2. www.hyperteam.huAz Ön termékei a CRM-ben
Termékeit/szolgáltatásait
itt találja
A CRM-nek ezen funkcióját arra használhatja, hogy minden hasznos információt egy
helyen tároljon termékeiről/szolgáltatásairól
3. www.hyperteam.huÉrdeklődések a HyperTeam CRM-ben
Mi az Érdeklődés?
• Külső partnertől, baráttól, ismerőstől kapott ajánlás esetén
• Amikor potenciális ügyfelek után kutat eseményeken,
hirdetéseken, céges honlapokon, médián keresztül, de még nem
lépett kapcsolatba velük
• Amikor valaki érdeklődik a terméke/szolgáltatása iránt
Egy személy, vagy cég/szervezet
potenciális érdeklődése az Ön termékei,
szolgáltatásai iránt. Ahhoz, hogy az
érdeklődést ajánlattá alakíthassuk, további
információkra van szükség.
Mikor adunk hozzá új Érdeklődést a rendszerben?
5. www.hyperteam.huÚj érdeklődés hozzáadása – profil kitöltése
• Részletes alapinformációk
(érdeklődés neve, típusa, stb.)
• Az érdeklődésért felelős kolléga
hozzáadása
• Kapcsolatok és termékek
hozzákapcsolása az
érdeklődéshez
• E-mailek, dokumentumok,
képek csatolása
• Feladatok hozzárendelése az
érdeklődéshez
• Fontos részletek megadása,
esetleges jegyzetek hozzáadása
a jobb visszakereshetőség
érdekében
6. www.hyperteam.huÚj érdeklődés hozzáadása – mentés
Az oldal alján a mentés
gombra kattintva is elmentheti
a felvitt adatokat
Erre az ikonra
kattintva mentheti
az Érdeklődést
7. www.hyperteam.hu
Notification
Dear Test CEO President HyperTeam HU,
Test CEO President HyperTeam USA has added a new Lead. You can see it here
Original salesstage:
New salesstage: Lead
Lead details
Lead ID: 4464
Lead name: Test Lead
Account:
First contact date: 04.21.2016 18:00
Delivery date
Closing date: 05.26.2016 18:00
Expiration date:
Probability: 50%
Sincerely:
HyperTeam CRM
E-mail értesítés az új érdeklődésről
Minden új érdeklődés hozzáadását
követően az érdeklődésért felelős
kolléga e-mail értesítést kap az
érdeklődés fontosabb információiról,
részleteiről
8. www.hyperteam.huÉrdeklődések kezelése – árajánlat küldés
Erre az ikonra
kattintva árajánlatot
küldhet az
érdeklődőnek
A rendszer az
érdeklődés
legfontosabb
adatai alapján kreál
egy árajánlatot, és
azt az e-mailben
elküldhető
formátumban
prezentálja Önnek
11. www.hyperteam.huAjánlatok a HyperTeam CRM-ben
• Amint az érdeklődés minősített státuszba kerül
• Amint az írásos ajánlat elküldésre kerül a leendő ügyfél részére
Az ajánlat akkor jön létre, amikor egy személy, cég,
vagy szervezet érdeklődésével kifejezte vásárlási
szándékát az Ön terméke/szolgáltatása iránt. Önnek
már korábban kapcsolatba kellett lépni ezzel a
személlyel találkozó formájában, hogy
megbizonyosodjon a szükségleteiről.
Mikor lesz az Érdeklődésből Ajánlat?
Mi az Ajánlat?
12. www.hyperteam.huÉrdeklődésből ajánlat
I.Válassza ki a ceruza ikont a szerkesztéshez, majd pipálja be az „ajánlat készítése” mezőt
II. Az e-mail küldő felületen is pipálja be az „ajánlat készítése” mezőt a küldés előtt
Ne felejtse el beállítani az eladási
szakaszt egy adott érdeklődésnél!
(a státusz később módosítható)
13. www.hyperteam.huÉrtesítések – státuszváltozások
Notification
Dear Test CEO President HyperTeam USA,
Test CEO President HyperTeam USA has changed a(n) Lead's Status. You can see it here
Original salesstage: Lead
New salesstage: Proposal / Price quote
Lead details
Lead ID: 4464
Lead name: Collier County Economic Development
Account:
First contact date: 04.21.2016 18:00
Delivery date
Closing date: 05.26.2016 18:00
Expiration date:
Probability: 50%
Sincerely:
HyperTeam CRM
Minden esetben e-mail értesítést
kap az illetékes személy, ha az
érdeklődés, vagy az ajánlat
státusza változott.
14. www.hyperteam.huAjánlatok
Az ajánlatokat itt
találja
Miután az érdeklődésből ajánlat lett, az új ajánlat megjelenik az ajánlatok listájában. A státuszt a
későbbiekben is módosíthatja, illetve folyamatosan nyomon követheti az ajánlat legfontosabb
információit.
Küldjön közvetlen
üzenetet az
ajánlat
érintettjeinek ide
kattintva!
15. www.hyperteam.hu
• Amint az Ön ügyfele aláírta az adásvételi szerződést
Egy megállapodás Ön és ügyfele között az
Ön termékének/szolgáltatásának
értékesítéséről.
Mikor lesz az Ajánlatból Megrendelés?
Mi a Megrendelés?
Megrendelések a HyperTeam CRM-ben
16. www.hyperteam.huAjánlatból megrendelés
Válassza ki a ceruza ikont a szerkesztéshez, majd az eladási szakaszt állítsa a „nyertes
árajánlat” státuszra
Tipp: Amennyiben az
ajánlatból nem lett
megrendelés, válassza a
„vesztes árajánlat”
szakaszt. Ezt követően a
lezárt ajánlatok
menüpontban lesz látható
az Ön által lezárt vesztes
árajánlat.
17. www.hyperteam.huMegrendelések
Miután az ajánlatból megrendelés lett, az új megrendelés megjelenik a megrendelések listájában.
Adja meg a legfontosabb információkat a megrendelésről a jövőbeli könnyebb visszakereshetőség
érdekében!
A megrendeléseit
itt találja
A megrendelés információ fül
segítségével folyamatosan
nyomonkövetheti ügyfeleinek
épp aktuális számlázási fázisait
