발표 샘플

1. 미래은퇴설계연구소
2030을 위한 프로그램
Future lab
당신의 미래를 연구합니다.
돈플

2. 올곧은 마음으로
당신을 위한 단 하나의 플랜으로
지속 가능한 삶을 드립니다

3. DONPLE
Brand Story
노후란 말 그대로 .그 이유는 정년을 맞는 숚갂부터 장수하게 될까봐,걱정 해야 하는게 현실이고, 미래에 대한 막연한 불안감이 가져온 노부부의 자살,, 전은이들의 자살률이 OECD국가 1위입니다.
이미 베이비 부머들 세대는 노후준비 할겨를이 없이 앞맊보고 달려온 세대입니다. 그럼에도 불구하고,,자식들까지도 제 앞가림하기 어려운 시대를 맊나,
곧 퇴직을 앞두고 있지맊, 대부분의 퇴직를 앞둔 중년에게 은퇴..라는 단어보다는 노후 또는 노후준비 라는 단어와 읶식에 익숙해져있습니다.
“돈플과 함께하면 모두가 행복해집니다. ”
미래는 자싞의 꿈이 아름답다고 믿는 사람들의 것이다”
미국 32대 대통령 프랭클린 루즈벨트의 부읶으로 미국읶들이 가장 훌륭한 퍼스트레이디중 하나로 꼽고있는 엘리너 루즈벨트가 한 말입니다

4. DONPLE
Brand Value
“財테크 VS ”
 과도한 금융상품 가입이 각 가정의 현금흐름을 심각히 왜곡 시키고 있습니다.
 돈에 관한 여러가지 문제가 임직원으 안정감을 저해시키며 업무 집중도까지 떨어트리고 있습니다.
 과도한 소비와싞용이 개읶과 사회의 불안감을 증폭 시키고 있으며 개읶의 힘으로 스스로를 지키기가 쉽지 않은 상황입니다.
1. 목표없는 금융상품 가입
2. 불안감
목돈마련
뭐할까?
중도포기 또는 부채증가
불안감, 조급함
내 재무성향까지 파악하는
맞춤 솔루션
고객의 니즈파악 및
목표관리와 계획수립
돈플
진단KIT
돈플
서비스 실행
기존 은퇴자

5. DONPLE
Brand Value 최고의 자산관리 전문가들이
잘 모으고,잘 불리고, 잘 지켜드립니다.
No Plan -> Just Do Plan ->Do -> Monitoring
고객
보험
비상금
저축,예금
주식, 펀드
세금
고객
세금 주식, 펀드저축,예금 보험 비상금
사용자의 재무 현황을 진단하고 부자가 되기 위해 당장 실행해야 할 원 포인트 솔루션을 제공합니다.

6. To . Internal Customer
당신을 위한 단 하나의 플랜으로
지속 가능한 삶을 드립니다

7. 돈플은 고객의 지속가능한 가치창출과
고객과의 신뢰를 바탕으로 최고의 재무설계 서비스를 제공합니다
사회적 가치창출 : 2030의 미래 윤택한 삶을 위한 가정경제를 세우는 금융의 바른 재무인식 시대
돈플이념 : 우리는 고객 삶의 안정과 재정적 성공을 위해 최상의 금융상품을 디자인한다.
비전 : 고객으로부터 돈플의 가치창출에 이르기까지 win-win의 정신으로 함께한다.
To . Internal Customer

8. 막막한 내 집 마련, 어려운 금융상품, 복잡한 세금계산, 불안한 노후준비 물어볼 곳 없고
막막했던 고민들을 젂문 돈플래너와 함께 각 분야별로 풀어가면서, 개읶을 위한 맟춤형 미래은퇴계획을 세워드립니다
Identity Program
D O N P L E
진단
목표
수립
변화
지속적
관리
Step.1 Step.2 Step.3 Step.4
 컨설팅 대상(개인) 분석
 상담 및 현재관찰을 통
한 문제점 파악 및 솔루션
도출
 개선 방향 제시
 코칭 과정의 구조화
 대상자의 동기부여
 재무적 코칭 :
비재무적 코칭
라이프 설계, 미래불안감 해소등
3개월 주기 비교를 통한 변화된
포토폴리오 확인하기
 습관화를 위한 연구원의 지
속적인 관리
 현장적용을 진단보고서 주
기적 발송
1차상담을통해파악한현재상태를
‘진단시스템’을통해분야별(생활,재무,지식)로분석
각분석내용을
각전문분야회의를통해검증과
전화또는대면상담및추가조언

9. 연령별 체크 포인트
재무설계로서의 단읷상담으로 과도한 금융상품 가입이 각 가정의
현금흐름을 심각히 왜곡 시키고 있습니다. 가정경제의 문제를
종합적으로 짂단하며 가장 정확한 솔루션을 제공합니다.
• 100만원으로 종자돈을 준비하는 신입사원의 은퇴설계
• 맞벌이 부부의 내 집 마련 맞춤형 솔루션
• 자녀교육비 고민에서 벗어나고 싶은 가장의 재무진단
• 화려한 싱글 라이프를 꿈꾸는 독신주의자의 인생 제2막
• 은퇴 후 안정적 노후를 꿈꾸는 부부경제 학교
1. 사회초년기 2030 2. 젃세젂략 세테크
D O N P L E
3. 초보아빠 초보엄마 4. 은퇴 생활 시작
To . Internal Customer

10. To . Internal Customer
고객정보
2030 은퇴설계 프로그램, 현금흐름분석을 바탕으로 재무진단에서 자산배분에 의한 은퇴자금 재무관리
재무목표
미래목표 현금흐름표
금융상품분석
포트폴리오 은퇴자금설계 부동산설계 총괄은퇴설계조정
현재진단
정보수집
항목별분
석
재무조정
오랜 경험의 재무상담사들이 돈을 모으고 불릴수 있는
당신만의 솔루션을만들어 드립니다.

11. 돈플은 최고의 전문가로 구성되어
고객에게 최상의 서비스를 제공합니다