A prezentáció során lépésről lépésre végignézzük, hogyan is tudja a legegyszerűbben, és leggyorsabban felvenni kontaktjait a CRM rendszerébe.

1. Új kapcsolat hozzáadása a
HyperTeam CRM-ben

2. www.hyperteam.huVálassza ki a kapcsolatok menüpontot

3. www.hyperteam.huA + ikonra kattintva új kapcsolatot adhat hozzá

4. www.hyperteam.huTöltse ki a mezőket az új kapcsolat adataival
Tipp: Ha elkezdi
begépelni a kontakt
nevét, a rendszer
automatikusan
megtalálja az adott
Facebook profilt

5. www.hyperteam.hu
Cím megadása
Akár 5 különböző címet
is megadhat!

6. www.hyperteam.hu
Partnerek hozzáadása
• Ha az adott partner már szerepel az Ön CRM rendszerében, írja be a nevét a
„partnerek keresése” mezőbe.
+Kattintson a plusz ikonra a partner hozzáadásához.
+Amint összekapcsolt egy partnert egy kapcsolattal, a partner
megjelenik a kapcsolat adatai között, és rákattintva átirányítja Önt a partner
adatlapjára.
• Partner törléséhez kattintson az X ikonra.
• Ha az Ön által keresett partner nem szerepel a CRM rendszerben, ezt a
mezőt hagyja üresen.
+Később is létrehozhatja a partnert, és összekapcsolhatja a
kapcsolattal.

7. www.hyperteam.hu
Részletek megadása
Tipp: Az ügyfeleivel való közvetlenebb
kapcsolat érdekében töltse ki ezeket a
cellákat, hogy később könnyedén
visszakereshesse a legfontosabb
információkat ügyfeleiről!

8. www.hyperteam.huKapcsolat mentése
A mentés ikonra kattintva elmentheti a kapcsolatot az oldal tetején.
VAGY kattintson a mentés gombra az oldal alján.

9. www.hyperteam.huKapcsolat szerkesztése -> ceruza ikon

10. www.hyperteam.huKapcsolat törlése-> szemetes ikon

11. www.hyperteam.huGratulálunk, létrehozta az új kapcsolatot!
Mostantól ügyfélszolgálati feladatait is megkönnyítheti a rendszerbe felvitt
kapcsolatainak legfontosabb adataival. Nem csak a lakcím és a telefonszám,
de számos egyéb adat is könnyedén visszakereshető. Ezek a következők: