MARINET – National Technology Initiative (NTI) is a key long-term program of the public-private partnership in the development of promising new markets based on high-tech solutions that will determine development of the global and Russian economy in the next 15-20 years.
MARINET was established in 2015 and involves a wide range of organizations providing advanced technologies for the maritime industry – from the leading corporations and universities to startup companies and research teams. Currently it joins several hundreds representatives from technology companies, leading universities, research and scientific centers, development institutions, business associations, ministries and government agencies.
MARINET – National Technology Initiative (NTI) is a key long-term program of the public-private partnership in the development of promising new markets based on high-tech solutions that will determine development of the global and Russian economy in the next 15-20 years.
MARINET was established in 2015 and involves a wide range of organizations providing advanced technologies for the maritime industry – from the leading corporations and universities to startup companies and research teams. Currently it joins several hundreds representatives from technology companies, leading universities, research and scientific centers, development institutions, business associations, ministries and government agencies.
Рынок ракетных двигателей - годовой отчет НПО Энергомаш 2013
1. 1
6.2. Основные конкуренты Общества в данной отрасли.
В рамках рыночной ниши ЖРД высокой единичной мощности для первых и
вторых ступеней РН реальных конкурентов у продукции «НПО Энергомаш» нет.
Вероятность значительного уменьшения доли или потери рынка в период 2010-2020г за
счет действий компаний-конкурентов (на мировом рынке - компания «Пратт-Уитни –
Рокетдайн» (США), на внутреннем - ОАО «Кузнецов» (г. Самара) с двигателем НК-33
и КБХА (г. Воронеж) с двигателем РД-0163 следует рассматривать как
незначительную.
6.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов
деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года
(процентов).
Место, занимаемое ОАО «НПО Энергомаш» в области разработки ЖРД,
характеризуется приводимыми ниже данными об использовании двигателей различных
разработчиков с 2011 по 2013 год.
Таблица 1. ЖРД 1 и 2 ступеней, использованные в пусках космических РН в 2011г.
Компания или
Кол-во
Кол-во
страна-разра-
Наименование ЖРД Назначение ЖРД
пусков
ЖРД
ботчик ЖРД
РН
Всего
использо-
вано ЖРД
НПО
Энергомаш
(Россия)
РД-107 ×4
(11Д511, 14Д22)
1 ступень РН Союз, Союз-2,
Союз-СТ
19 76
165
РД-108
(11Д512, 14Д21)
2 ступень РН Союз, Союз-2,
Союз-СТ
19 19
РД-276 ×6
(14Д14М)
1 ступень РН Протон-М 9 54
РД-180 1 ступень РН Atlas-5 5 5
РД-274 1 ступень РН Днепр 1 1
РД-171М 1 ступень РН Зенит-2S 5 5
РД-120 (11Д123) 2 ступень РН Зенит-2S 5 5
КБХА
(Россия)
РД-0210 ×3 + РД-0211 2 ступень РН Протон-М 9 27
30
РД-0228 2 ступень РН Днепр 1 1
РД-0233 1 ступень РН Рокот 1 1
РД-0235 2 ступень РН Рокот 1 1
Пратт-Уитни
Рокетдайн
(США)
SSME ×3 ОК Space Shuttle 3 9
23
RL-10А
2 ступень РН Atlas-5 5 5
2 ступень РН Delta-4 3 3
RS-27А 1 ступень РН Delta-2 3 3
RS-68 1 ступень РН Delta-4 3 3
Аэроджет
(США)
AJ10-118K 2 ступень РН Delta-2 3 3 3
Снекма
(Франция)
Vulcan-2 1 ступень РН Arian-5 5 5
10
НМ-7В 2 ступень РН Arian-5 5 5
Япония LЕ-7А 1 ступень РН Н-2А, Н-2B 3 4
7
LЕ-5В 2 ступень РН Н-2А, Н-2B 3 3
2. 2
Компания или
страна-разра-
ботчик ЖРД
Наименование ЖРД Назначение ЖРД
Кол-во
пусков
РН
Кол-во
ЖРД
Всего
использо-
вано ЖРД
Китай
YF-20B ×4 или
YF-20B ×2
1 ступень и ускорители РН
CZ-2C, CZ-2D, CZ-2F,
CZ-3A, CZ-3B/Е, CZ-3C,
CZ-4B
19 106
YF-25 2 ступень РН CZ-2D, CZ-2F 3 3 125
YF-22A
2 ступень РН CZ-2C,
CZ-3A, CZ-3B/E, CZ-3C
13 13
YF-22B 2 ступень РН CZ-4B 3 3
Индия Vikas 2 ступень РН PSLV 3 3 3
Иран ЖРД 1 ступень РН Safir 1 1
2
ЖРД 2 ступень РН Safir 1 1
ИТОГО 80 368
За 2011 год в мире было выполнено 80 космических пусков РН с ЖРД. На 39
пусках из 80 использовались ЖРД разработки «НПО Энергомаш», что составляет ≈49%
пусков.
В 2011 году в России было выполнено 32 космических пуска РН с ЖРД из которых
31 пуск был выполнен с использованием ЖРД разработки «НПО Энергомаш» (кроме
конверсионной РН «Рокот»).
Кроме того, было выполнено 5 пусков РН «Atlas-5» (космодром мыс Канаверал и
авиабаза Ванденберг, США) и 1 пуск РН «Зенит-3SL» (Морской старт) с использованием
ЖРД РД-180 и РД-171М соответственно разработки и производства «НПО Энергомаш», а
также 2 пуска РН «Союз-СТ» (космодром Куру, Французская Гвиана).
В 2011 году при пусках космических РН на первой и второй ступенях было
использовано 368 ЖРД, из которых 165 ЖРД (≈45%) являются двигателями разработки
«НПО Энергомаш».
Таблица 2. ЖРД 1 и 2 ступеней, использованные в пусках космических РН в 2012г.
Компания или
Кол-во
Кол-во
страна-разра-
Наименование ЖРД Назначение ЖРД
пусков
ЖРД
ботчик ЖРД
РН
Всего
использо-
вано ЖРД
НПО
Энергомаш
(Россия)
РД-107 ×4
(11Д511, 14Д22)
1 ступень РН Союз, Союз-2,
Союз-СТ
14 56
148
РД-108
(11Д512, 14Д21)
2 ступень РН Союз, Союз-2,
Союз-СТ
14 14
РД-276 ×6 (14Д14М) 1 ступень РН Протон-М 11 66
РД-180 1 ступень РН Atlas-5 6 6
РД-171M 1 ступень РН Зенит-2S 3 3
РД-120 (11Д123) 2 ступень РН Зенит-2S 3 3
КБХА (Россия) РД-0210 ×3 + РД-0211 2 ступень РН Протон-М 11 33
35
РД-0233 1 ступень РН Рокот 1 1
3. 3
Компания или
страна-разра-
ботчик ЖРД
Наименование ЖРД Назначение ЖРД
Кол-во
пусков
РН
Кол-во
ЖРД
Всего
использо-
вано ЖРД
РД-0235 2 ступень РН Рокот 1 1
Пратт-Уитни
Рокетдайн
(США)
RS-68 1 ступень РН Delta-4 3 3
16
RS-68 ×3 1 ступень РН Delta-4 Heavy 1 3
RL-10А
2 ступень РН Atlas-5 6 6
2 ступень РН Delta-4 4 4
Спейс Х
(США)
Merlin-1C ×9 1 ступень РН Falcon-9 2 18
20
Merlin 2 ступень РН Falcon-9 2 2
Снекма
(Франция)
Vulcan-2 1 ступень РН Arian-5 7 7
14
НМ-7В 2 ступень РН Arian-5 7 7
Япония LЕ-7А 1 ступень РН Н-2А, Н-2В 2 2
4
LЕ-5В 2 ступень РН Н-2А, Н-2В
2
2
Китай
YF-20B + YF-20B ×4
или YF-20B ×2
1 ступень и ускорители РН
CZ-2D, CZ-2C, CZ-2F,
CZ-3A, CZ-3B, CZ-3C,
CZ-4B, CZ-4C
19 106
YF-25 2 ступень РН CZ-2D, CZ-2F 4 4 125
YF-22A
2 ступень РН CZ-2C, CZ-3A,
CZ-3B, CZ-3C
11 11
YF-22B 2 ступень РН CZ-4B, CZ-4C 4 4
Индия Vikas 2 ступень РН PSLV 1 1 1
Иран ЖРД 1 ступень РН Safir 1 1
2
ЖРД 2 ступень РН Safir 1 1
КНДР ЖРД 1 ступень РН Unha 3 2 2
4
ЖРД 2 ступень РН Unha 3 2 2
ИТОГО 73 369
За 2012 год в мире было выполнено 73 космических пуска РН с ЖРД. На 34 пусках
из 73 использовались ЖРД разработки «НПО Энергомаш», что составляет ≈47% пусков.
В 2012 году в России было выполнено 24 космических пуска РН с ЖРД из которых
23 пуска были выполнены с использованием ЖРД разработки «НПО Энергомаш» (кроме
конверсионной РН «Рокот»).
Кроме того, было выполнено 6 пусков РН «Atlas-5» (космодром мыс Канаверал и
авиабаза Ванденберг, США) и 3 пуска РН «Зенит-3SL» (Морской старт) с использованием
ЖРД РД-180 и РД-171М соответственно разработки и производства «НПО Энергомаш», а
также 2 пуска РН «Союз-СТ» (космодром Куру, Французская Гвиана).
В 2012 году при пусках космических РН на первой и второй ступенях было
использовано 369 ЖРД, из которых 148 ЖРД (≈40%) являются двигателями разработки
«НПО Энергомаш».
4. В целом, картина использования РН различных типов за последние 3 года (2010-
2012гг.) изменяется незначительно. Лидирующее положение на рынке занимают по-
прежнему РН «Союз» и «Протон-М» (25-28 пусков в год). На долю этих носителей
приходится 34-35% мирового рынка пусковых услуг. Далее – семейство РН CZ (Китай),
которые последние два года выполняют по 19 пусков.
Доля использования ЖРД разработки «НПО Энергомаш» на пусках космических
РН (на первой и второй ступенях) в мире за последние три года изменяется незначительно
и в среднем составляет ≈43%.
Место, занимаемое ОАО «НПО Энергомаш» в области разработки ЖРД,
характеризуется приводимыми ниже данными об использовании двигателей различных
разработчиков в 2013 году.
Таблица 3. ЖРД 1 и 2 ступеней, использованные в пусках космических РН в 2013 г.
4
Компания
или страна-
разработчик ЖРД
Наименование
ЖРД
Назначение
ЖРД
Кол-во
пусков
РН
Кол-во
ЖРД
Всего
использо-
вано ЖРД
НПО Энергомаш
(Россия)
РД-107 ×4
(11Д511, 14Д22)
1 ступень РН Союз, Союз-2,
Союз-СТ
15 60
156
РД-108
(11Д512, 14Д21)
2 ступень РН Союз, Союз-2,
Союз-СТ
15 15
РД-276 ×6 1 ступень РН Протон-М 10 60
РД-171М 1 ступень РН Зенит-2S 2 2
РД-120 2 ступень РН Зенит-2S 2 2
РД-180 1 ступень РН Atlas-5 8 8
РД-151 1 ступень РН KSLV-1 1 1
РД-263 ×4 (РД-264) 1 ступень РН Днепр 2 8
КБХА
(Россия)
РД-0210 ×3
+ РД-0211
2 ступень РН Протон-М 10 40
52
РД-0228 2 ступень РН Днепр (Р-36М) 2 2
РД-0255 2 ступень РН Р-36М2 1 1
РД-0233 1 ступень РН Рокот, Стрела 5 5
РД-0235 2 ступень РН Рокот, Стрела 5 5
Пратт-Уитни
Рокетдайн
(США)
RS-68 1 ступень РН Delta-4 2 2
RS-68 ×3 16 1 ступень РН Delta-4 Heavy 1 3
RL-10А
2 ступень РН Delta-4, -4H 3 3
2 ступень РН Atlas-5 8 8
Спейс Х
(США)
Merlin-1C ×9 1 ступень РН Falcon-9 3 27
30
Merlin-1С 2 ступень РН Falcon-9 3 3
Orbital Sciences
(США)
AJ-26 (НК-33) 1 ступень РН Antares 2 4 4
Снекма
(Франция)
Vulcan-2 1 ступень РН Arian-5 4 4
8
НМ-7В 2 ступень РН Arian-5 4 4
Япония LЕ-7А 1 ступень РН Н-2А, H-2B 2 2
4
LЕ-5В 2 ступень РН Н-2А, H-2B 2 2
Китай YF-20B ×4 и
YF-25 ×4
1 ступень и ускорители РН
CZ-2F, CZ-3B
4 32 81
5. 5
Компания
или страна-
разработчик ЖРД
Наименование
ЖРД
Назначение
ЖРД
Кол-во
пусков
РН
Кол-во
ЖРД
Всего
использо-
вано ЖРД
YF-20B ×4
1 ступень РН CZ-2C, CZ-2D,
CZ-4B, CZ-4C
9 36
YF-25 2 ступень РН CZ-2D 2 2
YF-22A
2 ступень РН CZ-2C, CZ-2F,
CZ-3B
6 6
YF-22B 2 ступень РН CZ-4B, CZ-4C 5 5
Индия Vikas-4 1 ступень РН PSLV 3 3 3
ИТОГО 354
В целом, картина использования РН различных типов, по сравнению с несколькими
предыдущими годами, изменилась незначительно. Лидирующее положение на рынке
занимают по-прежнему РН «Союз» и «Протон-М». На долю этих носителей приходится
34,2% мирового рынка пусковых услуг.
За 2013 г в мире было выполнено 79 космических пуска, из которых 73 пуска РН
с ЖРД. На 38 пусках из 73 использовались ЖРД разработки «НПО Энергомаш», что
составляет 52,1% пусков РН с ЖРД или 48,1% всех пусков.
В 2013 году в России было осуществлен 31 пуск российских РН (в т.ч. пуски
конверсионных РН «Днепр», «Рокот» и «Стрела»), из которых 26 пусков (83,9%) было
выполнено с использованием ЖРД разработки «НПО Энергомаш». Успешно отработали в
этих пусках ЖРД РД-276 на РН «Протон-М»; 11Д511 и 11Д512, 14Д22 и 14Д21 на
семействе РН «Союз»; РД-274 на РН «Днепр»; РД-171М и РД-120 на РН «Зенит».
Кроме того, было выполнено 8 пусков РН «Atlas-5» с использованием ЖРД
РД-180 разработки и производства «НПО Энергомаш» из космодромов США, 2 пуска РН
«Союз-СТ» из европейского космического центра во Французской Гвиане и один пуск
южнокорейской РН «KSLV-1» с ЖРД РД-151 (РД191+КБСК) из Коcмического центра
Наро. Один пуск РН «Зенит-3SL» по программе «Морской старт» закончился аварией I
ступени по причине, не связанной с работой двигателя РД-171М.
В 2013 году при пусках космических РН на первой и второй ступенях было
использовано 354 ЖРД, из которых 156 ЖРД (44,1%) являются двигателями
разработки «НПО Энергомаш».
Из 156 ЖРД разработки «НПО Энергомаш» - 11 шт. (РД171М, РД-180 и РД-191)
было произведено в «НПО Энергомаш», а остальные на серийных заводах в г. Самара
(75 шт. - 11Д511, 11Д512, 14Д22, 14Д21), г. Пермь (60 шт. - РД-276) и на Украине в г.
Днепропетровск (2 шт. - РД-120, 8 шт. - РД-263).
Приведенные цифры можно расценивать как подтверждение ведущего положения
разработок «НПО Энергомаш» на мировом рынке разработки ЖРД.