Опрос руководителей IT-рекрутинговых агентств (1-я половина 2021-го)Taisiia Mliuzan
Сколько человек, какие результаты, какие сложности в агентствах. Подробнее - в ответах от 52-х компаний, которые приняли участие в опросе. Инициатива подписчиков @recruitment_entrepreneurs
Отборное с РИФ 2014: тренды, кейсы, советыНетология
Команда центра онлайн-образования «Нетология» активно работала на РИФе-2014, чтобы отобрать лучшие секции и превратить их в компактные прикладные статьи.
Всего за час вы сможете узнать самое ценное с конференции, которая длилась 3 дня в 9 потоков. Проверьте, не пропустили ли вы что-то интересное.
Новые материалы по интернет-маркетингу каждый день ищите в нашем блоге, ссылка: http://bit.ly/1lE0nYM
Russia economic crisis survey 2016. Влияние кризиса, ожидания и антикризисные...Алексей Сурин
Тема опроса: влияние экономического кризиса на бизнес участников опроса
Основные вопросы: влияние кризиса, ожидания на 3 месяца, антикрисизные стратегии, факторы развития бизнеса, состав респондентов.
Метод опроса: онлайн на сайте marketolog.biz, самозаполнение
Выборка: случайная
Всего приняло участие: 424 респондента
Получено полных анкет: 216 шт.
Верифицированные анкеты: 110 шт.
Расчётная ошибка выборки: 6.67%
Период проведения: весна 2016 года
55% компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) в России за последний год увеличили свой рекламный бюджет. Из всех рекламных каналов наибольшей популярностью пользуется интернет-реклама – на ее долю приходится 57% всей рекламы, размещаемой МСБ-компаниями.
Агентства социального маркетинга. Как эффективно торговать правдой и ложьюSocial Media Club Moscow
Тезисы:
- Так сколько нас на рынке и возможны ли картельные сговоры?
- Все ли берут откаты. И сколько берут.
- Сколько все это стоит?
- Где работать: в офисе или дома?
- Что хорошо для "Кока-колы", для "Газпрома" - смерть. Не все агенства подходят всем клиентам.
- Когда все это кончится
Опрос руководителей IT-рекрутинговых агентств (1-я половина 2021-го)Taisiia Mliuzan
Сколько человек, какие результаты, какие сложности в агентствах. Подробнее - в ответах от 52-х компаний, которые приняли участие в опросе. Инициатива подписчиков @recruitment_entrepreneurs
Отборное с РИФ 2014: тренды, кейсы, советыНетология
Команда центра онлайн-образования «Нетология» активно работала на РИФе-2014, чтобы отобрать лучшие секции и превратить их в компактные прикладные статьи.
Всего за час вы сможете узнать самое ценное с конференции, которая длилась 3 дня в 9 потоков. Проверьте, не пропустили ли вы что-то интересное.
Новые материалы по интернет-маркетингу каждый день ищите в нашем блоге, ссылка: http://bit.ly/1lE0nYM
Russia economic crisis survey 2016. Влияние кризиса, ожидания и антикризисные...Алексей Сурин
Тема опроса: влияние экономического кризиса на бизнес участников опроса
Основные вопросы: влияние кризиса, ожидания на 3 месяца, антикрисизные стратегии, факторы развития бизнеса, состав респондентов.
Метод опроса: онлайн на сайте marketolog.biz, самозаполнение
Выборка: случайная
Всего приняло участие: 424 респондента
Получено полных анкет: 216 шт.
Верифицированные анкеты: 110 шт.
Расчётная ошибка выборки: 6.67%
Период проведения: весна 2016 года
55% компаний малого и среднего бизнеса (МСБ) в России за последний год увеличили свой рекламный бюджет. Из всех рекламных каналов наибольшей популярностью пользуется интернет-реклама – на ее долю приходится 57% всей рекламы, размещаемой МСБ-компаниями.
Агентства социального маркетинга. Как эффективно торговать правдой и ложьюSocial Media Club Moscow
Тезисы:
- Так сколько нас на рынке и возможны ли картельные сговоры?
- Все ли берут откаты. И сколько берут.
- Сколько все это стоит?
- Где работать: в офисе или дома?
- Что хорошо для "Кока-колы", для "Газпрома" - смерть. Не все агенства подходят всем клиентам.
- Когда все это кончится
Отчет содержит самую последнюю информацию о тенденциях в области изменения заработной платы, численности персонала, а также тенденций в области управления персоналом. Опрос проводился среди компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. Более 200 компаний приняли участие в данном исследовании.
* Данный отчет представлен в краткой версии. Полная версия доступна только участникам обзора.
Илья Соловьев - директор креативного агентства Fastway
В 2004 г. Илья Соловьёв ушёл из крупной полиграфической компании, чтобы открыть собственный бизнес. Собрав профессиональную команду, Илья открыл в Нижнем Новгороде дизайнерское агентство “Fastway: ideas that rock”. Fastway занимается разработкой фирменного стиля и рекламных материалов для различных компаний (в том числе Мегафон, Сбербанк, Beerka, Scaido, Gauss, Kingston).
Все работы дизайнеров имеют особый стиль, благодаря которому их постеры, видеоролики и баннеры не спутаешь ни с чем.
Работы Fastway получили награды на престижных конкурсах, таких как фестиваль рекламы Red Apple, национальный фестиваль рекламы «Идея», фестиваль ACDR и Golden Hummer festival в Риге.
Как белорусские компании выбирают web-студии и интернет-агентства: результаты...Новый Сайт
Докладчик: Сергей Скороход, «Рейтинг Байнета», партнер проекта
Доклад с семинара "Формула сайта: от идеи интернет-магазина до лидера отрасли", который прошел 19 апреля 2018 года в Минске в IBB: https://www.newsite.by/about/news/kak_sdelat_iz_prostogo_internet_magazina_lidera_otrasli/
Рынок АКЦ Украины в 2013 г. показал оборот $70.5 млн.
В Украине закончился этап количественного роста аутсорсинговых контактных центров: наметилась тенденция развития крупных игроков и ухода с рынка малых
Отчет содержит самую последнюю информацию о тенденциях в области изменения заработной платы, численности персонала, а также тенденций в области управления персоналом. Опрос проводился среди компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации. Более 200 компаний приняли участие в данном исследовании.
* Данный отчет представлен в краткой версии. Полная версия доступна только участникам обзора.
Илья Соловьев - директор креативного агентства Fastway
В 2004 г. Илья Соловьёв ушёл из крупной полиграфической компании, чтобы открыть собственный бизнес. Собрав профессиональную команду, Илья открыл в Нижнем Новгороде дизайнерское агентство “Fastway: ideas that rock”. Fastway занимается разработкой фирменного стиля и рекламных материалов для различных компаний (в том числе Мегафон, Сбербанк, Beerka, Scaido, Gauss, Kingston).
Все работы дизайнеров имеют особый стиль, благодаря которому их постеры, видеоролики и баннеры не спутаешь ни с чем.
Работы Fastway получили награды на престижных конкурсах, таких как фестиваль рекламы Red Apple, национальный фестиваль рекламы «Идея», фестиваль ACDR и Golden Hummer festival в Риге.
Как белорусские компании выбирают web-студии и интернет-агентства: результаты...Новый Сайт
Докладчик: Сергей Скороход, «Рейтинг Байнета», партнер проекта
Доклад с семинара "Формула сайта: от идеи интернет-магазина до лидера отрасли", который прошел 19 апреля 2018 года в Минске в IBB: https://www.newsite.by/about/news/kak_sdelat_iz_prostogo_internet_magazina_lidera_otrasli/
Рынок АКЦ Украины в 2013 г. показал оборот $70.5 млн.
В Украине закончился этап количественного роста аутсорсинговых контактных центров: наметилась тенденция развития крупных игроков и ухода с рынка малых
2. 2 3
В ноябре-декабре 2021-го мы провели уже 3-е исследование
руководителей IT-рекрутинговых агентств @recruitment entrepreneurs,
в котором приняло участие 48 компаний и у нас есть подозрение, что
бОльшая часть из них - это стабильные участники, которые с нами из
полугодия в полугодие, за что каждому из вас отдельная благодарность!
Основная часть респондентов - это Украина (31). По сравнению с прошлым
годом, увеличилось количество респондентов из Беларуси (4, в прошлом
году 1). Также ответов из России стало больше (9 по сравнению с 6).
Общее количество компаний выходит большим, т.к. некоторые
указали несколько офисов и ввиду анонимности исследования сложно
диверсифицировать, какой из них главный. Эту погрешность учтем в
следующих опросах, однако на общую картину это влияет несущественно.
Обратили внимание, что большое количество компаний, которое
принимало участие в исследовании младше, чем 4 года. В то
же время приятно наблюдать среди респондентов опытных
руководителей, которые пережили как минимум 1 кризис, и продолжают
выступать стабильными и зачастую сильными игроками на рынке.
Статистика по странам
Год основания
Position
2005
2007
2008
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
1
3
1
1
3
2
7
6
7
11
4
2
В этом году мы не диверсифицировали в опросе уточнение, сколько
сорсеров, рекрутеров, административного персонала. Любопытно
отметить, что количество людей в агентствах значительно выросло по
сравнению с ответами прошлых годов, что заметно без
дополнительных исследований и если опираться на данные
респондентов, то лидерами на сегодня есть компании из:
Больше всего порадовали данные про компании, которые
были открыты в 2019-м и далее, заняли ощутимые доли на
рынке, возможно, сами не подозревая того :) Но про это далее.
России (2014) - 51+
Украины (2016) - 41-50
Украина-Словакия (2014) - 26-30
Украина, США (2007) - 36-40
Украина (2016) - 26-30
Украина (2020) - 41-50
Количество сотрудников
Украина
Россия
Беларусь
США
Великобритания
Эстония
Казахстан
Словакия
Литва
Латвия
Молдова
1-3 сотрудника
4-5 сотрудников
6-8 сотрудников
9-12 сотрудников
13-16 сотрудников
17-20 сотрудников
21-25 сотрудников
26-30 сотрудников
31-40 сотрудников
41-50сотрудников
51+
31
7
2
4
3
3
1
1
1
1
1
3
7
12
9
6
1
4
2
1
2
1
3. 4 5
Где находится Head offices ваших клиентов
Форма регистрации
Процент контрактов в экслюзиве в этом году
Нас очень удивил тот фактор, что компании, которые закрывают
наибольшее количество вакансий работают в эксклюзиве менее,
чем в 50%. Также компании с наибольшими чеками 10000 долл+
(а их в этом году было 3 среди респондентов)
отметили, что 70%+ проектов у них в эксклюзиве.
50-69%
70-89%
20-49%
Менее 20%
Все не в экслюзиве
Все заявляются в
эсклюзив, но случаются
неприятные события
100%
90%
20,8%
12,5%
18,8%
14,6% 16,7%
6,2%
2,1%
8,3%
Условия работы с клиентами (гонорар)
По-прежнему мало компаний, которые работают по высоким чекам.
4. 6 7
Особенности клиентов, проектов в работе.
Какие вакансии берете в работу?
Обороты:
Средний чек по странам в среднем вырос с 4000-5000 долл в прошлом году
до 6000-7000 в этом году и это обусловлено в первую очередь повышением
рейтов среди компаний. Что также сходится с информацией, которую
получали от компаний в личных беседах и можно сказать, что рынок позволял
агентствам, в которых были сильные команды и проработанные пайплайны,
диктовать уже свои условия. Также больше компаний перешло на предоплату.
Что же касается оборотов, которые мы смогли вычислить путем умножения
среднего чека к количеству закрытых вакансий за год и, думаем,
погрешность остается все равно, т.к. многие отвечали в конце ноября,
а кто-то в начале декабря, т.е. ситуация могла поменяться в некоторых
случаях на +100 000 долл и более. Мы разбили данные по странам, т.к.
не совсем верно сравнивать 31 компанию из Украины с остальными.
Украина: 4 компании, обороты которых погранично около миллиона,
2 компании 1200 000 долл и 2 компании с цифрами 1,8 млн.
Также невозможно не отметить 6 компаний, обороты которых в
этом году превысили 600 000 долл. Одна из которых на рынке,
если верить данным, то с 2020-го года, а еще 3-м до 4-х лет.
Литва, Латвия, Беларусь и Молдова - небольшие компании с
оборотами до 300 000 долл и средними чеками 5000-8000 тыс долл.
Эстония - 2 компании с оборотами около 700 000 и 350 000 и средними
чеками 7000-8000 долл. + одна компания, которая указала, что есть офисы в
Эстонии и Украине - мы рассмотрели ее в общем пуле компаний из Украины.
Казахстан - 1 компания с оборотами до 500 000 долл. Интересно было бы
познакомитьсясбольшимколичествомкомпанийизКазахстана,т.к.наслышаныпро
рост рекрутинговой сферы там и отличные чеки в IT в непрофильных организациях.
География респондентов на этом заканчивается, однако уже придумали, как
сделать исследование по странам центральной и восточной Европы уже в 2022-м.
По России - ответили 3 компании с оборотами до 300 000 в год и 3
с цифрами более 700 000. Одна из которых отметила, что у нее 50+
человек, средний чек 7000-8000 долл и закрытых вакансий более 350. В
любом случае, после общения с руководителями из агентств в России
можем отметить, что рынок более сконцентрирован на внутреннем
рекрутинге, также стремительно растет и начинает больше выходить на
международный уровень, особенно по IT. В то же время, имея в портфеле
5-10 клиентов, связанных с крупным ритейлом, банками либо нефтегазовой
отраслью, возможно выходить на суммы в 2-5 млн долл и работая с ними.
Условия оплаты для клиентов (в основном)
Компании отмечали разные условия - что свидетельствует о том, что
большинство готово договариваться и обсуждать варианты в
зависимости от множества факторов. По предоплате стали или
продолжают работать 9 компаний из общего количества, что довольно-
таки немалый процент и можно выделить как тренд 2021-го года.
5. 8 9
Средний чек за год
Offer acceptance rate (OAR)
Средний Time to Hire (TTH) для Senior позиций
1000-2000$
2000-3000$
3000-4000$
4000-5000$
5000-6000$
6000-7000$
7000-8000$
8000-10000$
10000-11000$
11000-12000$
нет данных
1
3
5
8
9
6
9
3
1
2
1
2 респондента ответило, что не считают. Большой процент пришелся на цифры
50-80%. Также 30-50% - ответило 14,6% компаний, 90% из которых основаны
не ранее 2018-го года. Из устных опросов руководителей 2021-
й отмечен как годом наихудших показателей по OAR, когда из-за
контрофферов и срывов на финалах компании уходили в разрывы
по кэшфлоу и сталкивались с выгоранием, прочими сложностями.
Приятно наблюдать, что есть компании, которые нанимают
за 2-3 недели. С удовольствием прошли бы курсы у таковых.
Кандидаты, которыми чаще всего
закрываются вакансии, находятся в:
80-90%
30-50%
до30%
не считаем
не считаем
70-80%
40 дней
2 месяца
2-3 недели
3 месяца
1 месяц
50-70%
16,7%
14,6%
12,1%
12%
13%
35,4%
29,2%
39,6%
27,1%
12,5%
9,3%
8,5%
6. 10 11
Какие виды услуг, кроме рекрутинга, предоставляете?
От чего зависит рейт, по которому работаете с клиентами?
Можно отметить то, что в этом году кандидатами из Беларуси Украинские
агентства закрывали много вакансий и ввиду удаленки, и ввиду релокации.
Тоже самое отметили респонденты из Литвы, Латвии и Эстонии.
Судя по цифрам, то каждая 2-я компания предоставляет услуги
по RPO. В то же время, со стороны клиентов есть фидбек, что
недостаточно провайдеров и условия по услуге очень разнообразные.
Больше компаний начало предоставлять услуги по Salary Survey, однако
пока это 2-5 страниц Excel-файлов или презентаций и часто на русском
языке. Очень надеемся, что будет больше серьезных продуктов
и возможностей в это инвестировать. Услуга однозначно имеет
отличный спрос и протестирована CNA International IT в частности.
Как платят клиенты
По-прежнему в России и в Украине есть клиенты, которые платят на карту
и наличными, что не может не расстраивать и надеемся,
что еще 2-3 года, все перейдут в максимально договорные
отношения и будут отличаться от работы на рынке фрилансеров.
7. 12 13
Какие платные инструменты используете
в работе, кроме АТС?
Как хорошо работает каждый канал привлечения клиентов
Как видим из статистики, то крайне мало компаний отметили работу с
агентствами результативной, из чего можем сделать вывод, что такие способы
не используются. Однако есть и те, кто привлекал и это работает на 20-40%, что
совсем немало. Конечно же, личный нетворк - в фаворитах и если разобрать
из остальных действующих инструментов - то это веб-сайт, реклама в соц.
сетях и Google, Clutch, телеграм-каналы. К сожалению, мало информации для
выводов, т.к. каналы, которые работают лучше, чем нетворк, набирали по
10-20%. Планируем исследовать данный вопрос также более детальнее.
Из интересного: почти все стали использовать платные аккаунты в LinkedIn, что
само по себе уже должно увеличивать стоимость услуги для клиентов. Конечно,
это связано с блокировками в соц.сети и невозможности выполнять полноценный
сорсинг. По-прежнему руководители готовы платить за инструменты по сорсингу
и здесь можно отметить, что AmazingHiring - популярен остался на территории
России. 2 агентства из 2-х Белорусских используют WideNest, который потихоньку
замещает TurboHiring и в Украине. Более половины агентств используют
платные инструменты при рассылках и среди них лидируют: Reply.io, Lemlist.
Cреди не предложенных, однако фигурирующих продуктов можно ознакомиться
с перечнем после “Snov.io”, среди которых можно отметить SaleSQL.
8. 14 15
Формат работы
Сложности в работе, как у агенства
Самые продуктивные каналы привлечения кандидатов
2-3 дня в неделю
из офиса
5 дней в неделю
из офиса
Есть те, кто ходят в
офис и удаленные
Все удаленно
LinkedIn, кандидаты из личной базы лидируют, высокий показатель по
ответам “Job Boards”, на наш взгляд, связан с тем, что не все компании
закрывают вакансии только уровня Senior, C-level, также, возможно, находят
специалистов по маркетингу, поддержке и пр. + 4 компании из России также
отметили, что местные доски являются источником закрытия вакансий.
Удивились, приняли к сведению, решили изучать подробнее дальше. Телеграм-
каналы отметили 10+ компаний и видим, что все больше и больше агентств
начинают уделять им внимание - кто-то ведет корпоративные страницы, кто-
то непосредственно по тематическим позициям, как свои мини-джоб-доски.
Как видим, проблем у компаний по-прежнему много, но по 2021-му радует, что с
разрывами в кешфлоу сталкивалось менее 10 компаний из принимавших участие
в исследовании. Низкие з.п. для кандидатов и невладение ситуацией по рынку
отмечало более половины респондентов, что также есть зоной роста для 2022-го -
объяснять широким фронтом, что происходит и где, какие кандидаты сколько стоят.
25%
16,7%
8,3%
50%
9. 16
Conclusion
Наша цель привлечь более 50 компаний к опросу была не достигнута, даже
притом,чтомыожидалиответыдо31.01.Однакомыпридумали,какпривлечь
вниманиеисобратьбольшеданныхвновомгоду.Втожевремя,аномальных
и непродуманных ответов, как в первом исследовании стало, по нашим
ощущениям,0,когдаотвечали,чтосоставом30человекгенерируетсядоходв
100000доллипр.Хотя,прианонимностисложноделатькакие-либовыводы.
Вместе с тем, отмечаем, что рынок IT-рекрутинга в Украине в этом году
уверенно “перевалил” за 10 млн долл по заработкам у агентств и это при
том, что как минимум 5 компаний с оборотами в 1 млн + не принимали
участие в опросе ввиду того, что не наблюдают за нашими активностями.
Также важно обозначить, что лидеры и ключевые игроки - меняются
из года в год, если судить по ответам и обращать внимание на года
основания компаний. Можно выделить до 5 компаний и оборотами до 1,2
млн, кто на рынке уже 10+ лет, до 10 компаний, кто на рынке 5-10 лет и
обороты 800-1,5 млн. В то же время, компании до 10 человек и оборотами
400-800 тыс, возрастом до 5 лет. Сфера формирующаяся, динамичная и
открытая к новым игрокам, что доказало уже множество руководителей,
зайдя на рынок за последние года. В то же время, требующая
системного и полноценного погружения для долгосрочного
функционирования, как показывают цифры и примеры компаний,
которые закрываются и переформатируются после того, как
собственники принимают решения выходить из бизнеса.
Важноотметить,чтовсебольшепредпринимателейбеспокоятсяотом,чтобы
работатьнадвнутреннимипроцессамии2021-йневсемпозволялделатьэто
ввиду первоочередной задачи - набрать, обучить кадры и удовлетворить
внезапно сумасшедший спрос у клиентов. По нашим наблюдениям,
к концу года “укомплектовались” и закрыли острую потребность
в персонале большинство компаний. Что, надеемся, даст возможность
более спокойно и взвешенно управлять компаниями +вернуться к тем
же процессам. Благодаря растущему запросу и интересу по тому, как
развивать компании по рекрутингу и занимать лидирующие позиции на
рынке по цифрам, известности бренда, командам, продолжаем трудиться
в этом направлении сами, и делимся наработками в этом году больше
в live-версии в стримах, в телеграм и в оффлайн ивенте в мае 2022-го.
Спасибо за внимание к результатам и отдельная благодарность всем, кому
интересно оцифровать рынок рекрутинговых услуг, поделившись своими
цифрами. Вместе - больше!
Recruitment Entrepreneurs
Official Telegram channel:
@recruitment entrepreneurs
CNA International IT
Official website: https://cna-it.com/
Email: info@cna-it.com
Skype: cna.international.ua
Telephone: +38 (044) 337 09 85