El sector del cava

EL SECTOR DEL CAVA
Internacionalització: Estats Units
Antoinette dos Santos 28/06/2017

I. ANALISIS SECTORIAL
 Tradicionalment procedent de Catalunya: DOC
 Sector atomitzat tot i que concentrat1
 Caiguda de la demanda, boicot
nacional al cava DOC accelera el
procés de internacionalització
GRAFIC 1: COMERCIALITZACIÓ DEL CAVA AL 2016 Font: CRC – DO CAVA
Font: CRC – DO CAVATABLA 1: COMERCIALITZACIÓ DEL CAVA EN 2016

GRAFIC 2: EXPORTACIONS CATALANES DE CAVA PER EEUU
Font: Elaboració propria a partir de dades
Datacomex

 Globalització canvia el mapa de forces2:
− Regulació: Pla de reforma de la UE el 2011 oportunitat pel països
emergents3.
− Sector del cava: Producte standard; DOC perd el seu sentit i pot
perjudicar a la imatge; bodegues poc especialitzades en
comercialització4.
 Nou panorama de la Demanda a nivell mundial5
GRAFIC 2: EL CAVA EN EL MON
Font: CRC – DO CAVA

MAPA 1: PRODUCCIO DE VI ESCUMOS AL 2013
Font: OIV 2014

II. ANÀLISI DEL MERCAT EXTERN: ESTATS UNITS
1. DADES MACROECONOMIQUES
DADES GENERALS
Superfície 9.831.510 Km2
Organització territorial admin. 50 estats federats
Població 323.127.513
Densitat demogràfica 33 habitants por Km2
Tassa de creixement de la població 0,8%
Esperança de vida Home:76,3; dona:81,2; total 78,8
Capital i núm. d’habitants Washington
Altres ciutats principals i núm. d’hab. Nova York 8,537,673 Los Angeles 3,976,322
Principals regions industrials Califòrnia, Florida i Texas
Religió majoritària Protestants
MARC POLÍTIC
Forma de Estado: República Federal Constitucional
Principals partits: Bipartidisme
Cap d’Estat: Donald Trump
Cap Vicepresident: Mike Pence
DADES ECONÓMIQUES 2017 2016 2015
PIB (milió $) 4.462.646 (1ertrimestre) 16.775.700 18.037.000
Variació del PIB interanual (%) 2,2% 1.6% 2.59%
Atur 4.6% 5.3%
PIB per càpita (milió $) 13.811 (1er trimestre) 57.300 56.800
Despesa Publica (% PIB) 21.4% estimate 20.75% 20.44%
Dèficit públic (% PIB) 2.3% estimate 2.5% 2.4%
IPC 2,2% Abril 2017 1.26% 0.11%
Exportacions (milió $) 1.314.126,8 1.505.000
Importacions (milió $) 2.033.924,8 2.308.000
Saldo comercial (milió $) -719.798,1 -603.851
Font: World Bank/FMI/OECD/
Central Intelligence Agency/
OMB White House

EXPECTATIVES CREADES PER LA RECENT ELECCIÓ:
− PIB projecció 2017 2,3%
− Despeses infraestructura combinat amb baixada impostos
esperats, clima optimista
2. ANÁLISI DE LA DEMANDA6
 25% de la pop adulta consumeix vi
(dades World Health Statistics)
 Consum anual per càpita: 9 litres
 Consum localitzat en las costes i
Grans ciutats de l’interior (Chicago,
Dallas, Houston)
TABLA 2: RANKING MUNDIAL DE CONSUMIDORS DE VI ESCUMÓS Font: Vinexpo

 Millennials relleva dels baby-boomers
 Mercat EEUU propici per penetració de productes nínxol,
posicionats com productes de qualitat, per segments de
població identificats en recerca de novetat i consumidors de vi
importat7.
 Societat molt inclinada al ús de les xarxes socials, Millenials ja
natius digitals el que permet una promoció més a l’abast d’una
pyme.
 Societat també caracteritzada per la necessitat de trobar
suport en lideres d'opinió (influencers) en la seva decisió de
compra.

 Els consumidors són més exigents i més coneixedors
Gasto
Font: Consell Regulador del Cava
TABLA 3 RANKING MUNDIAL DE CONSUMIDORS DE CAVA PREMIUM

3. ANÀLISI DE L’OFERTA
 Competidors en el sector
 El vi escumós representa 25% del total de vi importat d’Espanya
(84M€ 2015)
Font: Elaboració
OME a partir de les
dades d’ONIVINS
GRAFIC 3: COMMERÇ INTERNACIONAL
DE VINS ESCUMOSOS
TABLA 4: EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS
VINS ESCUMOSOS

 Segmentació per classificació
Font: http://www.standardbeverage.com
GRAFIC 4: Producció de cava en funció de la categoria

 Three Tier System imposat per llei, presència de la
administració estatal
 Distribuidors
− Venta “On-Premise” minoritària en volum però equivalent en valor
(marge x3) al canal HORECA (x5-x10)
− Contactes:
Importadors: Grapes of Spain, Inc.
Natural Merchants INC., 560-A NE F ST #330 GRANTS PASS, OR 97526,
Distribuidors/Majoristes:
Classical Wines From Spain, 9075 Holman Road NW Seattle, Washington 98117
CACEIMPORTS LLC ,7404 Englewood Place #10, Annandale, VA 22003
American Northwest Distributors, 6733 E Marginal Way S Seattle, WA 98108
http://www.standardbeverage.com

 Distribuïdors
Font: http://www.standardbeverage.com
TABLA 5: LLISTAT DE VINS ESCUMOSOS PER PROVEÏDOR

 Exportació segons segment
29 milions d’ampolles categoria Premium* produïdes al 2015 i
34% exportades de la següent forma:
TABLA 6: Països destí del Cava Premium espanyol en 2015 (en milions d’ampolles)
EEUU es el 1er consumidor de Cava extra UE i a més Cava de
qualitat.
Font: Elaboració ICEX a partir dades
Consell Regulador del Cava

3. Barreres aranzelàries i altres impostos
 Aranzel 0,198 dòlars/litre
 Impost Federal FET 3$/galó
 Impost Estatal a càrrec de l’importador (ex: NY 0,30$/galó)
TABLA 7: Impostos estatals sobre venta de vi
Font: Elaboració ICEX a partir de les dades
Federation of Tax Administrators

4. Barreres no aranzelàries
 Despatx per empresa amb llicencia Importer’s Basic Permit
(TTB)
 Importador només pot alliberar la carga (mostres) si ha
obtingut el COLA*
 Certificat d’origen;
 Compliment de la llei de bioterrorisme: registre FDA i
nomenament d’un agent en EEUU, notificació prèvia a
l’arribada
 Codi de barres segons normativa EEUU
 Factura comercial en anglès;
 Packing List
 TEXAS: permís de no-resident
 Requeriments sanitaris: composició (sulfits, aciditat volàtil,
grau alcohol, metanol, plom, additius permesos..); palès i
embalatge fusta.
*excepció per mostres (waiver sol·licitat al TTB)

IV. EL MICROENTORN SUPORT A L’EMPRESA
 Associacions del sector
 Acció: Catalan Wines USA, http://catalanwinesusa.com/wineries/?fwp_vino=cava
L’Oficina exterior de comerç i inversions de Miami porta a terme el servei Catalan Wines USA, que ha donat suport a
50 cellers catalans en la seva entrada i/o consolidació en aquest mercat8.
 ICEX: Oficina Econòmica i Comercial a Nova York (Estudis...)
 Observatori de la vinya, el vi i el cava (que recull informació sobre el volum de producció, preus,
comercialització i consum).
 Institut Català de la Vinya i el Vi (entitat divulgadora)
 COPCA “pla d’accions d’internacionalització” (elaborat al 2008 en conjunt amb les empreses i entitats del sector)
 Fires i “Events” del sector
Catalan Wines Master Class & Wine Tasting event New York 23 Maig (CWU)
DO Montsant USA Tour: DO Montsant Master Class & Wine Tasting (DO Montsant – Catalan Wine USA)
Catalan Wines Event Seattle Octubre 2017 (CWU)
Catalan Wines Alemanya (ACCIÓ)
Wine & Spirit Wholesalers of America Convention
DECANTER CAVA ENCOUNTER (UK)
Gremi “Mejor Sumiller Internacional en Cava”
Concurs CLASS CAVA CUP (UK)
FAM TRIPS, FUN FEST
 Prescriptors y Revistes especialitzades
WINE SPECTATOR (EEUU), WINE ENTHUSIAST (EEUU), DECANTER (UK),MEININGER (Alemanya),spanishwinelover.com
Robert Parker Jr.; Pedro Ballesteros MW i columnista; Lenka Sedlackova MW; Yvonne Heistermann (sommelier alemanya)

V. RESUM I CONCLUSIONS9
Nínxol BIODINAMIC
LA MARCA “Cava de Paraje Calificado”
Competència en la Comercialització
Producció atomitzada
Oligopolístic (3 grans empreses)
Lleis proteccionistes
Economia en creixement
Consum augmenta
EEUU 1er Importador extra-UE
Segmentació de la Demanda
EstandarditzacióDO CAVA
Competència de països emergents
Pèrdua de la sobirania amb la OCM
Mercat Intern saturat
Posicionament : Cavas Premium

V. RESUM I CONCLUSIONS
COM S’HA MOSTRAT, EL MERCAT AMERICÀ ES UN BO DESTÍ PER
LAS EXPORTACIONS CATALANES, DADA QUE ESTÀ CREIXENT EL
CONSUM DE VI I QUE LA SITUACIÓ ECONÒMICA AMERICANA ES
PROSPERA I SEGUIRÀ AQUESTA TENDÈNCIA SEGONS LES
PROJECCIONS.
PER QUE UN PRODUCTE TINGUI ÈXIT EN EUA HA DE TENIR EN
CONTA LAS CARACTERÍSTIQUES D’AQUEST MERCAT:
SEGMENTACIÓ PSICOGRAFICA (EDAT, CLASSE SOCIAL, NIVELL
D’ESTUDIS, ZONA GEOGRAFICA, SEXE) POSICIONAMENT (MARCA,
REFERENCIA QUALITAT, PRODUCTE DIFERENCIAT).

VI. FONTS
1. Vins del nou món: tendències i comparativa. Autor: OME (Observatori de Mercats Exteriors) 16-03-2007
2. Vins i caves: tendències i comparativa internacional. Autor: OME Publicacions PROSPECTIVA I ESTRATÈGIA Març 2007
3. El futur del vi – Unitat d’Anàlisi i Prospectiva de l’Observatori de Mercats Exteriors. Autor: OME - 12-12-2007
http://coneixement.accio.gencat.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-/custom_publisher/IwB4/27051775/El-futur-del-vi
4. Visió global del sector del vi. Autor: OME 13-12-2006: http://coneixement.accio.gencat.cat/web/portal/estudis-i-tendencies/-
/custom_publisher/IwB4/196/Visio-global-del-sector-del-vi
5. Expediciones del cava 2016 - datos económicos 2016. Autor: Consell Regulador del Cava: DOCA - Dossier Expedició 2016
6. El Mercado del Cava en Estados Unidos. Autor: ICEX Estudio de Mercado Octubre 2016: ICEX - Estudi de Mercat
7. Estats Units. Autor: OME 14-04-2010 Mapa d’Oportunitats: http://coneixement.accio.gencat.cat/estudis-i-tendencies/-
/custom_publisher/IwB4/27050432/Mapa-d-oportunitats-a-les-economies-avanades-Estats-Units
8. Estats Units- Anàlis d’Oportunitats. Autor: ACCIO Juny 2016: http://accio.gencat.cat/cat/agenda-activitats/activitats-
emblematiques/setmana/2016/analisi-oportunitats-per-paisos.jsp
9. Sectorial CAVA Informe Econòmic. Autor: Bufete Escura 13-Gener-2016
http://www.escura.com/archivos/pdf/PONENCIA_CAVA_SECTORIAL_2015.pdf
10. Le marché mondial des vins effervescents. Autor: FranceAgrimer Abril 2016
http://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/44021/419586/file/SYN-VIN-2016-
march%C3%A9%20mondial%20effervescents.pdf

VII.ANEXOS
TABLA 1: COMERCIALITZACIÓ DEL CAVA EN 2016
TABLA 2: RANKING MUNDIAL DE CONSUMIDORS DE VI ESCUMÓS
TABLA 3: RANKING MUNDIAL DE CONSUMIDORS DE CAVA PREMIUM
TABLA 4: EVOLUCIÓ DE LES EXPORTACIONS VINS ESCUMOSOS
TABLA 5: LLISTAT DE VINS ESCUMOSOS PER PROVEÏDOR
TABLA 6: PAÏSOS DESTÍ DEL CAVA PREMIUM ESPANYOL EN 2015
TABLA 7: IMPOSTOS ESTATALS SOBRE VENTA DE VI
GRAFIC 1: COMERCIALITZACIÓ DEL CAVA AL 2016
GRAFIC 2: GRAFIC 2: EXPORTACIONS CATALANES DE CAVA PER EEUU
GRAFIC 3: EL CAVA EN EL MON
GRAFIC 4: COMMERÇ INTERNACIONAL DE VINS ESCUMOSOS
GRAFIC 5: PRODUCCIÓ DE CAVA EN FUNCIÓ DE LA CATEGORIA
MAPA 1: PRODUCCIO DE VI ESCUMOS AL 2013

El sector del cava

More Related Content

Similar to El sector del cava

El sector del cava