Организация технологической разведки в компании

1. 22.11.2010 г.
Система инновационной и технологической разведки
– залог конкурентоспособности предприятия и экономики
Версия 2.0
Автор: Ромачев Роман Владимирович
Генеральный директор «Р-Техно»
Член Общества Профессионалов Конкурентной Разведки (SCIP)

2. Ромачев Роман Владимирович
Генеральный директор ООО «Р-Техно»
Директор интернет-проекта «Технологии разведки для бизнеса»
Участие в профессиональных организациях, союзах:
•член Общества Профессионалов Конкурентной Разведки (Society of
Competitive Intelligence Professionals (SCIP))
•член Института Внутренних Аудиторов
•член Международной Ассоциации Профессиональных Риск-
Менеджеров (Professional Risk Managers' International Association
(PRMIA))
•эксперт Международной Контртеррористической Тренинговой
Ассоциации

3. Инновационная экономика – путь развития России
«… В течение ближайших десятилетий Россия
должна стать страной, благополучие которой
обеспечивается не столько сырьевыми, сколько
интеллектуальными ресурсами: «умной»
экономикой, создающей уникальные знания,
экспортом новейших технологий и продуктов
инновационной деятельности …»
Д.А. Медведев, «Россия, вперёд!»
«… Больше медлить с этим нельзя. Мы должны
начать модернизацию и технологическое
обновление всей производственной сферы. По
моему убеждению, это вопрос выживания нашей
страны в современном мире …»
Послание Федеральному Собранию
Российской Федерации
12.11.2009 г.

4. От Футуролога Максима Калашникова – Президенту Дмитрию Медведеву
(отклик на статью «Россия, вперед!»)
…Необходимо начать формирование дееспособной НИС – Национальной
инновационной системы. Вместо нынешнего «государственно-венчурного»
позорища в РФ. С опорой на реальных практиков-инноваторов, а не на тупиц-
чиновников…
Что нужно сделать? Создать при президенте РФ (а не при правительстве!)
некий ВИСНХ – Высший инновационный совет народного хозяйства. А также –
аналог ДАРПА, Департамента передовых исследований при МО США. Но если у
американцев ДАРПА существует при Пентагоне (обеспечивая разработку
прорывных технологий ДВОЙНОГО назначения ради общего развития США и
последующей коммерциализации разработок-прорывов), то предлагаю вам создать
Управление передовых разработок при президенте РФ. Тем паче, что в США
создается ДАРПА-Э при Обаме: управление по разработке новых энергетических
технологий. Почему РФ не воспользоваться тем же опытом?
Источник: http://m-kalashnikov.livejournal.com/141905.html

5. Опыт применения инновационной разведки за рубежом
Rand Corporation США
Год основания: 1948 г.
Заказчики: Правительство США, Ford Motor, Pfizer, Гарвардский и Стэнфордский университеты, ООН, Еврокомиссия и
Всемирный банк, фонды Сороса и Рокфеллера и даже Министерство здравоохранения Китая и многие другие.
Организационная структура
Штаб-квартира корпорации расположена в Санта-Монике. RAND открыл свои отделения в Нью-Йорке, Вашингтоне,
Питсбурге, а с начала 90-х за пределами Соединенных Штатов — в Нидерландах, Великобритании, Германии и Катаре.
Кроме филиалов у RAND имеется также три «полевых бюро» — в Лэнгли (где расположена штаб-квартира ЦРУ), в
Баулдере и с недавних пор в Москве.
В корпорации РЭНД 11 исследовательских отделов — Вашингтонский отдел оборонных проблем, отделы проблем
управления, анализа ресурсов, инженерных наук, наук об окружающей среде, социальных наук, физики, изучения систем,
математики, электронно-вычислительной техники и экономики (т.е. отделы скорее соответствуют академическим
дисциплинам, а не номенклатуре исследований, деление носит профессиональный, а не функциональный характер).
Цели и задачи
Цели организации — продвинуть и содействовать научной, образовательной, и благотворительной деятельности в
интересах общественного благополучия и национальной безопасности США.
РЭНД ставит также задачу разработки и выявления новых методов анализа стратегических проблем и новых
стратегических концепций.
Для достижения своих целей корпорация организует конференции (международные и национальные), симпозиумы и
семинары, брифинги; выпускает пресс-релизы; участвует в создании радио- и телепрограмм; организует брифинги и
презентации для членов правительства, оппозиционных политических сил, политических и промышленных организаций, а
также ведет образовательные и тренинговые программы.

6. Опыт применения инновационной разведки за рубежом
SAIC (Science Applications International Corporation) США
Область деятельности – научные разработки в области безопасности и обороны.
Среди заказчиков: Пентагон, ЦРУ, АНБ и т.п.
В 1996г. SAIC , по поручению правительственных ведомств США организовывал конкурс на
проведение научно-исследовательских работ - «Российские технологии мониторинга». Эта
программа осуществлялась в Российской Федерации в целях совершенствования
национальных и международных мер мониторинга за соблюдением международных
соглашений по ограничению, запрещению и уничтожению различных видов оружия массового
поражения и его нераспространению. Однако, о количестве утекших «мозгов», технологий в
результате этой программы, остается только догадываться.

7. Опыт применения инновационной разведки за рубежом
США
The NATO Research and Technology Organisation (RTO)
Область деятельности: научные разработки в целях Северо-Атлантического Альянса
Defense Advanced Research Projects Agency
Агентство передовых оборонных исследовательских проектов — это агентство Министерства обороны США, отвечающее
за разработку новых технологий для использования в вооружённых силах . Перед DARPA была поставлена задача
сохранения военных технологий США передовыми. DARPA независима от обычных военных научно-исследовательских
учреждений и подчиняется непосредственно верховному руководству Министерства обороны.
Канада
Defence Research and Development Canada
Область деятельности – научные разработки в области безопасности и обороны.

8. Опыт применения инновационной разведки за рубежом
Китай
В Китае существуют две государственных информационных системы:
•Система научно-технической информации (СНТИ), которая принадлежит
Государственной комиссии по науке и технологии;
•Система экономической информации (СЭИ), подчиняющаяся Государственной комиссии
по планированию.
Каждая из них имеет собственные подразделения по анализу информации. СНТИ была
основана в 1956 году и насчитывает 80000 сотрудников по всей стране. Она предоставляет
информационно-разведывательную поддержку для государственных научно-технических
исследований, инженерных проектов и перспективного государственного планирования.
СЭИ была создана в 1986 году и насчитывает 10000 сотрудников. Ее главная роль в том,
чтобы оказывать поддержку государственным организациям в области экономического
анализа и прогнозирования.

9. Опыт применения инновационной разведки за рубежом
Япония
Правительство Японии в 1957 г. организовало Японский
научно-технологический информационный центр (JICST-
Japanese Information Center of Science and Technology),
который ежегодно анализирует 11 000 журналов, в том
числе 7000 зарубежных, 15 000 технических отчетов и
докладов и рассылает более 50 000 резюме.
Корпоративный опыт:
Затраты на разведку составляют в среднем 1,5% торгового
оборота крупных концернов. Так, в фирме "NEC"
информационной работой в 80-х годах постоянно
занимались 250 человек. В фирме "Mitsubishi" З0 человек
занимаются патентами, 50 человек занимаются только
технологией и т.д.

10. Положение дел с ИТР в бизнесе
Не так давно, на форуме специалистов по бизнес-разведке http://it2b-forum.ru был проведен опрос, на тему:
Какое место в разведсистеме вашего предприятия занимает Технологическая
разведка?
Технологическая разведка нашему предприятию не нужна! 6.67%
Данный вид разведки нашему предприятию нужен, но нет ресурсов и средств. 31.11%
Технологическая разведка нам нужна и мы ее постоянно ведем. 28.89%
Я не знаю что такое технологическая разведка. 22.22%
Мы применяем методы промышленного шпионажа. 11.11%

11. Инновационная (технологическая) разведка
Экономическая (бизнес, деловая, конкурентная) разведка — сбор и анализ информации из разных источников, для выработки
управленческих решений, направлена на снижение деловых рисков и повышения конкурентоспособности организации. Проводится
в рамках закона и с соблюдением этических норм.
Инновационная разведка – составляющая часть конкурентной разведки, объектом исследования которой являются: ноу-хау
(патенты, технологии, торговые марки, промышленные образцы, формулы и т.п.), а также люди принимающие участие в создании
ноу-хау (изобретатели, испытатели, а также инвесторы). Цель инновационной разведки – поиск, мониторинг, контроль новых
технологий и решений в целях повышения конкурентоспособности предприятия.

12. Место технологической разведки в компании
Инновационный Технологическая
менеджмент разведка
предприятия

13. Основные технологии инновационной разведки
Технологический Патентный мониторинг
форсайт (сканинг)
Технологический
скаутинг
Куда идти? Куда и как пошли другие?
Как идти?

14. Форсайт (Foresight) - предвидение
Форсайт – дополнительный (мало используемый в России) метод получения информации о тенденциях развития отрасли.
В конце 1950-х гг. отдельные методы Форсайта начали применять в США, в основном для военно-стратегических оценок, опираясь на
известный метод DELPHI. Позже Форсайт стали активно развивать в Японии и Европе, используя сценарное планирование, экспертные
обсуждения (фокус-группы, мозговые штурмы). Собственно Форсайт как форма активного прогнозирования возник в 90-х гг. прошлого
века.
Форсайт - это процесс построения видения будущего, предвидение или активный прогноз. Это системный инструмент формирования
будущего, позволяющий учитывать возможные изменения во всех сферах общественной деятельности: науке, технологиях, экономике,
социальных отношениях, культуре.
В основу Форсайта заложено несколько базовых принципов.
1. Вовлеченность различных общественных сил - бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и гражданского
общества в обсуждение и составление долгосрочных прогнозов, стратегий развития.
2. Коммуникация участников.
3. Концентрация на долговременном периоде.
4. Координация. Оценки развития науки и технологий даются в связи с экономическими и социальными изменениями.
5. Согласие. Необходимость слаженной работы бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и гражданского
общества, которые пытаются прийти к консенсусу на основе разработанных специалистами сценариев развития общества;
6. Системность процесса, основанная на структурированных размышлениях экспертов.
Специально подчеркивается, что Форсайт - это не совсем прогнозирование (forecasting), так как производится не только
учеными, а представителями всего общества.

15. Технологический скаутинг – поиск технологий
Технологический скаутинг выполняет две основные функции. Во-первых, с помощью этого метода выявляют научные и
технологические новшества, которые могут быть использованы в интересах компании. Скаутинг может иметь направленный характер
(технологический мониторинг), то есть исследование в специализированных технологических областях, или ненаправленный характер
(сканнинг технологий), то есть исследование новых технологических возможностей в областях, еще не освоенных технологическими
возможностями компании. Во-вторых, скаутинг облегчает или осуществляет сорсинг технологий.
Источник: http://www.metodolog.ru/01383/01383.html

16. Патентный мониторинг (сканинг)
Разведка по открытым источникам - OSINT
1. Изучение печатной периодической прессы и тематических изданий
-Мониторинг тематических журналов и печатных СМИ
-Мониторинг отраслевых каталогов
-Мониторинг научных альманахов и дайджестов
-Мониторинг «Желтой» прессы
2. Интернет-разведка
-Мониторинг онлайновых баз данных патентов, торговых марок, промышленного дизайна
-Мониторинг отраслевых сайтов
-Мониторинг форумов и блогов
-Выявление новых интернет-ресурсов
-Мониторинг компаний и персон в Интернет
-Мониторинг технологий в Интернет и т.п.

17. Бенчмаркинг
1. Сравнение собственных бизнес-процессов и технологий с
технологиями конкурента
1. Изучение технологий НИОКР (R&D)
2. Изучение технологий внедрения инноваций
3. Изучение технологий HR
4. Изучение технологий продвижения, маркетинга ноу-хау и т.п.
2. Изучение продукции конкурента
1. «Контрольная закупка»
2. Разбор продукции
3. Технические испытания и т.п.

18. Разведка на выставках
Для конкурентной разведки выставки и конференции —
уникальный шанс получить максимальный результат за
минимальное время. Происходит это потому, что множество
конкурентно нужных или конкурентно опасных людей,
которые обычно разбросаны географически и укрыты за
барьером из секретарей и охраны, на выставке становятся
доступны. Более того, на выставке заранее известно место и
время появления этих людей, к тому же они внутренне
настроены на общение. Прежде всего, на таких
мероприятиях идет охота на таких людей, как руководители
компании и ее технические специалисты.
http://www.it2b.ru/it2b2.view2.page109.html
Этапы:
1. Подготовка
2. Проведение мероприятия
3. Анализ результатов

19. HUMINT
Использование разведывательной сети
Пример Deutsche Telekom AG
Участник разведывательной сети:
1) Внутренние исследователи
2) Внешние исследователи
3) «Академики» (Теоретики)
4) «Производители»
Используемые стимулы (мотивация):
Для 1): - Признание (одобрение, похвала)
- Денежные премии в системе вознаграждения
Для 2): - Оплата за подходящую технологическую находку
- Возможность карьерного (профессионального) роста
Для 3): - Признание
- Возможность совместных исследовательских проектов
Для 4): - Развитие фирмы/компании (бизнеса)
- Увеличение объема продаж
- Возможность сотрудничества

20. Анализ связей
Позволяет выявить:
1. Родственные связи
2. Дружественные связи
3. Профессиональные связи
4. Каналы финансирования
5. Каналы лоббирования
6. Участников бизнес-проектов
7. Недоброжелатели
8. Криминальные связи и т.п.

21. Проблемы специалистов БР при работе с потребителем услуг
1. Отсутствие четких целей.
2. Недостаток времени, чтобы удовлетворить запросы всех пользователей.
3. Разные потребности у разных пользователей.
4. Информация «придерживается» и не сообщается коллегам.
5. Организационные барьеры.
6. Нечетко определены потребители информации.
7. Отсутствие обратной связи.
8. Недостаточный бюджет.
9. Трудно добиться встречи с топ-менеджерами.

22. Промышленный шпионаж
Промышленный шпионаж – незаконная деятельность основанная на криминальных
методах получения информации, таких как:
1. подкуп (подкупаются лица, способные передать документацию или образцы
продукции по интересующей тематике);
2. шантаж (в отношении тех же лиц);
3. кража (документов или продукции);
4. диверсия (временный или постоянный вывод из строя образцов продукции,
людей или предприятий конкурента);
5. тайное физическое проникновение на объект конкурента, связанное с
умышленным преодолением рубежей защиты, созданных конкурентом для
обеспечения сохранности информации или продукции.
6. хищение информации с помощью незаконного использования
технических средств снятия информации (прослушивание чужих
телефонных линий, незаконное проникновение в чужие компьютерные сети и
т. п.).
Бизнес-разведка не имеет ничего общего
с промышленным шпионажем!

23. Дезинформация и оперативная игра
Известный случай дезинформации, когда американцы подсунули нам
полную документацию по IBM PC (причем тупиковую ветвь), а М.Шкабардня
(с помошью Политбюро ЦК КПСС) зарубил ВСЕ отечественные разработки
вычислительных машин.
Кадр из фильма «Duplicity»
В России шел под названием «Ничего личного»

24. Профессиональные объединения разведчиков
1. SCIP – Общество Профессионалов Конкурентной Разведки
www.scip.org
2. Форум Бизнес-Разведчиков
www.it2b-forum.ru

25. Полезные интернет-ссылки:
http://www.wipo.int/tools/en/dbindex.html - Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности
http://patft.uspto.gov/ - United States Patent and Trademark Office
http://www.fips.ru/cdfi/ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
http://www.google.com/patents - Google Patent Search
http://www.freepatentsonline.com/search.html - Patent Searching and Inventing Resources
Более полный список ссылок см. в раздаточном материале.

26. Выводы:
1. Если вы инновационное предприятие и не ведете разведку – вы топчитесь на месте! Так
как не представляете, куда движется технический прогресс в вашей отрасли!
2. Инновационная разведка – составляющая конкурентной разведки и способна повысить
конкурентоспособность предприятия!
3. Бизнес-разведка – универсальный инструмент по выработке управленческого решения и
снижения деловых рисков!

27. О компании «Р-Техно»

28. Структура группы Р-Техно

29. Международная сеть

30. ООО «Р-Техно»
Р-Техно – головное предприятие управляющее проектами в сфере экономической
разведки и минимизации рисков.
Бизнес-разведка:
- проверка юридических лиц;
- проверка физических лиц;
- финансовые расследования;
- внутрикорпоративные расследования;
- выявление бизнес- структуры компании;
- выявление организационно штатной структуры компании;
- выявление угроз со стороны партнеров и сотрудников;
- изучение платежеспособности контрагентов;
- создание службы конкурентной разведки.

31. Пример бизнес-структуры компании

32. Пример визуализации связей физ.лица

33. ООО «ДьюМаркс»
Duemarx – первая маркетинговая компания на российском рынке объединившая в себе
технологии due diligence и маркетинга.
Маркетинговая разведка:
- рыночные исследования;
- конкурентные исследования;
- моделирование потребительского опыта;
- оценка привлекательности отрасли;
- поиск деловых партнеров;
- ценообразование;
- брендинг.
В 2008 году компания «ДьюМаркс» была награждена дипломом -
«Инновационным продуктом года»

34. ООО «ДьюМаркс» имеет опыт работы в различных отраслях начиная от сельского
хозяйства до металлургической и нефтяной промышленности.

35. ООО «Стратегия Антаго»
.
Стратегия Антаго – компания специализирующаяся на управлении экономическими
конфликтами.
- корпоративные конфликты;
- правовые конфликты;
- долговые споры;
- информационные конфликты;
- прогнозирование конфликтов

36. Эффективно
Каждая 4-я проверяемая нами компания не готова выполнить взятые на себя обязательства, а каждый 6-
й сотрудник способен нанести серьезный урон бизнесу.
Контрагенты компании Перс онал компании
7% 5%
12%
22%
41%
50%
33%
30%
способные нанести незначительные потери способные нанести незначительные потери
добропорядочные контрагенты лояльные сотрудники
способные нанести серьезный урон способные нанести серьезный урон
мошенники мошенники
Проводимые нами проверки оправдали себя на практике и эффективны для предотвращения
финансовых угроз.

37. Достоверно
Высокая достоверность информационных продуктов осуществляется благодаря сопоставлению данных
сразу из нескольких источников.

38. Вклад в развитие отрасли
.
Группа Р-Техно – активно работает над развитием рынка бизнес разведки в России.
- компанией в 2003г. создан отраслевой портал по бизнес-разведке;
- эксперты Р-Техно активно привлекаются для комментариев как на радио так и на
телевиденье;
- сотрудниками компании выпущено несколько книг;
- сотрудники компании активно публикуются в СМИ;
- специалисты компании проводят обучение и тренинги.

39. Заслуженно
Клиентами Компании стали более 10 общественных (негосударственных) организаций и объединений,
около 40 крупных финансово-промышленных групп, более 150 средних и около 240 малых предприятий
различных отраслей промышленности. Среди них:

40. Контактные лица
Ромачев Роман Владимирович
Генеральный директор
Тел.: +7 (903) 213-02-87
E-mail: roman [at] romachev.ru
Рогачева Елена Юрьевна
Заместитель генерального директора
Тел.: +7 (495) 723-01-19
E-mail: office [at] it2b.ru