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譲受企業様用パンフレット譲受企業様用パンフレット譲受企業様用パンフレット譲受企業様用パンフレット
- 3. STRENGTH 具体的なお相手との間で独占交渉を開始するまで、 着手金・月額報酬などはかかりません。 （基本合意時、 成功報酬の10％相当額をいただきます） 1 基本合意までは 費用無し 様々な業種で50件以上の中堅・中小企業のM&A仲介実績があるメンバーがサポート。 譲渡企業の売上規模一億〜数十億と幅広くご対応させていただいております。 2 M&A支援の 豊富な実績 当社は独自ネットワークの活用と経験豊富なアドバイザーのサポートにより、 成約まで最短3ヶ月というスピード成約を実現しています。 3 成約までの スピード AIを取り入れた独自の手法で、 最適なマッチングを実現しています。 そのため、 よりシナジーの高い企業様のご提案をさせていただくことが可能です。 4 独自の手法による 豊富な実績 M&A総合研究所の強み 03 国内最大級のM＆Aサイ トから頂いたお問い合わせやニーズを蓄積しており、 他社様にはない弊社独自の案件をご提案させていただくことが可能です。 5 独自の案件を保有
- 5. ノ ン ネ ー ム 資 料 の 検 討 秘 密 保 持 契 約 の 締 結 企 業 概 要 書 の 検 討 提 携 仲 介 契 約 の 締 結 詳 細 資 料 の 検 討 ト ッ プ 面 談 ・ 現 地 視 察 条 件 の 交 渉 譲 受 企 業 で の 方 向 性 決 定 意 向 表 明 基 本 合 意 書 の 締 結 買 収 監 査 の 実 施 最 終 的 な 細 か な 条 件 の 調 整 最 終 契 約 書 の 締 結 M & A 成 立 FLOW 検討・準備段階 最短3ヶ月 基本合意契約には次の内容が記載されております。 交渉段階 最終契約段階 ●大まかな条件 ●M&Aの契約予定日 ●買収監査に関する事項 ●独占交渉権 ●有効期限 ●法的拘束の範囲 M&Aの流れ 05 この段階で独占交渉権が発生します。 基本合意を 結んだ相手とだけM&Aに関する交渉を行なってい く ことになり、 この時点から1対1の交渉となります。
- 6. FEE 報酬体系 06 レーマン方式の料率例 レーマン方式の計算例 総資産等 2億円以下 2億円超〜5億円の部分 5億円超〜10億円の部分 10億円超〜50億円の部分 50億円超〜100億円の部分 100億円超の部分 手数料率 2,500万円 5% 4% 3% 2% 1% 着手金、 月額報酬は一切いただきません。 （基本合意時、 成功報酬の10％相当額をいただきます） 15億円 5億円 3% 15百万円 10億円超 50億円以下 部分 5億円超 10億円以下 部分 2億円超 5億円以下 部分 5億円 4% 20百万円 3億円 5% 15百万円 75百万円 報酬基準額 2億円 定額 25百万円 25百万円 2億円以下 部分 当社は、 時価総資産 （営業権含む） に対して 下記の料率から算出した成功報酬を頂戴いたします。
- 8. CONSULTANT コンサルタント ・社内弁護士紹介 08 M＆Aコンサルタン ト紹介 取締役営業本部長 矢吹 明大 明治大学卒 前職の （株） 日本M＆Aセンターにて製造業を中心 に建設業・サービス業・情報通信業・運送業・卸 売業等のアドバイザーとして数十件のＭ＆Aを成 約に導く。 当社ではディールマネージャーとして 全案件に携わる。 企業情報第二部 部長 向井 崇 上智大学卒 前職の （株） 経営承継支援にて上場企業から中小 企業まで業種問わずM＆Aを成約に導く。 当社 では不動産業、 設備工事業、 運送業を主に担当。 法務部 弁護士 北名 剛 大阪大学卒 大手法律事務所において、 一般民事事件を中心に M&Aア ドバイザリー業務を含む企業法務、 民事信 託、 相続等に携わり、 事業承継対策における多数の 講演実績を有する。 当社では社内弁護士として、 法 務面において確実なM&Aの実現を支援している。 企業情報第三部 部長 鎌田 実築 早稲田大学卒 前職の （株） FUNDBOOKにて業種・規模・エリ ア問わずM＆Aを成約に導く。 当社では製造業、 金融業、 サービス業、 情報通信業を主に担当。 企業情報第四部 部長 鏡 弘樹 立命館大学卒 前職の （株） ストライクにて幅広い業種において 数十件のM&Aを成約に導く。 当社では近畿・東 海エリアを中心に担当。 執行役員企業情報第一部 部長 辻 亮人 立命館大学院卒 前職の （株） ストライクにて幅広い業種において 数十件のM&Aを成約に導く。 当社では建築・医 療業界を主に担当。
- 9. ： ： ： ： ： ： ： ： ： 会 社 名 代 表 取 締 役 資 本 金 業 務 内 容 東 京 本 社 大 阪 オフィス 名古屋オフィス T E L F A X 株式会社M&A総合研究所 佐上 峻作 4.1億円 （資本準備金含む） 中堅中小企業のM&A支援 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館17F 〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町8-47 阪急グランドビル20F 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目8番18号 名古屋三井ビルディング北館13階 0120-401-970 03-6455-4243 会社概要