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Klab2015 2Q
- 4. スライド3
決算概要:連結損益計算書概要
単位:百万円
※
2014年
第3四半期
2015年
第2四半期
2015年
第3四半期
前年同期
増減額
前年同期
増減比
前四半期
増減額
前四半期
増減比
売上高 6,354
(100%)
4,797
(100%)
6,135
(100%)
△219
(-)
△3.5% 1,338
(-)
27.9%
売上総利益 2,279
(35.9%)
1,655
(34.5%)
2,078
(33.9%)
△201
(△2.0pt)
△8.8% 423
(△0.6pt)
25.5%
販売費及び
一般管理費
1,084
(17.1%)
1,123
(23.4%)
1,358
(22.1%)
274
(5.0pt)
25.3% 235
(△1.3pt)
20.9%
営業利益 1,195
(18.8%)
532
(11.1%)
720
(11.7%)
△475
(△7.1%)
△39.7% 188
(0.6%)
35.3%
経常利益 1,299
(20.4%)
611
(12.7%)
519
(8.4%)
△780
(△12.0pt)
△60.0% △92
(△4.3pt)
△15.0%
当期純利益 748
(11.8%)
240
(5.0%)
268
(4.3%)
△480
(△7.5pt)
△64.1% 28
(△0.7pt)
11.8%
※ カッコ内は売上比率
3
当社業績予想を下回る着地も、売上高・営業利益は前四半期比で増収増益。
経常利益は為替差損により前四半期比15.0%減。
- 5. スライド4
2014年第3四半期に次ぐ売上で着地。
第3四半期累計期間においては過去最高の売上高・営業利益を達成。
決算概要:売上高及び営業利益推移
3,125
3,686 3,660
3,298 3,243
3,327 3,564
4,418
4,015
4,414
5,147
6,334
5,420 5,626
4,786
6,126
455
373
322
285 303 246
208
180
91
11
12
20
13
11
11
9
3,581
4,060
3,983
3,584 3,546 3,573
3,771
4,598
4,106
4,425
5,159
6,354
5,434
5,637
4,797
6,135
1,000
1,105
625
79
△212
△668
△198
152
△223
96
600
1,195
272
1,019
532
720
△700
1,300
3,300
5,300
ゲーム事業売上 その他事業売上 営業利益/損失
(百万円)
4
※ 2013年は8月決算から12月決算への決算期変更を実施したため、16ヶ月の変則決算となっています
2013年5Qを3ヶ月換算するため、×3/4ヶ月した数値を掲載しています
※
- 8. スライド7
決算概要:費用概要
単位:百万円
2015年
第2四半期
2015年
第3四半期
前四半期
増減額 前四半期
増減比
概要
売上比率 売上比率 比率増減
売上高 4,797 100% 6,135 100% 1338 - 27.9%
売上原価 3,141 65.5% 4,057 66.1% 915 0.6pt 29.1%
労務費 709 14.8% 713 11.6% 4 △3.2pt 0.6%
外注費 181 3.8% 187 3.0% 6 △0.8pt 3.3%
使用料/
支払手数料
2,431 50.7% 3,094 50.4% 662 △0.3pt 27.2% 売上連動
その他 △180 -% 63 1.0% 243 - - 内訳:減価償却費、賃料など
販売費及び
一般管理費
1,123 23.4% 1,358 22.1% 235 △1.3pt 20.9%
給与手当等 301 6.3% 292 4.7% △9 △1.6pt △2.9%
広告宣伝費(PR) 379 7.9% 615 10.0% 236 2.1pt 62.2% 主要ゲームタイトルの広告宣伝
その他 443 9.2% 451 7.3% 7 △1.9pt 1.6% 内訳:試作費、賃料
7
※ 新作タイトルに係る労務費・外注費等の開発費用をソフトウェアとして資産計上しています
その会計処理に係る勘定振替処理によりマイナスとなっています
売上高の増加に伴い使用料/支払手数料が前四半期比で増加。
TVCMに伴い広告宣伝費が前四半期比で増加。
※
- 9. スライド8
決算概要:連結貸借対照表概要
単位:百万円
2015年
第2四半期
2015年
第3四半期
前四半期
増減額
前四半期
増減比
流動資産 10,264 9,048 △1,216 △11.9%
現金及び預金 7,272 4,558 △2,713 △37.3%
固定資産 2,921 4,713 1,791 61.3%
無形固定資産 1,352 1,496 144 10.7%
資産合計 13,186 13,761 575 4.4%
流動負債 3,256 3,657 400 12.3%
1年内返済予定長期借入金 30 30 0 -
固定負債 46 37 △9 △20.3%
長期借入金 45 30 △15 △33.3%
負債合計 3,303 3,694 391 11.8%
純資産合計 9,883 10,067 183 1.9%
株主資本利益率(ROE) 2.5% 2.7% - -
純資産利益(ROA) 1.9% 2.0% - -
自己資本比率 74.6% 72.8% - -
8
流動性高い外国債券等を取得したことにより、現金及び預金が減少。
自己資本比率は70%以上を維持し、財務体質は健全。
- 10. スライド9
8月25日、自己株式の取得を決議し、翌26日に取得終了。
会社法で規定される財源規制により、今期はこれ以上の自己株式の取得は
実施できない状況。
取得決議日 2012年5月11日 2012年11月21日 2015年5月18日 2015年8月25日 合計
取得期間
2012年5月14日
~2012年8月13日
2012年11月22日
~2013年2月21日
2015年5月19日
~2015年7月31日
2015年8月26日
~2015年12月30日
-
取得価額の総額 439,983,700円 55,296,800円 128,543,100円 117,802,900円 741,626,500円
取得株数
(発行済株式総数
(自己株式を除く)
に対する割合)
791,800株
(3.0%)
104,000株
(4.1%)
90,000株
(0.2%)
84,200株
(0.2%)
1,070,000株
(2.8%)
平均取得単価 555円 531円 1,428円 1,399円 -
※1 割合は、各取得決議実施日現在の発行済株式総数(自己株式を除く)で除したものです
※2 割合は、 2015年9月30日現在の発行済株式総数(自己株式を除く)に基づき計算しています
※1 ※1 ※1 ※2※1
その他:自己株式の取得
9
- 19. スライド18
※ 画面は開発中のものです
今後の展開:ゲーム事業 Age of Empires: World Domination
2015年中の配信に向けて順調な仕上がり。
© Age of Empires is a copyright of Microsoft Corporation. All Rights Reserved.
© 2014 Microsoft and KLab Global Pte. Ltd. All rights reserved.
英雄ガチャ・キャラ育成バトルシティビルド
18
- 24. スライド23
“KG SDK” “当社が獲得した他社版権のゲーム化権”を提供し、
パブリッシング及び共同開発を強化。
KG SDK (KLabGames Software Development Kit)の提供
各種ゲーム共通で必要な機能をまとめたモバイルゲーム開発キット
パートナー会社様がこのキットを活用して開発したゲーム又はパートナー会社様と当社で
共同開発したゲームを、当社にてパブリッシング、プロモーションするよう促す
KG SDKをパートナー会社様へ提供することで、パートナー会社様の募集にも役立てる
当社が獲得した他社版権のゲーム化権の提供
当社が獲得した他社版権のゲーム化権を他社に提供し、ゲーム開発を担ってもらう
当社はパブリッシング、プロモーションを担う
その他:KG SDK(共通機能パッケージ)
23
- 26. スライド25
2,657
2,407 2,374
2,704
2,236 2,189
2,052
2,457
1,868
1,833
2,321
983 995 1,020
966 928
843 810 813
807
814 804
0
500
1,000
1,500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1Q
1-3月
2Q
4-6月
3Q
7-9月
原価
うち労務費
原価
うち外注費
原価
その他
販管費
うち給与手当等
販管費
うち広告宣伝費
従業員数
49.8% 48.5%
43.9% 43.4%
35.1%
30.6%
22.6%
25.7%
23.2% 25.0% 23.8%
高水準で推移していた費用は2014年から大幅に圧縮。
広告宣伝費はKPI指標を勘案し決定され、効果的なマーケティングを推進。
(百万円)
2015年
※ 売上連動コストである、PFへの支払手数料及び、版権元への使用料を除くコスト推移
※ 2013年に8月決算から12月決算への決算期変更を実施 2013年は、決算仕訳を各月へ按分し、比較グラフを作成
(名)
2013年 2014年
Appendix - 費用推移
25
売上高に対する固定費用の割合