HR-IT'2013. Доклад "Специфика дмс для сегмента It – общие тенденции рынка. практические решения"

1. Специфика ДМС для сегмента IT – общие
тенденции рынка
Киев, 2013

2. Специфика ДМС для сегмента IT
В опросе приняли участие 70 компаний из ИТ
индустрии
 У вас есть корпоративная страховка
ДМС?
 Пожалуйста, назовите три
страховщика – лидера по ДМС по
Вашему мнению.
 Покрывает ли компания страховку
родственников и детей?
Включено ли в вашу страховку
оздоровление?
 Есть ли у вас корпоративный
тревел, или выписывается полис
под каждую поездку отдельно?

3. Специфика ДМС для сегмента IT
Проникновение ДМС в сегменте IT
67,9%
13,2%
18,9%
Наличие ДМС
Есть ДМС
Нет ДМС, но
планируют
Нет ДМС и не
планируют

4. Специфика ДМС для сегмента IT
Наполняемость программ ДМС : оздоровление
71,4%
14,3% 14,3%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Есть За отдельную плату Нет оздоровления
Оздоровление как опция ДМС

5. Специфика ДМС для сегмента IT
Структура выплат в разрезе программ страхования
Поликлиника
32%
Медикаменты
16%
Стоматология
19%
Оздоровление
21%
Стационар
7%
Неотложная
помощь
5%
IT компании
Поликлиника
39%
Медикаменты
23%
Стоматология
18%
Оздоровление
9%
Стационар
8%
Неотложная
помощь
3%
Компании других сегментов

6. Специфика ДМС для сегмента IT
Корпоративный тревел
96,0%
4,0%
Страхование при выезде за рубеж
(независимо от наличия ДМС)
Отдельные полисы
Корпоративный
тревел

7. Специфика ДМС для сегмента IT
Страхование родственников и детей
Компания покрывает
страховку
За дополнительную
плату
Компания не
покрывает страховку
46,4% 39,3%
14,3%
Политика компаний по включению
в страховку родственников

8. Специфика ДМС для сегмента IT
Страхование родственников и сотрудников
Сотрудники
90%
Родственники
10%
Распределение застрахованных

9. Специфика ДМС для сегмента IT
Страхование родственников и сотрудников
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
Сотрудники Родственники
82%
140%
Убыточность

10. Специфика ДМС для сегмента IT
Лидеры рынка
1
2
3
4
5
6
7
8
Провидна Уника Инго Украина Аска Альфа
страхование
Allianz Украина АХА PZU Украина
Рейтинг (реальный) Рейтинг (согласно опросу)

11. Специфика ДМС для сегмента IT
Удовлетворенность текущей страховой компанией
89,7%
10,3%
Довольны
Не довольны

12. Специфика ДМС для сегмента IT
Лидеры рынка
Позиция в
рейтинге
2012
Страхова компания
Сумма страховых
платежей по ДМС
за 2012, тыс.грн.
Темпы
падения/прироста
в 2012, %
Убыточность
ДМС за 2012 г.
Убыточность
ДМС за 2011 г.
1 Нефтегазстрах 227 906 78% 64% 63%
2 Провидна 126 223 12% 84% 77%
3 Уника 114 684 23% 54% 50%
4 Инго Украина 99 619 32% 71% 56%
5 Аска 68 053 36% 98% 86%
6 Альфа-страхование 42 261 -8% 109% 89%
7 УПСК 36 613 11% 12% 17%
8 ТАС СГ 36 035 48% 99% 168%
9 Ильичевское 31 634 -14% 66% 78%
10 Allianz Украина 30 469 -8% 68% 77%
11 ПРОСТО-страхование 29 384 -5% 63% 54%
12 АХА Страхование 28 399 22% 60% 73%

13. Специфика ДМС для сегмента IT
Деление рынка (по сбору премий)
№ Страхова компания
1 Провидна
2 Уника
3 Инго Украина
ТОП-3
№ Страхова компания
4 Аска
5 Альфа-страхование
6 ТАС СГ
7 Ильичевское
8 Allianz Украина
9 ПРОСТО-страхование
10 АХА Страхование
ТОП-10
№ Страхова компания
13 ПЗУ УКРАИНА
14 КРАИНА
15 ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
16 КРОНА
17 ГАРАНТ-АВТО
18 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ
19 МЕГА-ПОЛИС
20 ОРАНТА
21 ОРАНТА-СИЧ
22 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА
23 МОТОР-ГАРАНТ
24 ВУСО
25 ОМЕГА
26 УНИВЕРСАЛЬНАЯ
27 ЕВРОПЕЙСКИЙСТРАХОВОЙ АЛЬЯНС
28 МИСТО
29 ИНТЕР ЭКСПРЕСС
30 УОСК
31 ИНДИГО
32 НОВА
33 ПРОМЫШЛЕННО СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС
34 ОРАНТА-ЛУГАНЬ
35 БРОКБИЗНЕС
36 МЕГАПОЛИС СО
37 САЛАМАНДРА-УКРАИНА
38 НАСТА
39 ГЛОБУС
40 КРЕДО
Остальные
~ 30% рынка
~ 30% рынка

14. Тенденции рынка медицинского страхования
ДЕЛЕНИЕ РЫНКА ПО ИНВЕСТИЦИЯМ
А) Западные инвестиции
Б) Российские инвестиции
В) Украинские инвестиции

15. Специфика ДМС для сегмента IT
Концентрация рынка ДМС
Первые (Тор)
2012 2011
Страховые премии,
тыс.грн.
Доля на рынке
Страховые премии,
тыс.грн.
Доля на рынке
Тор 5 636 485,3 52,2% 458 427,5 42,1%
Тор 20 1 033 928,8 84,9% 873 971,6 80,4%
Тор 50 1 175 723,6 96,5% 1 012 735,4 93,1%
Всего на рынке 1 218 224,0 100,0% 1 087 700,0 100,0%
Рост ДМС за 2012 год – 12 %

16. Тенденции рынка медицинского страхования
Инфляция на рынке медицинских услуг
за последние 4 года
(данные Госкомстата)
37%
19%
7% 6%
147%
12%
6% 4%
26%
6% 7% 4%
2009 2010 2011 2012
Общий рост цен
услуги поликлиники медикаменты инфляция в секторе здравоохранения

17. Специфика ДМС для сегмента IT
ДМС и страхование жизни
49%
34%
99%
36%
12%
52%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
2011/2010 2012/2011 2012/2010
Рост премий по страхованию жизни и ДМС за 2010-2012 гг..
Life
ДМС

18. Тенденции рынка медицинского страхования
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ДМС
1. Валютный и инфляционный риски
2. Высокая подверженность локальных страховщиков
макроэкономическим потрясениям
3. Демпинг
4. Рост и концентрация рынка

19. Тенденции рынка медицинского страхования
РИСКИ ЦЕНЫ И ПРОГРАММЫ
А) Цена – решает тендер (лучше два-три этапа).
Видно и завышенные оценки стоимости программы,
и демпинг
Б) Программа – четкое и подробное описание
программы. Желательно не принимать изменения
к программам. Все ответы в рамках запроса
Особое внимание - исключения !!!

20. Тенденции рынка медицинского страхования
РИСКИ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Ассистанс
Вариант 1: Анкета + визит
Вариант 2: Рекомендации
База ЛПУ
Вариант1: Подробный список ЛПУ в городах,
где работают застрахованные
Вариант 2: Рекомендации

21. Тенденции рынка медицинского страхования
РИСКИ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Вариант 1.
Оценка финансовой стабильности.
Балансы, фин. показатели,
доходность, ликвидность и пр.
Вариант 2.
Простой путь. Акционеры и инвестиции
(Запад, Россия, Украина)

22. Тенденции рынка медицинского страхования
РАБОЧАЯ ГРУППА
Кроме HR еще нужны:
Специалист по закупкам
Медик
Финансист
Юрист

23. Тенденции рынка медицинского страхования
Выводы
Дальнейшее проникновение
ДМС в ИТ сегмент
Прогноз на 2013-2014 гг. –
80%

24. Тенденции рынка медицинского страхования
Выводы
Рост бюджетов
Причина – конкуренция соцпакетов

25. Тенденции рынка медицинского страхования
Выводы
Возможности по сдерживанию роста бюджета:
оздоровление
страхование родственников
привязка к ограниченному количеству клиник

26. Тенденции рынка медицинского страхования
Выводы
Усиление блоков профилактических мероприятий:
Специфические профилактические осмотры
Регулярное посещение офиса
врачом-терапевтом
«День здоровья» в офисе

27. Тенденции рынка медицинского страхования
Выводы
Перспективы в корпоративном тревеле,
страхование жизни
В средней перспективе – международная медицинская
страховка

28. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ОБСУДИМ?
Украина, 03035, г. Киев,
ул. Сурикова 3, корпус 8-Б,
6 этаж
Телефоны:
+38 044 3 317 317
+38 044 248 46 41
+38 044 248 46 42
Телефон/факс:
+ 38 044 238 05 12
+ 38 044 238 05 13
all@sb-malakut.com.ua
www.sb-malakut.com.ua
Специфика ДМС для сегмента IT