Informe amec sobre la conjuntura 2015 i perspectives 2016. Podeu veure els informes d'anys anteriors a la web d'amec http://www.amec.es/comunicaciones/informes-de-coyuntura-amec/

1. 1

2. 2
amec elabora anualment el seu Informe de Conjuntura i
Perspectives utilitzant com a font principal l'enquesta
realitzada entre les empreses associades, les Estadístiques
amec d'Exportació i l'Estudi Anual amec de Filials.
L'informe amec de Conjuntura 2015 i Perspectives 2016
utilitza addicionalment dades i informació provinent
d'altres fonts, com l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el
Ministeri d'Economia i Competitivitat, l'Agència Tributària i
l'Organització Mundial del Comerç (OMC).

3. 3

4. El comerç mundial no compleix les
previsions de creixement. Els
economistes de l'OMC rebaixen la
previsió de creixement mundial en
2015 del 3,3% al 2,8%.
Aquesta revisió a la baixa és el
resultat de diversos factors, entre ells
la reducció de la demanda
d'importacions de Xina, Brasil i altres
economies emergents; la caiguda dels
preus del petroli i les grans
fluctuacions dels tipus de canvi.
4
La desacceleració de les economies emergents i en desenvolupament, de caràcter més
acusat del previst, ha donat lloc a un escenari on les exportacions de les economies
desenvolupades tenen un dinamisme superior a la de les economies en
desenvolupament.
Font: OMC

5. 5
En 2015, l'aportació del Sector
Exterior al creixement del PIB ha
estat menor a la de l'any anterior
(-0,5%) a causa del repunt de la
Demanda Nacional.
No obstant això, el pes de les
exportacions continua augmentant
de forma sostinguda des de 2009,
representant actualment el 33,1%.
Fuente: INE, dades provisionals 2015
CREIXEMENT
DEL PIB
DEMANDA
NACIONAL
SECTOR
EXTERIOR

6. 6

7. SITUACIÓN
FINANCERA DELS
CLIENTS
SITUACIÓ FINANCERA
DE LES
ADMINISTRACIONS
49% 31%
7
DEMANDA
EXTERIOR
DEMANDA
NACIONAL
67% 67%
El 67% de les empreses han destacat la Demanda Exterior i
la Nacional com a principals factors positius, consolidant
la recuperació de la demanda nacional després d'uns anys
en els quals era valorada com un factor negatiu.
El principal factor a afectar negativament a les empreses és,
com l'any anterior, la situació financera dels clients. Destaca
aquest any, no obstant això, la situació financera de les
administracions com a segon factor negatiu.
en % d’empreses

8. 8
en % d’empreses en % d’empreses
Per més de la meitat de les empreses (57%), la conjuntura nacional en 2015 ha estat més favorable
que en 2014, un percentatge significativament superior al 48% obtingut en l'enquesta de l'any
anterior.
Les previsions per 2016 són una mica més moderades, ja que el 55% de les empreses consideren que
la conjuntura nacional serà igual, enfront de les perspectives més optimistes de l'any anterior (el
56% considerava que seria més favorable, la qual cosa sembla haver-se confirmat).
MILLOR IGUAL PITJOR MILLORARÀ ES
MANTINDRÀ
EMPITJORARÀ

9. 9
La valoració de les empreses de la conjuntura internacional és una mica menys positiva que la
nacional, ja que només el 42% la considera millor que en 2014, enfront del 50% obtingut l'any
anterior.
Destaca, no obstant això, unes perspectives més favorables, ja que només el 9% de les empreses
considera que la conjuntura internacional empitjorarà en 2016. Aquest 9% és, malgrat tot,
superior al 1% obtingut en l'enquesta anterior.
en % d’empreses en % d’empreses
MILLOR IGUAL PITJOR MILLORARÀ ES
MANTINDRÀ
EMPITJORARÀ

10. POSICIONAMENT
RESPECTE A LA
COMPETÈNCIA
CAPACITAT DE
FINANÇAMENT
COMPETITIVITAT
DE L'EMPRESA
MOROSITAT /
IMPAGATS
10
64%
59%
59%
53%
en % d’empreses
Paral·lelament als factors de
conjuntura, hi ha una sèrie d'aspectes
interns que en 2015 han millorat i
empitjorat per a les empreses.
Els aspectes que més han estat
destacats per la seva millora han estat
el posicionament respecte a la
competència i la competitivitat de
l'empresa.
En l'altre extrem, els aspectes
empresarials que han empitjorat en
2015 respecte a 2014 són, igual que en
l'enquesta de l'any anterior, la
morositat i la capacitat de
finançament, encara que en
percentatges superiors als obtinguts en
l'enquesta de l'any passat.

11. 11

12. PROMOCIÓ COMERCIAL
INTERNACIONAL
en % d’empreses
INNOVACIÓ EN
PRODUCTE
INNOVACIÓ EN
PROCESSOS
REESTRUCTURACIÓ DE
COSTOS
CANVI DE MODEL DE
FINANÇAMENT
ALT MITJÀ BAIX
58% 36%
42% 51%
39% 51%
62%
34%
12
10%
10%
7%
6%
19%
56%
19%
En l'enquesta de conjuntura de
l'any anterior es va preguntar a
les empreses sobre les
estratègies que tenien previst
aplicar en 2015.
Ara, volem saber quantes d'elles
han aplicat aquestes estratègies
i quina és la valoració sobre el
seu grau d'eficàcia.
Les estratègies més aplicades
han estat la innovació en
producte (88%) i l'increment
d'inversió en promoció comercial
internacional (87%), sent, així
mateix, les estratègies l'eficàcia
de les quals ha estat millor
valorada per les empreses.

13. INCREMENT DE LA PROMOCIÓ
COMERCIAL INTERNACIONAL
INNOVACIÓ EN
PRODUCTES
INNOVACIÓ EN
PROCESSOS
13
63%
en % d’empreses
La previsió de les empreses respecte a les estratègies que preveuen aplicar en 2016 reforça la valoració de 2015, encara que
l'increment de la inversió en promoció comercial internacional se situa per davant de la innovació en productes. Destaca, en tercer
lloc, la innovació en processos, confirmant la importància de la innovació per a les empreses.

14. 73%
1%
26%
73%
25%
2%
14
en % d’empreses en % d’empreses
En 2015, el 73% de les empreses han tingut un volum de facturació superior al de 2014 (en
comparació al 64% de l'any anterior). No obstant això, un 26% han vist reduïdes les seves vendes.
Aquesta polarització no s'observa en les previsions per 2016, on gairebé un terç de les empreses
(73%) considera que augmentarà la seva facturació i només el 2% preveu un menor volum de
vendes.
MAJOR IGUAL MENOR AUGMENTARÀ ES
MANTINDRÀ
DISMINUIRÀ

15. 15
en % d’empreses
BENEFICIS
PÈRDUES
RESULTAT = 0
86%
5%
9%
El 86% de les empreses enquestades va
tancar 2015 amb beneficis, un percentatge
lleugerament superior al 83% obtingut en
l'enquesta de l'any anterior.
El 9% d'empreses que han tancat amb
pèrdues és gairebé idèntic al resultat de
l'any anterior (8%).

16. 64%
19% 18%
72%
28%
0%
16
en % d’empreses en % d’empreses
Analitzant els resultats de l'exercici 2015 en relació a 2014, pel 83% de les empreses aquest any
ha estat igual o millor, percentatge significativament superior al 78% de l'any anterior. Les
previsions per 2016 són igualment optimistes, ja que un 72% considera que l'exercici serà millor i
cap empresa preveu pitjors resultats.
MILLOR IGUAL PITJOR MILLORARÀ ES
MANTINDRÀ
EMPITJORARÀ

17. 65%
16%
19%
38%
60%
2%
17
en % d’empreses en % d’empreses
En relació al nombre de treballadors en 2015 respecte a 2014, el 65% de les empreses
manifesten haver incrementat les seves plantilles (en comparació del 51% de l'any anterior). Les
previsions són igualment optimistes ja que únicament un 2% d'empreses preveu disminuir la
grandària de la seva plantilla (respecte al 6% obtingut en l'enquesta de l'any anterior).
MAJOR IGUAL MENOR AUGMENTARÀ ES
MANTINDRÀ
DISMINUIRÀ

18. 18
45%
NO
CONDICIONA
55%
SÍ
CONDICIONA
en % d’empreses
Existeixen opinions diverses sobre la
relació entre dimensió empresarial,
competitivitat i internacionalització.
Encara que a amec som conscients
que per a determinats sectors i
empreses, adquirir una major
dimensió és fonamental, la dimensió
és un concepte relatiu, que depèn de
molts factors. Per això a amec
preferim parlar d'adquirir la dimensió
òptima, més que de “créixer per
créixer”.
Així, per un 45% de les empreses la
dimensió no és un element que
condicioni la seva competitivitat
internacional.

19. 19
NOVES ACTIVITATS
ACORDS / INCORPORACIÓ EN
GRUPS
NOVES IMPLANTACIONS
COMPRA / ABSORCIÓ
D‘EMPRESES
INCORPORACIÓ DE CAPITAL
41%
37%
33%
17%
17%
en % d’empreses
Les empreses que han
identificat la seva dimensió
òptima per ser competitives
internacionalment han
desenvolupat diverses
estratègies, destacant el
predomini d’aquelles relatives
al creixement orgànic
(desenvolupament de noves
activitats, col·laboracions i
implantacions) sobre les
estratègies de creixement
inorgànic.

20. 20

21. 21
empreses d’amec
que van
incrementar les
seves exportacions
en 2015
Variació de l'exportació total de les empreses
d’amec en 2015
Volum de l'exportació total de les empreses
d’amec en 2015
Percentatge mitjà de l'exportació sobre la
facturació
11,1%
5.600M€
58,2%
67%

22. 22
En el rànquing de les principals destinacions de les exportacions de les empreses d’amec en 2015
repeteixen els mateixos països que en 2014. Les tres primeres destinacions continuen sent
França (13% de les exportacions), Alemanya (12%) i Regne Unit (8%).
Per sota d'aquests tres mercats, destaca Itàlia, que passa del 6º al 4º lloc, la pujada de Polònia del
9º al 7º i la caiguda del Marroc al lloc 9 del rànquing des del 7 de 2014.
Per regions, es manté el mix de destinacions, amb la Unió Europea com a principal
mercat amb el 57,8% de les exportacions (lleugerament superior al 57,5% de 2014).
Destaca, no obstant això, l'increment del pes de Llatinoamèrica (que passa de
l'11,8% en 2014 al 12,7% en 2015) i Orient Mitjà (del 4,6% al 5,5%).
Les regions on el pes de les exportacions ha disminuït en 2015 respecte a
l'any anterior són la Resta d'Europa (del 5,5% al 4,3%), principalment a
causa del descens de les exportacions cap a Rússia i Ucraïna; i Àfrica
Subsahariana (del 3% al 2,5%). La resta de destinacions experimenten
lleugeres variacions.

23. 23
1 FRANÇA
2 ALEMANYA
3 REGNE UNIT
4 ITÀLIA
5 PORTUGAL
6 EUA
7 POLÒNIA
8 MÈXIC
9 MARROC
10 TURQUIA
+10%
5–10%
2,5–5%
1–2,5%
0,5–1%
0,1–0,5%

24. 24
57,8%
EUA I
CANADÀ
ÀSIA
OCEANIA
UNIÓ
EUROPEA MAGREB
ÀFRICA
SUBSAHARIANA
ORIENT
MITJÀ
RESTA
D’EUROPA
AMÈRICA LLATINA
12,7%
5,7%
4,3%
5,2%
5,0%
0,7%
6,1%
2,5%

25. 25
Previsió d'augment de l'exportació de les
empreses d’amec en 2016
Percentatge d'empreses d’amec que tenen
perspectives d'augmentar el volum de les seves
vendes a l'exterior.
73%
8,3%
Un 73% de les empreses preveu
incrementar les seves exportacions
en 2016, un percentatge superior
al 69% obtingut en l'enquesta de
l'any anterior.
La previsió de creixement per 2016
és del 8,3%.
Preguntades sobre els països que
actualment estan despertant
major interès per dirigir els seus
esforços comercials, les empreses
han seleccionat els Estats Units i
Mèxic en els dos primers llocs del
rànquing.
En el rànquing d'aquest any
destaca la pujada d'Iran i el
descens de Rússia, així com
l'aparició de Colòmbia, Alemanya i
Indonèsia.

26. 26
EUA MÈXIC COLÒMBIA XINA
ÍNDIA FRANÇA ALEMANYA IRAN
PERÚ TURQUIA RÚSSIA E.A.U.
ARGÈLIA INDONÈSIA REGNE UNIT ARÀBIA SAUDITA
JAPÓ XILE AUSTRÀLIA POLNIA
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20

27. 27
23 empreses d’amec han establert noves implantacions en 2015
Un total de 142 empreses tenen filials a l’exterior
El 72% de les 622 implantacions de les empreses d’amec són
comercials
Les empreses d’amec tenen previst establir noves
implantacions
30
142
622
25
Amb 53 implantacions, Xina és el
país on més empreses s'han
establert comercial i
productivament.
França (43 filials), Brasil (41), els
Estats Units (38) i Mèxic (37)
ocupen els llocs 2 a 5.

28. 28
56%
Empreses que van
trobar barreres
significatives a la
internacionalització
CONTACTE AMB
POTENCIALS CLIENTS
BUROCRÀCIA PER A
l'EXPORTACIÓ
RECURSOS FINANCERS
LIMITATS
IDENTIFICAR OPORTUNITATS
DE NEGOCI
IDENTIFICACIÓ DE RRHH
EXIGÈNCIES DE QUALITAT
BARRERES TÈCNIQUES
DESENVOLUPAR NOUS
PRODUCTES
en % d’empreses
33%
31%
31%
29%
27%
19%
19%
17%
En comparació de l'any
anterior, quan el 78% de
les empreses van
manifestar haver trobat
barreres.

29. 29

30. 30
EXTREMADAMENT
IMPORTANT
MOLT
IMPORTANT
POC
IMPORTANT
en % d’empreses
Per primer any,
l'enquesta de Conjuntura
ha inclòs un apartat
dedicat al rol dels
recursos humans en la
internacionalització de
les empreses.
Per a les empreses, la
importància dels recursos
humans per a l'estratègia
internacional és molt
important.

31. 31
IDENTIFICACIÓ i SELECCIÓ
FORMACIÓ
CAPTACIÓ DE CANDIDATS
MOTIVACIÓ i FIDELITZACIÓ
RETRIBUCIÓ
CONTRACTACIÓ
DIFERÈNCIES CULTURALS
COORD. EQUIPS INTERNAC.
CREIXEMENT PROFESSIONAL
en % d’empreses
57%
44%
27%
19%
16%
13%
13%
13%
4%
Els principals factors
que han dificultat la
gestió dels recursos
humans estan
relacionats amb la fase
d'identificació,
selecció i captació de
candidats.
Destaca igualment la
formació i capacitació
dels treballadors.

32. 32
EXPATRIATS LOCALS EQUILIBRAT
11%
85%
4%
en % d’empreses
Aproximadament el 40% de les
empreses d’amec estan
implantades a l'exterior.
El 85% d'aquestes filials estan
dirigides predominantment
per locals del país
d'implantació.
Aquest elevat percentatge
s'explica pel tipus
d'implantacions,
principalment comercials, les
quals requereixen persones
coneixedores de la cultura
local, i per la trajectòria
d'internacionalització de les
empreses.

33. 33

34. 34
19%
31%
24%
26%
Percentatge d'empreses que han realitzat
alguna activitat d'innovació
87%
Percentatge de la facturació dedicat a la
innovació
4,7%
Menys de
60.000€
Entre 60.000
i 300.000€
Entre
300.000 i
600.000€
Més de
600.000€
en % d’empreses
En 2015, el 87% de les empreses van realitzar
alguna activitat d'innovació, un percentatge similar
al 88% de l'any anterior.
No obstant això, el percentatge de facturació
destinat a innovació és pràcticament el doble, el
4,7% respecte al 2,9% de 2014. Aquest increment es
veu reflectit en l'increment d'empreses que
inverteixen més de 300.000€, que en 2015 és del
50% (36% en 2014).

35. 35
88% 53% 9%
PRODUCTE PROCESSOS MODEL DE NEGOCI
en % d’empreses
Les activitats innovadores són tota classe d'activitats que condueixen real o potencialment a l'engegada d'innovacions. A partir
d'aquesta definició es distingeixen tres àmbits d'innovació: de producte, processos i model de negoci.
La innovació en producte és l'àmbit on tradicionalment més empreses innoven, encara que destaca un lleuger increment en la
innovació en processos en 2015 (del 45% en 2014 al 53%).

36. 36
EMPRESES HAN
SOL·LICITAT ALGUNA
PATENT EN 2015
53%
L'augment de la inversió en
innovació, s'ha vist també
reflectit en l'increment de
sol·licituds de patents en
2015.
Del 32% d'empreses que van
sol·licitar alguna patent en
2014, s'ha passat al 53%.

37. 37
empreses han
trobat alguna
dificultat per dur
a terme les seves
activitats
d'innovació
en % d’empreses
FONS
PROPIS DE
L’EMPRESA
FINANÇAMENT
EXTERN
INCERTESA
SOBRE LA
DEMANDA
TROBAR SOCIS PERSONAL
QUALIFICAT
INFO. SOBRE
TECNOLOGÍA
INFO. SOBRE
MERCATS
38% 38% 38%
33%
18%
12% 12%
43%
Igual que en el cas de les barreres a la internacionalització, l'enquesta d'aquest any també reflecteix un
descens en el nombre d'empreses que han trobat dificultats per desenvolupar les seves activitats
d'innovació. Així, el 64% de 2014 passa al 43% en 2015. Les principals dificultats estan relacionades amb
aspectes financers, però en percentatges igualment menors als obtinguts en 2014.

38. AUGMENTARÀ ES MANTINDRÀ
IGUAL
DISMINUIRÀ
5%
45%
50%
38
en % d’empreses
empreses que
mantindran o
incrementaran la
inversió en
innovació
43%
Per 2016, el 95% de les empreses preveu incrementar o mantenir la seva
inversió en innovació, destacant especialment el 45% que preveu
incrementar-la, enfront del 36% obtingut l'any anterior.

39. 39

40. 40
Percentatge d'empreses que declaren haver
tingut dificultats d'accés al crèdit en 2015
13%
Percentatge d'empreses que han vist afectades la
seva vendes internacionals per la dificultat
d'accés al crèdit
9,7%
El 13% obtingut en l'enquesta
d'aquest any sembla confirmar la
consolidació d'un descens
progressiu en el nombre
d'empreses amb dificultats
d'accés al crèdit, que en 2014 va
ser del 17% i en 2013 del 22%.
Així mateix, el percentatge
d'empreses que han vist
afectades les seves vendes
internacionals a causa d'aquesta
dificultat també ha disminuït,
encara que en menor mesura,
del 10% en 2014 al 9,7% en 2015.

41. 41
NO VAN TROBAR
COBERTURA
PREU I
CONDICIONS
INADEQUADES
NO HO VAN
CONSIDERAR
NECESSARI
SÍ HAN
ASSEGURAT
LES VENDES
49%
3%
14%
34%
en % d’empreses
En 2015, el 51% de les empreses
no van assegurar les seves
vendes a l'exterior, percentatge
significativament menor al 58%
de 2014.
Entre els motius pels quals no
s'han assegurat les vendes
destaca el 34% d'empreses que
manifesta no haver-ho
considerat necessari.
Encara que aquest és el
principal motiu, ha
experimentat una reducció
respecte al 46% de 2014, la qual
cosa indicaria que els motius
estan cada vegada més vinculats
a les característiques de les
assegurances i la seva no
adequació a les necessitats de
les empreses.

42. 42
ENTITATS
FINANCERES
ORGANISMES
OFICIALS
66%
empreses han
utilitzat línies de
finançament en
2015
en % d’empreses
El 66% de les empreses van
utilitzar línies de finançament
en 2015 (en comparació del 55%
de 2014). D'aquestes, el 82% va
fer ús de línies ofertes per
entitats financeres i el 41% per
organismes oficials,
percentatges similars als de l'any
anterior.

43. 43
38%
EMPRESES VAN OBTENIR
FINANÇAMENT PÚBLIC
A LA INNOVACIÓ EN 2015
Un 38% d'empreses van obtenir
finançament públic per a les
seves activitats d'innovació en
2015, un percentatge
lleugerament superior al 31%
obtingut en 2014.

44. 44
A amec, l'associació de les empreses
industrialitzades, treballem amb
l'objectiu de contribuir a generar un
marc favorable per al desenvolupament
d'activitats que facilitin la
internacionalització i la innovació de les
empreses.
www.amec.es
Amb vocació exterior, elles són les
protagonistes i la seva experiència és el
valor de la nostra associació.
Fomentem, mitjançant serveis i
activitats, la internacionalització de les
empreses en totes les seves fases, des
del seu inici fins a la seva consolidació i
implantació i facilitem els seus
processos d'innovació per ser més
competitius en la seva expansió
internacional.
Facilitem que comparteixin
experiències i generin sinergies a través
del networking.
Defensem els seus interessos davant les
administracions i a través de la nostra
participació en fòrums internacionals,
sent a més un referent d'opinió en els
mitjans de comunicació.
Som partners de referència en projectes
de cooperació empresarial a nivell
internacional, així com de les Fires
nacionals per atreure visitants
internacionals, a més d'actuar com a
representants de Fires internacionals.
Aglutinem experiències, opinions,
coneixement, problemàtiques i
interessos i els posem al servei dels
nostres associats i altres agents de la
internacionalització i la innovació.