icecream 2009 market

1. Проект ML
Рынок
цельномолочная продукция
сыры
масло и спрэды
молочные консервы
сухие молокопродукты
мороженое
детское питание
казеин
Слияния и поглощения
Финансы
Наука
Власть
Приложения
ML PR06 P1.6 1

2. Проект ML
Рынок мороженого
Сегментация рынка мороженого
По способу По сырьевому составу По добавкам
приготовления
На основе молочных Без молочного сырья
смесей
закалённое1 с кусочками
сливочное5 плодово-ягодное9
фруктов
мягкое2 с вареньем
молочное7 ароматическое 10
сухое3 с сиропом
пломбирное6 щербет
диетическое4 с мармеладом
кисломолочное8
1
закаленное – твердое мороженое, которое обычно расфасовывается мелкими порциями и хранится в морозилке;
2
мягкое - нежное, кремообразное мороженое, с температурой 5-7 градусов °С , которое обычно подают в кафе и ресторанах;
3
сухое - полуфабрикат для приготовления мороженого в домашних условиях;
4
диетическое – мороженое с пониженным содержанием жиров, сахара, обогащенное минералами и витаминами.
5
сливочное - не менее 10% молочного жира и 16% сахара
6
пломбирное - повышенной жирности – не менее 15%);
7
молочное - 3,5-4% жира, до 20% сахара;
8
кисломолочное – использование культур молочнокислых бактерий (йогуртовое мороженое)
9
плодово-ягодное - на основе натурального плодово-ягодного и овощного сырья;
10
ароматическое - на основе сахарных сиропов с добавлением кислоты, стабилизаторов, ароматических эссенций.
Источники: СМИ, АТ
ML PR06 P1.6 2

3. Проект ML
Рынок мороженого
Общая характеристика
Емкость рынка мороженого в Украине в 200 5 - 2009 гг.* В 2009 г. ёмкость рынка мороженого в Украине составила
105,9 тыс. т (285,9 млн. долл.). При этом объем рынка в
400
натуральном выражении в 2009 г. снизился по сравнению с
348,9 2008 г. на 15,0%, а в денежном – на 18,1%. Средние темпы
350 прироста емкости рынка в 2005-2009 гг. составили в
320,0
натуральном выражении -3,3%, а в денежном – +7,6%.
300 285,9
257,0
250 223,2
200
150 127,4 124,6
122,5 119,1
105,9
100
50
0
2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
тыс. т млн. долл.
* без учёта деятельности предприятий малого бизнеса, которые, в основном, занимаются производством мягкого мороженого
Источники: АТ, Госкомстат, Гостаможслужба Украины
ML PR06 P1.6 3

4. Проект ML
Рынок мороженого
Факторы, влияющие на потребление
Уровень платежеспособности населения
Для анализа этого фактора использовались темпы роста платежеспособности населения по основным потребительским
группам. Рост потребления мороженого стимулируется ростом личных доходов населения.
Влияние данного фактора на темпы роста рынка мороженого составляет около +1,3%.
Развитие каналов распределения
Развитие современных сетей розничных магазинов (супермаркетов) и торговых точек.
Влияние данного фактора на темпы роста рынка мороженого составляет около +1,8%.
Ассортимент и продвижение
Постоянная конкуренция между производителями мороженого, благодаря которой вкусовые качества и разнообразие
предлагаемой продукции постоянно улучшается, приводит к повышению заинтересованности потребителей и,
соответственно, росту объемов продаж.
Влияние данного фактора на темпы роста рынка мороженого составляет +2,0%.
Конкуренция с товарами-заменителями
Для анализа данного фактора были исследованы темпы роста потребления населением Украины основных десертных
групп, таких как соки, напитки, шоколадные батончики, йогурты, пиво, сырки в глазури и др., которые являются
основными товарами-заменителями и входят в категорию товара «быстрого перекуса».
Влияние этого фактора на темпы роста рынка мороженого составляет -1,5%.
Источник: АТ
ML PR06 P1.6 4

5. Проект ML
Рынок мороженого
Прогноз ёмкости рынка
Базовый прогноз
В основу данного прогноза положены предположения о сохранении сложившейся в 2004-2008 гг. тенденции
стабилизации объемов потребления мороженого и среднегодовых темпов роста рынка. Согласно этому прогнозу ёмкость
рынка мороженого в 2016 г. составит 138 тыс.т.
Оптимистический прогноз
Предполагает изменение представлений об образе жизни населения и, как результат снижение влияния фактора
сезонности потребления мороженого и увеличение его потребления на душу населения. Ёмкость рынка мороженого в
2016 г. составит 155 тыс.т.
Пессимистический прогноз
Прогноз не предполагает активизации процессов сбыта мороженого, увеличение конкуренции мороженого с товарами-
заменителями, уменьшение количества населения. Согласно данному прогнозу емкость рынка мороженого в 2016 г.
составит 121 тыс.т.
Тип прогноза
Показатели
Пессимистический Базовый Оптимистический
Емкость рынка в 2010 г., тыс. т 100 106 111
Среднегодовые темпы прироста в 2010-2016 гг., % 2,0 3,8 5,6
Емкость рынка в 2016 г., тыс. т 121 138 155
Уровень потребления мороженого в 2016 г. на 1
2,3 2,4 2,5
чел., кг/год *
* с учётом прогнозных данных о сокращении населения Украины к 2016 г. до:
44 млн. чел. (пессимистический прогноз)
44,5 млн. чел. (базовый прогноз)
45 млн. чел. (оптимистический прогноз)
Источник: АТ
ML PR06 P1.6 5

6. Проект ML
Рынок мороженого
Прогноз ёмкости рынка
Среднегодовые темпы прироста объемов
Прогноз емкости рынка на 2010-2016 гг., млн. усл. банок
потребления, %
180 Годы
155
147 Тип прогноза Среднее
160
140 2010- 2012- 2014-
132 2011 2013 2016
140 126
127 138
125 118 133,3
123 119 128 Оптимистический 5,6 6,0 5,4 5,6
111 123
120 118
106 120 121
112 117
106 113 Базовый 2,9 4,6 3,9 3,8
109
100 100 105
Пессимистический -0,5 3,8 2,4 2,0
80
60
40
20
Оптимистический Базовый Пессимистический
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Источник: АТ
ML PR06 P1.6 6

7. Проект ML
Конкуренция
Производители мороженого в Украине
Доля в общем
Темпы объеме В 2009 г. мороженое в Украине производили 48
Выпуск продукции,
№ Наименование прироста производства, % предприятий.
тыс. т.*
п/п предприятия 2009/2008,
% В 2009 г. в тройке лидеров произошли изменения.
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. «Фирма «Ласка» снизила объемы производства на
ОАО «Житомирский 25% и переместилась на третье место. Второе место
1 19,5 19,7 20,8 5,5 15,7 19,3 заняло ООО «Ласунка», несмотря на снижение
маслозавод»
2 ООО «Ласунка» 14,6 12,6 11,9 -5,6 10,1 11,0 объемов производства на 5,6%. Первое место
3 «Фирма «Ласка» 10,0 16,0 11,9 -25,6 12,8 11,0 сохранил за собой ОАО «Житомирский маслозавод».
4 ООО «Элит»1 3,5 4,2 8,9 111,9 3,4 8,3 В 2009 г. сохранилась тенденция к снижению
5 ОАО «Луганскхолод»2 7,8 9,0 8,7 -3,2 7,2 8,1 объемов производства лидирующими
6 ЗАО «Геркулес» 11,6 8,9 7,9 -10,9 7,1 7,3 производителями (14 из 20, в 2008 г. – 15 из 20).
ОАО «Львовский Самый высокий темп прироста продемонстрировало
7 9,0 8,2 7,4 -9,4 6,5 6,9 ООО «Элит» – 111,9%, что позволило ему подняться
хладокомбинат»
8 ЗАО «Хладопром» 6,8 5,9 4,1 -31,0 4,7 3,8 с девятого на четвертое место в рейтинге
производителей.
9 ООО «Мушкетер» 4,3 3,8 3,6 -5,4 3,0 3,3
10 ОАО «Галичина» 3,6 2,9 3,5 19,8 2,3 3,2
11 ООО «Айс Запорожье» 5,0 4,0 3,1 -23,3 3,2 2,9
ООО «Бердичевская фабрика
12 3,1 2,2 2,8 29,1 1,7 2,6
мороженого»
13 ОАО «Винтер» 3,9 2,7 2,7 0,2 2,2 2,5
ОАО «Днепропетровский
14 3,0 2,1 1,9 -8,0 1,6 1,8
хладокомбинат»
15 ООО «Тирас ТМ «Мозаика» 2,6 2,1 1,6 -23,4 1,7 1,5
16 ООО «Пингвин» 1,8 1,4 1,2 -12,6 1,1 1,1
ОАО «Лубенский молочный Включая:
17 3,5 2,3 1,1 -52,4 1,8 1,0
завод» 1
ООО «Элит» – 1,4 тыс. т;
18 ЧП «Рось» 2,3 1,4 1,1 -20,6 1,1 1,0
Элит – Смелянский филиал – 7,5 тыс. т;
19 ОАО «Вита» 1,1 0,8 0,8 0,0 0,6 0,7
Подразделение «Троянда-Киев» – 0,03 тыс. т;
20 ООО «Укрмолпродукт» 0,3 0,7 0,6 -14,3 0,6 0,6 2
ДП «Лисичанский хладокомбинат» – 4,9 тыс. т;
Другие 11,6 14,5 2,2 - 11,6 2,0 ДП «Луганский хладокомбинат» – 3,7 тыс. т;
Всего 128,9 125,3 107,8 -14,1 100,0 100,0
* без учёта деятельности предприятий малого бизнеса, которые, в основном, занимаются производством мягкого мороженого
Источники: Госкомстат, АТ
ML PR06 P1.6 7

8. Проект ML
Конкуренция
Состав групп
Предприятия группы
Группа / Компания
(производители мороженого)
3 медведя ООО «Бердичевская фабрика мороженого»
Геркулес ЗАО «Геркулес»
ДП «Лисичанский хладокомбинат» ОАО «Луганскхолод»
Луганскхолод ДП «Луганский хладокомбинат» ОАО «Луганскхолод»
ООО «Пагото»
Милкиленд филиал «Киевский хладокомбинат №4» ЧП «Рось»
ООО «Элит»
Смелянский филиал ООО «Элит»
Элит
Подразделение ООО «Троянда» «Киевский хладокомбинат №2»
ООО «Черноморочка»
***Далее в разделе проводится анализ на основании консолидации статистических данных по
предприятиям, входящим в перечисленные группы (в отношении объёмов производства, экспорта
и импорта), а также экспертных оценок АТ (в отношении долей в ёмкости рынка)
Названия групп компаний в некоторых случаях не являются официальными и были приняты АТ
для использования исключительно в настоящем Отчёте
ML PR06 P1.6 8

9. Проект ML
Конкуренция
Компании в производстве мороженого в Украине
Доли компаний в производстве мороженого в 2008 г., Доли компаний в производстве мороженого в 2009 г.,
всего - 125,3 тыс. т всего - 107,8 тыс. т
Лубенский молочный
Тирас ТМ «Мозаика Милкиленд
Днепропетровский Милкиленд завод 1,0%
1,5%
хладокомбинат 1,3% Другие 1,0% Другие
Пингвин Житомирский Днепропетровский
2,1% Мозаика 4,2% Пингвин 3,3% Житомирский
маслозавод
1,7% 1,3% хладокомбинат 1,1%
15,7% маслозавод
Лубенский молочный 3 Медведя 1,8% Винтер 19,3%
завод 1,7% 3 Медведя 2,5%
1,8% Винтер 2,6%
2,2% Айс Запорожье
Галичина 2,9%
2,3%
Галичина
Айс Запорожье
3,2%
3,2%
Ласка Мушкетер
Мушкетер 12,8% 3,3%
3,5% Ласунка
Хладопром 11,0%
Хладопром 3,8%
4,7%
Львовский
Львовский хладокомбинат
хладокомбинат Ласунка 6,9%
6,5% 10,1% Ласка
11,0%
Геркулес
Луганскхолод
7,3%
7,5% Геркулес
Элит 7,7% Луганскхолод Элит
8,5% 8,1% 8,3%
В 2009 г. производство мороженого в Украине снизилось на 14,2% и составило 107,8 тыс. т (в 2008 г. – 125,3 тыс. т). Доля Житомирского маслозавода выросла с 15,7% до
19,3% и составила в натуральном выражении 20,8 тыс. т. Второе место заняла Ласунка, увеличив свою долю в производстве с 10,1% до 11,1%. Доля Ласки снизилась с
12,8% до 11,0%.
Источники: Госкомстат, АТ
ML PR06 P1.6 9

10. Проект ML
Конкуренция
Компании на рынке мороженого в Украине
Доли компаний на рынке мороженого Доли компаний на рынке мороженого в 2009 г., всего -
в 2008 г., всего - 124,6 тыс. т 105,9 тыс. т
Житомирс кий
Другие мас лозавод Житомирский
Другие
1 9 ,5 % 1 5 ,5 % маслозавод
15,4%
19,2%
Айс Запорожье
Г аличина 2,9%
2 ,3 %
Галичина
Лас ка
3,3%
М уш кетер 1 2 ,7 %
2 ,8 % Мушкетер
3,1%
А йс Запорожье Ласка
Хладопром 10,9%
3 ,2 %
3,9%
Хладопром Лас унка Львовский
4 ,8 % 9 ,4 % хладокомбинат
Львовс кий 7,0% Ласунка
хладокомбинат 10,4%
Геркулес
6 ,6 % Г еркулес Э лит
7,5%
7 ,1 % Луганс кхолод 8 ,6 % Элит
7 ,4 %
Луганскхолод
8,4%
8,1%
В 2009 г. рынок мороженого в Украине в натуральном выражении сократился на 15% и составил 105,9 тыс. т. Первое место сохранил за собой Житомирский маслозавод –
19,2% (в 2008 г. – 15,5%). Второе место заняла фирма «Ласка» – 10,9% (12,7%).. Третье место – Ласунка – 10,4% (9,4%) Доля тройки лидеров составила 40,5%.
Источники: Госкомстат, АТ
ML PR06 P1.6 10

11. Проект ML
Коммерция
Экспорт мороженого
Экспорт мороженого из Украины в 2008 г., Экспорт мороженого из Украины в 2009 г.,
всего 1,8 тыс. т всего 2,3 тыс. т
Азербайджан
2,3%
Другие Другие
Казахстан 3,0% 11,8%
4,2%
Литва Азербайджан Молдова
8,1% 4,1% 28,8%
Литва
4,8%
Молдова
Израиль
45,3%
11,9% Израиль
10,8%
Казахстан
11,9%
Россия Россия
25,2% 27,8%
В 2009 г. экспорт мороженого и пищевого льда составил 2,3 тыс. т, что на 28% больше, чем в 2008 (1,8 тыс.т). В денежном выражении в 2009 г. экспорт вырос на 13% и
составил 4 042 тыс. долл. (в 2008 г. – 3 578 тыс. долл.).
Основными странами-импортерами украинского мороженого являются Молдова (28,8%), Россия (27,8%), Казахстан (11,9%), Израиль (10,8%). Совокупная доля этих
стран в 2009 г. составила 79,3% (в 2008 г. – 86,6%).
Источники: Госкомстат, Гостаможслужба Украины, АТ
ML PR06 P1.6 11

12. Проект ML
Коммерция
Экспорт мороженого
Экспорт мороженого в 2008 г., всего - 1,8 тыс. т Экспорт мороженого в 2009 г., всего - 2,3 тыс. т
ЧП «Импоркос» Другие ЧП «Импоркос другие
7,4% 0,6% 2,0%
Украина»
5,1%
ООО «Ласунка-
Киев» ООО «Ласунка» ЧП «Ласунка-
8,3% 8,1% Днепр»
ЧП «Ласунка- 30,3%
Днепр»
фирма «Ласка» 38,2%
8,9% ООО «Мушкетер»
15,0%
ООО «Мушкетер»
15,9%
фирма «Ласка»
15,8% ОАО
ОАО «Житомирский
«Житомирский маслозавод»
маслозавод»
23,8%
20,7%
В натуральном выражении в 2009 г. экспорт мороженого вырос на 28% (2,3 тыс. т) по сравнению с 2008 г. (1,8 тыс. т). Первое место среди крупнейших экспортеров
занимает ЧП «Ласунка-Днепр» (30,3%), второе – ОАО «Житомирский маслозавод» (23,8%) и замыкает тройку лидеров фирма «Ласка» (15,8%).
В общей структуре производства доля экспортных поставок в 2009 г. составила 2,1% (в 2008 г. – 1,5%).
Источники: Госкомстат, Гостаможслужба Украины, АТ
ML PR06 P1.6 12

13. Проект ML
Коммерция
Экспорт мороженого
Экспорт мороженого в 2005-2008 гг Экспортные цены на мороженое, долл./т
4 500 4 042 2 500
4 000 3 578 1 956
3 500 3 069 2 000
3 000 1 367 1 794
2 500 2 207 2 245 2 254
1 500 1 188
1 858 1 829
2 000
1 500 1 000
1 000
500 500
0
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 0
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
тонн тыс. долл.
В 2009 г. мороженое экспортировали 25 компаний и частных лиц, тогда как в 2008 В натуральном выражении в 2009 г. экспорт мороженого вырос на 28%, а в
г. – 27. денежном - на 13%. Средняя экспортная цена снизилась на 8,3% и составила
1794 долл./т.
Крупнейшими украинскими экспортерами в 2009 г. были:
В 2009 г. крупнейшими зарубежными получателями украинского мороженого
ЧП «Ласунка-Днепр»; являлись:
ОАО «Житомирский маслозавод»; ООО «Шериф» (Молдова)
фирма «Ласка»; Симонова Е.Л. (Россия)
- их совокупная доля в общем объеме экспорта составила 69,9%. ООО «Русская Ласунка» (Россия)
ООО «CACAO-FIX» (Молдова)
- их совокупная доля в общем объеме экспорта составила 57,6%.
Источники: Госкомстат, Гостаможслужба Украины, АТ
ML PR06 P1.6 13

14. Проект ML
Коммерция
Рейтинг экспортеров мороженого в 2009 г.
Доля в экс-порте, Стоимость,
№ Вес, т тыс. долл
код ЕГРПОУ Наименование экспортера %
п/п
2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.
1 31646381 ЧП «Ласунка-Днепр» 699 683 38,2 30,3 1 230 965
2 182863 ОАО «Житомирский маслозавод» 379 536 20,7 23,8 764 783
3 31276141 Фирма «Ласка» 163 355 8,9 15,8 341 603
4 20211130 ООО «Мушкетер» 291 338 15,9 15,0 530 565
5 24440838 ООО «Ласунка» - 182 - 8,1 - 337
6 32742463 ЧП «Импоркос Украина» 135 114 7,4 5,1 246 660
7 32396857 ООО «Элит» - 23 - 1,0 - 67
8 1548734 АОЗТ «Хладопром» - 10 - 0,4 - 16
9 34965659 ООО «Торговый дом «Элит» - 9 - 0,4 - 35
Другие 162 3 8,9 0,1 467 12
ВСЕГО 1 829 2 254 100,0 100,0 3 578 4 042
Источники: Гостаможслужба Украины, АТ
ML PR06 P1.6 14

15. Проект ML
Коммерция
Рейтинг зарубежных получателей мороженого в 2009 г.
Доля в экс-порте, Стоимость,
№ Вес, т тыс. долл
Наименование получателя Страна %
п/п
2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.
1 Шериф, ООО Молдова 474 496 25,9 22,0 922 724
2 Симонова Е.Л. Россия 232 447 12,7 19,8 403 615
3 Русская ласунка, ООО Россия 228 180 12,5 8,0 394 254
4 CACAO-FIX, ООО Молдова 242 175 13,2 7,8 473 279
5 INGMAN LEDAI Литва 149 108 8,1 4,8 204 124
6 A.Itaris & Co 2005 Ltd Израиль - 84 - 3,7 - 184
7 Компания S.A.B.A., ООО Азербайджан 42 79 2,3 3,5 102 154
8 Белый медведь-БСТ, ООО Казахстан 39 79 2,1 3,5 113 153
9 LASKA-MOL, ООО Молдова - 74 - 3,3 - 161
10 ELITLEVADA, ООО Молдова - 68 - 3,0 - 99
11 A.S.WEST LIKE 2000 LTD Израиль 73 68 4,0 3,0 155 92
12 Чернишов А.Г. Казахстан 14 68 0,8 3,0 33 98
13 STAR ICE LTD Израиль 126 49 6,9 2,2 260 555
14 Агуменнова О.Н. Казахстан - 44 - 2,0 - 58
15 A.S.WEST-LAKE 2000 LTD Израиль 18 41 1,0 1,8 51 71
16 Гипс, ООО Молдова 35 38 1,9 1,7 66 70
17 Едаменко А.А. Казахстан - 32 - 1,4 - 62
18 UNILACTIS DISTRIBUTION Казахстан - 31 - 1,4 - 102
19 Полигон, ООО Молдова 42 27 2,3 1,2 70 40
20 Фирма «Иоли» Грузия 29 14 1,6 0,6 76 39
Другие 86 49 4,7 2,2 256 109
ВСЕГО 1 829 2 254 100,0 100,0 3 578 4 042
Источник: Гостаможслужба, АТ
ML PR06 P1.6 15

16. Проект ML
Коммерция
Импорт мороженого
Импорт мороженого в Украину в 2008 г., Импорт мороженого в Украину в 2009 г.,
всего - 1 071 т всего - 315 т
Германия Италия
4,3% Другие Испания 2,5%
1,1% 5,4%
Великобритания
4,7%
Франция
15,4%
Россия
42,4%
Россия
США 52,8%
37,2%
Германия
34,3%
Импорт мороженого в Украину в 2009 г. осуществляли 8 компаний (в 2008 г. – 11). Общий объем импорта мороженого составил 315 т (1 199 тыс. долл.), что на 70,6% в
натуральном выражении меньше, чем в 2008 г. – 1 071 т (3 563 тыс. долл.)
В 2009 г. 80,3% всего импорта мороженого приходилось на долю трех крупнейших поставщиков – Нестле Россия (33,3%), R&R Ice Cream Deutschland GmbH, Германия
(32,5%) и Mars Chocolat, Франция (14,5%).
Источник: Гостаможслужба, АТ
ML PR06 P1.6 16

17. Проект ML
Коммерция
Импорт мороженого
Импорт мороженого в Украину в 2008 г., Импорт мороженого в Украину в 2009 г.,
всего - 1 071 т всего - 315 т
жирность 3-7%
жирность 0%
11,5%
5,0%
жирность 7% и жирность 3-7%
жирность 0% более 18,3%
12,3% 34,5%
жирность 7% и
более
44,3%
жирность менее
3%
жирность менее
32,4%
3%
41,7%
Импорт мороженого в 2009 г. сократился на 70,6% и составил 315 т (1 199 тыс. долл.). В 2009 г. 44,3% общего импорта мороженого составило мороженое жирностью
более 7% (в 2008 г. – 34,5%). Второе место в импорте занимает мороженое жирностью до 3% – 32,4% (41,7%). На третьем месте мороженоежирностью 3-7% – 18,3%
(11,5%).
ML PR06 P1.6 17

18. Проект ML
Коммерция
Импорт мороженого
Импорт мороженого в 2006-2009 гг Импортные цены на мороженое, долл./т
4 000 4 000
3 563 3 806
3 327
3 500 3 500
2 948
3 000 3 000
2 358 2 478 3 149
2 500
2 500
2 000
2 000
1 500 1 199
1 071
800 787 1 500
1 000
500 315 1 000
0 500
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 0
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
тонн тыс. долл.
В 2009 г. мороженое в Украину импортировали 8 зарубежных компаний, тогда как В 2009 г. импорт мороженого сократился на 70,6% в натуральном выражении и
в 2008 г. – 11. составил 315 т. В денежном выражении импорт составил 1 199 тыс. долл., что на
66,3% меньше, чем в 2008 г. Средняя импортная цена выросла на 14,4% и
Крупнейшими зарубежными отправителями мороженого являлись: составила 3 806 долл./т.
Нестле Россия (Россия); В 2009 г. крупнейшими украинскими импортёрами мороженого являлись:
R&R Ice Cream Deutschland GmbH (Германия); ТКМ-Плюс, ООО;
Mars Chocolat (Франция); Торговый дом "Ласуня", ООО;
- их совокупная доля общем объеме импорта составила – 80,3%. Фаренгейт, ООО;
Доля импортного мороженого на украинском рынке традиционно не превышает - их совокупная доля в общем объеме импорта составила 78,6%.
1%.
Источник: Гостаможслужба, АТ
ML PR06 P1.6 18

19. Проект ML
Коммерция
Рейтинг импортёров мороженого в 2009 г.
Стоимость, тыс.
№ Вес, т Доля в импорте, %
Наименование импортера Страна долл.
п/п
2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.
1 Нестле Россия, ООО Россия 508 105 47,4 33,3 2 015 461
2 R&R Ice Cream Deutschland GmbH Германия - 102 - 32,5 - 79
3 Mars Chocolat Франция - 46 - 14,5 - 371
4 Relana Spedition und Logistik GmbH Германия 46 17 4,3 5,4 42 16
5 Grupo Kalise Menorquina S.A. Испания - 16 - 5,1 - 109
6 Айс-Крим Ритейлинг, ЗАО Россия 17 12 1,6 3,9 168 119
7 ТД Айсберри, ООО Россия 19 9 1,7 2,9 55 20
8 G7 Srl. Италия - 7 - 2,3 - 24
Другие 481 - 44,9 - 1 283 -
ВСЕГО 1 071 315 100,0 100,0 3 563 1 199
Источник: Гостаможслужба, АТ
ML PR06 P1.6 19

20. Проект ML
Коммерция
Рейтинг украинских получателей мороженого в 2009 г.
Стоимость, тыс.
№ Вес, т Доля в импорте, %
код ЕГРПОУ Наименование получателя долл.
п/п
2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.
1 35761159 ТКМ-Плюс, ООО - 102 - 32,5 - 79
2 32310083 Торговый дом "Ласуня", ООО 471 83 43,9 26,4 1 839 369
3 32981836 Фаренгейт, ООО 126 62 11,7 19,7 937 480
4 Левчук И.С. - 17 - 5,4 - 16
5 25415535 Гелидус, ЗАО 9 12 0,8 3,9 97 119
6 31646381 Ласунка-Днепр, ЧП - 11 - 3,6 - 47
7 30464048 Гривна, ООО - 11 - 3,4 - 46
8 35236233 Айс-крим, ООО 19 9 1,7 2,9 56 20
9 25294089 Фоззи, ЗАО - 7 - 2,3 - 24
Другие 446 - 41,6 - 634 -
ВСЕГО 1 071 315 100,0 100,0 3 563 1 199
Источник: Гостаможслужба, АТ
ML PR06 P1.6 20

21. Проект ML
Выводы
Емкость рынка мороженого в Украине в 2009 г. составила 105,9 тыс. т (285,9 млн. долл.). При этом
объем рынка в натуральном выражении в 2009 г. снизился по сравнению с 2008 г. на 15,0%, а в
денежном – на 18,1%. Емкость рынка мороженого в Украине формируется за счёт внутреннего
производства – доля импортной продукции в 2005-2009 гг. не превышала 1% в натуральном
выражении.
В 2009 г. производством мороженого в Украине занималось 48 предприятий. Крупнейшим
производителем мороженого в 2009 г. было ОАО «Житомирский маслозавод», доля которого
составила 19,3% (в 2008 г. – 15,7%). Также в число лидеров вошли ООО «Ласунка» – 11,0%
(10,1%), фирма «Ласка» – 11,0% (12,8%). На долю 5-ти крупнейших производителей мороженого
в 2009 г. приходилось 57,7% от общего производства.
В 2009 г. экспорт мороженого из Украины в натуральном выражении вырос на 28% (2,3 тыс. т) по
сравнению с 2008 г. (1,8 тыс. т). 60,7% всего экспортируемого мороженого направлялось в страны
СНГ, в т.ч.: Молдову – 28,8%, Россию – 27,8%, Казахстан – 11,9%, Азербайджан – 4,1%.
ML PR06 P1.6 21

22. Проект ML
Выводы
Основными факторами, влияющими на потребление мороженого в Украине, являются:
уровень платежеспособности населения;
конкуренция с товарами-заменителями;
развитие каналов распределения;
ассортимент и продвижение.
Прогноз будущего потребления мороженого сделан в трех вариантах в зависимости от оценок
степени влияния факторов, динамики прошлых лет – оптимистическом, базовом и пессимистическом.
Результаты расчетов представлены в таблице.
Тип прогноза
Показатели
Пессимистический Базовый Оптимистический
Емкость рынка в 2010 г., тыс. т 100 106 111
Среднегодовые темпы прироста
2,0 3,8 5,6
в 2010-2016 гг., %
Емкость рынка в 2016 г., тыс. т 121 138 155
Уровень потребления
мороженого в 2016 г. на 1 чел., 2,3 2,4 2,5
кг/год *
ML PR06 P1.6 22