전세계 기업의 97% 이상을 차지하는 소기업(Small Business)은 모바일 데이터와 클라우드 기반의 IT서비스 발전과 함께 3, 4년 전부터 해외 ICT 시장에서 새로운 수익 세그먼트로 주목되어 왔다. 본고에서는 세계에서 소기업의 통신/IT서비스 활용이 가장 활발한 미국과 소기업 수가 가장 많은 아/태 지역에서 소기업 시장을 선도중인 통신사를 선정하여 사업현황을 분석해 보았다.
스타트업 미디어 플래텀은 2014 연간 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간합니다.
본 보고서는 업계 투자동향을 전해드리고자 기획-제작된 것으로 2014년 한 해 동안 대외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 109건과 인수합병 소식 8건을 토대로 2014 월별 투자동향, 투자 규모(펀딩라운드 시리즈)별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 연간 M&A 현황, 연간 투자 참여 벤처캐피탈 등이 정리된 내용입니다.
본 리포트는 스타트업(피투자사)과 투자자, 투자 규모, 시기 등 기초 정보는 피투자사와 투자자에서 공개한 자료를 토대로 하였으며, 플래텀에서 자체적으로 월별 동향과 투자 비중분포 등을 분석하여 일반 총합 산출방식과 백분율을 적용하여 결과값을 도출하였습니다.
업종분류체계는 한국벤처투자협회가 표준산업분류(KSIC)에서 채택한 중분류를 적용하되 새로운 융합산업의 경우 산업연구원에서 발표한 “지식재산서비스산업 분류체계 정립 및 육성방안 연구(2013)” 결과 자료를 반영하여 구분하였습니다.
또한 업종분류체계에 따라 스타트업의 업종을 분류하는 과정에서 해당 기업의 세부 업종은 각 피투자사의 제 1사업 형태를 기준으로 플래텀 연구팀이 자체 분류하였습니다.
국내 스타트업 투자 동향을 담은 첫 투자 동향 리포트로서 많은 분들이 유익한 자료로 활용하시길 바랍니다. 감사합니다.
* 발표 자료에 대한 수정이 필요한 경우 문의처(editor@platum.kr)로 연락주시면 보완, 정정하도록 하겠습니다.
2015년 하반기의 뉴스 모음입니다.
뉴스에 나온 이미지와 주요 내용을 PPT 1장으로 정리한 것으로 총 13가지로 분류하였습니다.
IT Market
IT Technologies
Internet of Things
Virtual Reality (VR)
Connected Car
Connected Home
Drone
Mobile
Wearable
Online to Offline, Offline to Online (O2O)
FinTech
IT Company
Security
감사합니다.
전세계 기업의 97% 이상을 차지하는 소기업(Small Business)은 모바일 데이터와 클라우드 기반의 IT서비스 발전과 함께 3, 4년 전부터 해외 ICT 시장에서 새로운 수익 세그먼트로 주목되어 왔다. 본고에서는 세계에서 소기업의 통신/IT서비스 활용이 가장 활발한 미국과 소기업 수가 가장 많은 아/태 지역에서 소기업 시장을 선도중인 통신사를 선정하여 사업현황을 분석해 보았다.
스타트업 미디어 플래텀은 2014 연간 국내 스타트업 투자 동향을 분석한 연구 리포트를 발간합니다.
본 보고서는 업계 투자동향을 전해드리고자 기획-제작된 것으로 2014년 한 해 동안 대외적으로 공표된 스타트업 투자 소식 109건과 인수합병 소식 8건을 토대로 2014 월별 투자동향, 투자 규모(펀딩라운드 시리즈)별 투자 현황, 업종/업력별 투자 현황, 연간 M&A 현황, 연간 투자 참여 벤처캐피탈 등이 정리된 내용입니다.
본 리포트는 스타트업(피투자사)과 투자자, 투자 규모, 시기 등 기초 정보는 피투자사와 투자자에서 공개한 자료를 토대로 하였으며, 플래텀에서 자체적으로 월별 동향과 투자 비중분포 등을 분석하여 일반 총합 산출방식과 백분율을 적용하여 결과값을 도출하였습니다.
업종분류체계는 한국벤처투자협회가 표준산업분류(KSIC)에서 채택한 중분류를 적용하되 새로운 융합산업의 경우 산업연구원에서 발표한 “지식재산서비스산업 분류체계 정립 및 육성방안 연구(2013)” 결과 자료를 반영하여 구분하였습니다.
또한 업종분류체계에 따라 스타트업의 업종을 분류하는 과정에서 해당 기업의 세부 업종은 각 피투자사의 제 1사업 형태를 기준으로 플래텀 연구팀이 자체 분류하였습니다.
국내 스타트업 투자 동향을 담은 첫 투자 동향 리포트로서 많은 분들이 유익한 자료로 활용하시길 바랍니다. 감사합니다.
* 발표 자료에 대한 수정이 필요한 경우 문의처(editor@platum.kr)로 연락주시면 보완, 정정하도록 하겠습니다.
2015년 하반기의 뉴스 모음입니다.
뉴스에 나온 이미지와 주요 내용을 PPT 1장으로 정리한 것으로 총 13가지로 분류하였습니다.
IT Market
IT Technologies
Internet of Things
Virtual Reality (VR)
Connected Car
Connected Home
Drone
Mobile
Wearable
Online to Offline, Offline to Online (O2O)
FinTech
IT Company
Security
감사합니다.
[통신서비스] 문지현 선임연구원
2015 하반기 전망: GET OVER
- 2015년 하반기 회복 가능성에 초점, 주주 환원 정책 및 규제 이슈에 주목
- 주요 테마 O.V.E.R.
1) Opportunity: '모바일 온리' 시대의 기회 2) Velocity: 속도 전쟁은 지속된다
3) Encouragement: 소비자에 대한 세밀한 대응 4) Regulation: 규제 및 정책 방향의 중요성
- 통신서비스 주가 함수는 F=(규제, 투자, 이익, 배당),
현제 규제가 문제이나 우려가 해소되면 주가는 회복할 전망
로아컨설팅이 매년 개최하는 Business Platform Day의 2015년 강연자료입니다.
Platform Business Model의 부상: Platform이 우리에게 의미하는 것은 무엇인가?에 대한 고찰을 시작으로 Commerce/ SNS/ Media&Contents 영역의 Vertical Platform 트렌드 인사이트를 전달해 드립니다.
본 자료에서는 이러한 고민에 다소나마 도움을 드리고자 중국의 ICT시장과 모바일 시장을 보다 심도 있게 정리하였으며, 기 진출을 시도한 스타트업(말랑스튜디오, VCNC, 피키캐스트)의 사례를 통해 국내 스타트업이 중국에 진출 시 참고할만한 사항들을 도출했습니다.
또한 중국어라는 동일한 언어와 유사한 문화권이면서도 중국 외 시장인 대만, 싱가포르,홍콩에 대한 정보를 정리하여, 중국 외 중화권 국가를 통해 중국에 진출하거나, 반대로 중국에서의 성과에 힘입어 동남아를 가는 길목에 있는 국가에 들어가고자 하는 기업들에게 도움이 되는 내용을 전달하고자 하였습니다.
중화권 ICT 시장 진출의 첫걸음(2014 중화권 ICT 시장조사 보고서)은 미래창조과학부와 정보통신산업진흥원(NIPA)가 주관한 '스마트콘텐츠 중화권 진출 지원 사업' 중 플래텀이 시장 정보 컨설팅 연구를 맡아 제작한 자료입니다.
본 자료가 국내 스타트업이 중화권 시장에 진출하는 데 실용적으로 도움이 되기를 바라며, 대한민국 스타트업의 성공적인 중화권 진출을 진심으로 기원합니다.
본문 이미지는 연구, 분석 목적으로 쓰여 졌으며 출처를 표기하였습니다. 이 보고서의 내용을 대외적으로 사용하실 때에는 반드시 정보통신산업진흥원(NIPA) 및 플래텀의 연구 결과임을 밝혀야 합니다.
그 밖에 저작권관련 별도 협의가 필요한 경우 정보통신산업진흥원(NIPA) 및 플래텀에 연락 주시기 바랍니다.
contact@platum.kr
결론은 해외 진출 모멘텀이 존재하는 성장주를 찾는것이 중요하다! 성장앞에 valuation의 정당성은 하찮..
1. 시장규모는 4000억달러 시장. 경기방어적. 느리지만 분명한 성장산업.
2. 작은 내수시장—> 해외진출의 중요성.
3. 무수히 많은 독립적인 세부시장. 혹시 MECE라는 말 들어보셨나요... 따라서 의료기기 시장은 역설적으로 크지 않습니다. 제가 담당자긴 하지만 크다고 말하는 사람은 ㅅ ㄱ ㄲ.. ㅎㅎ;;
4. 규제산업: 신제품주기가 매우 느림. 오히려 진짜 새로운 기술은 제품화가 안될수도..&가격 규제가 존재
5. 다양한 시장 참여자: 여기에 PBM, 간납사, GPO 등까지 고려하면...
6. 장치산업—> recurring revenue를 비즈니스 모델로 만들수 있어야 함.(소모품, 유지보수, 렌탈&리스)
7. 과점시장—> 직접경쟁보다는 (1)니치마켓 찾기 (2)글로벌 과점업체를 오히려 고객으로 삼기(ODM/OEM)이 유효. 대신 2번전략은 외형이 어느정도 커지면 성장률둔화가 옵니다. 그래서 자체 브랜드 확대 전략을 쓰면서 마진은 훼손되고.. 이런 부작용도 있네요. 다만 신생기업입장에선 매우 좋은 선택.
8. 고 P/E주: 성장성과 마진이 높기 때문. + 헬스케어 성향
9. 주가에 가장 밀접한 변수는 실적 모멘텀: 제약산업과 달리 파이프라인 가치가 거의 반영되지 않아 실적이 제일 중요함. 기술이전나 L/O등의 비즈니스 모델도 제한적임. 따라서 valuation play는 적합하지 않음.
마지막 페이지 출처는 evaluategroup입니다.
혹시더 관심이 있으시면
https://goo.gl/91w4QR
26페이지 까지 참고하시면 좋을 것 같습니다.
참고로 이 링크는 잘모르는 분들이 대부분이겠지만 전설의 300페이지 리폿입니다
2015년 상반기 디지털 결산!
디지털 트래픽, PC 및 모바일 광고, 미디어 이슈&트랜드!
증가하는 모바일 트래픽, 모바일 광고비의 증가!
동영상 컨텐츠 소비의 증가부터. O2O, 핀테크, 빅데이터를
활용한 큐레이션 서비스까지!
2015년 상반기 디지털 흐름을 한번에 확인해 보세요!
http://www.mezzomedia.co.kr/
로아컨설팅이 매년 발행하는 글로벌 ICT 대전망 보고서입니다.
글로벌 IT 시장 관점에서 2013년 부상할 것으로 예상되는 Technology 및 Market 관점의 5개 핵심 Key Word를 뽑아내고, 각 Key Word별로 세부적인 2개의 Issue(총 10개의 Issue)를 선정했습니다.
[통신서비스] 문지현 선임연구원
2015 하반기 전망: GET OVER
- 2015년 하반기 회복 가능성에 초점, 주주 환원 정책 및 규제 이슈에 주목
- 주요 테마 O.V.E.R.
1) Opportunity: '모바일 온리' 시대의 기회 2) Velocity: 속도 전쟁은 지속된다
3) Encouragement: 소비자에 대한 세밀한 대응 4) Regulation: 규제 및 정책 방향의 중요성
- 통신서비스 주가 함수는 F=(규제, 투자, 이익, 배당),
현제 규제가 문제이나 우려가 해소되면 주가는 회복할 전망
로아컨설팅이 매년 개최하는 Business Platform Day의 2015년 강연자료입니다.
Platform Business Model의 부상: Platform이 우리에게 의미하는 것은 무엇인가?에 대한 고찰을 시작으로 Commerce/ SNS/ Media&Contents 영역의 Vertical Platform 트렌드 인사이트를 전달해 드립니다.
본 자료에서는 이러한 고민에 다소나마 도움을 드리고자 중국의 ICT시장과 모바일 시장을 보다 심도 있게 정리하였으며, 기 진출을 시도한 스타트업(말랑스튜디오, VCNC, 피키캐스트)의 사례를 통해 국내 스타트업이 중국에 진출 시 참고할만한 사항들을 도출했습니다.
또한 중국어라는 동일한 언어와 유사한 문화권이면서도 중국 외 시장인 대만, 싱가포르,홍콩에 대한 정보를 정리하여, 중국 외 중화권 국가를 통해 중국에 진출하거나, 반대로 중국에서의 성과에 힘입어 동남아를 가는 길목에 있는 국가에 들어가고자 하는 기업들에게 도움이 되는 내용을 전달하고자 하였습니다.
중화권 ICT 시장 진출의 첫걸음(2014 중화권 ICT 시장조사 보고서)은 미래창조과학부와 정보통신산업진흥원(NIPA)가 주관한 '스마트콘텐츠 중화권 진출 지원 사업' 중 플래텀이 시장 정보 컨설팅 연구를 맡아 제작한 자료입니다.
본 자료가 국내 스타트업이 중화권 시장에 진출하는 데 실용적으로 도움이 되기를 바라며, 대한민국 스타트업의 성공적인 중화권 진출을 진심으로 기원합니다.
본문 이미지는 연구, 분석 목적으로 쓰여 졌으며 출처를 표기하였습니다. 이 보고서의 내용을 대외적으로 사용하실 때에는 반드시 정보통신산업진흥원(NIPA) 및 플래텀의 연구 결과임을 밝혀야 합니다.
그 밖에 저작권관련 별도 협의가 필요한 경우 정보통신산업진흥원(NIPA) 및 플래텀에 연락 주시기 바랍니다.
contact@platum.kr
결론은 해외 진출 모멘텀이 존재하는 성장주를 찾는것이 중요하다! 성장앞에 valuation의 정당성은 하찮..
1. 시장규모는 4000억달러 시장. 경기방어적. 느리지만 분명한 성장산업.
2. 작은 내수시장—> 해외진출의 중요성.
3. 무수히 많은 독립적인 세부시장. 혹시 MECE라는 말 들어보셨나요... 따라서 의료기기 시장은 역설적으로 크지 않습니다. 제가 담당자긴 하지만 크다고 말하는 사람은 ㅅ ㄱ ㄲ.. ㅎㅎ;;
4. 규제산업: 신제품주기가 매우 느림. 오히려 진짜 새로운 기술은 제품화가 안될수도..&가격 규제가 존재
5. 다양한 시장 참여자: 여기에 PBM, 간납사, GPO 등까지 고려하면...
6. 장치산업—> recurring revenue를 비즈니스 모델로 만들수 있어야 함.(소모품, 유지보수, 렌탈&리스)
7. 과점시장—> 직접경쟁보다는 (1)니치마켓 찾기 (2)글로벌 과점업체를 오히려 고객으로 삼기(ODM/OEM)이 유효. 대신 2번전략은 외형이 어느정도 커지면 성장률둔화가 옵니다. 그래서 자체 브랜드 확대 전략을 쓰면서 마진은 훼손되고.. 이런 부작용도 있네요. 다만 신생기업입장에선 매우 좋은 선택.
8. 고 P/E주: 성장성과 마진이 높기 때문. + 헬스케어 성향
9. 주가에 가장 밀접한 변수는 실적 모멘텀: 제약산업과 달리 파이프라인 가치가 거의 반영되지 않아 실적이 제일 중요함. 기술이전나 L/O등의 비즈니스 모델도 제한적임. 따라서 valuation play는 적합하지 않음.
마지막 페이지 출처는 evaluategroup입니다.
혹시더 관심이 있으시면
https://goo.gl/91w4QR
26페이지 까지 참고하시면 좋을 것 같습니다.
참고로 이 링크는 잘모르는 분들이 대부분이겠지만 전설의 300페이지 리폿입니다
2015년 상반기 디지털 결산!
디지털 트래픽, PC 및 모바일 광고, 미디어 이슈&트랜드!
증가하는 모바일 트래픽, 모바일 광고비의 증가!
동영상 컨텐츠 소비의 증가부터. O2O, 핀테크, 빅데이터를
활용한 큐레이션 서비스까지!
2015년 상반기 디지털 흐름을 한번에 확인해 보세요!
http://www.mezzomedia.co.kr/
로아컨설팅이 매년 발행하는 글로벌 ICT 대전망 보고서입니다.
글로벌 IT 시장 관점에서 2013년 부상할 것으로 예상되는 Technology 및 Market 관점의 5개 핵심 Key Word를 뽑아내고, 각 Key Word별로 세부적인 2개의 Issue(총 10개의 Issue)를 선정했습니다.
2. Global Technology M&A/ IPO/ Fundraising Review
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1
Contents
2 Summary
3 Global M&A
6 Global IPO
9 Global Fundraising
11 Key Findings
본 보고서는 Thomson One이 제공하는 데이터를 바탕으로
작성되었다. (2014년 1월 1일 ~ 2014년 6월 18일)
3. Global Technology M&A/ IPO/ Fundraising Review
www.
2
Summary
2014년 상반기 글로벌 M&A 시장 규모는 1조 7110억 달러로 IPO 시장 (894억 달
러)의 두 배 정도 된다. 특히 M&A 시장의 High Technology 섹터는 전체의 14%인
2383건을 기록하며 시장을 주도하고 있다. 좀더 세부적으로 살펴보면 Mobile App,
IoT (Internet of Things), Big Data, Cloud Computing, Security 관련 거래들이 많다.
예를 들어 인텔의 BASIS 1.5억달러 인수 (Wearable sensor-based health-tracking
device startup)가 있다.
IPO는 시장은 수치상으로 Energy and Power, High Technology, Financials 섹터가 시
장을 주도하고 있다. 하지만 기술과 다른 섹터의 경계선이 모호해 지는 상황과 혁
신적인 기술이 다른 섹터들의 성공을 견인한다는 점을 고려한다면, IPO 시장에서
기술 섹터의 역할은 그래프에서 보여주는 숫자 그 이상일 것이다.
VC/PE를 중심으로 한 2014년 상반기 글로벌 Fundraising 시장은 328억 달러 규모
이며, Computer Software, Internet Specific 섹터가 각각 112억 달러, 95억 달러로
시장을 주도하고 있다. 가장 최근에는 Airbnb 5억 달러, Campaign Monitor 2.5억 달
러 (SaaS newsletter provider), Jasper Wireless 0.5억 달러 (Provider of cloud-based
platforms) 거래가 있었다. 이는 Computer Software 중심의 거래가 지속되고 있음
을 보여준다.
이에 B2G는 M&A, IPO, Fundraising 시장을 주도하는 미래기술인 IOT, Big Data,
Cloud Computing, Security 등을 주제로 Technology Report를 작성하여 기술기반 스
타트업 활성화 및 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 지침서가 되고자 한다.
4. Global Technology M&A/ IPO/ Fundraising Review
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3
Global M&A
2014년 상반기 글로벌 M&A 시장 규모는 16671건, 1조 7110억 달러이다. 거래
사이즈는 Healthcare, Media and Entertainment, Financials 섹터가 주도하고 있으며
전체의 42%를 차지하고 있다. 하지만 M&A 건수를 기준으로 살펴보면 High
Technology 섹터가 2383건으로 전체에서 가장 많은 14%를 차지하고 있다.
Comcast의 Time Warner Cable 인수(706억 달러)가 가장 큰 거래가를 기록했고,
Facebook은 WhatsApp을 194억 달러로 인수하면서 9위를 기록했다.
57,259
88,582
168,410
208,359
165
296,582
118,423
155,730
137,295
217,637
130,354
56,372
75,909
1593
1032
1285
1924
17
1028
2383
2313
1625
1248
1155
794
274
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
Global M&A
Transaction Amount (USD Mil) No. of Deals
5. Global Technology M&A/ IPO/ Fundraising Review
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4
Global M&A – High Technology
2014년 상반기 글로벌 M&A 중 High Technology 섹터의 규모는 2380건, 1184억
달러로 집계되고 있다. 세부적으로 살펴보면 거래 사이즈는 Internet Software &
Services, Software가 전체의 54%를 차지하고 있으며, 건수는 Software가
790건으로 단연 선두를 달리고 있다.
10억달러 이상의 M&A는 24건이며 Internet Software & Services, Software가
나란히 5건씩으로 가장 큰 비중을 차지하고 있다.
7603
4793
12759
39613
14286
1993
12276
25100
138 152
242
363
487
10
197
790
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
Global M&A – High Technology
Transaction Amount (USD Mil) No. of Deals
6. Global Technology M&A/ IPO/ Fundraising Review
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Global M&A – High Technology Top 10 Deals
Target Name Acquiror Name Subsector
Transaction
Value
(USD Mil)
WhatsApp Inc Facebook Inc Internet Software & Services 19,467.71
Nest Labs Inc Google Inc Electronics 3,200.00
Riverbed Technology Inc Elliott Management Corp Internet Software & Services 3,103.88
Beats Electronics LLC Apple Inc Electronics 3,000.00
Kakao Corp Daum Communications Corp Internet Software & Services 2,513.53
Hittite Microwave Corp Analog Devices Inc Semiconductors 2,447.01
IBM-X86 Server hardware Bus Lenovo Group Ltd Computers & Peripherals 2,312.08
Oculus VR Inc Facebook Inc Software 2,180.71
Tencent Holdings Ltd-Business JD.com Inc Internet Software & Services 1,924.00
Mercury Payment Systems Inc Vantiv Inc IT Consulting & Services 1,650.00
Facebook이 WhatsApp을 194억 달러에 인수한 것이 2014년 상반기 글로벌 M&A
High Technology 섹터의 가장 큰 거래가 되었다. 그리고 상위 10개 거래의 규모는
금액 기준으로 볼 때, 전체 High Technology 섹터의 35% (417억 달러)를 차지하고
있다.
Internet Software & Services 섹터가 상위 10개 거래 중 4개를 차지하고 있으며,
Daum의 KaKao 인수 (25억 달러)는 5위에 올랐다.
7. Global Technology M&A/ IPO/ Fundraising Review
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6
Global IPO
2014년 상반기 글로벌 IPO 시장 규모는 457건, 894억 달러이다. 거래 사이즈는
Energy and Power, High Technology, Financials 섹터가 주도하고 있는 양상이며
전체의 44%를 차지하고 있다. IPO 건수를 기준으로 살펴보면 Healthcare 섹터
76건, High Technology 섹터 71건으로 전체의 32%를 차지하고 있다.
Japan Display의 32억 달러가 가장 큰 거래가를 기록했으며, 10억 달러 이상의 IPO
15건 중 High Technology 섹터의 거래는 2건 이다. (Japan Display, IMS Health
Holdings)
8,361
2,220
13,692
12,714
6,139
12,953
7,715
2,919
5,783
5,970
10,546
454
40
26
31 32
76
71
50
34
20
36 35
6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
Global IPO
Proceeds Amount (USD Mil) No. of Issuers
8. Global Technology M&A/ IPO/ Fundraising Review
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7
Global IPO – High Technology
2014년 상반기 글로벌 IPO 중 High Technology 섹터의 규모는 69건, 129억
달러이다. 세부적으로 살펴보면 거래 사이즈는 Electronics, Software가 전체의
57%로 나타나고 있으며, 건수는 Software가 23건으로 단연 선두를 달리고 있다.
1억달러 이상의 IPO는 27건이며 Software가 11건으로 가장 큰 비중을 차지하고
있다. 하지만 Japan Display의 32억 달러 거래로 인해 Electronics 섹터의 거래
규모가 다소 왜곡되어 보인다. 한편 미국과 중국이 전체 69건 중 39건을
차지하면서 High Technology 섹터의 IPO를 주도하고 있다. (미국 28, 중국 11)
1,574
1,218
4,904
1,356
1,104
27
264
2,505
2
6
9
13
8
1
7
23
0
5
10
15
20
25
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Global IPO – High Technology
Proceeds Amount (USD Mil) No. of Issuers
9. Global Technology M&A/ IPO/ Fundraising Review
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Global IPO – High Technology Top 10 Deals
Company Subsector
Proceeds
(USD Mil)
Japan Display Inc Electronics 3,241.00
IMS Health Holdings Inc Computers & Peripherals 1,495.00
Hitachi Maxell Ltd Electronics 741.77
Sabre Corp E-commerce / B2B 721.28
Genesis Energy Ltd Electronics 657.58
Odigeo Group IT Consulting & Services 563.57
King Digital Entertainment PLC Software 499.5
Weibo Corp Internet Software & Services 328.44
GrubHub Inc Internet Software & Services 221.43
Castlight Health Inc Software 204.24
Japan Display의 32억 달러 IPO가 High Technology 섹터에서 가장 큰 거래가 되었
다. 그리고 상위 10개 거래의 규모를 살펴보면, 금액 기준으로 볼 때 전체 High
Technology 섹터의 40% (86억 달러)를 차지하고 있다.
Electronics, Internet Software & Services, Software 섹터가 상위 10개 거래 중 7개
를 차지하고 있다. 그리고 Japan Display와 Hitachi Maxell이 각각 1위와 3위를 차지
하면서 일본 IPO 시장의 선전을 이끌고 있다.
10. Global Technology M&A/ IPO/ Fundraising Review
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Global Fundraising
2014년 상반기 VC/PE를 중심으로 한 글로벌 Fundraising 규모는 3129건, 328억
달러이다. 이 중 Computer Software 섹터가 112억 달러를 펀딩하면서 전체의
34%를 차지하고 있다. 또한 거래 건수에서도 전체의 33% (1063건)를 차지하며
시장을 주도하고 있다.
30
3,427
250
828
1,013
11,204
208
881 1,032 1,022
9,534
30
1,931
138
816
303
15 190
10
286
42 44
89
1063
16
116
56
150
813
12
274
9
106
38
2 3 0
200
400
600
800
1000
1200
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Global Fundraising
Sum of Equity Invested (USD Mil) No. of Deals
11. Global Technology M&A/ IPO/ Fundraising Review
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Global Fundraising – High Technology
High Technology 섹터의 Fundraising 규모는 2071건, 225억 달러로 집계되고 있다.
세부적으로 살펴보면 거래 사이즈와 건수 모두 Computer Software와 Internet
Specific이 90% 이상을 차지하며 시장을 주도하고 있다.
1,013
11,204
9,534
816
89
1063
813
106
0
200
400
600
800
1000
1200
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Computer Hardware Computer Software Internet Specific Semiconductor/Electr
Global Fundraising – High Technology
Sum of Equity Invested (USD Mil) No. of Deals
12. Global Technology M&A/ IPO/ Fundraising Review
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Key Findings
IT 산업의 중심은 Software
- M&A, IPO, Fundraising 시장은 High Technology 섹터가 주도하고 있는
양상이다. 특히 M&A, Fundraising 시장을 살펴보면 Software를 중심으로
거래가 활발하게 일어나고 있다. 향후에도 IT 산업은 Software가 주도할
것이기 때문에 Software 기술기반 스타트업 활성화가 필요하다.
Technology 유망 분야
1. Mobile
- Mobile text, voice, video messaging 기술
- 주요 Acquirer : Facebook, Yahoo, VMware
2. IoT (Internet of Things)
- 센싱, 무선 네트워크, 데이터 처리 기술
- 주요 Acquirer : Google, Bosch, Cisco, GE, IBM, Siemens
3. Security
- 암호화, 난독화, DRM, Fraud Detection 기술
- 주요 Acquirer : Google, FireEye, Palo Alto Networks, Arxan, Experian
4. Big Data
- Big Data 기반의 마케팅/광고 기술, Database 기술
- 주요 Acquirer : Oracle, Comcast, IBM, SAP, SAS, Intel