3. 3
Kas jauns notiek EK un AutoRažotājiem
Jaunumi, kas ietekmēs autotirgu:
1. EK lēmumi
2. CO2 mērķi transportā
3. EURO7 – beidzamais izmešu standarts ☺
4. Uzlādes infrastruktūra
5. Degvielas cenas
6. Ražošanas izaicinājumi
4. 4
4
• 11.maijā EP (ENVI) ir adoptējusi jaunus CO2 revīzijas standarti M1 un N1 –
– 2025 N1 mērķis bez izmaiņām (-15%); M1 palielināts līdz -20%
– 2030 mērķis bez izmaiņām (-55% M1 un -50% N1)
– 2035 mērķis bez izmaiņām (-100%)
• EK noraidījusi NL Zaļo pieprasīto mērķa izmaiņu
– Ieviest 2027 CO2 mērķi (-40% M1 un -35% N1)
– Ievērojami paaugstināt 2030 mērķus (-70% M1 un -65% N1)
• EK ieviests absolūtais mērķis 2030 gadam ražotājam M1 + N1 a/m = 123g CO2
– ENVI paredz atcelt atbalsta mehānismus nulles un zemu emisiju auto no 2025g pretēji 2030g ko
piedāvāja komisija
• Autoražotāji prasa –
– Mazo sēriju autoražotājiem nepiemērot normas arī pēc 2030
– Pieļaut CO2 apvienošanu (pooling) starp M1 un N1 segmentiem
– Nemainīt esošo nolemto CO2 samazinājumu N1
Jauni EP izdoti CO2 standarti ES
5. 5
5
Palielinot CO2 mērķus EK ir aizmirsusi risināt uzlādes jautājumu –
– Ir/ būs ievērojami augstāka jauda BEV un PHEV a/m vs pret EK pieņemto.
– Jauni nacionālie mērķi ieviest minimālo obligāto uzlādes tīklu pieņemot, ka
elektroauto sastāda 2% no autoparka 2025 gadā; 5% mērķis 2027g un 10%
2030g.
– Īpaša dalīta uzmanība uzlādes infrastruktūras atbalstam TEN-T mugurkaula
maģistrālēm un savienojošiem ceļiem gan LDVs gan HDVs.
– Pielāgoties H2 mērķiem 2027 ar maksimālo distanci starp uzpildes stacijām
šķidrajam ūdeņradim samazināt no 450km uz 350km.
– LNG mērķi paliek bez izmaiņām.
EK CO2 mērķi un problēmas
6. 6
6
BEV ekspansijā milzīgs robs veidojās uzlādes infrastruktūrā:
– 70% no visa ES uzlādes tīkla atrodas 3x valstīs (29,7% NL; 20,4% FRA; 19,9%
GER)
– Tikai 1 no 9 publiskās uzlādes punktiem ir fast charging
– 10 valstīs nav neviena uzlādes punkta katriem 100km
– Tikai 4 ES dalībvalstīs ir 10 uzlādes punkti uz 100km
– 124 H2 uzlādes vietas visā ES 10 valstīs, 17 valstīs nav neviena uzlādes punkta
– 4000 CNG stacijas ES, bet 2/3 no tām atrodas Itālijā un Vācijā
EK CO2 mērķi un problēmas
8. 8
8
• EK plānotais saistībā ar BEV un PHEV vs realitāte –
– 2030 gadā būs 34,4m BEV un 13,7m PHEV
– Vidējais ES BEV/PHEV nobraukums plānots: 13,414km / gadā
• 3 fundamentālas problēmas:
– Vidējais enerģijas patēriņš BEV 2030 būs 20kW/ 100km vs 12kW/ 100km EK plānos
– Dalījums starp privāto un publiko lādēšanas pieņēmumu:
• EK plāno 40% enerģijas lādēt publiskajos uzlādes punktos
• ACEA uzstāj uz labojumu 60% (dēļ tā, ka 50% no ES auto īpašniekiem nebūs piekļuve
privātam uzlādes punktam)
– Uzlādes jauda publiskajai uzlādes stacijai 2030:
• Vidējā jauda = EK plāno 7,7kW vs ACEA uzstāj uz 11kW
• Fast charging = EK plāno 104kW vs ACEA uzstāj uz 184kW
• Viss šis novedīs pie jaudas kapacitātes problēmām 2030:
– 68TWh (EK) vs 90TWh BEV (ACEA)
– 18TWh (EK) vs 27TWh PHEV (ACEA)
EK CO2 mērķi un uzlādes infrastruktūra
9. Uzlādes punktu lielais izaicinājums!
Uzlādes
infrastruktūra:
✓ BEV tirdzniecība 4x
apsteidz uzlādes
infrastruktūras izbūvi
pēdējos 5 gados
✓ BEV a/m tirdzniecība ir
kāpusi 10 kārtīgi no
2017 – 2021, bet
uzlādes infrastruktūra
mazāk par 2,5 reizes
10. 10
10
• ACEA uzstādījums EK ieviest vienotu standartu –
– Uzlādes staciju operātori nedrīkst izstādīt maksu par minūti, bet gan par elektrības patēriņu
HDV
– «publiskā uzlādes stacija» definīcija ir jāpilnveido – piekļuve LDV un HDV
– Jāizstrādā vienots elektrouzlādes «ROAMING» standarts visā ES
– Uzlādes stacijias punkta jaudai M1/N1 BEV jābūt 3kW nevis 1kW (EK)
– Uzlādes stacijias punkta jaudai M1/N1 PHEV jābūt 2kW nevis 0,66kW (EK)
• EK jaunumi B kategorijas autovadītāja tiesībām:
– Atļaut pilnu masu Alternatīvās Degvielas līdz 4250kg (3500kg vietā) preču piegādes
transportam, kas vadāms ar B kategorijas vadītāja apliecību (N1 kategorijas auto)
• EK finalizē vienošanos par ICE aizliegumu tirdzniecībā no 2035g.:
– Pēc 2035g. nedrīkstēs tirgot iekšdedzes dzinēja auto M1 + N1 kategorijās
EK CO2 mērķi un uzlādes infrastruktūra
11. 11
Ko pārdod ES Q1 2022?
Q1 2022 PC auto tirgus
ES
✓ BEV pārdošānā kāpa par 53,4%
✓ PHEV pārdošānā krita par 5,3%
✓ HEV pārdošānā kāpa par 5,3%
✓ CNG pārdošānā nogāzās par 56%!!
✓ LPG strauji pieauga par 48,6%
✓ Dīzeļu auto kritums -33,2%
✓ HEV palielinājās par 25,1%
✓ BEV dubultoja savu daļu no visiem auto
Q1 10% (no pārdotā)
✓ PHEV daļa nedaudz sabremzējās no
visiem auto Q1 8,9% (no pārdotā)
✓ Benzīna auto tirgus daļa nokritās no
40,8% uz 36% (būdams dominējošais
degvielas veids)
13. Komercauto tirgus 2022 Q1
Q1 2022 LCV &
HCV tirgus ES
✓ -18,1% kritums Q1
✓ -24,9% kritums Martā
14. Pasažierauto tirgus 2021 – degvielas tips
2021 PC tirgus ES
✓ Vieglais komercauto tirgus
kāpa par 6,2%
✓ BEV sastāda 9,1% no parka
✓ HEV sastāda 19,6% no parka
✓ Dīzelis sastāda 19,6% no parka
✓ Benzīns sastāda 40% no parka
✓ CNG/ LNG/ LPG/ BIOFUEL
pārdošānā krita par -45,9%!!
Kopējā tirgus daļa tikai 1,4%
(1,3% 2020)
✓ Dīzeļu auto kritums -50,9%
✓ Benzīna auto kritums -33,5%
15. Vieglais komercauto tirgus 2021 – degvielas tips
2021 LCV tirgus ES
✓ Vieglais komercauto tirgus
kāpa par 6,2%
✓ BEV sastāda 3,0% no parka
(2% 2020)
✓ PHEV sastāda 1,6% no parka
(0,9% 2020)
✓ CNG/ LNG/ LPG/ BIOFUEL
pārdošānā kāpa par 10,2%!!
Kopējā tirgus daļa tikai 1,4%
(1,3% 2020)
✓ Dīzeļu auto kāpums +6,2%
✓ Benzīna auto kāpums +20,5%
16. Smagais komercauto tirgus 2021 – degvielas tips
2021 HCV tirgus ES
✓ Komercauto tirgus kāpa par
13,6%
✓ BEV pārdošānā kāpa par 26,6%
✓ CNG/ LNG/ LPG/ BIOFUEL
pārdošānā kāpa par 40,7%!!
✓ Dīzeļu auto kāpums +13,6%
23. 23
Latvijas autoparka nākotne
Latvijas autoparku noteiks daudzi mainīgie faktori:
1. EK lēmumi
2. Auto ražotāji
3. Latvijas klimata mērķu sasniegšana transporta sektorā
4. Atbalsta programmas – īpaši korporatīvajā/ valsts sektorā
5. Pilsētu ZEZ ieviešana
6. Degvielas un enerģijas cenas
7. Autobraucēju paradumu maiņa
26. 26
Elektroauto Latvijas autoparkā
LV ELEKTROAUTO skaitu autoparkā ietekmēs daudzi faktori:
1. BEV atbalsta programma uzņēmumiem
2. Modeļi, modeļi, modeļi
3. Reprezentatīvais slieksnis un korporatīvie šķēršļi
4. Degvielas cenu jautājums
5. Risinājumi uzlādei 84% autobraucēju īpatsvaram
daudzstāvu mājās
6. Servisu jautājums?
28. Standarta un EV auto kļūst par luksus preci
28
• Slieksnis neatbilst
ražošanas cenu
pieaugumam
• Ikdienas apjomu
populārāko marku modeļi
kļūst par luksusa auto
• Ievērojams elektroauto
modeļu klāsts iekrīt
reprezentatīvajā slieksnī
VW Multivan
53 700 EUR cena
bez PVN
VW Amorak
52 900 EUR cena
bez PVN
MB V-Class
52 800 EUR cena
bez PVN
Skoda Enyaq
51 400 EUR cena
bez PVN
VW ID4
54 700 EUR cena
bez PVN
VW ID5
59 700 EUR cena
bez PVN
VW IDBUS
53 800 EUR cena
bez PVN
Standarta apjoma auto
Elektro auto
Hyundai Ioniq5
50 800 EUR cena
bez PVN
30. Norvēģiem vienkārši ir tālredzīgs plāns
Kāpēc BEV nostrādāja:
• PHEV kā pāreja reģionos
• 85% iegādājās dēļ €€€€€
ieguvuma
NORVĒĢIJAS atbalsts:
• 0 NOK reģistrācijā
(no1990)
• 0 NOK PVN (25% no 2001)
• 0 NOK ikgadējais ceļa
nodoklis
• -40% kompānijas nodokļos
Valsts stratēģiskais uzstādījums:
• 100% BEV a/m tirdzniecībā 2025
33. Problēmas kurām mācīties:
• APPS, APPS, APPS
• Fragmentēts uzlādes tīkls
• Roaming?
• Bezkontaktu karšu norēķins
• 65% uzskata, ka jābūt rindas sistēmai uzlādei
Norvēģiem vienkārši ir tālredzīgs plāns
34. Lielākais BEV uzlādes izaicinājums
Uzlādes tīkla standarti:
• Jādomā par LCV + HCV
klātbūtni
• Kā BEV auto ar piekabi?
• Invalīdiem ar BEV
36. 36
36
• Iieviest atbalstu korporatīvajam/ valsts sektoram:
– M1 = 4500 EUR support + 100% PVN priekšnodoklī
– N1 = 15 000 EUR support + B apliecība 3500kg => 4250kg
– jāievieš uzlādes ierīkošanas atbalsts:
• Uzlādes “wallbox” iegāde 800 – 3000 EUR;
• Ierīkošanas maksa 150 – 350 EUR
• Birokrātiskie šķēršļi:
– Anulēt REPREZENTATĪVO SLIEKSNI BEV un PHEV a/m + 100% PVN attiecināšanu
priekšnodoklī
– Jaudas kapacitātes palielināšana, kas atspoguļojas ikmēneša elektrorēķina maksā
– VID elektrodegvielas izdevumu attiecināšana
– Saules bateriju programma / atgriezeniskais skaitītājs uzņēmējiem
– B vadītāja apliecība komercauto pilnas masas palielināšana no 3,500kg uz 4,250kg
Ja gribam ELEKTROAUTO LV autoparkā
37. 37
37
• Autoparki veido tirgus nosacījumus – 2026g 50% no jauni pārdotiem auto būs
BEV vai PHEV. Autoparki būs ievērojami priekša tirgus trendam = lielākais
vairākums BEV reģistrēs korporatīvie autoparki
• PHEV izrāviens palēninās ES tirgos – īstermiņa problēmas «risinājuma korķis»
var radīt problēmas sekundārajās tirgus vērtībās
• NULLE emisijas Autoparkiem – tie veido 20% no EU autoparka, bet emitē 55%
CO2. Lai risinātu klimata mērķus iespējams EK noteiks ZEV mandātu līdz 2030g.
• Atbalsta programmas strādā! – 70% ES valstīs ir BEV/PHEV atbalsta
programmas, tās reāli strādā
• Atbalsts lietotiem BEV – ES valstis redz, ka dubults izrāviens ātrā BEV ieviešanā
privātā sektorā strādā ar lietotu BEV atbalsta ieviešanu
• Jauns auto mērrādītājs – BATERIJA – 90% / 80% lūzuma punkts bateriju
indikātorā. Neatkarīga bateriju verifikācijas sertifikāta sistēmas ieviešana
Jaunākās FLEET atziņas
38. 38
38
• Infrastruktūra var izglābt pirmās paaudzes BEV – lietotu BEV «vājā vieta» ir īsais
nobraukuma range jautājums. Strauja izaugsme uzlādes tīklā var iznīcināt mītu par
nobraukuma lielumu
• PHEV īss otrais mūžs – PHEV «problēma» strauji izzudīs, Latvijā īsti nesākusies.
• BEV masveida ienākšana izaicinās pēcpārdošanu – neautorizēto servisu sektoru
gaida grūti laiki
• BEV straujā ienākšana un nodokļu/ ierobežojumu politika maina ICE vērtības –
ICE atpakaļpirkuma vērtība būtiski kritīs vs BEV
• HCV uzlādes infrastruktūras izaicinājums – neviens Latvijā nerunā, bet jāsāk
darīt jau šodien
Jaunākās FLEET atziņas
39. AA jaunākā prognoze LV autoparks
39
Elektroauto LV
autoparkā 2013 –
2040
✓ 2013g 113 a/m autoparkā
✓ 2022g 3644 a/m autoparkā
✓ 2025g 15018 a/m autoparkā
✓ 2030g 60 570 a/m autoparkā
✓ 2040g 439 661 a/m autoparkā
✓ 2022g BEV būs 0,5% no parka
✓ 2025g BEV būs 1,7% no parka
✓ 2030g BEV būs 6,1% no parka
✓ 2040g BEV būs 35,1% no parka
* TA izgājušas un uzskaitē
113
133
164
201
278
423
656
1240
2185
3644
6020
10037
15018
21018
28338
37503
48103
60570
76659
97170
122320
154129
191629
232837
277823
327077
379334
439661
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
Elektroauto LV autoparkā 2013 - 2040
ELEKTRO a/m EV % no parka
2030g 60k a/m
6,1%
2040g 439k a/m
35,1%
2025g 15 018
a/m 1,7%
41. Elektroauto cena pret ICE LV piemērs
41
Elektroauto bez atbalsta
nav konkurētspējīgs
✓ LV vidēji ELEKTROAUTO nobrauc
15871km/ gadā
✓ Maksimālais lietošanas ilgums ir ~5gadi
✓ 5g, 100k km periodā BEV šobrīd nespēj
konkurēt ar ICE visā lietošanas ciklā
✓ Elektroauto ir par 27% dārgāks par
Dīzeli
✓ Elektroauto kļūst konkurētspējīgs tikai ar
pilnu atbalstu:
✓ -4500 EUR atbalsts cenā
✓ -2500 EUR a/m norakstīšanas
atbalsts
✓ -1000 EUR autosalona atbalsts
iegādē
✓ -100% PVN priekšnodoklī (-3568
EUR ekvivalents atbalsts)
0
50 00
1 00 00
1 50 00
2 00 00
2 50 00
3 00 00
3 50 00
Ford Focus 1.0
BENZĪNS
Peugeot 308
1,5 BlueHDI
DĪZELIS
Toyota Corolla
1,8 HIBRĪDS
Skoda Octavia
1,5TSI CNG
GĀZE
Hyundai Ioniq
PLUG-IN
HYBRID
Hyundai Ioniq
38kWh
ELEKTROAUTO
Nissan Leaf
40kWh
ELEKTROAUTO
Hyundai Ioniq
EV VARAM
4500€
Hyundai Ioniq
EV VARAM
4500€+PVN
Degvielas veidu TCO izmaksu salīdzinājums OPERAT LĪZ 5g.
Finansējums Apdrošināšana Nodokļi Degviela Serviss PVN 50%
BEV
Bez €
PHEV
Bez €
PET
ROL HEV CNG
DIES
EL
BEV
Ar
4500
€
BEV
Ar €
+PVN
BEV
Bez €
44. Elektroauto cena pret ICE LV piemērs = 2022!
44
Elektroauto bez atbalsta
ir kļuvis
konkurētspējīgāks!!
✓ Nobraucot 20 000 km gadā
✓ Maksimālais lietošanas ilgums ir
~5gadi
✓ 5g, 100k km periodā lētākais BEV
šobrīd pie ļoti augstajām fosilās
degvielas cenām spēj konkurēt ar ICE
visā lietošanas ciklā
✓ Ja saglabājas esošās energo cenas,
tad var pietikt tikai ar:
✓ -4500 EUR atbalsts cenā
✓ -1000 EUR autosalona atbalsts
iegādē
✓ -100% PVN priekšnodoklī (-3568
EUR ekvivalents atbalsts)
0
50 00
1 00 00
1 50 00
2 00 00
2 50 00
3 00 00
3 50 00
Škoda Octavia,
Benzīns
Peugeot 308,
Dīzeļdegviela
Toyota Corolla,
Hibrīds
Škoda Octavia,
Dabas gāze
Renault Megane
Grandtour E-
Tech, Plug-In
Hybrid
VW ID.3,
Elektrība
Nissan Leaf,
Elektrība
Degvielas veidu TCO izmaksu salīdzinājums OPERAT LĪZ 5g.
Finansējums Apdrošināšana Nodokļi Degviela Serviss PVN 50%
PET
ROL
HEV CNG
DIES
EL
PHEV
Bez €
BEV
Bez €
BEV
Bez €
48. ES ZAĻU auto atbalsta programmu pārskats?
48
48
• ZEZ – zemo emisiju
zonas
49. LV autoparks šodien 2021
49
49
LATVIJAS autoparks
722 286 gab a/m
230g/km
vidējais
CO2
Ik gadu pieaug par
+3,2%
~14,9g
vidējais
‘vecums
50. Ar ko mēs piepildam savu autoparku?
50
50
«Tu esi tas, ko
tu ĒD!»
51. Kā atveseļot LV autoparku 2027
51
Organismam
nepieciešams
straujš
ilgstošs
«detox»
kurss
50% jābūt
Elektroauto un Videi
draudzīgu auto
īpatsvars
Par -50%
jāsamazina
nobraukto dīzeļu
auto imports un
jāpalielina ZAĻI auto
52. 52
52
1. Esošie mērķi transportā nav izpildāmi dotajā laika
nogrieznī!
2. Trūkst jebkāda mērķu izpildes koordinācija starp
ministrijām
3. Papildus CO2 mērķa apņemšanās ir nepieņemama
situācijā, kad neeksistē plāna esošo sasniegšanai
4. Satiksmes Ministrija praktiski neplāno nekādas
darbības transporta sektorā
5. Latvijas autoparks faktiski ir bez saimnieka
6. Trūkst vispārēja zaļo transporta nodokļu politikas
stratēģija
Pamatsecinājumi Transporta Sektorā
54. 54
54
1. Neizbēgami būs jāievieš importa šķēršļi nobrauktiem auto
2. Jāveic apjomīga, ilgtermiņa veco auto norakstīšanas
shēma
3. Valsts iepirkumos ieviest tikai «tīru» transporta līdzekļu
iegādi
4. Iviest nodokļu atbrīvojumu zememisiju segmentam
5. Atbalstīt smagā komerctransporta tīru transportlīdzekļu
stratēģijā
6. Ievērojami jāpalielina nodokļi ICE a/m, lai uzturētu
ilgtermiņa BEV/ PHEV atbalsta programmu
7. Jāpalielina degvielas cenu
Esošās situācijas sekas
59. LV iestājas NATO
2004
LV iestājas ES
2004
LV iestājas EIRO
2014
Lavija sasniedz
klimata mērķi
2030
LATVIJAI jānosprauž
ZAĻAIS KURSS
kā nākamais stratēģiskais mērķis
Andris Kulbergs