Op og ned for erhvervskøretøjer, 19.08.13

Op og ned for
erhvervskøretøjer 21. Aug. 13
Op og ned for erhvervskøretøjer
– et værktøj
Målgruppe:
Primært Bilbranchens medlemmer
med lastbilsalg og varebilsalg

Op og ned for
Formål
Formålet med denne månedlige oversigt er, at medlemmer med salg
af erhvervskøretøjer har relevant baggrundsmateriale, ud fra hvilket
de kan bedømme markedssituationen.
Målet er et værktøj, der kan være en hjælp for medlemmerne i det
lokale arbejde og udarbejdelse af prognoser. Der er meget materiale,
men meninger er, at der frit kan plukkes fra præsentationen til eget
materiale.
2

Op og ned for
Indhold
• Dansk økonomi helt overordnet
• Bilbranchen i tal
• Detailhandlen
• Bygge- og anlægsvirksomhed, herunder håndværkere
• Transport- og logistikvirksomheder
• Fremstillingsindustri
• Sammendrag
Overordnede branchers udvikling er primært målrettet lastbilsalget,
hvor underopdelingen på bl.a. håndværksvirksomhed anses som
væsentlig i forhold til salgsarbejdet på især varebiler.
3

Op og ned for
Dansk økonomi – overordnet

Op og ned for
DI’s seneste prognose
5
• Væksten i 2013 ventes at blive svagt positiv med en bedring mod
slutningen af året. I 2013 og 2014 ventes BNP således at vokse med hhv.
0,5 0g 1,6 pct.
• De positive bidrag kommer især fra eksporten ud af Europa og
privatforbruget. Her er det en markant lavere inflation, der giver
anledning til stigende disponible indkomster og derigennem et højere
forbrug.
• Situationen i Europa ventes at blive bedre mod slutningen af 2013 uden
på nogen måde at nå et tilfredsstillende niveau i prognoseperioden.
• Byggeaktiviteten ventes at forblive lav i 2013, som følge af et fald i
nybyggeriet. Boligpriserne ser dog ud til at være stabiliseret og
sammenholdt med den tiltagende vækst i økonomien i 2014 ventes
byggeaktiviteten igen at stige.
• Det forventes at en del af erhvervenes investeringer fremrykkes fra 2014
til slutningen af 2013 som følge af investeringsvinduet, hvilket er en del
af årsagen til den pæne vækst i investeringerne i 2013.
• Prognosen er offentliggjort ultimo maj 2013.

Op og ned for
6
Efterspørgsel og udbud i dansk økonomi
Niveau
2012 2012 2013 2014
Mia. kr.
Privat forbrug 901 0,6 0,5 1,4
Offentligt forbrug 520 0,2 0,5 0,9
Faste bruttoinvesteringer ekskl. skibe 312 -2,1 2,0 1,4
Boliginvesteringer 78 -9,5 -3,1 3,7
Erhvervsinvesteringer ekskl. skibe 191 -1,0 5,2 1,7
Offentlige investeringer 43 7,4 -3,7 -3,7
Lagerinvesteringer -4 -0,4 0,1 0,2
Indenlandsk efterspørgsel 1740 0,3 0,3 1,5
Eksport af varer og tjenester ekskl. skibe 989 2,2 2,1 4,2
Heraf varer ekskl. skibe 605 1,8 2,6 3,5
Import af varer og tjenester ekskl. skibe 895 1,4 3,1 4,2
Heraf varer ekskl. skibe 567 1,2 4,0 3,5
Bruttonationalprodukt 1820 -0,5 0,5 1,6
BVT i private byerhverv 996 0,5 0,7 2,5
Note: Ændringer i lagerinvesteringer målt i procent af bruttonationalproduktet i foregående år
Kilde: Danmarks Statistik og DI
Procentvis mængdeændring

Op og ned for
7
14131211100908070605040302010099989796959493929190
900
850
800
750
700
650
600
550
900
850
800
750
700
650
600
550
Mia. kr,. kædede 2010-priser Mia. kr,. kædede 2010-priser
Det private forbrug

Op og ned for
8
14131211100908070605040302010099989796959493929190
550
500
450
400
350
300
550
500
450
400
350
300
Mia. kr., kædede 2010 priser Mia. kr., kædede 2010 priser
Offentligt forbrug

Op og ned for
9
14131211100908070605040302010099989796959493929190
240
220
200
180
160
140
120
100
80
240
220
200
180
160
140
120
100
80
1992=100 1992=100
Industrieksport
Faste priser

Op og ned for
10
141312111009080706050403020100
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
2950
2900
2850
2800
2750
2700
2650
1000 personer 1000 personer
Kilde: Danmarks Statistik
Beskæftigelse
Sæsonkorrigeret

Op og ned for
Bilbranchen

Op og ned for
Momsstatistik
• Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på
virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er
fritaget for moms, er således ikke med i statistikken.
• Store dele af postvæsnet og persontransport er momsfrie og derfor
ikke med i statistikken.
• Statistikken opgøres på brancher. Bilbranchen er defineret som:
• Bilhandel
• Bilværksteder mv.
12

Op og ned for
13
1312111009
120
115
110
105
100
95
90
85
120
115
110
105
100
95
90
85
Mia. kr. Mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. jun. 2013
Omsætning indenfor Bilbranchen
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau

Op og ned for
14
1312111009
130
120
110
100
90
130
120
110
100
90
Indeks 2009=100 Indeks 2009=100
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. juni. 2013
Omsætning i bilbranchen
3 mdr. gns., sæsonkorrigeret
Bilbranchen
Engroshandel
Detailhandel undt. med biler

Op og ned for
15
1312111009
120
100
80
60
40
20
0
120
100
80
60
40
20
0
Mia. kr. Mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. 2. kvt. 2013
Omsætning i bilbranchen
Sæsonkorrigeret årsniveau
Eksport Indenlandsk omsætning

Op og ned for
16
1312111009
26
24
22
20
18
16
26
24
22
20
18
16
Mia. kr. Mia. kr.
Bruttoværditilvækst indenfor Bilbranchen

Op og ned for
17
1312111009
85
80
75
70
65
60
55
85
80
75
70
65
60
55
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning indenfor Bilhandel

Op og ned for
18
1312111009
36
34
32
30
28
36
34
32
30
28
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning indenfor Bilværksteder mv.

Op og ned for
19
1312111009
46
44
42
40
38
36
34
32
46
44
42
40
38
36
34
32
Mia. kr. Mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 1. kvt. 2013
Omsætning i Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser

Op og ned for
20
1312111009
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
13.0
12.5
12.0
11.5
11.0
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i Autoreparationsværksteder mv.

Op og ned for
21
1312111009
1.80
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
1.80
1.75
1.70
1.65
1.60
1.55
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i Karosseriværksteder og autolakererier

Op og ned for
22
1312111009
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i Dækservice

Op og ned for
23
1312111009
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
14.0
13.0
12.0
11.0
10.0
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i Engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer

Op og ned for
24
1312111009
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
9.0
8.5
8.0
7.5
7.0
6.5
6.0
5.5
5.0
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i Engros og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv.

Op og ned for
Detailhandlen - overordnet

Op og ned for
26
1312111009
340
330
320
310
300
290
280
340
330
320
310
300
290
280
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i detailhandlen undt. med biler

Op og ned for
Transport- og logistikvirksomheder

Op og ned for
Transport- og logistikvirksomheder
Statistikken opgøres på brancher. Transport- og
logistikvirksomheder er defineret som
• Fragtvognmænd og rørtransport
• Renovation og genbrug
28

Op og ned for
29
1312111009
62
60
58
56
54
52
50
48
62
60
58
56
54
52
50
48
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning i transport- og logistikvirksomheder

Op og ned for
30
1312111009
200
180
160
140
120
100
80
60
200
180
160
140
120
100
80
60
Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100

Op og ned for
31
1312111009
45
40
35
30
25
20
15
10
45
40
35
30
25
20
15
10
Mia. kr. Mia. kr.
Renovation og genbrug Fragtvognmænd og rørtransport

Op og ned for
32
1312111009
300
250
200
150
100
50
300
250
200
150
100
50
Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100
Omsætning indenfor renovation og genbrug

Op og ned for
1312111009
42
40
38
36
34
32
42
40
38
36
34
32
Mia. kr. Mia. kr.
Omsætning indenfor Fragtvognmænd og rørtransport

Op og ned for
34
1312111009
160
140
120
100
80
60
160
140
120
100
80
60
Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100
Omsætning indenfor fragtvognmænd og rørtransport

Op og ned for
35
1312111009
23
22
21
20
19
18
17
16
23
22
21
20
19
18
17
16
Mia. kr. Mia. kr.
Momsangivet værditilvækst i transport- og logistikvirksomheder

Op og ned for
36
1312111009
18
16
14
12
10
8
6
4
2
18
16
14
12
10
8
6
4
2
Mia. kr. Mia. kr.
Momsangivet værditilvækst i transport- og logistikvirksomheder
Renovation og genbrug Fragtvognmænd og rørtransport

Op og ned for
Bygge- og anlægsvirksomhed

Op og ned for
Byggeri
38
• Byggeriet og boligmarkedet spiller en stor rolle for den
økonomiske udvikling i mange brancher.
• Aktiviteten i byggeriet er på et meget lavt niveau. Der er mange
ledige kvadratmeter og boligmarkedet er meget skrøbeligt med
faldende boligpriser.
• Markedet er præget af megen overkapacitet. Rekord mange
boliger står til salg og rekord mange erhvervslokaler står tomme.
• Det forventes, at byggeaktiviteten forbliver lav de kommende år,
både i Danmark og vores nabolande.
• Boliginvesteringerne forventes at falde svagt i 2013 og stige
moderat i 2014.

Op og ned for
39
201320122011201020092008200720062005
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jul. 2013
Sammensat konjunkturindikator, bygge og anlæg
Sæsonkorrigerede nettotal
Forventet beskæftigelse Ordrebeholdning, ultimo
Sammensat konjunkturindikator

Op og ned for
40
131211100908070605
16
14
12
10
8
6
4
2
0
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Mio. m2 Mio. m2
Kilde: Danmarks Statistik, seneste obs. 2. kvt. 2013
Byggeaktivitet
Påbegyndt byggeri, sæsonkorrigeret, korrigeret for forsinket indberetning
Erhverv Bolig Øvrige

Op og ned for
41
131211100908070605040302010099
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
Mio. kvm. Mio. kvm.
Byggetilladelser
Sæsonkorrigeret, tilladt areal, korrigeret for forsinket indberetning

Op og ned for
42
20132012201120102009200820072006200520042003200220012000
70
60
50
40
30
20
10
70
60
50
40
30
20
10
Mia. kr., 2005-priser Mia. kr., 2005-priser
Boliginvesteringer
Reparation og vedligeholdelse Nybyggeri

Op og ned for
43
1312111009080706050403020100
92
88
84
80
76
72
1000
800
600
400
200
0
Pct. af fuld kapacitet 1000 m2
Kapacitetsudnyttelse og industribyggeri
Sæsonkorrigeret, 4 kvartalers gennemsnit, årsniveau
Anm: Databrud i Industriens kapacitetsudnyttelse i 2005
Kapacitetsudnyttelse i industrien (venstre)
Påbegyndt industribyggeri (højre)

Op og ned for
44
13121110090807060504030201009998979695
300
250
200
150
100
50
300
250
200
150
100
50
1995=100 1995=100
Prisen på enfamiliehuse
Indeks af sæsonkorrigererede salgspriser

Op og ned for
45
13121110090807060504
50
40
30
20
10
0
50
40
30
20
10
0
1.000 stk. 1.000 stk.
Udbudte boliger
Ultimo kvartal
Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder Fritidshuse

Op og ned for
46
1312111009080706050403020100
70
60
50
40
30
20
10
70
60
50
40
30
20
10
Mia. kr. Mia. kr.
Bygge- og anlægsinvesteringer
Offentlige Private inkl. offentlige selskaber

Op og ned for
Håndværkere

Op og ned for
48
De følgende figurer viser omsætningsudviklingen for håndværkere,
der er defineret som:
Byggeentreprenører
• Gennemførelse af byggeprojekter og opførelse af bygninger
Bygningsinstallation
• El-installation, VVS- og blikkenslagerforretninger, og anden bygningsinstallationsvirksomhed
Bygningsfærdiggørelse
• Stukkatørvirksomhed, tømrer- og bygningssnedkervirksomhed , udførelse af gulvbelægninger og
vægbeklædning, malerforretninger, glarmestervirksomhed og anden bygningsfærdiggørelse
Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende
byggepladsarbejde
• Nedrivning, forberedende byggepladsarbejder, funderingsundersøgelser,
tagdækningsvirksomhed, murere samt anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver
specialisering

Op og ned for
49
1312111009
190
180
170
160
150
140
130
190
180
170
160
150
140
130
Mia. kr. Mia. kr.
Udvikling i omsætning for håndværkere

Op og ned for
50
1312111009
60
50
40
30
20
10
60
50
40
30
20
10
Mia. kr. Mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. juni. 2013
Udvikling i omsætning for håndværkere
Byggeentreprenører
Bygningsinstallation
Bygningsfærdiggørelse
Specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forberedende byggepladsarbejde

Op og ned for
Fremstillingsindustrien

Op og ned for
52
1312111009
750
700
650
600
550
750
700
650
600
550
Mia. kr. Mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jun. 2013
Omsætning i fremstillingsindustrien
Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns.

Op og ned for
53
1312111009
220
210
200
190
180
170
160
220
210
200
190
180
170
160
Mia. kr. Mia. kr.
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jun. 2013
Momsangivet værditilvækst i fremstillingsindustrien
Sæsonkorrigeret årsniveau, 3 mdr. gns.

Op og ned for
54
131211100908070605
40
20
0
-20
-40
-60
-80
40
20
0
-20
-40
-60
-80
Kilde: Danmarks Statistik, sidste obs. jul. 2013
Sammensat konjunkturindikator, fremstillingsindustri
Sæsonkorrigerede nettotal
Forventet produktion Ordrebeholdning, ultimo
Færdigvarelagre, ultimo Sammensat konjunkturindikator

Op og ned for
Sammendrag

Op og ned for
Sammenfatning
De foregående grafer er med til at danne et samlet billede for,
hvordan det står til med erhvervene i Danmark, herunder primært
hos de erhverv hvor forhandlere af varebiler og lastbiler finder sine
kunder.
Det er ikke altid lige til at identificere sammenhængen mellem salg
af køretøjer og omsætningen hos erhvervene. Men mønstre er der
dog. På de følgende slides har vi forsøgt at koble omsætningstal i
brancherne med salget af køretøjer. Alle tal er indekseret fra primo
2009, så det er muligt at sammenligne udviklingstendenser over tid.
56

Op og ned for
Varebilsalgets flugtning med bygge og
anlægssektoren (overordnet)
57
50
75
100
125
150
175
200
225
250
jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13
Bilhandel, indenlandsk salg Bygge og anlæg, indenlandsk salg Nysalg af varebiler Brugtsalg af varebiler
Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen beregninger
2009=100
Tallene for indenlandsk salg i juni (2013) er mere usikre end i andre måneder, da der pga. en længere momsindberetningsfrist for virksomhederne om sommeren er
kommet færre indberetninger ind. I 2012 blev salg i alt i den første offentliggørelse senere opjusteret med godt 7 mia. kr., hvilket svarer til 2,9 pct.

Op og ned for
Varebilsalgets flugtning med håndværkerne
(detaljeret)
58
50
75
100
125
150
175
200
225
250
2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1
Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser, indenlandsk salg
Byggeentreprenører, indenlandsk salg
Bygningsinstallation, indenlandsk salg
Bygningsfærdiggørelse, indenlandsk salg
Murere og anden specialiseret bygge- anlægsvirksomhed samt forberedende
byggepladsarbejde, indenlandsk salg
Nysalg af varebiler
Nysalg af varebiler, til leasing
Brugtsalg af varebiler
2009=100

Op og ned for
Hvad fortæller tallene?
Der er anvendt indregistreringsdata for varebiler med en totalvægt på
højst 3500 kg.
Af de forrige to grafer ses det tydeligt, hvorledes nysalget af varebiler i
meget høj grad følger udviklingen i bygge- og anlægssektoren og
herunder håndværkerne.
Brugtsalget af varebiler ligger mere stabilt over tid end nysalget. Dog er
selv mindre udsving på denne graf af meget stor betydning, idet
brugtsalget på varebiler er ca. 5 gange højere end nysalget.
Det er interessant hvor hurtigt reaktionerne slår igennem på nysalget,
når der sker ændringer i bygge- og anlægssektoren. Det er også værd at
bemærke, hvorledes udslaget på nysalgskurven i indekset er noget
kraftigere end selve stigningen i bygge- og anlægssektorens omsætning.
En af årsagerne hertil skal muligvis findes i de relativt høje
leasingandele, på omkring 60 pct., som udgør en mindre risiko for
virksomheden (kapitalbinding, tab, vedligehold og reparation).
59

Op og ned for
Lastbilsalgets flugtning udvalgte erhverv
(overordnet)
60
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
jan-09 jul-09 jan-10 jul-10 jan-11 jul-11 jan-12 jul-12 jan-13 jul-13
Bilhandel, indenlandsk salg Industri, indenlandsk salg
Bygge og anlæg, indenlandsk salg Handel, indenlandsk salg
Transport, indenlansk salg Fragtvognmænd og rørtransport, indenlandsksalg
Nysalg af lastbiler Brugtsalg af lastbiler
2009=100

Op og ned for
61
Lastbilsalgets flugtning med bygge og anlæg
samt vejgodstransporten (detaljeret)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1
Vejgodstransport, indenlandsk salg
Engros- og detailhandel med lastbiler og påhængsvogne mv., indenlandsk salg
Bygge og anlæg, indenlandsk salg
Nysalg af lastbiler
Brugtsalg af lastbiler
Kilde: Danmarks Statistik, Bilstatistik.dk, og Bilbranchen
2009=100

Op og ned for
Hvad fortæller tallene?
Der er anvendt indregistreringsdata for lastbiler med en totalvægt på
over 3500 kg.
Sammenhængen i forhold til lastbilsalget kan være lidt sværere at tyde,
end ved varebilsalget. Det skyldes blandt andet det højere
investeringsniveau og det mere komplekse marked.
Omsætningsudviklingen i de relaterede brancher slår dog relativt
hurtigt igennem på lastbilsalget. Oftest lige inden, alt afhængigt af hvor
dygtige markederne har været til at forudse udviklingen.
Det er vigtigt at holde øje med, om der er ved at være et ophobet behov
for køretøjer blandt kunderne. Når transportsektoren eller bygge- og
anlægssektoren fornemmer et kommende opsving og samtidig over
længere tid har holdt igen på investeringerne i lastbiler, kan dette føre
til forhøjet salg allerede nogle måneder inden opsvinget finder sted. Det
skyldes en blanding af positive forventninger i markedet, viden om
kommende ordrer og udbudsrunder.
62

Op og ned for
Næste opdatering
kommer ca. midt
september måned
Har du forslag eller spørgsmål til
præsentationen, så kontakt:
Frederik Funder
Tlf.: 3377 3373/ 3377 3572
Mail: bil@di.dk / ffpe@di.dk
63

Op og ned for erhvervskøretøjer, 19.08.13

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (11)

Viewers also liked

Viewers also liked (10)

Similar to Op og ned for erhvervskøretøjer, 19.08.13

Similar to Op og ned for erhvervskøretøjer, 19.08.13 (13)

Op og ned for erhvervskøretøjer, 19.08.13