1. Проект «Китайский Дракон» – презентация для клиента
Tyumen Oil Group
Ltd
Презентация

2. Содержание
 Инвестиционное предложение
 Предварительная структура Фонда
 Принятие решений и органы управления
 Роль Группы Tyumen Oil Group
 Наша команда
 Текущие рассматриваемые проекты
 Следующие шаги
2
Tyumen Oil
Group Ltd

3. Инвестиционное предложение
 Участие в инвестиционных проектах и приобретение компаний в России в следующих секторах
экономики: добыча, транспортировка и переработка углеводородов, золото, серебро, редкоземельные
металлы, уголь, инфраструктурные проекты (транспорт, логистика)
 Инвестиции: в общем объеме от $[] до $[] млн. в течение 4-5 лет
 Цель: занять лидирующие позиции на ключевых сырьевых рынках с высоким потенциалом увеличения
акционерной стоимости
3
Инвестиционная
стратегия
 Средний размер инвестиций в проект: от $50 млн.
 Недооцененные активы, специальные ситуации, активы, приобретение которых в состав Фонда может
оказать синергетический эффект для уже существующих в портфеле Фонда активов и проектов
 Гибкие структуры финансирования: акционерное и заемное финансирование как за счет средств
Фонда, так и за счет внешних источников
 Приобретение преимущественно контрольных пакетов акций/долей в проектах
Характеристики
инвестиций
 Выстраивание системы корпоративного управления, обеспечивающей полный контроль над
инвестиционным процессом и пост-инвестиционным сопровождением со стороны Акционера
 Возможность назначения представителей Акционера в тех или иных органах управления, право
второй подписи контролирующего лица и т.д.
Контроль
Партнерства
 При реализации проектов возможны различные формы партнерств: создание совместных
предприятий (joint ventures), соинвестирование и софинансирование инвестиционных проектов,
заключение партнерских соглашений о сотрудничестве и т.д.
Создание платформы (Инвестиционного Фонда) с четкой инвестиционной стратегией и
системой управления для реализации поставленных Акционером инвестиционных задач
Tyumen Oil
Group Ltd

4. Предварительная структура Фонда
 Классическая структура для
фонда частных инвестиций с
прозрачной системой
принятия решений и
контролем за портфельными
компаниями (см. следующий
слайд)
 Обеспечивается возможность
привлечения как акционерного
так и долгового
финансирования
 Возможность реализации
проектов с привлечением
партнеров (создание
совместных предприятий)
 Разграничение (ringfencing)
проектных рисков
 Гибкие возможности по
полному или частичному
выходу из проектных компаний
(напр., при появлении
стратегического покупателя)
 Структура позволяет
обеспечить оптимальную
налоговую нагрузку
4
100% 100% 100%
Холдинг
Акционера
Управляющая
компания
Холдинговая
Компания Фонда
СубХолдинг
(Нефтегаз)
Финансовая
компания
СубХолдинг
(Золото)
СубХолдинг
(Уголь)
…
РФ
Зарубежные
юрисдикции
Проектный
СубХолдинг
Проектный
СубХолдинг
Проектный
СубХолдинг
…
Проектные
компании
Проектные
компании
Проектные
компании
…
Примечания: 1) Юрисдикции компаний, входящих в структуру Фонда, будут определены на этапе юридического и налогового анализа структуры Фонда; 2) Финансирование приобретаемых
активов возможно как через вклад в уставный капитал, так и через долг.
Tyumen Oil
Group Ltd

5. Принятие решений и органы управления
5
Управляющая
компания
Холдинговая
Компания
Фонда и
СубХолдинги
Проектная
компания
 Принимает ряд решений, отнесенных к исключительной компетенции СД
 Одобряет годовые отчеты, утверждает инвестиционную стратегию Фонда,
одобряет ключевые назначения
 Возглавляется Акционером, в состав входят представители Акционера
 Действуют в соответствии с прописанной в Уставах и корпоративных документах
единой процедурой принятия и исполнения принятых решений
 Обеспечивают необходимый документооборот и постоянное представительство
для налоговых целей
 На каждом уровне возможно предусмотреть наличие «второй» подписи со
стороны Акционера и/или представителя Акционера для обеспечения
дополнительного контроля
 Представительство в органах управления компанией (Совет Директоров,
Наблюдательный Совет, Генеральный директор и т.д.)
 Исполнение акционерных решений, отчетность, операционное управление и т.д.
Компания Орган Управления
Совет директоров
Функция, характеристики
 Возглавляется Акционером и состоит из представителей Акционера
 Осуществляет принятие инвестиционных решений
Инвестиционный
Комитет
 Обеспечивает выполнение следующих функций: инвестиционный анализ,
финансы, отчетность, контроль и аудит, юридическое сопровождение сделок,
должная проверка (Due Diligence) и т.д.
Инвестиционная
команда
Номинальные
директора
Генеральный
директор, Совет
директоров и т.д.
Примечание: В рамках более детальной юридической проработки системы корпоративного управления Фондом, часть функций и полномочий Совета Директоров Управляющей Компании
может быть перенесена в целях более эффективного управления и принятия решений на уровень Совета Директоров Холдинговой Компании Фонда.
1
2
3
4
5
Tyumen Oil
Group Ltd

6. Роль Группы Tyumen Oil Group
Реализация проекта требует опыта и компетенций в создании и обеспечении функционирования
подобных структур, как с позиции Инвестора, так и с позиции специалистов команды Управляющей
Компании. Успешный опыт команды Группы Tyumen Oil Group в реализации подобных проектов
позволяет обеспечить выполнение следующих ключевых задач:
6
 Разработка, создание и администрирование юридической структуры
Фонда
 Комплексное сопровождение инвестиционных сделок: поиск, анализ
и оценка, должная проверка, юридическое сопровождение,
представление для принятия инвестиционного решения на
Инвестиционном Комитете
 Пост-инвестиционное сопровождение, контроль операционной
деятельности портфельных компаний, выстраивание системы
отчетности
 Разработка и реализация стратегии выхода (подготовка проектов к
продаже, поиск потенциальных покупателей)
Tyumen Oil
Group Ltd

7. Наша команда
 ФИО, опыт
7
 ФИО, опыт
 ФИО, опыт
 ФИО, опыт
Tyumen Oil
Group Ltd

8. Участие Государственных Служб в Проектах
Tyumen Oil Group
 Наши активы
 1.Эксперты высшей квалификации в области полезных ископаемых,сертифицированные
межународными аудиторами.
 2.Возможность организации рабочей группы для решения конкретных задач как в Москве ,
в регионах Российской Федерации и Стран СНГ.
 3.Административный ресурс в Федеральном Агенстве «Роснедра», как
разрешительный орган добычи полезных ископаемых в Российской Федерации и его
территориальных органах.
 4.Доступ к базам информации в области полезных ископаемых Российской Федерации
 5. Получения объективной информации о подготовке конкурсов и аукционов на право
пользования недрами на самой ранней стадии, в начале подготовки месторождений к
конкурсам и аукционам.
 6.Активное взаимодействие с основными геологическими предприятиями
Министерством Природных Ресурсов Российской Федерации и Государственным
Холдингом «Росгеология» как Министерством Геологии Российской Федерации
 7.Первоочередное получение информации о перспективных геологических объектах до
ее официального появления.
Tyumen Oil
Group Ltd
8

9. Текущие рассматриваемые проекты
1. Нефтяные месторождения:
 Два месторождения в Тимано-Печорском районе, Ненецкого АО. С1+С2: 21
млн. т., С3: 29 млн. т., среднегодовая добыча до 1,5 млн. т.
 Кумский район…
9
Tyumen Oil
Group Ltd

10. Следующие шаги
В случае принятия предварительного положительного решения, на данном этапе
видятся следующие дальнейшие шаги по проекту:
10
 Предварительное обсуждение формата
сотрудничества и уточнение дальнейших шагов
Август 2013
Сентябрь-Ноябрь 2013
Декабрь 2013
 Детальное обсуждение бизнес-модели, стратегии,
юридической структуры фонда, системы
управления. Уточнение критериев поиска и отбора
инвестиционных проектов. Определение сроков по
проекту, примерного графика реализации
 Принятие решения о начале реализации, запуск
проекта
Tyumen Oil
Group Ltd