1. 46
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№1 январь • 2009
: ОБЗОР ПО СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
Так же как и в 2006 г. в 2008 г.
рынок наземных буровых устано-
вок достаточно сбалансирован в
связи с высокой активностью буре-
ния. Поскольку во втором квартале
2008 г. тенденции 2006 г. продолжи-
лись, к концу года поставки рынка
наземных установок (по основ-
ным видам) были исчерпаны. Наи-
большим спросом пользовались
установки мощностью 1500 л. с.
(1 л. с. = 745,7 Вт). Высокий спрос
был зарегистрирован на установки
мощностью 100 л. с. После 2005 г.
парк установок обоих типов по-
полнился большим числом новых
систем. По данным RigData в пери-
од 2004–2007 гг. парк пополнился
640 новыми установками. В соот-
ветствии с информацией, предо-
ставленной Fort Worth, 222 уста-
новки будут иметь мощность
1000–1499 л.с., 140 установок –
мощность 1500–1999 л. с. В соот-
ветствии с некоторыми данными
в 2008 г., по этим двум категориям
в парк было добавлено 50 новых
установок.
ВЛИЯНИЕ НА АКТИВНОСТЬ
БУРЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЦЕН
НА НЕФТЬ
Многие факторы подтверж-
дают быстрое возрастание на-
пряженности на рынке наземных
буровых установок. Одним из
факторов является повышение
товарных цен на сырую нефть.
Простой расчет, приведенный
энергетическим информацион-
ным агентством США (Energy In-
formation Administration – EIA)
показывает тесную взаимосвязь
добычи нефти и динамики цен
(рис. 1). К концу марта 2008 г. до-
ходы от разработки и эксплуата-
ции нефтяных месторождений
США составили свыше 21 млрд
долл. Последний сравнительный
анализ доходов от добычи нефти
и природного газа был выполнен
ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ БУРЕНИЯ
R. J. Mason, The Land Rig Newsletter
Добыча нефти всегда приносила больше прибыли по сравнению с добычей газа. Но для эксплуа-
тации нефтеносных сланцев, вероятно, потребуются мощные буровые установки, коэффициент
использования которых может достичь 100 %
1,5 года назад. В соответствии с
анализом, выполненным в апре-
ле 2008 г., доходы от добычи газа
составили 15 млрд долл. Высо-
кие доходы от добычи природно-
го газа были зарегистрированы
в конце 2005 г., что было связано
с ураганами Катрина и Рита.
Если сложить доходы отрасле-
вых компаний, получим цифру в
35 млрд долл.
Вторым фактором является
активная разведка недавно от-
крытых месторождений. Интерес
к разработке нефтеносных пес-
чаников стал расти еще в конце
2007г.,когдабылавыполненаоцен-
ка доказанных запасов двух но-
вых месторождений, составившая
50 трлн фут3
. Затем оценка севе-
роамериканских запасов была
произведена в феврале 2008 г.
эти факторы повлияли на резкое
повышение спроса на наземные
буровые установки. Максималь-
ный спрос был зарегистрирован
на месторождении Хайнесвилл на
северо-западе Луизианы. Послед-
нее время отмечается активное
развитие добывающей отрасли
этого региона. Во II квартале 2008 г.
была проведена испытатель-
ная добыча из горизонтальной
скважины (вертикальной глуби-
ны 11 000–13 000 фут, 1 фут =
0,3048 м), составившая 5,5–17 млн
фут3
/сут. В соответствии с планом
Plains Exploration & Production Co.
and Chesapeake Energy Corp., раз-
работки месторождения доходы
от его эксплуатации должны со-
ставить 3,3 млрд долл. Операто-
ры планируют пробурить на этом
участке 600 эксплуатационных
скважин. Затраты на проект буре-
ния составят 1,65 млрд долл. С этой
целью будет необходимо привлечь
50 дополнительных буровых уста-
новок, мощностью 1500 л.с. однако
такого числа свободных систем в
США на сегодняшний день нет.
Многие установки работают по
долговременным контрактам. От-
сюда следует, что дефицит рынка
составляет, как минимум, 15 новых
систем, на строительство которых
потребуется 17 млн долл. (на каж-
дую установку). При этом следует
учесть, что другими операторами
также обсуждаются программы
расширения бурения в 2009 г. ме-
сторождения Хайнесвилл.
Даже, если не учитывать по-
вышение активности бурения на
этом участке, спрос на наземные
буровые установки достаточно вы-
сокий. Численность буровых уста-
новок более старой конструкции
Рис. 1. Доходы от добычи нефти
Ежемесячно
1 млрд долл.
Всплеск цен на газ после
ураганов Катрина/Рита
Источник: IEA
Газ
Нефть
Рис. 2. Замена старых буровых устано-
вок новыми. Динамика изменения пар-
ка буровых установок
Ежемесячно
Числоустановок
Поставляемые
на рынке
Активные
Источник: Land Rig Newsletter
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

2. 47№1 • январь 2009
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И
: ОБЗОР ПО СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
составляет 300–400 единиц. По-
полнение парка буровых устано-
вок составило 50 единиц с 2250 еди-
ниц в начале 2007 г. до 2300 единиц
в конце 2007 г. (рис. 2). Наиболее
высокая активность бурения была
зарегистрирована во втором квар-
тале 2008 г. Коэффициент исполь-
зования этих систем превышал
80 % (рис. 3).
МЕТОДЫ
ОЦЕНКИ
Доходы от добычи нефти и
природного газа влияют на раз-
личные сегменты нефтегазовой
отрасли. При этом можно создать
модель, отражающую зависи-
мость цен на нефть и спроса на
буровые установки. Например,
высокие доходы от добычи неф-
ти получают такие компании как
ExxonMobil, Chevron, Occidental и
другие крупные компании. Одной
из характеристик этих компаний
является стабильное, высокое
число буровых установок и посто-
янный штат рабочих и специали-
стов на буровой. В связи с этим,
повышение цен на нефть в незна-
чительной степени повлияло на
численность парка буровых уста-
новок этих компаний.
Высокие доходы от добычи
нефти в значительной степени
важны для небольших частных
отраслевых компаний. Такие ком-
пании зачастую называются «че-
ковой книжкой», что в точности
отражает их наличные доходы.
Этикомпаниинанимаютнаработу
сезонных рабочих. Первую поло-
вину года эти операторы готовят-
ся к бурению, проверяют возмож-
ности установок и в середине года
(максимальноечисло).В2008г.чис-
ленность парка составила 775 еди-
ниц и во втором квартале увели-
чилась до 800 установок (рис. 4).
Повышение доходов от добычи
природного газа повлияло на уве-
личение затрат в разработку не-
традиционных газовых ресурсов.
В настоящее время в США прева-
лирует бурение нетрадиционных
ресурсов газа.
То же самое можно сказать
и о разведке и оценке нетради-
ционных запасов, как газа, так и
нефти. Повысилась активность
горизонтального бурения по срав-
нению с традиционным (рис. 5).
Это объясняется также и тем, что
горизонтальное бурение связано с
меньшим вредом для окружающей
среды, меньшим числом установок
и т.д. Активность горизонтального
бурения особенно повысилась в
период 2005–2007 гг.
В начале 2008 г. цены на при-
родныйгазрезковозросливдоста-
точно короткий период (90 дней),
что было связано с чрезвычайно
холодной погодой в феврале. За-
пасы газа на Среднем Западе к
середине февраля стали быстро
сокращаться и к концу зимне-
го сезона составляли 1,2 трлн
фут3
. При этом цены возросли до
9 долл/тыс. фут3
, а к апрелю и
10 долл/тыс. фут3
. Новые цены
повлияли на повышение затрат в
разработку новых площадей. Раз-
ведка велась на таких площадях,
например, как Леман Бразерс, не-
смотря на повышение капиталь-
ных затрат на 15–20 %.
К концу второго полугодия
2008 г. в очередной раз резко воз-
рос спрос на буровые установки,
что повторяло тенденции 2006 г.
Источник: Land Rig Newsletter
Рис. 3. Динамика изменения коэффи-
циента использования буровых уста-
новок
Ежемесячно
Максимум
Снижение показателя
Минимум
Принадлежат
независимым компаниям
Рис. 4. Число буровых установок по
классам
1 полугодие 2008 г.
Числоустановок
Принадлежат
частным компаниям
Источник: RigData
Рис. 5. Горизонтальное/направленное
бурение (протяженность)
Млн фут
Горизонтальное
Вертикальное
бурят 3–5 скважин. Доходы от
операций целиком зависят от уда-
чи, удастся ли операторам пробу-
рить продуктивный пласт. Затем
потребуются затраты на оценку
и разведку дальнейших террито-
рий. В период после 2004 г. раз-
работка нетрадиционных газо-
вых ресурсов осуществлялась в
основном такими компаниями.
Истощенные месторождения не
бурились, операторы бурили,
как правило, неглубокие скважи-
ны, используя не самые мощные
буровые установки. Это оказа-
лось наиболее благоприятным
для таких компаний. Постепен-
но доходы небольших компаний,
занимающихся бурением неглу-
боких нетрадиционных газовых
ресурсов, стали расти. Числен-
ность парка буровых установок
и число рабочих в таких компа-
ниях также увеличилось. В пер-
вом квартале 2007 г. численность
парка этих компаний составила
702 установки, во втором этот по-
казательувеличилсядо805единиц
Рис. 6. Число буровых установок по
мощности
Ежемесячно
Числоустановок
Источник: RigData
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

3. 48
НЕФТЕГАЗОВЫЕ
Т Е Х Н О Л О Г И И№1 январь • 2009
: ОБЗОР ПО СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ
Например, маленькие компа-
нии, планирующие аренду менее
мощных установок для бурения
традиционных вертикальных
скважин, теперь в значительной
степени зависят от специальных
систем, технически более осна-
щенных, предназначенных для
горизонтального бурения нетра-
диционных запасов. Это установ-
ки мощностью 1000 л.с. и более
(рис. 6). Максимальный спрос на
такие системы был зарегистриро-
ван во втором квартале 2008 г. По
данным RigData число установок
мощностью 500 л. с. к концу 2006 г.
составляло 304 единицы, затем
стало снижаться до 188 единиц и
116 единиц. Однако к концу июня
этот показатель увеличился до 233
установок. Аналогичная тенден-
ция наблюдалась с установками
мощностью 500–999 л. с. К кон-
цу 2006 г. их число составляло 797
единиц. Затем сократилось до 615
единиц и 180 единиц. Но к концу
июня 2008 г. достигло 750 уста-
новок. Эти факты подтверждают
резкое повышение активности
бурения.
Увеличивается и численность
парка установок мощностью
1000 л.с. В 2006 г. увеличение чис-
ленности парка составило 90 но-
вых установок. Однако после 2006
г. парк увеличился более чем на
130 систем. Это небольшое по-
полнение парка, если учесть воз-
растающий спрос. Во II квартале
2008 г. сложились условия для раз-
работки следующего сценария.
Во-первых, отрасль отмечает тен-
денцию прямой зависимости ро-
ста цен и увеличения активности
добычи нефти и природного газа.
Во-вторых, в первой половине от-
мечается нестабильность цен на
энергоресурсы.
Другой тенденцией стало уве-
личение доходов компаний США
от добычи нефти и газа и, в ре-
зультате растет спрос на буровые
установки. Это создает напряжен-
ную ситуацию на рынке. Эти фак-
торы влияют на повышение цен
и увеличение активности строи-
тельства новых установок, а также
повышение стоимости сервисных
услуг, бурения и т.д. Если спрос на
буровые установки к концу 2008 г.
останется таким же высоким, это
непременно повлияет на цены.
Однако следует учесть, что су-
ществуют определенные ограни-
чения численности парка буровых
установок. Следует помнить, что
рынок буровых установок также
зависит и от поставок трубных из-
делий (Oil Country Tubular Goods
– OCTG), что напрямую влияет на
коэффициент использования бу-
ровых установок.
НОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ В ОТРАСЛИ
Компания Foster Mar-
keting Communications
объявила о заключении
договора о сотрудни-
честве с Gary Meeks (Г.
Миксом) и Kristy Bonner
(К. Боннер). М-р Микс
пришел в компанию из Superior Off shore Internation-
al Inc., где занимал должность Главного менеджера.
Г-жа Боннер до прихода в компанию Foster Market-
ing Communications занимала должность главного
редактора Lafayette Daily Advertiser.
Компания H Hill Assosiates Inc. объявила о назна-
чении Shawn P. Altizer (Ш. Алтизера) на должность
исполнительного директора и вице-президента.
Г-н Алтизер работает в компании с 2001 г. до
этого назначения он занимал должность вице-
президента отдела маркетинга и бизнеса. В на-
стоящее время на эту должность назначается
Tom H. Hill.
Mogas Industries Inc. объявила о на-
значенииJonquilHill(Дж.Хилл)надолж-
ность директора отдела технического
обеспечения. До этого назначения г-жа
Хилл на протяжении пяти лет работала в
TapcoEnpro International в Хьюстоне.
КомпанияParadigmобъявилаоназна-
чении Gary V. Morris (Г. В. Морриса) ис-
полнительнымдиректором.М-рМоррис
имеет 30-летний опыт работы в отрас-
ли. До этого назначения м-р Моррис со-
трудничал с компанией Herodotus En-
ergy LLC, в качестве консультанта.
АссоциацияAssociationofPetroleumGeologists(AAPG)
объявила о заключении договора о сотрудничестве с
ScottW.Tinker(С.Тинкером)директоромуниверситетав
Остине (шт. Техас), сотрудником Bureau of Economic Ge-
ology.М-рТинкерпланируетпродолжатьнаучнуюипре-
подавательскую работу (он читает курс лекций в AAPG).
Richard Mason (Р. Мейсон),
главный редактор The Land
Rig Newsletter, ежемесячного
отраслевого издания, посвя-
щенного вопросам бурения.
М-р Мейсон имеет 10-летний
опыт работы в Техасском
техническом университете
и на месторождениях штата,
собирая интересные мате-
риалы об истории развития отрасли. В 1974 г.
м-р Мейсон окончил университет шт. Огайо,
получив степень бакалавра по истории, редак-
торскому делу и искусству.
Перевел Д. Баранаев
Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»