더인벤션랩이 발행하는 비정기 보고서. 글로벌 AC기관 3곳의 Global Open Innovation Trend Report

1. Copyright @ The Invention Lab Inc.
주요 글로벌 액셀러레이터의
Open Innovation Activity Trend 및 시사점
2019.12.31
contact@roailab.com
윤혜원 PD/Researcher
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2. Table of
Contents
00
01
02
03
Introduction
Global OI Trend
Global AC’s OI Program
Conclusion

3. Introduction
00. Introduction
대기업들은 비즈니스 생태계가 급변함에 따라 위기에 직면하고 있다. 비슷한 규모의 회사들 뿐만 아니라 소규모 기업들과 스타트업과도
경쟁하게 된 것이다. 실제로 미국의 경우 지난 5년간 약 38,000개의 시리즈 A와 시리즈 B 단계의 스타트업들이 생겨났다. 대기업들은
전통적으로 스타트업을 “Build, Buy or Partner”의 관점으로 보아왔으며, 이로 인해 라이벌 관계로 비즈니스 생태계에 공존해왔다.
그러나 같은 생태계에 공존하고 있기에, 스타트업 문화는 대기업들이 사업을 하는 방식에 많은 변화를 일으키고 있으며, 급변하는
비즈니스 생태계에서 최근 글로벌 대기업들은 스타트업과 연계, 협업하는 방법의 Open Innovation을 통해 돌파구를 찾고자 한다.

4. 최근 글로벌 대기업의 Open Innovation 트렌드는 다음과 같이 정리할 수 있다.
01.
Global Corporate OI
Trend
4
Global Corporate Open Innovation Trend
현재 다양한 액셀러레이터 기관들이 대기업과 스타트업의 파트너십을 통한 Open Innovation에 있어 필수적인 가교 역할을 하고 있다. 본 보고서에서는 글로벌 액셀러레이터
기관 중 활동이 두드러지는 Plug And Play Tech Center, Techstars, 500 Startups의 OI 프로그램 및 케이스들을 살펴본다.
Trend Setting and Education
점점 더 많은 대기업이 주요 tech hub에 innovation의 기지를 마련하고 있음. 구조를 잘 갖춘 연구소나 리서치센터보다는 유연하고 간결한 안테나를 선호하는 추세.
실제로 대기업들이 조직 외부에서 새로운 것을 찾으려고 하다 보니 조직 내부의 R&D 예산이 점차 줄어들고 Tech- tourism, Innovation Excursions 그리고 OI 교육 등이
빠르게 늘어나고 있음. 주로 실리콘 밸리, 이스라엘, 싱가폴 등이 주요 tech hub로 꼽힘.
Corporate Accelerators
대기업 액셀러레이터는 일종의 내부적인 기업 이니셔티브에서 제 3자가 관리하고, 공유하는 버티컬 액셀러레이터로 점차 이동할 것. 대기업 액셀러레이터의 프로그램은
해당 기업에 맞는 목표만을 세우게 되기에, multi-corporate 액셀러레이터 프로그램에 참여하는 것이 스타트업에게도 리스크를 줄이는 방법이 될 수 있음.
Startup Procurement
많은 글로벌 기업들이 스타트업과의 연계를 위한 PoC 지원과 공동 개발 프로그램을 진행하고, 이것이 procurement 계약으로 이어지는 케이스가 늘어나고 있음. 이는
특히 later-stage 스타트업들에게 유리하고, 이러한 전략이 생산적이라는 관점이 확산됨.
Open Innovation Units and CVC (Corporate Venture Capital)
새로운 BM을 위한 오픈 이노베이션 전담 유닛을 형성하는 기업이 늘고 있으며, 지난 몇년간 전통적인 방식의 M&A 보다는 CVC가 증가하는 추세.

5. 5
Plug And Play Tech Center
02.
Global AC’s OI
Program

6. 1. Plug and Play Tech Center-Overview
02.
Global AC 1. Plug and
Play Tech Center
6
• 2010년 설립, The Ultimate Innovation Platform을 표방, 30여개
분야 산업군의 innovation platform 운영
• 스타트업 액셀러레이팅, 대기업과 테크 스타트업을 연결하는 방식의
OI 플랫폼 운영
• 2010년부터 대기업과 파트너십을 맺고 초기 단계의 우수한 기술력을
보유한 스타트업과 연결해 주는 플랫폼을 운영
Partners:

7. 1. Plug and Play Tech Center-Overview
02.
Global AC 1. Plug and
Play Tech Center
7
• 연간 12주 과정의 액셀러레이팅
프로그램을 50개 이상 운영
• 스타트업은 멘토, VC, 앤젤
투자자들 뿐만 아니라 대기업과
글로벌 네트워크를 구축
• 다양한 산업군의 파트너십 Multi-
industry partnerships available
• Business pain point에 맞춘
Private dealflow
• 새로운 제품 라인을 발굴하고,
수익을 늘리고, 효율성을 증대
• 250개가 넘는 스타트업에 투자하고
300여개의 세계적인 VC에 연결.
• 세계적인 VC와의 프라이빗 세션
제공
• 스타트업에 세계 각지에서
이루어지는 이벤트에서 피칭
기회 제공
Accelerator Program Corporate Innovation Investment

8. 1. Plug and Play Tech Center-OI Program Process
02.
Global AC 1. Plug and
Play Tech Center
8
Selection Day: 가장 높은 점수를 받은 40개의 스타트업이 Selection Day에 참여, 피칭. 대기업 클라이언트들이 이 피칭을 통
해 또 한번 스타트업을 평가.
Batch: Selection Day에서 가장 높은 점수를 받은 20-25개의 스타트업은 12주 과정의 사업 개발 프로그램 (Business
Development Program)에 참여. 이 프로그램은 Deal flow 세션에 참가하는 등 다양한 기회 제공. 참여 스타트업들은 프로
그램 말미에 대기업 관계자와 VC를 포함한 500명이 넘는 관객이 참여하는 분기별 summit에서 피칭
Top 100 List: 6개월마다 약1,000개의 스타트업을 살펴본 후 Top 100 리스트를 작성, 대기업 클라이언트의 관심 분야나
business pain point 별로 분류하여 클라이언트에 제공. 대기업 클라이언트들은 각 스타트업에 1점부터 5점으로 interest
score를 부여.

9. 1. Plug and Play Tech Center- Corporate OI Case
02.
Global AC 1. Plug and
Play Tech Center
9
Case 1
• BNP Paribas는 프랑스 파리에 본점을 둔 프랑스 최대 은행 그룹으로,
2000년 파리 국립은행과 파리바의 합병으로 탄생해 유로통화권 최대
규모의 금융 그룹
• FinTech와 InsurTech 분야 혁신을 위해 Plug And Play와 OI
Program 런칭
• 매년 3개월간의 프로그램을 두 시즌씩 운영하고, Plug And Play의
네트워크와 전문성으로 200개가 넘는 스타트업이 프로그램을 거쳐감.
• 새 시즌의 시작과 함께 20여개의 스타트업과 BNP Paribas의 사업부
대표자가 피칭을 하고, 한 달간 선정된 스타트업과 프로젝트를 진행함.
• 프로그램이 진행되는 3개월간 스타트업은 액셀러레이팅을 통해
POC를 develop하여 BNP Paribas에 솔루션을 제안하는 것을 목표로
함.
• 미국에서 다섯 번째로 큰 은행인 U.S. Bank National
Association의 모회사
• 2017년 The WannaCry 랜섬웨어, NSA와 Equifax와 같은
공공기관의 보안결함과 같은 큰 사건들 이후 보안의 중요성이
대두됨
• US Bank의 Security R&D 팀은 보안 분야 혁신을 위해 Play And
Plug와 파트너십 체결
• Cybersecurity에서 나아가 더 넓은 개념의 information
security 분야의 혁신을 이루고자 함
• 15개의 스타트업과 연계, 프로그램을 통해 최첨단 보안 솔루션을
평가, 도입하고자 함
Case 2

10. 1. Plug and Play Tech Center- Corporate OI Case
02.
Global AC 1. Plug and
Play Tech Center
10
Case 3
• Panasonic은 일본의 종합가전제품 생산 회사로 지속적으로
혁신을 위한 투자를 해왔음
• Plug and Play의 Travel & Hospitality innovation platform을
통해 business automation platform으로 에너지 효율, 위기
관리, business automation을 위한 IOT 솔루션을 제공하는
스타트업인 Locbit과 협업, San Diego의 Double Tree 호텔의
에너지 비용을 줄이고자 함
• 에너지 비용 15% 감소를 목표로 하였으나 결과적으로 절반에
가깝게 절약
• Plug And Play는 Daimler, Stuttgart 대학교 그리고 ARENA
2036과 함께 modern transportation이 직면하는 여러가지
도전에 대한 창의적인 솔루션을 찾고자 Startup Autobahn 운영
• 현재까지 4개 라운드를 진행, 약 100개가 넘는 협업 프로젝트를
런칭.
• Plug and Play는 중개자 역할을 하며 스타트업 선정 및 사전 조사,
수백번의 스타트업-대기업 미팅을 조정
• 현재까지 e-mobility, human-machine interface, 물류, HR,
리테일, 에너지 등의 분야에 포커스를 맞춰 진행됨.
Case 4

11. 11
Techstars
02.
Global AC’s OI
Program

12. 2. Techstars-Overview
02, Global AC 2. Techstars
12
• 3개월간의 멘토링을 기반으로 하는 스타트업 액셀러레이
팅 프로그램 운영
• 대 기 업 들 과 의 다 양 한 유 형 의 파 트 너 십 을 통 한
OI 프로그램 운영
• 약 150만명의 기업가, 투자자, 멘토 등으로 이루어진 네
트워크 보유
• 대기업 자체 innovation 뿐만 아니라 스타트업과 대기업
의 연결을 통한 OI 프로그램 운영
Partners:

13. 2. Techstars-OI Program
• 참여 기업의 문제를 확인한 후 Techstars의 스타트업
alumni인 1600개 이상의 스타트업과 그 외의 다양한
스타트업 네트워크 중 알맞은 솔루션을 제공할 수 있는
스타트업과 연계할 수 있도록 하는 프로그램
• Techstars 의 Network Engagement 매 니 저 가
스타트업과 클라이언트 기업의 신뢰관계 확립을 위한
다양한 활동 추진
• 참여하는 기업은 테크스타의 세계적인 스타트업
네트워크에 접근할 수 있음
• 내부적인 어려움을 확인하고 POC 솔루션을 적용,
신기술을 흡수하고 포트폴리오를 확장할 수 있음
02, Global AC 2. Techstars
13
Innovation Bootcamp
• 54시간 동안의 내부적인 innovation event로 새로운
비즈니스 컨셉을 발전시키기 위한 집중적인 프로그램
• 여러 부서의 직원들이 팀을 이루어 business
innovation을 발표
• 각 팀은 린스타트업 방법론을 배우고 실습하며 문제를
확인하고 솔루션을 검증하는 목표를 세움
• 테크스타의 전문 멘토들이 목표에 맞는 세션을 진행하고
마지막 날 Demo day를 가짐
• 스타트업의 문화(툴킷, 멘토, 빠른 진행 속도)를 습득할 수
있으며, 사업부와 혁신 부서 간의 연계를 강화할 수 있음.
Network Engagement Program

14. 2. Techstars- Corporate OI Process
02, Global AC 2. Techstars
14
Partner
Techstars와 파트너십을
맺고 액셀러레이터 런칭
Collaborate
Techstars의 Program
Manager/ Partnership
Manager와 함께 스타트업 선정
Launch
3개월간의 액셀러레이팅 프로그
램 시작과 함께 기업 내부의 혁신
도 시작
Engage
다양한 문제를 해결하며 기업과
스타트업은 서로의 장점을 학습
Reveal
데모데이를 통한 성과 평가
Network
프로그램이 끝난 이후에도 네트워킹
을 통한 여러가지 형태의 협업 가능
(투자, M&A, 멘토링 등)

15. 2. Techstars- Corporate OI Case
02, Global AC 2. Techstars
15
Case
• 미국의 유통 기업 Target이 Techstars와 파트너십을 맺고 2015년부터 3년간 진행한 액셀러레이팅 프로그램
• 총 3개월간의 지원이 이루어지며, 선정된 스타트업들은 이 지원기간 동안 Target이 가진 유통 노하우와 Techstars가 가진 스타트업 생태
노하우를 멘토링 지원 받게 됨
• 3개월의 과정이 끝난 후 Demoday를 가지고, 네트워킹을 통하여 다른 투자자의 투자를 받거나, Target의 투자를 받게 됨

16. 16
500 Startups
02.
Global AC’s OI
Program

17. 3. 500 Startups-Overview
02,
Global AC 3. 500
Startups
17
• 2010년 설립 이후 2300개가 넘
는 스타트업에 투자한 VC
• 씨드 투자, 액셀러레이팅 프로그
램을 중점적으로 운영
• 교육프로그램, 이벤트, 컨퍼런스
등 스타트업과 투자자를 위한 다
양한 활동 및 대기업 및 정부기관
과의 파트너십Swiss Army Knife of Startup Engagement

18. 3. 500 Startups-Corporate OI Program
02,
Global AC 3. 500
Startups
18
산업 트렌드와 인사이트를 제공
Insight Series: 최신 인사이트를 니즈에
맞게 제공하고 전문가와 그 니즈에 적합한
솔루션을 가진 스타트업과 함께 세션을
진행.
Executive Immersion Session: 해당
산업군이나 특정 주제에 대한 최신
인사이트를 관계 있는 스타트업과
협업하여 deep-dive 프레젠테이션 진행
글로벌 네트워크를 통해 성장을 위한 전략적
파트너와 생태계 탐색
Startup Sourcing: 니즈에 맞는 리서치, 분석,
다양한 정보의 수집과 선별을 통해 500
Startups의 광범위한 네트워크 안에서
비즈니스 pain point에 솔루션을 제공할 수
있는 스타트업을 선정.
Custom Accelerator: 실리콘밸리와
전세계에서 액셀러레이터 디자인&운영
경험을 바탕으로 고객사에 알맞은
액셀러레이팅 프로그램 제공.
VC, 혁신 전략 그리고 M&A에 대한
전문성을 바탕으로 파일럿과 deal flow 를
통한 가치 창출
CVC Build Out: 기업의 CVC 전략 수립,
리크루팅, 운영 지원
Intrapreneurship Training: 스타트업의
테크닉과 thinking 방법론을 표방하는
교육 커리큘럼 운영

19. 3. 500 Startups- Corporate OI Case
• ORACLE은 매출 규모 세계 2위의 소프트웨어 회사
• ORACLE은 500 Startups 와 파트너십을 맺고
스타트업에 클라우드 서비스를 제공하고 있다.
• Free cloud credits ($500부터 시작) 제공
• 2년간 클라우드 서비스 70% 할인 제공
• ORACLE의 글로벌 마케팅, 이벤트 PR 소스,
430,000명의 ORACLE 고객 네트워크 제공 to start
with opportunities to get more)
02,
Global AC 3. 500
Startups
19
Case 1 Case 2
• 2016년부터 500 Startups와 파트너십을 맺고 500
Startups의 포트폴리오 중 초기 단계의 스타트업과
연계 추진
• 자동차 제조는 생산 단계까지 상당히 긴 싸이클이
존재하는 반면 스타트업은 그 반대라는 점에서 협업을
추진하게 됨
• 선정된 스타트업에게는 $150,000의 씨드투자, 사무
공간, 500 Startups의 네트워크, 업계 전문가의
멘토링 제공

20. 03. Conclusion
20
Conclusion

21. Conclusion
03. Conclusion
① 세 글로벌 AC기관의 대기업을 대상으로 하는 OI 프로그램과 케이스들을 살펴보면, 큰 틀에서는 다소 유사한 형태로 운영되는 것을 확인할 수 있다.
② 글로벌 AC기관을 표방하는 만큼 세 기관의 가장 큰 강점은 광범위한 네트워크이다. 이러한 네트워크가 한번 확보되면, 대기업과의 OI는 다음의 3가지 단계로
전개되는 경향을 보인다.
-1단계 : 지역 별 자체 Batch Program을 통해 세계 각지의 분야별 스타트업을 선발하여 DB구축
-2단계 : 이런 DB를 바탕으로 이른 바 ‘Deal Scouting Pool’ 구축. 이는 대기업의 Business Pain Point에 알맞은 스타트업을 연결해 줄 수 있는 가장 큰 자산으로
전환
-3단계 : 대기업이 필요로 하는 기술/비즈니스 아이템을 섹터별로 제안하고, 필요하면 공동의 Fund 조성을 통해 공동으로 투자하는 것을 전제로 하는 Open
Innovation Program 운영(특정 지역별로 진행). 대기업에 이러한 OI Program에 참여하는 이유는 대기업조직이 글로벌 AC기관을 플랫폼으로, 스타트업을
소싱하여 새로운 기술을 쉽게 흡수 할 수 있을 뿐만 아니라, 대기업이 보유한 강력한 내부 Value Chain과 연계하여 신규 Business Model을 Build하는 새로운
수단이 되고 있기 때문임.
③ 국내 AC기관에의 시사점
-첫째, Open Innovation의 주요 고객이 ‘대기업‘조직임을 감안하면, 점점 더 국내 뿐만 아니라, 해외 주요 지역의 주요 서비스아이템-기술력을 보유한 참신한
스타트업을 주요 Vertical Market 별로 Review하고, 이를 Open Innovation Activity로 연결되기를 희망할 확률이 높음. 이를 고려하여 해외 주요 지역(북미-
유럽-동남아시아 중 특정 지역)의 파트너 네트워크를 통해 현지 Local Startup의 Scouting을 위한 체계, 프로세스 확보가 중요함.
-둘째, 이를 위해 Vertical Sector 중심의 Cross Border Open Innovation 프로세스를 조직적으로 셋업하는 노력이 필요. 점점 더 국내 AC기관은 특정 Vertical
Sector에 전문적인 역량을 Cross Border 관점에서 Control할 수 있는 조직적 역량, 그리고 이 영역 내 주요 초기 스타트업에 선제적으로 투자할 수 있는
투자역량이 동시에 중요해지고 있음. 대기업은 이러한 AC기관과의 협력을 통해 적절한 가격에 Qualified된 Startup을 효율적으로 Scouting하려는 니즈가
커지고 있으며, 이를 Open Innovation Program으로 승화시켜 추진하려는 의지가 강화되고 있음.

22. 더인벤션랩은 국내최고의 Corporate Innovation Advisory Firm이며,
O2O/ON-DEMAND TECH & SERVICE PLATFORM 전문
SEED INVESTOR 기관입니다.
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