1. 84
Произведенные по контракту продукты
в структуре фармацевтического рынка Украины
«Фармацевтическая отрасль», декабрь № 6 (29) 2011
Контрактное производство и услуги
Экспертное мнение подготовил
Валентин Могилюк
Valentyn.Mohylyuk@gmail.com
Методология
Была использована информация
о продажах в конечных потреби
тельских ценах, полученная при по
мощи системы исследования рын
ка «Фармстандарт» (www.pharm
standart.com.ua). Для того чтобы
нивелировать инфляционную со
ставляющую гривны по отноше
нию к доллару, результаты продаж
представлены в долларовом экви
валенте. Использованная система
позволяет сортировать данные по
признакам «маркетирующая орга
низация» и «производитель». Если
эти два признака не совпадают,
продукт относится к CMO продук
там, а если совпадают – к сред
ствам собственного производ
ства. Необходимо отметить, что от
несение продуктов к той или иной
категории затруднено определе
нием принадлежности производ
ственных центров/организаций
к конкретным организационным
структурам/корпорациям и непре
кращающимися слияниями и по
глощениями. Поэтому если в пред
ставленных результатах присут
ствуют неточности или в них за
крались какие либо ошибки, то
нужно полагать, что они были сге
нерированы на этапе отнесения
продуктов к категориям.
Доля CMO продуктов в структу
ре рынка с 2008 по 2010 гг. состав
ляет около 18,6 % (рис. 1), в то вре
мя как общий объем фармацевти
ческого рынка Украины в 2010 г.
составил около USD 3,2 млрд. Не
обходимо отметить, что выделен
ная таким образом доля рынка
CMO продуктов не включает произ
веденные по контракту in bulk про
дукты. К сожалению, не была най
дена возможность оценить долю
продуктов in bulk в структуре фар
мацевтического рынка Украины. In
bulk продукты, произведенные как
продающей их организацией, так
и контрактными организациями,
проходят в Украине конечные ста
дии технологического процесса.
Зачастую это стадия упаковки, пос
ле которой продукт получает статус
средства, которое произведено ор
ганизацией, осуществившей по
Рис. 1. Динамика фармацевтического рынка Украины
Рис. 2. Удельный вес розничных
и госпитальных продаж и вклад
СМО продуктов
Фармацевтические и парафармацевтические средства, продаваемые
в Украине, можно условно разделить на две категории. Первая –
средства, произведенные той же организацией, которая их продает, –
«средства собственного производства». Вторая – средства,
произведенные контрактной организацией, – продукты, произведенные
по контракту, или, для простоты, «CMO продукты» (CMO – contract
manufacturing organization). Хотя данное деление весьма условно. Редко
какое предприятие может похвастаться полным циклом производства –
от синтеза субстанции до готового средства: подавляющее большинство
парафармацевтических и фармацевтических средств производится из
покупных субстанций. Однако данное разделение дает возможность
взглянуть на фармацевтический рынок Украины с нового ракурса.
В данной работе приведены результаты далеко не идеальной, но первой
публичной попытки оцифровать доход от продаж CMO продуктов на
фармацевтическом рынке Украины в конечных потребительских ценах

2. 85
следнюю технологическую стадию,
т. е. средства собственного произ
водства.
По результатам 2010 г., около
16,6 % из 18,6 % дохода от прода
жи CMO продуктов приходится на
розничную реализацию, что со
ставляет около 19,4 % от всего
розничного рынка Украины
(рис. 2); при этом доли рецептур
ных и безрецептурных CMO про
дуктов практически равны.
Изучив данные продаж CMO
продуктов в разрезе путей введе
ния, можно констатировать, что
по результатам 2010 года сложи
лась следующая ситуация (рис. 3):
пероральные твердые – 42 %, па
рентеральные – 24 %, перораль
ные жидкие – 12 %, местно дей
ствующие, дерматологические,
антигеморроидальные и наруж
ные – 7 % от объема рынка в де
нежном выражении.
Что же касается сегментации
данных продаж CMO продуктов
по лекарственным формам, то по
результатам 2010 года (рис. 4)
структура имеет следующий вид:
таблетки – 19 %, таблетки в обо
лочке – 17 %, жидкости – 15 %,
ампулы – 12 %, капсулы – 9 %,
флаконы – 6 %, инфузии – 5 % от
объема рынка в денежном выра
жении. В натуральном выраже
нии (упаковки) распределение
CMO продуктов по лекарствен
ным формам выглядит несколько
иначе: таблетки – 32 %, таблетки
в оболочке – 15 %, жидкости –
«Фармацевтическая отрасль», декабрь № 6 (29) 2011
Контрактное производство и услуги
Рис. 3. Сегментация
рынка по путям
введения
(в денежном
выражении)
Рис. 4. Сегментация
рынка
по лекарственным
формам
(в денежном
выражении)
Табл. 1. Топ 20 компаний лидеров
по продаже СМО препаратов в 2010
1 Teva (Израиль)
2 Дельта Медикел ЧП (Украина, Вишневое)
3 Sanofi (Франция)
4 ПРО фарма ООО (Украина, Киев)
5 Nycomed (Норвегия)
6 Mili Healthcare (Великобритания)
7 Alpen Pharma AG (Швейцария)
8 Натурпродукт Вега ООО (Украина, Тернополь)
9 GlaxoSmithKline (Великобритания)
10 Sandoz (Швейцария)
11 Мегаком ООО (Украина, Харьков)
12
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
(Великобритания)
13 Bayer Consumer Care (Швейцария)
14 Здраво ООО (Украина, Киев)
15 Actavis Group (Исландия)
16 Bausch & Lomb Inc (США)
17 Экофарм ООО (Украина, Киев)
18 Abbott Products GmbH (Германия)
19 Mepha (Швейцария)
20 Pfizer Inc. (США)
Табл. 2. Топ 20 компаний лидеров
по производству СМО продуктов для рынка
Украины в 2010
1 Merckle (Германия)
2 Nattermann (Германия)
3 Salutas Pharma (Германия)
4 Chinoin (Венгрия)
5 Санитас (Литва, Каунас)
6 AWD. pharma (Германия)
7 Ferrer Internacional (Испания)
8 Naturwaren (Германия)
9 SB Pharmaceuticals (Великобритания)
10 Merck KGaA (Германия)
11 BMS (Франция)
12 Hikma (Иордания)
13 Engelhard Arzneimittel (Германия)
14 SKB (Испания)
15 XL Laboratories (Индия)
16 Innothera Chouzi (Франция)
17 Pharma International (Иордания)
18 Hospira (Италия)
19 Unimax Laboratories (Индия)
20 Instituto de Angeli (Италия)

3. 86
19 %, ампулы – 5 %, капсулы –
7 %, флаконы – 4 %, инфузии –
1 % от объема рынка.
Представляют интерес ком
пании, которые непосредствен
но повлияли на вышеизложен
ную статистику (страна должна
знать своих героев). Первые 10
компаний генерируют более
50 % дохода от продаж CMO
продуктов на фармацевтичес
ком рынке Украины (2010 г.),
следующие 10 компаний – еще
около 20 % (табл. 1). Как видно,
среди первой двадцатки наряду
с международными компаниями
фигурируют локальные игроки.
Таким образом, становится оче
видным, кто является драйве
ром и основным заказчиком
CMO продуктов. Наблюдается
отличие между компаниями
первой двадцатки: в структуре
дохода локальных компаний
превалируют CMO продукты,
а в структуре мультинациональ
ных – продукты собственного
производства.
Упомянув основных заказчи
ков, хочется уделить внимание
основным контрактным произ
водителям (табл. 2). В 2010 г.
доход от продажи продуктов
контрактных организаций, вхо
дящих в топ 20, составил поряд
ка 45 % от суммарного дохода от
продажи CMO продуктов на фар
мацевтическом рынке, что при
близительно равно 8,5 % от все
го фармацевтического рынка
Украины в 2010 г.
С точки зрения организации
бизнеса большой интерес пред
ставляют подходы компаний –
заказчиков CMO продуктов
к обеспечению качества фарма
цевтических и парафармацевти
ческих средств. Если сторонние
вспомогательные и активные
фармацевтические вещества на
украинских предприятиях ис
пользуются достаточно давно, то
бизнес модель использования
in bulk и CMO продуктов начала
входить в обиход компаний от
носительно недавно. Другими
словами, интересно было бы уз
нать, каким образом компа
нии – заказчики in bulk и CMO
продуктов влияют на их качест
во (если влияют). С другой сто
роны, не меньший интерес пред
ставляет и то, какими возмож
ностями и компетенциями обла
дают компании исполнители для
удовлетворения требований за
казчика. Компании исполните
ли, как правило, вынуждены на
ходить золотую середину, чтоб
удовлетворить требования за
казчика, соответствовать регу
ляторным требованиям и при
этом иметь конкурентоспособ
ную стоимость своих услуг.
Подобная информация может
оказаться полезной как для
компаний заказчиков, компа
ний исполнителей, так и для
представителей регуляторных
органов. Тем более, что не толь
ко для иностранных провайде
ров услуг по контрактному про
изводству фармацевтический
рынок Украины представляет
интерес, но и локальный рынок
услуг начинает формироваться.
Об этом свидетельствует выде
ление услуг по контрактному
производству в отдельные на
правления и презентация укра
инскими компаниями возмож
ностей размещения контрактно
го производства на своих пред
приятиях на последней выстав
ке CPhI. Помимо этого, из при
веденного аналитического обзо
ра вытекает ряд вопросов, сре
ди которых, например, такие:
• Почему среди топ 20 конт
рактных производителей для
рынка Украины нет ни одного
украинского?
• Почему выгоднее произво
дить в Европе и везти в Укра
ину, чем производить в Укра
ине?
Быть может, системный ана
лиз фармацевтического рынка
Украины с вычленением CMO
и in bulk продуктов, последую
щая всесторонняя сегментация,
сравнение с аналогичными от
раслевыми показателями других
стран могут оказать существен
ную помощь в определении на
правлений дальнейшего разви
тия отечественной фармацевти
ческой отрасли: развитие B2B
рынка услуг; осознание государ
ственными учреждениями точек
приложения своих усилий в це
лях оптимизации регуляторного
поля и инвестиционного климата
для повышения конкурентоспо
собности представителей отече
ственной фармотрасли.
«Фармацевтическая отрасль», декабрь № 6 (29) 2011
Контрактное производство и услуги