Ad Schalenkamp van TNS NIPO & Kees van de Most van NBTC

1. De Nederlandse vakantiemarkt
Ontwikkelingen & trends
TravConnect Technology Day 17 september 2014

2. 2
Inhoud presentatie
1. STAND VAN ZAKEN OP DE
NEDERLANDSE VAKANTIEMARKT
2. INNOVATIE IN REIZEN

3. NBTC-NIPO Research; een joint-venture tussen TNS NIPO en NBTC Holland Marketing
NBTC-NIPO Research is specialist in consumentenonderzoek op het
gebied van vakanties, zakenreizen en vrijetijd
3
Marktmonitoren
ContinuVakantieOnderzoek (CVO)
ContinuVrijeTijdsOnderzoek (CVTO)
ContinuZakenreisOnderzoek (CZO)
Maatwerk- & ad hoc
onderzoek

4. 4
Opzet ContinuVakantieOnderzoek
Grootschalig
consumenten-onderzoek
naar het
vakantiegedrag
van de Nederlandse
bevolking
Alle vakanties
worden in kaart
gebracht: kort/lang
binnen-/buitenland
georganiseerd/
zelf geregeld
Onderzoeksjaar
loopt van
oktober t/m september
Dedicated
onderzoekspanel
binnen TNS Nipobase,
representatief voor
de Nederlandse
bevolking
4 metingen per jaar
(ieder kwartaal)
7.000 respondenten
per meting

5. Stand van zaken op de Nederlandse
vakantiemarkt
De Nederlandse vakantiemarkt

6. fase 1 fase 2 fase 3
6
2006-2008
groei
- aantal vakanties (zowel
kort als lang) stijgt
- bestedingen aan
vakanties stijgen
2009-2012
stabilisatie
2013
krimp
- aantal vakanties stabiliseert
- men gaat korter
- men gaat minder ver
- men geeft minder geld uit
- aantal vakanties
daalt
- bestedingen dalen
Ontwikkeling Nederlandse vakantiemarkt t/m 2013
Bron: CVO 2014

7. Ontwikkeling naar deelsector 2009 t/m 2013 - dalers
7
Aantal vakanties
x 1.000
Bron: CVO 2013

8. Ontwikkeling naar deelsector 2009 t/m 2013 – relatief stabiel
5,577
5,444
9,541
9,359
3,086
3,070
545
520
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2009 2010 2011 2012 2013
Kampeervakanties
Bungalowvakanties
Stedentrips
Zon/vliegvakanties buiten
Europa (Intercontinentaal)
8
Aantal vakanties
x 1.000
Bron: CVO 2013

9. Ontwikkeling naar deelsector 2009 t/m 2013 - groeisegmenten
4,696 4,935
3,896
6,006
2,889
3,325
2,094
2,838
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2009 2010 2011 2012 2013
Korte hotelvakanties buiten
de stad
Online hotelboekingen
Zon/vliegvakanties
Middellandse Zee
Online vliegticketboekingen
9
Aantal vakanties
x 1.000
Bron: CVO 2013

10. De Nederlandse vakantiemarkt in 2014 (oktober t/m juni)
10
-1%
-0,5%
-2%
Bron: CVO 2014

11. De Nederlandse vakantiemarkt in 2014 (oktober t/m juni)
11
-0,1%
Bron: CVO 2014

12. 12
De deelsectoren in 2014
oktober 2012 t/m
juni 2013
oktober 2013 t/m
juni 2014
Online vliegticketboekingen 1.965.000 2.157.000
Zonvliegvakanties Middellandse Zee 1.975.000 2.034.000
Zon/vliegvakanties buiten Europa 388.000 439.000
Online hotelboekingen 4.332.000 4.398.000
Korte hotelvakanties buiten de stad 3.612.000 3.553.000
Stedentrips 2.341.000 2.374.000
Kampeervakanties 2.182.000 2.176.000
Rondreizen buiten Europa 212.000 212.000
Bungalowvakanties 6.327.000 5.961.000
Reisbureauboekingen (aan de balie) 866.000 736.000
Buitenlandse touringcarreizen 426.000 403.000
Wintersport 994.000 929.000
Bron: CVO 2014

13. Verwachtingen zomer 2014 (vakanties van een week of langer in mei t/m september)
In welk land bent u van plan deze vakantie hoofdzakelijk door te brengen?
Waar bent u van plan deze vakantie door te brengen?
2.505
7.507
475
x 1.000
vakanties
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
binnenland buitenland weet niet
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Basis: Nederlanders die beslist/waarschijnlijk op vakantie gaan aankomende zomer
13
-2%
+2%
Bron: CVO 2014

14. Innovatie in reizen
De Nederlandse vakantiemarkt

15. Ontwikkeling aandeel vakantieboekingen via internet/e-mail
Basis: Toeristische vakanties waarbij vakantie/vervoer/accommodatie voor vertrek is geboekt
Bron: CVO 2013
15

16. Wijze van informatie inwinnen voor de vakantie in 2013
Basis: Toeristische vakanties waarbij gebruik is gemaakt van internet/e-mail voor inwinnen van informatie voor vakantie (79% van de toeristische vakanties)
Bron: CVO 2013, oktobermeting
16

17. Type device gebruikt voor internetboekingen voor vertrek in 2013
Basis: Toeristische vakanties waarbij vakantie/vervoer/accommodatie voor vertrek via internet/e-mail is geboekt
Bron: CVO 2013
17

18. Apparaten gebruikt om aanvullende boeking/reservering te maken na vertrek van huis
in 2013
52% Via internet/e-mail geboekt (circa 1,1 miljoen vakanties)
18
7%
Na vertrek van huis, maar nog voor aankomst één of meer accommodaties geboekt
(circa 2,1 miljoen vakanties)
Basis: Toeristische vakanties waarbij na vertrek van huis een accommodatie is geboekt
Bron: CVO 2013

19. Aandeel vakanties met een boeking met smartphone/tablet voor of na vertrek per deelsector
in 2013
19
Basis: Toeristische vakanties
Bron: CVO 2013

20. Ontwikkeling aantal vakanties met mobiele internetboekingen (smartphone of tablet)
20
Circa 1 op de 10 mobiele
boekingen na vertrek
Basis: Toeristische vakanties waarbij voor of na vertrek via smartphone of tablet is geboekt
Bron: CVO 2014

21. 21
Wie zijn de mobiele boekers?
Basis: Toeristische vakanties waarbij voor of na vertrek via smartphone of tablet is geboekt
Bron: CVO 2014

22. Van kant-en-klaar pakket tot helemaal zelf samengesteld
22
pakketreis die
vakantieganger
kant-en-klaar aan
de balie, online of
telefonisch heeft
geboekt
(30%)
samengestelde reis
waarbij reisadviseur
alle losse
onderdelen bij
elkaar boekt tot een
georganiseerde
vakantie
(9%)
samengestelde reis
waarbij
vakantieganger zelf
online alle losse
onderdelen bij
elkaar boekt en deze
in één keer boekt op
1 website
(10%)
samengestelde reis
waarbij
vakantieganger zelf
online of telefonisch
vervoer en
accommodatie los
van elkaar boekt via
2 of meer
reisbedrijven
(26%)
volledig door reiswereld georganiseerd volledig zelf georganiseerd

23. Ontwikkeling aantal samengestelde vakanties
23
Basis: Toeristische vakanties
Bron: CVO 2013

24. Aandeel samengestelde vakanties per deelsector in 2013
24
Basis: Toeristische vakanties
Bron: CVO 2013

25. 25
Vitaliteit boekingswijzen
Bron: CVO 2013
Vitaliteitsindex = % nieuwe toetreders / % potentieel

26. Gebruik en aantrekkelijkheid van nieuwe distributiekanalen
26
% wel eens gebruik van
gemaakt in afgelopen 3 jaar
Basis: Vakantiegangers (18+ jaar)
Bron: CVO 2013, oktobermeting
% (zeer) aantrekkelijk versus
(zeer) onaantrekkelijk
Via een voordeel- of kortingsite
(zoals Groupon, Deal van der dag) 36%
Via social media, zoals Facebook
7%
70%
0,4%
Via een platform waarop je persoonlijke
reiswensen kunt aangeven, waarna je
een passend aanbod ontvangt van
aangesloten reisorganisatie
17%
54%
1%
Via mobiel internet reserveren van
een accommodatie nadat men al van
huis vertrokken is
18%
55%
5%
Via een zelfstandig/mobiele
reisadviseur, die aan huis komt
8%
68%
Via een veilingsite (zoals vakantie-veilingen.
nl, hotelkamerveilingen.nl,
ticketveilingen.nl)
34%
32%
30%
18%
10%
2%
Woning/appartement bij particulier
geboekt (zoals Airbnb, Wimdu)
28%
40%
6%

27. 27
Nieuw kwartaalrapport ‘Innovatie in reizen’
Zoomt in op ontwikkelingen rondom vier
onderwerpen:
 Mobiel internet
 Social travelling
 Samengestelde reizen
 Nieuwe boekingskanalen (ZRA,
veiling- en dealsites etc.)
Vanaf januari 2015 ieder kwartaal een
update om ontwikkelingen op de voet te
volgen
Ieder kwartaal aandacht voor specifieke
thema’s zoals wearables
Meer informatie op www.nbtcnipo.nl
Innovatie in reizen