Выступление основателя Бизнес-школы ИПМ Павла Данейко, посвященное особенностям развития белорусской экономики, прошедшее в рамках проекта SMART театра 23 июля 2015 года.

1. Неизвестная
белорусская экономика
Павел Данейко
© Бизнес-школа ИПМ
© Поклонский М.А.
1

2. 25 лет после падения
берлинской стены
Абсолютные неудачники (страны, не
достигшие к 2013 году своих показателей
ВВП на душу населения 1990 года) по
степени возрастания их успеха (общее
население около 80 млн.): Таджикистан,
Молдова, Украина, Кыргызстан, Грузия,
Босния, Сербия.
Относительные неудачники, темпы роста
меньше или равны 1% (общее население
около 160 млн.): Македония, Хорватия,
Россия, Венгрия
Темпы роста – в расчете ВВП на душу населения на основании данных Всемирного банка 2011 года

3. 25 лет после падения
берлинской стены
Нет дальнейшего отставания от богатых
стран капиталистического мира, темпы
роста 1.7-1.9%: (общее население около 40
млн.): Чехия, Словения, Туркменистан,
Литва, Румыния
Догоняют богатый мир (общее население
около 120 млн.): Узбекистан и Латвия
(темпы роста в среднем 2%), Болгария
(2.2%), Словакия и Казахстан (2.4%),
Азербайджан, Эстония, Монголия и
Армения (ок.3%), Беларусь (3.5%),
Польша (3.7%) и Албания (3.9%)

4. КАК ПОСТРОИТЬ КАПИТАЛИЗМ
1,00
1,33
1,67
2,00
2,33
2,67
3,00
3,33
3,67
4,00
4,33
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05
все постсоветские страны (27) СНГ (12) ЦЕБ (8) Беларусь
Индекс реформ ЕБРР в постсоветских странах

5. Парадигма индекса
ЕБРР
 Все люди рациональны. Все хотят
умножать свои доходы. Если барьеры
входа в бизнес снизить, количество
открываемых бизнесов вырастет.
 Государственные предприятия
работают плохо, потому что
управляются плохо.

6. Парадигма индекса ЕБРР
Беларусь
 Авторитарный режим, отрицающий
рыночные реформы. «Беларусь-
заповедник социализма»
 Частный сектор составляет
незначительную часть экономики

7. Сравнение стран в
Doing Business
2014 2013 2011
Беларусь 57 57 91
Россия 62 64 124
Украина 96 112 149
Казахстан 77 76 58
Латвия 23 21 21
Литва 24 24 26
Польша 32 45 59

8. Рейтинг Беларуси по
категориям
2008 2011 2012
Регистрация предприятий 97 9 9
Получение разрешений на
строительство 65 42 30
Подключение к системе
электроснабжения n/a 173 171
Регистрация собственности 14 3 3
Кредитование 109 97 104
Защита инвесторов 104 79 82
Налогообложение 181 158 129
Международная торговля 134 154 151
Обеспечение исполнения контрактов
14 14 13
Разрешение неплатежеспособности 71 42 568

9. Высокая позиция
Простота регистрации
предприятия в Беларуси
2008 2011 2012
Простота регистрации
предприятия 97 9 9
Количество процедур 8 5 5
Количество дней на процедуру
31 5 5
Стоимость одной процедуры (%
дохода на душу населения
7.8 1.3 2.3
Минимальный взнос (% дохода
на душу населения) 12.4 0 09

10. Получение разрешений на
строительство в Беларуси
2008 2011 2012
Получение разрешений
на строительство 65 42 30
Количество процедур 17 13 12
Количество дней на
процедуру 210 140 130
Стоимость одной процедуры
(% дохода на душу
населения 39.2 41 24.8
10

11. Регистрация собственности в
Беларуси
2008 2011 2012
Регистрация
собственности 14 3 3
Количество процедур 4 2 2
Количество дней на
процедуру 21 10 10
Стоимость одной процедуры
(% дохода на душу
населения 0 0 0
11

12. Обеспечение исполнения
контрактов в Беларуси
2008 2011 2012
Обеспечение исполнения
контрактов 14 14 13
Процедуры (количество) 28 48 29
Срок (дни) 225 635 275
Судебные издержки (% от
стоимости иска) 23.4 14.7 23.4
12

13. Средняя позиция
Разрешение
неплатежеспособности в Беларуси
2008 2011 2012
Разрешение
неплатежеспособности 71 42 56
Время (в годах) 5.8 5.8 3
Стоимость (% от величины
среднедушевого дохода) 22 22 22
Коэффициент взыскания (центы
за доллар) 33.4 33.5 43
13

14. Защита инвесторов в Беларуси
2008 2011 2012
Защита инвесторов 104 79 82
Индекс открытости (0-10) 5 7 7
Индекс ответственности
директора (0-10) 1 1 1
Индекс возможности подачи
иска акционерами (0-10) 8 8 8
Индекс защиты интересов
инвесторов (0-10) 4.7 5.3 5.3
14

15. Низкая позиция
Кредитование в Беларуси
2008 2011 2012
Кредитование 109 97 104
Индекс юридических прав (0-10) 2 3 3
Индекс кредитной информации (0-6) 5 5 5
Количество человек, находящихся на
учете в государственном реестре (%
взрослого населения) 2.4 49.5 56.2
Количество человек, находящихся на
учете в частных бюро (% взрослого
населения) 0 0 0
15

16. Налогообложение в
Беларуси
2008 2011 2012
Налогообложение 181 158 129
Выплаты (количество) 112 18 10
Время (часы в год) 1188 654 338
Общая налоговая ставка (%
прибыли) 117.5 62.8 60.7
16

17. Международная торговля в
Беларуси
2008 2011 2012
Международная торговля 134 154 151
Документы для экспорта
(количество) 8 9 9
Время на экспорт (в днях) 20 15 15
Стоимость экспорта (USD за
контейнер) 1772 2210 1510
Документы на импорт
(количество) 8 10 10
Время на импорт (в днях) 26 30 30
Стоимость импорта (USD за
контейнер) 1720 2615 2315
17

18. Подключение к системе
электроснабжения в Беларуси
2008 2011 2012
Подключение к системе
электроснабжения n/a 173 171
Количество процедур n/a 7 7
Количество дней на процедуру
n/a 254 179
Стоимость одной процедуры
(% дохода на душу населения n/a 1383.8 838.8
18

19. Основные барьеры для
развития бизнеса в 2010
 Уровень конкуренции
 Отсутствие поддержки государства
 Неравные условия
 Высокие ставки на заемные средства и
аренду
 Бюрократические барьеры и
ограничения
 Сложность налогового регулирования
 Система проверок и штрафов
19

20. Основные барьеры для
развития бизнеса в 2013
 Уровень конкуренции
 Коррупция
 Высокие ставки на заемные средства и
аренду
 Недостаток квалифицированной
рабочей силы
20

21. Проблемы бизнеса
Постоянные
 Макроэкономическая нестабильность
 Дорогие кредитные ресурсы
 Неравные условия функционирования
 Неустойчивое регулирование и ставки
налогов
Новые
 Миграция квалифицированной рабочей
силы
 Коррупция
21

22. Экономические
показатели
Источник: Всемирный Банк
2013 Беларусь Азербайджан
ВВП (млн. USD) 63615 68731
ВВП на душу населения (USD) 7575.5 7811.6
Среднегодовой рост ВВП за 10 лет (%) 7.2 13.5
Средняя заработная плата (USD) 596 553
Уровень безработицы (стандарты МОТ) 5.8 5.5
Коэффициент GINI (0 – отсутствие расслоения) 26.5 33.7
За чертой бедности (% населения) 5.5 5.3
Активная рабочая сила (%) 66 56
Расходы на образование (% от ВВП) 5.1 2.4
Расходы на здравоохранение (% от ВВП) 6.1 5.6
Расходы на здравоохранение на душу населения (USD) 463 436
Расходы на НИОКР (% от ВВП) 0.7 0.21
Доля экспорта природных ресурсов в экспорте (%) 32 93
Высокотехнологический экспорт (% от всего экспорта) 4 13

23. Государственные
институты
2013 Беларусь Азербайджан
Рейтинг Freedom House (1-
наибольшая степень
свободы; 7 - наименьшая) 6.5 6
Политическике права 7 6
Гражданские свободы 6 6
Статус страны несвободная несвободная
Polity IV рейтинг автократия автократия
Transparency International
индекс коррумпированности
(100 - отсутствие коррупции) 29 28
Источник: Transparency International; Freedom House; Systemic Peace

24. Ведение бизнеса
Doing Business 2015 Беларусь Азербайджан
Общая позиция 57 80
Регистрация предприятий 40 12
Разрешение на строительство 51 150
Присоединение к электросетям 148 159
Регистрация собственности 3 10
Получение кредитов 104 104
Защита миноритарных инвесторов 94 51
Налогообложение 60 33
Международная торговля 145 166
Исполнение контрактов 7 31
Разрешение
неплатежеспособности 68 94
Источник: Всемирный Банк

25. Уровень человеческого
развития
2013 Беларусь Азербайджан
Индекс человеческого развития (1 - max) 0.786 0.747
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 69.9 70.8
мужчины 64.2 67.6
женщины 75.8 73.9
Уровень фертильности (число детей на 1 женщину) 1.6 2
Уровень материнской смертности (на 100000 родов) 1 43
Уровень младенческой смертности (на 100000 родов) 4 31.1
Прирост населения (%) 0 1.3
Ожидаемая продолжительность обучения 15.7 11.8
Средняя продолжительность обучения 11.5 11.2
% учащихся в начальной школе 93 89
% учащихся в средней школе 97 87
% учащихся в высшей школе 93 20
Источник: Всемирный Банк

26. Удельный вес малого и среднего
бизнеса в экономических
показателях
Вклад МСБ 2009 2010 2011 2012 2013
ВВП (%) 18.8 19.9 21.7 23.6 22.2
Малый бизнес 11.4 12.4 14.5 15.1 15.2
Средний бизнес 7.4 7.5 7.2 8.5 7.1
Промышленное производство 15.3 15.6 18.5 18.9 15.6
Малый бизнес 9.2 9.4 11.8 12.1 9.5
Средний бизнес 6.1 6.2 6.7 6.8 6.1
Экспорт* 37.9 42.9 46.1 41.4 37.3
Малый бизнес 34.3 38.9 33.9 30.0 26.2
Средний бизнес 3.6 4 12.2 11.4 11.1
Розничный товарооборот 45.3 42.8 38.7 37.9 38.9
Малый бизнес 29.5 28.2 25.8 26.1 26.7
Средний бизнес 15.8 14.6 12.9 11.8 12.2
Активная рабочая сила 23.1 23.6 22.4 27.6 28.4
Малый бизнес 14.8 15 15.4 18.4 19.4
Средний бизнес 8.3 8.6 7.0 9.2 9

27. Число малых предприятий
на 1000 человек
9.7
11.3
16
35
37
41
45 46
49.6
68
74.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
BY (только МП)RU UA FR DE KZ страны EU UK JP IT US

28. Разница в методологии
определения ММСП:
В Беларуси – только ЮЛ
В ЕС любое лицо, вовлеченное в экономическую
деятельность (включая самозанятых, семейный бизнес)
1. Численность
3. Микроорганизация
Источник: IFC
2. Критерии
определения ММСП
В Беларуси – численность
В ЕС – годовой оборот, балансовая стоимость,
численность

29. Число малых предприятий на
1000 человек (с учетом ИП)
11.3
16
35 35.9 37
41
45 46
49.6
68
74.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80
RU UA FR BY (МП
+ ИП)
DE KZ страны
EU
UK JP IT US

30. Теневой рынок
От 10 до 25% трудоспособного населения
Беларуси (от 400 тысяч до 1 миллиона)
вовлечено в теневой бизнес
Приграничная торговля / незаконное
предпринимательство; трудовая миграция
Пессимистичный сценарий – 100 тысяч
самозанятых внутри страны

31. Число малых предприятий на
1000 человек
(с учетом самозанятых)
11.3
16
35
37
41
45 46 46.5
49.6
68
74.2
0
10
20
30
40
50
60
70
80

32. Как считать частный
бизнес?
1. Предприятия без ведомственной
подчинённости
2. Частная собственность по Белстат
(включает присутствие государства)
3. Частная собственность суммарно с
иностранной собственностью (за
вычетом государственного участия)

33. Вклад частного сектора
в занятость (%)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЮЛ без ведомственной
подчиненности
Частная собственность (Белстат)
Частный бизнес (суммарно с
иностранной собственностью)

34. Вклад частного сектора в общий
объем производства (%)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЮЛ без ведомственной
подчиненности
Частная собственность
(Белстат)
Частный бизнес (суммарно с
иностранной собственностью)
Источник: Белстат

35. Вклад частного сектора в
доходы населения (%)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЮЛ без ведомственной
подчиненности
Частная собственность (Белстат)
Частный бизнес (суммарно с
иностранной собственностью)
Источник: Белстат

36. Производительность труда
частного и государственного
секторов (млн. руб./чел.)
Источник: Белстат
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЮЛ без ведомственной
подчиненности
Частная собственность
(Белстат)
Частный бизнес
(суммарно с иностранной
собственностью)
Государственная

37. Фондоотдача частного и
государственного секторов
(руб./руб.)
Источник: Белстат
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
2008 2009 2010 2011 2012 2013
ЮЛ без ведомственной
подчиненности
Частная собственность
(Белстат)
Частный бизнес (суммарно с
иностранной собственностью)
Государственная

38. Малый и средний бизнес
Беларуси по отраслям (%)
2.2%
39.4%
14.6%
9.2%
12.4%
3.0%
4.2%
12.8%
2.2%
Общепит
Торговля
Промышленность
Строительство
Транспорт
Сельское хозяйство
Непроизводственные
коммунальные услуги
Недвижимость
Другое

39. Малый и средний бизнес
Литвы и Чехии по отраслям
(%)
9%
13%
35%
31%
12%
Литва
Строительство
Промышленность
Торговля
Услуги
Другое
15%
16%
21%
44%
4%
Чехия
Строительство
Промышленность
Торговля
Услуги
Другое

40. Экономический рост: роль
внутреннего и внешнего спроса
(4 кв. 2014 г. – оценка)
(вклад в прирост реального ВВП, проц. пунктов)
40
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
25
2000Q1
2000Q3
2001Q1
2001Q3
2002Q1
2002Q3
2003Q1
2003Q3
2004Q1
2004Q3
2005Q1
2005Q3
2006Q1
2006Q3
2007Q1
2007Q3
2008Q1
2008Q3
2009Q1
2009Q3
2010Q1
2010Q3
2011Q1
2011Q3
2012Q1
2012Q3
2013Q1
2013Q3
2014Q1
2014Q3
проц.пунктов
темп прироста реального ВВП, % г/г внутренний спрос
чистый экспорт + статрасхождение

41. Экономический рост:
тренд и цикл реального ВВП
(темпы прироста, % г/г)
41
дек.14; 1,27
-10
-5
0
5
10
15
Jan-07
May-07
Sep-07
Jan-08
May-08
Sep-08
Jan-09
May-09
Sep-09
Jan-10
May-10
Sep-10
Jan-11
May-11
Sep-11
Jan-12
May-12
Sep-12
Jan-13
May-13
Sep-13
Jan-14
May-14
Sep-14
темпы
прироста, % г/г
реальный ВВП долгосрочный тренд циклическая составляющая

42. 42
Сравнение средних заработных
плат
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Номинальная среднемесячная заработная плата в Республике Беларусь, в
долларах США
Номинальная среднемесячная заработная плата в Китае, в долларах США
Заработная плата в размере 500 долларов США
Номинальная среднемесячная заработная плата в Польше, в долларах США
Номинальная среднемесячная заработная плата в Литве, в долларах США

43. Как сформировался
белорусский бизнес?
 Нет приватизации
 Жесткий бизнес климат
 Неустойчивая макроэкономика
 Недоступность финансирования
 Высокий научно технический
потенциал
2014 © Бизнес-школа ИПМ

44. © Бизнес-школа ИПМ
44
«АЛМАЗ»
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Случай
Правительство
СТРАТЕГИЯ ФИРМ
ИХ СТРУКТУРА И
СОПЕРНИЧЕСТВО
ПАРАМЕТРЫ
СПРОСА
ПАРАМЕТРЫ
ФАКТОРОВ
РОДСТВЕННЫЕ И
ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ
ОТРАСЛИ

45. Кто такие
«Скрытые чемпионы»?
Концепция Германа Саймона
Герман Саймон - председатель правления компании “Simon-Kucher & Partners,
Strategy & Marketing Consultants”с 18 офисами в Европе, Азии и США. Эксперт в
области стратегии, маркетинга и ценообразования, консультант с мировой
практикой.
В прошлом являлся профессором делового администрирования и маркетинга в
университетах Майнца и Билефельда, а также приглашенным профессором во
многих университетах, включая Harvard Business School, London Business School,
INSEAD, Keio University, Stanford, MIT.
Опубликовал более 30 книг, в том числе мировой бестселлер «Скрытые чемпионы»
(1996).2014 © Бизнес-школа ИПМ

46. Кто такие «Скрытые
чемпионы»?
 В основном малые или средние компании;
 Номер один или два в мире или номер один на
европейском рынке или рынке СНГ по удельному
весу;
 ИЛИ: с ведущими позициями на мировых рынках;
 Удельный вес на рынке зачастую более 50%;
 Мало известны широкой публике;
 Очень успешны.
2014 © Бизнес-школа ИПМ

47. «Скрытые чемпионы»
в Беларуси
 Производство продукции, которая не
производилась в СССР
• Изначально дилеры данной продукции на пост-
советском пространстве
• Создание собственного производства
• Стремительный захват рынка России и СНГ
• Крупный размер предприятий
2014 © Бизнес-школа ИПМ

48. «Скрытые чемпионы»
в Беларуси
 Производство машиностроительной
продукции для узких нишевых рынков на
постсоветском пространстве
• Ниша нащупывалась в процессе деятельности
торговых фирм
• Последовательный захват рынков
• Компании средних размеров
2014 © Бизнес-школа ИПМ

49. «Скрытые чемпионы»
в Беларуси
 Высокотехнологичные производства,
основанные на советских технических
разработках и компетенциях сотрудников
различных НИИ
• Изначально возникает производство
• Первые продажи - на белорусском рынке
• Основными рынками выступают США, ЕС и
Япония
2014 © Бизнес-школа ИПМ

50. Цели
«Скрытых чемпионов»
ОЧЕНЬ АМБИЦИОЗНЫЕ ЦЕЛИ:
 Лидерство на рынке
 Рост
2014 © Бизнес-школа ИПМ

51. Типичные
утверждения
 «Наша цель – стать №1 и им оставаться»
 «Мы хотим быть лучшими на нашем
рынке во всем мире»
 «Только лидерство на рынке»
2014 © Бизнес-школа ИПМ

52. Фокус и «мягкая»
диверсификация
 Типичные утверждения:
• «Мы – специалисты»
• «Мы концентрируемся на наших компетенциях»
• Ниша! «Мы хотим быть большими на маленьком
рынке»
• «Нет диверсификации»
• «Мы смотрим на определение рынка как на
стратегический параметр, а не данность»
2014 © Бизнес-школа ИПМ

53. Бизнес без границ
 Типичные утверждения:
• «Всегда рядом с потребителем вне зависимости от
того, где он находится»
• «Мы везде, где нужны потребителям»
• «Мы, как дома, в любой точке мира»
• «Региональное определение нашего рынка очень
простое – весь мир»
2014 © Бизнес-школа ИПМ

54. Рыночная ориентация
 Близость к потребителю
 Рыночный профессионализм
 Конкурентоспособность
2014 © Бизнес-школа ИПМ

55. Матрица конкурентных
преимуществ
2014 © Бизнес-школа ИПМ
Конкурентные параметры
Важность
для
потребителя
Качество
Близость к
потребителю
Экономичность
Доставка
Услуги
Системная
интеграция
Цена
Дистрибьютерство
Сделано в Беларуси
Сотрудничество
с поставщиками
Реклама

56. Инновации
 Значительные вложения в новые разработки
(до 20% от продаж)
 Значительное число патентов (особенно у
технологических «скрытых чемпионов»)
 Постоянный голод на квалифицированных
инженеров
2014 © Бизнес-школа ИПМ

57. Инновации
 Типичные утверждения:
• «Единственный путь к постоянному успеху
- непрерывные инновации»
• «Успешные инноваторы не знают, что
потребители могут, но знают, чего они
еще не могут»
2014 © Бизнес-школа ИПМ

58. Персонал и мотивация
 Ответы на вопрос «Что Вы
рассматриваете как сильную сторону
бизнеса?»:
• Клиентская ориентация
• Лояльность персонала
• Репутация
• Знание рынка и квалификация персонала
• Мотивация персонала и последовательность
лидерства
2014 © Бизнес-школа ИПМ

59. Персонал и мотивация
 Очень сильная корпоративная культура
 Низкий уровень прогулов
 Строгий отбор в начале отношений
«наниматель-работник»
 Невысокий уровень текучести кадров
2014 © Бизнес-школа ИПМ

60. Лидеры
 Истинные предприниматели
 Единение личности и цели
 Основатели
 Лидерство: авторитарное в принципах,
партисипативное и гибкое в деталях
 Вдохновители для всех
2014 © Бизнес-школа ИПМ

61. То, что волнует
лидеров
 Нехватка инженерных кадров
 Трудности перехода к корпоративному
управлению
 Отсутствие доступа к длинным деньгам
 Неумение быть собственником
 Усталость собственников и поиск
наследников
 Низкая культура партнерских отношений
2014 © Бизнес-школа ИПМ