3. 이미 베이비 부머 세대는 노후준비 할 겨를이 없이 앞만보고 달려온 세대입니다.
그럼에도 불구하고 자식들까지도 제 앞가림하기 어려운 시대를 만나 곧 퇴직을 앞두고 있지만,
대부분의 퇴직를 앞둔 중년에게 '은퇴'라는 단어보다는 노후 또는 노후준비라는 단어가 익숙합니다.
돈플은 청춘의 불안에서 시작했습니다.
BRAND STORY
5. 돈플과 함께하면
모두가 행복해집니다
돈플은 청춘의 불안을 안정으로 바꾸고, 걱정을 기대로 바꾸고자 하는
미래은퇴설계연구소의 비전과 의지를 담고 있는 새로운 브랜드입니다.
미래에 대한 막연한 불안감으로 소중한 현재를 보낼 순 없습니다.
개개인의 삶이 모두 다르듯, 개인별 차별화 된 플랜으로 고객의 미래를
위한 든든한 설계자로 함께 하겠습니다.
BRAND STORY
6. 돈플의 탄생
과도한 금융상품 가입이 각 가정의 현금 흐름을 심각히 왜곡 시키고 있습니다. 또한 계획성 없
는 소비와 신용이 개인과 사회의 불안감을 증폭 시키고 있으며 개인의 힘으로 스스로를 지키
기가 쉽지 않은 상황입니다. 이러한 미래에 대한 불안감과 경제적 문제가 개인의 안정감을 저
해시키며 업무 집중도까지 떨어트리고 있습니다.
과도한
금융상품 가입
과소비
미래에 대한
불안감
BRAND VALUE
새로운 플랫폼
돈플의 탄생
7. 최고의 자산관리 전문가들이
잘 모으고, 잘 불리고, 잘 지켜드립니다.
BRAND VALUE
목표없는 금융상품 가입의 불안감 돈플 서비스 실행
목돈마련 돈플 진단 KIT
뭐할까?
고객의 니즈파악 및
목표관리, 계획 수립
기존 은퇴자
8. BRAND VALUE
財테크 VS 돈플
사용자의 재무 현황을 진단하고,
미래를 위해 당장 실행해야 할 원 포인트 솔루션을 제공합니다
보험
비상금
저축
예금
세금
주식
펀드
고객
고객
세금
저축
예금
주식
펀드
보험 비상금
NO PLAN JUST DO PLAN DO MONITORING
10. External Customer
To . External Customer
돈플은 고객의 지속 가능한 가치창출과
고객과의 신뢰를 바탕으로 최고의 재무설계 서비스를 제공합니다.
사회적 가치 창출
경영이념
비전
2030의 미래 윤택한 삶을
위한 가정경제를 세우는 금
융의 바른 재무인식 시대
우리는 고객 삶의 안정과
재정적 성공을 위해 최상
의 금융상품을 디자인한다.
고객으로부터 돈플의 가치창출
에 이르기까지 win-win의 정신
으로 함께한다
11. 진단
목표
수립
변화
지속적
관리
External Customer
Identity Program
막막한 내 집 마련, 어려운 금융상품, 복잡한 세금계산, 불안한 노후준비 물어볼 곳 없고
막막했던 고민들을 전문 돈플래너와 함께 각 분야별로 풀어가면서, 개인을 위한 맟춤형 미래은퇴계획을 세워드립니다
- 컨설팅 대상(개인) 분석
- 상담 및 현재 관찰을 통한
문제점 파악 및 솔루션 도출
- 재무적 코칭 : 비재무적코칭
라이프 설계, 미래 불안감
해소 등
- 3개월 주기 비교를 통한
변화된 관리
- 개선 방향 제시
- 코칭 과정의 구조화
- 대상자의 동기 부여
- 습관화를 위한 연구원의
지속적인관리
- 현장적용을 진단보고서
주기적 발송
STEP 1 STEP 3STEP 2 STEP 4
각 분석내용을
각 전문분야 회의를 통해
검증과 전화또는 대면 상담 및 추가조언
1차 상담을 통해 파악한 현재 상태를
‘진단시스템’을 통해 분야별
(생활, 재무, 지식)로분석
12. External Customer
연령별 체크 포인트
재무설계의 단일상담으로 과도한 금융상품 가입이
각 가정의 현금흐름을 심각히 왜곡 시키고 있습니다.
연령대별 경제분석과 가정경제의 문제를
종합적으로 진단하며 가장 정확한 솔루션을 제공합니다.
• 100만원으로 종자돈을 준비하는 신입 사원의 은퇴설계
• 맞벌이 부부의 내집 마련 맞춤형 솔루션
• 자녀교육비 고민에서 벗어나고 싶은 가장의 재무진단
• 화려한 싱글 라이프를 꿈꾸는 독신 주의자의 인생 제 2막
• 은퇴후 안정적 노후를 꿈꾸는 부부 경제 학교
사회초년기 2030
초보아빠 초보엄마
절세전략 세테크
은퇴 생활 시작
1
2
3
4
13. External Customer
REVIEW REPORT
2030 은퇴설계 프로그램, 현금 흐름분석을 바탕으로 재무진단에서 자산 배분에 의한 은퇴자금 재무관리 서비스 입니다.
오랜 경험의 재무상담사들이 돈을 모으고, 불릴수 있는 당신만의 솔루션을 만들어 드립니다.
항목별 분석 재무조정정보수집
15. Internal Customer
Expert training
전문가들이 은퇴예정자, 은퇴자의 특성을 보다 잘 이해하고, 돈플의 파트너 자격을 부여하기 위한 프로그램입니다.
돈플의 플래너들이 전문성을 확보하고 끊임없이 발전할 수 있도록 교류의 장을 마련하고, 지원을 아끼지 않습니다.
• 은퇴설계연구소 파트너 연구원 자격
• 은퇴설계 프로그램 개발 자격
• 사례회의
• 집단프로그램 연수
전문가 양성 교육 프로그램 전문가 세미나 프로그램
경공매, NPL, 채권투자, P2P 크라우드
펀딩 등 다양한 금융상품을 활용한
종합 자산관리상담 기법
16. Internal Customer
세일즈 스킬
보험
마스터 과정
돈플 + 고객발굴
및 관리
전문가 칼럼
Internal Customer
최적의 교육시스템! 놀라운 팀(조직) 지원제도 맞춤형 DB지원! 등 은퇴설계 전문가로서의 성장을 아낌없는 마음으로 지원합니다
법인플랜
은퇴설계
투자설계
재무설계
VIP문화
세미나 마케팅
•국내에서 독보적인 유료 재무상담 프로세스/노하우 습득
•재무상담프로그램(FPCP+), 온라인 진단 프로그램 등 돈플만의 특화 된 자산 관리 도구 활용
•방송, 기업, 단체를 대상으로 폭 넓은 강의활동 수행
•높은 만족의 합리적인 수익 체계제공
17. Internal Customer
Internal Customer
돈플 파트너
신청
지원자
서류심사
1 : 1 면담
돈플래너
협약
• 고객을 위한 바른 자산 관리상담을 함께 수행해 나가실 분
• 바른 가치를 기반으로 종합자산관리 상담을 배우고자 하는 분
• 만 28세 이상, 금융경력 1년 이상 우대
파트너 자격
특전 • 교육기간 동안 소정의 교육비를 지원
• 금융 전분야를 종합한 자산관리 종합 솔루션 교육
• 블로그/SNS 등 온라인 마케팅 교육/실행 지원
• 돈플테라피 상담과정 이수와 다양한 강사로서 활동 지원
• 종합 은퇴 설계 플랫폼 '미래은퇴설계연구소 ' 연구원 시험 자격 가산점
