Esta charla la dicte en Colombiatex 2015, y este video la pueden ver https://www.youtube.com/watch?v=wqzOYfdpDDg Tiene resultados de compras de hogares, relación actual del comprador de moda con el entorno y tendencias de compra.

1. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 1

2. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 2
1/3

3. CAMBIO DE ENTORNO
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 3

4. SOY UN
COLOMBIADOR
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 4

5. ¿POR QUÉ ESTAR
ORGULLOSO DE SER
COLOMBIANO?
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 5

6. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 6

7. 7@CONSUMIENDO - @RADDARCKG
Optimismo
Emoción
Euforia
Ansiedad
Negación
Temor
Desesperación
Pánico
Capitulación
Abatimiento
Depresión
Esperanza
Alivio
Optimismo
ESTADOS DE ÁNIMO Y CICLO ECONÓMICO

8. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
Jan-03
Apr-03
Jul-03
Oct-03
Jan-04
Apr-04
Jul-04
Oct-04
Jan-05
Apr-05
Jul-05
Oct-05
Jan-06
Apr-06
Jul-06
Oct-06
Jan-07
Apr-07
Jul-07
Oct-07
Jan-08
Apr-08
Jul-08
Oct-08
Jan-09
Apr-09
Jul-09
Oct-09
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
DINÁMICA DE LAS COMPRAS E INGRESOS DE HOGARES
COMPRAS INGRESO
8

9. 24.8%
14.6%
9.2%
7.9%
10.6%
14.6%
8.3%
10.7%
14.4%
19.7%
8.6%
2.1%
3.5%
8.1%
10.9%
5.0%
8.5%
11.2%
4.5%
5.7%
7.7%
2.0%
3.2% 3.7%
2.4% 1.9%
3.7%
4.3%
5.5%
7.0%
4.2%
2.3%
3.4% 3.1%
2.0%
2.9%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DINÁMICA DEL MERCADO DE COMPRAS DE HOGARES
TAMAÑOMETRIA EN PESOS TAMAÑOMETRIA REAL IPC DEFLACTOR
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 9

10. 265
313
336 338 347
370
406
420
451
497
18%
7%
1%
2%
7%
10%
4%
7%
10%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
-
100
200
300
400
500
600
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CANTIDAD DE ITEMS COMPRADOS POR MES PERCAPITA PROMEDIO
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 10

11. 53.75
102.54
136.80 158.5646.17
83.10
114.89
131.26
8.37
13.61
18.75
20.98
7.98
15.21
21.34
24.68
8.21
14.93
21.52
24.83
6.57
10.88
15.76
18.15
31.50
62.42
85.87
96.99
20.61
38.57
53.97
61.15
-
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
2005 2010 2013 2014
TAMAÑOS DE MERCADO POR GRUPOS EN COLOMBIA
BILLONES DE PESOS CORRIENTES
ALIMENTOS HOGAR VESTUARIO SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRAN-COM VARIOS
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 11

12. 86.0
91.0
96.0
101.0
106.0
111.0
116.0
121.0
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
CICLO DE COMPRAS DE HOGARES EN PESOS
INDICE BASE ENERO
MINIMO PROMEDIO MAXIMO 2012 2013 2014
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 12

13. 25.2%
14.4%
9.2% 8.1%
10.6%
14.5%
8.2%
10.8%
14.7%
23.8%
11.5%
9.3%
5.5%
15.2%
12.4%
5.7%
15.4%
13.0%
31.9%
-20.0%
19.4%
-17.9%
56.2%
-0.4%
-10.5%
53.5%
-2.0%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
VARIACIÓN ANUAL DE LAS COMPRAS DE LOS HOGARES EN PESOS CORRIENTES
COMPRAS DE LOS HOGARES COMPRAS EN DICIEMBRE COMPRAS DE NAVIDAD EN DICIEMBRE
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 13

14. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 14
-0.2%
-3.3%
-1.4%
-2.6%
-2.3%
-3.9%
ALIMENTOS COSAS PARA LA VIVIENDA MODA ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE Y
COMUNICACIONES
GASTOS VARIOS
DINAMICA DE LAS COMPRAS EN PESOS DE LA CANASTA NAVIDAD EN DICIEMBRE

15. 1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
1/1/2014
1/15/2014
1/29/2014
2/12/2014
2/26/2014
3/12/2014
3/26/2014
4/9/2014
4/23/2014
5/7/2014
5/21/2014
6/4/2014
6/18/2014
7/2/2014
7/16/2014
7/30/2014
8/13/2014
8/27/2014
9/10/2014
9/24/2014
10/8/2014
10/22/2014
11/5/2014
11/19/2014
12/3/2014
PESOS POR DÓLAR
Fuente: BANCO DE LA REPÚBLICA
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 15

16. 1. El Dólar vale más.
2. Los importados son más caros.
3. El comprador entra en efecto manada.
4. Los productos locales son más baratos.
5. La industria local aprovechara para producir mas y general mas empleo.
6. El comprador queda en un momento de prudencia esperando si el cambio
es permanente o temporal.
7. Si es temporal esperan el reajuste.
8. Si es permanente cambian sus decisiones de compra, por capacidad de
compra y de endeudamiento.
9. El mercado se ajusta al cambio, bajo el marco de las expectativas de
mediano plazo.
10. Un año después el efecto base desaparece y se da un nuevo entorno.
¿EN QUÉ CAMBIO EN ENTORNO? = LA LISTA DE EXCUSAS
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 16

17. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 17

18. Fuente: RADDAR - DANE
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 18
11.20%
10.85%
9.98%
9.37%
10.08%
9.97%
9.61%
8.61%
9.25%
9.88%
10.17%
9.67%
10.34%
2,502
2,877
2,629
2,322
2,361
2,077
1,961
2,154
1,898
1,847
1,798
1,869
1,975
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
2,900
3,100
8.00%
8.50%
9.00%
9.50%
10.00%
10.50%
11.00%
11.50%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DE HOGARES
PESO DE IMPORTADOS EN COMPRAS DÓLAR PROMEDIO

19. 15,000
16,000
17,000
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
1,800
2,300
2,800
3,300
3,800
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
Oct-Dic
Ene-Mar
Abr-Jun
Jul-Sep
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
GENERACIÓN DE EMPLEO EN COLOMBIA
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura Industria manufacturera Ocupados Total Nacional
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 19

20. 25.0%
26.8%
29.1%
31.5%
32.5% 32.6%
9.84% 9.95%
11.15%
12.07% 11.59%11.68%
7.0%
17.0%
27.0%
37.0%
May-09Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10Jul-10Aug-10Sep-10Oct-10Nov-10Dec-10Jan-11Feb-11Mar-11Apr-11May-11Jun-11Jul-11Aug-11Sep-11Oct-11Nov-11Dec-11Jan-12Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13Mar-13Apr-13May-13Jun-13Jul-13Aug-13Sep-13Oct-13Nov-13Dec-13Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14Jul-14Aug-14Sep-14Oct-14Nov-14Dec-14
PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE
DEUDA
PESO DE LA DEUDA EN EL INGRESO 12 MESES DE LOS HOGARES
PAGO DE CUOTAS EN EL INGRESO DE LOS HOGARES
20.61%
19.08%
18.23%
19.05%
20.04%
19.76%
10.00%
20.00%
May-09Jun-09Jul-09Aug-09Sep-09Oct-09Nov-09Dec-09Jan-10Feb-10Mar-10Apr-10May-10Jun-10Jul-10Aug-10Sep-10Oct-10Nov-10Dec-10Jan-11Feb-11Mar-11Apr-11May-11Jun-11Jul-11Aug-11Sep-11Oct-11Nov-11Dec-11Jan-12Feb-12Mar-12Apr-12May-12Jun-12Jul-12Aug-12Sep-12Oct-12Nov-12Dec-12Jan-13Feb-13Mar-13Apr-13May-13Jun-13Jul-13Aug-13Sep-13Oct-13Nov-13Dec-13Jan-14Feb-14Mar-14Apr-14May-14Jun-14Jul-14Aug-14Sep-14Oct-14Nov-14Dec-14
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL
INGRESO DE LOS HOGARES
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 20

21. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 21
TASA DE TARJETA DE CREDITO,
26.98%
TASA BANREP, 4.50%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00% May-09
Jun-09
Jul-09
Aug-09
Sep-09
Oct-09
Nov-09
Dec-09
Jan-10
Feb-10
Mar-10
Apr-10
May-10
Jun-10
Jul-10
Aug-10
Sep-10
Oct-10
Nov-10
Dec-10
Jan-11
Feb-11
Mar-11
Apr-11
May-11
Jun-11
Jul-11
Aug-11
Sep-11
Oct-11
Nov-11
Dec-11
Jan-12
Feb-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Oct-12
Nov-12
Dec-12
Jan-13
Feb-13
Mar-13
Apr-13
May-13
Jun-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
Oct-13
Nov-13
Dec-13
Jan-14
Feb-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jul-14
Aug-14
Sep-14
Oct-14
Nov-14
Dec-14
EA%
TASAS DE INTERÉS DE REFERENCIA

22. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 22

23. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 23
14.6%
9.5% 8.4% 11.2% 12.8%
7.7% 9.8%
15.9%
12.5%
7.7% 8.1%
10.3%
15.1%
8.1%
11.1%
14.2%
13.5%
6.3%
2.5%
8.6%
13.7%
9.7%
10.5%
11.9%
14.1%
9.4%
10.2%
11.0%
15.3%
8.3%
12.4%
15.6%
13.3%
8.4%
7.4%
9.7%
16.5%
9.4%
13.1%
15.4%
13.3%
6.8%
3.7%
9.6%
17.6%
8.2%
13.9%
15.1%
19.0%
12.5%
7.0%
9.9%
14.5%
9.0%
10.3%
13.0%
13.9%
8.5%
10.0%
12.2%
17.2%
8.2%
10.4%
13.3%
14.6%
9.2%
7.9%
10.6%
14.6%
8.3%
10.7%
14.4%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS EN PESOS
TOTAL
VARIOS
TRAN-COM
ENTRETENIMIENTO
EDUCACION
SALUD
VESTUARIO-INEXMODA
HOGAR
ALIMENTOS
6.0%
-1.7%
3.8%
9.6% 7.7%
3.6%
8.3%
12.3%
7.8%
1.8%
2.6%
6.3% 11.2%
4.3%
8.1%
10.7%
11.8%
6.1%
2.8%
9.7%
13.9%
9.1%
9.6%
10.4%7.3%
3.6%
4.4%
6.4%
11.4%
3.6%
8.1%
11.3%
7.6%
2.4% 0.5%
5.6%
11.4%
4.6%
8.2%
10.9%
11.2%
5.7% 3.2%
9.8%
17.0%
8.5%
12.9%
14.0%
13.8%
6.7%
4.7%
7.7%
11.1%
6.8%
9.2%
10.1%
9.0%
3.8%
5.5%
8.7%
14.4%
6.5%
9.0%
11.7%
8.6%
2.3%
3.5%
8.0%
11.0%
5.2%
8.7%
11.3%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DINÁMICA DE COMPRAS DE HOGARES EN
VOLUMEN

24. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 24
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PUNTOS DE CRECIMIENTOS DE COMPRAS EN PESOS
SOBRE EL PROMEDIO
ALIMENTOS
HOGAR
VESTUARIO-INEXMODA
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRAN-COM
VARIOS
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PUNTOS DE CRECIMIENTOS DE COMPRAS EN
VOLUMEN SOBRE EL PROMEDIO

25. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 25
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
JERARQUIA DE CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS DE LOS
HOGARES EN PESOS
ALIMENTOS
HOGAR
VESTUARIO-INEXMODA
SALUD
EDUCACION
ENTRETENIMIENTO
TRAN-COM
VARIOS
TOTAL
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
JERARQUIA DE CRECIMIENTO DE LAS
COMPRAS DE LOS HOGARES EN VOLUMEN

26. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 26
2/3

27. 27
¿QUIÉN
CONSUME
MODA?
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

28. 28@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

29. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 29
13.5%
6.3%
2.5%
8.6%
13.7%
9.7%
10.5%
11.9%
14.6%
9.2%
7.9%
10.6%
14.6%
8.3%
10.7%
14.4%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
CRECIMIENTO DE LAS COMPRAS EN PESOS
VESTUARIO-INEXMODA
TOTAL
11.8%
6.1%
2.8%
9.7%
13.9%
9.1%
9.6%
10.4%
8.6%
2.3%
3.5%
8.0%
11.0%
5.2%
8.7%
11.3%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
DINÁMICA DE COMPRAS DE HOGARES EN
VOLUMEN

30. 30@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

31. 0.75
0.75
0.77
0.78
0.79
0.82
0.84
0.88
0.92
0.93
0.93
0.93
0.93
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
0.93
0.93
0.93
0.93
0.94
0.95
0.94
0.95
0.94
0.95
0.93
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.95
0.94
0.94
0.94
0.25
0.25
0.23
0.22
0.21
0.18
0.16
0.12
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.08
0.07
0.07
0.07
0.07
0.06
0.05
0.06
0.05
0.06
0.05
0.07
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Sep-14
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA
INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
59.9%
59.9%
59.7%
60.3%
60.8%
61.8%
63.2%
60.0%
71.6%
77.5%
80.1%
79.0%
78.5%
77.0%
76.7%
77.3%
76.0%
73.7%
77.7%
67.4%
73.2%
76.4%
76.3%
76.3%
76.2%
74.5%
77.4%
77.5%
78.2%
75.8%
76.3%
65.3%
66.3%
72.8%
71.7%
72.2%
73.6%
72.6%
73.9%
75.5%
73.6%
71.5%
1.1%
1.4%
1.8%
2.3%
2.6%
2.9%
3.0%
2.8%
2.6%
2.1%
1.6%
1.0%
0.6%
0.6%
0.2%
0.2%
0.0%
-0.5%
-0.9%
0.0%
-0.1%
0.2%
0.4%
0.6%
0.8%
1.0%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
0.9%
1.0%
1.0%
1.1%
0.9%
0.5%
0.5%
0.2%
0.1%
0.2%
0.4%
13.6%
14.0%
15.1%
15.6%
15.6%
16.9%
18.2%
18.0%
17.6%
13.2%
11.5%
13.3%
13.8%
14.8%
15.6%
14.7%
15.7%
18.4%
14.6%
17.1%
19.6%
16.0%
16.4%
16.4%
17.1%
19.1%
16.0%
16.2%
15.3%
17.9%
16.2%
20.9%
27.8%
20.8%
21.8%
21.6%
20.7%
21.6%
20.5%
18.4%
20.1%
22.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
7.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
25.5%
24.8%
23.3%
21.8%
21.0%
18.5%
15.7%
12.5%
8.2%
7.2%
6.8%
6.7%
7.1%
7.7%
7.6%
7.8%
8.2%
8.4%
8.5%
8.0%
7.3%
7.4%
6.9%
6.6%
5.9%
5.4%
5.8%
5.4%
5.6%
5.4%
6.6%
5.4%
4.9%
5.3%
5.5%
5.4%
5.2%
5.3%
5.4%
5.9%
6.1%
6.2%
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Sep-14
DETERMINANTES DE COMPRA
PRECIO STOCK INGRESO DISPONIBLE NAVIDAD NO RACIONAL
31@CONSUMIENDO - @RADDARCKG
0.55
0.46
0.43
0.74
0.79
0.81
0.83
0.89
0.90
0.91
0.93
0.94
0.94
0.95
0.95
0.94
0.94
0.94
0.93
0.93
0.91
0.91
0.91
0.90
0.90
0.90
0.88
0.86
0.85
0.84
0.83
0.86
0.88
0.89
0.90
0.90
0.91
0.91
0.91
0.91
0.91
0.90
0.45
0.54
0.57
0.26
0.21
0.19
0.17
0.11
0.10
0.09
0.07
0.06
0.06
0.05
0.05
0.06
0.06
0.06
0.07
0.07
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
0.10
0.12
0.14
0.15
0.16
0.17
0.14
0.12
0.11
0.10
0.10
0.09
0.09
0.09
0.09
0.09
0.10
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Sep-14
NIVEL DE RACIONALIDAD DE COMPRA
INDICADOR RADDAR - MCCANN ERICKSON
PESO RACIONAL PESO NO RACIONAL-TOTAL
50.2%
42.6%
36.9%
64.3%
68.6%
70.6%
70.8%
63.6%
67.9%
68.8%
69.2%
71.2%
73.1%
74.3%
74.9%
76.2%
76.9%
76.8%
79.5%
65.8%
57.5%
59.2%
57.7%
58.2%
58.4%
57.4%
60.3%
61.0%
63.5%
61.3%
64.2%
55.5%
58.1%
67.5%
69.7%
72.8%
77.5%
78.2%
78.6%
81.2%
79.8%
77.8%
-0.5%
-0.9%
-0.6%
4.1%
6.8%
9.1%
11.0%
12.3%
15.6%
17.0%
18.1%
18.6%
19.1%
19.1%
18.4%
18.4%
18.0%
17.6%
16.5%
13.6%
14.7%
14.2%
13.8%
12.9%
11.6%
9.7%
9.1%
7.7%
6.5%
5.7%
4.7%
3.4%
2.8%
1.7%
0.3%
-0.8%
-2.6%
-2.8%
-2.4%
-2.9%
-2.9%
-3.3%
5.6%
4.3%
6.8%
5.1%
3.6%
1.6%
1.7%
2.0%
6.4%
5.7%
5.5%
3.6%
2.1%
1.3%
1.3%
-0.3%
-0.8%
-0.8%
-3.5%
-0.8%
18.9%
17.8%
19.1%
19.2%
19.6%
22.4%
18.4%
17.4%
14.7%
16.9%
13.6%
16.7%
27.2%
19.9%
19.7%
18.4%
16.1%
15.7%
14.9%
12.6%
13.7%
15.5%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
11.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
13.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
10.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
44.7%
54.0%
56.9%
26.5%
21.1%
18.8%
16.5%
10.9%
10.1%
8.5%
7.2%
6.5%
5.7%
5.3%
5.3%
5.8%
5.9%
6.4%
7.4%
7.5%
9.0%
8.8%
9.4%
9.7%
10.4%
10.4%
12.1%
13.9%
15.3%
16.0%
17.5%
14.0%
11.9%
10.9%
10.3%
9.6%
8.9%
8.9%
8.9%
9.1%
9.5%
10.1%
May-11
Jul-11
Sep-11
Nov-11
Jan-12
Mar-12
May-12
Jul-12
Sep-12
Nov-12
Jan-13
Mar-13
May-13
Jul-13
Sep-13
Nov-13
Jan-14
Mar-14
May-14
Jul-14
Sep-14
DETERMINANTES DE COMPRA
PRECIO STOCK INGRESO DISPONIBLE NAVIDAD NO RACIONAL

32. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 32
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14
Dec-13 Jan-14 Feb-14 Mar-14 Apr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-14
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )-NACIONAL-
PROMEDIO
18.01% -8.75% -5.87% 1.97% -1.35% 5.11% -7.13% -3.50% 9.52% -1.17% 6.81% -0.59% 19.73%
MAXIMO 16.7% -5.1% -3.0% 6.4% -0.7% 5.2% 4.4% 9.6% 3.8% 4.5% 5.2% 7.7% 16.7%
PROMEDIO 14.2% -9.0% -4.4% 2.7% -1.6% 2.1% 1.6% 2.9% 0.0% -0.9% 1.8% 2.5% 14.2%
MINIMO 11.3% -13.0% -6.2% -0.3% -2.9% -0.3% -0.2% -0.5% -5.6% -3.3% 1.1% -3.5% 11.3%
VARIACION MENSUAL DEL MERCADO REAL

33. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 33
80.00
90.00
100.00
110.00
120.00
130.00
CICLO DE COMPRAS REPORTADO
PROMEDIO
MINIMO
MAXIMO
2009
2011
2012
2013
2014

34. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 34
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
14.0%
Jan-06
Apr-06
Jul-06
Oct-06
Jan-07
Apr-07
Jul-07
Oct-07
Jan-08
Apr-08
Jul-08
Oct-08
Jan-09
Apr-09
Jul-09
Oct-09
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
Oct-15
VARIACION ANUAL DE COMPRAS DE LOS HOGARES 2014 - 2015
OBSERVADO ESTIMADO MAXIMO MINIMO NACIONAL

35. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 35
3.9%
5.3%
7.3%
4.1%
5.3%
7.2%
5.9%
2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015P
CRECIMIENTO ANUAL OBSERVADO, ESTIMADO Y PROYECTADO EN PESOS CORRIENTES

36. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 36
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Jan-06
Apr-06
Jul-06
Oct-06
Jan-07
Apr-07
Jul-07
Oct-07
Jan-08
Apr-08
Jul-08
Oct-08
Jan-09
Apr-09
Jul-09
Oct-09
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
Oct-15
SENDA DE MODELO DE COMPRAS DE VESTUARIO RADDAR INEXMODA
OBSERVADO MODELO MÁXIMO MÍNIMO

37. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 37
10.5%
6.8%
7.7%
3.6%
3.8%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
Jan-06
Apr-06
Jul-06
Oct-06
Jan-07
Apr-07
Jul-07
Oct-07
Jan-08
Apr-08
Jul-08
Oct-08
Jan-09
Apr-09
Jul-09
Oct-09
Jan-10
Apr-10
Jul-10
Oct-10
Jan-11
Apr-11
Jul-11
Oct-11
Jan-12
Apr-12
Jul-12
Oct-12
Jan-13
Apr-13
Jul-13
Oct-13
Jan-14
Apr-14
Jul-14
Oct-14
Jan-15
Apr-15
Jul-15
Oct-15
VESTUARIO HOMBRE VESTUARIO MUJER VESTUARIO NIÑOS VESTUARIO BEBE CALZADO

38. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 38
3/3

39. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 39

40. 10,860.73
MUNDO, 13,445.54
9,513.26
LATINOAMERICA,
11,632.99
8,125.84
COLOMBIA, 10,393.44
-
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
16,000.00
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018
PERCAPITA EN DÓLARES
Fuente: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 40

41. 201.09
MUNDO, 248.95
235.46
LATINOAMERICA, 287.92
334.49
COLOMBIA, 427.84
-
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
400.00
450.00
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2018
SI EN 1999 EL PIB DE CADA PERSONA ERA DE 100 DOLARES, ¿HOY DE CUANTO ES?
INDICE DEL PIB PERCAPITA EN DOLARES
Fuente: FONDO MONETARIO INTERNACIONAL
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 41

42. IPC, 1.9%
Desempleo, 9.6%
INDICE DE MISERIA,
11.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
35.0%
40.0%
45.0%
1957
1959
1961
1963
1965
1967
1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
MEJORA DE CALIDAD DE VIDA
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 42

43. 43

44. 44@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

45. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 45

46. 46@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

47. 47
Compra
menos
Comprar
lo mismo
Comprar
mejor de
lo mismo
Comprar
cosas
deseadas
Consumir
menos
Consumir
lo mismo
Consumir
mejor
Consumir
mas
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

48. 48
VERGUENZA
#1-FIN DE LA
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

49. 49
CANALES
#2 – CAMBIO DE
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

50. 50
MISMO
#3 – POR LO
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

51. 51
PRETAIL
#4 – MAS
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

52. 52
DE USADO
#5 – MERCADO
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

53. 53
SACHETS
#6 – MENOS
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

54. 54
DOMICILIOS
#7 – MAS
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

55. 55
EDUCADO
#8 – CONSUMO
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

56. 56
#9 - COLOMBIANIZACIÓN
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

57. 57
PREMIUM
#10 – CONSUMO
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

58. 58
LUJO
#11 – LLEGO EL
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG

59. & OTRA
UN CAMBIO DE
ENTORNO
UNA COSA ES
UNA CRISIS
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 59

60. DEJEMOS UN
MEJOR PAIS PARA
NUESTROS HIJOS
Y UNOS GRANDES
HIJOS PARA
NUESTRO PAIS.
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 60

61. & AHORA
SOY UN
COLOMBIANISTA
SOY UN
COLOMBIADOR
@CONSUMIENDO - @RADDARCKG 61

62. Nuestro objetivo en RADDAR:
CONSUMIDORES FELICES
GRACIAS POR AYUDARNOS A HACER ESTO POSIBLE
62

63. @CONSUMIENDO - @RADDARCKG 63