Obchodní a marketingové výsledky

1. Obsah
• Trh daily deals trh v CR
• Vybrane ekonomicke ukazovatele
• Obchodne vysledky
• Marketingove vysledky
• Kam smeruje trh v CR
• Kam smeruje nas projekt

2. Daily deals trh v CR
Zdroj: www.skrz..cz (do roku 2014), odhad do budoucna vlastni
Obrat trhu
Rok
Obrat trhu v
(miliardy Kc)
Zmena
Pocet zlavovych serverov - min.10
aktivnych zliav Pozicia NakupvAkci
2010 0,330 250
2011 1,950 491% 200 176
2012 2,900 49% 100 6
2013 3,300 14% 55 3
2014 3,700 12% 20 3
2015 3,885 5% 15
2016 4,040 4% 10
2017 4,162 3% 8
2018 4,245 2% 5
2019 4,336 2% 5

3. Daily deals trh v CR
TOP 10 zlavovych serverov v CR 2012
Server Obraty v mil. Kč
1 Slevomat.cz 758
2 Vykupto.cz 320
3 Zapakatel.cz 260
4 Hyperslevy.cz 159
5 Pepa.cz 138
6 Nakupvakci.cz 102
7 Amplion.cz nezverejnuje data
8 Slever.cz 60
9 Slevoteka.cz 60
10 NewGo.cz 54
Zdroj: Skrz.cz,
http://www.lupa.cz/clanky/jak-se-darilo-a-dari-slevovym-serverum-stale-vice-se-priblizuji-e-shopum/
http://www.finance.cz/zpravy/finance/406502-skrz-cz-pocet-aktivnich-slevovych-serveru-klesl-o-polovinu-na-55/
http://www.penize.cz/slevy/288814-ocima-expertu-treti-nejvetsi-slevovy-web-na-lopatkach-padnou-dalsi
http://www.lupa.cz/clanky/jak-se-darilo-a-dari-slevovym-serverum-stale-vice-se-priblizuji-e-shopum/
TOP 10 zlavovych serverov v CR 2013 (od 1.7. do 30.11.13)
Server Podiel na trhu v percentach
1 Slevomat.cz 42,00%
2 Vykupto.cz 12,50%
3 NakupVAkci.cz 7,30%
4 Pepa.cz 6,00%
5 Zapakatel.cz 5,50%
6 Hyperslevy.cz 5,30%
7 Slevoteka.cz 3,90%
8 Slever.cz 3,50%
9 Amplion.cz 3,40%
10 BerSlevu.cz 2,70%
Rok 2012
Rok 2013 Rok 2014
TOP 10 zlavovych serverov v CR 2014 (od 1.1. do 30.6.14)
Server Podiel na trhu v percentach
1 Slevomat.cz 45,80%
2 Vykupto.cz 11,90%
3 NakupVAkci.cz 8,10%
4 Pepa.cz 7,90%
5 Hyperslevy.cz 5,40%
6 Zapakatel.cz 5,10%
7 Slever.cz 4,50%
8 Slevoteka.cz 4,10%
9 BerSlevu.cz 4,00%
10 SlevaDne.cz 3,10%
TOP 10 zlavovych serverov v CR 2011
Server Obraty v mil. Kč
1 Slevomat.cz
2 Zapakatel.cz
3 Vykupto.cz
4 Akcespa.cz
5 Bonybony.cz
6 Cupolis.cz
7 Hyperslevy.cz
8 MyDeals.cz
9 Nebeslev.cz
10 Slevopolis
…
176 Nakupvakci.cz Spustenie projektu 26.1.2011
Rok 2011

4. Daily deals v CR
Zdroj:

5. Daily deals trh v CR
Podiel jednotlivych kategorii za 1Q 2014
v CR za cely trh
Kategoria
Podiel podla
obratu
Podiel podla
poctu akcii
Pobyty 40,90% 9,50%
Zboží 27,40% 26,30%
Móda 12,20% 38,30%
Zábava 5,40% 2,60%
Jídlo a pití 3,80% 2,30%
Krása 3,70% 8,50%
Relaxace 2,50% 5,40%
Služby 1,40% 2,60%
Ostatní 1,20% 2,00%
Sport 1,00% 1,10%
Zdraví 0,50% 1,30%
Podiel jednotlivych kategorii za 1Q 2014 v CR za cely trh
Nakupne chovanie zakaznikov

6. Daily deals trh v CR
Zdroj: http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/pruzkum--trzni-podily-slevovych-portalu-i-to-jak-jsou-hodnoceny-zakazniky__s288x9881.html

7. Vybrane ekonomicke ukazovatele
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
16,000,000
18,000,000
20,000,000
2011_01
2011_02
2011_03
2011_04
2011_05
2011_06
2011_07
2011_08
2011_09
2011_10
2011_11
2011_12
2012_01
2012_02
2012_03
2012_04
2012_05
2012_06
2012_07
2012_08
2012_09
2012_10
2012_11
2012_12
2013_01
2013_02
2013_03
2013_04
2013_05
2013_06
2013_07
2013_08
2013_09
2013_10
2013_11
2013_12
2014_01
2014_02
2014_03
2014_04
2014_05
2014_06
2014_07
2014_08
2014_09
2014_10
2014_11
2014_12
Obrat zaplatenych voucheru s DPH v (mil Kc)
Historicke a forecastovane vysledky (mil Kc)
Rok 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Trzby bez DPH v (mil Kc) 34,8 75,9 104 124 141,9 156,7 167,7 174,3 177,7
Provize bez DPH v (%) 16,17% 21,13% 22,94% 23,90% 24,23% 24,43% 24,63% 24,63% 24,63%
Provize bez DPH v (mil Kc) 5,6 16,0 23,9 29,6 34,4 38,3 41,3 42,9 43,8

8. Vybrane ekonomicke ukazovatele
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2011_01
2011_02
2011_03
2011_04
2011_05
2011_06
2011_07
2011_08
2011_09
2011_10
2011_11
2011_12
2012_01
2012_02
2012_03
2012_04
2012_05
2012_06
2012_07
2012_08
2012_09
2012_10
2012_11
2012_12
2013_01
2013_02
2013_03
2013_04
2013_05
2013_06
2013_07
2013_08
2013_09
2013_10
2013_11
2013_12
2014_01
2014_02
2014_03
2014_04
2014_05
2014_06
2014_07
2014_08
2014_09
2014_10
2014_11
2014_12
Pocet transakci (vlevo)
Prumerna objednavka (vpravo)
Pocet transakci a premierna objednavka (v mil Kc vlavo a v Kc vpravo)

9. 16.00%
17.00%
18.00%
19.00%
20.00%
21.00%
22.00%
23.00%
24.00%
25.00%
2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Provizia bez DPH v (%)
Vybrane ekonomicke ukazovatele - PNO, Provizia
Ukazovatel PNO
Ukazovatel Provizia
8.00%
10.00%
12.00%
14.00%
16.00%
18.00%
20.00%
22.00%
24.00%
26.00%
2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
N/T marketing / trzby v (%) forecast 2019

10. Obchodne vysledky - Trzby a provizia
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Provizia bez DPH v (mil Kc) forecast 2019
Total obchod 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Trzby bez DPH v (mil Kč) 34,8 75,9 104,0 124,0 141,9 156,7 167,7 174,3 177,7
Pocet dodavatelov v (ks) 280 698 1 157 1 681 2 089 2 415 2 701 2 946 3 109
Trzby akvizicia novy v (mil Kc) 34,8 28,6 32,5 44,7 39,0 36,4 37,9 39,7 40,3
Trzby sucastny v (mil Kc) 0,0 47,3 71,5 79,3 103,0 120,3 129,8 134,6 142,4
Provizia v (%) 16,17% 21,13% 22,94% 23,90% 24,23% 24,43% 24,63% 24,63% 24,63%
Provizia akvizicia novy v (mil Kc) 5,6 6,0 7,5 10,7 9,4 8,9 9,3 9,8 9,9
Provizia sucastny v (mil Kc) 0,0 10,0 16,4 19,0 24,9 29,4 32,0 33,2 35,1
Provize novy+sucastny v (mil Kc) 5,6 16,0 23,9 29,6 34,4 38,3 41,3 42,9 45,0
Pomer akvizovany z celkovych trzieb v (%) 100,00% 37,68% 31,25% 36,05% 27,46% 23,21% 22,60% 22,77% 22,66%
Pomer sucastny z celkovych trzieb v (%) 0,00% 62,32% 68,75% 63,95% 72,55% 76,77% 77,42% 77,27% 80,12%

11. Obchodne vysledky - Trzby akvizicia novy
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Akvizicia novy dodavatelia (ks)
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
38.0
40.0
42.0
44.0
46.0
48.0
2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Trzby akvizicia novy v (mil Kc) forecast 2019
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Trzby sucastny v (mil Kc) forecast 2019

12. Český statistický úřad
Kapacity hromadných ubytovacích zařízení podle kategorie 2013
Počet zařízení Pokoje Lůžka
Hromadná ubytovací zařízení celkem 9 970 215 048 554 523
Hotel ***** 56 6 369 12 417
Hotel, motel, botel **** 553 35 156 70 557
Hotel, motel, botel *** 1 439 47 213 105 186
Hotel, motel, botel ** 246 5 795 14 996
Hotel, motel, botel * 167 3 410 9 314
Hotel garni ****,***,**,* 125 3 320 7 353
Penzion 3 715 35 994 98 052
Kemp 506 8 740 31 472
Chatová osada 343 7 960 30 487
Turistická ubytovna 770 12 207 39 636
Ostatní HUZ 2 050 48 884 135 053
Obchodne vysledky - Trzby akvizicia novy Cestovanie

14. Obchodne vysledky - Cestovanie
CESTOVANIE dodavatelia 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Trzby bez DPH 4,4 40,2 68,8 102,2 117,5 130,3 139,7 145,4 148,3
Akvizicia novy (pocet) 42 232 265 308 240 192 168 144 96
Trzby akvizicia novy v (mil Kc) 4,4 21,2 24,7 32,9 24,6 21,0 19,4 17,5 13,2
Trzby sucastny v (mil Kc) 0 19 44,1 69,3 93,0 109,3 120,3 127,8 135,1
Provizia v (%) 16,17% 21,13% 22,94% 23,90% 24,23% 24,43% 24,63% 24,63% 24,63%
Provizia akvizicia novy v (mil Kc) 0,7 4,5 5,7 7,9 6,0 5,1 4,8 4,3 3,2
Provizia sucastny v (mil Kc) 0 4,0 10,1 16,6 22,5 26,7 29,6 31,5 33,3
Provize novy+sucastny v (mil Kc) 0,7 8,5 15,8 24,4 28,5 31,8 34,4 35,8 36,5
Pomer akvizovany z celkovych trzieb v (%) 100,0% 52,7% 35,9% 32,2% 20,9% 16,1% 13,9% 12,1% 8,9%
Pomer sucastny z celkovych trzieb v (%) 0,0% 47,3% 64,1% 67,8% 79,1% 83,9% 86,1% 87,9% 91,1%
Pomer cestovanie z celkovych trzieb v (%) 12,6% 53,0% 66,2% 82,4% 82,8% 83,1% 83,3% 83,4% 83,4%
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Trzby CESTOVANIE bez DPH v (mil Kc)
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Provizia CESTOVANIE bez DPH v (mil Kc)
2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Pomer cestovanie z celkovych trzieb v (%) 12,6% 53,0% 66,2% 82,4% 82,8% 83,1% 83,3% 83,4% 83,4%

15. Obchodne vysledky - Tovar, sluzby, restauracie, zazitky
TOVAR, SLUZBY, RESTAURACIE, ZAZITKY dodavatelia 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Trzby bez DPH 30,4 35,7 35,2 21,8 24,4 26,4 28,0 29,0 29,4
Akvizicia novy (pocet) 238 186 194 216 168 134 118 101 67
Trzby akvizicia novy v (mil Kc) 30,4 7,4 7,8 11,8 14,4 15,4 18,5 22,2 27,1
Trzby sucastny v (mil Kc) 0 28,3 27,4 10 10,0 11 9,5 6,8 7,3
Provizia v (%) 16,17% 21,13% 22,94% 23,90% 24,23% 24,43% 24,63% 24,63% 24,63%
Provizia akvizicia novy v (mil Kc) 4,92 1,56 1,79 2,82 3,49 3,77 4,56 5,46 6,68
Provizia sucastny v (mil Kc) 0,00 5,98 6,29 2,39 2,42 2,69 2,34 1,67 1,80
Provize novy+sucastny v (mil Kc) 4,92 7,54 8,07 5,21 5,91 6,46 6,90 7,13 8,48
Pomer akvizovany z celkovych trzieb v (%) 100,0% 20,7% 22,2% 54,1% 59,0% 58,4% 66,1% 76,5% 92,2%
Pomer sucastny z celkovych trzieb v (%) 0,0% 79,3% 77,8% 45,9% 41,0% 41,6% 33,9% 23,5% 24,8%
Pomer tovar+ine z celkovych trzieb v (%) 87,4% 47,0% 33,8% 17,6% 17,2% 16,9% 16,7% 16,6% 16,6%
5
10
15
20
25
30
2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Trzby akvizicia novy: Tovar + ine v (mil Kc)
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Provizia akvizicia novy: Tovar + ine v (mil Kc)
2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Pomer tovar+ine z celkovych trzieb v (%) 87,4% 47,0% 33,8% 17,6% 17,2% 16,9% 16,7% 16,6% 16,6%

16. Naklady marketing v (mil Kc)
Platene kanaly 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Akvizicni marketing
Offline televizia ( TV Nova,
Nova Sport) 0,0 1,2 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Offline radio (Evropa 2, Radio
Impuls) 0,0 0,7 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Online display (Seznam.cz) 0,0 0,0 2,6 9,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
PR Clanky 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3
Total akvizicni marketing 0,0 1,8 4,4 9,8 0,7 0,4 0,4 0,3 0,3
Vykonostna reklama 2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
Agregatory (Rival, Paylo, ostatne) 3,3 5,4 9,9 11,8 12,5 12,4 11,9 10,6 10,6
Externy emailing (Externe
databaze) 1,1 6,2 1,6 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Affiliate (CJ, Ehub) 0,0 0,3 0,5 1,4 1,1 0,8 0,6 0,4 0,4
PPC (Sklik, Adwords) 0,3 1,1 2,4 3,3 3,1 3,1 3,0 2,7 2,7
PPC Facebook 0,1 0,3 0,7 0,3 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
RTB (Sociomantic) 0,0 0,0 0,0 0,1 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5
Linkbuilding (Platene odkazy) 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Total vykonostna reklama 4,7 13,3 15,4 18,6 17,7 17,1 16,2 14,2 14,3
Total platene kanaly 4,7 15,2 19,8 28,4 18,4 17,5 16,5 14,6 14,6
Akvizicni marketing
Vykonostna reklama
2011 2012 2013 2014F 2015F 2016F 2017F 2018F 2019F
TOTAL 4,7 16,0 20,2 28,7 19,0 18,0 17,0 15,0 15,0

17. Akvizicia novych uzivatelov
Rok 2014 Návštěvy
% nových
návštěv
Noví uživatelé Transakce Tržby v mil Kc
Konverzní
poměr
elektronického
obchodu
Referral 4 535 509 31,41 % 1 424 775 29 628 52 0,65 %
Email 2 535 797 16,99 % 430 923 15 553 24 0,61 %
Direct 1 494 413 54,60 % 815 975 10 543 28 0,71 %
(Other) 1 472 823 32,96 % 485 440 17 315 28 1,18 %
Display 1 021 019 49,85 % 508 930 5 371 6 0,53 %
Organic Search 658 337 44,49 % 292 892 4 774 10 0,73 %
Paid Search 530 614 33,28 % 176 582 5 877 15 1,11 %
Social 86 749 43,57 % 37 794 1 312 3 1,51 %
Total 12 335 261 33,83 % 4 173 311 90 373 164 0,73 %
Rok 2013 Návštěvy
% nových
návštěv
Noví uživatelé Transakce Tržby
Konverzní
poměr
elektronického
obchodu
(not set) 4 879 538 39,54 % 1 929 597 48 943 69 1,00 %
Referral 1 150 837 39,80 % 458 028 13 069 17 1,14 %
Email 554 914 16,65 % 92 419 5 434 6 0,98 %
Direct 264 688 66,27 % 175 403 3 301 11 1,25 %
(Other) 152 898 27,56 % 42 142 1 267 1 0,83 %
Organic Search 149 064 39,50 % 58 879 1 567 3 1,05 %
Paid Search 141 963 35,20 % 49 977 1 100 3 0,77 %
Social 66 380 52,39 % 34 774 900 1 1,36 %
Display 38 741 44,84 % 17 370 67 0 0,17 %
Total 7 399 023 38,63 % 2 858 589 75 648 113 1,02 %

18. Marketingove vysledky
2012
2013
2014
Akvizicni marketing

19. Marketing
2012 2013 2014 F 2015 F 2016F 2017 F 2018 F 2019 F
Pocet unikatnych uzivatelov 83 812 102 586 118 307 133 249 148 746 165 360 183 468 203 356
Objednavky od unikatnych uzivatelov 90 692 103 726 109 180 122 975 135 812 145 323 151 002 154 022
Akvizicia unikatnych uzivatelov
Akvizice trzby novy / sucastny uzivatelia

20. Akvizicni kanal Seznam.cz rok 2014
Month Imps v mil Clicks Conv.
Conv.
(post-view)
Media Cost real
v Kc
August Celkem 62 169 672 968 2 634 825 578
OktoberCelkem 80 192 955 1 305 4 030 1 179 415
September Celkem 51 132 444 836 2 872 680 972
Total 192 495 071 3 109 9 536 2 685 965
Month Sales all v mil Kc Sales (post-click) Sales (post-view) CTR %
August Celkem 7 2 6 0,28%
OktoberCelkem 7 2 5 0,24%
September Celkem 7 1 6 0,26%
Total 21 4 17 0,26%
Month
COV post click
%
COV post view
%
Cost/Sales (all)
Cost/Sales
(post-click)
Cost/Sales
(post-view)
August Celkem 0,57% 1,55% 11,18% 52,19% 14,23%
OktoberCelkem 0,68% 2,09% 17,35% 76,48% 22,45%
September Celkem 0,63% 2,17% 10,39% 53,91% 12,88%
Total 0,63% 1,94% 12,98% 60,86% 16,52%
Zdroj: http://www.adform.com/CampaignManagement

22. Kam smerujeme a nase ciele
Novy web
(zber dat o zakaznikovy, mobilna verzia webu, personalizacia, praca so zakaznikom na
webe, zvysovanie konverzneho pomeru, testovanie, segmentacia)
Efektiva a optimalizacia marketingovych nakladov
(cielene znizovanie PNO a zvysovanie konverzneho pomeru, datova analytika)
Koncovy zakaznik
(personalizacia kampani, loyality program, tematicke kampane, sirka sortimentu,
zakaznicky servis, recence uzivatelov)
Dodavatelia
(akvizicia, cielene zvysovanie provizie, budget a opcie na celorocny predaj ala exklusivita)
Profitabilita
(optimalizacia nakladov, ziskovost, efektivita ROI kazdeho marketingoveho kanalu a
nakladu)

23. Produkt
Profesionalny web (zvysenie konverznosti, znizenie bounce rate,
administracia, efektivita prace, tematicke akcie, zber dat o
zakaznikovy, personalizacia)
Zakaznik
Zvysovanie market share, zvysovanie loyality zakaznikov,
navysovanie uzivatelov, dalsia moznost rastu
Dodavatelia
Akvizicia vacsieho poctu dodavatelov (budget na cely rok,
zvysovanie provizii, exklusivita, opcie)
Bussiness now-how
(efektivita ROI v marketingu, optimalizacia nakladov, budovanie
brandu v CR, profitabilita)