1. Bygger bro mellom virksomheter som har nytte av
hverandre
2010
Dave Sandberg
Weibull AS
2. Dato 30.01.15
Side 2
Om oss:
Landsdekkende:
Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø
28 medarbeidere:
•20 rådgivere
• 4 analytikere
• 1 advokat
• 3 i administrasjon
Weibull-systemet bygget for vekst:
•30 års erfaring innen kjøp og salg av bedrifter, fusjoner m.m.
•Landsdekkende
•Målrettet, markedsorientert prosess.
•Spesialiserte rådgivere og jurister.
•Stor kontaktflate og nettverk.
•Mange potensielle kjøpere/selgere i vår database.
•Kvalitetssikret og effektiv gjennomføringsprosess.
•Oppnår gode betingelser ved salg.
Diskresjon, uavhengighet, langsiktighet,
faglig tyngde, høy etisk standard
3. Dato 30.01.15
Side 3
2 122 Bedrifter innen TMT i vår database
219 Bedrifter som vil kjøpe i vår database
93 Bedrifter som søker fusjonspartner i vår database
16 Kunder som ønsker salg
Norges største innen TMT:
Norges største m&a rådgiver:
33 269 Bedrifter registrert i vårt system
19 220 Bedrifter oppdatert informasjon i 2009
513 Industrielle kjøpere
189 Finansielle kjøpere
169 Bedrifter som ønsker fusjon
144 Kunder som ønsker salg eller oppkjøp
Diskresjon, uavhengighet, langsiktighet,
faglig tyngde, høy etisk standard
4. Dato 30.01.15
Side 4
Fagpersonene i sektoren TMT
Dave Sandberg – seniorpartner
Utdannet siviløkonom fra
Handelshøyskolen BI. Fordyping innen
internasjonalisering fra Oslo Business
School. Han har 12 års erfaring innen
kjøp, salg og partnersøk til SMB bedrifter
(M&A).Fokusområdet er teknologi,
media, telekom (TMT) og handel. Dave
har vært styreleder i Weibull AS siden
2005.
Are Stray– rådgiver
Are er utdannet siviløkonom fra Norges
Handelshøyskole (NHH), og har 15 års
erfaring fra norske industriselskaper
innenfor forretningsutvikling, marked og
finans. Han har erfaring fra Pareto
Securities, corporate finance. Ares
fokusområde er Media.
Diskresjon, uavhengighet, langsiktighet,
faglig tyngde, høy etisk standard
Hans Henrik Westberg– rådgiver
Utdannet sivilingeniør IT/Telekom fra
University of Bristol, BI Finans &
Investering og NHH MBA Strategi &
Ledelse. Hans Henrik har hatt flere roller i
Telenor knyttet til forretningsutvikling,
utviklingen av bredbåndssatsningen til
Telenor for bedrift og privatmarkedet.
Tildigere også erfaring fra Amdocs og HP
Fokusområdet er Telekom .
Jan Eskestrand– regionsleder
Jan er utdannet siviløkonom fra Heriott-
Watt University i 1985 med påfølgende
Master innen International Business i 1986.
Jan startet sin karriere som Trainee i IBM
og har gjennom lederstillinger i IBM, Orkla
Ringnes, Berg-Hanssen Reisebureau,
TietoEnator og senest i Merit Consulting
hatt fokus på økt forretningsmessig verdi
for kunder og for egne konserner.
5. Mange strategiske muligheter
Salg /fusjon/ oppkjøp
kunder/kjeder
Valg av alternativ
som gir best mulig videre
utvikling for virksomheten
og
som kan utløse størst
mulig samlet verdi
for eier.
Salg/fusjon/oppkjøp
annen
tilgrensende virksomhet
Oppkjøp av annen
virksomhet
Salg til
Investeringsfond/
Privat investor
Salg til
konkurrerende
virksomheter
Salg/ fusjon med
produsenter/leverandører
Dato 30.01.15
Side 5
6. Dato 30.01.15
Side 6
Systematisk prosess – trinn 1 - 3
Trinn 1: Markedsrespons og verdivurdering
Alternative løsninger
Etablering av målgruppe
Kontakt med målgruppen
Markeds rapport
Verdivurdering
Trinn 2: Bearbeidelse av interessenter
Utarbeiding av bedriftspresentasjon
Selektering av kandidater
Møter med kandidater
Anbefaling av kandidater / beslutning om videre prosess.
Trinn 3: Forhandling av avtale
Indikative bud
Forhandling av intensjonsavtale (LOI) ( Letter of Intent )
Due Dilligence
Forhandling av endelig avtale (SPA) ( Share Purchase
Agreement)
Gjennomføring transaksjon/oppgjør
MBO
Salg til
konkurrenter
Salg til annet ledd i
verdikjeden
Salg /fusjon/kjøp
annen virksomhet
Diskresjon, uavhengighet, langsiktighet,
faglig tyngde, høy etisk standard
8. Dato 30.01.15
Side 8
Eksempler på referanser
•Fasthost AS solgt til Phonera AB
•Xlnt AS solgt til IT Consult AS
•Aschehoug kjøper Snöball Film AS
•GBS Group kjøper Propartner AS
•Ementor ASA kjøper Kongsberg Systec AS
•ePartner AS kjøper idedata AS
•Sarepta Software solgt til Daldata AS
•Zissor solgte kildekoden til BurrellsLuce
•EM Systemer solgt til Hoist Hospitality Group AB
•Business Logic AS solgt til Affecto ASA
•Addcom fusjonerer med Abeo AS
•Profdoc kjøper Medidoc AB
•Internetkatalogen AS solgt til Schibsted ASA
•Proserv AS kjøper Wellco AS
•Telecomputing ASA kjøper IT Broker AS
•Brednett Solør AS solgt til Hafslund ASA
•NEAS AS kjøper Nordkom TV AS
•Nordoc Services kjøper Saga Innovation AS
