Szczegóły na https://kariera.f-trust.pl/
F-Trust oferuje szeroki wachlarz wsparcia Doradcy. Umów się na rozmowę, która pozwoli pomóc w zdefiniowaniu oraz podjęciu decyzji o wyborze modelu współpracy z nami – modelu, który w bardzo złożonym i ciągle zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, najlepiej będzie odpowiadać Twoim potrzebom.
Zarządzamy aktywami Klientów - inwestując je na rynku kapitałowym. Inwestujemy w szczególności w akcje oraz papiery dłużne. Jesteśmy niezależni - podejmując decyzje inwestycyjne, kierujemy się wyłącznie naszą wiedzą, umiejętnościami oraz interesem i potrzebami Klientów.
Właśnie zostały ogłoszone pierwsze fundusze, z którymi PFR Ventures – pierwszy na polskim rynku profesjonalny inwestor instytucjonalny działający w formule funduszu funduszy (ang. Fund of Funds) – zawarło umowy inwestycyjne.
Case study marki Open Finance z Albumu Superbrands Polska 2016 Superbrands Polska
Open Finance SA działa na rynku od 2004 roku. To największa firma doradztwa finansowego w Polsce. Mocną pozycję
zawdzięcza połączeniu doświadczenia z nowoczesnym podejściem do zarządzania finansami Klientów. Bezpłatnie
porównuje produkty banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych. W jej ofercie znajdują się
wyselekcjonowane kredyty mieszkaniowe, gotówkowe i ubezpieczenia 21 banków oraz instytucji finansowych.
Do dyspozycji Klientów jest ponad 2 tysiące doradców finansowych na terenie całej Polski. Ponad 1,6 mln osób zaufało już marce i skorzystało z usług Open Finance SA.
Zarządzamy aktywami Klientów - inwestując je na rynku kapitałowym. Inwestujemy w szczególności w akcje oraz papiery dłużne. Jesteśmy niezależni - podejmując decyzje inwestycyjne, kierujemy się wyłącznie naszą wiedzą, umiejętnościami oraz interesem i potrzebami Klientów.
Właśnie zostały ogłoszone pierwsze fundusze, z którymi PFR Ventures – pierwszy na polskim rynku profesjonalny inwestor instytucjonalny działający w formule funduszu funduszy (ang. Fund of Funds) – zawarło umowy inwestycyjne.
Case study marki Open Finance z Albumu Superbrands Polska 2016 Superbrands Polska
Open Finance SA działa na rynku od 2004 roku. To największa firma doradztwa finansowego w Polsce. Mocną pozycję
zawdzięcza połączeniu doświadczenia z nowoczesnym podejściem do zarządzania finansami Klientów. Bezpłatnie
porównuje produkty banków, funduszy inwestycyjnych i innych instytucji finansowych. W jej ofercie znajdują się
wyselekcjonowane kredyty mieszkaniowe, gotówkowe i ubezpieczenia 21 banków oraz instytucji finansowych.
Do dyspozycji Klientów jest ponad 2 tysiące doradców finansowych na terenie całej Polski. Ponad 1,6 mln osób zaufało już marce i skorzystało z usług Open Finance SA.
Biznes plan to pierwszy krok w procesie przygotowania nowej inwestycji. Jest to również czas w którym Inwestor decyduje jaki kształt organizacyjny, prawny, finansowy, marketingowy przyjmie planowane przedsięwzięcie. Celem naszej pracy jest wskazywanie szans i zagrożeń na rynku, aby następnie zaproponować rozwiązania w formie metody realizacji inwestycji. Poniżej prezentujemy ogólny zakres biznes planu:
Analiza rynku: wszystkie decyzje na temat modelu biznesowego, organizacji, formy prawnej i finansowej powinny opierać się na rzeczowych wnioskach wynikających z analizy rynku i konkurencji.
Na podstawie wniosków i pomysłów Inwestora opracowany jest model biznesowy inwestycji. Proponujemy rozwiązania wynikające z naszego doświadczenia doradczego. W przypadku inwestycji budowlanej współpracujemy ściśle z biurem projektów architektonicznych.
Analiza wszystkich kosztów jest wykonana na podstawie pozyskanych przez nas ofert od usługodawców lub producentów. W przypadku inwestycji budowlanej organizujemy przetarg na poszczególne prace.
Posiadając wszystkie założenia biznesowe i finansowe można przejść do opracowania planu realizacji inwestycji i ewentualnych scenariuszy pobocznych.
Wszystkie założenia kosztowe i przychodowe służą do opracowania prognozy finansowej.
Biznes plan a finansowanie: wielu Inwestorów decyduje się na przygotowanie biznes planu z myślą o uzyskaniu kredytu w banku. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jedną zależność, a mianowicie: profesjonalnie przygotowany biznes plan wpływa na obniżenie ryzyka kredytowego, a tym samym na zmniejszenie oprocentowania. Warto poświęcić więcej czasu na jego przygotowanie licząc na oszczędność w trakcie realizacji inwestycji.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby omówić pomysł inwestycyjny oraz zakres biznes planu.
Prezentacja Agencji Rozwoju Innowacji. Oferowane usługi polegające na pozyskiwaniu dotacji unijnych, niskooprocentowanych pożyczek z funduszy europejskich, doradztwie biznesowym i szkoleniach.
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019F-Trust SA
Raport miesięczny jest obszernym materiałe analitycznym, który opisuje sytuację na rynkach światowych i pokazuje najważniejsze wydarzenia ekonomiczne minionego miesiąca. Jest bardziej szczegółową analizą gospodarczą zawiera syntezę danych makroekonomicznych oraz wykresy walut i głównych indeksów giełdowych w ujęciu rocznym.
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019F-Trust SA
Zniknęły obawy o nadmierny poziom inflacji, w Europie i w reszcie świata. To znaczy, że słabnie wzrost gospodarczy. Rosną natomiast bilanse banków centralnych, wspomagających swoje gospodarki.
Przewidywania wskazują, że w Japonii i w Europie w ciągu najbliższych dwudziestu lat grupa ludzi w wieku aktywności zawodowej będzie co roku malała o około 0,5-0,8%. Widocznie zmniejsza się wykorzystanie mocy produkcyjnych. Osłabły nakłady inwestycyjne i zmniejszyły się plany inwestycji kapitałowych. Dość dramatycznie spadły obroty handlu międzynarodowego, więc kraje uzależnione od eksportu mogą znaleźć się w trudnej sytuacji. Znacznie wyraźniejsze jest dziś ryzyko recesji. Od 2014 roku konsumpcja napędzała wzrost gospodarczy na świecie, ale widać powoli spadek zaufania konsumentów, w tym wyraźnie w USA. To pewien paradoks, bo w Stanach Zjednoczonych mamy niemal pełne zatrudnienie i utrzymywany jest przyrost nowych miejsc pracy, a zaufanie konsumentów zmalało. Odpowiedź może dać informacja o wzrostach wynagrodzeń, poziomie dochodów i kosztach utrzymania.
More Related Content
Similar to F-Trust - rozpocznij karierę jako niezależny doradca finansowy
Biznes plan to pierwszy krok w procesie przygotowania nowej inwestycji. Jest to również czas w którym Inwestor decyduje jaki kształt organizacyjny, prawny, finansowy, marketingowy przyjmie planowane przedsięwzięcie. Celem naszej pracy jest wskazywanie szans i zagrożeń na rynku, aby następnie zaproponować rozwiązania w formie metody realizacji inwestycji. Poniżej prezentujemy ogólny zakres biznes planu:
Analiza rynku: wszystkie decyzje na temat modelu biznesowego, organizacji, formy prawnej i finansowej powinny opierać się na rzeczowych wnioskach wynikających z analizy rynku i konkurencji.
Na podstawie wniosków i pomysłów Inwestora opracowany jest model biznesowy inwestycji. Proponujemy rozwiązania wynikające z naszego doświadczenia doradczego. W przypadku inwestycji budowlanej współpracujemy ściśle z biurem projektów architektonicznych.
Analiza wszystkich kosztów jest wykonana na podstawie pozyskanych przez nas ofert od usługodawców lub producentów. W przypadku inwestycji budowlanej organizujemy przetarg na poszczególne prace.
Posiadając wszystkie założenia biznesowe i finansowe można przejść do opracowania planu realizacji inwestycji i ewentualnych scenariuszy pobocznych.
Wszystkie założenia kosztowe i przychodowe służą do opracowania prognozy finansowej.
Biznes plan a finansowanie: wielu Inwestorów decyduje się na przygotowanie biznes planu z myślą o uzyskaniu kredytu w banku. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na jedną zależność, a mianowicie: profesjonalnie przygotowany biznes plan wpływa na obniżenie ryzyka kredytowego, a tym samym na zmniejszenie oprocentowania. Warto poświęcić więcej czasu na jego przygotowanie licząc na oszczędność w trakcie realizacji inwestycji.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby omówić pomysł inwestycyjny oraz zakres biznes planu.
Prezentacja Agencji Rozwoju Innowacji. Oferowane usługi polegające na pozyskiwaniu dotacji unijnych, niskooprocentowanych pożyczek z funduszy europejskich, doradztwie biznesowym i szkoleniach.
Raport miesieczny F-Trust - listopad 2019F-Trust SA
Raport miesięczny jest obszernym materiałe analitycznym, który opisuje sytuację na rynkach światowych i pokazuje najważniejsze wydarzenia ekonomiczne minionego miesiąca. Jest bardziej szczegółową analizą gospodarczą zawiera syntezę danych makroekonomicznych oraz wykresy walut i głównych indeksów giełdowych w ujęciu rocznym.
Fundusze inwestycyjne - Raport F-Trust Październik 2019F-Trust SA
Zniknęły obawy o nadmierny poziom inflacji, w Europie i w reszcie świata. To znaczy, że słabnie wzrost gospodarczy. Rosną natomiast bilanse banków centralnych, wspomagających swoje gospodarki.
Przewidywania wskazują, że w Japonii i w Europie w ciągu najbliższych dwudziestu lat grupa ludzi w wieku aktywności zawodowej będzie co roku malała o około 0,5-0,8%. Widocznie zmniejsza się wykorzystanie mocy produkcyjnych. Osłabły nakłady inwestycyjne i zmniejszyły się plany inwestycji kapitałowych. Dość dramatycznie spadły obroty handlu międzynarodowego, więc kraje uzależnione od eksportu mogą znaleźć się w trudnej sytuacji. Znacznie wyraźniejsze jest dziś ryzyko recesji. Od 2014 roku konsumpcja napędzała wzrost gospodarczy na świecie, ale widać powoli spadek zaufania konsumentów, w tym wyraźnie w USA. To pewien paradoks, bo w Stanach Zjednoczonych mamy niemal pełne zatrudnienie i utrzymywany jest przyrost nowych miejsc pracy, a zaufanie konsumentów zmalało. Odpowiedź może dać informacja o wzrostach wynagrodzeń, poziomie dochodów i kosztach utrzymania.
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2019 F-TrustF-Trust SA
Drugi etap naszego procesu analitycznego – obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami stratega oraz analityka, opisujący sytuację na światowych rynkach oraz przedstawiający najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca. Dodatkowo zawiera syntezę danych makroekonomicznych oraz wykresy walut i głównych indeksów giełdowych w ujęciu rocznym. Raport zawiera również przedstawienie przykładowych funduszy w poszczególnych klasach aktywów – aby łatwiej było poruszać się Państwu w bogatej ofercie F-Trust.
SŁOWO OD STRATEGA: STAJEMY PRZED NOWYMI WYBORAMI INWESTYCYJNYMI
Przypominamy o perspektywie historycznej, aby zrozumieć obecną sytuację i kłopoty w jakich jesteśmy dzisiaj. Dla wielu inwestorów dobrze zarabiających ostatnio na giełdzie to stwierdzenie o kłopotach wydaje się niedorzeczne. Dla nich nie ma problemu, oni widzieli kryzys w ostatnim kwartale 2018 roku i szczególnie w grudniu ubiegłego roku martwili się co będzie dalej. Ale już od lutego tego roku ich zmartwienia zniknęły, bo giełda ruszyła w górę. Mało kogo interesowały wówczas dane makrogospodarcze, wskazujące na spowalnianie wzrostu gospodarczego.
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2019 F-TrustF-Trust SA
Technologiczne nowinki, a potem rzeczywiste produkty lub usługi nie spadają na nas z nieba. Takie produkty nie pojawiają się niespodziewanie, są zapowiadane, a następnie oczekiwane przez długi czas. Tak więc rzeczywiste ich pojawienie nie bywa zaskoczeniem, a niespodzianką jest najczęściej szybkie rozprzestrzenianie się takich produktów lub usług.
W czasie genewskich targów samochodowych warto przypomnieć, że jeszcze niedawno Tesla była czymś nadzwyczajnym. Obecnie jest częścią motoryzacyjnego pejzażu, a jej konkurenci – także wytwarzający elektryczne samochody – rosną jak grzyby po deszczu. Niedawno oswoiliśmy się z dronami, używamy je coraz powszechniej, a wkrótce zaczniemy z pewnością latać czymś w rodzaju samochodów. Tak jak przesiedliśmy się z bryczki na mechaniczną bryczkę, czyli samochód. Samochody często są używane do ilustrowania różnych tez. Tym razem na ich przykładzie chcemy pokazać, jak zmienia się gospodarka, mimo że pozornie wszystko jest jak dawniej. Do czego potrzebny jest nam ten przykład? Potrzeba nam ewidentnego i namacalnego dowodu, że gospodarka się zmienia jakościowo, dochodzimy do nowych produktów, nowych usług, nowej jakości życia.
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2018 F-Trust F-Trust SA
Rynek amerykański już w tym roku nie zarabia. Jedyne kraje, które jeszcze mają pozytywny wynik, to Katar, Rosja, Peru i Izrael. Według MSCI w dolarach, kraje rozwijające tracą na dzień dzisiejszy 15%, a kraje rozwinięte 5%. Europa traci 14%, a region Pacyfiku – 11%. Tylko Stany Zjednoczone podtrzymywały indeksy giełdowe krajów rozwiniętych bez straty. Liczony w euro, MSCI World jest jeszcze pozytywny, ale to kurs dolara ratuje inwestorów. Jednak ten mocny dolar zaczyna tracić na swej świetności. Istnieje pewna analogia między obecnym rokiem i mocniejszym dolarem, a końcówką lat
dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Mocny dolar w tym roku to rezultat lepszych rentowności na długu amerykańskim i dobrego rynku akcji amerykańskich w szeroko pojętych nowych technologiach. Gdy patrzymy na rynki akcyjne mając portfel pełen funduszy gotówkowych i skarbowych, możemy się cieszyć. Ale jak długo jeszcze? To jest zasadnicze pytanie, bo to jest też pytanie o to, kiedy wrócić na rynek funduszy akcyjnych. Nie ulega wątpliwości, że kiedyś wrócimy na rynek akcji, ale kiedy? Zmienność jest wysoka, na poziomie między 20 a 25,
podczas gdy jeszcze w połowie października była w okolicach 10. Dokonywanie zasadniczych zmian w portfelach w okresie podwyższonej zmienności może niejednego inwestora doprowadzić do zawału serca. Czy jest to okres zakupów akcji,
jak na wyprzedaży, bo jest wiele okazji? Tak, okazji jest dużo. Pytanie tylko, co kupić.
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2018 F-Trust F-Trust SA
Jeszcze kilka miesięcy temu nastroje inwestorów i analityków były bardzo bojowe, tzn. bycze. Istniał jeden kierunek inwestowania – USA i NASDAQ, a każdy chciał mieć więcej i więcej akcji spółek z tego indeksu. Zapowiadano dobre wyniki w trzecim kwartale
i masowe odkupowanie akcji własnych przez bogate w gotówkę spółki. We wrześniu pojawiły się wątpliwości na skutek nowych
ceł w wymianie handlowej między Chinami i Stanami Zjednoczonymi. FED podniósł stopy procentowe i zapowiedział dalsze podwyżki, a rosnąca inflacja coraz mocniej zakorzeniała
się na rynkach. Po korekcie październikowej i listopadowej dogrywce, nastroje się zmieniły – panuje ostrożność. Zarządzający pytani o zakupy akcji mają wątpliwości, czy to dobry moment.
To są niepewne czasy, ale spójrzmy na dane gospodarcze bez emocji.
Fundusze inwestycyjne - raport październik 2018 F-Trust F-Trust SA
Po kilku latach przerwy, w październiku powróciła korekta giełdowa. Podwyżka stóp procentowych w USA pod koniec
września i wzrosty rentowności na długu, skłoniły inwestorów do wyprzedaży w branżach, które ostatnio biły historyczne rekordy.
Ujawniają się rozbieżności w ocenie przyszłości gospodarczej, wskaźników makrogospodarczych i oczekiwań inwestorów
w konfrontacji ze wskaźnikami giełdowymi. Pozornie banalna wiadomość o wzrostach godzinowego wynagrodzenia minimalnego dla pracowników firmy Amazon w USA do 15 dolarów i w Wielkiej Brytanii do 9,5 funtów, były sygnałem do presji na marże spółek poprzez wzrosty kosztów pracy. Strajki w Ryanair o podwyżkę wynagrodzenia, a także ogólnokrajowe strajki pracowników budowlanych w Szwajcarii, to widoczne objawy
presji na podwyżkę wynagrodzenia, a zatem zwiększenie inflacji lub kompresję marż zysku.
Fundusze inwestycyjne - raport wrzesień 2018 F-TrustF-Trust SA
Jakość zarządzania jest kluczem
Z regularnością metronomu piszemy o rynkach finansowych i często trafiamy na rocznice dobrych lub złych wydarzeń.
Dziesięć lat temu przeżyliśmy ciężką korektę na rynku akcji wywołaną kryzysem zadłużenia, tzw. długu subprime. Chodziło o obligacje bardzo złej jakości stworzone na potrzeby osób o nikłych zdolnościach kredytowych, aby umożliwić im zakup nieruchomości, na którą nie było ich stać. Boom amerykańskiego rynku nieruchomości zakończył się globalnym kryzysem giełdowym. Olbrzymie straty ponieśli wówczas inwestorzy europejscy, fundusze emerytalne w małych przedsiębiorstwach i miastach Europy Zachodniej.
Fundusze inwestycyjne - raport sierpień 2018 F-TrustF-Trust SA
Wyniki spółek amerykańskich za drugi kwartał 2018 roku były bardzo dobre i w znakomitej większości pobiły oczekiwania. Prognozy na następne kwartały też są dobre.
W Japonii mamy lepszy wzrost PKB i tamtejsze spółki oczekują rekordowych wyników. Europejskie dane makroekonomiczne i wskaźniki wyprzedzające są satysfakcjonujące, chociaż nieco słabsze niż wcześniej. W krajach rozwijających się (EM) wzrost gospodarczy utrzymuje się na dobrym poziomie, mimo silniejszego dolara. Tymczasem z pierwszych stron płyną informacje o „wojnie handlowej”, problemach gospodarczych i nadchodzącej nieuniknionej poważnej korekcie giełdowej. Warto wrócić do zasadniczego pytania, od którego zaczynamy rozważania: co dzieje się na rynku stóp procentowych i rynku długu? A z tym nierozłącznie jest związana inflacja.
Fundusze inwestycyjne - raport lipiec 2018 F-TrustF-Trust SA
Minęło pół roku znaczone wieloma emocjami i podwyższoną zmiennością. Kiedy patrzymy na wyniki giełdowe widzimy, że wygranych jest niewielu. Zadowoleni są inwestorzy, którzy utrzymali pozycje dolarowe i spółki wzrostowe, głównie w sektorze usług informatycznych, handlu internetowego i bezpośredniego marketingu. Do wyróżniających się branż należały także dobra luksusowe, tradycyjna energia ropy i gazu oraz zdrowie. Sektor przemysłowy zawiódł z wyjątkiem przemysłu zbrojeniowego i lotniczego. Zawiódł również sektor
metali i surowców poza przemysłem papierniczym (powodem są dostawy bezpośrednie i ilość opakowań jednorazowych z papieru)...
Fundusze inwestycyjne - raport czerwiec 2018 F-TrustF-Trust SA
Roczne zarobki giełdowe są zadowalające. Dzisiaj nie ma potrzeby przekonywania klientów o zaletach i korzyściach z inwestowania w akcje. Mówimy tu o akcjach międzynarodowych i światowych rynkach akcyjnych. Coraz więcej inwestorów jest przekonanych, że na akcjach można dobrze zarobić i dlatego klienci przenoszą powoli swoje środki z funduszy pieniężnych i z depozytów bankowych na rynek giełdowy. Tym samym profil ryzyka wielu klientów regularnie się podnosi, a po problemach z 2008 roku zostało już tylko wspomnienie. Dzięki akcjom amerykańskim, w pierwszym rzędzie, straty zostały już dawno odrobione, a zarobki stale się powiększają - Andrzej Miszczuk; Główny Strateg F-Trust.
Fundusze inwestycyjne - raport maj 2018 F-TrustF-Trust SA
Wielu inwestorów ma obecnie kłopoty ze zrozumieniem gospodarki i rynków oraz z ustaleniem strategii inwestycyjnej. Wyrazem tego jest zmienność rynkowa. Zmienność utrzymuje się w tym roku zgodnie z zapowiedzią. Pewnym zaskoczeniem może być poziom inflacji.
Dzienne zmiany na indeksach akcji krajowych przekraczają 4%, na przykład Nikkei 225 stracił 23 marca br. 4,51%, a cztery dni później odzyskał 2,65%, podczas gdy tegoroczny wynik tego indeksu to spadek o około 6% na koniec marca (mierzone w jenach). Nasdaq Composite zyskał 3,26% w dniu 26 marca, ale na początku tego dnia tracił 1,5%. Jego tegoroczny wynik to wzrost o 2,3%. Wysoka zmienność zagościła na rynkach na dłuższy czas.
Fundusze inwestycyjne - raport kwiecień 2018 F-TrustF-Trust SA
Wielu inwestorów ma obecnie kłopoty ze zrozumieniem gospodarki i rynków oraz z ustaleniem strategii inwestycyjnej. Wyrazem tego jest zmienność rynkowa.
Zmienność utrzymuje się w tym roku zgodnie z zapowiedzią. Dzienne zmiany na indeksach akcji krajowych przekraczają 4%, na przykład Nikkei 225 stracił 23 marca br. 4,51%, a cztery dni później odzyskał 2,65%, podczas gdy tegoroczny wynik tego indeksu to spadek o około 6% na koniec marca (mierzone w jenach). Nasdaq Composite zyskał 3,26% w dniu 26 marca, ale na początku tego dnia tracił 1,5%. Jego tegoroczny wynik to wzrost o 2,3%. Wysoka zmienność zagościła na rynkach na dłuższy czas. W ciągu jednego dnia można stracić lub zyskać kilkumiesięczny rezultat uzyskiwany przy spokojnych, stabilnych zmiennościach.
Fundusze inwestycyjne - raport marzec 2018 F-TrustF-Trust SA
Czy warto znać skład i profil funduszy, w które inwestujemy? To pytanie retoryczne. Sądzimy, że nasi inwestorzy analizują fundusze, w które inwestują i znają ich wyniki inwestycyjne. Dzięki takiej analizie wiemy w co zainwestowane są nasze pieniądze i mamy możliwość bardziej adekwatnej reakcji na wypadek zmian na rynku i antycypowania najbliższej korekty lub wzrostów cen akcji.
Fundusze inwestycyjne - raport luty2018 F-TrustF-Trust SA
Pisaliśmy, że zmienność jest normalnością, cieszymy się z powrotu normalnych zmienności, czyli ze spadków i wzrostów na giełdzie. Zmienność tworzy okazje do inwestowania, przyspiesza proces brania zysków. Styczeń był dobrym miesiącem i wiele cen wzrosło. To przyspieszenie wzrostów zwiększyło VIX (miernik zmienności). Inwestorzy, którzy nie spodziewali się wzrostu zmienności zostali mocno zaskoczeni. Podobno transakcje związane z ETF-ami na VIX spowodowały lawinową korektę rynku akcji między 2 a 6 lutego br. i boleśnie
ugodziły w niektórych inwestorów i ich klientów. Z kolei inni inwestorzy dali się zaskoczyć wzrostowi rentowności obligacji, czyli spadkom cen obligacji. Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne - raport styczeń 2018 F-TrustF-Trust SA
Pierwsze dni stycznia pokazały, jak szybko duże zaufanie może przekształcić się w falę zakupów. Powrót do normalnych rynków nadszedł w kilka dni później. „Normalne rynki” to znaczy rynki zmienne, czyli wzrosty i spadki przeplatające się w miarę regularnie. Rok 2017 był dość wyjątkowy. Przede wszystkim z racji małej zmienności. Ponadto, obfitował w bardzo dobre rezultaty inwestycyjne, a mimo to w ciągu roku wśród inwestorów nie brakowało nerwowości. Tym bardziej teraz łatwo może wrócić nerwowość i spowodować wzrost zmienności. Jedno jest pewne, trudno będzie utrzymać tak niską zmienność, jaką mieliśmy w 2017 roku.
Fundusze inwestycyjne - raport grudzień 2017 F-TrustF-Trust SA
Ostatnie tygodnie dostarczały nam wiele emocji w związku z rekordami cenowymi bitcoina. W porównaniu do rekordów osiągniętych przez tę walutę, rekordy cen akcji wypadają bardzo blado. Ale w porównaniu do rentowności osiągniętych na depozytach czy na długu, akcje dają bardzo dobre rezultaty. Podobnie jak przy bitcoinie, posiadacze akcji zadają sobie pytanie, kiedy wycofać się i przejść na bezpieczne lokaty. Ale czy posiadacze bitcoina mają taki sam problem, jak posiadacze akcji?
Fundusze inwestycyjne - raport listopad 2017 F-TrustF-Trust SA
Zbliżamy się szybkimi krokami do końca roku. Dobrego roku giełdowego. Nie czas jeszcze na podsumowywanie, ale widzimy wielu bardzo zadowolonych inwestorów, z dobrymi wynikami inwestycyjnymi. Naturalnym odruchem jest dzisiaj chęć zachowania dobrego wyniku i przeniesienie części aktywów akcyjnych do funduszy pieniężnych. Warto pamiętać o takich zachowaniach, bo giełda jest cykliczna i bywa kapryśna. Andrzej Miszczuk; Główny Strateg F-Trust
Fundusze inwestycyjne | raport październik 2017F-Trust SA
Fundusze inwestycyjne - patrzymy na kilka danych. VIX, indeks zmienności rynku, jest na historycznie niskich poziomach. Utrzymanie tak niskiej zmienności może oznaczać dalsze zwyżki funduszy akcyjnych w umiarkowanym rytmie, ale wzrost zmienności będzie towarzyszył spadkom wycen. Są już chętni obstawiający nagły wzrost zmienności. Inflacja konsumpcyjna jest niska, ale ponownie się napina i to we wszystkich krajach. Trudniej żyć, kiedy rosną ceny żywności, a zarobki są w stagnacji.
Fundusze inwestycyjne | raport wrzesień 2017 F-Trust SA
Spojrzenie wstecz
W codziennej działalności jesteśmy pogrążeni w podejmowaniu
decyzji inwestycyjnych z myślą i nadzieją na dobre rezultaty. Patrzymy w przyszłość i oczekujemy tego, co dopiero się stanie. Kiedy kierujemy samochodem, patrzymy oczywiście przed siebie, aby nie spowodować wypadku i dotrzeć do celu. Jadąc do przodu spoglądamy jednak wstecz i na boki, aby ocenić sytuację na drodze. W inwestycjach giełdowych spoglądanie wstecz to ocena wyników inwestycyjnych.
3. Współpraca z Klientem
Dla nas zaoferowanie funduszu inwestycyjnego to nie
koniec, ale początek współpracy. Zależy nam na tym,
aby klient związał się z nami na lata. Edukujemy,
pomagamy i doradzamy.
Współpracujemy wyłącznie z najbardziej
wiarygodnymi polskimi i globalnymi partnerami.
Odmówiliśmy wielu firmom, których produkty nie
były bezpieczne i rzetelne.
Wiarygodni partnerzy
Klient nie jest z nami dlatego, że musi. Nie ma opłat
za zerwanie, skomplikowanych procedur wyjścia,
długiego czasu oczekiwania na środki po likwidacji
inwestycji.
Pomagamy Klientom przechodzić przez każdą
sytuację rynkową. Dzięki bogatej ofercie, poradom
analityków i stratega - tworzymy zdywersyfikowane
portfele inwestycyjne na każde warunki.
Płynność Dywersyfikacja
www.f-trust.pl
4. Jedno z najszybciej rozwijających się TFI w Polsce.
Filozofia inwestowania opiera się o inwestowaniu na
globalnych rynkach rozwiniętych.
Jeden z największych niezależnych dystrybutorów
funduszy inwestycyjnych w Polsce, tworzony przez
ludzi z pasją - specjalistów, analityków, doradców.
Naszą firmę charakteryzuje także autorska Platforma
Funduszy oraz unikatowy modelem obsługi Klienta.
Jesteśmy AFI Caspar Asset Management SA.
Jedna z największych - niezależnych od banków - firm zarządzania aktywami w Polsce.
5. Zawiązana 3 sierpnia 2009 roku i na podstawie
decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 26 maja
2010 roku prowadzi działalność maklerską w zakresie
zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden
lub większa liczba instrumentów finansowych,
oferowanie instrumentów finansowych, przyjmowanie
i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia
instrumentów finansowych, doradztwo inwestycyjne.
Działa na podstawie wydanego w dniu 17 listopada
2011 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego -
zezwolenia na działalność polegającą na
pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i
specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych
oraz tytułów uczestnictwa w funduszach
zagranicznych.
Decyzją z dnia 20 grudnia 2011 roku zostaliśmy
wpisani - przez KNF - do rejestru Agentów Firm
Inwestycyjnych (AFI).
www.f-trust.pl
Historia Caspar Asset Management SA Historia F-Trust SA
7. www.f-trust.pl
Aktywa pod zarządzaniem grupy kapitałowej Caspar (Caspar AM SA, Caspar TFI SA, F-Trust SA) - dane na: 28.10.2020.
Tylu opiekunów klienta posiadamy
na terenie całej Polski i chcemy tę
liczbę zdecydowanie i
sukcesywnie zwiększać.
>2 miliardy PLN
70 opiekunów Klientów
Tyle biur zdążyliśmy dotąd
otworzyć na terenie całej Polski -
a już niebawem otwieramy
kolejne lokalizacje!
F-Trust SA cieszy się bardzo
dobrą – systematycznie
wypracowywaną od 2011 roku –
reputacją na rynku kapitałowym.
11 placówek 9 lat na polskim rynku
9. Posiadamy najszerszą w Polsce ofertę, ponad 1000
polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych.
Jesteśmy największym, niezależnym od instytucji
bankowych, dystrybutorem funduszy inwestycyjnych
w Polsce.
Współpracujemy zarówno z polskimi TFI, jak i
zagranicznymi firmami zarządzającymi.
www.f-trust.pl
Dystrybucja
10. www.f-trust.pl
Zajmujemy się przygotowaniem najlepszych
rozwiązań inwestycyjnych. W naszej ofercie
występują fundusze inwestycyjne zamknięte,
fundusze inwestycyjne zamknięte dedykowane,
strategie inwestycyjne oraz dedykowane strategie
inwestycyjne. Są to produkty przeznaczone dla
zamożnych Klientów jako odpowiedź na
zróżnicowane cele inwestycyjne.
Działalność inwestycyjna Dedykowane rozwiązania
Oferujemy możliwość stworzenia dedykowanej -
dopasowanej do indywidualnych zapotrzebowań
i wymagań Klienta - strategii inwestycyjnej bądź
funduszu inwestycyjnego zamkniętego. Są to
produkty tworzone w ścisłej współpracy
z inwestorem, przez co są dopasowane do jego
horyzontu inwestycyjnego, tolerancji na ryzyko
inwestycyjne oraz przyświecającego mu celu.
11. www.f-trust.pl
Prezes Zarządu
Krzysztof Jeske Anna Švarcová
Wiceprezes Zarządu
Jakub Strysik
Wiceprezes Zarządu
Swoją karierę rozpoczął w WBK AIB TFI,
następnie pracował w Wielkopolskim
Banku Kredytowym SA oraz Banku
Zachodnim WBK SA, gdzie - m.in. -
odpowiadał za przygotowanie
produktów depozytowych i
inwestycyjnych oraz za proces ich
oferowania klientom.
Od 2009 roku związana z
międzynarodowymi instytucjami
finansowymi. Swoje korporacyjne
doświadczenie rozpoczęła w
PricewaterhouseCoopers, przez kolejne
lata związana była z czeskimi TFI
(Generali Investments, Conseq
Investiční Společnost), wprowadzając
je i zarządzając ich rozwojem na
polskim rynku.
Posiada doświadczenie pracy w
kancelariach prawnych, bankowości,
domu maklerskim, towarzystwie funduszy
inwestycyjnych oraz w F-Trust S.A.,
głównie w obszarze doradztwa prawnego,
nadzoru, audytu i AML. Aktywnie
uczestniczy w procesach zw. z
kształtowaniem prawa rynku
kapitałowego i ochroną inwestorów.
13. www.f-trust.pl
Od początku istnienia spółki zdecydowaliśmy się
na unikatowy w skali polskiego rynku model działania.
Analizujemy rynki globalne oraz fundusze działające
na tych rynkach. Skład zespołu analitycznego
odzwierciedla tę filozofię. Pracują w nim ludzie
z doświadczeniem zdobywanym w globalnych
korporacjach. Teraz swoją wiedzą i doświadczeniem
służą naszym klientom i doradcom.
Grupa ludzi o bardzo dużym doświadczeniu w
doradztwie inwestycyjnym. Ideą działania F-Trust jest
zapewnienie każdemu z naszych klientów
kompleksowej opieki dyrektora sprzedaży. Oferujemy
doradztwo spełniające rygorystyczne wymagania
prawne i zapewniające najlepszą jakość. Każdy
doradca - oraz Klient - może skorzystać z wiedzy Biura
Analitycznego.
Zespół Analityczny Doradztwo
14. www.f-trust.pl
Inwestowanie to proces, który wymaga cyklicznej pracy na każdym etapie. W F-Trust SA analizujemy fundusze,
zaczynając od podejścia makro - a kończąc na doborze funduszy do portfela inwestycyjnego. Każdy etap naszej pracy
powtarzamy w stałych terminach, aby klienci mogli wspólnie z nami analizować swoje inwestycje, a efekty
udostępniamy na Platformie Funduszy lub bezpośrednio na spotkaniu.
Cała wiedza na temat funduszy w jednym miejscu
15. www.f-trust.pl
Obszerny materiał rozpoczynający się komentarzami
stratega oraz analityka, opisujący sytuację na
światowych rynkach oraz przedstawiający
najważniejsze wydarzenia ekonomiczne miesiąca.
Dodatkowo zawiera syntezę danych
makroekonomicznych oraz wykresy walut i głównych
indeksów giełdowych w ujęciu rocznym.
Przynajmniej 2 razy w roku organizujemy spotkania z
zarządzającymi i naszymi partnerami. Przykładamy
szczególną wagę do podnoszenia kwalifikacji osób
odpowiedzialnych za sprzedaż i umożliwiamy im
zrozumienie zasad działania produktów - które
oferują. Każda konferencja jest okazją do pogłębienia
wiedzy i odbycia rozmów z zarządzającymi.
Raport miesięczny Konferencje z zarządzającymi
16. www.f-trust.pl
Instytut Rozwoju Inwestora - fundacja powołana do
życia przez dwie osoby znane z F-Trust - Jakuba
Strysika oraz Jędrzeja Janiaka. Misją Instytutu jest
przede wszystkim edukacja finansowa. Fundacja
będzie też pomagała klientom, którzy posiadają
potencjalnie ryzykowne produkty inwestycyjne.
Poza działalnością biznesową prowadzimy dla
wszystkich zainteresowanych bezpłatne szkolenia o
wiedzy dotyczącej funkcjonowaniu rynku
kapitałowego, mechanizmach gospodarczych,
przepisach prawa. Tak aby decyzja o wyborze formy
oszczędzania była bardziej świadoma i
bezpieczniejsza.
Fundacja Szkoła inwestycyjna
www.rozwojinwestora.org
18. www.f-trust.pl
Autorskie rozwiązanie - zbudowane od początku przez F-Trust (przy współpracy z klientami oraz pracownikami
sieci sprzedaży). Platforma współpracuje z wiodącymi agentami transferowymi na polskim rynku.
Materiały edukacyjne - portfele modelowe składających się z funduszy inwestycyjnych dopasowanych do
poziomu ryzyka klientów; comiesięczny Raport na temat inwestowania; liczne poradniki, analizy i komentarze
przygotowane przez naszych specjalistów jak i zaproszonych gości z firm, z którymi współpracujemy; „portfel
treningowy”.
Testy, notatki - łatwa i wygodna platforma do zapisywana notatek ze spotkań. Możliwość przeprowadzania
testów i dobierania odpowiednich produktów inwestycyjnych do świadomości i oczekiwań Klienta.
Platforma Funduszy Inwestycyjnych F-Trust SA
19. www.f-trust.pl
Jest to narzędzie pozwalające użytkownikowi na
zapisywania plików na zaszyfrowanym serwerze
spółki, dzięki któremu w łatwy i bezpieczny sposób
można w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu
korzystać z nich za pośrednictwem sieci Internet.
Największy poziom bezpieczeństwa danych, które
są w posiadaniu pracowników i współpracowników
F-Trust SA oraz możliwość korzystania z nich w
jednym miejscu.
Zespół odpowiada za posprzedażową obsługę
klientów oraz realizację zleceń telefonicznych.
Pomaga również sprzedawcom i odpowiada na
wszelkie techniczne pytania, a także przekazuje
uwagi oraz sugestie.
Opiekun Zespół ds. Obsługi Klienta