Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Антимонопольный
экономист
Бюллетень
антимонопольной
статистики
Ежегодный	
  аналитический	
  доклад	
  

по	
  итогам	
  2...
Вадим	
  Новиков	
  
антимонопольный	
  экономист	
  
старший	
  научный	
  сотрудник	
  
Российская	
  академия	
  народн...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Содержание
3
Заявители
Суды	
  и	
  судьи
Претензии
Траектория	
  дел
Типичн...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
4
Претензии Заявителктория	
  дел
Типичные претензии,
которые выдвигает ФАС
...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Негромкие	
  дела
5
1. Необоснованный	
  расчет	
  потребленной	
  воды	
  в...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Что	
  оспаривают?
6
131
638
680
В подавляющем большинстве случаев в судебно...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Дела	
  по	
  статьям	
  ФЗ	
  «О	
  защите	
  конкуренции»
7
Статья	
  10 С...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Какие	
  нарушения	
  оспариваются?
8
В статьях 10 и 11 содержатся 17 поимен...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Размеры	
  штрафов
9
….……………..9	
  602	
  842	
  
……………………447	
  879	
  
………...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
10
ОАО	
  «РЖД» 2	
  276	
  131	
  851
ООО	
  «ГАЗПРОМ	
  МЕЖРЕГИОНГАЗ	
  РО...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
11
ретензии Заявители
пичные претензии,
орые выдвигает ФАС
Отрасли, размеры,...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Кто	
  судится	
  с	
  ФАС?
12
6%
59%
11%
24%
Малый	
  бизнес	
  
оборот	
  ...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Дела	
  с	
  участием	
  ИП
13
Обычно мы не думаем об индивидуальных предпри...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
В	
  каких	
  отраслях	
  работают	
  заявители?
14
Чаще всего судятся компа...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Размеры	
  бизнеса,	
  отрасли	
  и	
  количество	
  дел
15
Малый	
  и	
  ср...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
ТОП	
  10	
  компаний	
  с	
  наибольшим	
  количеством	
  
судебных	
  дел
...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
17
Ростовская	
  

область
Красноярский	
  

край
Москва Ярославская	
  

об...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
18
С	
  кем	
  судятся?
94%
6%
Территориальные	
  
управления	
  ФАС
Централ...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
19
Заявители
трасли, размеры, самые
то судящиеся компании
Суды	
  и	
  судьи...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Пол	
  судей
20
!"
62%	
  
женщины
38%	
  
мужчины
9
5
лет
дел
Здесь приведе...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Самые	
  активные	
  судьи
21
Судьи, рассмотревшие более 10 антимонопольных ...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
22
ы	
  и	
  судьи
нные по судам и судьям
первой инстанции
Траектория	
  дел...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
23
Явка	
  сторон
Присутствовал	
  
заявитель
Присутствовал	
  
представител...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Использование	
  отдельных	
  видов	
  
доказательств
24
1%	
  
1%	
  	
  	
...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Длина	
  судебного	
  решения	
  в	
  страницах
25
10 страниц — много это ил...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
26
Каковы	
  шансы	
  на	
  выигрыш	
  заявителя?	
  
Как видно, исход дела ...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
27
Выигрыши	
  в	
  зависимости	
  от	
  типа	
  дел
Ст.	
  10 Ст.	
  11 Ст....
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
28
Выигрыши	
  в	
  зависимости	
  от	
  того,	
  что	
  
оспаривается
Решен...
|	
  	
  Бюллетень антимонопольной статистики
Источники
29
Картотека	
  арбитражных	
  дел	
  ВС	
  РФ

претензии,	
  штра...
Следите	
  за	
  

обновлениями	
  на	
  

antitrusteconomist.ru
Вадим	
  Новиков	
  
vnovikov@antitrusteconomist.ru	
  
+...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Бюллетень антимонопольной статистики 2015

1,375 views

Published on

Ежегодный аналитический доклад по итогам 2014 года

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Бюллетень антимонопольной статистики 2015

  1. 1. Антимонопольный экономист Бюллетень антимонопольной статистики Ежегодный  аналитический  доклад  
 по  итогам  2014  года   Апрель  2015  г.
  2. 2. Вадим  Новиков   антимонопольный  экономист   старший  научный  сотрудник   Российская  академия  народного  хозяйства  
 и  государственной  службы  при  Президенте  РФ   член  экспертного  совета  при  Правительстве  РФ   vnovikov@antitrusteconomist.ru   +7  (985)  991  4810
  3. 3. |    Бюллетень антимонопольной статистики Содержание 3 Заявители Суды  и  судьи Претензии Траектория  дел Типичные претензии, которые выдвигает ФАС Отрасли, размеры, самые часто судящиеся компании Данные по судам и судьям первой инстанции Длительность рассмотрения, явка сторон, исход спора
  4. 4. |    Бюллетень антимонопольной статистики 4 Претензии Заявителктория  дел Типичные претензии, которые выдвигает ФАС Отрасли, размеры, са часто судящиеся комп ельность рассмотрения, а сторон, исход спора
  5. 5. |    Бюллетень антимонопольной статистики Негромкие  дела 5 1. Необоснованный  расчет  потребленной  воды  в   результате  самовольного  пользования   водоснабжением   2. Установление  необоснованно  высоких  тарифов   экономического  класса  на  регулярные  перевозки   пассажиров  воздушным  транспортом  по  маршруту   Новосибирск–Анапа   3. Выставление  в  отсутствие  каких-­‐либо  законных   оснований  задолженности  за  электроэнергию   4. Навязывание  дополнительными  соглашениями   покупателям  автомобильного  топлива  условий  его   доставки  и  хранения   5. Навязывание  потенциальным  клиентам  автосалона   условий  договора  страхования  невыгодных  для  них   6. Необоснованное  взимание  платы  за  предоставление   доступа  к  техническим  помещениям  многоквартирных   домов   7. Взимание  платы  за  размещение  транспортных  средств   на  постоянной  зоне  таможенного  контроля 15 случайно выбранных претензий ФАС, оспариваемых в суде. По большей части это не те дела, о которых пишут в газетах или говорят на конференциях. 8. Уклонение  от  заключения  договора  горячего   водоснабжения  многоквартирного  дома   9. Устное  соглашение,  направленное  на  поддержание  
 цены  контракта     10. Соглашение,  которое  привело  или  могло  привести  к   разделу  товарного  рынка  ПВХ-­‐С  марок  С-­‐5868ПЖ,   С-­‐6069Ж,  С-­‐6358М,  С-­‐6359М,  СИ-­‐64,  СИ-­‐67,  С-­‐6768М,   СИ-­‐70,  С-­‐7058М,  С-­‐7059М  в  границах  Российской   Федерации   11. Препятствование  перетоку  электроэнергии  на   энергопринимающие  устройства  ИП  Тетеркина  А.Н.   12. Прекращение  поставки  электроэнергии    котельной   13. Отказ  от  исполнения  договора  №17/3-­‐11  от  17.03.2011г.  на   поставку  тепловой  энергии  (в  горячей  воде)   14. Незаконное  требование  платы  за  приемку  в  эксплуатацию   установленного  прибора  учета  воды   15. Заключение  договоров  подряда  по  замене  лифтового   оборудования  без  проведения  конкурса
  6. 6. |    Бюллетень антимонопольной статистики Что  оспаривают? 6 131 638 680 В подавляющем большинстве случаев в судебном процессе либо рассматривается постановление о штрафе, либо решение о нарушении. Однако иногда оспаривается и то и другое одновременно. Решение  о  
 нарушении Постановление  о  
 наложении  штрафа И  то  и  
 другое
  7. 7. |    Бюллетень антимонопольной статистики Дела  по  статьям  ФЗ  «О  защите  конкуренции» 7 Статья  10 Статья  11 Статья  11.1 6 262 1  181 Злоупотребление  
 доминирующим  
 положением Анти-­‐
 конкурентные  
 соглашения Согласованные
 действия Чаще всего, по мнению ФАС, российские компании и предприниматели злоупотребляют доминирующим положением на рынке. Согласованные действия практически не оспариваются.
  8. 8. |    Бюллетень антимонопольной статистики Какие  нарушения  оспариваются? 8 В статьях 10 и 11 содержатся 17 поименованных нарушений. Как часто они упоминаются в оспариваемых решениях и постановлениях ФАС? В одном решении или постановлении может упоминаться несколько пунктов. Интересна ситуация, когда не упомянут ни один пункт, т.е. компания наказана за «абстрактное злоупотребление» — причем таких ситуаций почти столько же, сколько всех остальных вместе взятых. Ни  один  пункт  статьи  10  не  упомянут Монопольная  цена Изъятие  из  обращения Навязывание  невыгодных  условий Сокращение  и  прекращение  производства Отказ/уклонение  от  заключения  договора Ценовая  дискриминация Монопольная  цена  финансовой  услуги Дискриминационные  условия Препятствие  доступу  на  рынок Нарушение  порядка  ценообразования Манипулирование  ценами  в  энергетике Картельный  сговор ...в  том  числе  сговор  на  торгах Вертикальное  соглашение Ценовое  соглашение  на  рынке  электроэнергии Иные  соглашения Координация  экономической  деятельности 9 80 4 12 60 158 1 80 45 25 0 31 125 71 90 55 17 728 Статья  10 Статья  11
  9. 9. |    Бюллетень антимонопольной статистики Размеры  штрафов 9 ….……………..9  602  842   ……………………447  879   ……………………100  000   ……………………..15  000   ……………2  241  296  238   …………..6  894  841  089 Средний   Медианный   Самый  часто  назначаемый   Минимальный   Максимальный   Общая  сумма  штрафов назначен  ОАО  «РЖД»    в  деле  А40-­‐150773/2012 т.е.  50%  компаний  получили  штраф  ниже  этой  суммы
  10. 10. |    Бюллетень антимонопольной статистики 10 ОАО  «РЖД» 2  276  131  851 ООО  «ГАЗПРОМ  МЕЖРЕГИОНГАЗ  РОСТОВ-­‐НА-­‐ДОНУ» 740  450  000 ОАО  «МРСК  СЕВЕРО-­‐ЗАПАДА» 384  998  031 ООО  «ГЭС  СУРГУТ» 284  103  720 ОАО  «ФСК  ЕЭС» 272  479  133 ОАО  «ВОЛЖСКАЯ  ТГК» 232  674  400 ОАО  «ФАРМСТАНДАРТ» 201  381  295 ОАО  «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» 169  117  310 ОАО  «МРСК  СИБИРИ» 158  388  340 ЗАО  «КАВКАЗЦЕМЕНТ» 146  866  631 Общая  сумма  оспариваемых  компаниями  штрафов ТОП 10 компаний-заявителей
  11. 11. |    Бюллетень антимонопольной статистики 11 ретензии Заявители пичные претензии, орые выдвигает ФАС Отрасли, размеры, самые часто судящиеся компании Суды  и  суд Данные по судам и суд первой инстанции
  12. 12. |    Бюллетень антимонопольной статистики Кто  судится  с  ФАС? 12 6% 59% 11% 24% Малый  бизнес   оборот  до  400  млн.  
 руб.  в  год Компании  
 из  ТОП-­‐100 Крупный  бизнес   оборот  от  1  млрд.  
 руб.  в  год Средний  бизнес   оборот  от  400  млн.  
 до  1  млрд.  руб.  в  год
  13. 13. |    Бюллетень антимонопольной статистики Дела  с  участием  ИП 13 Обычно мы не думаем об индивидуальных предпринимателях как о возможных монополистах, но дела с их участием тоже встречаются. 1 А47-­‐418/2014 ИП  Алкулов  К. 2 А63-­‐1280/2014 ИП  Савостин  Н.Н. 3 А65-­‐18574/2013 ИП  Карсонова  О.Г. 4 А34-­‐4915/2013 ИП  Охохонин  В.В. 5 А63-­‐3124/2014 ИП  Лютый  В.И. 6 А33-­‐3249/2014 ИП  Рябухина  Т.В. 7 А03-­‐19755/2013 ИП  Саблин  А.Д. 8 А13-­‐14815/2012 ИП  Льдинин  А.А. 9 А22-­‐1714/2014 ИП  Мукобенов  М.А. 10 А76-­‐10663/2014 ИП  Ефимов  А.И. 11 А03-­‐19756/2013 ИП  Саблин  А.Д. 12 А22-­‐1288/2014 ИП  Литвинов  С.Е. 13 А19-­‐17773/2013 ИП  Королев  В.А. 14 А73-­‐7782/2013 ИП  Гареев  Е.С.
  14. 14. |    Бюллетень антимонопольной статистики В  каких  отраслях  работают  заявители? 14 Чаще всего судятся компании из отраслей коммунальной инфраструктуры, коды 
 ОКВЭД 40, 41 и 70.  Производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды Оптовая  и  розничная  торговля;  ремонт  изделий Операции  с  недвижимым  имуществом,  аренда  и  предоставление  услуг  Транспорт  и  связь  Финансовая  деятельность Обрабатывающие  производства Строительство Предоставление  прочих  коммунальных,  социальных  и  персональных  услуг Сельское  хозяйство,  охота  и  лесное  хозяйство Рыболовство,  рыбоводство Здравоохранение  и  предоставление  социальных  услуг Добыча  полезных  ископаемых Госуправление;  обязательное  социальное  обеспечение Образование Гостиницы  и  рестораны 2 3 5 7 11 13 17 37 56 60 71 132 163 172 680
  15. 15. |    Бюллетень антимонопольной статистики Размеры  бизнеса,  отрасли  и  количество  дел 15 Малый  и  средний
 бизнес Крупный  
 бизнес Малый  и  средний
 бизнес Крупный  
 бизнес 250 502 182 222 Коммунальная  
 инфраструктура Все  остальные  
 отрасли Цифры приведены по компаниям, сведения относительно оборотов которых содержатся в базе данных «СПАРК-Интерфакс».
  16. 16. |    Бюллетень антимонопольной статистики ТОП  10  компаний  с  наибольшим  количеством   судебных  дел 16 ОАО  «МРСК  Сибири» ОАО  «МРСК  Юга» ОАО  «РЖД» ООО  «Росгосстрах» ОАО  «НЭСК-­‐электросети» ООО  «ЛУКОЙЛ-­‐ТТК» ОАО  «Донэнерго» ООО  «Газпром  межрегионгаз  Пятигорск» ОАО  «МРСК  Северо-­‐Запада» ОАО  «Ярославская  сбытовая  компания» 14 17 17 20 22 34 37 38 45 83 Энергетика Транспорт Страхование
  17. 17. |    Бюллетень антимонопольной статистики 17 Ростовская  
 область Красноярский  
 край Москва Ярославская  
 область Астраханская  
 область Краснодарский  
 край Челябинская  
 область Новосибирская  
 область Волгоградская  
 область Санкт-­‐Петербург
  и  Ленинградская     область Общее  количествово  дел Дел  на  1  тысячу  компаний 0.4 0.8 0.3 0.5 0.7 3.1 1.7 0.1 1.21.1 33 42 47 51 54 58 76 85 91 101 В  каких  регионах  судятся  чаще  всего? Топ-10 регионов по количеству судебных решений. Косвенно это указывает также на уровень активности ФАС в этом регионе.
  18. 18. |    Бюллетень антимонопольной статистики 18 С  кем  судятся? 94% 6% Территориальные   управления  ФАС Центральный   аппарат  ФАС В основном компании судятся с территориальными управлениями.
  19. 19. |    Бюллетень антимонопольной статистики 19 Заявители трасли, размеры, самые то судящиеся компании Суды  и  судьи Данные по судам и судьям первой инстанции Траектори Длительность рассмо явка сторон, исход с
  20. 20. |    Бюллетень антимонопольной статистики Пол  судей 20 !" 62%   женщины 38%   мужчины 9 5 лет дел Здесь приведены медианные (а не средние) цифры судья  разбирает  в  
 год  по  статьям  10,  11   и  11.1  закона  135-­‐ФЗ судья  пребывает     в  должности Опыт  судей
  21. 21. |    Бюллетень антимонопольной статистики Самые  активные  судьи 21 Судьи, рассмотревшие более 10 антимонопольных дел в 2014-м году и решения, которые они выносили. Решением в пользу заявителя считается полное или частичное удовлетворение требований заявителя. Мухина  Е.  В. Глызина  А.  В. Бондарчук  Е.  В. Шарипов  Ю.  Р. Чурилина  Е.  М. Хорошилов  А.  А. Сорокин  Н.  А. Крицкая  И.  П. Еремин  Ф.  Ф. Чернышева  И.  В. Раздобреева  И.  А. Фролов  Н.  Н. Колесник  И.  В. Купреев  Д.  В. Кутлин  Р.  К. Паутова  Л.  Н. Бочарникова  Г.  Н. Дружинин  А.  В. Дудорова  Н.  В. Иванова  Е.  А. Тагирова  З.  Т. Николаев  А.  А. Лесных  А.  В. 8 8 6 12 2 9 7 6 12 11 10 9 13 11 8 14 11 12 18 17 8 13 2 3 5 10 4 6 7 13 2 3 4 5 3 5 8 3 6 6 3 4 22 31 Решения  в  пользу  заявителей Решения  в  пользу  ФАС Все  в  пользу  заявителей Все  в  пользу  ФАС
  22. 22. |    Бюллетень антимонопольной статистики 22 ы  и  судьи нные по судам и судьям первой инстанции Траектория  дел Длительность рассмотрения, явка сторон, исход спора Претензи Типичные претензи которые выдвигает
  23. 23. |    Бюллетень антимонопольной статистики 23 Явка  сторон Присутствовал   заявитель Присутствовал   представитель  ФАС Присутствовали  
 третьи  лица  на     стороне  ФАС Не  явился     никто 8% 20% 84%84% 6% случаев — «дела-сироты». На судебное заседание не явилась ни одна из сторон, хотя их явка предполагалась. 2%  дел  рассматривалось  по   упрощенной  процедуре,  где   явка  сторон  не  предполагается
  24. 24. |    Бюллетень антимонопольной статистики Использование  отдельных  видов   доказательств 24 1%   1%             2.5%      ………..Использование  экспертных  заключений  ………..Упоминание  слова  «статистика» ………..Опросы  или  анкетирования В процентах от общего числа дел
  25. 25. |    Бюллетень антимонопольной статистики Длина  судебного  решения  в  страницах 25 10 страниц — много это или мало? Минимум Медиана Среднее Максимум 61 109 2 Дело  А51-­‐28478/2013,  
 ООО    «ГК  Вира»,   сговор  на  торгах
  26. 26. |    Бюллетень антимонопольной статистики 26 Каковы  шансы  на  выигрыш  заявителя?   Как видно, исход дела в основном определяет решение первой инстанции, шансы на пересмотр дела невелики. Окончательный итог — 46% дел по итогам трех инстанций решаются в пользу заявителей. 1  инстанция 168  дней 2  инстанция 47  дней 45  дней 3   инстанция 44% 7%   пересмотрено 12%   пересмотрено,  включая  
 возврат  в  первую  инстанцию   63%   оспорено  
 компанией  или  ФАС 61%   оспорено   Данные по второй и третьей инстанции за первый квартал 2014-го года.
  27. 27. |    Бюллетень антимонопольной статистики 27 Выигрыши  в  зависимости  от  типа  дел Ст.  10 Ст.  11 Ст.  11:   Картели Ст.  11:  Картели:     Сговор  на  торгах Ст.  11.1 100% 46% 63%62% 40% По  статье  11.1  «Запрет  на  согласованные  действия   хозяйствующих  субъектов,  ограничивающие   конкуренцию»  компании  выиграли  все  6  дел Как видно, шансы на выигрыш велики при любом предмете разбирательств. от   1181     делa от   262     дел от   158     дел от   60     дел от   6     дел
  28. 28. |    Бюллетень антимонопольной статистики 28 Выигрыши  в  зависимости  от  того,  что   оспаривается Решение  ФАС Постановление  ФАС И  то  и  другое 53% 58% 29%
  29. 29. |    Бюллетень антимонопольной статистики Источники 29 Картотека  арбитражных  дел  ВС  РФ
 претензии,  штрафы,  стороны  процесса,  их  явка,  исходы  дел,   длительность  рассмотрения   База  данных  «СПАРК-­‐Интерфакс»
 обороты  заявителей,  отраслевая  принадлежность   Сведения  о  судьях,  размещаемые  на  сайтах  судов
 Год  назначения  на  должность,  пол ! " # В  исследование  включены  все  1449  решений  судов  первой  инстанции,  вынесенные   в  2014-­‐м  году  по  статьям  10,  11,  11.1  ФЗ  «О  защите  конкуренции»  .  Таким  образом,   предметом  анализа  является  рассмотрения  только  тех  решений  и  постановлений   ФАС,  которые  были  оспорены  в  судах.
  30. 30. Следите  за  
 обновлениями  на  
 antitrusteconomist.ru Вадим  Новиков   vnovikov@antitrusteconomist.ru   +7  (985)  991  4810

×