Download as PDF, PPTX
![20
SCB EIC Industry insight : Electrical appliances and electronics
ในปี 2025 การส่งออกเครื่องรับโทรศัพท์และเครื่องรับโทรทัศน์ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อกาลังซื้อของผู้บริโภคในระยะถัดไป
Consumer electronics
ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และ Trade map
มูลค่าการส่งออกเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โครงสร้างการส่งออกเครื่องรับโทรศัพท์ไปยังประเทศคู่ค้าของไทย
หน่วย : %
มูลค่าการส่งออกเครื่องรับโทรทัศน์
หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ
โครงสร้างการส่งออกเครื่องรับโทรทัศน์ไปยังประเทศคู่ค้าของไทย
หน่วย : %
9M24 : +5.3%YOY
9M24 : +8.6YOY
คู่ค้าหลักและสถานการณ์การนาเข้าเครื่องรับ
โทรศัพท์
คู่ค้า
อันดับ 1
ของไทย
นาเข้าจากไทย(%YOY)
[% เทียบกับประเทศที่คู่
ค้านาเข้าทั้งหมด]
นาเข้า
จากประเทศอื่น
(%YOY)
สหรัฐฯ
23%YOY
[5%]
จีน -14%YOY
เวียดนาม -22%YOY
เม็กซิโก 4%YOY
คู่ค้าหลักและสถานการณ์การนาเข้าเครื่องรับ
โทรทัศน์
คู่ค้า
อันดับ 1
ของไทย
นาเข้าจากไทย(%YOY)
[% เทียบกับประเทศที่คู่
ค้านาเข้าทั้งหมด]
นาเข้า
จากประเทศอื่น
(%YOY)
สหรัฐฯ
79%YOY
[2.0%]
เม็กซิโก
86%YOY
จีน 71%YOY
เวียดนาม
122%YOY
300
100
500
0
200 186
Jan
185
Feb
196
247
May
248
Jun
233
Jul
229
Aug
471
Sep Oct Nov Dec
209
Mar Apr
2021
2022
2023
2024
100
120
140
160
180
80
123
Jan
127
Feb
126
Mar
114
Apr
123
May
116
Jun
147
Jul
147
Aug
143
Sep Oct Nov
90
Dec
2021
2022
2023
2024
10.9% 12.7% 15.1%
1.3% 1.2% 1.8%
1.4% 2.7% 1.5%
7.0%
79.3% 78.0% 77.6%
2022
5.5%
2023
3.9%
9M24
สหรัฐอเมริกา
เนเธอร์แลนด์
เม็กซิโก
ญี่ปุ่น
อื่น ๆ
1.9% 2.8% 4.0%
2.8% 4.0% 4.4%
6.8% 9.7% 9.4%
12.2% 13.7% 11.7%
48.3% 44.4% 42.7%
2022 2023 9M24
สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
เยอรมนี
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
อื่น ๆ](https://image.slidesharecdn.com/industryinsight-ee-20241031-241031034047-ef069863/85/2568-20-320.jpg)
แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 2568 ท่ามกลางความเปราะบางของเศรษฐกิจโลก
- 1. Electrical appliances and electronics อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ปี2025 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ตามวัฏจักรขาขึ้นของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ท่ามกลางภาวะ เศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเปราะบาง SCB EIC Industry insight October 2024
- 2. The information containedin this report has been obtained from sources believed to be reliable. However, neither we nor any of our respective affiliates, employees or representatives make any representation or warranty, express or implied, as to the accuracy or completeness of any of the information contained in this report, and we and our respective affiliates, employees or representatives expressly disclaim any and all liability relating to or resulting from the use of this report or such information by the recipient or other persons in whatever manner. Any opinions presented herein represent our subjective views and our current estimates and judgments based on various assumptions that may be subject to change without notice, and may not prove to be correct. This report is for the recipient’s information only. It does not represent or constitute any advice, offer, recommendation, or solicitation by us and should not be relied upon as such. We, or any of our associates, may also have an interest in the companies mentioned here in. Contents Executive summary หน้า 03 Electrical appliances and electronics หน้า 05 อุตสาหกรรม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2025 มีแนวโน้ม ฟื้นตัวดีขึ้น หน้า 08 อุตสาหกรรม ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ปี 2025 มีแนวโน้ม ขยายตัวต่อเนื่อง หน้า 13 อุตสาหกรรม Consumer electronics ในปีหน้ามี แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง หน้า 16 อุตสาหกรรม เครื่องใช้ไฟฟ้า ปี 2025 มีแนวโน้ม ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ หน้า 22 อุตสาหกรรม ไฟฟ้ากาลัง ปี 2025 มีแนวโน้ม ขยายตัวต่อเนื่อง หน้า 31 SCB EIC Industry insight : Electrical appliances and electronics ความท้าทาย ของอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ และ แนวทางการปรับตัว ของผู้ประกอบการ หน้า 35
- 3. 3 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics Executive summary • ในปี 2024 คาดว่ามูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในภาพรวมจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้นจากปี 2023 โดยคาดว่าจะขยายตัว 2.4%YOY โดยได้รับปัจจัยหนุนจากวัฏจักรขาขึ้นของสินค้า คอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ • มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2025 มีแนวโน้ม ขยายตัวต่อเนื่องที่ 2.8%YOY ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากความต้องการ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มไฟฟ้า กาลัง (Power electronics) ในตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง และเป็นไปตามวัฏจักรขาขึ้นของคอมพิวเตอร์กับฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ที่ฟื้นตัว ขณะที่ความต้องการในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าชะลอลงกว่า ที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ดี ยังต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจโลก ที่มีแนวโน้มเปราะบางและเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลง ซึ่งอาจส่งผล กระทบต่อกาลังซื้อของผู้บริโภคบางส่วน มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2025 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ 2.8%YOY จากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก ที่ขยายตัวแต่ยังต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้ม เปราะบางและเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลง กลุ่มที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี คือกลุ่ม Power electronics ส่วนกลุ่ม Consumer electronics ยังคงขยายตัว ตามวัฏจักรขาขึ้น ขณะที่กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มฟื้นตัว อย่างช้า ๆ จากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงเปราะบาง • อุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ : การส่งออกในปี 2025 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น โดยคาดว่า จะขยายตัวอยู่ที่ 3.0%YOY โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการในสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ทั่วโลกที่กลับมาฟื้นตัว โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยี AI • อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ : การส่งออกในปี 2025 มีแนวโน้มขยายตัวที่ 2.4%%YOY สอดคล้องกับทิศทางตลาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โลกที่คาดว่าจะฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีนี้ • อุตสาหกรรม Consumer electronics : การส่งออกในปี 2025 มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ 2.7%YOY สอดคล้องกับวัฏจักรขาขึ้นและความต้องการซื้อคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ ที่ขยายตัว แต่ยังคงต้องจับตาความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้า • อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า : การส่งออกในปี 2025 มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวอย่างช้า ๆ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง โดยคาดว่าภาพรวมการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.2%YOY โดยมีปัจจัยหนุนสาคัญจากการขยายตัวของการ ส่งออกสินค้าในกลุ่มเครื่องปรับอากาศและเครื่องซักผ้าไปยังสหรัฐฯ ที่ยังเติบโตได้ต่อเนื่อง • อุตสาหกรรมไฟฟ้ากาลัง หรือ Power electronics : การส่งออกในปี 2025 มีแนวโน้ม ขยายตัวต่อเนื่องที่ราว 4.3%YOY โดยคาดว่าความต้องการสินค้าในกลุ่มนี้จะขยายตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ และสายไฟฟ้า/ สายเคเบิล เป็นต้น
- 4. 4 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics Executive summary • การเปลี่ยนแปลงของ Global value chain ครั้งใหม่ จากประเด็นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ ที่ส่งผลให้เกิดการแบ่งขั้วเศรษฐกิจและนามาสู่กระแสการย้ายฐานการผลิต รวมไปถึงแรงกดดัน จาก Mega trend ต่าง ๆ เช่น เทรนด์รักษ์โลก การเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และกลุ่ม Data center แนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้า ที่จะเป็นตัวแปรสาคัญที่ส่งผลต่อการ เปลี่ยนแปลงของ Global value chain ครั้งใหม่ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์โลก • แนวโน้มการลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม จาเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการเติบโตของสินค้าไฮเทคมากขึ้น • เทรนด์รักษ์โลกกับการบริหารธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสาคัญและใส่ใจกับ ปัญหาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ส่งผลให้ภาคธุรกิจจาเป็นต้องมีการปรับตัวและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงกระบวนการผลิต การเลือกใช้วัสดุ รีไซเคิล รวมไปถึงการจัดทาแผนการพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน ประเด็นสาคัญที่ต้องจับตาของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คือ การเปลี่ยนแปลงของ Global value chain ครั้งใหม่ จากความเสี่ยงทางด้าน ภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลให้เกิดกระแสการย้ายฐานการผลิต และแนวโน้มการลงทุน ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย ตลอดจนเทรนด์รักษ์โลก นัยทางธุรกิจ (Business implications) ต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ • การพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว มากขึ้น ตั้งแต่การจัดหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีอันตราย ไปจนถึงการบริหาร จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม • การส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานที่มีทักษะสูง มีการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในสถาบันการศึกษา ที่สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานมากขึ้น เช่น วิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ นักวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก เป็นต้น • การส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและการพัฒนา ที่มุ่งเน้นการสร้างห่วงโซ่อุปทานการผลิตระดับต้นน้า มากขึ้น ภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันส่งเสริม การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่การ ผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ระดับต้นน้าที่มีมูลค่าเพิ่ม (High value-added) มากขึ้น
- 5. Electrical appliances and electronics SCBEIC Industry insight : Electrical appliances and electronics
- 6. 6 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ ในปี 2025 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้มขยายตัวที่ 2.8%YOY จากความต้องการ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่ขยายตัว แต่ยังคงต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มเปราะบางและเศรษฐกิจจีนที่ชะลอลง • สาหรับปี 2025 คาดว่ามูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวที่ 2.8%YOY โดยได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่ม Power electronics ในตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่อง และเป็นไปตามวัฏจักรสินค้า คอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่กลับมาฟื้นตัว • อย่างไรก็ดี ยังคงต้องติดตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่มี แนวโน้มเปราะบางและเศรษฐกิจจีนที่แผ่วลง ซึ่งอาจ ส่งผลกระทบต่อกาลังซื้อของผู้บริโภคบางส่วน • ในระยะกลาง SCB EIC มองว่ามูลค่าการส่งออกของ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มไฟฟ้า กาลัง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากเศรษฐกิจโลกที่ทยอยฟื้นตัว ความต้องการสินค้าไฮเทคในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการผลิตพลังงาน ทดแทนในประเทศต่าง ๆ ขณะที่กลุ่มฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ยังมี แนวโน้มขยายตัวได้ค่อนข้างจากัด เนื่องจากความต้องการ ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นเก่าที่มีความจุน้อยทยอยลดลงต่อเนื่อง ภาพรวมภาวะธุรกิจ มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวม* หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 23.6% 29.7% 12.0% 16.9% 17.9% 23.6% 2017 25.3% 17.1% 16.9% 18.0% 22.6% 2018 23.1% 18.1% 17.6% 18.4% 22.8% 2019 23.3% 17.8% 17.4% 18.7% 22.8% 2020 23.0% 18.8% 18.1% 19.4% 20.6% 2021 24.0% 16.2% 18.1% 20.2% 2016 2022 25.8% 11.8% 17.4% 22.6% 22.4% 2023 27.8% 12.0% 16.5% 22.7% 21.0% 2024E 27.7% 11.9% 16.2% 23.0% 21.1% 2025F 32.7% 10.8% 17.1% 17.2% 22.2% 2015 28.7% 12.2% 18.0% 17.6% 21.6% 54,930 60,621 63,811 60,099 59,862 69,354 72,109 69,356 71,033 73,049 55,490 +2.0% -3.8% +2.4% +2.8% Consumer electronics ไฟฟ้ากาลัง ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หมายเหตุ : *การจาแนกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ 1)ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย แผงวงจรไฟฟ้า อุปกรณ์กึ่งตัวนา (Semiconductor) วงจรพิมพ์ ทรานซิสเตอร์ ไดโอด เป็นต้น 2)ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ประกอบด้วยฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และส่วนประกอบ 3)Consumer electronics ประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรศัพท์ เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น 4)เครื่องใช้ไฟฟ้า ประกอบด้วย เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ ตู้เย็นใช้ในครัวเรือน เครื่องซักผ้าและเครื่องซักแห้ง เป็นต้น 5)ไฟฟ้ากาลัง ประกอบด้วย หม้อแปลงไฟฟ้า แผงสวิตช์ แผงควบคุมกระแสไฟฟ้า เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า สายไฟฟ้า เป็นต้น
- 7. 7 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยมีแนวโน้มขยายตัวจากแรงส่งของกลุ่มคอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ซึ่งสอดคล้อง กับความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โลกที่กลับมาฟื้นตัวตามวัฏจักรขาขึ้นของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (IT cycle) หมายเหตุ : *วัฏจักรของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (IT cycle) เป็นไปตามความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลกและรอบการเปลี่ยนสินค้าใหม่ตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ IDC, Canalys, JP Morgan, Forbes, Western Digital และ Bloomberg ยอดจาหน่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก (รายปี) หน่วย : ล้านเครื่อง 288 270 263 260 262 276 306 265 226 233 249 -20 0 20 40 0 100 200 300 400 -8.0% 2015 -6.0% 2016 -2.8% 2017 -1.1% 2018 1.0% 2019 5.1% 2020 11.0% 2021 -14.0% 2022 -15.0% 2023 3.0% 2024E 7.0% 2025F +5.0% ปี 2025 ยอดขาย คอมพิวเตอร์เป็นไป ตามวัฏจักรขาขึ้นของ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (IT cycle)* ที่ถึงรอบ การเปลี่ยนสินค้าใหม่ อย่างไรก็ดี คาดว่า ยอดขายจะเริ่มชะลอลง ในปี 2026 ตาม IT cycle ขาลง วัฏจักรขาขึ้น วัฏจักรขาขึ้น วัฏจักรขาลง วัฏจักรขาลง แนวโน้มรายได้ของ Western digital (รายไตรมาส) หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 3,736 3,107 2,803 2,672 2,750 3,032 3,457 3,764 4,059 4,198 3,887 4,058 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25E 2Q25E 3Q25E 4Q25E -17% -5% +9% +8% วัฏจักรขาขึ้น วัฏจักรขาลง ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 25 ยอดขาย HDD มีแนวโน้มชะลอลง ตามคาสั่งซื้อที่ลดลงที่เป็นไปตาม IT cycle ขาลง มูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ (รายปี) หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 38% 2019 67% 33% 2020 64% 36% 2021 68% 32% 2022 69% 31% 2023 68% 32% 9M2023 29% 24% 9M2024 67% 33% 2015 64% 36% 2016 71% 2017 64% 36% 2018 62% 11,477 9,873 11,027 8,784 76% 7,704 8,601 8,633 9,235 6,734 10,092 7,075 -20% -19% 7.0% +49.9% เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ แนวโน้มยอดจาหน่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลกและมูลค่าการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย หน่วย : ล้านเครื่อง (แกนซ้าย), ล้านดอลลาร์สหรัฐ (แกนขวา) 240 260 280 320 0 0 8,000 10,000 12,000 14,000 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025F มูลค่าการส่งออก HDD ของไทย ยอดจาหน่ายคอมพิวเตอร์ทั่วโลก
- 8. อุตสาหกรรมชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ปี 2025 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น SCB EICIndustry insight : Electrical appliances and electronics
- 9. 9 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในปี 2025 มีแนวโน้มขยายตัว โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความ ต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ฟื้นตัว โดยเฉพาะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม EVs และเทคโนโลยี AI Electronic components แนวโน้มปี 2025 • ในปี 2025 คาดว่ามูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นจากปี 2024 โดยคาดว่าจะ ขยายตัวอยู่ที่ 3.0%YOY หลังจากหดตัวในปีนี้จากเศรษฐกิจ โลกที่ซบเซา โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากความต้องการ สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่กาลังอยู่ในกระแสความต้องการ ของโลก โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย รวมทั้งกลุ่มคอมพิวเตอร์ และการจัดเก็บข้อมูลที่นาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาใช้ในการประมวลผลข้อมูลเชิงลึก ประเด็นที่ต้องติดตาม • สงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทย • ความต้องการสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โลกที่ส่งผลให้ชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปมีบทบาทในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ มากขึ้น จากการเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องที่มี การนาเอาเทคโนโลยี AI มาใช้ เป็นต้น ภาพรวมภาวะธุรกิจ มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (รายปีและรายเดือน) หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2018 56.3% 12.6% 9.0% 2019 52.4% 16.0% 9.6% 2020 59.3% 13.1% 2021 59.9% 13.0% 9.5% 2022 62.3% 14.6% 8.5% 11.5% 2024E 2025F 62.7% 2.7% 10.7% 2015 2023 59.6% 7.7% 9.5% 2016 57.9% 11,484 13.9% 9.5% 2017 59.3% 11.3% 9.9% 12,330 15,400 12,696 14,248 13,468 13,644 14,316 15,546 15,553 14,946 +2.2% +4.9% +8.6% 0.0% -3.9% +3.0% แผงวงจรไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ วงจรพิมพ์ อื่น ๆ 9M24 -12.1%YOY ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ 1,200 1,400 1,600 1,000 1,142 Jan 1,020 Feb 1,075 Mar 1,042 1,257 May 1,162 Jun 1,192 Jul 1,256 Aug 1,317 Sep Oct Nov Dec Apr 2024 2023 2022 2021
- 10. 10 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ในปี 2025 การส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์กึ่งตัวนามีแนวโน้มกลับขยายตัวอีกครั้ง โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน จากความต้องการเซมิคอนดักเตอร์โลกที่เริ่มทยอยฟื้นตัว มูลค่าการส่งออกแผงวงจรไฟฟ้า Integrated Circuit (IC) หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ 9M24 : -13.9%YOY มูลค่าการส่งออกอุปกรณ์กึ่งตัวนาเซมิคอนดักเตอร์ หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 9M24 : -13.0%YOY โครงสร้างการส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าไปยังประเทศคู่ค้า หน่วย : % Share โครงสร้างการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ไปประเทศคู่ค้า หน่วย : % Share • แผงวงจรไฟฟ้า (Integrated Circuit : IC) และเซมิคอนดักเตอร์ เป็นสินค้าหลักในกลุ่มชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ของไทย โดยคิดเป็น สัดส่วน 62.3% และ 14.6% ของมูลค่าการส่งออกชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ตามลาดับ • ในช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ การส่งออก IC หดตัวอยู่ที่ -13.9%YOY โดยหดตัวเกือบทุกตลาด ยกเว้นการส่งออกไปฮ่องกง และมาเลเซียที่ยังขยายตัวได้ดี • ขณะที่การส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ นั้น ยังคงหดตัวอยู่ที่ -13.0%YOY ส่วนหนึ่งเป็นผลจากฐานที่สูงในปี ก่อนหน้า รวมทั้งความต้องการสินค้า ชิปที่ยังไม่ฟื้นตัว Electronic components 1,200 400 800 1,000 722 Jan 653 Feb 663 Mar 656 Apr May 686 Jun 690 Jul 747 Aug 843 Sep Oct Nov Dec 720 100 150 200 250 300 145 Jan 109 Feb 155 Mar 147 Apr 175 May 187 Jun 195 Jul 209 Aug 212 Sep Oct Nov Dec 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 5.8% 4.0% 7.6% 8.4% 8.5% 5.5% 6.9% 6.1% 9.1% 11.6% 13.7% 11.9% 10.5% 27.6% 21.5% 18.9% 23.0% 2021 2022 9.4% 2023 9M24 8.5% 8.0% 4.7% 3.6% 4.1% 1.7% 3.6% 1.8% 2.6% 1.0% 5.1% 19.1% 18.7% 10.9% 2.9% 51.6% 52.8% 71.2% 83.0% 6.1% 2021 2022 2023 4.5% 9M24 6.5% สหรัฐฯ เวียดนาม อินเดีย ฮ่องกง จีน อื่นๆ ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน ไต้หวัน อื่นๆ
- 11. 11 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics แม้ว่าปัจจุบันไต้หวันจะยังคงเป็นผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลก แต่คาดว่ากาลังการผลิตชิปขั้นสูงทั้งในไต้หวัน และเกาหลีใต้จะทยอยปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มที่จะผลิตในสหรัฐฯ กับประเทศพันธมิตรมากขึ้นเรื่อย ๆ กาลังการผลิตของผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายหลักในตลาดโลก หน่วย : % ของกาลังการผลิตในโลก ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ TrendForce, The World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) และ McKinsey & Company 9.0% 1.0% 2.0% 2.0% 12.0% 12.0% 10.0% 6.0% 6.0% 7.0% 24.0% 28.0% 31.0% 48.0% 44.0% 40.0% 2022 9.0% 2024E 10.0% 2027 8.0% 4.0% 5.0% 9.0% 10.0% 3.0% 11.0% 10.0% 22.0% 70.0% 11.0% 66.0% 55.0% 0.0% 0.0% 2022 0.0% 2024E 8.0% 6.0% 2027F Global Advanced Process below 7 nm Global 12-inch Taiwan S.Korea US Japan China Others การผลิตชิปขั้นสูง ในสหรัฐฯ ขยายตัวจาก แนวโน้มการลงทุนของ TSMC และ Samsung ภายใต้การสนับสนุนของ รัฐบาลสหรัฐฯ ตาม นโยบาย CHIPS Act • จากข้อมูลของ TrendForce พบว่า ในปี 2024 ไต้หวันยังคงเป็นผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ ของโลกทั้งชิปทั่วไปและชิปขั้นสูง อย่างไรก็ดี คาดการณ์ว่าในระยะถัดไป กาลังการผลิต เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงทั้งในไต้หวันและเกาหลีใต้จะลดลงมาอยู่ที่ 55% และ 8% ตามลาดับ ภายในปี 2027 ขณะที่การผลิตชิปขั้นสูงมีแนวโน้มที่จะผลิตในสหรัฐฯ และประเทศพันธมิตร มากขึ้น เช่น ญี่ปุ่น มาเลเซีย เป็นต้น เพื่อกระจายความเสี่ยง • ทั้งนี้คาดการณ์ว่า แนวโน้มการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมชิปของรัฐบาลสหรัฐฯ จะส่งผลดี ต่อการส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ เนื่องจากสหรัฐฯ ลดการพึ่งพา การนาเข้าสินค้าจากจีนและหันมานาเข้าจากกลุ่มพันธมิตรอื่น ๆ อย่างอาเซียนและไทยมากขึ้น ภาพรวมอุตสาหกรรมชิปโลก ประเด็นที่ต้องติดตาม • ความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และแนวโน้มการ ย้ายฐานการผลิตชิปเพื่อลดความเสี่ยงด้านอุปทาน • ปัญหาความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทาน เซมิคอนดักเตอร์โลก Electronic components
- 12. 12 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics การส่งออกวงจรพิมพ์ปี 2025 มีแนวโน้มขยายตัวดีขึ้นกว่าปีนี้ โดยได้รับปัจจัยหนุนจากความต้องการชิ้นส่วน PCB โลกที่เริ่มทยอยกลับมาฟื้นตัวได้ดี โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้านวัตกรรมใหม่ เช่น EVs และ AI มูลค่าการส่งออกวงจรพิมพ์ Printed Circuit Board (PCB) หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์, TrendForce และ Wiseguy research 9M24 : 0.0%YOY โครงสร้างการส่งออกวงจรพิมพ์ไปยังประเทศคู่ค้าหลักของไทย หน่วย : %, ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าตลาดของวงจรพิมพ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 9.2 10.5 14.5 0 5 10 15 2022 2023E 2026 +12% มูลค่าตลาดของวงจรพิมพ์ในกลุ่มธุรกิจ AI Server หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 60.0 69.0 212.0 0 50 100 150 200 250 2023 2024E 2032F +15% • SCB EIC มองว่า อุตสาหกรรม PCB โลก ในระยะถัดไปจะสามารถกลับมาฟื้นตัวได้อีกครั้ง จากความต้องการชิ้นส่วน PCB ในกลุ่มสินค้า นวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในห่วงโซ่อุปทานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และกลุ่ม AI Server สอดคล้องกับข้อมูล ของสมาคมแผงวงจรไต้หวัน (TPCA) ที่คาดการณ์ว่า อุตสาหกรรม PCB โลก จะกลับมาขยายตัวอยู่ที่ 6.3%YOY ในปีนี้ หลังจากหดตัว -15.6% ในปีที่แล้ว อีกทั้ง จะสามารถเติบโตเฉลี่ยที่ 4-5% ต่อปี ในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า Electronic components 120 140 160 100 103 Jan 103 Feb 105 Mar 102 Apr 111 111 Jun 120 Jul 121 Aug 116 Sep Oct Nov Dec May 2021 2022 2023 2024 2021 12.7% 12.8% 16.7% 10.6% 4.5% 11.2% 12.3% 12.1% 13.5% 15.7% 15.5% 9.4% 6.2% 2023 14.8% 9.1% 12.7% 12.3% 8.8% 5.8% 9M24 2022 ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ อื่นๆ 14.1%
- 13. อุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ปี 2025 มีแนวโน้มขยายตัว ต่อเนื่อง SCBEIC Industry insight : Electrical appliances and electronics
- 14. 14 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ในปี 2025 มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ 2.4%YOY สอดคล้องกับทิศทางตลาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โลกที่ฟื้นตัวดีขึ้นต่อเนื่องจากปี 2024 Hard disk drive ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และ JP Morgan แนวโน้มปี 2025 • ในปี 2025 มูลค่าการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีแนวโน้ม ขยายตัวดีขึ้นเล็กน้อยจากปีนี้ โดยคาดว่าจะขยายตัว ที่ 2.4%YOY สอดคล้องกับความต้องการคอมพิวเตอร์ และฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โลกที่กลับมาฟื้นตัวดีขึ้น รวมถึงวัฏจักร การเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์์ที่เริ่มกลับมาตั้งแต่ปี 2024 ประเด็นที่ต้องติดตาม • ความต้องการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นเก่า ที่มีแนวโน้มชะลอลง ต่อเนื่อง จากการเข้ามาแทนที่ของนวัตกรรม SSD โดยเฉพาะในกลุ่มคอมพิวเตอร์ PC • กลุ่มผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์รุ่นใหม่ ที่มีแนวโน้มเติบโตได้ดี ตามความต้องการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มีขนาดความจุที่สูงขึ้น จากกลุ่มธุรกิจ Data center หรือ Cloud ขนาดใหญ่ ที่ขยายตัวได้ต่อเนื่อง ภาพรวมภาวะธุรกิจ มูลค่าการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ (รายปี) หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025F 2015 2016 2017 2018 5,999 6,675 7,273 10,914 10,901 10,679 13,040 11,696 8,205 8,520 8,725 +16.1% -10.3% -29.8% +3.8% +2.4% บริษัท Western Digital ย้ายฐาน ผลิต HDD มาที่ไทย Seagate และ Western Digital ขยายการลงทุน HDD ในไทย
- 15. 15 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทยในปี 2024 มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผล มาจากความต้องการสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ในตลาดโลกที่ขยายตัว โดยเฉพาะในตลาด PC และ Server มูลค่าการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์, Trade map และ JP Morgan ส่วนแบ่งตลาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โลกจาแนกตามรายได้บริษัท ปี 2024E หน่วย : % สัดส่วนการส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทยไปยังประเทศคู่ค้า หน่วย : % Share Market share ของตลาดฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์โลกจาแนกตามประเทศ หน่วย : % Share Hard disk drive 9M24 : +17.9%YOY 40.0% 39.0% 21.0% Western Digital Seagate Toshiba ในช่วงครึ่งปีแรกปีนี้ รายได้ ของผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ปรับตัว สูงขึ้น โดยได้รับปัจจัยหนุน จากยอดขายฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่มี ความจุสูงเป็นหลัก 4.0% 6.8% 4.7% 7.6% 9.9% 9.1% 19.2% 22.4% 16.6% 26.9% 26.7% 25.5% 10.5% 2021 10.7% 2022 10.2% 2023 จีน ไทย ฮ่องกง สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ อื่น ๆ ในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ มูลค่า การส่งออกฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของไทย กลับมาขยายตัวอยู่ที่ 17.9%YOY จากความต้องการฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ในตลาดโลกที่กลับมาฟื้นตัวได้ดี โดยเฉพาะในตลาด PC และ Server 500 1,000 1,500 2,000 0 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 569 900 586 816 1,054 656 926 1,096 627 2024 2023 2022 2021 5.3% 5.7% 3.9% 4.1% 12.0% 11.2% 12.6% 15.5% 18.6% 11.8% 45.8% 37.0% 48.0% 2022 7.1% 2023 4.5% 9M24 สหรัฐอเมริกา ฮ่องกง จีน เนเธอร์แลนด์ สิงคโปร์ อื่นๆ
- 16. อุตสาหกรรม Consumer electronics ในปีหน้ามี แนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง SCBEIC Industry insight : Electrical appliances and electronics
- 17. 17 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ปี 2025 คาดว่าการส่งออก Consumer electronics มีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ 2.7%YOY ตามวัฏจักรขาขึ้น และความต้องการซื้อคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบที่ขยายตัว Consumer electronics แนวโน้มปี 2025 • ปี 2025 คาดว่าการส่งออก Consumer electronics มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปี 2024 มาอยู่ที่ 2.7%YOY จากความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาดโลกที่จะเริ่มกลับมา ฟื้นตัวตามวัฏจักรสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ขาขึ้น • สาหรับการส่งออกเครื่องรับโทรศัพท์และเครื่องรับโทรทัศน์ ยังมีแนวโน้มขยายตัว แต่ยังต้องเฝ้าระวังความเสี่ยง จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อ กาลังซื้อของผู้บริโภค ประเด็นที่ต้องติดตาม • ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ที่อาจส่งผลกระทบต่อ ความต้องการและกาลังซื้อของผู้บริโภค • การปรับปรุงและพัฒนาการผลิตคอมพิวเตอร์ที่มี ประสิทธิภาพสูงกว่า PC รุ่นเดิม เพื่อตอบสนองตลาด AI และรองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน AI เช่น ฟีเจอร์ Copilot ของ Microsoft • สงครามเทคโนโลยีระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบ ต่อห่วงโซ่อุปทานการผลิตคอมพิวเตอร์ของไทย ภาพรวมภาวะธุรกิจ มูลค่าการส่งออก Consumer electronics (รายปีและรายเดือน) หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และ JP Morgan 44% 18% 12% 8% 2017 35% 19% 15% 9% 2018 31% 20% 12% 11% 2019 37% 18% 11% 2020 35% 19% 12% 9% 2021 34% 16% 17% 8% 2022 36% 16% 16% 8% 2023 2024E 2025F 43% 21% 6% 9% 15,777 2015 40% 22% 7% 8% 2016 18,142 20,267 17,974 16,150 13,853 13,933 15,986 17,272 17,901 19,739 -6.5% 8.0% +10.3% +2.7% เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ เครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ เครื่องรับโทรทัศน์ อื่น ๆ 9M24 +26.9%YOY 500 1,500 2,000 2,500 1,506 Jan 1,521 Feb 1,740 Mar 1,638 Apr 1,982 May 1,987 Jun 2,104 Jul 2,018 Aug 2,302 Sep Oct Nov Dec 1,160 2024 2023 2022 2021
- 18. 18 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics 27.1% 27.3% 34.8% 6.2% 5.9% 3.5% 7.8% 4.7% 7.4% 9.6% 6.2% 4.3% 13.0% 36.3% 44.1% 39.9% การส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ในปี 2025 มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากปีนี้ โดยคาดว่าตลาด ในภาพรวมยังคงเติบโตจากตลาดคอมพิวเตอร์ที่กลับฟื้นตัวได้ดี Consumer electronics ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ มูลค่าการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ของไทย หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงสร้างการส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังคู่ค้า หน่วย : % Share 9M24 : +65.6%YOY มูลค่าการส่งออกส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ของไทย หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 9M24 : +15.7%YOY โครงสร้างการส่งออกส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ไปยังคู่ค้า หน่วย : % Share การส่งออกเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไปยังคู่ค้าหลัก หน่วย : % Growth ในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ คอมพิวเตอร์ขยายตัวอยู่ที่ 65.6%YOY และ 15.7%YOY ตามลาดับ จากความต้องการคอมพิวเตอร์ในตลาดโลกที่ ขยายตัว โดยเฉพาะการส่งออกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ไปตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ และเนเธอร์แลนด์ ขณะที่การ ส่งออกไปจีนและเยอรมนีเริ่มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น 400 100 250 300 350 220 Jan 222 Feb 235 Mar 231 Apr May 265 Jun 208 326 Jul 245 352 Aug Sep Oct Nov 268 Dec 269 2021 2022 2023 2024 2022 11.7% 2023 10.1% 9M24 สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย อื่นๆ 4.3% 4.0% 6.9% 22.9% 19.6% 33.0% 42.2% 45.8% 8.8% 8.4% 2022 19.2% 7.3% 7.3% 2023 6.4% 3.1% 9M24 สหรัฐอเมริกา จีน เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น มาเลเซีย อื่น ๆ 0 500 1,000 Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 650 673 823 762 992 944 996 882 905 2021 2022 2023 2024 สหรัฐฯ เนเธอร์แลนด์ จีน เยอรมนี ญี่ปุ่น 25.9% 51.3% -10.3% 51.4% -27.7% 252.4% -36.1% 153.6% -25.5% 5.9% 9M2023 9M2024
- 19. 19 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics อย่างไรก็ดี การส่งออกคอมพิวเตอร์ของไทยยังขยายตัวได้ค่อนข้างจากัด จากแนวโน้มการลงทุนในกลุ่มซุปเปอร์ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี AI ที่ต่ากว่าคู่แข่ง Consumer electronics ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ IDC, Canalys, Trade map และ JP Morgan มูลค่าการส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบในตลาดโลก (HS8471,HS8473) ไม่รวมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประเด็นที่ต้องติดตาม • ภาพรวมการส่งออกคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของ ไทยไปตลาดโลกในช่วงที่ผ่านมาขยายตัวได้ค่อนข้าง จากัดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งอื่นในกลุ่ม อาเซียน ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากแนวโน้มการลงทุนในกลุ่ม สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เช่น ซุปเปอร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี AI ที่ยังคงน้อยกว่าประเทศ คู่แข่งอย่างมาเลเซีย รวมถึงความไม่พร้อมของห่วงโซ่ อุปทานการผลิตของไทยจึงส่งผลให้สินค้าคอมพิวเตอร์ ของไทยขยายตัวต่า • แนวโน้มยอดขาย AI PC ที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง และทยอยเข้ามามีสัดส่วนในตลาด PC มากขึ้น โดย คาดการณ์ว่าภายในปี 2027 ยอดขาย AI PC จะมีสัดส่วน เพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ราว 60% ของยอดขาย PC โลกทั้งหมด 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 10,000 5,000 15,000 20,000 25,000 30,000 Thailand Singapore Malaysia Viet Nam
- 20. 20 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ในปี 2025 การส่งออกเครื่องรับโทรศัพท์และเครื่องรับโทรทัศน์ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องเฝ้าระวัง ความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลกระทบต่อกาลังซื้อของผู้บริโภคในระยะถัดไป Consumer electronics ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และ Trade map มูลค่าการส่งออกเครื่องรับโทรศัพท์และอุปกรณ์ หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงสร้างการส่งออกเครื่องรับโทรศัพท์ไปยังประเทศคู่ค้าของไทย หน่วย : % มูลค่าการส่งออกเครื่องรับโทรทัศน์ หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงสร้างการส่งออกเครื่องรับโทรทัศน์ไปยังประเทศคู่ค้าของไทย หน่วย : % 9M24 : +5.3%YOY 9M24 : +8.6YOY คู่ค้าหลักและสถานการณ์การนาเข้าเครื่องรับ โทรศัพท์ คู่ค้า อันดับ 1 ของไทย นาเข้าจากไทย(%YOY) [% เทียบกับประเทศที่คู่ ค้านาเข้าทั้งหมด] นาเข้า จากประเทศอื่น (%YOY) สหรัฐฯ 23%YOY [5%] จีน -14%YOY เวียดนาม -22%YOY เม็กซิโก 4%YOY คู่ค้าหลักและสถานการณ์การนาเข้าเครื่องรับ โทรทัศน์ คู่ค้า อันดับ 1 ของไทย นาเข้าจากไทย(%YOY) [% เทียบกับประเทศที่คู่ ค้านาเข้าทั้งหมด] นาเข้า จากประเทศอื่น (%YOY) สหรัฐฯ 79%YOY [2.0%] เม็กซิโก 86%YOY จีน 71%YOY เวียดนาม 122%YOY 300 100 500 0 200 186 Jan 185 Feb 196 247 May 248 Jun 233 Jul 229 Aug 471 Sep Oct Nov Dec 209 Mar Apr 2021 2022 2023 2024 100 120 140 160 180 80 123 Jan 127 Feb 126 Mar 114 Apr 123 May 116 Jun 147 Jul 147 Aug 143 Sep Oct Nov 90 Dec 2021 2022 2023 2024 10.9% 12.7% 15.1% 1.3% 1.2% 1.8% 1.4% 2.7% 1.5% 7.0% 79.3% 78.0% 77.6% 2022 5.5% 2023 3.9% 9M24 สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก ญี่ปุ่น อื่น ๆ 1.9% 2.8% 4.0% 2.8% 4.0% 4.4% 6.8% 9.7% 9.4% 12.2% 13.7% 11.7% 48.3% 44.4% 42.7% 2022 2023 9M24 สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เยอรมนี อินโดนีเซีย มาเลเซีย อื่น ๆ
- 21. 21 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ในปี 2025 คาดว่าตลาด Consumer electronics ในประเทศ จะขยายตัว 3.6%YOY โดยเป็นผลมาจากการเติบโตของ ตลาดสมาร์ตโฟนและความต้องการคอมพิวเตอร์ที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง Consumer electronics ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ Euromonitor และ statcounter มูลค่ายอดขายตลาด Consumer electronics ภายในประเทศ หน่วย : ล้านบาท มูลค่ายอดขายสมาร์ตโฟนภายในประเทศ หน่วย : ล้านบาท 0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 21% 10% 46% 2021 20% 12% 44% 2022 18% 45% 2023 17% 12% 45% 12% 17% 13% 45% 2025F 2024E 20% 13% 44% 2019 20% 12% 43% 2020 244,952 243,117 246,872 232,466 220,745 225,313 233,400 +1.5% +2.1% +3.6% คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ อื่น ๆ 106,908 103,765 112,509 102,432 99,154 101,838 104,830 0 50,000 100,000 150,000 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025F +2.7% +2.9% ปี 2024E 31.3% 21.5% 43.8% iPhone 14.4% 10.7% 7.2% Xiaomi 2.4% Huawei อื่น ๆ ปี 2025 ตลาด Consumer electronics ในประเทศมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องอยู่ที่ 3.6%YOY • ยอดขายกลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์ มีแนวโน้มขยายตัวตามวัฏจักรขาขึ้นและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายใน ประเทศ แต่ยังคงได้รับแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงและค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น • ยอดขายกลุ่มสินค้าโทรศัพท์มือถือ มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากความนิยมใช้สมาร์ตโฟนท่ามกลาง การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น โดยพบว่าหลายแบรนด์ต่างเร่งปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการใช้งาน เทคโนโลยี AI โดยคาดว่ายอดขายสมาร์ตโฟน 5G จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากแนวโน้มความต้องการ ของผู้บริโภคที่หันมาใช้สินค้าไฮเทคมากขึ้น รวมทั้งจากปัจจัยหนุนของโครงข่าย 5G ที่ครอบคลุมมากขึ้น และขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วประเทศ
- 22. อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ปี 2025 มีแนวโน้มฟื้นตัว อย่างช้าๆ SCB EIC Industry insight : Electrical appliances and electronics
- 23. 23 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปี 2025 มีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวได้อย่างช้า ๆ เนื่องจากได้รับผลกระทบ จากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง โดยคาดว่าภาพรวมการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.2%YOY Home appliances แนวโน้มปี 2025 • มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยในปี 2025 มีแนวโน้มฟื้นตัว อย่างช้า ๆ โดยคาดว่าจะเติบโตอยู่ที่ 1.2%YOY โดยคาดว่าตลาดส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้าไปยังสหรัฐฯ ยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี ทั้งในกลุ่มสินค้า เครื่องปรับอากาศและเครื่องซักผ้า • ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น จากเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มกลับมาขยายตัว และการออก ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ ที่มีเทคโนโลยีมาดึงดูดผู้บริโภคมากขึ้น • อย่างไรก็ดี ธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้ายังต้องเผชิญกับความเสี่ยง จากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ซึ่งอาจกระทบต่อกาลังซื้อและการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ชะลอลง ประเด็นที่ต้องติดตาม • สงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ ที่ส่งผลดีต่อแนวโน้มการส่งออก เครื่องใช้ไฟฟ้าของไทยไปยังตลาดสหรัฐฯ ซึ่งไทยได้รับอานิสงส์จาก การที่สหรัฐฯ พึ่งพาตลาดจีนลดลง และหันมานาเข้าสินค้าจากประเทศ คู่ค้าอื่น ๆ รวมทั้งไทยมากขึ้น • ผลกระทบจากสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจีนราคาถูกที่เข้ามาตีตลาดในไทย มากขึ้น ภาพรวมภาวะธุรกิจ มูลค่าการส่งออกเครื่องใช้ไฟฟ้า (รายปีและรายเดือน) หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 9M24 -2.6%YOY 2017 50% 14% 14% 2018 52% 15% 12% 2019 50% 17% 12% 52% 16% 11% 2021 54% 14% 9% 27% 54% 14% 11% 2023 2024E 2025F 2022 16% 11% 2015 49% 16% 12% 2016 47% 16% 16% 9,476 9,884 10,255 2020 10,591 10,410 12,580 13,020 12,033 11,696 11,835 10,799 +4.5% +7.1% -7.6% -2.8% +1.2% เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็นที่ใช้ในครัวเรือน เครื่ิองซักผ้า อื่น ๆ 400 1,000 1,200 1,400 800 1,020 Jan 1,080 923 Apr Jun 988 1,100 Jul 955 1,050 Aug 993 May Sep 1,240 Nov Dec Mar Feb Oct 2024 2023 2022 2021
- 24. 24 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และ Trade Map ในปี 2025 มูลค่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ 1.5%YOY จากความต้องการในตลาด สหรัฐฯ และเวียดนามที่ยังคงขยายตัว แต่ตลาดในภาพรวมยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอลง Home appliances มูลค่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงสร้างการส่งออกเครื่องปรับอากาศไปยังประเทศคู่ค้า หน่วย : % Share 4,870 4,820 5,366 5,496 5,253 6,486 7,044 6,501 6,631 6,731 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025F +23.5% -7.7% +2.0% +1.5% 9M24 : -0.7%YOY คู่ค้าหลัก 9M2024 สหรัฐฯ -9.4%YOY เวียดนาม +22.0%YOY ออสเตรเลีย +17.7%YOY โครงสร้างการส่งออกเครื่องปรับอากาศของโลก หน่วย : % ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 35.0% 10.4% 2.1% 2.2% จีน ไทย มาเลเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม อื่น ๆ ปี 2023 • ในปี 2025 คาดว่ามูลค่าการส่งออกเครื่องปรับอากาศของไทยจะยังคงขยายตัวต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากอานิสงส์ จากการที่สหรัฐฯ ลดการพึ่งพาการนาเข้าเครื่องปรับอากาศจากจีนและหันไปนาเข้าจากประเทศคู่ค้าอื่น ๆ มากขึ้นแทน รวมถึงเศรษฐกิจเวียดนามที่ฟื้นตัวดีขึ้นโดยธนาคารโลกคาดการณ์ว่า เศรษฐกิจเวียดนามจะเติบโตราว 6% ในปี 2025 จากอุปสงค์ในประเทศที่ฟื้นตัว แต่อย่างไรก็ดี การส่งออกเครื่องปรับอากาศในภาพรวมยังคงได้รับผลกระทบจาก เศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง 600 700 800 900 500 300 400 597 Jan 648 Feb 741 Mar 625 Apr 610 May 500 Jun Sep Oct Nov Dec Jul 487 Aug 522 532 2024 2023 2022 2021 4.6% 5.1% 4.9% 4.4% 4.7% 5.1% 6.9% 7.4% 9.2% 19.4% 18.2% 18.1% 9.8% 2022 9.2% 2023 9.1% 9M24 สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น อินเดีย อื่น ๆ
- 25. 25 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ EIU, OIE และ Euromonitor ปี 2025 ยอดขายเครื่องปรับอากาศภายในประเทศมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีฟังก์ชัน ที่ดึงดูดผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น ระบบควบคุมค่าไฟ ระบบ Human detection ที่ช่วยคุมการทางานของเครื่องปรับอากาศ Home appliances การจาหน่ายเครื่องปรับอากาศภายในประเทศ (รายปีและรายเดือน) หน่วย : ล้านเครื่อง สัดส่วนแบรนด์จาแนกตามยอดขายปี 2018-2023 หน่วย : % • ในปี 2025 คาดว่ามูลค่าการผลิตเพื่อจาหน่ายเครื่องปรับอากาศจะสามารถขยายตัว ต่อเนื่องอยู่ที่ราว 3.5%YOY จากเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้น รวมถึงการออก ผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ ๆ ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยดึงดูดผู้บริโภคยุคใหม่มากขึ้น เช่น ระบบ ควบคุมค่าไฟผ่านสมาร์ตโฟน และเทคโนโลยี Human Detection ที่ช่วยควบคุม การทางานของเครื่องปรับอากาศตามลักษณะการใช้งาน เป็นต้น 8M24 : +11.3%YOY 2022 2023 2024E 2025F 2017 2018 2019 2020 2021 3.88 3.62 4.58 4.59 4.31 4.21 4.59 4.82 4.99 -2.3% +9.1% +5.0% +3.5% 21.8% 16.7% 6.9% 9.8% 9.3% 11.7% 23.8% 2018 17.9% 14.1% 10.6% 8.4% 8.2% 7.5% 33.3% 2023 Mitsubishi Electric Corp Daikin Industries Ltd Haier Group LG Corp Samsung Corp Panasonic Corp Others Haier ผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศรายใหญ่จากจีน เริ่มเข้ามามี Market share ในไทยมากขึ้น ด้วยกลยุทธ์ด้านราคาและระบบประหยัดพลังงาน รุ่นยอดนิยม ขนาด 9000 – 12000 BTU ประหยัดไฟ ราคา 1 Daikin Max Inverter Start FTKZ09YV2S 5 ★★★★★ 31,900 บาท 2 Panasonic CS-XU9AKT 5 ★★★★★ 25,250 บาท 3 CARRIER 42TVAB010A 5 ★★★★★ 28,400 บาท 4 HAIER HSU-10VFRA03TF 5 ★★★★★ 15,490 บาท 0.0 0.5 1.0 0.45 Jan 0.58 Feb 0.74 Mar 0.55 Apr 0.58 May 0.42 Jun 0.32 Jul 0.24 Aug Sep Oct Nov Dec 2024 2023 2022 2021
- 26. 26 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และ Trade Map การส่งออกตู้เย็นของไทยในปีหน้ามีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดหลักอย่างสหรัฐฯ ที่คาดว่าจะยังคงเติบโตสูงขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการลดการนาเข้าสินค้าจากจีน Home appliances มูลค่าการส่งออกตู้เย็นของไทย หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงสร้างการส่งออกตู้เย็นไปยังประเทศคู่ค้าหลักของไทย หน่วย : % โครงสร้างการส่งออกตู้เย็นของโลก หน่วย : % ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด • ปี 2024 มูลค่าการส่งออกตู้เย็นของไทยมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอยู่ที่ 2.2%YOY จากการส่งออกไปสหรัฐฯ และแคนาดา ที่ยังสามารถขยายตัวได้ดี โดยพบว่ามูลค่าการส่งออกตู้เย็นของไทยไปยังสหรัฐฯ และแคนาดา ในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ ขยายตัวอยู่ที่ 23.0%YOY และ 19.1%YOY ตามลาดับ • ในปี 2025 คาดว่ามูลค่าการส่งออกตู้เย็นของไทยจะขยายตัวอยู่ที่ 1.3%YOY ตามความต้องการของตลาดสหรัฐฯ ที่เติบโตต่อเนื่อง จากการที่สหรัฐฯ ต้องการลดการนาเข้าสินค้าจากจีน อย่างไรก็ดี ยังต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงจาก ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่อาจส่งผลให้การส่งออกในภาพรวมชะลอลงมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025F 1,619 1,548 1,632 1,794 2,011 1,859 1,694 1,731 1,753 +3.5% -8.9% +2.2% +1.3% 9M24 : +4.9%YOY 25.7% 10.9% 6.7% 5.6% 3.3% จีน เม็กซิโก อิตาลี เยอรมนี ไทย อื่น ๆ ปี 2023 250 50 150 200 146 Jan 139 Feb 169 Mar 133 165 May 126 Jun 154 Jul 159 Aug 162 Sep Oct Nov Dec Apr 2024 2023 2022 2021 2.6% 2.8% 3.7% 8.1% 10.6% 5.8% 6.4% 16.1% 14.9% 13.6% 21.5% 30.4% 38.7% 2022 7.5% 2023 7.6% 9M24 สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เวียดนาม ออสเตรเลีย แคนาดา อื่นๆ
- 27. 27 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ EIU, OIE และ Euromonitor ในปี 2025 ยอดขายตู้เย็นภายในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอยู่ที่ 1.5%YOY สอดคล้องกับเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้ม ปรับตัวดีขึ้น โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจร้านอาหารที่ขยายตัวตามภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้นตามลาดับ Home appliances การจาหน่ายตู้เย็นภายในประเทศ (รายปีและรายเดือน) หน่วย : ล้านเครื่อง โครงสร้างการส่งออกตู้เย็นไปยังประเทศคู่ค้าหลักของไทย หน่วย : % • ในปี 2024 การผลิตเพื่อจาหน่ายตู้เย็นในประเทศมีแนวโน้มหดตัว -3.2%YOY ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก กาลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง และภาคอสังหาฯ ที่ชะลอตัว ซึ่งปัจจัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อเนื่อง มายังยอดจาหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงตู้เย็น • ในปี 2025 คาดว่าการจาหน่ายตู้เย็นในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัวดีขึ้นอยู่ที่ 1.5%YOY สอดคล้อง กับภาวะเศรษฐกิจไทยที่มีแนวโน้มขยายตัว ซึ่งส่วนหนึ่งได้รับอานิสงส์จากความต้องการในธุรกิจ ร้านอาหารที่ขยายตัวดีขึ้นตามภาคการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวแข็งแกร่งขึ้น 8M24 : -7.0%YOY 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025F 1.74 1.69 1.88 1.98 1.92 1.82 1.59 1.54 1.57 -5.2% -12.6% -3.2% +1.5% 21.0% 12.8% 16.8% 20.8% 7.4% 7.0% 0.2% 14.0% 2018 16.3% 15.0% 14.4% 11.3% 6.7% 5.7% 3.1% 2.6% 24.9% 2023 Toshiba Haier Samsung Hitachi Sharp Panasonic TCL Hisense Others ในปี 2023 ผู้ผลิตตู้เย็นจากจีน เริ่มมี สัดส่วนยอดขายในไทยมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น Haier TCL และ Hisense ซึ่งมี สัดส่วนรวมกันราว 20.7% ของยอดขาย ทั้งหมดในไทย ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจาก ปัจจัยด้านราคาที่ต่ากว่าแบรนด์ญี่ปุ่น หรือยุโรป ส่งผลให้ผู้บริโภคหันมาเลือก ซื้อสินค้าแบรนด์จีนมากขึ้น 0.25 0.05 0.15 0.20 0.12 Jan 0.12 Feb 0.14 Mar 0.15 0.14 May 0.14 Jun 0.12 Jul 0.13 Aug Sep Oct Nov Dec Apr 2024 2023 2022 2021
- 28. 28 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และ Trade Map ในปี 2025 การส่งออกเครื่องซักผ้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวที่ราว 3.2%YOY โดยเฉพาะการส่งออกไปยังสหรัฐฯ อย่างไรก็ดี ภาวะตลาดในภาพรวมยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลงและกาลังซื้อที่เปราะบาง Home appliances มูลค่าการส่งออกเครื่องซักผ้าและส่วนประกอบของไทย หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงสร้างการส่งออกเครื่องซักผ้าไปยังประเทศคู่ค้า หน่วย : % 2022 2023 2024E 2025F 2017 2018 2019 2020 2021 1,600 1,489 1,286 1,226 1,343 1,190 1,286 1,335 1,378 +9.5% +8.1% +3.8% +3.2% 9M24 : +3.5%YOY โครงสร้างการส่งออกเครื่องซักผ้าของโลก หน่วย : % ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมด 34.3% 9.8% 7.1% 7.0% 5.6% 4.7% จีน โปแลนด์ ไทย ตุรกี เวียดนาม เกาหลีใต้ อื่น ๆ ปี 2023 • ปี 2024 การส่งออกเครื่องซักผ้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ 3.8%YOY โดยได้รับปัจจัยหนุนจากการส่งออก เครื่องซักผ้าไปยังตลาดสหรัฐฯ นับตั้งแต่มาตรการกีดกันทางการค้า Safeguard ที่ได้สิ้นสุดลง รวมไปถึงการส่งออกไปยัง ตลาดลาตินอเมริกา โดยพบว่าการส่งออกเครื่องซักผ้าไปตลาดลาตินอเมริกาในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้ขยายตัวต่อเนื่อง เช่น โคลัมเบีย (99.8%YOY) เปรู (60.4%YOY) และเม็กซิโก (50.2%YOY) ซึ่งมีสัดส่วนการส่งออกรวมกันราว 13.8% ของมูลค่า การส่งออกเครื่องซักผ้าทั้งหมดของไทย • ในปี 2025 การส่งออกเครื่องซักผ้าของไทยมีแนวโน้มขยายตัวอยู่ที่ 3.2%YOY โดยเฉพาะการส่งออกไปยังสหรัฐฯ ที่เติบโต ต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากอานิสงส์ของการที่สหรัฐฯ ลดการนาเข้าเครื่องซักผ้าจากจีน อย่างไรก็ดี ภาวะตลาดในภาพรวม ยังคงได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวลง 8.4% 6.5% 6.0% 11.8% 7.2% 6.1% 10.0% 10.7% 13.8% 20.6% 21.9% 9.5% 2022 9.1% 2023 8.9% 7.4% 9M24 สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เวียดนาม อื่นๆ 40 100 120 140 113 Jan 119 Feb 124 Mar 108 Apr May 102 Jun 108 Jul 116 Aug 127 Sep Oct Nov Dec 118 2024 2023 2022 2021
- 29. 29 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ EIU, OIE, Euromonitor และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าในปี 2025 ยอดจาหน่ายเครื่องซักผ้าภายในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจร้านซักผ้า หยอดเหรียญที่ยังขยายตัว ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคซื้อเครื่องซักผ้าสาหรับใช้เองในครัวเรือนลดลง Home appliances การจาหน่ายเครื่องซักผ้าภายในประเทศ (รายปีและรายเดือน) หน่วย : ล้านเครื่อง สัดส่วนแบรนด์จาแนกตามยอดขาย หน่วย : % จานวนธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรียญ หน่วย : ราย • ในปี 2024 ยอดขายเครื่องซักผ้ามีแนวโน้มหดตัวที่ -3.1%YOY จากกาลังซื้อของผู้บริโภคที่ชะลอลง ประกอบกับ ผู้บริโภคมีแนวโน้มซื้อเครื่องซักผ้าใช้เองในครัวเรือนน้อยลง และหันมาใช้บริการร้านซักผ้าหยอดเหรียญมากขึ้น • ทั้งนี้ปัจจุบันมีจานวนผู้ดาเนินธุรกิจร้านซักผ้าหยอดเหรียญเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนได้จากข้อมูลจานวนธุรกิจร้านซักผ้า หยอดเหรียญสะสมล่าสุด (ข้อมูล ณ ต.ค. 2024) ซึ่งอยู่ที่ 1,005 ราย และมีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 2,569 ล้านบาท • ในปี 2025 คาดว่ายอดจาหน่ายเครื่องซักผ้าภายในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวต่อเนื่อง ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากธุรกิจร้านซัก ผ้าหยอดเหรียญที่ยังขยายตัว ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้บริโภคซื้อเครื่องซักผ้าสาหรับใช้เองในครัวเรือนลดลง 8M24 : -5.0%YOY 2022 2023 2024E 2025F 2017 2018 2019 2020 2021 2.10 2.06 1.85 1.71 1.84 1.46 1.41 1.37 1.33 +7.7% -3.4% -3.1% -2.8% 24.9% 23.7% 8.9% 17.0% Haier 7.1% 6.9% 5.9% Sharp 5.6% Electrolux Other ปี 2023 Toshiba 0.05 0.10 0.15 0.20 0.14 Jan 0.13 Feb 0.14 Mar 0.11 0.11 0.12 Jun 0.11 Apr Jul 0.11 May Aug Sep Oct Nov Dec 2024 2023 2022 2021 164 218 336 537 663 894 1,005 40 62 123 165 189 157 119 2018 2019 2020 2021 2022 2023 10M24 +43.1% +34.8% +12.4% ดาเนินกิจการอยู่ จัดตั้งใหม่
- 30. 30 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ Euromonitor กระทรวงพาณิชย์ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติจีนเริ่มเข้ามาตีตลาดไทยมากขึ้น สะท้อนได้จากมูลค่าการนาเข้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน และยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากผู้บริโภคมีความต้องการสินค้าราคาถูกจากกาลังซื้อที่ลดลง Home appliances Top-5 มูลค่าการนาเข้าสินค้าในกลุ่มอุปโภคบริโภคจากจีน หน่วย : %, ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนแบรนด์จาแนกตามยอดขายของสินค้าเครื่องปรับอากาศปี 2018-2023 หน่วย : % Share 56% 13% 12% 13% 7% เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ผักและผลไม้ เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด เครื่องใช้และเครื่องตกแต่งภายในบ้านเรือน เสื้อผ้าสาเร็จรูป 2024E มูลค่าการนาเข้าสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านจากจีน หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 4,005 3,925 4,812 4,884 6,849 5,914 5,809 2,682 2,813 2015 2016 2019 2020 2021 2022 2023 1H2023 1H2024 +9.4% -1.8% +4.9% • สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านที่นาเข้าจากจีนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น กาต้มน้า หม้อทอดไรน้ามัน ไม้ตียุง หม้อหุงข้าว เป็นต้น อย่างไรก็ดี เราพบว่าสินค้า บางส่วนถูกนาเข้ามาแบบผิดกฎหมายผ่านช่องทางออนไลน์ และไม่มีมาตรฐาน มอก. รองรับ • ความคืบหน้าล่าสุด กระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร กรมสรรพากร กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อหาแนวทางในแก้ไขปัญหา การนาเข้าสินค้าจีนไม่ได้มาตรฐาน เช่น ตั้งกาแพงภาษี จดทะเบียนผู้ประกอบการออนไลน์ 0 5 10 15 2018 2019 2020 2021 2022 2023 10.6% Haier Gree Midea TCL 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 10 15 20 25 17.9% Mitsubishi Daikin LG Samsung Panasonic 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0.0 2.5 3.0 3.5 3.0% Saijo Denki Central Air Amena แบรนด์จีน แบรนด์ญี่ปุ่น/เกาหลีใต้ แบรนด์ไทย อันดับ 2 อันดับ 1 อันดับ 3 สัดส่วนแบรนด์จาแนกตามยอดขายของสินค้าตู้เย็นปี 2018-2023 หน่วย : % Share 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 15 20 16.3% Toshiba Hitachi Mitsubishi Sharp Panasonic แบรนด์ญี่ปุ่น 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 2 12 14 16 15.0% Haier TCL Hisense แบรนด์จีน 2018 2019 2020 2021 2022 2023 0 14 15 14.4% Samsung LG แบรนด์เกาหลีใต้ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3
- 31. อุตสาหกรรมไฟฟ้ากาลัง ปี 2025 มีแนวโน้มขยายตัว ต่อเนื่อง SCBEIC Industry insight : Electrical appliances and electronics
- 32. 32 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics หมายเหตุ : การจาหน่ายไฟฟ้ากาลังของไทย แบ่งออกเป็นการจาหน่ายในประเทศ 30% และส่งออกราว 70% ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ มูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มไฟฟ้ากาลัง หรือ Power electronics ของไทยคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องที่ราว 4.3%YOY โดยคาดว่าความต้องการสินค้าในกลุ่มนี้จะขยายตัวสูงขึ้น โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐฯ Power electronics แนวโน้มปี 2025 • มูลค่าการส่งออกสินค้าในกลุ่มไฟฟ้ากาลัง หรือ Power electronics ของไทยในปี 2025 คาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องที่ราว4.3%YOYโดยคาดว่า ตลาดส่งออกไฟฟ้ากาลังจะขยายตัวสูงขึ้นตามแผนการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในตลาดโลกและอาเซียน • ขณะเดียวกัน ตลาดไฟฟ้ากาลังภายในประเทศยังมีแนวโน้มขยายตัว จากโครงการก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน เช่น การขยายโครงข่าย โรงไฟฟ้า และการเติบโตของ Solar roof ที่ทาให้ความต้องการ Power electronics ขยายตัวต่อเนื่อง ประเด็นที่ต้องติดตาม • แนวโน้มความต้องการสินค้าในกลุ่ม Power electronics ของกลุ่ม ประเทศที่อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้าง โรงไฟฟ้า ตลอดจนแนวโน้มด้านการลงทุนพลังงานสะอาดของโลก • เศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้าและเปราะบาง และอาจส่งผลกระทบต่อการ ส่งออกสินค้าไฟฟ้ากาลังเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโลก และคู่ค้าหลักอย่างสหรัฐฯ และอาเซียน ภาพรวมภาวะธุรกิจ มูลค่าการส่งออกไฟฟ้ากาลัง (รายปีและรายเดือน) หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 9M24 +3.9%YOY 17% 5% 2017 17% 16% 16% 6% 2018 19% 16% 16% 6% 2019 21% 17% 16% 6% 2020 19% 18% 12% 9% 2021 19% 22% 13% 8% 2022 17% 28% 12% 7% 2023 2024E 2025F 16% 15% 6% 2015 14% 15% 16% 5% 2016 17% 15% 9,542 15% 10,832 11,515 11,069 11,196 13,433 14,576 15,664 16,132 16,822 9,656 +6.5% +9.6% +7.5% +3.0% +4.3% แผงสวิตช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องตัดต่อและป้องกันวงจรไฟฟ้า สายไฟฟ้าและสายเคเบิล อื่น ๆ 400 1,200 1,400 1,600 1,184 Jan 1,313 Feb 1,393 Mar 1,191 Apr 1,334 May 1,346 Jun 1,450 Jul 1,543 Aug 1,538 Sep Oct Nov Dec 2024 2023 2022 2021
- 33. 33 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics การส่งออกสินค้ากลุ่มไฟฟ้ากาลังของไทยมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจากกลุ่มหม้อแปลงไฟฟ้าและแผงสวิตช์ โดยได้รับปัจจัย หนุนจากคาสั่งซื้อของสหรัฐฯ ที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่การส่งออกไปจีนยังคงหดตัวจากเศรษฐกิจที่แผ่วลง Power electronics มูลค่าการส่งออกแผงสวิตช์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้า หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการส่งออกแผงสวิตช์ไปประเทศคู่ค้า 204 9M24 : +14.6%YOY มูลค่าการส่งออกหม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 9M24 : +6.6%YOY ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และ JP Morgan หน่วย : % Share สัดส่วนการส่งออกหม้อแปลงไปประเทศคู่ค้า หน่วย : % Share ไทยยังมีโอกาสขยายการส่งออก Power electronics ไปยังตลาดที่หลากหลาย โดยมีปัจจัยหนุนมาจากความต้องการ Power electronics เพื่อใช้สาหรับการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการก่อสร้างโรงไฟฟ้า • ตลาดโลก : การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน, Smart grid technology และการผลิต พลังงานทดแทนในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐฯ ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น เป็นต้น • ตลาด CLMV : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าและพลังงาน ที่เพิ่มสูงขึ้น เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต้น 150 250 300 350 230 Feb 292 Mar 217 Apr 262 May 274 Jun 220 201 260 Jul 289 Aug 267 324 Sep Oct Nov 227 204 Jan Dec 2021 2022 2023 2024 500 100 300 400 337 Jan 399 Feb 395 Mar 345 Apr 355 May 367 Jun 436 420 Sep Oct Nov Dec 481 Aug Jul 2021 2022 2023 2024 2.9% 5.7% 5.7% 8.3% 13.8% 13.6% 10.5% 14.6% 8.3% 12.7% 13.6% 7.3% 19.9% 41.1% 27.9% 2022 2023 9M24 สหรัฐอเมริกา จีน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อื่นๆ 31.8% 28.8% 22.7% 4.0% 4.0% 6.2% 4.7% 6.7% 6.3% 4.8% 14.2% 15.9% 40.9% 43.5% 43.4% 7.2% 7.6% 2022 2023 7.4% 9M24 สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เม็กซิโก ญี่ปุ่น จีน อื่นๆ
- 34. 34 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ในปี 2025 คาดว่าการส่งออกสายไฟฟ้าและสายเคเบิลมีแนวโน้มกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น โดยมีแรงหนุนจากแผนการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มสูงขึ้น Power electronics มูลค่าการส่งออกสายไฟฟ้าและสายเคเบิลรายปี หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ สัดส่วนการส่งออกสายไฟฟ้าและสายเคเบิลไปยังประเทศคู่ค้า มูลค่าการส่งออกสายไฟฟ้าและสายเคเบิลรายเดือน หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ หน่วย : % Share 525 591 669 662 707 1,218 1,173 1,075 1,088 1,110 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025F +1.2% +2.0% 9M24 : +2.6YOY • มูลค่าการส่งออกสายไฟฟ้าและสายเคเบิลในปี 2024 ยังคงทรงตัว เนื่องจาก เศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสาคัญมีแนวโน้มฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด โดยเฉพาะในตลาดจีน และอาเซียน ยกเว้นเพียงตลาดสหรัฐฯ ที่ยังขยายตัว • สาหรับในปี 2025 คาดว่าการส่งออกสายไฟฟ้าและสายเคเบิลจะกลับมาฟื้นตัวดีขึ้น ตามการทยอยฟื้นตัวของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียน สอดรับกับ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการผลิตพลังงานทดแทนในประเทศต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าและพลังงานที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 94.2 79.3 116.2 92.2 50 100 150 200 74.6 Jan 89.3 Feb Mar Apr 92.1 May 96.9 Jun Jul 108.0 Aug Sep Oct Nov Dec 2021 2022 2023 2024 5.9% 5.7% 5.5% 5.1% 6.4% 7.3% 5.8% 4.1% 7.8% 15.0% 15.7% 12.9% 22.3% 20.9% 24.4% 18.0% 24.6% 7.1% 2021 8.6% 2022 2023 6.7% 9M2024 ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา กัมพูชา จีน เวียดนาม อื่นๆ
- 35. ความท้าทายของ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และแนวทางการปรับตัวของ ผู้ประกอบการ SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics
- 36. 36 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ความท้าทายและแนวโน้มสาคัญที่ต้องจับตาสาหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงของ Global value chain ครั้งใหม่ แนวโน้มการลงทุนของต่างชาติในไทย ที่เป็น แรงกดดันให้ไทยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ การผลิตและทักษะแรงงานมากขึ้น เทรนด์รักษ์โลกกับการบริหารธุรกิจ ให้เติบโตแบบยั่งยืน 1 2 3
- 37. 37 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics เทรนด์รักษ์โลกและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวมถึงความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ ได้ส่งผลให้เกิดการแบ่งขั้วทาง การค้าและการย้ายฐานการผลิต ซึ่งเป็นตัวแปรสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของ Global value chain ครั้งใหม่ 1. การเปลี่ยนแปลงของ Global value chain ครั้งใหม่ แรงผลักดันหลักที่ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เทรนด์รักษ์โลก แนวโน้มความต้องการยานยนต์ไฟฟ้า การเติบโตของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และกลุ่ม Data center ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่นามาสู่กระแสการย้ายฐานการผลิต ความต้องการสินค้าไฮเทคในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นได้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้า ไฮเทคซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เติบโต ตามไปด้วย เช่น ชิ้นส่วนเซมิคอนดักเตอร์ แผงวงจรรวม แผงวงจรพิมพ์ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ สายไฟ/ สายเคเบิล หม้อแปลงไฟฟ้า เป็นต้น ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC
- 38. 38 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics การส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยบางส่วนเริ่มเกาะกระแสไปกับอุปสงค์ในตลาดโลกมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้ากาลังที่ไทยมีสัดส่วนในตลาดโลกมากขึ้น ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ และ Trade map 1. การเปลี่ยนแปลงของ Global value chain ครั้งใหม่ TOP 10 มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก (HS CODE 84-85) หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Thai E&E exports Product (Top10) 2012 2023 %Share in Global %Share in Global ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ 16.2% 25.5% เครื่องปรับอากาศ 10.3% 10.4% ตู้เย็น 14.1% 20.8% แผง/ตู้ควบคุมระบบ ไฟฟ้า 1.5% 2.7% แผงวงจรพิมพ์ PCB 1.3% 2.5% หม้อแปลงไฟฟ้า 1.5% 2.8% เซมิคอนดักเตอร์ 0.6% 3.1% อุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้า 1.2% 1.5% สายไฟ / สายเคเบิล 0.9% 1.0% แผงวงจรรวม IC 1.6% 1.0% คอมพิวเตอร์และชิ้นส่วน 1.0% 2.5% สมาร์ตโฟน 0.1% 0.3% 2012 2023 มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ไทยไปตลาดโลก หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 24% 24% 24% 18% 23% 16% 2018 20% 28% 24% 11% 2012 24% 13% 18% 15% 18% 2023 54.5 62.5 72.4 Consumer electronics Hard disk drive Home appliances Electronic components Power electronics laptops / notebooks Wire / cable Electrical transformers Electrical apparatus Boards /panels PCB 510 1,141 300 408 186 271 98 IC / Semiconductor 158 155 107 166 93 156 91 121 47 92 47 51 Computer & parts Smartphones Other telephone sets 301
- 39. 39 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics 1,310 1,217 461 2,020 1,173 2,647 2,592 9,454 74 70 67 125 125 105 143 240 0 50 100 150 200 250 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 28% 26% 11% 9% 8% ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรม E&E มากถึง 39% ของเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด โดยคาดว่าการเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ครอบคลุมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ต้นน้าจะส่งผลให้ FDI ขยายตัวสูงขึ้น โครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ซ้าย), จานวนโครงการ (ขวา) โครงการลงทุนต่างชาติที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 หน่วย : % (ล้านบาท) 2.แนวโน้มการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย จานวนโครงการ มูลค่าการขอรับการลงทุนในกลุ่ม E&E หมายเหตุ : *โครงการขนาดใหญ่ หมายถึง โครงการที่มีเงินลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ BOI China Singapore Japan HK Netherlands 7% Taiwan 11% Other 34% 30% 11% 7% 12% 1% 4% 2022 61% 14% 7% 7% 3% 4% 5% 2023 39% 15% 10% 10% 7% 1% 18% 1H2024 229,482 439,991 359,787 E&E* Automotive ans parts Agriculture and food processing Petrochemicals and chemicals Digital Medical Other ครึ่งแรกของปี 2024 ต่างชาติเข้ามาลงทุน ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 39% ของเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด โดยมีโครงการขนาดใหญ่* 1) การผลิตอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง Wafer, การประกอบ และทดสอบชิป วงจรรวม มูลค่ารวม 19,543 ล้านบาท 2) ผลิตแผงวงจรพิมพ์ (PCB) มูลค่ารวม 39,732 ล้านบาท 3) การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และ เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ มูลค่ารวม 38,182 ล้านบาท
- 40. 40 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics อย่างไรก็ดี มูลค่าการส่งออกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในตลาดโลกขยายตัวได้ค่อนข้างจากัด ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก การลงทุนในกลุ่มสินค้าไฮเทคที่ยังน้อยกว่าประเทศคู่แข่งอื่นในอาเซียนโดยเฉพาะในกลุ่มชิปและสมาร์ตโฟน มูลค่าการส่งออกของสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก (HS84-85) หน่วย : ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.แนวโน้มการลงทุนของต่างชาติในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทย หมายเหตุ : *การลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ได้แก่ แผงวงจรรวม แผงวงจรพิมพ์ เซมิคอนดักเตอร์ Data center/ Cloud Computing ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และแบตเตอรี่สาหรับยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งไม่รวมกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ Trade map, J.P. Morgan และ BOI Singapore Thailand Viet Nam Malaysia CAGR (2012-2023) +3% +21% +5% +3% Top 3 Export วงจรรวม/ชิป/คอมพิวเตอร์ เครื่องผลิตชิป สมาร์ตโฟน สมาร์ตโฟน วงจรรวม/ชิป คอมพิวเตอร์ วงจรรวม/ชิป คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า วงจรรวม/ชิป ปัจจัยที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยขยายตัวได้จากัด การลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือสินค้าไฮเทคของไทย* อยู่ในระดับ ต่ากว่าคู่แข่งในอาเซียน การขาดการวิจัยและพัฒนาไปสู่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ระดับ ต้นน้า เช่น อุตสาหกรรมชิป การขาดแคลนแรงงานทักษะสูง เช่น วิศวกรรม เซมิคอนดักเตอร์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 1 2 3 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 0 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000 200,000 220,000 240,000 260,000 Singapore Thailand Viet Nam Malaysia
- 41. 41 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์โลกกาลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากวัฏจักรเทคโนโลยีที่สั้นลง ขณะที่ พบว่ามีขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) เพียงแค่ 22.3% เท่านั้น ที่ถูกนากลับมารีไซเคิลใหม่ แนวโน้มปริมาณขยะอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก หน่วย : ล้านตัน 3. เทรนด์รักษ์โลกกับการบริหารธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน 46.4 53.6 55.5 57.4 62.0 82.0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2015 2019 2020 2021 2022 2030F +8.0% จากข้อมูลของ The Global E-waste Monitor คาดการณ์ว่าปริมาณ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ของโลกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจาก 62 ล้าน เมตริกตันในปี 2022 มาอยู่ที่ 82 ล้านเมตริกตันในปี 2030 หรือมี โอกาสเพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ยราว 2.6 ล้านเมตริกตันต่อปี สัดส่วนของขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถนากลับมารีไซเคิลใหม่ได้ 1) อุปกรณ์ที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิ เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น 3) อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เช่น หลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ เป็นต้น 4) เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาดใหญ่ เช่น เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เป็นต้น 5) เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนขนาด เล็ก เช่น เตารีด เครื่องดูดฝุ่น เป็นต้น 6) อุปกรณ์เทคโนโลยีและการสื่อสาร เช่น สมาร์ตโฟน อุปกรณ์ไอที เป็นต้น 2) จอแสดงภาพ เช่น ทีวี แล็ปท็อป โน้ตบุ๊ก เป็นต้น Total 62 ล้านตัน 7) แผงโซลาร์เซลล์ สัดส่วนการรีไซเคิล 27% 22.3% 25% 5% 27% 17% 22% 12% E-waste ปี 2022 ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ The Global E-waste Monitor และ UNITAR
- 42. 42 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics ความต้องการผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สีเขียวและการลงทุน Green technology ในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น คาดว่าจะส่ง ผลบวกต่อธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีของไทยให้เติบโตตามไปด้วย เช่น กลุ่ม IC/ชิป และกลุ่มไฟฟ้ากาลัง มูลค่าตลาดของการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโลก หน่วย : พันล้านดอลลาร์สหรัฐ 3. เทรนด์รักษ์โลกกับการบริหารธุรกิจให้เติบโตแบบยั่งยืน ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC จากข้อมูลของ Goldman Sachs และ Precedence research 13.8 16.9 21.0 26.2 33.1 42.0 53.8 69.3 90.2 118.1 155.9 2022 2023F 2024F 2025F 2026F 2027F 2028F 2029F 2030F 2031F 2032F +25.0% +29.5% มูลค่าตลาดของการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของโลกจะเพิ่มสูงขึ้นจาก 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2024 เป็น 1.5 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2032 โดยมีอัตราการ เติบโตเฉลี่ยที่ 29.5% ต่อปี (ระหว่างปี 2026-2032) กลุ่มธุรกิจที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากเทรนด์ Green technology Raw materials Advance chips and Power management End products MLCC ABF Silicon wafer Power chips DRAM/NAND Motor PCU/Inverter
- 43. 43 SCB EIC Industryinsight : Electrical appliances and electronics แนวทางการปรับกลยุทธ์ในเชิงรุกของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรับมือกับความเสี่ยงในระยะข้างหน้า ที่มา : การวิเคราะห์โดย SCB EIC กลุ่มสินค้าที่ยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง และไทยยังสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดไว้ได้ กลุ่มสินค้าที่ยังอยู่ในช่วงของการพัฒนา และมีโอกาสปรับไปสู่การผลิตที่มีมูลค่าสูงมากขึ้น กลุ่มสินค้าที่มีความเสี่ยงจากความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงหรือเป็นสินค้าที่ไม่ตอบ โจทย์เทรนด์โลก เครื่องปรับอากาศ และส่วนประกอบ • การพัฒนาไปสู่การผลิตเครื่องปรับอากาศอัจฉริยะ คอมพิวเตอร์ และส่วนประกอบ กลุ่มแผงวงจรรวม /เซมิคอนดักเตอร์ • การรักษาฐานการผลิตเดิมและพัฒนาต่อยอดไปสู่การ ผลิตชิประดับต้นน้า แผงวงจรพิมพ์ หรือ PCB หม้อแปลงไฟฟ้า สายไฟ/สายเคเบิล • ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาไปสู่การผลิต PCB ที่มีความ ซับซ้อนสูง • มีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อขยายการส่งออกไปยังประเทศที่กาลัง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานและเทคโนโลยีอื่น ๆ • ลดการผลิต HDD รุ่นเก่าและปรับเปลี่ยนไปสู่การผลิต HDD ที่ มีความจุมากขึ้น รวมทั้งลงทุนการผลิต SSD มากขึ้น ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หรือ HDD • พัฒนาไปสู่การผลิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับ เทคโนโลยี AI แนวทางการปรับตัวภาคธุรกิจ • การพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สีเขียว เช่น จัดหาวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมีอันตราย ใช้พลังงานหมุนเวียน และการบริหารจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ • การส่งเสริมการพัฒนาแรงงานที่มีทักษะสูง พัฒนา หลักสูตรการศึกษาที่สอดรับกับตลาดแรงงาน เช่น วิศวกรรมเซ มิคอนดักเตอร์ นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้จะต้อง มีการส่งเสริมการ Upskill และ Reskill ให้กับกลุ่มแรงงานเดิม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ • ขยายการลงทุนและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เพื่อรับมือกับเทคโนโลยี AI ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น และเพิ่ม การลงทุนในส่วนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน พลังงาน เพื่อรองรับการใช้งานพลังงานทดแทน • การส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา จัดตั้งศูนย์วิจัย เซมิคอนดักเตอร์ ปรับปรุงเงื่อนไขการทางานสาหรับแรงงาน ต่างชาติที่มีทักษะสูง รวมถึงให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสาหรับกลุ่ม บริษัทที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง นโยบายสนับสนุนของภาครัฐ • เพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ครอบคลุมถึงกิจการ อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อดึงดูด นักลงทุนชาวต่างชาติกลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาลงทุนในไทย 1 2 3
- 44. ความเห็นของท่าน สาคัญกับเรา ร่วมตอบแบบสอบถาม 6 ข้อ เพื่อนาไปพัฒนาบทวิเคราะห์ของ SCBEIC ต่อไป คลิกเพื่อทา แบบสอบถาม ท่านพึงพอใจต่อบทวิเคราะห์นี้เพียงใด?