статья Алексея Гривача, заместителя генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) по газовым проектам, в журнале "Газовый бизнес", апрель-май, № 2, 2013

1. ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС АПРЕЛЬ-МАЙ #2 2013 15
СУГ И СПГ
БЕГСТВО СПГ
ЕВРОПА В 2012 ГОДУ ОСТАЛАСЬ БЕЗ ГЛАВНОЙ НАДЕЖДЫ — СНИЗИТЬ
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ РОССИИ
Во второй половине 2000-х го-
дов Западная Европа сделала
ставку на развитие инфраструк-
туры по приему сжиженного при-
родного газа в качестве ответа
на падение собственной добычи.
К концу прошлого года мощно-
сти по регазификации были уве-
личены в 4 раза и доведены до
133 млн т.
Однако, как оказалось, инве-
стиции в терминалы сами по се-
бе еще не гарант успеха на рын-
ке сжиженного газа. В 2012 году
менее трети имеющихся мощно-
стей было загружено, а для по-
строенных в последние 10 лет
объектов коэффициент утилиза-
ции составил всего 15%.
Что же случилось? Почему СПГ,
который европейцы всего год на-
зад боготворили и называли,
чуть ли не главным спасением от
зависимости от России, так подвел
их? Действительно, в 2010–2011
годах поставки сжиженного газа
в Европу превышали 60 млн т
(около 80 млрд куб. м). В резуль-
тате СПГ, как источник газоснаб-
жения Европы, вплотную подо-
брался к Норвегии, оставив Ал-
жир, некогда третьего поставщи-
ка, далеко позади, на 4-ю пози-
цию. Более того, рост импорта
сжиженного газа был одним из
факторов избыточного предло-
жения газа, оказывая давление
на ценовую политику традицион-
ных поставщиков (табл. 1).
Все просто — европейская
стратегия диверсификации ис-
точников снабжения без обязы-
вающих гарантий перед постав-
щиками дала сбой. Европейцы
не стали контрактовать доста-
точные объемы сжиженного газа
на долгосрочной основе, понаде-
явшись, что привлекательность
рынка сбыта ЕС будет залогом
стабильного газоснабжения.
Один-два года назад этот подход
вроде себя оправдывал, посколь-
ку из-за отказа США от импорта
значительных объемов СПГ в Ат-
лантическом бассейне образо-
вался существенный профицит
предложения, который в значи-
тельной мере оказался на евро-
пейских терминалах.
Однако во второй половине
2011 года, после того как япон-
ская экономика стала восстанав-
ливаться от разрушительного цу-
нами, а энергетика оказалась
обескровленной остановкой АЭС,
и далее ситуация изменилась.
Незаконтрактованные потреби-
телями объемы были перена-
правлены на азиатские рынки,
прежде всего в Японию, где в
течение прошлого года потреб-
ление газа и соответственно
спрос на СПГ выросли на 10 млн т,
толкая вверх цены. Но и Корея с
Китаем, и Тайвань с Таиландом
наращивали импорт сжиженного
газа. Фактически, материализо-
вались риски, которые связаны с
поставками СПГ на краткосроч-
ной основе. Объемы, которые не
были выбраны покупателями по
долгосрочным контрактам или
изначально находились в порт-
фелях глобальных трейдеров,
были перенаправлены продавца-
ми на премиальный азиатский
рынок, где газ продавался на
70% дороже, чем в Европе. Цена
газа в Южной Корее и Японии со-
ставляла 16–17 долл. за млн бри-
танских термальных единиц
(570–610 долл. за тыс. куб. м), в
то время как на европейских ха-
бах цена колебалась в пределах
320–340 долл. за тыс. куб. м. Да-
же с учетом дополнительных за-
трат на морскую перевозку пере-
броска объемов СПГ из Атланти-
ческого бассейна в Тихоокеан-
ский выгодна уже при цене
460–500 долл. (при нынешнем
уровне цен в ЕС). Не говоря о
сжиженном газе с Ближнего Вос-
тока, откуда грузы отправлять в
Азию выгоднее, чем в страны Ев-
Алексей Гривач, заместитель генераль-
ного директора по газовым проектам
Фонда национальной энергетической
безопасности
Таблица 1
Импорт газа в ЕС, млрд куб. м
Труба
Россия
Норвегия
Алжир
Ливия
Турция
СПГ
Катар
Нигерия
Алжир
Египет
Ливия
Норвегия
Прочие
Всего
262,1
121,1
97,1
34,3
9,0
0,6
80,2
34,4
14,4
15,3
4,7
0,6
3,6
7,2
342,3
257,7
127,1
95,9
31,8
2,2
0,7
78,2
37,3
14,7
12,4
4,0
0,1
2,6
7,1
335,9
258,9
115,1
106,8
30,2
6,3
0,5
58,15
26,8
11,0
11,1
1,7
0,0
2,9
4,65
317,05
2010 год 2011 год 2012 год*
* оценка ФНЭБ
Источник: Eurostat, «Газпром», Statbank (норвежское бюро статистики)
Газовый бизнес_2_2013_4-5-GazBusiness-2012.qxd 24.05.2013 15:45 Page 15

2. ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС АПРЕЛЬ-МАЙ #2 201316
СУГ И СПГ
росоюза уже при спрэде 70–90
долл.
Учитывая, что, по данным Меж-
дународной группы импортеров
СПГ (GIIGNL), объемы производ-
ства сжиженного газа впервые
за 30 лет уменьшились на 1,9%,
до 236 млн т, неудивительно, что
европейский рынок недосчитал-
ся более 20 млрд куб. м газа в
сжиженном виде (табл. 2).
В 2002 году в Европе было все-
го 8 терминалов по приему СПГ
общей установленной мощ-
ностью чуть менее 29 млн т. И 10
лет назад на них было регазифи-
цировано почти 27 млн т сжи-
женного газа. Коэффициент ути-
лизации составил фантастиче-
ские по нынешним временам
93%. Такой эффективностью за-
грузки не может похвастать аб-
солютное большинство газопро-
водов.
Но с тех пор в Евросоюзе было
построено 11 новых терминалов
по приему СПГ (четыре в Испа-
нии, три в Великобритании, по
одному во Франции, Италии,
Португалии и Нидерландах) и
еще четыре были расширены.
Общие мощности выросли вчет-
веро, а в абсолютном выражении
прирост регазификационных воз-
можностей ЕС составил почти
105 млн т СПГ или около 140
млрд кубометров природного га-
за. Несложно подсчитать, что к
2012 году коэффициент исполь-
зования мощностей в Европе са-
мым драматическим образом
снизился до 32%. Но для новых
мощностей он составил в сред-
нем всего 15%.
К примеру, в Великобритании
терминалы были использованы
всего на 28%, в то время как в
2011-м коэффициент утилизации
составлял нормальные для от-
расли 60% (в Азии в среднем за-
воды по регазификации загруже-
ны на 45–50%). История строи-
тельства терминала Gate в Ни-
дерландах, вообще без привязки
к конкретным поставщикам СПГ,
в расчете только на спотовые
объемы, еще печальнее. В про-
шлом году на него поступило
всего 560 тыс т СПГ, то есть все-
го 6% от возможных 8,7 млн т.
А испанская Enagas хотя и до-
строила свой четвертый терми-
нал El Musel в Хихоне, так и не
стала его открывать. Только Ита-
лия, которая заблаговременно
законтрактовала у Катара объе-
мы газа на долгосрочной основе
для нового терминала в Ровиго,
использует его 75%.
С европейским регазифика-
ционным КПД может поспорить
только американский, где волею
случая и неточного прогноза раз-
вития энергетики были построе-
ны терминалы мощностью около
150 млн т, ныне фактически не-
востребованные.
Стоимость строительства но-
вого терминала по регазифика-
ции в ЕС составляет около
100–120 млн евро на тонну уста-
новленной мощности, расшире-
ние можно оценить дешевле в
2–3 раза. То есть, инвестиции в
развитие инфраструктуры со-
ставили 9–12 млрд евро, боль-
шая часть из которых при ны-
нешнем положении вещей оку-
пится очень нескоро.
Опыт развития инфраструкту-
ры по приему сжиженного газа в
Европе следует считать противо-
речивым еще и потому, что он
затронул только страны Запад-
ной Европы, и так наиболее ди-
версифицированные, имеющие,
как правило, несколько крупных
источников газоснабжения. При
этом клуб европейских импорте-
ров СПГ за 10 лет расширился
всего на три страны — добави-
лись Нидерланды, Португалия и
Великобритания. Остальные про-
екты были реализованы Испани-
ей, Италией, Францией и Бельги-
ей, которые уже имели регази-
фикационные мощности.
В 2014 году в весьма узкий клуб
импортеров СПГ войдет Польша,
строящая терминал на берегу
Балтийского моря мощностью
4 млн т с возможностью расши-
рения до 6 млн т. В то же время
на сегодняшний день терминал
обладает лишь одним долгосроч-
ным контрактом на регазифика-
цию — 1,2 млн т СПГ в год с го-
сударственной PGNiG, которая,
еще будучи инвестором проекта,
заключила с Qatargas долгосроч-
ный контракт на закупку начиная
с 2014 года 1,2 млн т СПГ. Впро-
чем, и для нового польского про-
екта будет характерна проблема
простаивания части мощностей.
На долгосрочной основе законт-
рактована всего треть газа, а
остальное планируется добирать
на спотовом рынке, что пробле-
матично.
Как долго будут простаивать
европейские мощности? В бли-
жайшие годы никакого прорыва
не предвидится. Предложение
СПГ в Атлантическом бассейне
будет крайне ограничено. В бли-
жайшие месяцы должна быть за-
пущена новая очередь завода
Skikda в Алжире (4,5 млн т), а
также планируется отгрузка пер-
вых грузов в рамках проекта
Angola LNG (5,2 млн т). Пока они
не заработали, а значит, в этом
году их совокупный вклад в об-
щую копилку будет достаточно
скромным. Между тем продол-
жаются проблемы в Египте, где
из-за резкого роста внутреннего
спроса на газ действующие ли-
нии по сжижению работают в
усеченном режиме. Не исключе-
но, что в скором времени Египет
превратится в нетто-импортера
газа, а мощности по сжижению
будут перепрофилированы в ре-
газификационные.
Крупнейший производитель в
Атлантике — Нигерия — достигла
своего потолка (20 млн т в год), а
новые проекты, которые заплани-
рованы в этой стране, буксуют
из-за проблем с безопасностью,
высоких затрат и неопределенно-
сти с запасами газа.
В качества нового большого по-
ставщика теперь все чаще назы-
вают Соединенные Штаты, где
запланировано около 20 про-
Таблица 2
Регазификационные мощности в ЕС, млн т
Испания
Великобритания
Франция
Италия
Нидерланды
Бельгия
Португалия
Греция
Всего
Импорт СПГ
7,7
0,0
12,3
3,5
0,0
3,6
0,0
1,6
28,7
26,8
46,3
38,0
18,1
9,5
8,7
7,2
4,0
1,6
133,4
42,3
38,6
38,0
5,8
6,0
8,7
0,0
4,0
0,0
104,7
15,5
2002 год 2012 год Прирост
Источник: World LNG Book, Eurostat, расчеты ФНЭБ
Газовый бизнес_2_2013_4-5-GazBusiness-2012.qxd 24.05.2013 15:45 Page 16

3. ГАЗОВЫЙ БИЗНЕС АПРЕЛЬ-МАЙ #2 2013 17
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОПАРТНЕРЫ
ектов по производству СПГ на
базе месторождений сланцевого
газа. Однако на сегодняшний
день это предмет острой полити-
ческой дискуссии в стране меж-
ду сторонниками экспорта в га-
зовой индустрии и промышлен-
ными лоббистами, желающими
сохранить пониженные цены на
газ на внутреннем американском
рынке. Сейчас только один про-
ект — Sabine Pass LNG — полу-
чил от национальных регулято-
ров разрешение на свободный
экспорт 18 млн т СПГ (четыре
очереди по 4,5 млн т каждая).
Еще две дополнительные очере-
ди санкций со стороны властей
пока не дождались. Начало по-
ставок отложено с 2015 на 2016
год, а на проектную мощность
проект, очевидно, выйдет не ра-
нее 2018–2019 годов. Так вот, из
18 млн т на долгосрочной основе
законтрактовано 16 млн т. Из них
железно для европейского рынка
только 3,5 млн т — 20-летний до-
говор с испанской Gas Natural.
Еще по 3,5 млн т забронировали
корейская Kogas и индийская Gail.
Самый крупный контракт, на 5,5
млн т в год, подписан с британ-
ской BG, но эти объемы необяза-
тельно попадут в Великобрита-
нию или вообще в Европу, так
как поступят в глобальный порт-
фель трейдингового подразделе-
ния и будут маркетироваться в
зависимости от ценовой конъ-
юнктуры.
Конечно, еще есть австралий-
ские проекты общей мощностью
около 80 млн т, которые должны
быть введены в эксплуатацию во
второй половине десятилетия.
И их появление может усилить
конкуренцию между поставщика-
ми на азиатских рынках, создавая
возможности для возвращения в
Европу части ближневосточных и
нигерийских объемов. Но это
опять-таки будет зависеть в боль-
шей степени от спроса в АТР и то-
го, насколько велика будет разни-
ца между ценами на СПГ в Тихо-
океанском и Атлантическом бас-
сейнах. А также от того, готов ли
ЕС поменять тактику и по-настоя-
щему реабилитировать систему
долгосрочных контрактов на ев-
ропейском рынке, которые гаран-
тируют стабильность не только
поставщикам, но и потребителям.
Сергей Вячеславович, кто яв-
ляется клиентом вашей компа-
нии?
Мы работаем с начинающими и
давно действующими на нефте-
газовом рынке компаниями.
По каким направлениям вы их
консультируете?
Во-первых, по направлению
«Corporate con-sulting». Сюда
входят: инвестиционные про-
екты, сделки; подбор и изучение
лицензионных участков в нерас-
пределенном фонде с последующим сопро-
вождением при выходе на аукцион для при-
обретения; участие в аукционах по приобре-
тению лицензионных нефтегазовых уча-
стков; изучение и анализ условий реализа-
ции, инфраструктуры, транспортных путей,
логистики.
Во-вторых, по направлению «Business intel-
ligence». Это определение перспективности
приобретения нефтегазовых участков; изуче-
ние предыстории лицензионной деятельности;
исследование геологических перспектив неф-
тегазоносных участков, прежде всего, в Вос-
точной Сибири (вторичный рынок); сопровож-
дение компаний в ходе подготовки, перегово-
ров, согласований, заключения и т.п. докумен-
тов, регулирующих отношения сторон по раз-
работке и освоению нефтегазовых месторож-
дений; экспертиза документов.
Также мы специализируемся в исследова-
ниях конъюнктуры нефтегазового рынка, в
геологическом сопровождении, а также в ши-
роком спектре инжиниринговых, консалтинго-
вых и маркетинговых услуг.
Третье наше направление — сопровождение
участия и поддержка компаний на тендерах.
Наши бизнес-решения позволяют малым,
средним и крупным предприятиям (как рос-
сийским, так и иностранным) успешно уча-
ствовать в тендерах на территории Россий-
ской Федерации.
Помимо консалтинга, какие перспектив-
ные направления развития выделяете?
Можно выделить следующие направления:
— поставка зарубежного нефтегазового
оборудования в Россию, с учетом импорто-
замещения. Заключен эксклюзивный договор
с компанией из Японии по поставкам GTL-
установок. На стадии подписания договор с
одной из крупнейших компаний из Чешской
Республики;
— трансферт российских инноваций и know-
how в страны Латинской Америки, в частности
в Аргентину;
— разработка редкометального месторожде-
ния в РФ. Наша компания оказывает услуги
по поиску и привлечению ин-
весторов для одного из крупней-
ших редкометальных вольфрам-
молибденовых участков России.
Вместе с тем «Газконсалт» ак-
тивно интегрирует и инфраструк-
турные проекты. Расскажу про
нашу работу по созданию одного
из крупнейших LPG операторов в
Европе — Gascons LPG. Одним
из главных партнеров в этом
проекте для нас стал Petro-
chemical Holding. Базовые акти-
вы Gascons LPG терминал Polski
Gaz (до 760тыс т в год LPG) и Rafo LPG (до
2 млн т в год LPG), а также терминал в порту
Галац (Румыния), строительство которого нач-
нется в следующем году. К 2015 году на газо-
вом рынке Восточной и Южной Европы может
появиться новый игрок, занимающий до 30%
существующего рынка LPG.
Следующий этап для нас — это рынок LPG
Западной Европы. Кому-то наши планы могут
показаться агрессивными, рынок LPG сложил-
ся и новых игроков не принимает. Но мы ви-
дим потребность рынка в консолидации. Ди-
стрибьюторы также видят в нас перспективу.
До 7 дистрибьюторов действуют сейчас в
Польше и основные будут выкуплены нашими
партнерами. Поэтому маркетинговый напор с
нашей стороны определенно будет.
Почему вы рассматриваете проект так
масштабно, при такой плотности рынка?
Для нас это рынок сбыта российского про-
дукта — сжиженного углеводородного газа.
В Европе растет потребление газомоторного
топлива, несколько лет назад Европейская
экономическая комиссия приняла резолюцию,
согласно которой к 2020 году на газомоторное
топливо должно быть переведено 23,5 млн ав-
томобилей. Во многих странах весь обще-
ственный транспорт переводят на LPG.
Примите искренние пожелания успехов в
достижении ваших целей.
Спасибо.
Общество с ограниченной ответственностью «Газконсалт» было создано
по решению Наблюдательного совета НП «Российское Газовое Общество»
в 2004 году. Совсем недавно его возглавил Сергей Прокопьев. Редакция
журнала задала ему несколько вопросов, ответы на которые мы публикуем.
НАПОРИСТЫЙ КОНСАЛТИНГ
Контакты:
Генеральный директор —
Сергей Вячеславович Прокопьев.
Помощник генерального директора —
Наталья Николаевна Сахарова.
Почтовый адрес:
125047 Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская,
д. 16, офисы 725, 714, 710А.
НП «Российское газовое общество»
для ООО «Газконсалт»
Приемная:
Тел.: (495) 258-35-52, 740-79-12
gascons@gascons.ru
www.gascons.ru
Газовый бизнес_2_2013_4-5-GazBusiness-2012.qxd 24.05.2013 15:45 Page 17