Филин, сидя в кровати, замечает странные бугорки под одеялом и беспокоится о том, что они могут вырасти. Попытавшись выяснить, что это за бугорки, он понимает, что это всего лишь его собственные ноги. В итоге филин решает спать у огня, оставив бугорки наедине с собой.