Download to read offline
Uploaded byFDFgroup
Маркетинговое исследование рынка каш быстрого приготовления. Аудит продаж. Москва
Итоговый отчет декабря 2002 года о розничных продажах каш быстрого приготовления на московском рынке описывает методологию исследования и его результаты. Общий объем рынка составил 21,9 млн рублей, с марками "Быстров" и "Бишоп" как лидерами по дистрибуции и доле рынка. Документ также анализирует различные сегменты рынка по ценовым категориям, вкусам и составам каш.
Маркетинговое исследование рынка каш быстрого приготовления. Аудит продаж. Москва
- 1. Розничные продажи наМосковском рынке каш быстрого приготовления. Итоговый отчет Декабрь 2002 года.
- 2. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года Содержание 1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования. ____________________________________________ 3 Цель исследования____________________________________________________________________________________________________________ 3 Задачи исследования: _________________________________________________________________________________________________________ 3 Метод сбора информации _____________________________________________________________________________________________________ 3 Выборка ______________________________________________________________________________________________________________________ 3 Контроль качества сбора информации _________________________________________________________________________________________ 3 2. Основные результаты исследования _____________________________________________________________________________ 4 3. Основные показатели Московского рынка КБП ____________________________________________________________________ 5 4. Дистрибуция марок КБП ___________________________________________________________________________________________ 6 5. Доли основных марок КБП _________________________________________________________________________________________ 8 7. Доли КБП различного состава, вида и вкуса в общем объеме продаж ____________________________________________ 10 7.1 Доли КБП различного состава в общем объеме продаж ____________________________________________________________________ 10 7.2 Доли КБП различного вида в общем объеме продаж _______________________________________________________________________ 12 7.3 Доли КБП различного вкуса в общем объеме продаж _____________________________________________________________________ 13 7.4 Доли КБП различного вида, вкуса и состава в общем объеме продаж ______________________________________________________ 15 8. Распределение общего объема продаж КБП по ценовым диапазонам _____________________________________________ 17 9. Доли каналов дистрибуции _______________________________________________________________________________________ 19 10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж _______________________________________________________ 21 11. Описание генеральной совокупности ___________________________________________________________________________ 25 Приложения _________________________________________________________________________________________________________ 26 Образцы анкет _______________________________________________________________________________________________________________ 27 Типология торговых точек ____________________________________________________________________________________________________ 29 www.fdfgroup.ru 2
- 3. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 1. Цели и задачи исследования. Методология проведения исследования. В данной работе представлены основные результаты исследования продаж на рынке КБП (Каш быстрого приготовления) в Москве. Полевые работы были проведены с 3 по 17 декабря 2002 года. Цель исследования Определение объема Московского рынка КБП Задачи исследования: Определение объема рынка КБП Определение долей марок конкурентов Определение ценового позиционирования основных марок-конкурентов Оценка пропускной емкости каналов распределения продукции Метод сбора информации Формализованное интервью в торговой точке, осуществляющей продажи КБП (образцы анкет представлены в приложении) Выборка Квотированная случайная выборка. Размер выборки – 250 торговых точек различных типов Контроль качества сбора информации Повторное посещение 20% торговых точек www.fdfgroup.ru 3
- 4. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 2. Основные результаты исследования Общий объем рынка КБП - 21,9 млн. рублей в месяц Марки с наилучшей дистрибуцией: Быстров Бишоп Нордик Марки с наибольшей долей рынка в натуральном (кг) выражении: Быстров Бишоп Марки с наибольшей долей рынка в стоимостном (руб) выражении: Быстров Бишоп Основные каналы распределения продукции: Рынок Продовольственный магазин Супермаркет/ Универсам/ Гастроном www.fdfgroup.ru 4
- 5. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 3. Основные показатели Московского рынка КБП В таблице представлены основные показатели рынка КБП. Далее по тексту, если это не оговорено особо, речь идет о продажах в декабре месяце 2002 года. Таблица 1 Основные показатели рынка Показатель Объем продаж, штук/мес Объем продаж, кг/мес Объем продаж, рублей/мес Средняя цена за шт, руб/коп Средняя цена за 1 кг, руб/коп Средневвеш. Цена за шт, руб/коп Средневзвеш. Цена за 1 кг, руб/коп 2 911 571 126 330 21 918 586 7,59 179,08 7,53 173,50 Средняя цена за пачку - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 пачку Средняя цена за 1 кг - рассчитывалась как среднее арифметическое цен за 1 кг Средневзвешенная цена за пачку рассчитывалась как «Объем продаж, руб/мес» деленный на «Объем продаж, пачек/мес» Средневзвешенная цена за 1 кг рассчитывалась как «Объем продаж, рублей/мес» деленный на «Объем килограмм/мес». www.fdfgroup.ru 5
- 6. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 4. Дистрибуция марок КБП В таблице представлены показатели дистрибуции основных марок КБП Таблица 2 Марки с наилучшим показателем дистрибуции Быстров Бишоп Нордик Спорт-фаворит Абаско Вкусново Минутка Русский продукт www.fdfgroup.ru Дистрибуция 88% 18% 5% 2% 2% 1% 1% 1% 6
- 7. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года Рисунок 1 Дистрибуция марок Русский продукт 1% Минутка 1% Вкусново 1% Абаско 2% Спорт-фаворит 2% Нордик 5% Бишоп 18% Быстров 88% 0% www.fdfgroup.ru 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 7
- 8. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 5. Доли основных марок КБП В таблице представлены доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены на них. Таблица 3 Доли основных марок в общем объеме продаж и средние цены марка моментальной каши Объем продаж, штук/мес Объем продаж, кг/мес Объем продаж, рублей/ме с Объем продаж, штук/мес, % Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, рублей/ме с, % Средняя цена за шт, руб/коп Средняя цена за 1 кг, руб/коп Средневве ш. Цена за шт, руб/коп Средневзв еш. Цена за 1 кг, руб/коп Быстров 2 433 784 108 467 19 042 208 84% 86% 87% 7,92 181,78 7,82 175,56 Бишоп 307 706 11 382 1 975 501 11% 9% 9% 6,50 175,08 6,42 173,56 Нордик 51 084 2 003 377 516 2% 2% 2% 7,05 197,80 7,39 188,46 Вологодские овсяные хлопья 35 297 1 235 123 538 1% 1% 1% 3,50 100,00 3,50 100,00 Спорт-фаворит 28 700 1 195 134 318 1% 1% 1% 4,93 121,55 4,68 112,37 Абаско 22 192 814 125 584 1% 1% 1% 5,69 156,18 5,66 154,19 Минутка 20 111 704 60 332 1% 1% 0% 3,00 85,71 3,00 85,71 Остальные 12 698 528 79 588 0% 0% 0% 6,30 158,34 6,27 150,78 2 911 571 126 330 21 918 586 100% 100% 100% 7,59 179,08 7,53 173,50 Всего www.fdfgroup.ru 8
- 9. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года На рисунке представлены доли основных марок на Московском рынке Рисунок 2 Доли основных марок на Московском рынке 100% 2% 2% 9% 9% 84% 86% 87% Объем продаж, штук/мес, % 90% 4% 2% Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, рублей/мес, % 4% 2% 11% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Быстров www.fdfgroup.ru Бишоп Нордик Остальные 9
- 10. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 7. Доли КБП различного состава, вида и вкуса в общем объеме продаж 7.1 Доли КБП различного состава в общем объеме продаж В таблице представлены доли КБП различного состава в общем объеме продаж. Таблица 4 Доли КБП различного цвета и состава в общем объеме продаж Объем Объем Объем Объем Объем продаж, продаж, состав продаж, продаж, продаж, рублей/ме штук/мес, штук/мес кг/мес кг/мес, % с % Объем продаж, рублей/ме с, % Средняя цена за шт, руб/коп Средняя цена за 1 кг, руб/коп Средневве ш. Цена за шт, руб/коп Средневзв еш. Цена за 1 кг, руб/коп овсяная 2 361 991 98 861 17 508 471 81% 78% 80% 7,45 179,42 7,41 177,10 рисовая 361 085 17 766 2 880 745 12% 14% 13% 8,11 169,84 7,98 162,14 гречневая 122 961 6 143 1 040 306 4% 5% 5% 8,24 199,48 8,46 169,33 другая 65 534 3 558 489 065 2% 3% 2% 7,82 157,23 7,46 137,44 2 911 571 126 330 21 918 586 100% 100% 100% 7,59 179,08 7,53 173,50 Общий итог www.fdfgroup.ru 10
- 11. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года Рисунок 3 Доли КБП различного состава в общем объеме продаж 100% 90% 2% 4% 3% 5% 14% 13% 78% 80% Объем продаж, кг/мес, % 12% 2% 5% Объем продаж, рублей/мес, % 80% 70% 60% 50% 40% 81% 30% 20% 10% 0% Объем продаж, штук/мес, % овсяная www.fdfgroup.ru рисовая гречневая другая 11
- 12. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 7.2 Доли КБП различного вида в общем объеме продаж В таблице представлены доли КБП различного вида в общем объеме продаж Таблица 5 Доли КБП различного вида в общем объеме продаж вид Объем продаж, штук/мес Объем продаж, кг/мес Объем продаж, рублей/ме с Объем продаж, штук/мес, % Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, рублей/ме с, % Средняя цена за шт, руб/коп Средняя цена за 1 кг, руб/коп Средневв еш. Цена за шт, руб/коп Средневз веш. Цена за 1 кг, руб/коп сливочная 1 030 107 42 934 8 152 940 35% 34% 37% 7,92 189,55 7,91 189,89 другая 1 881 464 83 396 13 765 647 65% 66% 63% 7,44 174,12 7,32 165,06 Общий итог 2 911 571 126 330 21 918 586 100% 100% 100% 7,59 179,08 7,53 173,50 www.fdfgroup.ru 12
- 13. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 7.3 Доли КБП различного вкуса в общем объеме продаж В таблице представлены доли КБП различной обработки в общем объеме продаж Таблица 6 Доли КБП различной обработки в общем объеме продаж вкус Объем продаж, штук/мес Объем продаж, кг/мес Объем продаж, рублей/м ес Объем продаж, штук/мес, % Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, рублей/м ес, % Средняя цена за шт, руб/коп Средняя цена за 1 кг, руб/коп Средневв еш. Цена за шт, руб/коп Средневз веш. Цена за 1 кг, руб/коп ягоды 983 169 41 538 7 423 826 34% 33% 34% 7,64 180,94 7,55 178,72 обычные фрукты (яблоко, груша, слива) 623 003 26 275 4 494 082 21% 21% 21% 7,44 175,86 7,21 171,04 экзотические фрукты 589 354 25 299 4 492 684 20% 20% 20% 7,55 177,65 7,62 177,59 без вкусовых добавок 146 189 6 302 1 169 602 5% 5% 5% 7,84 176,84 8,00 185,59 2 993 123 16 278 0% 0% 0% 6,00 142,81 5,44 131,84 566 864 26 793 4 322 115 19% 21% 20% 7,67 181,88 7,62 161,32 2 911 571 126 330 21 918 586 100% 100% 100% 7,59 179,08 7,53 173,50 шоколад, кофе другое Общий итог www.fdfgroup.ru 13
- 14. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года Рисунок 4 Доли КБП различного вкуса в общем объеме продаж 100% 19% 90% 80% 5% 20% 21% 5% 5% 70% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 34% 33% 34% Объем продаж, штук/мес, % Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, рублей/мес, % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ягоды www.fdfgroup.ru обычные фрукты (яблоко, груша, слива) экзотические фрукты без вкусовых добавок шоколад, кофе другое 14
- 15. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 7.4 Доли КБП различного вида, вкуса и состава в общем объеме продаж Таблица 7 вид вкус ягоды обычные фрукты (яблоко, груша, слива) экзотические фрукты 350 938 14 185 2 757 795 11% 13% 7,80 191,26 7,86 Средневз веш. Цена за 1 кг, руб/коп 194,41 151 243 6 265 1 170 423 5% 5% 5% 7,60 182,45 7,74 186,81 сливочная 180 920 7 398 1 323 139 6% 6% 6% 7,60 186,51 7,31 178,86 без вкусовых добавок состав Объем продаж , штук/м ес, % 12% 64 124 2 648 543 643 2% 2% 2% 8,33 201,78 8,48 205,29 шоколад, кофе Объем продаж, штук/мес Объем продаж, кг/мес Объем продаж, рублей/мес Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, рублей/м ес, % Средняя цена за шт, руб/коп Средняя цена за 1 кг, руб/коп Средневв еш. Цена за шт, руб/коп 158 7 1 182 0% 0% 0% 7,00 155,56 7,50 166,67 117 924 4 993 985 026 4% 4% 4% 8,53 204,83 8,35 197,28 865 307 35 497 6 781 208 30% 28% 31% 7,85 191,03 7,84 191,04 ягоды обычные фрукты (яблоко, груша, слива) экзотические фрукты без вкусовых добавок шоколад, кофе 511 390 21 598 3 675 352 18% 17% 17% 7,36 175,14 7,19 170,17 404 438 16 972 2 790 837 14% 13% 13% 7,26 173,35 6,90 164,44 321 426 28 781 1 121 14 043 1 149 39 2 445 640 193 913 3 951 11% 1% 0% 11% 1% 0% 11% 1% 0% 7,37 7,39 4,50 171,93 195,49 128,43 7,61 6,74 3,53 174,16 168,82 100,74 другое 229 529 9 564 1 617 570 8% 8% 7% 6,91 170,85 7,05 169,12 1 496 684 63 365 10 727 263 51% 50% 49% 7,26 173,69 7,17 169,29 2 361 991 98 861 17 508 471 81% 78% 80% 7,45 179,42 7,41 177,10 ягоды обычные фрукты (яблоко, груша, слива) экзотические фрукты 41 204 1 994 348 138 1% 2% 2% 8,22 182,18 8,45 174,59 17 035 718 145 058 1% 1% 1% 8,66 192,69 8,52 201,90 28 342 1 169 251 238 1% 1% 1% 8,78 204,97 8,86 214,95 без вкусовых добавок 3 488 153 25 235 0% 0% 0% 6,57 144,40 7,24 164,48 828 37 5 380 0% 0% 0% 6,50 144,44 6,50 144,44 другое овсяная сливочная Итог другая другая Итог овсяная Итог сливочная шоколад, кофе другое 5 386 269 42 240 0% 0% 0% 7,32 146,39 7,84 157,01 96 282 4 341 817 289 3% 3% 4% 8,15 181,01 8,49 188,27 ягоды обычные фрукты (яблоко, груша, слива) экзотические фрукты 64 172 3 091 501 553 2% 2% 2% 8,15 169,71 7,82 162,28 42 080 1 975 327 630 1% 2% 1% 8,13 173,38 7,79 165,87 54 719 2 513 438 093 2% 2% 2% 8,06 177,34 8,01 174,32 без вкусовых добавок 31 887 1 562 242 968 1% 1% 1% 8,01 150,20 7,62 155,54 другое рисовая 71 945 4 284 553 212 2% 3% 3% 8,08 150,45 7,69 129,13 264 803 13 425 2 063 455 9% 11% 9% 8,10 165,12 7,79 153,70 361 085 17 766 2 880 745 12% 14% 13% 8,11 169,84 7,98 162,14 сливочная Итог другая другая Итог рисовая Итог www.fdfgroup.ru 15
- 16. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года Продолжение таблицы вид вкус ягоды обычные фрукты (яблоко, груша, слива) экзотические фрукты 7 445 335 79 167 1 524 69 13 714 0% 0% 0% 9,00 200,00 9,00 200,00 сливочная 2 174 98 17 941 0% 0% 0% 7,75 172,22 8,25 183,38 без вкусовых добавок 1 731 76 15 545 0% 0% 0% 8,92 216,18 8,98 203,34 887 40 5 764 0% 0% 0% 6,50 144,44 6,50 144,44 2 074 91 19 081 0% 0% 0% 9,20 209,09 9,20 209,09 15 835 709 151 213 1% 1% 1% 8,46 191,65 9,55 213,26 ягоды обычные фрукты (яблоко, груша, слива) экзотические фрукты 5 185 207 36 295 0% 0% 0% 7,00 175,00 7,00 175,00 5 875 238 40 779 0% 0% 0% 6,75 159,72 6,94 171,02 394 18 2 838 0% 0% 0% 7,20 160,00 7,20 160,00 без вкусовых добавок 14 045 578 134 532 0% 0% 1% 8,58 179,41 9,58 232,68 другое состав Объем продаж , штук/м ес, % 0% 81 627 4 393 674 650 3% 3% 3% 8,22 206,77 8,27 153,59 107 126 5 434 889 093 4% 4% 4% 8,20 200,66 8,30 163,60 шоколад, кофе гречнев ая другое сливочная Итог другая другая Итог гречневая Итог Объем продаж, штук/мес Объем продаж, кг/мес Объем продаж, рублей/мес Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, рублей/м ес, % Средняя цена за шт, руб/коп Средняя цена за 1 кг, руб/коп Средневв еш. Цена за шт, руб/коп 0% 0% 8,75 194,44 10,63 Средневз веш. Цена за 1 кг, руб/коп 236,29 122 961 6 143 1 040 306 4% 5% 5% 8,24 199,48 8,46 169,33 ягоды обычные фрукты (яблоко, груша, слива) экзотические фрукты 2 453 110 21 621 0% 0% 0% 8,40 185,48 8,82 195,72 808 36 5 642 0% 0% 0% 8,15 181,11 6,98 155,18 1 380 61 13 795 0% 0% 0% 10,00 227,27 10,00 227,27 без вкусовых добавок 1 436 65 9 912 0% 0% 0% 6,90 153,33 6,90 153,33 другое 46 606 2 115 352 260 2% 2% 2% 8,25 182,25 7,56 166,55 52 682 2 387 403 230 2% 2% 2% 8,29 183,52 7,65 168,91 ягоды 381 18 3 905 0% 0% 0% 10,25 218,09 10,25 218,09 без вкусовых добавок 698 70 3 853 0% 0% 0% 5,72 53,00 5,52 54,82 11 773 1 083 78 078 0% 1% 0% 6,84 107,19 6,63 72,09 12 852 1 171 85 835 0% 1% 0% 6,85 102,02 6,68 73,29 другая Итог 65 534 3 558 489 065 2% 3% 2% 7,82 157,23 7,46 137,44 Общий итог 2 911 571 126 330 21 918 586 100% 100% 100% 7,59 179,08 7,53 173,50 сливочная другая сливочная Итог другая другое другая Итог www.fdfgroup.ru 16
- 17. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 8. Распределение общего объема продаж КБП по ценовым диапазонам В таблице представлено распределение общего объема продаж КБП по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг) Таблица 8 Распределение общего объема продаж КБП по ценовым диапазонам цена (руб.коп.) <6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 Общий итог www.fdfgroup.ru Объем продаж, штук/мес 202 781 644 753 1 006 422 513 080 372 505 115 533 45 589 10 908 2 911 571 Объем продаж, кг/мес 7 829 27 590 44 285 22 843 16 358 4 998 1 972 456 126 330 Объем продаж, рублей/мес 958 553 4 087 014 7 360 447 4 270 341 3 409 531 1 185 554 510 646 136 501 21 918 586 Объем продаж, штук/мес, % 7% 22% 35% 18% 13% 4% 2% 0% 100% Объем продаж, кг/мес, % 6% 22% 35% 18% 13% 4% 2% 0% 100% Объем продаж, рублей/мес, % 4% 19% 34% 19% 16% 5% 2% 1% 100% 17
- 18. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года На рисунке представлено распределение общего объема продаж КБП в стоимостном и натуральном выражении по ценовым диапазонам (цены представлены в рублях за 1 кг) Рисунок 5 Распределение общего объема продаж КБП по ценовым диапазонам 40% 35%35% 34% 35% 30% 25% 22%22% 20% 19% 18%18% 19% 16% 15% 13%13% 10% 7% 6% 5% 4% 5% 4% 4% 2% 2% 2% 0% 0% 1% 0% <6 6-7 7-8 Объем продаж, штук/мес, % www.fdfgroup.ru 8-9 9-10 Объем продаж, кг/мес, % 10-11 11-12 12-13 Объем продаж, рублей/мес, % 18
- 19. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 9. Доли каналов дистрибуции Таблица 9 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж КБП Тип торговой точки Объем продаж, штук/мес Объем продаж, кг/мес Объем продаж, рублей/ме с Объем продаж, штук/мес, % Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, рублей/ме с, % Средняя цена за шт, руб/коп Средняя цена за 1 кг, руб/коп Средневв еш. Цена за шт, руб/коп Средневз веш. Цена за 1 кг, руб/коп Рынок 1 184 793 51 259 8 111 577 41% 41% 37% 6,98 164,88 6,85 158,25 Продовольственный магазин 863 931 37 519 6 841 427 30% 30% 31% 7,85 185,04 7,92 182,35 Супермаркет/ Универсам/ Гастроном 339 889 15 131 2 582 370 12% 12% 12% 7,77 183,75 7,60 170,66 Павильон 296 449 12 724 2 569 639 10% 10% 12% 8,66 202,90 8,67 201,96 Лоток/ палатка/ киоск 226 509 9 697 1 813 573 8% 8% 8% 7,77 181,51 8,01 187,02 2 911 571 126 330 21 918 586 100% 100% 100% 7,59 179,08 7,53 173,50 Общий итог www.fdfgroup.ru 19
- 20. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года Рисунок 6 Доли каналов дистрибуции в общем объеме продаж КБП 100% 8% 10% 10% 12% 12% 30% 30% 41% 41% Объем продаж, штук/мес, % 90% 8% Объем продаж, кг/мес, % 8% 12% 80% 12% 70% 60% 31% 50% 40% 30% 20% 37% 10% 0% Рынок www.fdfgroup.ru Продовольственный магазин Супермаркет/ Универсам/ Гастроном Объем продаж, рублей/мес, % Павильон Лоток/ палатка/ киоск 20
- 21. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 10. Доли упаковок различной массы в общем объеме продаж Таблица 10 Доля упаковки различной массы в общем объеме продаж Объем продаж, штук/мес Объем продаж, кг/мес Объем продаж, рублей/мес Объем продаж, штук/мес, % Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, рублей/мес, % Средняя цена за шт, руб/коп Средняя цена за 1 кг, руб/коп Средневве ш. Цена за шт, руб/коп Средневзве ш. Цена за 1 кг, руб/коп 30-35 47 152 1 508 348 343 2% 1% 2% 8,31 259,31 7,39 230,93 35-40 488 014 17 622 3 233 403 17% 14% 15% 6,85 189,97 6,63 183,49 40-45 1 167 396 48 753 8 944 068 40% 39% 41% 7,73 185,42 7,66 183,46 45-50 1 035 818 46 941 8 055 127 36% 37% 37% 7,78 171,54 7,78 171,60 50-55 115 232 5 801 896 143 4% 5% 4% 7,91 157,41 7,78 154,49 75-80 3 695 277 33 253 0% 0% 0% 9,00 120,00 9,00 120,00 100-105 54 204 5 420 407 838 2% 4% 2% 7,18 71,75 7,52 75,24 120-125 62 8 410 0% 0% 0% 6,67 53,33 6,67 53,33 2 911 571 126 330 21 918 586 100% 100% 100% 7,59 179,08 7,53 173,50 масса (грамм) Общий итог www.fdfgroup.ru 21
- 22. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 11. Доли марок в разрезе основных каналов продаж 11.1 Доли марок по каналу «Рынки» Таблица 11 Доли марок по каналу «Рынки» марка моментальной каши Объем продаж, штук/мес Объем продаж, кг/мес Объем продаж, рублей/м ес Объем продаж, штук/мес, % Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, рублей/м ес, % Средняя цена за шт, руб/коп Средняя цена за 1 кг, руб/коп Средневв еш. Цена за шт, руб/коп Средневз веш. Цена за 1 кг, руб/коп Быстров 1 019 720 45 228 7 288 975 86% 88% 90% 7,26 167,82 7,15 161,16 Бишоп 76 195 2 795 451 001 6% 5% 6% 5,99 162,46 5,92 161,36 Вологодские овсяные хлопья 35 297 1 235 123 538 3% 2% 2% 3,50 100,00 3,50 100,00 Остальные 53 581 2 000 248 063 5% 4% 3% 5,26 139,35 4,63 124,01 1 184 793 51 259 8 111 577 100% 100% 100% 6,98 164,88 6,85 158,25 Всего www.fdfgroup.ru 22
- 23. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 11.2 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины» Таблица 12 Доли марок по каналу «Продовольственные магазины» Объем продаж, штук/мес Объем продаж, кг/мес Объем продаж, рублей/м ес Объем продаж, штук/мес, % Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, рублей/м ес, % Средняя цена за шт, руб/коп Средняя цена за 1 кг, руб/коп Средневв еш. Цена за шт, руб/коп Средневз веш. Цена за 1 кг, руб/коп Быстров 680 485 30 808 5 600 818 79% 82% 82% 8,13 183,94 8,23 181,80 Бишоп 156 692 5 739 1 054 746 18% 15% 15% 6,90 190,76 6,73 183,79 Остальные 26 755 972 185 863 3% 3% 3% 6,66 182,27 6,95 191,18 Всего 863 931 37 519 6 841 427 100% 100% 100% 7,85 185,04 7,92 182,35 марка моментальной каши www.fdfgroup.ru 23
- 24. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 11.3 Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы» Таблица 13Доли марок по каналу «Супермаркеты/ Универсамы/ Гастрономы» Объем продаж, штук/мес Объем продаж, кг/мес Объем продаж, рублей/м ес Объем продаж, штук/мес, % Объем продаж, кг/мес, % Объем продаж, рублей/м ес, % Средняя цена за шт, руб/коп Средняя цена за 1 кг, руб/коп Средневв еш. Цена за шт, руб/коп Средневз веш. Цена за 1 кг, руб/коп Быстров 255 365 11 822 2 101 604 75% 78% 81% 8,44 191,63 8,23 177,77 Бишоп 52 953 2 032 318 292 16% 13% 12% 6,48 170,39 6,01 156,62 Спорт-фаворит 21 579 910 101 792 6% 6% 4% 5,01 121,68 4,72 111,80 Остальные 9 992 366 60 683 3% 2% 2% 6,24 168,75 6,07 165,64 339 889 15 131 2 582 370 100% 100% 100% 7,77 183,75 7,60 170,66 марка моментальной каши Всего www.fdfgroup.ru 24
- 25. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года 11. Описание генеральной совокупности В таблице представлено описание генеральной совокупности торговых точек, осуществляющих продажи КБП в Москве Таблица 14 Описание генеральной совокупности торговых точек Всего в городе Из них торгуют КБП Супермаркет/Универсам/Гастроном 320 285 Продовольственный магазин 4880 3840 Павильон+ТУТ 2654 1480 Точка уличной торговли 1250 439 Точек на рынках, всего 7223 593 www.fdfgroup.ru 25
- 26. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года Приложения www.fdfgroup.ru 26
- 27. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года Образцы анкет Магазин Моментальные каши (отметка о проверке) №____________(супервайзер) Дата «_____» октября 2002г Время начала ____ч____мин Время окончания ____ч____мин ФИО/Код Интервьюера Лист карты №_______ Время работы торг.точки с_____до_____ Назв. торговой точки Адрес торг. точки ул.___________________________д______корп_____ Тел: Тип торговой точки 1. Супермаркет/универсам/Гастроном 2. Продовольственный магазин 3. Павильон 4 Точка уличной торговли Торговая площадь 1.До 20 кв.м 2. 21-100 кв.м 3. 101-250 кв.м 4. Более 250 кв.м ФИО контактного лица Должность контактного лица Объем продаж моментальных каш по маркам Вид Марка моментальной каши Состав Масса упаковки, грамм Вкус 1 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др 3 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др 4 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др … … … … 13 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др 14 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др 15 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др Объем продаж, штук в неделю 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др 2 Цена, Руб/коп. 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др Состав – 1 – овсяная, 2 – гречневая, 3 – рисовая, 4 – другая Вид – 1 - сливочная, 2 – другая Вкус – 1. БВ – без вкусовых добавок 2. Я – ягоды 3. ОФ – обычные фрукты (яблоко, груша, слива) 4.ЭФ – экзотические фрукты 5.Ш – шоколад, кофе, 6.Др - другое Рынки www.fdfgroup.ru Моментальные каши (отметка о проверке) №____________(супервайзер) 27
- 28. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года Дата «_____________________» 2002г Время начала ____ч____мин Время окончания ____ч____мин ФИО/Код Интервьюера Лист карты №_______ Назв. рынка №/название торг. точки ФИО контактного лица Кол-во торг точек в которых продаются хлопья Кол-во торг точек, на рынке всего Должность контактного лица Объем продаж моментальных каш по маркам Вид Марка моментальной каши Состав Вкус 1 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др 4 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др … … … 13 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др 14 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др 15 1. Овс 2. Гр 3. Рс 4.Др 1. Сл. 2. Др Объем продаж, штук в неделю 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др 3 Цена, Руб/коп. 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др 2 Масса упаковки, грамм 1.БВ 2.Я 3.ОФ 4.ЭФ 5.Ш 6.Др … Состав – 1 – овсяная, 2 – гречневая, 3 – рисовая, 4 – другая Вид – 1 - сливочная, 2 – другая Вкус – 1. БВ – без вкусовых добавок 2. Я – ягоды 3. ОФ – обычные фрукты (яблоко, груша, слива) 4.ЭФ – экзотические фрукты 5.Ш – шоколад, кофе, 6.Др - другое www.fdfgroup.ru 28
- 29. Московский рынок кашбыстрого приготовления. Москва. Декабрь 2002 года Типология торговых точек Супермаркет/ Универсам/ Гастроном – Крупный продовольственный магазин (торговая площадь не менее 200 кв.метров), специализирующийся на продаже продовольственных товаров. Форма обслуживания – самообслуживание. Возможна организация торговли как в классических «советских» универсамах. В некоторых случаях допускается торговля через прилавок. Кроме продовольственных товаров в продаже присутствуют непродовольственные товары (средства гигиены, средства по уходу за обувью и т.п) Продовольственный магазин – Небольшой (площадь торгового зада не превышает 200 кв. метров) магазин, расположенный в стационарном здании. Форма торговли – только через прилавок. В продаже, как правило, присутствуют только продовольственные товары Специализированный магазин – Магазин, специализирующийся на продаже алкогольных напитков и сопутствующих им товаров Торговый комплекс/ Торговый центр – Торговая точка, «бутичного типа» специализирующаяся на продаже непродовольственных товаров. Продукты питания занимают небольшую долю в ассортименте торговой точки. Павильон – Нестационарная торговая точка (собрана из легких конструкций), специализирующаяся на продаже продуктов питания. Торговая площадь, как правило не превышает 50 квадратных метров. Форма торговли – только через прилавок www.fdfgroup.ru 29