A fenti diasor részletesen bemutatja, hogy hogyan tudja pár kattintással a legegyszerűbben, beimportálni a kívánt adatokat a CRM rendszerbe egy egyszerű, könnyen kezelhető excel fájl segítségével.
3. www.hyperteam.huImportálási sablonok
Erősen ajánljuk a sablonok használatát a pontosabb adatimportálás érdekében!
1. lépés: Az „Importálási sablonok”
fül alatt kiválaszthatja a sablonokat
az Excelből történő importáláshoz
4. www.hyperteam.huImportálási sablonok
2. lépés: Válassza ki a
kívánt sablon típust a
listából
A sablon
automatikusan
letöltődik
Tipp
Az eredeti formátumban történő
adatimportáláshoz javasoljuk, hogy a
Partnerek import sablonnal kezdje az adatok
feltöltését
5. www.hyperteam.huImportálási sablonok
3. lépés: Nyissa meg a sablont,
és töltse ki a cellákat a megfelelő
adatokkal.
A dokumentum mentése után
azonnal fel is töltheti a fájlt a
CRM rendszerbe.
9. www.hyperteam.huImportálás excelből
5. lépés: Válassza ki
az importálás típusát
– ez a beállítás segít
a rendszernek
felismerni az
importálandó
adatokat
Tipp:
Név szerinti adatok importálásaNév alapú
importálás
Adatkezelés Id alapú importálás
10. www.hyperteam.huImportálás excelből
6. lépés: Pipálja ki az „Új partner
létrehozása” jelölőnégyzetet, ha
szeretné, hogy az importálással
egyidejűleg új partnereket kreáljon a
rendszer a hozzáadott adatokból