Ежегодный аналитический доклад по итогам 2015 года

1. Антимонопольный
экономист
Бюллетень
украинской
антимонопольной
статистики
Ежегодный аналитический доклад
по итогам 2015 года
Январь 2016 г.

2. Вадим Новиков
Антимонопольный экономист
• Старший научный сотрудник
• Российская академия народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ
• Член экспертного совета при Правительстве РФ
vnovikov@antitrusteconomist.ru
+7 (985) 991 4810

3. | Бюллетень украинской антимонопольной статистики
Источники
3
Єдиний державний реєстр судових рішень
претензии, штрафы, стороны процесса, исходы дел,
длительность рассмотрения
База данных «СПАРК-Интерфакс»
обороты заявителей, отраслевая принадлежность


Если не указано иное, статистические данные взяты из:

4. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
Негромкие дела
4
1) Укладення із мешканцями будинку … договорів про надання
житлово-комунальних послуг, у яких наявна пеня в розмірі
подвійної облікової ставки НБУ, штраф за самовільне
перепланування у розмірі 50% від кошторисної вартості
робіт та у яких передбачено зупинення надання послуг
у разі порушення споживачем строків оплати
2) Зловживання монопольним (домінуючим) становищем
на ринку послуг з централізованого водопостачання та
водовідведення у вигляді … укладення договорів, що
не відповідають формі Типового договору
3) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій на ринку
роздрібної реалізації дизельного пального
4) Стягнення зі споживачів природного газу (населення) плати
за відновлення газопостачання припиненого у зв'язку
з наявною у споживачів заборгованістю за спожитий
природний газ та плати за відновлення газопостачання
після погашення заборгованості
Десять оспариваемых в суде претензий АМКУ, выбранных случайно. Преобладают дела
в сфере ЖКХ и проведения конкурсных торгов.
5) Вчинення схожих дій на ринку послуг з перевезення
пасажирів
6) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що
стосуються спотворення результатів торгів
7) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які
стосуються спотворення результатів торгів
8) Схожість, а у деяких випадках ідентичність в
оформленні та зовнішньому вигляді документів,
що готувалися учасниками торгів
9) Зловживання монопольним (домінуючим)
становищем на ринку надання послуг з утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій
10)Зловживання монопольним становищем на ринку
надання послуг з централізованого постачання
гарячої води

5. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
5
Масштабы нарушений
4%
27%
44%
24%
Страна Регион, область Город, село Другое
Только 4% дел носят национальный характер
Преимущественно
дела о торгах

6. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
Размеры штрафов в гривнах
6
….…………..……848 869
…………………….68 000
…………………….…0.4%
…………………….68 000
…………………………100
…………..…100 000 000
……….……..322 570 593
Средний
Медианный
Медианный в % от оборота
Самый часто назначаемый
Минимальный
Максимальный
Общая сумма штрафов
т.е. 50% компаний получили штраф ниже этой суммы
два дела в отношении «Державна адміністрація залізничного
транспорту України» дела № 910/14542/14 и №910/16430/14
Встречается в 49% дел
чистого дохода компании за 2014 год

7. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
Кто судится с АМКУ?
7
61%
10%
12%
17%
Микробизнес
оборот до 2 млн.
евро в год
Средний бизнес
оборот 10-50 млн.
евро в год
Определение малого и среднего бизнеса дается согласно Хозяйственного кодекса Украины.
Среднегодовой курс Евро за 2014-й год — 15,71.
Малый бизнес
оборот до 10 млн.
евро в год
Крупный бизнес
оборот от 50 млн.
евро в год
1.4% — доля компаний из ТОП-100:
• ПАТ «Укргазвидобування»
• ПАТ «Київенерго»
• ПП «Деол Трейд»
• ТОВ «АТБ-маркет»

8. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
В каких отраслях работают компании?
8
Половина дел приходится на компании из торговли и строительства
30,8%
17,2%
8,0%
7,4%
7,4%
6,5%
3,6%
3,0%
2,1%
1,5%
0,9%
0,6%
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспорта
Строительство
Поставка электроэнергии, газа и пара
Перерабатывающая промышленность
Водоснабжение, канализация, обращение с отходами
Операции с недвижимым имуществом
Информация и телекоммуникации
Профессиональная, научная и техническая деятельность
Транспорт, склады, почтовая деятельность
Сельское, лесное и рыбное хозяйство
Финансы и страхование
Добывающая промышленность

9. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
9
Количество решений, вынесенных АМКУ
354
793
Согласованные действия Злоупотребление
доминирующим положением
Согласно данным "Звіт Антимонопольного комітету України за 2014 рік”,
всего в 2014-м году было вынесено 1147 решений по антимонопольным делам.

10. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
10
АМКУ и европейские коллеги
Количество решений по статьям, связанным со злоупотреблением доминирующим
положением по данным Global Competition Review: Rating Enforcement 2015. Видно, что
АМКУ рассматривает намного больше дел, чем европейские коллеги
793
102
48
40
23
23
23
18
10
7
5
5
4
2
2
2
2
2
1
1
1
Украина
Ирландия
Польша
ЕС
Австрия
Германия
Франция
Греция
Дания
Финляндия
Венгрия
Швеция
Испания
Бельгия
Италия
Латвия
Нидерланды
Чехия
Литва
Великобритания
Португалия

11. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
11
Доля АМКУ среди европейских
антимонопольных ведомств
Если бы АМКУ был одним из антимонопольных ведомств, участвующих в
рейтинге GCR, то в общей доле на него приходилось бы больше половины всех
дел и менее 1% бюджета.
71%
11%
1%
Количество дел Штат Бюджет

12. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
12
11 201
178
Компания
АМКУ
Кто обратился в суд — и в какой?
Количество дел, инициированных компаниями незначительно превышает
количество дел, инициированных АМКУ
Хозяйственный суд Административный суд

13. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
Сроки рассмотрения
13
….……………………….77
…………………………..59
………………………..…..7
…………………………632
Средний
Медианный
Минимальный
Максимальный
В деле 910/1331/14 ТОВ «Сумитеплоенерго»
т.е. 50% дел рассмотрены меньше чем за этот срок
59 дней — это сравнительно быстрый срок рассмотрения судебного дела

14. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
14
Статья, к которой относится дело
120
92
Согласованные
действия
Злоупотребление
доминирующим
положением
Дела заявителей-компаний
Структура дел, по которым заявителем выступал АМКУ и дел, по которым
заявителем были компании, схожа
228
162
Согласованные
действия
Злоупотребление
доминирующим
положением
Все дела

15. Бюллетень украинской антимонопольной статистики|
15
Кто выигрывает дела?
Заявитель АМКУ почти не проигрывает в силу специфики дел. У заявителя-
компании есть реальный шанс на выигрыш независимо от статьи.
134
2
78
176
Заявитель —
Компания
Заявитель — АМКУ
Выиграно
Проиграно
2
35%
39%
Согласованные
действия
Злоупотребление
доминирующим
положением
По каким статьям компании
выигрывают чаще?
Общая ситуация
Дела
910/12454/14,
917/179/15

16. Следите за
обновлениями на
antitrusteconomist.ru
Вадим Новиков
vnovikov@antitrusteconomist.ru
+7 (985) 991 4810