Il radicamento della criminalità nelle attività economiche nel Centro Nord Italia: profili e modelli operativi. Professor Antonio Parbonetti

1. Il radicamento della criminalità nelle attività
economiche nel Centro Nord Italia:
profili e modelli operativi
Antonio Parbonetti

2. I numeri della ricerca
Numero Operazioni Analizzate 160
Numero Aziende Collegate ai Condannati 1967
Numero Aziende presenti nel Centro-Nord Italia 1229

3. Infiltrazione o radicamento?
Distribuzione Aziende Criminali
Distribuzione aziende criminali per provincia 2005-2014
Lago di Garda

4. Caratteristiche delle aziende criminali:
il quadro d’insieme
AREA CONTEGGIO %
Nord -Ovest 438 22,3%
Nord-Est 660 33,6%
Centro 191 9,7%
Sud 678 34,5%
TOTALE 1967 100,0%

5. Distribuzione dei ricavi delle aziende
criminali
REGIONE
N.
OSSERVAZIONI
%
OSSERVAZIONI TOTALE RICAVI
%
RICAVI RICAVI MEDI
Nord-Ovest 247 31,87% 382.493.440,83 € 32,31% 1.548.556,44 €
Nord-Est 257 33,16% 433.694.375,58 € 36,64% 1.687.526,75 €
Centro 101 13,03% 195.605.412,33 € 16,53% 1.936.687,25 €
Sud 170 21,94% 171.849.159,67 € 14,52% 1.010.877,41 €
TOTALE 775 100,00% 1.183.642.388,42 € 100,00% 1.527.280,50 €

6. Distribuzione degli investimenti delle aziende
criminali
REGIONE N. OSSERVAZIONI % OSSERVAZIONI TOTALE ATTIVO
%
ATTIVO
ATTIVO
MEDIO
Nord-Ovest 247 31,87% 581.060.433,08 € 24,54% 2.352.471,39 €
Nord-Est 257 33,16% 522.742.197,58 € 22,08% 2.034.016,33 €
Centro 101 13,03% 649.550.638,50 € 27,43% 6.431.194,44 €
Sud 170 21,94% 614.362.967,67 € 25,95% 3.613.899,81 €
TOTALE 775 100,00% 2.367.716.236,83 € 100,00% 3.055.117,72 €

7. Reddito operativo medio delle aziende
criminali
REGIONE
N.
OSSERV
AZIONI
%
OSSERVAZIONI
SOMMA RO RO MEDIO
Abruzzo 1 0,1% 3.000,00 € 3.000,00 €
Basilicata 1 0,1% - 333,33 € - 333,33 €
Calabria 111 15,5% 20.225.751,25 € 182.213,98 €
Campania 21 3,7% 425.180,17 € 20.246,67 €
Emilia Romagna 87 13,7% 4.101.497,50 € 47.143,65 €
Friuli Venezia Giulia 4 0,6% 68.156,50 € 17.039,13 €
Lazio 63 9,0% 5.113.649,83 € 81.169,04 €
Liguria 11 1,5% - 402.085,50 € - 36.553,23 €
Lombardia 171 24,0% 7.462.920,25 € 43.642,81 €
Marche 1 0,3% - 3.042,00 € - 3.042,00 €
Piemonte 37 6,3% 1.066.569,00 € 28.826,19 €
Puglia 5 1,3% 166.786,17 € 33.357,23 €
Sardegna 2 0,3% - 6.750,00 € - 3.375,00 €
Sicilia 7 1,0% - 43.732,75 € - 6.247,54 €
Toscana 24 3,1% - 708.445,33 € - 29.518,56 €
Trentino Alto - Adige 2 0,3% - 132.750,00 € - 66.375,00 €
Umbria 4 0,5% - 20.746,00 € - 5.186,50 €
Veneto 132 18,6% 4.400.253,17 € 33.335,25 €
TOTALE 684 100,0% 41.715.878,92 € 60.988,13 €

8. Reddito Operativo Medio Aziende Criminali
REGIONE
N.
OSSERV
AZIONI
%
OSSERVAZIONI
SOMMA RO RO MEDIO
Abruzzo 1 0,1% 3.000,00 € 3.000,00 €
Basilicata 1 0,1% - 333,33 € - 333,33 €
Calabria 111 15,5% 20.225.751,25 € 182.213,98 €
Campania 21 3,7% 425.180,17 € 20.246,67 €
Emilia Romagna 87 13,7% 4.101.497,50 € 47.143,65 €
Friuli Venezia Giulia 4 0,6% 68.156,50 € 17.039,13 €
Lazio 63 9,0% 5.113.649,83 € 81.169,04 €
Liguria 11 1,5% - 402.085,50 € - 36.553,23 €
Lombardia 171 24,0% 7.462.920,25 € 43.642,81 €
Marche 1 0,3% - 3.042,00 € - 3.042,00 €
Piemonte 37 6,3% 1.066.569,00 € 28.826,19 €
Puglia 5 1,3% 166.786,17 € 33.357,23 €
Sardegna 2 0,3% - 6.750,00 € - 3.375,00 €
Sicilia 7 1,0% - 43.732,75 € - 6.247,54 €
Toscana 24 3,1% - 708.445,33 € - 29.518,56 €
Trentino Alto - Adige 2 0,3% - 132.750,00 € - 66.375,00 €
Umbria 4 0,5% - 20.746,00 € - 5.186,50 €
Veneto 132 18,6% 4.400.253,17 € 33.335,25 €
TOTALE 684 100,0% 41.715.878,92 € 60.988,13 €

9. I settori di attività
Settore
Aziende
criminali
Aziende
pulite
Costruzioni 23% 15%
Attività Immobiliare 21% 16%
Commercio 9% 18%
Attività professionali 8% 8%
Attività manifatturiere 7% 16%
Fornitura acqua e gestione rifiuti 7% 1%
Trasporto e magazzinaggio 6% 3%
% osservazioni
Non solo edilizia

10. Caratteristiche delle aziende criminali:
il quadro d’insieme
Le aziende criminali non sono piccole e sono indebitate
Criminale Non criminale
media 11,548,796.47 € 4,162,033.19 €
25% 248,719.00 € 205,634.50 €
50% 913,903.00 € 625,887.00 €
75% 3,619,553.00 € 1,983,788.00 €
Totale Attivo | Dimensione
Criminale Non criminale
media 0.84 0.71
25% 0.62 0.47
50% 0.83 0.75
75% 0.95 0.91
Indebitamento
Criminale Non criminale
media 0.207 -0.452
25% 0.019 -0.011
50% 0.017 0.025
75% 0.061 0.070
EBITDA/TOTALE ATTIVO | Performance

11. • Nel momento in cui si rimuove il legame criminale
• Le non criminali:
• Aumentano la performance (tra il 10% ed il 20%)
• Aumentano il costo del lavoro
• Riducono sensibilmente il costo delle materie prime
• Migliorano l’efficienza complessiva
• Aumentano gli investimenti
• Riducono la tax avoidance
• Altre ricerche evidenziano come la presenza della criminalità
organizzata riduce la qualità della classe politica.
• Le aziende criminali non creano sviluppo e danneggiano la
democrazia!
Gli effetti economici
La performance delle aziende pulite

12. Modalità operative: la filiera integrata
Settore Freq. % % Cumulata
Costruzione di edifici residenziali e non 56 30.3 30.27
Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 12 6.49 36.76
Altri lavori di completamento e di finitura 12 6.49 43.25
Attivita non specializzate di lavori edli 7 3.78 47.03
Rivestimento di pavimenti e di muri 6 3.24 50.27
Intonacatura e stuccatura 6 3.24 53.51
Compravendita di beni immobili effettuata su beni di proprietà 6 3.24 56.75
Realizzazione di coperture 4 2.16 58.91
Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione 5 2.70 61.61
Lavori di meccanica generale 3 1.62 63.23
Bar ed altri esercizi simili senza cucina 3 1.62 64.85
Tinteggiatura e posa in opera di vetri 3 1.62 66.47
Altri lavori di costruzione 2 1.08 67.55
Sviluppo di progetti immobiliari 2 1.08 68.63
Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autoveicoli leggeri 2 1.08 69.71
Alberghi e strutture simili 2 1.08 70.79
Noleggio di macchine ed attrezzature per lavori edili 2 1.08 71.87
Fabbricazione di piastrelle in ceramica 1 0.54 72.41
Demolizione 1 0.54 72.95
Fabbricazione di strutture metalliche 1 0.54 73.49
Intermediari del commercio di legname e materiale da costruzione 1 0.54 74.03
Intonacatura 1 0.54 74.57
Attiivtà edili specializzate 1 0.54 75.11
Sviluppo di progetti immobiliari 1 0.54 75.65
Locazione immobiliare 1 0.54 76.19
Posa in opera di forzieri porte blindate e casseforti 1 0.54 76.73
Realizzazione coperture 1 0.54 77.27

13. Modalità operative: la filiera integrata
Codice Settore Numero Aziende DI SNC SAS SRL SPA
92
Attività riguardanti le lotterie, le scommesse,
le case da gioco
20 3 1 15 1
46 Commercio all'ingrosso 8 2 1 1 4
63 Servizi informatici 8 3 2 3
93
Attività sportive, di intrattenimento e
divertimento
7 1 2 4
47 Commercio al dettaglio 6 4 2
56 Attività dei servizi di ristorazione 6 2 1 1 2
61 Telecomunicazioni 5 4 1
62
Produzione di software e consulenza
informatica
5
3 2
74 Altre attività professionali 4 2 2
41 Costruzione di edifici 3 2 1
26 Fabbricazione di computer 2 1 1
33
Riparazione, manutenzione ed installazione di
macchine ed apparecchiature
2
2
49 Trasporto terrestre 2 2
64 Servizi finanziari 2 1 1
66 Attività ausiliarie dei servizi finanziari 2 1 1
68 Attività immobiliari 2 2
70 Direzione aziendale e consulenza gestionale 2 1 1
82 Attività di supporto per le funzioni di ufficio 2 1 1
85 Istruzione 2 2
01 Coltivazioni agricole 1 1
13 Industrie tessili 1 1
43 Lavori di costruzioni specializzati 1 1
69 Attività legali e di contabilità 1 1
86 Assistenza sanitaria 1 1
96 Altre attività di servizi alla persona 1 1
96 31 6 8 48 3Totale aziende

14. Modalità operative: un distretto diffuso
Provincia Numero di aziende DI SNC SAS SRL SPA
Bergamo 2 1 1
Brescia 4 1 3
Cosenza 3 1 1 1
Catanzaro 8 3 1 4
Crotone 2 1 1
Lodi 1 1
Milano 3 2 1
Palermo 2 1 1
Padova 2 2
Parma 1 1
Pistoia 3 1 1 1
Reggio Calabria 35 21 2 12
Reggio Emilia 1 1
Roma 10 8 2
Salerno 2 1 1
Teramo 2 1 1
Varese 5 5
Venezia 1 1
Vicenza 1 1
Vibo Valentia 3 3
Estero 5 4 1
Totale 96 31 5 7 49 4

15. Modalità operative: Cluster e aziende
specchio
GRUPPO CRIMINALE
Cluster 1: scambi frequenti
presenza di cartiere
SRL SNC
SRL DI
Cluster 2: scambi frequenti
presenza di cartiere
SRL SNC
DISRL
Cluster 3: scambi frequenti
presenza di cartiere
SRL SNC
SRL DI

16. Modalità operative: cluster e società specchio
• All’interno del cluster le ditte individuali o le società di
persona e quelle di capitali garantiscono almeno due
livelli di operatività
• La struttura interna di ciascun cluster prevede società di
persona o ditte individuali e società di capitali operanti
nello stesso settore o in settori a monte o a valle lungo la
filiera: Società specchio
– Le transazioni apparentemente commerciali consentono di
spostare le risorse
– Commettere reati accumulando risorse con provenienza
apparentemente lecita
– La falsa fatturazione è il meccanismo operativo privilegiato
– Assicurano un mix di bassa trasparenza e capacità di relazione
con l’ambiente economico e sociale

17. Modalità operative: cluster e società specchio
• Le società condividono (con elevata frequenza):
– Amministratori
– Consulenti
– Indirizzo
– Elevati scambi incrociati
– Incoerenza tra volume e giro d’affari e investimenti
• Imprenditori con aziende operanti in settori molto diversi
e in rapida crescita
• I fattori identificati differiscono in modo significativo con
gli indicatori di anomalia individuati dalla UIF per le
segnalazioni di operazioni sospette

18. La modalità operative
• I cluster ed il controllo di intere filiere permettono di :
– Fornire servizi alle aziende non connesse con le organizzazioni
criminali:
• Evasione fiscale
• Riduzione del costo del lavoro
• Smaltimento rifiuti a costi vantaggiosi
• Recupero crediti
– Commettere reati come usura ed estorsione mediante l’uso di
fatture false, quindi ottenendo denaro già riciclato perché
depositato su un conto corrente e derivante da una operazione
di vendita

19. Aziende criminali e meccanismi di corruzione
GRUPPO CRIMINALE
Cluster 1: scambi frequenti
presenza di cartiere
SRL SNC
SRL DI
Cluster 3: scambi frequenti
presenza di cartiere
SRL SNC
SRL DI
Politica
Non profit Fondazioni Società di consulenza
Donazioni | sponsorizzazioni | consulenza

20. Le tre tipologie di aziende criminali
• Le aziende di supporto: 28% del campione
• Le cartiere: 27% del campione
• Le aziende star: 45% del campione
Area Geografica Star Star % Supporto Supporto % Cartiera Cartiera % Totale
Centro 102 6% 97 6% 70 4% 269
Nord 572 32% 350 20% 356 20% 1278
Sud 112 6% 53 3% 51 3% 216
TOTALE 786 45% 500 28% 477 27% 1763

21. Tipologie di aziende e posizionamento
Star Supporto o cartiera
Posizionamento:
A valle
Posizionamento: A
monte o lungo la
filiera
Medio/Alta
Possibilità di sopravvivenza
?
Molto bassa
Molto bassa

22. Conclusioni
• L’analisi delle caratteristiche e degli effetti delle aziende
connesse con le organizzazioni criminali evidenzia:
– NON si tratta di solo di aziende piccole che operano prevalentemente
nell’edilizia e con grandi disponibilità liquide
– Reato spia: falsa fatturazione
– NON si può convivere con le organizzazioni criminali in ballo ci sono il
benessere e la democrazia!

23. Grazie!