1. RIFLESSIONI E SINERGIE
NELL’ATTIVITA’ FIDUCIARIA
Un tentativo personale di riflettere sull’attività fiduciaria e su come rinnovarla:
possibili proposte

2. RIPENSARE L’OFFERTA: IL CORE BUSINESS E
ALTRI SERVIZI
 Il core business: l’attività fiduciaria
E poi…
 Offerta di servizi di outsourcing delle attività contabili e amministrative dei back
office di Fondi, Fiduciarie e SGR.
 Offerta di consulenza di natura legale e fiscale a terzi su richiesta.
 Collaborazione con università italiane per la fornitura di corsi universitari su temi di
interesse aziendale. Ne è un esempio il corso sul passaggio generazionale e sul
mandato fiduciario di Generfid all’Università di Brescia.

3. AMBITO COMUNICAZIONE E MARKETING
 Creazione di una newsletter fruibile dai clienti attuali e potenziali su richiesta.
 Pubblicazione online sul sito aziendale di materiale divulgativo su temi di interesse
aziendale eventualmente in collaborazione con quotidiani nazionali/locali (es. il
passaggio generazionale).
 Creazione di una chat per l’assistenza ai clienti interni/esterni.
 Aggiornamento periodico della rassegna stampa destinata ai fruitori del sito
aziendale.

4. AMBITO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE
• Adozione di un software per la dematerializzazione dei documenti, la gestione operativa e la
gestione digitalizzata della fase contrattuale con un’applicazione disponibile in cloud. Ne è un
esempio la tecnologia Jamio Openwork utilizzata da una fiduciaria italiana. (Si veda a questo
proposito il sito www.aziendabanca.it, 12/10/2015).
• Creazione di un sito protetto per la «validazione online» della contrattualistica prima dell’invio
definitivo da parte del gestore della relazione al BO, con lo scopo di ottimizzare i tempi di
lavorazione delle pratiche.
• Divulgazione di supporti informativi ed esplicativi per la corretta sottoscrizione della
contrattualistica aziendale.
• Uso interno di manuali operativi a vantaggio dell’attività di contabilizzazione e rendicontazione.
• Adozione di applicativi per la «lettura» di flussi swift da parte delle filiali italiane di banche estere
per ottimizzare la contabilizzazione.
• Gestione efficace ed efficiente dell’archivio mandati con monitoraggio costante delle richieste per
la corretta imputazione dei costi.
• Pianificazione e controllo di gestione sull’operatività del BO e degli altri comparti.

5. Grazie per l’attenzione
Dott.ssa Daniela Sommaruga
Private banking sales assistant
328-5907341

6. Disclaimer
 Le proposte riportate non sono in alcun modo riferibili o riconducibili alle
procedure e/o alla prassi in uso presso l’azienda per cui attualmente lavoro ma
sono esclusivamente frutto di una mia personale riflessione sull’attività fiduciaria e
su ciò che ho letto in riviste o siti specializzati in materia (02/01/2016).