1. חברת הכשרת הישוב בישראל
אנרגיה בע"מ
פברואר 2102
התייחסות מידע צופה פני עתיד
מצגת זו מהווה הצגה עקרונית ושיווקית של חברת הכשרת הישוב בישראל – אנרגיה בע"מ )"החברה"( ●
ואינה מהווה הצעה להשקעה או לרכישת ניירות ערך של החברה או חברות קשורות לחברה ובפרט אינה
מהווה "הצעה לציבור". כמו כן המצגת כוללת מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח -
8691, הכולל, ב ן היתר, תחזיות, הערכות, אומדנים ומידע אחר המתייחסים לאירועים ועניינים עתידיים,
המת חס ם לא רוע ם וענ נ ם עת ד ם אומדנ ם ומ דע בין ה תר תחז ות
שמידת התממשותם אינה ודאית ואינה בשליטתה של החברה בלבד.
המידע הכלול במצגת וכל מידע אחר שיימסר בקשר עמה, אם בכלל, מוצג למטרות הנוחות בלבד, ואינו ●
ממצה את מלוא הנתונים אודות החברה ופעילותה. המצגת לא נועדה להחליף את הצורך בעיון בדיווחי
החברה. לשם קבלת מידע מלא ומקיף על מצבה של החברה, עסקיה ותוצאותיה הכספיות יש לעיין
בדיווחיה השונים של החברה.
העובדות והנתונים העיקריים ששימשו בסיס למידע זה, הינם עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של ●
החברה ועסקיה, עובדות ונתונים בנוגע למצב הנוכחי של תחום הפעילות בו פועלת החברה באזורי
פעילותה, ועובדות ונתונים מאקרו כלכליים, והכול כפי שידועים לחברה במועד הכנת מצגת זו, ובכלל זה
נתונים ופרסומים סטטיסטיים וציבוריים שפורסמו על ידי גופים ורשויות שונות, אשר תוכנם לא נבדק על ידי
ן עצמאי ולפיכך החברה אינה אחראית לנכונותם. המידע הצופה פני עתיד הכלול במצגת עשוי
ך החברה באופן
שלא להתממש, כולו או חלקו או להתממש באופן שונה מכפי שנצפה, או יכול שיושפע מגורמים אשר לא
ניתן להעריכם מראש, ואשר אינם בשליטתה של החברה, עקב שינוי באיזה מגורמי הסיכון המאפיינים את
פעילות החברה וכן מהתפתחויות בסביבה הכלכלית ובגורמים החיצוניים המשפיעים על החברה.
להסרת ספק מובהר, כי החברה אינה מתחייבת לעדכן ו/או לשנות את המידע הכלול במצגת על מנת ●
שישקפו אירועים ו/או נסיבות שיחולו לאחר מועד עריכת המצגת.
2
1
2. פרופיל החברה
● הכשרת הישוב אנרגיה היא חברת בת של הכשרת הישוב
בישראל, אחת מחברות ההחזקות הוותיקות בישראל
ק ק
● מחזיקה בנכסים משמעותיים, והינה בעלת הזכויות
העיקרית ברישיונות 'שרה' ו'מירה' באגן הים התיכון המזרחי
● נסחרת בבורסת תל אביב מאז 0102, והחל מחודש דצמבר
1102 כלולה במדד ת"א-001, מדד ת"א-57 ובמדד ת"א-
נפט וגז
3
תגליות אחרונות באגן הים התיכון
תנין – מאגר של כ-2.1 TCF ●
בלוק 21 )קפריסין( – מאגר של כ-7 TCF ●
דולפין – מאגר של כ- 80.0 TCF
ן ●
לוויתן - מאגר של כ-71 TCF ●
" :WSJתגלית הגז במים עמוקים הגדולה בעולם בעשור"
● תמר – מאגר של כ-9 TCF
" :WSJהתגלית הגדולה ביותר של גז טבעי ב‐9002"
● דלית – מאגר של כ- 3.0 TCF
● ים תטיס )מארי Bונועה( – מאגר של כ-2.1 TCF
9991/6 0002/3 9002/1 9002/3 0102/21 1102/21 1102/21 2102/2
תגלית גז תגלית גז תגלית גז תגלית גז תגלית גז תגלית גז תגלית גז תגלית גז
ב'נועה' ב'מארי-'B 'תמר 1' 'דלית 1' 'לוויתן' 'דולפין' 'בלוק 21' 'תנין'
4
2
3. ההחזקות המגוונות שלנו באגן הים התיכון המזרחי
לקבוצת החברה רישיונות קיימים:
● %6.64 מהזכויות ברישיון 'מירה'*
● %6.64 מהזכו ות ברישיון 'שרה'*
מהזכויות בר ש ון
לקבוצת החברה הסכמים להשתתפות ברישיונות:
● %5.71 מהזכויות ברישיון 'אלון **'E
● %5.71 מהזכויות ברישיון 'רות ***'D
לחברה אופציות להשתתפות ברישיונות:
● %5.11 מהזכויות ברישיון 'שמואל'
● %5.7 מהזכויות ברישיון 'עוז'
*כולל חלק בשיעור של כ-%258.5 שהועברו מצד ג', העברת %6.7 למודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת בהעברות הכפופות
לאישור הממונה על ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים, וכן את החזקות החברה האם %5
** כולל חלק בשיעור של %5 לחברה האם, בכפוף לאישור הממונה על ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים, ע"פ הודעת
משרד האנרגיה והמים תוקף רישיונות 'אלון 'Eו-'רות 'Dיפוג ב- 2102/3/1
***בכפוף לאישור הממונה על ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים, ע"פ הודעת משרד האנרגיה והמים תוקף רישיונות
'אלון 'Eו-'רות 'Dיפוג ב- 2102/3/1
5
מבנה פעילות הקונסורציום
)Rig: Noble Homer Ferrington (Semisubmersible
6
3
4. מפת אגן הים התיכון המזרחי
תמר אלון E
תנין
רות D
לוויתן
דלית
דולפין
מירה שרה
עוז
שמואל
ישראל
נועה
מרי
תגליות ברישיונות חיפוש בבעלות של אחרים
רישיונות חיפוש שלהכשרת הישוב - אנרגיה בעלות או הסכמות לגביהם
7
-NSAIדו"ח הערכת משאבים פרוספקטיביים בשרה ומירה
מקור: דו"ח הערכת משאבים פרוספקטיביים שהוכן ע"י )1102/6( .Netherland. Sewell & Associates, Inc
* - Meanהממוצע האריתמטי של כל התוצאות האפשריות, מובהר כי ה- Meanאינו קטגוריה לפי הגדרות ה ‐SPE
,PRMSכי ה- Meanלוקח בחשבון תרחישי קיצון אופטימיים בהסתברות נמוכה שאינם באים לביטוי ב- 05‐ Pעל פי ה-
,PRMSוכי ה- Meanאינו פרמטר במודל גיאולוגי כלשהו
1,000,000 MMCF=1 TCF
8
4
5. דו"ח – NSAIהמטרות העיקריות בשרה ומירה
*
* -Meanהממוצע האריתמטי של כל התוצאות האפשריות, מובהר כי ה- Meanאינו קטגוריה לפי הגדרות ה ‐SPE
,PRMSכי ה- Meanלוקח בחשבון תרחישי קיצון אופטימיים בהסתברות נמוכה שאינם באים לביטוי ב- 05‐ Pעל פי ה-
,PRMSוכי ה- Meanאינו פרמטר במודל גיאולוגי כלשהו
1,000,000 MMCF=1 TCF
9
דו"ח – NSAIמטרות נפט בשרה ומירה
*
* -Meanהממוצע האריתמטי של כל התוצאות האפשריות, מובהר כי ה- Meanאינו קטגוריה לפי
הגדרות ה ,SPE‐PRMSכי ה- Meanלוקח בחשבון תרחישי קיצון אופטימיים בהסתברות נמוכה
01 שאינם באים לביטוי ב- 05‐ Pעל פי ה- ,PRMSוכי ה- Meanאינו פרמטר במודל גיאולוגי כלשהו
5
6. פרטי קידוחים ברישיונות שרה ומירה
שם הקידוחים: מירה-1 ושרה-1 ●
מיקום הקידוחים: קידוחים ימיים הממוקמים כ-08 ק"מ )קידוח מירה-1( וכ-06 ק"מ ●
)קידוח שרה-1( מקו החוף
מועד הקידוחים הצפויים: מירה-1 במהלך הרבעון השני* 2102, צפוי להימשך כ-07 ●
ימים. שרה-1 בסמוך לאחר השלמת קידוח מירה-1, והוא צפוי להימשך כ-05 ימים
שכבות המטרה: בקידוח מירה 1 – Miocene/Oligiceneו ; Upper jurassicבקידוח
‐ ●
שרה-1 Miocene/Oligicene
עומק הקידוחים: על פי התוכנית, העומק הסופי של קידוח מירה-1 כ- 002,5 )כולל ●
עומק מים( ועומקו הסופי של קידוח שרה-1 יהיה כ-003,4 )כולל עומק המים(
סה"כ תקציב הקידוחים: כ- 061 מיליון דולר )לכל הקונסורציום( ●
הערכת עלות מבחני הפקה )ככל שיהיו(: כ-02 מיליון דולר לכל קידוח )לכל ●
הקונסורציום(
*החברה פנתה בשם השותפים ברישיונות אל הממונה על ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים לקבלת אישורו לדחיית
הקידוח הראשון עד לא יאוחר מ- 21.60.03, והקידוח השני ברצף עד לא יאוחר מ- 21.01.13, האסדה תעבור לבצע את
הקידוחים ברישיונות לאחר שתסיים את עבודת הקידוח בלויתן-1
11
לוח זמנים לביצוע עבודות
*
*החברה פנתה בשם השותפים ברישיונות אל הממונה על ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים לקבלת אישורו לדחיית
הקידוח הראשון עד לא יאוחר מ- 21.60.03, והקידוח השני ברצף עד לא יאוחר מ- 21.01.13, האסדה תעבור לבצע את
הקידוחים ברישיונות לאחר שתסיים את עבודת הקידוח בלויתן-1
21
6
7. רישיונות מירה ושרה - תוכנית קידוח – 21.10.71
צוות הקידוח
GGRתפעיל את הרישיון מטעם ה-) JOCוועדת התפעול המשותפת( ●
Exceed Deepwater Organizationצורפה לצוות כדי לספק שירותי הנדסת ●
בארות, מיומנויות תכנון ותפעול במים עמוקים
לצוות הליבה של Exceedניסיון מוכח בניהול פרויקטים של בארות במים ●
עמוקים באיזורי גבול ואגני מים עמוקים
Exceedמשתמשת במסגרת מוכחת לניהול פרויקטים של בארות ●
צוות מורחב יספק גישה משולבת לתכנון הבארות ולהקמתן ●
חברת הקידוח Exceedמביאה בנוסף לנ"ל סיוע ארגוני בתחומי הרכש ●
והחוזים, החמרים, הלוגיסטיקה ובריאות/בטיחות/ביטחון/סביבה
משאבים נוספים ממומחים חיצוניים יסופקו בחוזה על פי הצורך ●
גישה פתוחה ללמידה ופיתוח של מיומנויות ויכולות חדשות ●
משרדי התפעול ממוקמים בהרצלייה ●
41
7
8. Noble Homer Ferrington
51
משימות הפרויקט
התקשרות בחוזה לשכירת אסדת קידוח ●
שלבי תכנון ראשונים מבוצעים בקלגרי, קנדה ●
הזמנת ציוד המצריך זמן ייצור ארוך ●
הגדרה והקמה של בסיס התפעול על החוף והשירותים הנלווים ●
רכישת שירותים ותשתיות מקומיים בתחום הנפט והגז ●
איתור כל התקנות הפיסיקליות והמשפטיות החלות על הפרויקט ●
הקמת שרשרת אספקה לוגיסטית ●
הקמת משרד סיוע וצוות סיוע מקומיים ●
61
8
9. התקדמות פעולות הקידוח
צוות הקידוח התמקם בהרצלייה ●
אסדת הקידוח NHFפועלת כעת בישראל עבור חברת נובל אנרג'י ●
צוות הקידוח מצוי בשלבי התכנון המפורט ●
בדיקות קידוח מיוחדות הושלמו ●
תוכנית מפורטת של פעולות הקידוח הושלמה ●
בדיקת תוכניות למבחני הבאר מצויה בעיצומה ●
פירוט הוצאות הקידוח נשלם ●
מסמכי אבטחת תכנון הבארות נשלמו ●
תוכניות והליכים של מערכות ניהול בטיחות מצויות בתהליך ●
מפגשי קדם-קידוח מתוכננים לסוף פברואר
ף ק ק ●
חוזים עם נותני שירות חיצוניים הושלמו לגבי כל השירותים העיקריים ●
תוכניות סביבה ובקשה לרישיון קידוח הוכנו והוגשו עבור משרד האנרגיה והמים ●
הכנות מתקדמות לאישור רישיונות תפעול לאסדה ולספינות על ידי משרד הביטחון ומשרד ●
התחבורה
71
חמרים ולוגיסטיקה
בסיס חופי )000,51 מ"ר( בקישון המזרחי בחיפה – מזח ייעודי באורך 021 מ' ●
מפעלים לייצור בוץ ומלט הוקמו ●
בסיס אווירי בחיפה )חברת להק תעופה תספק מסוק( ●
כל הפריטים עם זמן ייצור ארוך כבר בארץ: ראשי באר, צינורות דיפון עם קדח קטן ●
וקדח רחב, אביזרים לביטון וחלקים לקידוח
מערכות צינורות דיפון לחירום, צפויות להגיע במרץ ●
מלט ייעודי נמצא כבר בארץ ●
כימיקלים למצבי חירום וכימיקלים נוזליים לקידוח הגיעו מאיטליה ●
כלים וציוד מיוחדים לקידוח מחברות חיצוניות מצויים בהכנה למשלוח לארץ ●
הצעות לספינות גרר/עיגון/אספקה מצויות בשלב הערכה לקראת הזמנה ●
רשימות ציוד בסיסי נשלמות ●
81
9
11. מערך אקספלורציה
Deep sea
Levant Basin
Plio‐Quaternary
Tertiary channel Messinian
incision material
(prospect for gas) Miocene
L. Miocene Intrasalt
“deep” Syrian Arc (gas)
hydrocarbon Cretaceous‐
Cretaceous‐
(prospect for oil) Jurassic
After an online Noble presentation
21
שטח כיסוי סקרים סייסמים
Legend
Sara and Myra license area
TGS survey lines
EM‐83 survey lines
EMED (Spectrum) lines
3D seismic survey
(971 X 5122 lines)
( )
22
11
12. (יעדי הקידוח )גז ונפט
Gas Target
Tamar Sand
Gas Target
Tamar Sand
Oil Target Oil Target
Cretaceous Cretaceous
Myra Sara
23
מפה מבנית
Myra
y Sara
24
12
13. מפה מבנית - מירה
52
תרשים תוכנית הקידוח על ידי האסדה
62
31
14. תרשים תוכנית הקידוח על ידי האסדה
72
הסכם לשיתוף פעולה ופיתוח ‐ DSME‐ENR
ביום 51 דצמבר,1102 החברה חתמה על הסכם לשיתוף פעולה ופיתוח עם ●
חברת )” ,DSME ENR Ltd. (“ENRחברת בת שלׁ)”Daewoo (“DSME
.Shipbuilding & Marine Engineering Ltd
הצדד ם הסכימו לשתף פעולה בפ תוח מתקן צף להנזלת גז טבעי – FLNG
טבע בפיתוח הצדדים הסכ מו ●
וזאת על ידי יישום פתרון הנזלה, אחסנה ופריקה – LNG FPSO
ENRתספק פתרון כולל להקמת הפרויקט לרבות בכל הקשור להיבטי ●
ההנדסה, הבניה, המימון והמכירה של גז טבעי נוזלי – ,LNGותרתום לצורך כך
את יכולותיה הטכנולוגיות והביצועיות והיכרותה עם שוק הגז ומימון פרויקטים
לאחר בירור גודל המאגרים ברישיונות שרה ומירה, הצדדים ינהלו משא ומתן ●
להקמת מיזם משותף לביצוע הפרויקט וכן ינוהל משא ומתן על הסכם מכר גז,
שעל פיו החברה תתחייב לספק למיזם המשותף כמות מינימאלית של כ- 3.4
BCMבמשך תקופה של בין 51-02 שנה
DSMEהנה בעלת מספנה הנחשבת לאחת הגדולות והמתקדמות בעולם, ●
ברשותה המשאבים, ההיכרות והמתקנים המאפשרים להקים תשתיות מסוג
,LNG FPSOוהיא מקימה עשרות מתקני הפקת גז ונפט, לים וליבשה מדי שנה
82
41
16. מספנות DSME
)(Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering
13
.(16.6%) Geo Global Resources Inc
● הכשרה אנרגיה רכשה %6.61 ממניות . Geo Global Resources Incולאחר
השלמת השלב השני בעסקה צפויה להחזיק %3.73 וכן לקבל אופציות
שבמימושן תוכל להגיע לשליטה
ן
● חברה ציבורית אמריקאית הנסחרת בבורסת Amexבארה"ב החל משנת 4002
● החברה פועלת כמפעיל בחיפוש ופיתוח רזרבות גז ונפט
● לחברה ניסיון בקידוחי מים ויבשה
● פעילה כיום בישראל, הודו וקולומביה
● בבעלות החברה זכויות לחיפוש ב-51 אתרים:
● 01 רישיונות בהודו )9 יבשתיים ו-1 ימי(: 30 RG ,(25%) RG 20 ,(100%) DS 04 ,(100%) DS
12 )%52(, ,(10%) Mehsana ,(10%) Sanand ,(20%) Tarapur ,(25%) KG onshore
(5%) KG offshore ,(10%) Ankleshwar
● 3 רישיונות בישראל: שרה )%5(, מירה )%5( , שמואל )%54(
● 2 רישיונות בקולומביה: 6 (10%) Putumayo 7 ,(10%) Putumayo
23
61
18. האגן האדריאטי
● פעילות חיפושי גז ונפט באגן החלה בשנות ה-05
● בין השנים 0691 6002 בוצעו כ- 005 1 קידוחים, רק כ- 051
005,1 0691-6002
מהם בוצעו מחוץ למים הכלכליים של איטליה
● פעילות החיפוש באגן הובילו לתגליות של למעלה מ-09 שדות
גז, %09 מהם במים הכלכליים של איטליה, ולתגליות של 8
שדות נפט
● ח פוש המשאב ם הפוטנצ אל ם במ ם הכלכלים של אלבניה,
אלבנ ה חיפוש המשאבים הפוטנציאלים במים הכלכל ם
המהווים חלק מאותו אגן גיאולוגי, עדיין בראשיתו
53
האגן האדריאטי – מפת קידוחים
Italy
Albania
63
81
19. מפת המים הכלכליים של אלבניה
73
(51%) Emanuelle Adriatic Energy Limited
● Emanuelle Adriaticהגיעה להסכמות* עם נציג ממשלת אלבניה, בדבר קבלת זכויות
לפתח, להפיק ולמכור מוצרים הידרוקרבוניים )נפט וגז( בשלושה בלוקים ימיים בים
האדריאטי, בשטח כולל של כ- 070,5 קמ"ר, המצויים מול חופי אלבניה ובשליטתה
● הכשרת הישוב אנרגיה מחזיקה כ- %15 מהון מניות ,Emanuelle Adriaticבהסכמים
בין בעלי המניות הוקנו להכשרה אנרגיה זכויות שליטה כל עוד תחזיק לפחות %02 מהון
המניות
● איזורי הבלוקים ממוקמים אל מול קו החוף האלבני עד לקו הגבול האיטלקי הימי, פחות
מ-001 ק"מ מקו החוף האיטלקי
● בסמיכות לגבול הימי האלבני-איטלקי )בצדו האיטלקי( דווחו מספר פרוספקטים, ביניהם
פרוספקטים ,Giovi & Rovestiאשר פוטנציאל הנפט שבהם מוערך ביותר מ-3 מיליארד
Giovi & Rovesti
חביות ופוטנציאל הגז ביותר מ-2 TCF
● בכוונת החברה לערוך סקרים סייסמיים כדי לעמוד על הסיכויים לגילוי גז/נפט
*ההסכמות כפופות לחתימה על Production Sharing Agreementואישורו ע"י ממשלת אלבניה
83
91
21. מערכת להולכה גז טבעי
מקור:משרד
האנרגיה והמים.
14
ביקוש לגז טבעי
תשתית הולכה ארצית קיימת. ●
ייצור חשמל מגז טבעי הגיע לכ- %04 מייצור החשמל במשק. ●
מקור:משרד האנרגיה והמים.
24
12
22. שותפים ברישיונות "שרה" ו"מירה"
%6.31 %5 %6.64 %2.92 %6.5
כולל חלק בשיעור של כ-%258.5 שהועברו מצד ג', העברת %6.7 למודיעין אנרגיה שותפות מוגבלת בהעברות הכפופות
לאישור הממונה על ענייני נפט במשרד האנרגיה והמים, וכן את החזקות החברה האם %5
34
מבנה החזקות
44
22