Cleaning Robots Industry Analysis Report

1. 清潔機器人產業分析報告
N E T S
C l e a n i n g R o b o t s I n d u s t r y A n a l y s i s R e p o r t

2. T A B L E O F C O N T E N T
產 業 定 義
產 業 現 況 與 發 展
分 析 步 驟
分 析 工 具
市 場 分 析
產 業 趨 勢
產 業 競 爭 分 析
結 論
D e f i n i t i o n
C u r r e n t S t r u c t u r e A n d D e v e l o p m e n t
S t e p s O f A n a l y s i s
A n a l y s i s T o o l s
M a r k e t A n a l y s i s
C o m p e t i t o r A n a l y s i s
I n d u s t r y T r e n d s
C o n c l u s i o n

3. D E F I N I T I O N
清 潔 機 器 人
居 家 型 專 業 型
吸 塵 機 器 人
洗 地 機 器 人
掃 地 機 器 人
清 潔 游 泳 池 機 器 人
排 水 溝 清 潔 機 器 人
家 庭 監 測 機 器 人
擦 窗 機 器 人
割 草 機 器 人
地 板 清 潔 機 器 人
道 路 清 潔 機 器 人
水 下 清 潔 機 器 人
風管空調清潔機器人

4. C U R R E N T S T R U C T U R E A N D D E V E L O P M E N T
95%
5%
Service Robots
Cleaning Robots
Others
Source: IFR World Robotics 2007

5. C U R R E N T S T R U C T U R E A N D D E V E L O P M E N T
Cleani
ng
Robots
, 95%
Others
, 5%
Source: WinterGreen Research, Inc
2.3
1.23
0.659
0
0.5
1
1.5
2
2.5
家用自走式吸塵器 割草機器人 泳游池清潔機器人
2008年產值
Service robots
億 美元

6. C U R R E N T S T R U C T U R E A N D D E V E L O P M E N T
Source: WinterGreen Research, Inc
Ⅹ 1 0 0
R o b o t V a c u u m i n U . S .
2 0 0 8 2 0 1 4
T o t a l : 2 , 5 5 0 , 0 0 0 T o t a l : 2 7 , 0 0 0 , 0 0 0

7. S T E P S O F A N A L Y S I S
價 值 鏈 分 析
 分 析 公 司 運 行 環 節
五 力 分 析
 五 種 競 爭 力 量
 定 義 市 場 吸 引 力
S W O T 分 析
 內 在 條 件 分 析
 外 部 環 境 分 析
 競 爭 優 勢 定 位

8. A N A L Y S I S T O O L S
價 值 鏈 分 析 V a l u e c h a i n a n a l y s i s
五 力 分 析 P o r t e r f i v e f o r c e s a n a l y s i s
S W O T 分 析 S W O T a n a l y s i s

9. V A L U E C H A I N A N A L Y S I S
基 本 建 設
招 聘 、 培 訓 、 稽 核
自 動 系 統 設 計 、 元 件 機 器 設 計 、 訊 息 系 統 開 發
採 購 、 運 輸 材 料 、 物 資 供 應
進
貨
搬
運
檢
查
調
節
檢
測
設
備
作
業
訂
單
處
理
運
裝
廣
告
促
銷
活
動
售
後
服
務
利
潤
支
持
活
動
主
要
活
動

10. V A L U E C H A I N A N A L Y S I S
採購部門
產品研發
部門
原料採購 產品研發
上游(產品開發物流取得) 中游(生產與倉儲運送)
生產製造
部門
倉儲物流
倉儲物流
部門
生產製造
下游(銷售與服務)
客戶服務
通路銷售
經營管理
部門
售後服務終端客戶
原物料供應商 零件加工
廠商
物流廠商
主
要
問
題
點
成
功
關
鍵
因
素
開發產品成本高
開發不易
大量採購降低成本
產品運送過程易有
損毀
掌握市場動向，創造
符合市場需求的產品 標準化作業實施
專業技術人才不足
高效率高規格的配送物流 鮮明的廣告行銷
市場變化快速
產品淘汰快
品牌知名度低

11. P O R T E R F I V E F O R C E S A N A L Y S I S
來自現有競爭者的威脅
 iRobot
 Matsutek
 Karcher
 LG
 Yujin
 Samsung
來自潛在進入者的威脅
 機械業者
 家電產品製造商
 電腦製造商
 資通訊廠商
來自替代品的威脅
 吸塵器
 打蠟機
 拭地機
 打蠟機
 拖地機
 勞工
來自供應商的議價能力
 各類感測器原件
 通訊控制系統
 清潔機構系統
 真空集塵系統
 電池與續航能力
 影像判別演算功能
 地圖建製與路徑規劃
來自消費者的議價能力
 一般家庭
 清潔公司
 政府單位
 年長需照顧者
 健康照護機構
 行動不便者
 旅館飯店業者
 工業用地
 大樓管理公司

12. S W O T A N A L Y S I S
對 目 標 達 成 有 幫 助 的 對 目 標 達 成 有 害 的
內 部
優 勢 S t r e n g t h s 劣 勢 W e a k n e s s e s
1 . 精 密 機 械 聚 落 完 整
2 . 製 造 業 生 產 靈 活 度 高
3 . 協 力 網 絡 體 系 分 工 綿 密
4 . 產 品 創 意 豐 富
1 . 中 小 企 業 資 金 較 為 不 足
2 . 尚 未 找 到 及 推 出 利 基 型 產 品
3 . 市 場 通 路 有 待 建 立
4 . 安 全 標 準 及 法 規 尚 未 建 置 完 善
5 . 較 為 缺 乏 國 際 知 名 品 牌
6 . 模 組 技 術 自 主 能 力 有 待 加 強
外 部
機 會 O p p o r t u n i t i e s 威 脅 T h r e a t s
1 . 少 子 化 、 老 齡 化 將 帶 動 需 求 增 加
2 . 學 研 單 位 技 術 累 積 能 量 充 足
3 . 國 外 模 組 與 零 組 件 售 價 過 高
4 . 各 國 皆 處 於 發 展 階 段
1.主要競爭國投入大量資源研發
2.歐盟國家與日本已開始建置產品安全及驗證測試制度
3.產品需求量容易受到全球經濟影響
4.歐盟國家與日本皆擁有產業用機器人銷售通路，利於推廣

13. M A R K E T A N A L Y S I S
U.S.
71%
Europe
15%
Korea
8%
China
3%
Japan
1%
India, Russia, Brazil
1%
Rest of Asia/Pacific
.5%
Others
.5%
自走吸塵機器人市場區域分布
Source: WinterGreen Research, Inc

14. M A R K E T A N A L Y S I S
Source: GIA
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
2006 2007 2008 2009 2010
清潔機器人年產值
$million

15. M A R K E T A N A L Y S I S
Source: IFR World Robotics 2010
2 0 0 7 ~ 2 0 1 0 年 清 潔 機 器 人 銷 售 狀 況
 P r o f e s s i o n a l C l e a n i n g
 R o b o t s f o r d o m e s t i c t a s k s
銷 量 : 4 , 1 7 5 units
總 金 額 : 4 7 $million
銷 量 : 3 , 5 4 2 , 0 0 0 units
總 金 額 : 1 , 8 8 1 $million

16. C O M P E T I T O R A N A L Y S I S
iRobot
61%
Matsutek
8%
Karcher
8%
LG
7%
Yujin
6%
Samsung
4%
Others
6%
家用清潔機器人市場占有率
Source: WinterGreen Research, Inc 2008
 i R o b o t 6 1 %
 M a t s u t e k 8 %
 K a r c h e r 8 %
 L G 7 %
 Y u j i n 6 %
 S a m s u n g 4 %

17. i R o b o t
Source: iRobot 2014 Analyst Day
0
100
200
300
400
500
600
2010 2011 2012 2013 2014 Est*
International
Domestic
$million
i R o b o t H o m e B u s i n e s s U n i t G r o w t h & P r o f i t a b i l i t y
19%
28%
20%
21%
22% CAGR
年均複合成長率

18. M a t s u c t e k
Source: WinterGreen Research, Inc 2008
清 潔 機 器 人 全 球 市 佔 率 : 2nd台 灣 松 騰 實 業 有 限 公 司
代 工 為 主 ， 品 牌 為 輔
清 潔 機 器 人 全 球 產 值 : 3rd
品 牌 : 趴 趴 走 , V - B o t

19. I N D U S T R Y T R E N D S
20%
Source: WinterGreen Research, Inc
預 估 未 來 6 年 內 產 值 成 長 5 0 0 %
C A G R 年 均 複 合 成 長 率
2 0 0 8 ~ 2 0 1 3
45%
2 0 1 4 ~ 2 0 1 7
2 0 1 7 A s i a - P a c i f i c 2nd m a r k e t

20. 前 途 無 量
65億
2 0 0 8 2 0 1 72 0 1 4
3 . 5 億 29.8億