1.
22 . 06 .20 10 г. Система инновационной и технологической разведки – залог конкурентоспособности предприятия и экономики Автор: Ромачев Роман Владимирович Генеральный директор «Р-Техно» Член Общества Профессионалов Конкурентной Разведки ( SCIP )

2.
Ромачев Роман Владимирович <ul><li>Участие в профессиональных организациях, союзах : </li></ul><ul><li>член Общества Профессионалов Конкурентной Разведки (Society of Competitive Intelligence Professionals (SCIP)) </li></ul><ul><li>член Института Внутренних Аудиторов </li></ul><ul><li>член Международной Ассоциации Профессиональных Риск-Менеджеров (Professional Risk Managers' International Association (PRMIA)) </li></ul><ul><li>эксперт Международной Контртеррористической Тренинговой Ассоциации </li></ul>Генеральный директор ООО «Р-Техно» Директор интернет-проекта «Технологии разведки для бизнеса»

3.
Инновационная экономика – путь развития России «… В течение ближайших десятилетий Россия должна стать страной, благополучие которой обеспечивается не столько сырьевыми, сколько интеллектуальными ресурсами: «умной» экономикой, создающей уникальные знания, экспортом новейших технологий и продуктов инновационной деятельности …» Д.А. Медведев, «Россия, вперёд!» «… Больше медлить с этим нельзя. Мы должны начать модернизацию и технологическое обновление всей производственной сферы. По моему убеждению, это вопрос выживания нашей страны в современном мире …» Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 12.11.2009 г.

4.
От Футуролога Максима Калашникова – Президенту Дмитрию Медведеву (отклик на статью «Россия, вперед!») … Необходимо начать формирование дееспособной НИС – Национальной инновационной системы . Вместо нынешнего «государственно-венчурного» позорища в РФ. С опорой на реальных практиков-инноваторов, а не на тупиц-чиновников… Что нужно сделать? Создать при президенте РФ (а не при правительстве!) некий ВИСНХ – Высший инновационный совет народного хозяйства. А также – аналог ДАРПА, Департамента передовых исследований при МО США. Но если у американцев ДАРПА существует при Пентагоне (обеспечивая разработку прорывных технологий ДВОЙНОГО назначения ради общего развития США и последующей коммерциализации разработок-прорывов), то предлагаю вам создать Управление передовых разработок при президенте РФ. Тем паче, что в США создается ДАРПА-Э при Обаме: управление по разработке новых энергетических технологий. Почему РФ не воспользоваться тем же опытом? Источник: http :// m-kalashnikov.livejournal.com /141905.html

5.
Опыт применения инновационной разведки за рубежом США Rand Corporation Год основания: 1948 г. Заказчики: Правительство США, Ford Motor, Pfizer, Гарвардский и Стэнфордский университеты, ООН, Еврокомиссия и Всемирный банк, фонды Сороса и Рокфеллера и даже Министерство здравоохранения Китая и многие другие. Организационная структура Штаб-квартира корпорации расположена в Санта-Монике. RAND открыл свои отделения в Нью-Йорке, Вашингтоне, Питсбурге, а с начала 90-х за пределами Соединенных Штатов — в Нидерландах, Великобритании, Германии и Катаре. Кроме филиалов у RAND имеется также три «полевых бюро» — в Лэнгли (где расположена штаб-квартира ЦРУ), в Баулдере и с недавних пор в Москве. В корпорации РЭНД 11 исследовательских отделов — Вашингтонский отдел оборонных проблем, отделы проблем управления, анализа ресурсов, инженерных наук, наук об окружающей среде, социальных наук, физики, изучения систем, математики, электронно-вычислительной техники и экономики (т.е. отделы скорее соответствуют академическим дисциплинам, а не номенклатуре исследований, деление носит профессиональный, а не функциональный характер). Цели и задачи Цели организации — продвинуть и содействовать научной, образовательной, и благотворительной деятельности в интересах общественного благополучия и национальной безопасности США. РЭНД ставит также задачу разработки и выявления новых методов анализа стратегических проблем и новых стратегических концепций. Для достижения своих целей корпорация организует конференции (международные и национальные), симпозиумы и семинары, брифинги; выпускает пресс-релизы; участвует в создании радио- и телепрограмм; организует брифинги и презентации для членов правительства, оппозиционных политических сил, политических и промышленных организаций, а также ведет образовательные и тренинговые программы.

6.
Опыт применения инновационной разведки за рубежом США SAIC ( Science Applications International Corporation ) Область деятельности – научные разработки в области безопасности и обороны. Среди заказчиков: Пентагон , ЦРУ , АНБ и т.п. Область деятельности: научные разработки в целях Северо-Атлантического Альянса The NATO Research and Technology Organisation (RTO) Канада Defence Research and Development Canada Область деятельности – научные разработки в области безопасности и обороны. Defense Advanced Research Projects Agency Агентство передовых оборонных исследовательских проектов — это агентство Министерства обороны США, отвечающее за разработку новых технологий для использования в вооружённых силах . Перед DARPA была поставлена задача сохранения военных технологий США передовыми. DARPA независима от обычных военных научно-исследовательских учреждений и подчиняется непосредственно верховному руководству Министерства обороны.

7.
Опыт применения инновационной разведки за рубежом Китай <ul><li>В Китае существуют две государственных информационных системы: </li></ul><ul><li>Система научно-технической информации (СНТИ) , которая принадлежит Государственной комиссии по науке и технологии; </li></ul><ul><li>Система экономической информации (СЭИ) , подчиняющаяся Государственной комиссии по планированию. </li></ul><ul><li>Каждая из них имеет собственные подразделения по анализу информации. СНТИ была основана в 1956 году и насчитывает 80000 сотрудников по всей стране. Она предоставляет информационно-разведывательную поддержку для государственных научно-технических исследований, инженерных проектов и перспективного государственного планирования. СЭИ была создана в 1986 году и насчитывает 10000 сотрудников. Ее главная роль в том, чтобы оказывать поддержку государственным организациям в области экономического анализа и прогнозирования. </li></ul>

8.
Опыт применения инновационной разведки за рубежом Япония Правительство Японии в 1957 г. организовало Японский научно-технологический информационный центр (JICST- Japanese Information Center of Science and Technology), который ежегодно анализирует 11 000 журналов, в том числе 7000 зарубежных, 15 000 технических отчетов и докладов и рассылает более 50 000 резюме. Корпоративный опыт: Затраты на разведку составляют в среднем 1,5% торгового оборота крупных концернов. Так, в фирме &quot;NEC&quot; информационной работой в 80-х годах постоянно занимались 250 человек. В фирме &quot;Mitsubishi&quot; З0 человек занимаются патентами, 50 человек занимаются только технологией и т.д.

9.
Положение дел с ИТР в бизнесе Не так давно, на форуме специалистов по бизнес-разведке http://it2b-forum.ru был проведен опрос, на тему: Какое место в разведсистеме вашего предприятия занимает Технологическая разведка? Технологическая разведка нашему предприятию не нужна! 6.67% Данный вид разведки нашему предприятию нужен, но нет ресурсов и средств. 31.11% Технологическая разведка нам нужна и мы ее постоянно ведем. 28.89% Я не знаю что такое технологическая разведка. 22.22% Мы применяем методы промышленного шпионажа. 11.11%

10.
Инновационная (технологическая) разведка Экономическая (бизнес, деловая, конкурентная) разведка — сбор и анализ информации из разных источников, для выработки управленческих решений, направлена на снижение деловых рисков и повышения конкурентоспособности организации. Проводится в рамках закона и с соблюдением этических норм. Инновационная разведка – составляющая часть конкурентной разведки, объектом исследования которой являются: ноу-хау (патенты, технологии, торговые марки, промышленные образцы, формулы и т.п.), а также люди принимающие участие в создании ноу-хау (изобретатели, испытатели, а также инвесторы). Цель инновационной разведки – поиск, мониторинг, контроль новых технологий и решений в целях повышения конкурентоспособности предприятия.

11.
Основные технологии инновационной разведки Технологический форсайт Технологический скаутинг Патентный мониторинг (сканинг) Куда идти? Как идти? Куда и как пошли другие?

12.
Форсайт ( Foresight ) - предвидение Форсайт – дополнительный (мало используемый в России) метод получения информации о тенденциях развития отрасли. В конце 1950-х гг. отдельные методы Форсайта начали применять в США, в основном для военно-стратегических оценок, опираясь на известный метод DELPHI. Позже Форсайт стали активно развивать в Японии и Европе, используя сценарное планирование, экспертные обсуждения (фокус-группы, мозговые штурмы). Собственно Форсайт как форма активного прогнозирования возник в 90-х гг. прошлого века. Форсайт - это процесс построения видения будущего, предвидение или активный прогноз. Это системный инструмент формирования будущего, позволяющий учитывать возможные изменения во всех сферах общественной деятельности: науке, технологиях, экономике, социальных отношениях, культуре. В основу Форсайта заложено несколько базовых принципов. 1. Вовлеченность различных общественных сил - бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и гражданского общества в обсуждение и составление долгосрочных прогнозов, стратегий развития. 2. Коммуникация участников. 3. Концентрация на долговременном периоде. 4. Координация. Оценки развития науки и технологий даются в связи с экономическими и социальными изменениями. 5. Согласие. Необходимость слаженной работы бизнеса, научного сообщества, органов государственной власти и гражданского общества, которые пытаются прийти к консенсусу на основе разработанных специалистами сценариев развития общества; 6. Системность процесса, основанная на структурированных размышлениях экспертов. Специально подчеркивается, что Форсайт - это не совсем прогнозирование (forecasting), так как производится не только учеными, а представителями всего общества.

13.
Технологический скаутинг – поиск технологий Технологический скаутинг выполняет две основные функции. Во-первых, с помощью этого метода выявляют научные и технологические новшества, которые могут быть использованы в интересах компании. Скаутинг может иметь направленный характер (технологический мониторинг), то есть исследование в специализированных технологических областях, или ненаправленный характер (сканнинг технологий), то есть исследование новых технологических возможностей в областях, еще не освоенных технологическими возможностями компании. Во-вторых, скаутинг облегчает или осуществляет сорсинг технологий. Источник: http://www.metodolog.ru/01383/01383.html

14.
Патентный мониторинг (сканинг) Разведка по открытым источникам - OSINT 1. Изучение печатной периодической прессы и тематических изданий 2 . Интернет-разведка <ul><li>Мониторинг тематических журналов и печатных СМИ </li></ul><ul><li>Мониторинг отраслевых каталогов </li></ul><ul><li>Мониторинг научных альманахов и дайджестов </li></ul><ul><li>Мониторинг «Желтой» прессы </li></ul><ul><li>Мониторинг онлайновых баз данных патентов, торговых марок, промышленного дизайна </li></ul><ul><li>Мониторинг отраслевых сайтов </li></ul><ul><li>Мониторинг форумов и блогов </li></ul><ul><li>Выявление новых интернет-ресурсов </li></ul><ul><li>Мониторинг компаний и персон в Интернет </li></ul><ul><li>Мониторинг технологий в Интернет и т.п. </li></ul>

15.
Бенчмаркинг 1. Сравнение собственных бизнес-процессов и технологий с технологиями конкурента 2 . Изучение продукции конкурента <ul><li>Изучение технологий НИОКР ( R&D ) </li></ul><ul><li>Изучение технологий внедрения инноваций </li></ul><ul><li>Изучение технологий HR </li></ul><ul><li>Изучение технологий продвижения, маркетинга ноу-хау и т.п. </li></ul><ul><li>«Контрольная закупка» </li></ul><ul><li>Разбор продукции </li></ul><ul><li>Технические испытания и т.п. </li></ul>

16.
Разведка на выставках <ul><li>Этапы: </li></ul><ul><li>Подготовка </li></ul><ul><li>Проведение мероприятия </li></ul><ul><li>Анализ результатов </li></ul>Для конкурентной разведки выставки и конференции — уникальный шанс получить максимальный результат за минимальное время. Происходит это потому, что множество конкурентно нужных или конкурентно опасных людей, которые обычно разбросаны географически и укрыты за барьером из секретарей и охраны, на выставке становятся доступны. Более того, на выставке заранее известно место и время появления этих людей, к тому же они внутренне настроены на общение. Прежде всего, на таких мероприятиях идет охота на таких людей, как руководители компании и ее технические специалисты. http://www.it2b.ru/it2b2.view2.page109.html

17.
HUMINT Использование разведывательной сети Пример Deutsche Telekom AG Участник разведывательной сети: 1) Внутренние исследователи 2) Внешние исследователи 3) «Академики» (Теоретики) 4) «Производители» Используемые стимулы (мотивация): Для 1): - Признание (одобрение, похвала) - Денежные премии в системе вознаграждения Для 2): - Оплата за подходящую технологическую находку - Возможность карьерного (профессионального) роста Для 3): - Признание - Возможность совместных исследовательских проектов Для 4): - Развитие фирмы/компании (бизнеса) - Увеличение объема продаж - Возможность сотрудничества

18.
Анализ связей <ul><li>Позволяет выявить: </li></ul><ul><li>Родственные связи </li></ul><ul><li>Дружественные связи </li></ul><ul><li>Профессиональные связи </li></ul><ul><li>Каналы финансирования </li></ul><ul><li>Каналы лоббирования </li></ul><ul><li>Участников бизнес-проектов </li></ul><ul><li>Недоброжелатели </li></ul><ul><li>Криминальные связи и т.п. </li></ul>

19.
Проблемы специалистов БР при работе с потребителем услуг <ul><li>Отсутствие четких целей. </li></ul><ul><li>Недостаток времени, чтобы удовлетворить запросы всех пользователей. </li></ul><ul><li>Разные потребности у разных пользователей. </li></ul><ul><li>Информация «придерживается» и не сообщается коллегам. </li></ul><ul><li>Организационные барьеры. </li></ul><ul><li>Нечетко определены потребители информации. </li></ul><ul><li>Отсутствие обратной связи. </li></ul><ul><li>Недостаточный бюджет. </li></ul><ul><li>Трудно добиться встречи с топ-менеджерами. </li></ul>

20.
Промышленный шпионаж <ul><li>Промышленный шпионаж – незаконная деятельность основанная на криминальных методах получения информации, таких как: </li></ul><ul><li>подкуп (подкупаются лица, способные передать документацию или образцы продукции по интересующей тематике); </li></ul><ul><li>шантаж (в отношении тех же лиц); </li></ul><ul><li>кража (документов или продукции); </li></ul><ul><li>диверсия (временный или постоянный вывод из строя образцов продукции, людей или предприятий конкурента); </li></ul><ul><li>тайное физическое проникновение на объект конкурента , связанное с умышленным преодолением рубежей защиты, созданных конкурентом для обеспечения сохранности информации или продукции. </li></ul><ul><li>хищение информации с помощью незаконного использования технических средств снятия информации (прослушивание чужих телефонных линий, незаконное проникновение в чужие компьютерные сети и т. п.). </li></ul>Бизнес-разведка не имеет ничего общего с промышленным шпионажем!

21.
Дезинформация и оперативная игра Кадр из фильма « Duplicity » В России шел под названием «Ничего личного» Известный случай дезинформации, когда американцы подсунули нам полную документацию по IBM PC (причем тупиковую ветвь), а М.Шкабардня (с помошью Политбюро ЦК КПСС) зарубил ВСЕ отечественные разработки вычислительных машин.

22.
Профессиональные объединения разведчиков <ul><li>SCIP – Общество Профессионалов Конкурентной Разведки www.scip.org </li></ul><ul><li>Форум Бизнес-Разведчиков www.it2b-forum.ru </li></ul>

23.
Полезные интернет-ссылки: http://www.wipo.int/tools/en/dbindex.html - Всемирная Организация Интеллектуальной Собственности http://patft.uspto.gov/ - United States Patent and Trademark Office http://www.fips.ru/cdfi/ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам http://www.google.com/patents - Google Patent Search http://www.freepatentsonline.com/search.html - Patent Searching and Inventing Resources Более полный список ссылок см. в раздаточном материале.

24.
Выводы: <ul><li>Если вы инновационное предприятие и не ведете разведку – вы топчитесь на месте! Так как не представляете, куда движется технический прогресс в вашей отрасли! </li></ul><ul><li>Инновационная разведка – составляющая конкурентной разведки и способна повысить конкурентоспособность предприятия! </li></ul><ul><li>Бизнес-разведка – универсальный инструмент по выработке управленческого решения и снижения деловых рисков! </li></ul>