Presentasjon av Helgeland Sparebanks regnskap 1. halvår 2011, samt strategi, markeds- og fremtidsutsikter for banken og for Helgelandsregionen.

1. Kapitalmarkedsdag Oslo 05.09.11
Strategi, marked og fremtidsutsikter
En drivkraft for vekst på Helgeland Administrerende banksjef Jan Erik Furunes 1
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

2. Helgeland – midt i Norge
Tromsø
Bodø
Polarsirkelen
Helgeland
Mo i Rana
Trondheim
En drivkraft for vekst på Helgeland 2
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

3. Helgeland – midt i Norge
Helgeland – porten til Nord-Norge
Nord-Norges største industri- og havbruksmiljø
Nord-Norges største isbre, innsjø, fjell og grottesamling
Landareal større enn Oslo, Akershus, Øst- og Vestfold
9 800 km kystlinje og over 10 000 øyer
18 kommuner, 77 767 innbyggere og 3 sykehus Mo i Rana
Mangfoldig kulturliv og kulturbasert reiseliv
Sandnessjøen
E6, jernbane, hurtigrute og fly
Bodø og Trondheim ca 20 mil fra regiongrensen
Mo i Rana – byen under Polarsirkelen Mosjøen
Nord-Norges tredje største by
Hovedkontor for Helgeland Sparebank
Nord-Norges største industrielle omstilling Brønnøysund
Fra 1 til 110 bedrifter
Verdiskaping på 6-8 milliarder
Nye nasjonale statlige virksomheter
En drivkraft for vekst på Helgeland 3
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

4. Strategi
Mo i Rana
Sandnessjøen
Mosjøen
Brønnøysund
En drivkraft for vekst på Helgeland 4
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

5. Strategi
Norges 13. største sparebank eksklusiv DnB Nor
Helgeland Sparebank
Forvaltningskapital 2010 (mill. kr.)
SB 1 SR-Bank
SB 1 SMN
Sparebanken Vest
SB 1 Nord-Norge
SB 1 Hedmark
Sparebanken Møre
Sparebanken Pluss
Sparebanken Sør
Sparebanken Sogn og Fjordane
Sandnes Sparebank
Sparebanken Øst
SB 1 Buskerud-Vestfold
Helgeland Sparebank
SB 1 Ringerike og Hadeland
Rygge-Vaaler Sparebank
0 30.000 60.000 90.000 120.000 150.000 180.000
En drivkraft for vekst på Helgeland 5
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

6. Strategi
Visjon – En drivkraft for vekst på Helgeland
Forretningsidé
Helgeland Sparebank skal være en lønnsom og ledende bank på
Helgeland. Banken skal selge finansielle produkter og tjenester til
privatkunder, små og mellomstore bedrifter, kommuner og
institusjoner knyttet til Helgeland.
Strategiske mål
Vi skal opprettholde vår sterke og ledende markedsposisjon.
Vi skal være en profesjonell/aktiv støttespiller i utviklingen av regionen.
Vår utlånsvirksomhet skal i hovedsak konsentreres om Helgeland.
Finansielle mål
Helgeland Sparebank sitt mål er å oppnå økonomiske resultater
som gir eierne av kapitalen en god og stabil langsiktig avkastning
i form av utbytte og verdistigning på egenkapitalen.
En drivkraft for vekst på Helgeland 6
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

7. Strategi
De 10 største eierne
Helgeland Sparebank
HELG - de 10 største eierne
Sparebankstiftelsen Helgeland
Sparebank 1 Midt-Norge
MP Pensjon
Skagen Vekst
Sparebanken Øst
Helgelandskraft AS
Sparebankstiftelsen DnB Nor
Nordisk Finans Invest
Haslum Industri AS
Sparebanken Vest
0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
En drivkraft for vekst på Helgeland 7
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

8. Strategi
Mål – Utbytte og verdistigning på egenkapitalen
Finansielle mål
Det er en målsetting for banken å likebehandle bankens to
eiergrupperinger. Inntil halvparten av eierandelskapitalens andel
av overskuddet kan utbetales som utbytte, og tilsvarende inntil
halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet kan
utbetales som gaver eller overføres til stiftelse(r).
Sparebankstiftelsen Helgeland (opprettet 2010)
Verdi egenkapitalbevis per 01.09.11: 485 millioner
Helgelandstiftelsen (opprettet 2010)
Tilført gavefond: 32 millioner (brukt 10)
Helgelandsfondet (opprettet 2007)
Tilført gavefond: 66 millioner (brukt 55)
En drivkraft for vekst på Helgeland 8
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

9. Strategi
Strategisk forretningsutvikling
100 % 8,9 %
34 % 6,5 %
48 % 10 %
Eiendomsselskap
Mo i Rana – Mosjøen (2) – Sandnessjøen – Brønnøysund 43-100 %
En drivkraft for vekst på Helgeland 9
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

10. Marked og fremtidsutsikter
Mo i Rana
Sandnessjøen
Mosjøen
Brønnøysund
En drivkraft for vekst på Helgeland 10
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

11. Marked og fremtidsutsikter
Utviklingstrekk i regionen
Befolkning Helgeland Sparebank
Befolkningsfordeling 2011
Flere år med negativ befolkningsutvikling på Helgeland,
Rana
men i 2008 kom et skifte
Vefsn
Befolkningsøkning på nærmere 900 siden 2008, Brønnøy
hovedsakelig gjennom tilflytting Alstahaug
Hemnes
Leirfjord
Sømna
Lurøy
Helgeland Sparebank Nesna
Befolkningsutvikling Helgeland Herøy
78.000
Bindal
Grane
77.500
Hattfjelldal
Dønna
77.000
Rødøy
Vega
76.500 Vevelstad
Træna
76.000
2007 2008 2009 2010 2011 1. halvår 2011 0 10.000 20.000 30.000
En drivkraft for vekst på Helgeland 11
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

12. Marked og fremtidsutsikter
Utviklingstrekk i regionen
Husholdninger Helgeland Sparebank
Boligpris per kvm Rana
25.000
SSB-kredittvekst 1. halvår 2011 på 7,1 % 20.000
og HSB på 7,1 %
15.000
HSB-prognose 2011-2012 på om lag 7 % 10.000
5.000
0
2007 2008 2009 2010 1. kvartal 2011
Eneboliger Leiligheter Gjennomsnitt
Helgeland Sparebank 12-månedersvekst i %
Konjunkturbarometer Helgeland - utlån personer Helgeland Sparebank
15 %
Boligprisutvikling per kvm fra 2003
Tromsø
10 %
Bodø
Rana
5%
2007 2008 2009 2010 1. halvår 2011 0% 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
SSB Norge HSB Helgeland Eneboliger Leiligheter
En drivkraft for vekst på Helgeland 12
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

13. Marked og fremtidsutsikter
Utviklingstrekk i regionen
Næringsliv
SSB-kredittvekst 1. halvår 2011 på 2,9 %
og HSB på 10,9 %
HSB-prognose 2011-2012 på om lag 9,5 %
Helgeland Sparebank 12-månedersvekst i %
Konjunkturbarometer Helgeland - utlån bedrifter
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
-5 %
2007 2008 2009 2010 1. halvår 2011
SSB Norge HSB Helgeland
En drivkraft for vekst på Helgeland 13
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

14. Marked og fremtidsutsikter
Utviklingstrekk i regionen
Olje-/gassindustri og småkraftverk
Helgeland vokser som olje- og gassregion
Nye årsverk tilknyttet oljerelatert leverandørindustri
488 årsverk på Helgeland og 391 årsverk i Hammerfest
Om lag 40 bedrifter på Helgeland har leveranser
Regjeringsvedtak i april på nye letelisenser ga ny giv
Økt leteaktivitet utenfor Helgeland
Lofoten og Vesterålen på vent
Verdens største produksjonsskip for gass –
Skarv (BP) – ankom Helgelandskysten i august
Forsyningsbase i Sandnessjøen og
helikopterbase i Brønnøysund
Helgeland kan produsere 3 000 GWH ren elektrisk
energi i nye småkraftverk (120 000 husstander)
Utbygging av småkraftverk er i gang og
investeringsbehovet er stipulert til 9 milliarder
Små naturinngrep og god lønnsomhet
En drivkraft for vekst på Helgeland 14
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

15. Marked og fremtidsutsikter
Utviklingstrekk i regionen
Prosess-, verksted- og bergverksindustri
Helgeland er tyngdepunkt i Nord-Norge på
prosess- og verkstedindustri
Moderne og miljøvennlig teknologi samt
en industri som sto oppreist gjennom siste finanskrise
Langsiktige kraftkontrakter på plass, bedre priser
og økte investeringer
Mo Industripark, 110 bedrifter, 2 000 årsverk og årlig
verdiskaping på 6-8 milliarder (1/3 verkstedindustri)
Mosjøen, aluminium- og anodeproduksjon, 410 årsverk
og årlig verdiskaping på 3 milliarder
Helgeland har en verkstedindustri som har fått økt
oppdragsmengde mot olje- og gassektor
Helgeland er rik på mineraler med økt etterspørsel,
gode priser og økt kartlegging av forekomster
Rana Gruber har 3-doblet produksjonen i løpet av 3 år
En drivkraft for vekst på Helgeland 15
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

16. Marked og fremtidsutsikter
Utviklingstrekk i regionen
Hav- og landbruk
Helgeland er tyngdepunkt i Nord-Norge også på
havbruk med 200 oppdrettsanlegg og 420 årsverk
I stor grad lokale eiere, 85 konsesjoner, rekordgode
resultater og årlig verdiskaping på 2,3 milliarder
Gunstige havtemperaturer mht produktivitet og
tilstrekkelige sjøarealer med god vannkvalitet
Havbruksvirksomheten spenner over hele verdikjeden
fra produksjon av fór, yngel, smolt, matfisk, slakting,
videreforedling, transport og markedsføring Melke
Helgeland er preget av satsning og optimisme i Barten
landbruket – spesielt innen melke- og svineproduksjon AS
Flere velger samdrift og investerer i store
automatiserte driftsbygninger med 50-100 melkekyr
En drivkraft for vekst på Helgeland 16
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

17. Marked og fremtidsutsikter
Utviklingstrekk i regionen
Nasjonale virksomheter og kompetanse
Helgeland har over 1 500 statlige årsverk og
virksomhetene vokser fortsatt
• Nasjonalbiblioteket Rana
• Statens Innkrevingssentral
• NRK Lisenskontor
• NAV Servicesenter og NAV Regnskap
• HELFO Helseøkonomiforvaltning region nord
• Brønnøysundregistrene
Helgeland har over 200 private årsverk som
leverer IT-baserte tjenester over hele landet
• EDB ErgoGroup (smartkortdivisjon)
• Billettservice (kulturarrangement)
• Widerøe Internett (billettreservasjon)
Helgeland Kunnskapssenter i Mo i Rana
skal bygges til en kostnad på 250 millioner
(desentrale tilbud fra universitet og høgskoler)
En drivkraft for vekst på Helgeland 17
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

18. Marked og fremtidsutsikter
Utviklingstrekk i regionen
Infrastruktur, varehandel og bygg/anlegg
Helgeland har store samferdselsprosjekt
under arbeid og planlegging
Toventunnelen på 11 km er under bygging og vil knytte
ytre og indre region sammen – kostnad 1,4 milliarder
E6 på 26 mil mellom Nord-Trøndelag og Saltfjellet
skal utbedres – kostnad 4 milliarder
Fylkestinget i Nordland har vedtatt støtte til en
storflyplass i Mo i Rana – kostnad 1,2 milliarder
Helgeland har en sterkere vekst i butikkhandelen
enn for landet totalt (Institutt for bransjeanalyser)
Veksten i Mo i Rana var den nest høyeste
blant landets 85 handelsregioner 2009-2010
Mo i Rana har i løpet av de to siste årene fått
60 000 kvm nye butikkarealer
Gode tider for bygg- og anleggsvirksomhet
En drivkraft for vekst på Helgeland 18
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

19. Oppsummering
Mo i Rana
Sandnessjøen
Mosjøen
Brønnøysund
En drivkraft for vekst på Helgeland 19
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

20. Oppsummering
En bank i jevn vekst
Helgeland Sparebank
Forvaltningskapital hvorav utlån og innskudd (mill. kr.)
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
2007 2008 2009 2010 1. halvår 2011
Forvaltningskapital Utlån Innskudd
En drivkraft for vekst på Helgeland 20
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

21. Oppsummering
Med fornøyde kunder
Helgeland Sparebank
Tilfredshet og lojalitet (skala 1-10)
100
80
60
40
20
0
2007 2008 2009 2010
Tilfredshet Lojalitet Gjennomsnitt
En drivkraft for vekst på Helgeland 21
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

22. Oppsummering
Og over 50 % personmarkedsandel
Helgeland Sparebank
Markedsandel hovedbankforbindelse Helgeland 2010
HSB 56 % DnB, NB og PB 27 % SB1NN 12 % Andre (Nordea, Handels m.fl.) 5 %
En drivkraft for vekst på Helgeland 22
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

23. Oppsummering
I en region som vokser
Helgeland Sparebank
Befolkningsutvikling Helgeland
78.000
77.500
77.000
76.500
76.000
2007 2008 2009 2010 2011 1. halvår 2011
En drivkraft for vekst på Helgeland 23
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

24. Oppsummering
Vegen videre
Konklusjon
Helgelands framtidsutsikter danner
et godt grunnlag for solid og lønnsom bankdrift
med langsiktig god avkastning på eiernes kapital
Helgeland Sparebank forventer en
årlig vekst på 8-10 % de to neste årene
Helgeland vokser både i
befolkning og verdiskaping
Visjonen til Helgeland Sparebank er å være
en drivkraft for vekst på Helgeland
Vårt hovedmål er derfor å ta vår andel
av veksten i regionen og opprettholde
en markedsandel på mer enn 50 %
En drivkraft for vekst på Helgeland 24
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

25. Takk for oppmerksomheten!
Himmelblålandet Tromsø
Svolvær Narvik
Bodø
The Arctic Circle
Helgeland
Mo i Rana
Trondheim
En drivkraft for vekst på Helgeland 25
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11

26. Kapitalmarkedsdag Oslo 05.09.11
Finansiell stilling og finansielle mål
En drivkraft for vekst på Helgeland Administrerende banksjef Jan Erik Furunes 1
– DER DU HØRER HJEMME

27. Resultat 1. halvår 2011 konsern
En drivkraft for vekst på Helgeland 2
– DER DU HØRER HJEMME

28. Resultat 1.halvår 2011 konsern
Hovedtrekk (1. halvår 2010 i parentes)
• Resultat før skatt på 75 mill. kr.
– (resultat 110 – AFP 27 = 83 mill. kr.)
• 6 mnd. vekst utlån 3,5 % (2,3 %)
• 6 mnd. vekst innskudd 5,6 % (6,5 %)
• Fortsatt press på nettorenten
– Vedvarende høyere innlånskostnader
– Sterk priskonkurranse på Helgeland
• Midlertidig fall i provisjonsinntekter
– reduserte inntekter fra skadeforsikring – som ventet etter
overgangen fra Terra til Frende høsten 2010
– Frende vokser sterkest i Norge – HSB har nå en
markedsandel på rundt 10 % på Helgeland – målsetting 20 %
• God underliggende bankdrift med stabile driftskostnader
og moderate nedskrivninger på utlån
En drivkraft for vekst på Helgeland 3
– DER DU HØRER HJEMME

29. Resultat 1.halvår 2011 konsern
Resultat
(MNOK) 31.12.10 % 30.06.10 % 30.06.11 %
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 314 1,62 152 1,64 162 1,56
Netto provisjonsinntekter 67 0,34 33 0,36 28 0,28
Netto verdiendr. og gevinst/tap på finans.instrumenter 28 0,15 18 0,20 10 0,10
Andre driftsinntekter 3 0,01 2 0,02 3 0,03
Engangseffekt inntektsføring AFP 35 0,19 27 0,27 0,00
Sum driftskostnader 223 1,16 114 1,22 115 1,12
Nedskrivninger på utlån, garantier m.v. 23 0,12 8 0,09 13 0,13
Resultat før skatt 201 1,03 110 1,18 75 0,73
En drivkraft for vekst på Helgeland 4
– DER DU HØRER HJEMME

30. Finansielle mål
En drivkraft for vekst på Helgeland 5
– DER DU HØRER HJEMME

31. Finansielle mål konsern
• Lønnsomhet • Egenkapital
– Egenkapitalavkastningen skal være – Målsetting om en
konkurransedyktig sett i forhold til kjernekapitaldekning på 11 %
bankens risikoprofil – Målsetting om en samlet
– Egenkapitalavkastningen skal kapitaldekning på 12,5 %
tilsvare risikofri rente (5-års
statsobligasjon) + 5 % poeng
• Innskuddsdekning
– Innskuddsdekning > 60 %
• Kostnadseffektivitet
– Kostnadsnivået skal være likt eller • Funding og likviditet
bedre enn gjennomsnittet av et – Andel langsiktig finansiering
utvalg sammenlignbare banker ( over 12 mnd. ) skal være > 70 %
(Både kostnader i % av inntekter og i
% av forvaltningskapital).
En drivkraft for vekst på Helgeland 6
– DER DU HØRER HJEMME

32. Lønnsomhet
Egenkapitalavkastning
Egenkapitalavkastning
250 16 % Egenkapitalavkastning og måltall
14 % 16 %
200
12 % 14 %
150 10 %
mill. kr.
12 %
8%
100 6% 10 %
4% 8%
50
2%
6%
0 0%
2007 2008 2009 2010 30.06.11 4%
2007 2008 2009 2010 30.06.11
Resultat etter skatt Egenkapitalavkastning
Egenkapitalavkastning Risikofri rente + 5 %
• Egenkapitalavkastningen skal være konkurransedyktig sett i forhold til
bankens risikoprofil
• Egenkapitalavkastningen skal tilsvare risikofri rente (5-års statsobligasjon) +
5 % poeng
En drivkraft for vekst på Helgeland 7
– DER DU HØRER HJEMME

33. Kostnadseffektivitet
Kostnader
• Målsetting om kostnader på linje
Ordinære kostnader og årsverk
eller bedre enn alliansefrie
250 200
regionbanker
210
170
180
160
• Stabile kostnader i kroner og god
årsverk
mill. kr.
130 140
kostnadskontroll
90 120 • Årsverk redusert med 9 % i perioden
50 100 2008 – 2010
2007 2008 2009
Ordinære kostnader
2010
Årsverk
30.06.11
• Kostnader i % av inntekter er noe
høyere enn måltall
• Kostnader i % av gjennomsnittlig
forvaltningskapital er ihht måltall
En drivkraft for vekst på Helgeland 8
– DER DU HØRER HJEMME

34. Egenkapital
Kapitaldekning
Kapitaldekning og måltall Egenkapitalprosent
16 % 25.000 12 %
1 %
4,1 9,60 % 10 %
1 %
3,8
14 % 20.000 8,90 %
8,50 %
1 %
3,1 1 %
3,0 8,20 %
1 %
2,8 7,70 % 8 %
1 %
2,6 1 % 1 ,8 %
2,1 1 1 ,8 %
1
15.000
12 % 1 ,5 %
1
mill. kr.
6%
10.000
10 % 4%
5.000
2%
8%
2007 2008 2009 2010 30.06.2011 0 0%
2007 2008 2009 2010 30.06.11
Kapitaldekning % Kjernekapital%
Måltall kjernekapital Måltall kapitaldekning Forvaltningskapital Sum EK Egenkapitalprosent
• Høy andel ren kjernekapital (Tier 1)
• Det vurderes løpende tiltak for styrking av kapitaldekningen
• Sparebankstiftelsen Helgeland vil bli en viktig kapitalkilde i en eventuell fremtidig
emisjon
En drivkraft for vekst på Helgeland 9
– DER DU HØRER HJEMME

35. Egenkapital
Egenkapitalbeviset - HELG
Daily 01/07/2010 - 06/09/2011 (GMT)
Price
• Bankens utbyttepolitikk
TypPri, QHELG.OL, 29/08/2011, 38.87 NOK
– Støtter opp om
46 finansieringsvirksomhetslovens intensjon
44 om å unngå utvanning ved utbytteutbetaling
42
– Inntil 50 % av overskuddet kan utbetales
40
.12
som kontantutbytte
01 16 02 16 01 16 01 18 01 16 01 16 03 17 01 16 01 16 01 18 02 16 01 16 01 18 01 16 01
Q3 2010 Q4 2010 Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011
• Sparebankstiftelsen Helgeland
Eierstruktur
– Formål var bla å etablere en god kapitalkilde
for banken og bidra til økt likviditet i HELG
– EK-beviseierandel på 64,7 % og har 2 av 10
EK-bevisrepresentanter i forstanderskapet
(25 representanter totalt)
35,3 % 38,0 % Sparebankstiftelsen Helgeland
– Har varslet et nedsalg på inntil 5 millioner
Sparebankstiftelsen Helgeland EK-bevis, vil kunne gi redusert eierandel
Varslet Solgt
ned mot 38 %
Øvrige egenkapitalbeviseiere
– Nedsalget vil kunne bidra til økt fri flyt i
HELG opp mot 500 MNOK
– Nedsalg ventes gjennomført i 2. halvår
26,7 % 2011, men vil bli tilpasset
markedsforholdene
En drivkraft for vekst på Helgeland 10
– DER DU HØRER HJEMME

36. Innskuddsdekning
Innskuddsdekning konsern pr 30.06.2011
Fordeling av innskudd
Utvikling innskuddsdekning og måltall
75 %
70 %
65 %
60 %
55 %
2007 2008 2009 2010 30.06.11
Innskuddsdekning konsern
Bedrifter 35,2 % Personer 64,8 % Innskuddsdekning morbank
Måltall innskuddsdekning konsern
• Innskudd 10,4 mrd. kr. (9,7 mrd. kr.)
– Personkunder 6,8 mrd. kr.
– Kommuner 1 mrd. kr.
• Innskuddsandel fra kunder på Helgeland er 92,7 %
En drivkraft for vekst på Helgeland 11
– DER DU HØRER HJEMME

37. Funding og likviditet
Funding pr 30.06.2011
Forfallstruktur innlån
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
3Q/2011 4Q/2011 2012 2013 2014 2015 2016
Langsiktige lån Sertifikater F-lån OMF - bytteordning OMF - HEBO
• Langsiktig finansiering (over 12 mnd.) godt over måltall med 76,9 %
• Refinansieringsbehov konsern neste 12 mnd på 2 MRD
• Overført utlånsvolum på 3,4 MRD fra Helgeland Sparebank (19,6 % av brutto
utlån i morbanken) til Helgeland Boligkreditt
• Potensial for overføring av lån til boligkredittselskapet 2. halvår 2011 ca 0,5 MRD
• Helgeland Boligkreditt eies 100 % av Helgeland Sparebank
En drivkraft for vekst på Helgeland 12
– DER DU HØRER HJEMME

38. Funding og likviditet
Likviditetsbuffere – verdipapirportefølje pr 30.06.2011
Verdipapirportefølje - fordelt etter raiting Verdipapirportefølje - sektorfordelt
AAA OMF Norge
AA
OMF Utland
AA-
Statsgar./Kom m .
A+
A Finansforetak, Norge
A-
Finansforetak, Utland
BBB+
Industri, Norge
BBB
BBB- Kraft, Norge
0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 0% 5% 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
• Meget god porteføljekvalitet
• Minimum "investment grade”
• Økende andel OMF
• God diversifisering på utstedere
• Durasjon 2,5 år
• Samlet likviditetsbuffer utgjør ca 15 % av forvaltningskapitalen
En drivkraft for vekst på Helgeland 13
– DER DU HØRER HJEMME

39. Prioriteringer fremover
En drivkraft for vekst på Helgeland 14
– DER DU HØRER HJEMME

40. Prioriteringer fremover
Prioriteringer
• Opprettholde en solid finansiell situasjon
• God egenkapitalforvaltning
– Utøve en eierpolitikk som skal bidra til å skape bedre likviditet
i egenkapitalbeviset
• Tiltak for økt inntjening
– Sterkere prisdifferensiering
– Videreutvikle en offensiv salgsorganisasjon
– Sterk satsing på breddesalg – særskilt forsikringsprodukter
– Vekst i utlån uten tilsvarende vekst i kostnader
– Gradvis tilpasning av dagligbankkonseptet
– Avkastning på strategiske investeringer i produktselskap
ventes fra 2013-2014
• Målrettet aktivitet for å opprettholde en markedsandel
på mer enn 50 %
– Merkevarebygging
– Høy kompetanse og god lokalkunnskap
En drivkraft for vekst på Helgeland 15
– DER DU HØRER HJEMME

41. Appendiks
En drivkraft for vekst på Helgeland 16
– DER DU HØRER HJEMME

42. VEDLEGG
Resultatutvikling
31.12. Q1 Q2 Q3 Q4 31.12. Q1 Q2
(MNOK) 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2011 2011
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 301 77 75 82 80 314 80 81
Netto provisjonsinntekter 65 16 17 17 16 67 13 15
Netto verdiendr. og gevinst/tap på fin.inst. 11 8 10 8 3 28 10 0
Andre driftsinntekter 2 0 2 0 1 3 1 2
Ordinære driftskostnader 213 53 55 55 55 218 58 57
Engangseffekt driftskostnader 150 års jubileum 6 -1 5
Engangseffekt inntektsføring AFP -27 -8 -35
Nedskrivning på utlån 33 5 3 7 8 23 6 7
Resultat før skatt 133 64 46 45 46 201 40 34
En drivkraft for vekst på Helgeland 17
– DER DU HØRER HJEMME

43. VEDLEGG
Resultatutvikling
I prosent av snitt forvaltning: 31.12.09 Q1/2010 Q2/2010 Q3/2010 Q4/2010 31.12.10 Q1/2011 Q2/2011
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,73 1,67 1,60 1,63 1,58 1,62 1,58 1,55
Netto provisjonsinntekter 0,38 0,36 0,36 0,34 0,33 0,34 0,25 0,00
Netto verdiendring og andre inntekter 0,08 0,17 0,25 0,16 0,05 0,16 0,23 0,32
Ordinære driftskostnader 1,23 1,17 1,16 1,10 1,09 1,13 1,15 1,08
Engangseffekt driftskostnader 150 årsjubileum 0,12 -0,03 0,03
Engangseffekt inntektsføring AFP 0,58 0,17 0,19
Nedskrivning på utlån 0,19 0,11 0,07 0,14 0,15 0,12 0,12 0,13
Resultat før skatt 0,77 1,38 0,98 0,89 0,92 1,03 0,79 0,66
Ordinære driftskostnader i % av inntekter 56,7 57,0 55,6 55,3 53,5 54,9 56,9 55,2
Driftskostn. i % av innt. (inkl.jubileum/AFP) 34,3 44,8 47,5
Årsverk 187 184 182 180 177 177 177 177
En drivkraft for vekst på Helgeland 18
– DER DU HØRER HJEMME

44. VEDLEGG
Spesifikasjon av kostnader
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2
2010 2010 2010 2010 2011 2011
Lønn og sosiale utgifter 30 27 26 30 31 31
Generelle administrasjonskostn. 13 16 17 15 15 14
Av- og nedskr. på driftsmidler 4 4 2 7 5 4
Andre driftskostnader 6 8 10 3 7 8
Sum ord. driftskostnader 53 55 55 55 58 57
Jubileumskostnader 6 -1
Kostnadsred. pga ny AFP lovgivn. 27 8
Sum driftskostnader 32 55 55 46 58 57
En drivkraft for vekst på Helgeland 19
– DER DU HØRER HJEMME

45. VEDLEGG
Balanseutvikling
(MNOK) 31.12.09 31.12.10 Q1/2011 Q2/2011
Forvaltningskapital 18.376 20.160 20.901 21.395
Brutto utlån 15.505 16.630 16.862 17.207
Innskudd fra kunder 9.100 9.883 10.063 10.437
Utlånsvekst - 12 mnd. 9,3 % 7,3 % 9,0 % 8,5 %
Personmarked 9,3 % 6,4 % 6,4 % 7,1 %
Næringsliv 9,2 % 8,8 % 13,7 % 10,9 %
Innskuddsvekst - 12 mnd. 6,0 % 8,6 % 10,0 % 7,7 %
Personmarked 5,3 % 8,8 % 8,3 % 8,5 %
Næringsliv 7,3 % 8,3 % 13,0 % 6,3 %
Innskuddsdekning 58,7 % 59,4 % 59,7 % 60,6 %
PM-andel utlån 63,9 % 63,4 % 62,9 % 63,2 %
• De siste 12 månedene har forvaltningskapitalen økt med 1.778 mill. kr. (9,1 %)
• I konsernets utlånsvolum inngår 3.379 mill. kr. overført til Helgeland Boligkreditt AS
En drivkraft for vekst på Helgeland 20
– DER DU HØRER HJEMME

46. VEDLEGG
Utlånsfordeling konsern pr 30.06.2011
Utlån Utlån
Personmarked
Eiendomsdrift
Jord og skogbruk
Bygg, anlegg og kraft
Transport og tjenesteyting
Fiske og havbruk
Industri og bergverk
Handel, hotell og restaurant
Bedrifter 36,8 % Personer 63,2 %
0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
Utlån utenfor Helgeland
• Måltall utlånsandel bedrifter 40 % og Øvrig
personer 60 % Oslo
• Brutto utlån 17,2 mrd. kr. (15,9 mrd. kr.)
Trondheim
Kristiansund
– Personkunder 10,9 mrd. kr (10,2 mrd. kr. per 1. Bodø
halvår 2010) – hovedsaklig godt sikrede boliglån Haugesund
– Landbrukskunder 1,1 mrd. kr. (1,0 mrd. kr. per 1. Tromsø
halvår 2010) – tradisjonelt et lavrisikosegment Bergen
• Låneandel kunder på Helgeland er 83,9 % Sum utland
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
En drivkraft for vekst på Helgeland 21
– DER DU HØRER HJEMME

47. VEDLEGG
Innskuddsfordeling konsern pr 30.06.2011
Innskudd Innskudd
Personmarked
Kommuner
Transport og tjenesteyting
Bygg, anlegg og kraft
Eiendomsdrift
Fiske og havbruk
Handel, hotell og restaurant
Jord og skogbruk
Industri og bergverk
Forsikring og finansforetak
Bedrifter 35,2 % Personer 64,8 %
0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %
• Innskudd 10,4 mrd. kr. (9,7 mrd. kr.)
– Personkunder 6,8 mrd. kr.
• Innskuddsandel kunder på Helgeland er 92,7 %
En drivkraft for vekst på Helgeland 22
– DER DU HØRER HJEMME

48. VEDLEGG
20 største egenkapitalbeviseiere per 31.08.11
Antall % andel Antall % andel
Sparebankstiftelsen Helgeland 12.099.598 64,7 Terra utbytte 192.306 1,0
Sparebank 1 Midt-Norge 660.000 3,5 Nervik, Steffen 102.000 0,5
MP Pensjon 658.147 3,5 Hartviksen, Harald 94.498 0,5
Skagen Vekst 407.400 2,2 Tromstrygd 75.000 0,4
Sparebanken Øst 386.994 2,1 Brage Invest AS 68.433 0,4
Helgelandskraft AS 340.494 1,8 Coop Norge SA 63.047 0,3
Sparebankstiftelsen DnB NOR 329.124 1,8 Institutt for sammenligning 62.300 0,3
Nordisk Finans Invest 262.453 1,4 Arnesen, Dag Fredrik Jebsen 60.000 0,3
Haslum Industri AS 221.697 1,2 Sivesind Invest AS 52.541 0,3
Sparebanken Vest 200.000 1,1 Anderson, Lars Aage 33.550 0,2
Sum 10 største eiere 15.565.907 83,3 Sum 20 største eiere 16.369.582 87,6
• Banken har utstedt totalt 18.700.000 stk. egenkapitalbevis
En drivkraft for vekst på Helgeland 23
– DER DU HØRER HJEMME

49. Helgeland Sparebank
Kontaktinformasjon
Administrerende banksjef
Forretningsadresse
Jan Erik Furunes Helgeland Sparebank
75 12 83 21 / 915 70 573 Postboks 68
jan.erik.furunes@hsb.no 8601 Mo i Rana
Viseadministrerende banksjef
Internett
Lisbeth Flågeng Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no
75 12 83 01 / 416 85 777 Hjemmeside og nettbank: www.hsb.no
lisbeth.flageng@hsb.no
Banksjef stab
Inger Lise Strøm
75 11 91 11 / 951 33 295
inger-lise.strom@hsb.no
En drivkraft for vekst på Helgeland 26
– DER DU HØRER HJEMME JEF 28.08.11