2015년 상반기 디지털 결산!
디지털 트래픽, PC 및 모바일 광고, 미디어 이슈&트랜드!
증가하는 모바일 트래픽, 모바일 광고비의 증가!
동영상 컨텐츠 소비의 증가부터. O2O, 핀테크, 빅데이터를
활용한 큐레이션 서비스까지!
2015년 상반기 디지털 흐름을 한번에 확인해 보세요!
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2014년 결산 모바일 트렌드 리포트
I. 2014년 모바일 마켓 이슈
1. 2014 모바일 마켓 리뷰
2. 모바일 이용 현황
3. 모바일 관련 기업 M&A
4. 모바일 마케팅 트렌드
5. 모바일 플랫폼의 진화
II. 2014년 모바일 광고 이슈
1. 2014년 모바일 광고 리뷰
2. RTB
3. 네이티브 광고
4. CPI/CPA 광고
5. 타겟팅 고도화
III. 2015년 모바일 광고 이슈
1. 네이티브 광고
2. Programmatic Buying
3. 모바일 동영상 광고
4. O2O 시장의 개화
5. 오프라인의 반격, 옴니채널
1. 스마트폰 가입자 수 현황
2. 모바일 광고비 집행 현황
2-1. 전체 현황
2-2. 업종별 현황
2-3. 광고주별 현황
2-4. 매체별 현황
3. Top10 모바일 매체 방문 건 수 추이
2-1. 모바일 웹
2-2. 모바일 앱
4. 모바일 SNS/메신저 이용자 수 현황
5. 디바이스 별 이용률 추이
5-1. SNS (페이스북, 트위터)
5-2. 메신저 (카카오톡, 네이트온)
6. 미디어 신상품 및 기타 이슈
2015년 상반기 디지털 결산!
디지털 트래픽, PC 및 모바일 광고, 미디어 이슈&트랜드!
증가하는 모바일 트래픽, 모바일 광고비의 증가!
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2014년 결산 모바일 트렌드 리포트
I. 2014년 모바일 마켓 이슈
1. 2014 모바일 마켓 리뷰
2. 모바일 이용 현황
3. 모바일 관련 기업 M&A
4. 모바일 마케팅 트렌드
5. 모바일 플랫폼의 진화
II. 2014년 모바일 광고 이슈
1. 2014년 모바일 광고 리뷰
2. RTB
3. 네이티브 광고
4. CPI/CPA 광고
5. 타겟팅 고도화
III. 2015년 모바일 광고 이슈
1. 네이티브 광고
2. Programmatic Buying
3. 모바일 동영상 광고
4. O2O 시장의 개화
5. 오프라인의 반격, 옴니채널
1. 스마트폰 가입자 수 현황
2. 모바일 광고비 집행 현황
2-1. 전체 현황
2-2. 업종별 현황
2-3. 광고주별 현황
2-4. 매체별 현황
3. Top10 모바일 매체 방문 건 수 추이
2-1. 모바일 웹
2-2. 모바일 앱
4. 모바일 SNS/메신저 이용자 수 현황
5. 디바이스 별 이용률 추이
5-1. SNS (페이스북, 트위터)
5-2. 메신저 (카카오톡, 네이트온)
6. 미디어 신상품 및 기타 이슈
2. 1. 자료 수집 방법
2. 2014 온라인광고 시장
3. 노출형 광고_Display AD
4. 검색 광고_Search AD
5. 모바일 광고_Mobile AD
6. 동영상 광고_Video AD
7. 온라인광고 시장 규모
8. 온라인광고 시장 점유율
9. 광고 카테고리별 추세
10. 요약
2
TABLE OF CONTENTS
3. 2014 온라인광고 시장 규모
자료 수집 방법
3
* 자료 수집 기간 : 10월 13일 ~ 11월 28일
조정 작업
2013년 온라인 광고비 집행 금액 실측
2014년 온라인광고 집행 예상 금액 추산
- 예년 자료 및 전체 시장
성장률을 감안한
미 응답사 추정치 가감
- 주요 매체사의 실적 공시 자료
- 기타 매체사의 자체 결산 자료
- 취급고 자료
매체사 취급고
리서치 애드
애드네트워크사 취급고
미디어렙사 취급고
온라인광고대행사 취급고
한국인터넷진흥원
4. 2014 온라인광고 시장 규모
2014 온라인 광고 시장
1,280
2,243
3,599
4,832
6,625
8,907
11,364
12,869 12,923
15,571
19,670
21,123
24,602
29,228
31,946
2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년(F)
4
75%
59%
36% 37% 34% 28%
13%
0%
20% 26%
7%
16% 19%
9%
광고비
성장률
(단위: 억 원)
▶ 2014년은 19%의 성장률, 전체 온라인 광고비 2조 9,228 억 원
5. 2014 온라인광고 시장 규모
노출형 광고_Display AD
5
1,360 1,280
1,743
2,359
2,672
3,223
4,015
4,584
4,787
4,562
5,392
6,035
6,225
6,444
6,765
6,970
2000년 2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년(F)
-6%
36% 35%
13%
21% 25%
14%
4%
-5%
18%
12%
3% 4% 5% 3%
노출형 광고비
성장률
(단위: 억 원)
▶ 2014년 노출형 광고 집행 추정치 : 6,765억 원, 약 5% 성장
6. 2014 온라인광고 시장 규모
검색 광고_Search AD
6
검색 광고비
성장률
-
500
1,200
2,160
3,402
4,892
6,780
8,082 8,361
10,179
12,899 13,000 13,372
14,134 14,370
2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년(F)
140%
80%
58%
44% 39%
19%
4%
22% 27%
1% 3% 6% 2%
(단위: 억 원)
▶ 2014년 검색 광고 집행 추정치 : 1조 4,134억 원, 약 6% 성장
7. 2014 온라인광고 시장 규모
158% 152%
74%
27%
모바일 광고_Mobile AD
7
(단위: 억 원)
▶ 2014년 모바일 광고 집행 추정치 : 8,329억 원, 약 74% 성장
* 참고 : 모바일 광고는 모바일 DA, 모바일 SA 및 기타 유형 포함
736
1,898
4,786
8,329
10,606
2011년 2012년 2013년 2014년 2015년(F)
모바일 광고비
성장률
8. 2014 온라인광고 시장 규모
동영상 광고_Video AD
8
* 참고 : 동영상 광고는 모바일과 웹을 모두 포함
▶ 2014년 동영상 광고 집행 추정치 : 910억 원
동영상 광고비
910
1,183
2014년 2015년(F)
(단위: 억 원)
9. 2014 온라인광고 시장 규모
온라인광고 상품별 점유율
9
100%
78%
66%
55%
49%
45%
40% 37% 35% 35%
30% 29% 26% 23% 22%
22%
34%
45%
51%
55%
60% 63% 65% 65%
66%
62%
54%
48%
45%
4%
9%
20%
29%
33%
2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년(F)
노출형 광고 검색 광고 모바일 (단위: %)
▶ 2014 전체 온라인 광고 시장에서 검색 광고 48%, 노출형 광고 23%, 모바일 광고 29% 차지
10. 2014 온라인광고 시장 규모
온라인광고 시장 규모
10
2조 9,228 억 원
▶ 2014년 전체 온라인 광고비는 약 2조 9,228억 원, 전년 대비 약 19% 성장
Display AD
6,765 억 원
Search AD
14,134 억 원
Mobile AD
8,329 억 원
11. 2014 온라인광고 시장 규모
2% 3%
5%
7%
9%
12%
14%
16% 17% 18%
21% 22%
25%
28% 29%
온라인광고 시장 점유율
11
1,280 2,243 3,559 4,832 6,625 8,907 11,364 12,869 12,923 15,571
19,670 21,123
24,602
29,228 31,946
57,255
68,821 70,727 69,306 71,495
75,783
80,132 78,678
75,012
85,724
94,240 96,377 97,907
104,294
108,554
2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년(F)
광고비
점유률
(단위: 억 원)
▶ 2014년 온라인광고 시장 점유율은 전체 광고 시장 10조 4,294 억 원 중 약 28% 차지
* 자료 출처 : (전체 광고량 – 제일기획(2012년까지)/ (온라인 광고량 : 한국온라인광고협회) / (2015년 예상치 – 한국온라인광고협회)
12. 2014 온라인광고 시장 규모
광고 카테고리별 추세
12
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2001년 2002년 2003년 2004년 2005년 2006년 2007년 2008년 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 2015년(F)
방송 소계 온라인 소계 인쇄 소계 옥외 소계
- IPTV의 VOD광고는 온라인광고이나 자료 집계의 편의상, 방송으로 분류
- 자료 출처 : (전체 광고량: 제일기획(2014년까지)/ (온라인 광고량: 한국온라인광고협회)
- 방송 소계 : TV, 케이블TV, 위성방송, IPTV, 라디오, DMB
- 인쇄 소계 : 신문, 잡지
- 온라인 소계 : 디스플레이, 검색광고 모바일
▶ 2014년 방송 소계 35,355 억 원, 온라인 소계 29,228 억 원, 인쇄 소계 19,350 억 원
13. 2014 온라인광고 시장 규모
2014 온라인광고 시장 요약
13
▶ PC 기반 (Web) 광고 성장 정체
▶ 모바일 광고(Mobile Ad) 성장 지속
▶ 동영상(Video Ad) 광고 성장 기대
▶ 프로그래매틱 바잉(Programmatic Buying) 플랫폼의 국내 도입 증가
DSP, SSP, DMP와 RTB 서비스의 등장으로 광고 거래 방식 변화 시작