Bilbo Baggins tells the Dwarves that he wishes to go on an adventure with them to help the people of Lake-town and to see places he has never been before. He wants to do something meaningful with his life and help others along the way. Bilbo feels that going on the journey could help him find purpose and live more fully.

1. ,0'.-

2. ( ef
( j d
s u

3. ,0 s p s
p
,0 BLI ;IWYW L J WLI WTI O ?L WII Z I
L S I L L 4 WS LI I IGP I LI
PI(
3 a m ,0'.-

4. ,1 p n g
p
,1 7Y LI ?L WII S G L ;IWYW S J W WL
IJS I LI I P W WY T WI (
3 a m ,0'.-

5. ,2 s y o j b rt
u y j
,2 ALI LI S W S L " S LI SY ?L WIIW
GPI LI SY W I SJ LI GYT WL Y W I SY I
JYPP SJ II GOI IWW(
3 a m ,0'.-

6. -) b x
-) SY JSSP WL TISTPI! 8 S LI S I LS I LI
SY W I OI LI W I PWS5
3 a m ,0'.-

7. - n u n a m n a y
c rt
- 7Y ZI L W W I LI WL S LI TSS
IZI L PP I GPI JS SY(
3 a m ,0'.-

8. - y y j
i u s
n u a g a
- "BSI S SY ?L WIIW IG YWI SY ZI 9S I L SJ
SY YI PP S LI O W SJ I LI W Y SY
I PIG NYW GI LI PSZI SJ 9S ( SY WLSYP L ZI
T G GI LI P I LSY PI Z LI JS I Y S I(
3 a m ,0'.-

9. -, y y
a p
-, "BSI S SY ?L WIIW IG YWI SY PSZI LI SW
TS WI W LI W S YIW II W LI
OI TP GIW(
3 a m ,0'.-

10. -- y y n
-- "BSI S SY IG YWI SY I P OI Y OI ZIW
L GL I PO SZI LSY O S ("
3 a m ,0'.-

11. -. l s c
q
-. I SJ LI I TI W LI P W I I L "AI GLI
LI SY W LIWI L W SY WYP YW PWS("
3 a m ,0'.-

12. - y l p
c g y
- ;IWYW ITP I "6 SY I TI W LI P SI S SY
IG YWI SY PS TISTPI S L Y I W LI G
L P G SY SY WIPZIW PP S P J S I J I S
LIPT LI (
3 a m ,0'.-

13. -0 y n
y
-0 "BSI S SY IG YWI SY Y P S W JS LI T STLI W
W SY JS IJ LI W LS O PPI LI (
3 a m ,0'.-

14. -1 n g y y y
c p
-1 S SY IW J L SY TT SZI SJ L SY JS IJ LI W
4 LI O PPI LI T STLI W SY Y P LI S W(
3 a m ,0'.-

15. -2 n u w
n c w n
-2 7IG YWI SJ L W 9S L W W S W : PP WI
LI T STLI W TSW PIW WS I SJ LS LI PP O PP
S LI W LI PP TI WIGY I(
3 a m ,0'.-

16. .)
.) ALI IJS I L W I I S PP I LIP IWTS W PI JS
LI PSS SJ PP LI T STLI W L L W II WLI W GI LI
I SJ LI S P
3 a m ,0'.-

17. . h j
q w y c j
. J S LI PSS SJ 6 IP S LI PSS SJ DIGL L LS
W O PPI I II LI P LI W G Y ( IW : IPP
SY L W I I S PP I LIP IWTS W PI JS PP(
3 a m ,0'.-

18. . y l y
y g g
. "BSI S SY I TI W LI P IG YWI SY L ZI OI
LI OI S O S PI I( SY SY WIPZIW L ZI S
I I I SY L ZI L I I LSWI LS I I I I ("
3 a m ,0'.-

19. ., p u pkj c
g
., BLI ;IWYW PIJ LI I LI ?L WIIW LI I GLI W SJ
LI P I S STTSWI L J I GIP S IW I I L
L YIW S W
3 a m ,0'.-

20. .- n u g g
.- S G GL L WS I L LI L W (
3 a m ,0'.-

21. d