Presentazione dell'Academy di AIFO - Associazione Italiana Family Officer.

2. La comunità di chi si occupa in
maniera indipendente di Wealth
Project Management per grandi
patrimoni non segue confini geogra-
fici, ma unifica le migliori expertise
di nicchia di ogni mercato e compe-
tenza. AIFO è da sempre il primo
riferimento per chi dall’estero desi-
dera presentarsi ai grandi privati e
investitori qualificati italiani e a sua
volta AIFO ha aperto relazioni con
assimilabili realtà europee e US,
facendo del proprio network, in
continua espansione, un riconosciu-
to valore.
Per assicurare un’appropriata prote-
zione, tutte le asset class del patri-
monio devono essere ottimizzate in
una unica consolidata prospettiva di
relazione tra i diversi fattori di
rischiosità e le potenzialità di
performance.Tale univoca prospet-
tiva dovrà inoltre considerare altresì
aspetti finanziari, legali, fiscali, di
governance presente e futura,
nonché di corretta connessione con
la valorizzazione del capitale
umano e con le finalità sociali e
filantropiche.
AIFO ha fatto propria la missione di
promuovere l’identità professionale
del Family Officer, cioè la figura
capace di unificare in un progetto
unico e personalizzato le strategie
per la continuità e la sostenibilità di
un patrimonio familiare rilevante e
articolato. Questo richiede non un
semplice gestore ma un professioni-
sta con un talento multiforme, in
grado di tenersi continuamente
aggiornato, orientato al lavoro per
obiettivi, alla rapida identificazione
di soluzioni e all’assunzione di
responsabilità, in risposta alla fidu-
cia di cui è depositario.
Missione Internazionalità Multidisciplinarietà
AIFOAssociazione Italiana Family Officer, fin dalla sua costituzione nel 2006, si pone come punto
d’incontro tra le migliori figure professionali chiamate a gestire, amministrare e proteggere patrimoni familiari
rilevanti ed articolati. Quello offerto da AIFO è l’ambiente ideale per una comunità con un alto livello di qualificazio-
ne, orientata ad integrare soluzioni per trasformare i patrimoni in motori attivi capaci di sostenere e alimentare la loro
stessa crescita, così come quella del contesto economico-sociale nel quale fondano le loro radici, in una logica di
continuità generazionale e di capacità di aprirsi all’innovazione e alla dimensione internazionale.

4. Percorso formativo strutturato in
quattro macro aree fruibili anche
singolarmente con l’obiettivo di
dotare i partecipanti di competenze
integrate necessarie per guidare un
patrimonio familiare.
Sono professionisti dalle compro-
vate competenze nonchè professori
universitari, imprenditori, e Faculty
Member AIFO.
Mezza giornata d’aula estremamen-
te orientata ad aspetti applicativi per
l’approfondimento su tematiche di
elevato interesse corredato da busi-
ness case di testimoni d’eccellenza.
Workshop Master in Family Office Docenti
AIFO ha costruito in quasi un decennio di lavoro su queste tematiche una riconosciuta competenza; ha teorizzato,
sperimentato, accompagnato, selezionato e oggi con Aifo Academy mette la propria storia ed esperienza in un
programma di formazione caratterizzato da un clima di grande condivisione, per consentire ad ogni famiglia e ai suoi
fiduciari la disponibilità di strumenti, metodi, competenze necessari per la messa a fuoco degli obiettivi e per il disegno
di una strategia unica volta a ridurre il rischio, preservare e gestire la ricchezza, supervisionare gli advisor dedicati ad
ogni singola asset class, con la tranquillità data da una metodologia.
Abbiamo ideato una metodologia su cui abbiamo basato un percorso formativo AIFO Academy che, attraverso
la collaborazione di un ampio numero di docenti con comprovate competenze, attraverso l’analisi di casi e l’uso
di strumenti, si prefigge di costruire o potenziare la specifica professionalità di chi è chiamato a proteggere e far
crescere un grande patrimonio familiare in ottica di sostenibilità del tempo.

5. I WORKSHOP
Sono approfondimenti tematici verticali fruibili singolarmente che comple-
tano la conoscenza su particolari temi di attualità con un approccio pratico.

7. Lunedì 22 Giugno 2015
Presso Finsev SpA Via Camperio, 9
Milano Ore 14:30 – 18:30
PROTEGGERE IL VALORE DI
UN PATRIMONIO ARTISTICO
DI FAMIGLIA: DALLA VALU-
TAZIONE ALLA CREAZIONE
DI VALORE SOSTENIBILE
Lunedì 29 Giugno 2015
Presso Finsev SpA Via Camperio, 9
Milano Ore 9:30 – 18:30
GESTIRE IL PASSAGGIO
DALLA SEGRETEZZA ALLA
TRASPARENZA: L’IMPATTO
DELLA VOLUNTARY DISCLO-
SURE
Lunedì 6 Luglio 2015
Presso Finsev SpA Via Camperio, 9
Milano Ore 14:30 – 18:30
Pierangelo Pollini, fondatore e
CEO - Business Awareness Insti-
tute Agenda
Kollewijn Roeland Director
Vasaris
Avv. Silvia Stabile IP & ART
Partner Negri-Clementi Studio
Legale Associato
Guido Guerzoni Docente SDA
Bocconi
Giuseppe Violetta Partner
Gruppo Argos
Andrea Circi Responsabile
Private Client Studio Tributario e
Societario di Deloitte
Avv. Francesca Romana Lupoi
Partner Studio Legale Lupoi
COSTRUIRE UNA LEADER-
SHIP CONSAPEVOLE A SUP-
PORTO DELLA TRASFORMA-
ZIONE DEL BUSINESS E
DELLA PERFORMANCE

8. IL MASTER IN FAMILY OFFICE
Un percorso formativo per riflettere un metodo, strutturato
in 4 moduli di wealth awareness consequenziali.

9. Il patrimonio che una Famiglia Imprenditoriale ha
costruito nel tempo attraverso generazioni ha reso
possibile a chi ne aveva potere decisionale di avvicinare
e realizzare forme di investimento diverse, spesso in
parti differenti del mondo, seguendo talvolta la ragione,
talvolta un’emozione, in scenari economici altalenanti,
con prospettive che il tempo non sempre ha confermato
e con livelli di esposizione al rischio non prevedibili
Per attuare strategie patrimoniali volte al contenimento
del rischio, al mantenimento di una performance
conservativa e alla parallela possibilità di realizzare
quei progetti di sviluppo, insiti in ogni grande patrimo-
nio, oggi sono necessari strumenti innovativi e sistemi
operativi capaci di orientare le decisioni strategiche
tenendo conto dell’esposizione al rischio.
L’obiettivo del modulo, pertanto, è quello forni-
re metodologie e strumenti applicativi che
consentano di valutare consapevolmente il patri-
monio, così come nel tempo si è stratificato,
analizzandolo nella sua globalità, nelle singole
componenti e nelle interazioni tra le stesse, in
modo da poter pianificare ed operare scelte
supportate da criteri misurabili per un continuo
innalzamento di efficienza.
VALUTARE IL PATRIMONIO FAMILIARE CONSOLIDATO
Modulo I
La valorizzazione del patrimonio familiare consolidato
secondo indici aggiornabili nel tempo, integrando asset
liquidi, mobiliari, reali, alternativi, nonché partecipa-
zioni non quotate.
1ª Giornata: Corso 1.1 Lunedì 14 settembre 2015
I metodi di valutazione delle diverse asset class.
2ª Giornata: Corso 1.2 lunedì 21 settembre 2015
I fondamenti per la diagnosi e il controllo del rischio.
3ª Giornata: Corso 1.3 lunedì 28 settembre 2015

10. L’obiettivo del modulo è di arricchire le compe-
tenze dei gestori patrimoniali fornendo i metodi
per realizzare una globale performance netta.
Alla realizzazione di tale performance contribui-
ranno pariteticamente elementi di efficienza sul
controllo dei costi, competenze di risk manage-
ment e abilità gestionale nella implementazione
della asset allocation.
PROTEGGERE E AMMINISTRARE IL PATRIMONIO FAMILIARE CONSOLIDATO
Modulo II
Chi ha la responsabilità della gestione di un grande
patrimonio ha innanzitutto l’obbligo di assicurare
l’assenza di perdite, sia in termini patrimoniali che
reddituali. Infatti una rilevante dimensione di ricchezza
intergenerazionale deve dare risposte ad esigenze diver-
se degli afferenti e l’evento «perdita» non può non
creare tensioni, rischi di litigation in grado di compro-
mettere più ampie implicazioni.
Inoltre, la ricchezza ricevuta dalla generazione prece-
dente implica un mandato etico alla conservazione e alla
trasmissione alle generazioni successive, affinchè una
grande ricchezza ben gestita sia anche la base e il
motore per un sostenibile sviluppo economico/sociale.
I principi guida delle strategie di gestione con obiettivi
conservativi, delle strutture a capitale garantito, delle
opzioni e in generale delle formule di decorrelazione e
degli investimenti alternativi.
1ª Giornata: Corso 2.1 lunedì 05 ottobre 2015
Gli strumenti di protezione del patrimonio in senso non
tecnicamente finanziario.
2ª Giornata: Corso 2.2 lunedì 12 ottobre 2015
I metodi per una efficiente attività amministrativa e di
concierge.
3ª Giornata: Corso 2.3 lunedì 19 ottobre 2015

11. L’obiettivo del modulo, pertanto, è quello di indi-
viduare, condividere e definire gli elementi
chiave da considerare e i modelli di governance
da implementare ai fini di assicurare il successo
del passaggio generazionale in ottica di continui-
tà d’impresa.
SOSTENERE IL PATRIMONIO FAMILIARE CONSOLIDATO NEL LUNGO PERIODO
In Italia, Paese dove circa il 96% delle imprese è costi-
tuita da aziende familiari, il 40% delle aziende con più
di 30 anni sono governate tuttora dal fondatore e la
quota rilevante del patrimonio familiare è investita
nell’impresa. Poiché un normale ciclo imprenditoriale
dura 29 anni, questo significa che nei prossimi anni tali
aziende si troveranno ad affrontare la problematica del
passaggio generazionale.
Dato che solo il 50% delle aziende familiari in Italia
arriva alla seconda generazione e di queste solo 15%
alla terza, e che la successione è causa di cessazione di
attività nel 38% dei casi, risulta evidente la necessità per
le imprese di acquisire una maggiore consapevolezza su
questo tema. È già necessario sviluppare le competenze
interne ed esterne al fine di evitare tutte le criticità insite
nel passaggio generazionale come ad esempio: i conflit-
ti derivanti dall’introduzione di innovazioni organizza-
tive e al trasferimento di funzioni decisionali, la scarsa
formazione del capitale umano, la liquidazione delle
quote agli eredi, la difficile distribuzione di ruoli e
responsabilità ai membri della famiglia
Modulo III
Il patrimonio intangibile come legame di continuità per
il passaggio generazionale.
1ª Giornata: Corso 3.1 Lunedì 26 ottobre 2015
Il Family Office come struttura organizzata per tutelare
la responsabilità patrimoniale nel tempo.
2ª Giornata: Corso 3.2 lunedì 09 novembre 2015
Le strutture legali a supporto della continuità: le logiche
della scelta tra Trust, Fondazione, Holding di Famiglia,
S.a.p.a. etc.
Modelli di governance nelle diverse tipologie di passag-
gio generazionale.
3ª Giornata: Corso 3.3 lunedì 16 novembre 2015

12. L’obiettivo di questo modulo è di arricchire i
partecipanti dei seguenti requisiti
La consapevole capacità di integrare le classiche skill
manageriali relative a organizzazioni, processi, pianifica-
zioni, controlli e finanza con una grande attenzione al
capitale umano, all’impatto sociale, ai valori irripetibili
tipici di una singola realtà imprenditoriale, ben diversa da
codici di affermazione di una grande multinazionale.
Una cultura interna molto attenta ai processi di comunica-
zione, in ogni loro espressione;
Il supporto di mentoring da offrire al potenziale nuovo
leader “in pectore” con l’obiettivo di favorire la libera
espressione di un potenziale originale da mettere a dispo-
sizione della longevità del patrimonio d’impresa e di
famiglia.
Spesso figli di genitori di successo e di grande carisma, i
protagonisti delle generazioni emergenti all’interno delle
Famiglie Imprenditoriali faticano a trovare lo spazio per
trasmettere la loro voce, le loro idee, i loro contributi.
Tutte le Famiglie/Impresa a forte leadership carismatica
devono affrontare quindi un percorso guidato per prepa-
rare senza salti e in gradualità il passaggio da una leader-
ship “single man” ad una leadership manageriale funzio-
nale, con spazio alla delega e alla collegialità di un team,
per evitare la contrapposizione “uno a uno” e il rischio di
tensioni conseguenti.
L’esempio dei paesi che hanno una più lunga e significa-
tiva esperienza in tema di passaggio generazionale, come
gli USA, insegna che questo processo deve durare più di
un decennio e ha esiti positivi se si basa su 3 requisiti.
SVILUPPARE LA LEADERSHIP DELLE FUTURE GENERAZIONI
Modulo IV
La leadership e le sue dinamiche.
1ª Giornata: Corso 4.1 lunedì 23 novembre 2015
La comunicazione scritta efficace a supporto della
leadership.
2ª Giornata: Corso 4.2 lunedì 30 novembre 2015
La comunicazione verbale efficace a supporto della
leadership.
3ª Giornata: Corso 4.3 14 dicembre 2015
Il ruolo della mentorship nella salvaguardia del patri-
monio.
4ª Giornata: Corso 4.4 giovedì 17 dicembre 2015