מגמות באינטרנט לעולם הקמעונאות

Mary Meeker
May 31, 2017
kpcb.com/InternetTrends
‫אינטרנט‬2017‫הקמעונאות‬ ‫בעולם‬
‫וה‬-ECOMMERCE
‫והאיקומרס‬ ‫באינטרנט‬ ‫הפרסום‬ ‫אפקטיביות‬ ‫על‬ ‫ונתונים‬ ‫מגמות‬,
‫והדיגיטלי‬ ‫הפיזי‬ ‫הקמעונאות‬ ‫לעולם‬ ‫יישומיים‬ ‫וכלים‬
‫ותרגום‬ ‫עריכה‬:‫גלילי‬ ‫עירית‬

‫מקוון‬ ‫פרסום‬+(‫איקומרס‬= )
‫יותר‬ ‫מדיד‬+‫לפעולה‬ ‫ומניע‬
KP INTERNET TRENDS 2017 | PAGE 2

‫באינטרנט‬ ‫הפרסום‬
‫המובייל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מונע‬

Source: IAB / PWC Internet Advertising Report (2016)
USA Internet Advertising ($B), 2009 – 2016
$23
$26
$32
$37
$43
$50
$60
$73
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
$0
$10
$20
$30
$40
$50
$60
$70
$80
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
%Y/YGrowth
USAInternetAdvertising($B)
‫במחשב‬ ‫פרסום‬ ‫במובייל‬ ‫פרסום‬ ‫שנתי‬ ‫גידול‬
‫בפרסום‬ ‫השקעה‬‫באוןליין‬=‫צמיחה‬‫בארה‬ ‫מואצת‬"‫ב‬+22%‫לעומת‬+20%‫בשנה‬
‫קודמת‬...‫במחשב‬ ‫פרסום‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫במובייל‬ ‫פרסום‬

$‫בפרסום‬ ‫מושקעים‬=
‫המובייל‬ ‫של‬ ‫הגדול‬ ‫הפוטנציאל‬
‫לעומת‬ ‫מדיה‬ ‫בסוגי‬ ‫המושקע‬ ‫הזמן‬ ‫אחוז‬%‫ארה‬ ‫בפרסום‬ ‫ההשקעה‬"‫ב‬,2016
4%
9% 9%
38%
20%
30%
28%
12%
38%
20% 21%
0%
10%
20%
40%
50%
‫דפוס‬ ‫רדיו‬ TV ‫אינטרנט‬ ‫מובייל‬
%‫בפרסום‬‫ההשקעה‬‫מסה‬‫מדיה‬‫צריכת‬‫זמן‬
‫זמן‬ ‫פרסום‬ ‫על‬ ‫הוצאה‬
‫סה‬"‫פרסום‬ ‫כ‬
‫באינטרנט‬
= $73B
‫מתוכו‬
‫במובייל‬
= $37B
~$16B
‫הזדמנות‬
‫בארה‬"‫ב‬
Source: Internet and Mobile advertising spend based on IAB and PwC data for full year 2016. Print, Radio, and TV advertising spend based on
Magna Global estimates for full year 2016. Print includes newspaper and magazine. Internet (IAB) includes desktop + laptop + other connected
devices. ~$16B opportunity calculated assuming Mobile (IAB) ad spend share equal its respective time spent share. Time spent share data
based on eMarketer (4/17). Arrows denote Y/Y shift in percent share. Excludes out-of-home, video game, and cinema advertising.

Internet vs. TV Ad Spend ($B), Global, 1995-2017E
$0
$50
$100
$150
$200
$250
GlobalAdvertisingSpend($B)
Global Internet Ad Spend
Source: Zenith Advertising Expenditure Forecasts (3/17)
Global TV Ad Spend
$‫בפרסום‬ ‫מושקעים‬=
‫מול‬ ‫אינטרנט‬TV‫הגלובלית‬ ‫ברמה‬(‫הערכה‬)1995-2017

$15
$10
$5
$
$20
$50
$45
+20% Y/Y
$40
$35
$30
+9% Y/Y
$25
USAAdvertisingRevenue($B)
‫גוגל‬+‫פייסבוק‬=
85%(‫ובעליה‬)‫באינטרנט‬ ‫הפרסום‬ ‫מנתח‬-‫בארה‬ ‫הצמיחה‬ ‫אחוז‬"‫ב‬
Advertising Revenue ($B) and Growth Rates (%) of
Google vs. Facebook vs. Other, USA, 2015 – 2016
+62% Y/Y
Source: IAB / PWC Advertising Report (2016), Facebook, Morgan Stanley Research
Note: Facebook revenue includes Canada. Google USA ad revenue per Morgan Stanley estimates as company only discloses total ad revenue
and total USA revenue. “Others” includes all other USA internet (mobile + desktop) advertising revenue ex-Google / Facebook. KP INTERNET TRENDS 2017 | PAGE 7
2015 2016 2015 2016 2015 2016
Google Facebook Others

‫באינטרנט‬ ‫הפרסום‬ ‫אפקטיביות‬ ‫מדידת‬
‫תחרותי‬ ‫ליתרון‬ ‫ולהפוך‬ ‫להשתפר‬ ‫יכולה‬
‫כאשר‬‫נמדדים‬ ‫הדברים‬=‫אוהבים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬
‫רואים‬ ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫את‬...
‫המשתמשים‬‫אוהבים‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬‫הפרסום‬ ‫את‬......

56%
21%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Engagement ‫המרה‬
‫והכנסה‬
‫העצמת‬
‫המודעות‬
‫למותג‬
%ofRespondents
‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫מפרסמים‬
‫הצלחה‬ ‫למדידת‬ ‫מדדים‬
‫חברתית‬ ‫במדיה‬ ‫שיווק‬
‫עיקריים‬ ‫אתגרים‬
61%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
‫מדידת‬
ROI
‫בטחון‬
‫בתקציבים‬
‫והבמשאבים‬
‫קשירת‬
‫הקמפיינים‬
‫למטרות‬
‫הארגונים‬
%ofRespondents
Source: SimplyMeasured State of Social Marketing Annual Report (6/16)
Note: Based on a survey of social media advertisers, n=350.
38%
34%
‫המפרסמים‬=‫אוהבים‬‫מדדים‬‫של‬‫אנגיג‬'‫מנט‬‫אבל‬...‫מוצאים‬ ‫מהם‬ ‫חלק‬
‫ה‬ ‫שמדידת‬-ROI‫מאתגרת‬(‫כמו‬ ‫בדיוק‬‫מקוון‬ ‫לא‬ ‫במצב‬)

0
100
200
300
400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
‫במחשב‬ ‫פרסומות‬ ‫חסימת‬
‫במובייל‬ ‫פרסומות‬ ‫חסימת‬
GlobalAdblockingUsers(MM)
Adblocking Users on Web
(Mobile + Desktop), Global, 4/09 – 12/16
Adblocking Penetration
(Mobile + Desktop), Selected
Countries, 12/16
Country Desktop Mobile
China 1% 13%
India 1% 28%
USA 18% 1%
Brazil 6% 1%
Japan 3% --
Russia 6% 3%
Germany 28% 1%
Indonesia 8% 58%
UK 16% 1%
France 11% 1%
Canada 24% --
Source: PageFair 2015, 2017 reports. These two data sets have not been de-duplicated. The number of desktop adblockers after 1/16 are estimates based on the
observed trend in desktop adblocking and provided by PageFair. Note that mobile adblocking refers to web / browser-based adblocking and not in-app adblocking.
Desktop adblocking estimates are for global monthly active users of desktop adblocking software between 4/09 – 12/16, as calculated in the PageFair’s 2015 and 2017
reports. Mobile adblocking estimates are for global monthly active users of mobile browsers that block ads by default between 9/14 – 12/16, including the number of
Digicel subscribers in the Caribbean (added 10/15), as calculated in the PageFair & Priori Data 2016 and PageFair 2017 Adblocking Report.
‫חסימת‬‫פרסומות‬=‫בעליה‬...‫במיוחד‬‫מפותחים‬ ‫בשווקים‬...‫יותר‬ ‫משתמשים‬
‫ויותר‬‫שהם‬ ‫מה‬ ‫על‬ ‫מדלגים‬‫רוצים‬ ‫לא‬

‫להצעת‬ ‫מובילות‬ ‫פלטפורמות‬
‫פרסומות‬=
‫נתוני‬ ‫לגבי‬ ‫מהיר‬ ‫שיפור‬Back-End
+‫נתוני‬Front-End+
‫פרסומות‬‫מטורגטות‬‫שהמשתמשים‬
‫בהם‬ ‫מעוניינים‬

Source: Facebook, Google, Snap
Facebook (Delivery Insights) Google (AdWords)
Snap (Snap Ads)
‫פלטפורמות‬‫מקוון‬ ‫פרסום‬‫מובילות‬=
‫יותר‬ ‫מאפשרות‬‫דרכים‬‫לטירגוט‬‫היעד‬ ‫קהל‬+‫הפרסום‬ ‫מדידת‬

Google Product Listing Ads (PLAs)
Share of Retail Paid Clicks on Google, USA, 2014-2016
29%
52%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
PLAShareofRetailPaidClicksonGoogle(%)
Google PLA on Mobile Web,
12/16
Source: Merkle Digital Marketing Report (Q1:14-Q1:17), Right image: Search Engine Land
‫גוגל‬ ‫של‬ ‫למוצר‬ ‫הפרסומות‬ ‫פלטפורמת‬(Product
Listing Ads)‫על‬ ‫לחיצות‬ ‫מניעה‬‫המוצר‬ ‫דפי‬

= Targeted Pins (Pinterest)
‫וקניה‬ ‫מוצר‬ ‫של‬ ‫איתור‬ ‫מניעים‬
Pinterest
Browsing Turning into Buying
33%
12%
44%
24%
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
‫חיפוש‬ ‫קניה‬
%ofRespondents
2015 2017
Which of these services is a
great place to browse for
things you might want to buy?
Which of these services is a
great place to buy things online?
Shop the Look
Inspired Purchases, 2/17
Source: Pinterest
Note: Based on an internal survey of global internet users, n=12K. Other answers to the questions include Facebook, Instagram, Twitter, Snap,
YouTube, and Google with each respondent only allowed to choose one option. KP INTERNET TRENDS 2017 | PAGE 22

Contextual Ads (Facebook)
‫ישירה‬ ‫לקניה‬ ‫מניעים‬
Facebook Messenger
Conversational Transactions,
9/16
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Clicked on an Ad Didn’t Click on Ad Not Sure
%ofRespondents
Made a Purchase Did Not Make a Purchase
Facebook Users
26% that Click Ads Make Purchase, USA, 3/17
In past 30 days, have you clicked an ad on Facebook?
In past 30 days, have you purchased a product you saw
on Facebook?
Source: Survata (4/17), Messenger Image: Facebook Blog (9/16)
Note: Based on survey of USA internet users, n=1,500 (3/17).
74% 93% 90%
26%
10%
7%

Goal Based Bidding Ads (Snap)
‫מניעה‬‫לפעולה‬ ‫המשתמש‬ ‫את‬
Snap / Gatorade Ad Campaign
‫באינטרנט‬ ‫למשחק‬ ‫המודעה‬ ‫דרך‬ ‫מונעים‬ ‫המשתמשים‬,8/16
Users Spend Average of 196 Seconds Playing Game
Source: Snap Case Study: Gatorade (8/16)

‫מיקום‬ ‫מבוסס‬ ‫לוקאלי‬ ‫פרסום‬(‫גוגל‬= )
‫מניע‬‫טראפיק‬‫לחנויות‬
Google Location-Tagged Ads
99% Accuracy Tracking Visits to 200MM Stores Globally, 9/16
5B Cumulative Tracked Store Visits, Up 5x Y/Y*, 5/17
Source: Google Adwords Blog (5/16, 9/16, 5/17), Image: Google Adwords Blog (9/16)
* 5B (5/17) vs. 1B cumulative tracked (5/16).

‫תמריצים‬ ‫מבוססות‬ ‫וידאו‬ ‫פרסומות‬+Skippable
‫חיובית‬ ‫אינטראקציה‬ ‫מניעים‬
Incentive-Based + Skippable Video Ads
More Likely to be Viewed Positively, 5/16
Mobile App Reward
Social Click-to-Play
Skippable Pre-Roll
Skippable Mobile Pop-up
In-Banner Click-to-Play
Social Auto-Play
In-Banner Auto-Play
Pre-Roll
Mobile App Pop-Up
Positive Negative
Source: MillwardBrown AdReaction Video Creative in a Digital World (5/16)
Note: Survey of people from Argentina, Australia, Brazil, France, Germany, Mexico, UK, and USA who watched 20 ads (at least 100 per ad) and
answered positive or negative, n=10.739. The survey included TV, YouTube skippable pre-roll, Facebook auto-play, Facebook click-to-play, and
mobile video ad formats.
% of Respondents
‫כלפי‬ ‫שלך‬ ‫הגישה‬ ‫את‬ ‫מתאר‬ ‫היית‬ ‫איך‬‫של‬ ‫הבאים‬ ‫הפורמטים‬‫באינטרנט‬ ‫וידאו‬ ‫שיווק‬?

In-App Ads + Dynamic Creative (Vungle)
Dynamic Tab Ad
Video + Images
0.00%
0.10%
0.20%
0.30%
0.40%
0.50%
0.60%
0
100
200
300
400
500
600
1/16
2/16
3/16
4/16
5/16
6/16
7/16
8/16
9/16
10/16
11/16
12/16
1/17
2/17
3/17
4/17
ConversionRate(%)
DynamicCreativeVariations(K)
Dynamic Creative Variations Conversion Rate
Vungle Dynamic Creative Ads
Improving Conversion Rates, 5/17
Source: Vungle (5/17)
Note: “Dynamic creative” is any creative ad that changes automatically based on information about the user (behavior, location, or context). A
dynamic tab ad includes multiple interactive promotional modules alongside a video ad. KP INTERNET TRENDS 2017 | PAGE 27
‫אפליקציות‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫להתקנה‬ ‫מניע‬

Uber / Foursquare Partnership
In-App Recommendations for Nearby Businesses, 4/17
Source: Uber (4/17)
‫נסיעה‬ ‫במהלך‬ ‫המלצות‬(Uber + Foursquare)=
‫מיקום‬+‫מסלול‬+‫נסיעה‬ ‫יעד‬+‫היום‬ ‫שעת‬+(‫הצעה‬)

xAd
‫מתי‬ ‫אחר‬ ‫מעקב‬/‫רכישה‬ ‫לביצוע‬ ‫סיכוי‬ ‫יש‬ ‫ואיפה‬
Nextdoor
Neighbors Drive Word of Mouth
+8% Engagement Lift
for Ring
Source: Nextdoor, xAd
‫טירגוט‬‫לוקאלי‬ ‫היפר‬(‫סמוך‬‫לדלת‬XAd=)
‫קניה‬ ‫לביצוע‬ ‫הסיכויים‬ ‫וזיהוי‬ ‫בשכונה‬ ‫שגר‬ ‫מי‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫ניתור‬
‫באזור‬

‫פרסום‬‫יעיל‬ ‫לא‬=
‫יותר‬ ‫נחשף‬‫על‬ ‫ויותר‬-‫ידי‬‫הנתונים‬...
‫במקום‬ ‫הנכון‬ ‫הפרסום‬‫הנכון‬@‫בזמן‬‫הנכון‬

Google = $679B Market Capitalization
+30x vs. IPO
$1,200
Note: Priced as of 5/26/17 market close. Google IPO’ed @ $85 / share on 8/19/04.
$0
$200
$400
$600
$800
$1,000
8/04
2/05
8/05
2/06
8/06
2/07
8/07
2/08
8/08
2/09
8/09
2/10
8/10
2/11
8/11
2/12
8/12
2/13
8/13
2/14
8/14
2/15
8/15
2/16
8/16
2/17
SharePrice($)
Source: Yahoo Finance
‫הנכון‬ ‫הפרסום‬@‫ב‬‫מקום‬/‫הנכונים‬ ‫בזמן‬...
‫מבוססים‬‫על‬‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫ההקלדה‬ ‫מילות‬=‫גדול‬ ‫עסק‬‫לגוגל‬

‫הנכונה‬ ‫הפרסומת‬@‫המקום‬/‫הנכונים‬ ‫זמן‬(‫אלגוריתמים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מונעים‬...)
Source: Image: Adweek (10/14)
‫תמונות‬ ‫מעלה‬ ‫המשתמש‬(‫תמונות‬‫אמת‬ ‫בזמן‬...)
SnapAds‫רלבנטית‬ ‫מודעה‬ ‫שולחת‬

Snap = $25B Market Capitalization
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
$0
$20
$40
$60
$80
$100
$120
$140
$160
$180
Q1:15 Q2:15 Q3:15 Q4:15 Q1:16
Net Revenue
Q2:16
DAU
Note: Priced as of 5/26/17 market close. Snap IPO’ed @ $17 / share on 3/2/17.
Q3:16 Q4:16 Q1:17
DAU(MM)
NetRevenue($MM)
Source: Snap Filings
‫הנכון‬ ‫הפרסום‬@‫ב‬‫מקום‬/‫הנכונים‬ ‫בזמן‬...
‫מבוססים‬‫על‬‫המשתמשים‬ ‫שמעלים‬ ‫תמונות‬=‫עסק‬‫ל‬ ‫גדול‬Snap

‫יתבסס‬ ‫החיפוש‬ ‫הקרוב‬ ‫בעתיד‬
‫על‬ ‫במקום‬ ‫תמונות‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬
‫מפתח‬ ‫מילות‬
- Ben Silbermann, Pinterest Founder / CEO, 4/17
Source: CNBC interview (4/3/17)

‫מותגים‬+‫צרכנים‬
‫שיווק‬ ‫של‬ ‫חדשים‬ ‫מודלים‬

Ben & Jerry’s ‫משתמשים‬ ‫שיצרו‬ ‫תוכן‬‫באיסטגרם‬‫מותג‬ ‫על‬
Source: Mavrck Facebook UGC Benchmark Report (2/17), Image: benandjerrys Instagram featuring mistress_spice (4/17)
Note: Study based on 536,238 micro-influencer brand activations completed via Mavrck Platform from 1/1/16-12/13/16.
‫מותגים‬+‫צרכנים‬=
‫חלוקה‬‫מחדש‬‫המותג‬ ‫שיווק‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫של‬.....
‫המשתמשים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנוצר‬ ‫אפקטיבי‬ ‫תוכן‬(( user generated content‫יכול‬
‫להפיק‬‫אנגייג‬'‫מנט‬‫פי‬ ‫גבוה‬7‫המותג‬ ‫שיוצר‬ ‫מתוכן‬‫בפייסבוק‬

Brands = Leveraging UGC on Instagram
0%
‘regram’ in the post or the camera emojis. KP INTERNET TRENDS 2017 | PAGE 29
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
% of Instagram Content Regrammed
80% 90% 100%
Qatar Airways
Red Bull
BMW
Wayfair
Sephora
Netflix
Starbucks
Cathay Pacific
Turkish Airlines
Emirates
Amazon Video
Source: SimplyMeasured (11/16)
Note: Data collected from each company’s Instagram page from 7/16-10/16. Posts were manually tagged for regrams based on mentions on
‫מותגים‬+‫צרכנים‬=
‫מהאוהדים‬ ‫תוכן‬ ‫שואבים‬ ‫המותגים‬

Influencers = Can Impact Followers
Source: Stance
‫מותגים‬+‫משפיעים‬=
‫המותג‬ ‫שיווק‬ ‫על‬ ‫ההשפעה‬ ‫של‬ ‫מחדש‬ ‫חלוקה‬.....

‫קמעונאים‬ ‫או‬ ‫לשוק‬ ‫שחודרים‬ ‫קמעונאים‬
‫חדשניים‬+‫חכמים‬ ‫מותגים‬=
‫ש‬ ‫כדי‬ ‫דרכים‬ ‫מוצאים‬:
‫תמונות‬+(‫וידאו‬+ )‫נתונים‬+‫אלגוריתמים‬+‫קול‬
‫בשבילם‬ ‫יעבדו‬

‘Front-End’
‫לתמונות‬ ‫יותר‬ ‫גדול‬ ‫הקשר‬ ‫תספק‬ ‫גוגל‬ ‫עדשת‬
Source: Google I/O (5/17)
…‫תמונה‬ ‫מבוססת‬ ‫פלטפורמה‬Front-Ends=
‫טקסט‬ ‫הקלדת‬ ‫להחליף‬ ‫יכולה‬ ‫תמונה‬

‫המשתמש‬ ‫אל‬ ‫הקשר‬ ‫את‬ ‫שמסיקים‬ ‫אלגוריתמים‬
‫מתמונות‬...
‘Back-End’
Algorithms Infer Images / Project AR Objects into Scenes
Source: Images: CB Insights, Seene Patents (acquired by Snap in 6/16) and Looksery Patents (acquired by Snap in 9/15)

Snap Image Recognition
Potential Ad Targeting Tool
Google Visual Positioning Service
Tracking Path to Purchase…In-Store
Source: Left Image : Snap Patent (7/16), Right Image: Google I/O (5/17)
‫למפרסמים‬ ‫רלבנטי‬ ‫תוכן‬ ‫הקשר‬ ‫לספק‬ ‫יכולה‬

Google Assistant
Nearly 70% of Requests are Natural / Conversational Language, 5/17
20% of Mobile Queries Made via Voice, 5/16
Source: Google I/O (5/16), Image: Macrumors (2/17)
…‫מובייל‬ ‫מבוססת‬ ‫פלטפורמה‬Front-Ends=
‫הקלדה‬ ‫להחליף‬ ‫יכול‬ ‫קול‬

Google Machine Learning
Achieving Higher Word Accuracy, 2013-2017
100%
95%
95%
70%
80%
90%
2013 2014 2015 2016
Source: Google (5/17)
Note: Data as of 5/17/17 and refers to recognition accuracy for English language. Word error rate is evaluated using real world search data which
is extremely diverse and more error prone than typical human dialogue. KP INTERNET TRENDS 2017 | PAGE 48
2017
WordAccuracyRate(%)
Google Threshold for Human Accuracy
…‫קול‬ ‫מבוססת‬ ‫פלטפורמה‬Back-Ends=
‫להשתפר‬ ‫ממשיך‬ ‫קולי‬ ‫בזיהוי‬ ‫הדיוק‬

‫הפרסומות‬=‫הופכות‬‫להיו‬
"‫הראווה‬ ‫חלונות‬"‫החנויות‬ ‫של‬

‫פרסומות‬/‫תוכן‬/‫מוצרים‬/‫טרנזקציות‬=
‫ה‬‫מטשטשים‬ ‫קווים‬. .‫ומהר‬...
‫התוכן‬=‫החנות‬ ‫של‬ ‫הראווה‬ ‫חלון‬
Facebook Feed Emails
Curated Storefronts‫חיפוש‬ ‫המאפשר‬ ‫הראווה‬ ‫חלון‬
Source: Left Image: Facebook, Right Image: Stitch Fix

‫הפרסומת‬=‫הטרנזקציה‬
Instagram Feed
Tap to Book, 4/17
Snap eCommerce Ad
Swipe Up to Buy, 5/16
Source: Left Image: Instagram, Right Image: Snap
‫פרסומות‬/‫תוכן‬/‫מוצרים‬/‫טרנזקציות‬=
‫ה‬‫מטשטשים‬ ‫קווים‬. .‫ומהר‬...

‫המוצר‬ ‫איכות‬+‫בלקוחות‬ ‫התמיכה‬
+‫שקיפות‬
‫בעליה‬ ‫חסמים‬ ‫הם‬=
‫החברתית‬ ‫המדיה‬ ‫בשל‬

60%
53%
50%
40%
29%
21%
20%
10%
0%
30%
60%
‫לקוחות‬ ‫בשירות‬ ‫לשפר‬ ‫צריכים‬ ‫שארגונים‬ ‫דברים‬ ‫שני‬ ‫לבחור‬ ‫יכולת‬ ‫אם‬,‫היו‬ ‫הם‬ ‫מה‬?
‫לערוצי‬ ‫יותר‬ ‫קלה‬ ‫גישה‬
‫מקוונים‬ ‫תמיכה‬
‫יותר‬ ‫מהירה‬ ‫תגובה‬ ‫זמן‬ ‫על‬ ‫עקבית‬ ‫הלקוח‬ ‫חוויית‬-
‫הערוצים‬ ‫כל‬ ‫פני‬
‫יותר‬ ‫מהירה‬ ‫גישה‬
‫ישירה‬ ‫לתמיכה‬
%ofResponses
‫חברתית‬ ‫מדיה‬=
‫ללקוחות‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫הזדמנות‬ ‫לספק‬ ‫יכולה‬...
Source: Ovum Get It Right: Deliver the Omni-Channel Support Customers Want (8/16)
Note: Survey of consumers ages 18-80 in Australia, Europe, New Zealand, and USA, n=400.

82%‫רע‬ ‫ניסיון‬ ‫לאחר‬ ‫חברה‬ ‫עם‬ ‫עסקים‬ ‫לעשות‬ ‫הפסיק‬ ‫מהלקוחות‬
‫לעומת‬76%‫בשנת‬2014
Source: Image: Allbirds, Ovum Get It Right: Deliver the Omni-Channel Support Customers Want (8/16)
Note: Survey based on consumers ages 18-80 in Australia, Europe, New Zealand, and USA; n=400.
‫חברתית‬ ‫מדיה‬=
‫אחריות‬ ‫ללקיחת‬ ‫להניע‬ ‫יכולה‬...

Intercom
Simple + Engaging UI
…‫אמת‬ ‫בזמן‬ ‫לקוחות‬ ‫עם‬ ‫מקוונות‬ ‫שיחות‬=
‫מהירה‬ ‫בצמיחה‬…
Intercom Conversations Started, Global,
12/13-12/16
400
0
100
200
300
ConversationsStarted(MM)
Source: Intercom
Note: Conversations include messages initiated by businesses & consumers.

‫הלקוחות‬=
‫עובדים‬ ‫דברים‬ ‫כיצד‬ ‫להבין‬ ‫מצפים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬
SoFi ‘How It Works’
Most Viewed Content, After Home Page
SoFi Member Dashboard
Send Questions Directly to CEO
Source: SoFi

‫עם‬ ‫חדשים‬ ‫קמעונאים‬
‫אפקטיביות‬ ‫אסטרטגיות‬
‫במיוחד‬...

‫מעורבת‬ ‫קהילה‬+‫רצון‬ ‫שביעות‬
‫גבוהה‬‫הלקוחות‬ ‫של‬
Strong Revenue Growth
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700
$800
$900
$1,000
2015 2016
Revenue($MM)
Dynamic Customer Service
Source: Chewy.com
Chewy.com=‫חיות‬‫מחמד‬/‫מזון‬/‫ציוד‬...
‫גדולה‬ ‫משתמשים‬ ‫קהילת‬+‫שוק‬‫גדול‬ ‫יעד‬

‫משתמשים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנוצר‬ ‫תוכן‬=‫משפיעים‬
300%
350%
400%
450%
500%
550%
600%
2015 2016
ActiveCustomer%Y/YGrowth
Accelerating Active Customer Growth
‘Into the Gloss’ = ‫שיווקי‬ ‫תוכן‬
Source: Glossier, Top Left Image: Instagram user genius_hotel, Bottom Left Image: Glossier
Glossier=‫העור‬ ‫טיפוח‬,‫מוצרי‬‫יופי‬...
‫שיווקי‬ ‫תוכן‬

2015 2016
UNTUCKit=‫חולצות‬
...‫של‬ ‫מקוונת‬ ‫סינרגיה‬‫מיסחור‬‫ושיווק‬
Source: UNTUCKit
0
1
7
6
5
4
3
2
8
Sessions(MM)
Online Sessions
Up >2.5x Y/Y
‫דיגיטלית‬ ‫תקשורת‬
Digital Merchandising Insights
‫בחנות‬ ‫אינטראקציות‬
Intimacy + Active Dialogue
Note: Online session defined as website visit.
‫פיזי‬ ‫משוב‬ ‫של‬ ‫לולאה‬‫דיגיטלי‬
‫מכוון‬ ‫מיתוג‬+‫ברורים‬ ‫מסרים‬@‫ליבה‬
‫הפיזי‬ ‫בעולם‬ ‫המגע‬ ‫נקודות‬

H2:16 H1:17
Allbirds=‫נעליים‬...
‫מוצר‬‫חדשני‬+‫פשוטות‬ ‫בחירה‬ ‫אפשרויות‬(‫מבחר‬ ‫פחות‬=‫יותר‬)
Source: Allbirds
0
1
2
3
4
5
6
H1:16*
eCommerceSessions(MM)
Growing eCommerce Sessions‫ונוחים‬ ‫איכותיים‬ ‫מאוד‬ ‫סגנונות‬ ‫שני‬
Tongue base –
double row stitch
implemented
Tongue
lace loop
reworked
Tongue
reinforcement
layer added
New internal toe
reinforcement
added
3x adjustments to
U-throat opening
Insole geometry
modified
New process/
material logo
tabs developed
Outsole
durometer
reduced
Outsole
redesigned
Alternative
insole cover
material
developed
New vamp
lining wool
textile
introduced
‫הלקוחות‬ ‫של‬ ‫הרצונות‬ ‫על‬ ‫מבוססים‬ ‫במוצר‬ ‫שינויים‬
* 3/16-6/16, H1:17 data from 1/17-5/17.

Trendyol=‫הלבשה‬...
‫פרטי‬ ‫מותג‬+‫מקומיים‬ ‫לצרכנים‬ ‫מקומי‬ ‫ייצור‬(‫התיכון‬ ‫המזרח‬)
‫חוזרים‬ ‫קונים‬ ‫של‬ ‫גבוהה‬ ‫רכישה‬
‫קונה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנרכשים‬ ‫פריטים‬ ‫מספר‬ ‫ממוצע‬
‫לעלות‬ ‫ממשיך‬
0
2
4
6
8
10
12
2014 2015 2016 2017 YTD
AverageUnitsperActiveShopper
Private Label + Local Sourcing
Low Prices + Short Lead Times
~1K Suppliers 50km from Trendyol HQ
Fast Replenishment (7-10 days)
Private Label @ 38% of Revenue
Other Fashion Brands
Source: Trendyol
Note: Average units per active shopper calculated over the course of shopper lifetime.

MM.LaFleur=‫נשים‬ ‫של‬ ‫מקצועית‬ ‫מלתחה‬...
‫ניסיון‬ ‫מבוסס‬ ‫קשר‬(‫באינטרנט‬&‫מקוון‬ ‫לא‬ ‫במצב‬)
High Growth + Retention
$0
$5
$10
$15
$20
$25
$30
$35
2015
Returning Customers
2016
New Customers
Revenue($MM)
‫קולקציה‬ ‫סקר‬
‫אלגוריתמים‬ ‫על‬ ‫מבוססת‬ ‫אופטימיזציה‬
Bento Box
Curated
Impressions
‫קניה‬‫באוןליין‬
‫פוסקת‬ ‫בלתי‬ ‫מעורבות‬
‫הלקוחה‬ ‫עם‬
‫עם‬ ‫פגישות‬
‫בחנות‬ ‫סטייליסט‬
‫אנושי‬ ‫מגע‬
Source: MM.LaFleur

‫איקומרס‬-‫תובנות‬ ‫כמה‬
‫נוספות‬....

0%
Package volumes. KP INTERNET TRENDS 2017 | PAGE 65
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
2
4
6
8
10
12
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Y/YGrowth(%)
ParcelVolume*(B)
‫של‬ ‫האצה‬+9%‫חבילות‬ ‫במשלוח‬ ‫שנתי‬
Parcel Volume*, USA, 2010-2016
Source: USPS, Fedex, UPS Filings
*Combines USPS's Domestic Shipping and Package Services volumes, Fedex's calendar year Domestic Package volumes, and UPS's Domestic

…‫לוגיסטי‬ ‫למחסן‬ ‫הופך‬ ‫דירות‬ ‫בבניין‬ ‫הלובי‬.........‫השוער‬
‫למחסנאי‬ ‫הופך‬..... …
Landlords
Expanding Package Rooms to Accommodate Rising Online Order Delivery
Source: Image: NYTimes Photographer Tony Cenicola

‫הופכת‬ ‫חבילות‬ ‫פתיחת‬
‫עצמה‬ ‫בפני‬ ‫לחוויה‬.... …
Unboxing YouTube Top 5 Channels =
33MM+ Subscribers, 5/17
Source: YouTube: Ryan’s Toy Review, Fun Toys Collector Disney Toys Review, Disney Car Toys, Toys AndMe, Blu Toys Club Surprise, Images:
CKN Toys

‫בבית‬ ‫לאכילה‬ ‫במהירות‬ ‫הופכת‬ ‫בחוץ‬ ‫אכילה‬
Top 10 DoorDash San Francisco Bay Area Restaurants
Delivery as % of Revenue = 7% vs. 2% (2015)
Revenue Growth = +45% Y/Y vs. 10% (2015)
Eating Out Eating In
Source: DoorDash, Left image: Pexels, Right image: DoorDash

‫מזון‬ ‫קניית‬...
‫לאישית‬ ‫הופכת‬/‫מהירה‬/‫קלה‬...
Instacart = ‫בחנות‬ ‫אישיות‬ ‫המלצות‬
‫פי‬8‫קניה‬ ‫סבירות‬ ‫יותר‬
‫לקניה‬ ‫הנחה‬ ‫קופון‬ ‫כשמקבלים‬
‫חוזרת‬
85%‫בחנות‬ ‫מיקומים‬...‫על‬ ‫בהתבסס‬ ‫נבחרים‬
‫אלגוריתמיות‬ ‫המלצות‬
Source: Instacart

Lowe-‫מרובדת‬ ‫מציאות‬
‫בחנויות‬ ‫מוצרים‬ ‫למצוא‬ ‫הצרכנים‬ ‫על‬ ‫מקלה‬...
Lowe’s / Google Partnership
‫בניידים‬ ‫בטלפונים‬ ‫רבודה‬ ‫מציאות‬ ‫באמצעות‬ ‫פריטים‬ ‫למצוא‬ ‫בחנות‬ ‫לקוחות‬ ‫מדריכה‬
Source: Google, Lowe’s

…Stitch Fix
‫המוצר‬ ‫תכונות‬+‫משוב‬+‫מדע‬ ‫נתונים‬/‫בדיקות‬
Cassie Crochet Detail Top
Lace Feature
Source: Stitch Fix, Left Image: Stitch Fix Algorithms Tour, Right Image: Stitch Fix
Sleeve
Silhouette
Print
Hem Type
‫על‬ ‫שנוצר‬ ‫בגדים‬ ‫מותג‬ ‫משיקה‬-‫מחשב‬ ‫ידי‬(1%‫כרגע‬ ‫מהמוצרים‬...)

…‫של‬ ‫שיא‬ ‫לשבור‬ ‫עלולה‬ ‫קמעונאיות‬ ‫חנויות‬ ‫וסגירת‬20‫שנה‬
‫בזמן‬...‫חנויות‬ ‫פותחת‬ ‫שאמזון‬...
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017E
Retail Unit Closings, USA, 1995-2017 YTD
8,000
Average
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
UnitClosings
Amazon Looks to Expand its
Physical Footprint
Source: Credit Suisse, Amazon
Note: 2017 is YTD as of 4/6/17. 2017 estimate per Credit Suisse.

…‫במקור‬ ‫דיגיטליים‬ ‫מותגים‬=‫פיזיות‬ ‫חנויות‬ ‫פותחים‬...
! ‫אני‬‫מתה‬ ‫שהקמעונאות‬ ‫חושב‬ ‫לא‬.‫מתה‬ ‫הבינונית‬ ‫הקמעונאות‬
- Neil Blumenthal, Co-CEO @ Warby Parker, 1/17
Bonobos Guide Shops
‫בחנות‬ ‫מדידה‬...‫הבית‬ ‫עד‬ ‫משלוח‬
Warby Parker
‫עיניים‬ ‫בדיקת‬ ‫קבע‬...‫משקפיים‬ ‫וקנה‬
Source: WSJ interview 1/23/17, Left image: Pinterest, Right image: Fashion Trends Daily

‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫המסורתית‬ ‫הקמעונאית‬(‫וול‬-‫מארט‬. ...)
‫באינטרנט‬ ‫אגרסיבי‬ ‫באופן‬ ‫לפעול‬ ‫מתחילה‬...
Wal-Mart eCommerce Revenue Y/Y Growth, Global
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
%Y/YGrowth
90% of Americans Live Within 10 Miles of a Wal-Mart
FQ1:18 eCommerce
Revenue Growth @
63% Y/Y vs. 29%
FQ4:17, USA
Modcloth.com, 3/17
Moosejaw, 2/17
JD.com (Increased to
12%), 2/17
Shoebuy, 1/17
Recent
Acquisitions &
Investments
Organic + Inorganic
Growth
Source: Wal-Mart
Note: Fiscal year ends January. Wal-Mart stopped disclosing global eCommerce revenue growth after FQ4:17 and began disclosing USA
Acquired Jet.com, 8/16
eCommerce revenue growth. KP INTERNET TRENDS 2017 | PAGE 74

… ‫בארה‬ ‫הפרטי‬ ‫מותג‬ ‫של‬ ‫המובילה‬ ‫הספקית‬ ‫להיות‬ ‫הופכת‬ ‫אמזון‬"‫ב‬...
‫לחים‬ ‫מגבונים‬ ‫תינוקות‬ ‫מוצרי‬+‫סוללות‬...
Amazon Basics Market Share, 8/16 USA
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
Online
BabyWipesMarketShare(%)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
OnlineBatteryMarketShare(%)
Source: Images: Amazon, 1010 Data
Note: Data collected from 9/15-8/16

…‫חנות‬ ‫של‬ ‫חדש‬ ‫סוג‬ ‫גם‬ ‫יש‬ ‫ועכשיו‬=‫המנויים‬ ‫חנות‬
‫איחסון‬
‫בענן‬
‫אמזון‬ ‫של‬ ‫המנויים‬ ‫חנות‬=‫חודשיים‬ ‫שירותים‬ ‫עבור‬ ‫מרכזית‬ ‫צומת‬
‫בידור‬ ‫חינוך‬
‫שירותים‬
‫מקצועיים‬
Source: Amazon
‫חדשות‬

‫יותר‬/‫מאי‬ ‫ומהיר‬‫פעם‬=
‫מוצרים‬‫לקוחות‬ ‫מוצאים‬ ‫מעולים‬...
‫מוצאים‬ ‫הלקוחות‬‫מדהימים‬ ‫מוצרים‬...
‫תהליך‬+‫נתונים‬ ‫איסוף‬+‫מתווכים‬ ‫גורמים‬=
‫שינוי‬@‫מהיר‬ ‫קצב‬...

‫לסיכום‬
(1‫באינטרנט‬ ‫בפרסום‬ ‫הצמיחה‬-‫המובייל‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מונעת‬
(2‫הפרסום‬ ‫אפקטיביות‬ ‫מדידת‬–‫ליתרון‬ ‫להפוך‬ ‫יכולה‬
‫תחרותי‬
(3‫באינטרנט‬ ‫פרסום‬-‫ל‬ ‫הופך‬"‫הראווה‬ ‫חלון‬"‫של‬
‫החנויות‬
(4‫אפקטיבי‬ ‫פרסום‬-‫הנכון‬ ‫ובמקום‬ ‫הנכון‬ ‫בזמן‬
(5‫לאיקומרס‬‫ייחודיים‬ ‫ומודלים‬ ‫משמעויות‬ ‫יש‬

מגמות באינטרנט לעולם הקמעונאות

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to מגמות באינטרנט לעולם הקמעונאות

Similar to מגמות באינטרנט לעולם הקמעונאות (20)

מגמות באינטרנט לעולם הקמעונאות