amoCRM очень проста в понимании и изучении. Однако для тех, кто хочет все-таки что-то распечатать и почитать мы подготовили краткое руководство по работе с amoCRM.
Similar to Workabox - Как в системе оформить возврат поставщику (10)
2. В первую очередь необходимо войти в систему WORKABOX.МАГАЗИН – введите
логин, пароль и нажмите кнопку «Войти» (то есть зайдите под учетной записью
пользователя, имеющего доступ к управлению и внесению данных в учетную
систему). Логин вводится в формате «Имя пользователя»@«Краткое название
предприятия».
3. Для того, чтобы оформить возврат товара поставщику, выберите пункт меню
«Закупки» - «Возврат товара поставщикам».
4. Перед Вами откроется экран со списком всех ранее оформленных возвратов,
отсортированных по дате, начиная с последнего. Нажмите кнопку «Создать».
5. Перед Вами откроется окно создания документа возврата. Для начала
необходимо будет указать номер создаваемого документа. Этот номер
определяется строго в соответствии с правилами Вашей компании и не
обязателен для дальнейшего оформления документа возврата.
6. Дата создания документа. Изначально дата указывается в соответствии со
временем создания документа – однако вы можете указать как более ранний, так
и более поздний период , тем самым обозначая уже произошедшие возвраты и
возвраты, которые будут сделаны в ближайшем будущем.
7. Теперь необходимо будет указать поставщика, которому будет отгружаться товар.
Для этого выберите нужного поставщика в соответствующем поле.
Обратите внимание – указывать поставщика необязательно. Это полезно в том
случае, если вы часто их меняете.
8. Теперь нужно выбрать отправителя – т.е. ту структуру Вашей компании, откуда
будет произведен возврат товара. Нажмите на кнопку «Изменить» в поле
«Отправитель».
9. Выберите ответственного за возврат человека из одноименного выпадающего
списка. Обратите внимание, что выбор ответственного сотрудника не является
обязательным требованием. Указание примечания необходимо в том случае,
если Вы хотите выделить конкретно данный документ возврата товара. Это
упростит его поиск в общем списке аналогичных документов.
10. После того, как Вы заполнили все основные свойства документа, можно
приступить к добавлению товаров для возврата. Для этого нажмите на кнопку
«Добавить» или «Импорт» в правом нижнем углу экрана.
11. Выберите в нижнем списке необходимые для возврата товары, пометив их
галочкой. Если поиск товара по списку затруднен – воспользуйтесь фильтром.
После того, как вы выберите все необходимые для возврата товары, нажмите на
кнопку «Выбрать объекты», чтобы вернуться на основной экран создания
документа возврата.
12. Выбранные ранее товары отображаются в нижнем списке. Теперь осталось только
внести количество и цену товара, а потом сохранить документ. Для этого нажмите
сначала в поле количество и цена, а затем «Сохранить.
13. Если все было заполнено верно, вы увидите зеленое полупрозрачное поле с
надписью «Данные успешно сохранены» и состояние акции «Введен» - кнопка
подсвечена зеленым цветом. Для завершения возврата переведите его в
состояние «Завершен».
14. Если все прошло правильно, вы увидите зеленое полупрозрачное поле с
надписью «Объект успешно переведен в новое состояние» и состояние «Введен»
- кнопка подсвечена зеленым цветом. Поля карточки не доступны для
редактирования. Теперь товар не числится за вашим складом.
15. Для просмотра всех возвратов товара нажмите «Вернуться к списку». Поскольку
это оформление первого возврата поставщику, то он будет в верху списка. Когда у
вас накопится большое количество операций – для быстрого поиска
воспользуйтесь фильтром поиска.