Download as PDF, PPTX
Uploaded byVictor Gridnev
2012 АП КИТ доклад "О мерах по развитию отрасли ИТ в Российской Федерации"
Доклад под названием «О мерах по развитию ИТ в РФ» подготовлен АПКИТ и McKinsey, который рассматривает текущее состояние и сценарии развития ИТ-отрасли в России до 2020 года. В документе акцентируется внимание на роли государства в поддержке этой отрасли, а также приводится опыт других стран. Специальные меры, предложенные в докладе, направлены на создание новых высокопроизводительных рабочих мест и повышение конкурентоспособности российской экономики через инновационные технологии.
2012 АП КИТ доклад "О мерах по развитию отрасли ИТ в Российской Федерации"
- 1. О мерах поразвитию отрасли ИТ в Российской Федерации Подход бизнес-сообщества АПКИТ, при участии McKinsey & Company Москва, ноябрь 2012 г.
- 2. О данном документе ▪ Доклад «О мерах по развитию ИТ в РФ. Подход бизнес-сообщества» подготовлен Ассоциацией предприятий компьютерных Контекст и информационных технологий (АПКИТ) при участии McKinsey & Company в рамках исследовательского проекта по стратегическим направлениям развития ИТ-отрасли в РФ в 2012-2020 годах ▪ Агамирзян Игорь - «Российская венчурная компания» ▪ Краснов Михаил - Verysell Управляющий ▪ Ананьин Алексей – «Борлас» ▪ Лисогорский Владимир - MICS комитет проекта ▪ Бобровников Борис - КРОК ▪ Макаров Валентин – «Руссофт» ▪ Генс Георгий – «Ланит» ▪ Москалев Дмитрий – MONT ▪ Гизатуллин Олег – «Открытые технологии» ▪ Нуралиев Борис- «1С» ▪ Комлев Николай - АП КИТ ▪ Прянишников Николай - Microsoft ▪ Корнильев Кирилл - IBM ▪ Шакиров Шамиль – «Ай-Теко» Рабочая группа со ▪ М. Краснов, к.э.н., руководитель группы стороны АПКИТ ▪ Б. Бобровников ▪ Н. Комлев Рабочая группа со ▪ О. Ниссен, партнер, руководитель группы стороны McKinsey ▪ Д. Хох, старший партнер, эксперт and Company ▪ Ф. Ди Марчелло, младший партнер ▪ Д. Пак, консультант ▪ В документе рассматриваются следующие основные темы: Содержание – Роль отрасли ИТ в развитии экономики – Текущее состояние отрасли ИТ в России – Возможные сценарии развития отрасли ИТ в России – Роль государства в поддержке развития ИТ-отрасли в мире и в России – Опыт других стран в развитии ИТ-отрасли ▪ Особое внимание уделяется описанию комплекса мер по поддержке развития отрасли, необходимых со стороны государства ▪ Источниками для данного документа послужили: Источники – Интервью, проведенные McKinsey с представителями основных сегментов российской ИТ-отрасли (поставщики программного обеспечения, оборудования, услуг, руководители ИТ-подразделений крупных компаний, представители высшей школы) – Сведения о международном опыте развития ИТ-отрасли, предоставленные экспертами McKinsey – Статистические данные независимых исследований | 1
- 3. MSW-PG0112-20120609-AM1wm-r Проект осуществлен приподдержке Фирма “1С” КРОК IBS Ай-Теко Консалтинговая группа ГК «Компьюлинк» Ланит Microsoft «Борлас» MICS ГК MONT Открытые технологии ИСТОЧНИК: McKinsey McKinsey & Company | 2
- 4. Содержание документа ▪ Мировые тренды развития ИТ и роль отрасли ИТ в развитии российской экономики ▪ Ключевые факторы успеха преобразований в отрасли ИТ | 3
- 5. Наше определение отраслиИТ включает секторы, хорошо развитые в России, а также недавно появившиеся области В рамках ИТ-услуги Программное обеспечение Оборудование проекта ▪ Проекты по системной ▪ Инфраструктурные ▪ ПК интеграции и внедрению приложения ▪ Серверы ИТ-систем ▪ Приложения для разработки ▪ Периферия, внешние ▪ Заказная разработка и поддержки решений устройства приложений ▪ Пользовательские ▪ Оборудование для хранения ▪ Аутсорсинг и офшоринг приложения данных ▪ ИТ-поддержка и – ПО для бизнеса обслуживание – ПО для потребителей ▪ ИТ-консалтинг ▪ Встраиваемое программное ▪ Обучение и образование в обеспечение (embedded области ИТ software) ▪ Продажи телекоммуникационного оборудования, не связанные с закупками компаний в сфере ИТ Вне рамок ▪ Предприятия электронной коммерции для массового рынка и для корпоративных клиентов (но не проекта технологические платформы для электронной коммерции) ▪ Интернет-ресурсы медийной направленности Понятие отрасли ИТ включает в себя как государственные структуры, так и частные компании, работающие в различных секторах российского ИТ-рынка | 4
- 6. Развитие информационных технологийпродолжает менять окружающий мир Люди проводят все больше времени Стираются границы между технологиями, Продолжает расти роль социальных сетей с электронными устройствами используемыми на работе и в быту Прочее Использование ИКТ Опрос среди американских бизнес- ▪ 33% из 1,3 млрд Распределение времени среднего пользователей: заменили ли планшеты пользователей потребителя в США ноутбуки на работе? интернета во всем мире Проценты, 100% = 16 часов Проценты используют Facebook 100 100 100 Да 21 60 42 52 44 Нет ▪ В 2011 г. ежедневное количество сообщений в 1960 2000 2011 Twitter выросло до 155 ▪ ТВ ▪ ПК ▪ Интернет млн с 55 млн годом ▪ Видео- ▪ Мобильные 35 раньше игры устройства Частично Совершенствуются интерфейсы, На рынке ИТ-продуктов постоянно Элементная база продолжает совершенст- основанные на использовании возникают новые бизнес-модели воваться опережающими темпами естественного языка По прогнозу Gartner, к 2014 г. количество скачиваний мобильных приложений за год 1998 2011 2012 достигнет 70 млрд В 2011 г. суперкомпьютер IBM Watson IBM G5 ARM Cortex- NVIDIA победил в игре Jeopardy! сборные команды 500 МГц A8/A9 Tegra 3 Гарвардской бизнес-школы и MIT > 1 ГГц 1,5 ГГц ИСТОЧНИК: Министерство труда США; Gartner; IBM; анализ рабочей группы | 5
- 7. Несколько ключевых технологийбудут задавать направление ПРИМЕРЫ развития отрасли ИТ на много лет вперед Инновационные тенденции мирового ИТ-рынка Ключевые технологии Краткое описание Последствия развития ▪ Удаленный доступ и использование ▪ Снижение расходов потребителей на ИТ за счет Облачные вычислительных ресурсов вне зависимости от их отсутствия необходимости строить и вычисле- физического местонахождения поддерживать собственные инфраструктуру и ния ▪ ▪ Может применяться для предоставления доступа приложения, а также за счет эффекта масштаба Мировой ИТ- как к ИТ-инфраструктуре, так и к бизнес- ▪ Изменение традиционных бизнес-моделей рынок приложениям, бизнес-сервисам дистрибуции оборудования и лицензий на ПО остается ▪ Сбор, хранение, обработка и анализ очень боль- ▪ Возможность поиска тенденций и постановки одним из ших объемов данных из различных источников, «экспериментов», построения прогнозных моделей наиболее «Большие динамично данные» для работы с которыми недостаточно в областях, где это ранее не было возможным возможностей традиционных систем баз данных ▪ Резкий рост спроса на компетенции по обработке развиваю- ▪ Примеры: статистика посещения сайтов, данные данных по мере того, как они становятся факто- щихся RFID, социальных сетей, электронные платежи ром конкурентной борьбы в различных отраслях сегментов экономики, ▪ Массовое включение в сетевую инфраструктуру и ▪ Создание новых бизнес-моделей, основанных на качественная «Интернет оборудование датчиками и исполнительными обработке данных от подключенных объектов и смена устройствами различных материальных объектов взаимодействии с ними потребителей вещей» парадигм в ▪ Создание сложных автономных систем, ▪ Необходимость разработки кардинально новых взаимодействующих с материальным миром которых технических стандартов и регуляторной базы происходит каждые несколько лет ▪ Автоматизация проектирования и инжиниринга, ▪ Снижение себестоимости продукции, повышение ▪ Цикл Цифровое управление жизненным циклом изделия качества и конкурентоспособности обновления произ- ▪ Технологии изготовления деталей любой ▪ Радикальное изменение бизнес-моделей технологий в водство сложности на основе цифровых моделей, в промышленности, производство по заказу ИТ оказывает например, с помощью лазерной резки конечного потребителя в непосредственной непосредст- или трехмерных принтеров близости к нему венное ▪ Повсеместное проникновение мобильных устройств ▪ Необходимость адаптации бизнес-моделей влияние на Мобиль- ▪ Стирание границ между мобильными устройствами в сферах телекоммуникаций и ИТ, а также в все другие ность различных типов и традиционными компьютерами любых отраслях, связанных с обслуживанием отрасли потребителей, к новой конкурентной среде экономики ▪ Внедрение ИТ в различных областях деятельности ▪ Резкий рост спроса на средства обеспечения Кибербезо- приводит к уязвимости всех видов информационных информационной безопасности и управления пасность ресурсов с точки зрения ИТ-безопасности рисками, услуги по их внедрению и поддержке ▪ Рост частоты использования атак на информацион- ▪ Необходимость постоянной адаптации ные ресурсы как орудия в конкурентной борьбе законодательства (в т.ч. международного) ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 6
- 8. Развитие отрасли ИТнеобходимо для решения ключевых задач государственной политики в России Роль отрасли ИТ Указ Президента РФ1 Показатель2 Цель Срок в решении ▪ Число новых высокопроизводительных ▪ 25 млн ▪ 2020 г. О долгосрочной рабочих мест государственной Применение ИТ для экономической политике совершенствования бизнес- (№ 596) ▪ Доля продукции высокотехнологичных ▪ Увеличение ▪ 2018 г. процессов и повышения и наукоемких отраслей в ВВП в 1,3 раза производительности труда в различных отраслях экономики ▪ Производительность труда ▪ Увеличение ▪ 2018 г. в 1,5 раза О мероприятиях ▪ Реальная заработная плата ▪ Увеличение ▪ 2018 г. в 1,4-1,5 раза Создание новых рабочих мест по реализации в отрасли ИТ и других отраслях государственной с повышенными требованиями социальной политики ▪ Доля высококвалифицированных работников ▪ 1/3 ▪ 2020 г. к квалификации работников (№ 597) в общем числе квалифицированных работников О мерах по реализации ▪ Количество российских университетов в первой сотне ▪ 5 ▪ 2020 г. государственной ведущих мировых университетов «Информатизация» образования политики в области (использование ИТ в образования и науки ▪ Доля публикаций российских исследователей ▪ 2,44% ▪ 2015 г. образовательном процессе) (№ 599) в мировых научных журналах Об основных направ- ▪ Уровень удовлетворенности граждан качеством ▪ 90% ▪ 2018 г. лениях совершенст- государственных услуг Продолжение внедрения вования системы и повышения эффективности государственного ▪ Доля граждан, использующих электронные ▪ 70% ▪ 2018 г. электронного правительства управления (№ 601) государственные услуги ▪ Направления развития российской промышленности Речь премьер-министра – Переход к управлению жизненным циклом изделия Реализация мер по РФ Д. Медведева – «Глубокая автоматизация проектирования и стимулированию развития на выставке «Иннопром инжиниринга» технологий «цифрового – 2012» 12 июля 2012 г. – Использование производств и материалов нового производства» поколения – Развертывание промышленной инфраструктуры нового типа, так называемых «умных сред» 1 Показаны 4 из 14 указов, подписанных Президентом РФ В.В. Путиным 7 мая 2012 г., в первый день после вступления в должность 2 Избранные показатели, непосредственно связанные с развитием отрасли ИТ ИСТОЧНИК: Указы Президента РФ; анализ рабочей группы | 7
- 9. Конкурентоспособность национальной экономикив целом также связана с развитием ИТ 6,0 США Индекс конкурентоспособности 5,5 Гонконг 5,0 Китай Россия Сингапур экономики1 4,5 4,0 Индия 3,5 Египет 3,0 Развитые страны Развивающиеся страны 0 0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 Индекс развития ИКТ2 1 Включает индикаторы, отражающие развитие институтов и инфраструктуры, макроэкономические показатели, уровень образования и здравоохранения, эффективность рынков, уровень организации бизнеса и инновационной деятельности 2 Включает индикаторы, отражающие доступность телекоммуникационных каналов, тарифы на телекоммуникационные услуги, уровень проникновения оборудования и распространенность широкополосного доступа в интернет ИСТОЧНИК: Мировой экономический форум; анализ рабочей группы | 8
- 10. Отрасль ИТ способнапомочь повышению конкурентоспособности российской экономики за счет использования нескольких механизмов Включение России в общемировой процесс развития 1 высоких технологий ▪ Создание инновационных ИТ-продуктов и услуг на основе российской научной и инженерной базы может стать существенным фактором роста ВВП и экспортной выручки, а также создания высококвалифицированных рабочих мест ▪ Развитие в России ключевых технологических и научных компетенций отвечает интересам национальной безопасности и повышает престиж России на международной арене Рост отрасли ИТ создает условия для Повышение производительности труда в ИТ-емких 2 развития российской секторах экономики экономики и общества ▪ Прогнозируемый рост экономики России может быть обеспечен только при условии одновременно существенного повышения производительности труда по нескольким ▪ ИТ-емкие отрасли уже вносят существенный вклад в экономический рост направлениям ▪ Существует множество рычагов повышения производительности труда, связанных с внедрением ИТ в различных секторах 3 Повышение эффективности работы государственного сектора ▪ Внедрение современных технологий позволяет повысить качество государственных услуг и поднять на новый уровень такие зависимые от государства сектора, как медицина и образование ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 9
- 11. 1. Россия можетвнести свой вклад в развитие ключевых технологий Ключевые технологии Потенциал развития в России Потенциал развития Разработка Производство Маркетинг Поддержка Существенный и проектирование продуктов/услуг и продажи и обслуживание Ограниченный Незначительный Облачные вычисления ▪ Разработка ▪ При снижении цен сложных на энергоресурсы алгоритмов ▪ Российская ИТ- «Большие отрасль может ▪ Разработка ▪ Производство ▪ Ограничивается ▪ Поддержка сыграть данные» сложных программных удаленностью программных значительную роль алгоритмов продуктов от рынков сбыта продуктов в развитии многих современных технологий «Интернет ▪ вещей» ▪ Инженерная, ▪ Производство Включение научная база программных в мировые «пищевые продуктов цепочки» инноваций позволяет – Ускорить рост Цифровое ▪ Инженерная, отрасли ИТ произ- научная база и смежных водство секторов экономики – Обеспечить наличие в стране Мобильность ▪ Компетенции в ▪ Производство ▪ Распространение ключевых техно- разработке ПО программных ПО через магазины логических продуктов приложений и научных компетенций – Повысить Кибер- престиж России безопасность ▪ База из ▪ Новые и ▪ Выстроенные ▪ Полный цикл существующих существующие каналы сбыта поддержки на между- технологий продукты/услуги народной арене Основные компетенции российской ИТ- отрасли лежат в области разработки и проектирования сложных процессов и систем ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 10
- 12. 2. ИТ-емкие отрасливносят значительный вклад в рост ВВП России Проценты Доля отрасли в ВВП Доля ВВП 2011 г. Среднегодовой рост отраслей за 2000-2011 гг. 2011 г. 100% = 938 млрд долл. США (в ценах 2005 г.) ▪ Отрасли, активно Финансовые услуги 26,8 4,3 использующие ИТ- продукты и услуги, ИТ-емкие 17 0,3 растут в среднем на Издательское дело 24,3 3,6% быстрее ВВП ▪ Суммарный вклад Государственный сектор 17,0 5,9 таких отраслей в ВВП составляет Добывающая почти 17% 18 2,2 отрасль Телеком 16,8 ▪ Кроме ИТ-емких отраслей быстрее Воздушный транспорт 16,2 0,5 ВВП растет только Недвижимость 7 добывающая отрасль, рост Бизнес-сервисы 15,0 3,9 которой ограничен Производство 11 +3,6 невозобновляемы- Добывающая отрасль 16,3 ми ресурсами экономики Оптовая и розничная 18 ▪ ИТ-емким Недвижимость 14,7 компаниям в России торговля необходимо использовать Производство 12,8 современные ИТ- продукты и услуги, Оптовая чтобы сохранять 12,1 и розничная торговля конкурентоспособ- Другое 29 ность на мировом Другое 14,3 уровне 14,6 18,2 Скорость Средневзвешенный роста ВВП рост по ИТ-емким отраслям ИСТОЧНИК: IHS; анализ рабочей группы | 11
- 13. 2. Прогнозируемый ростВВП России может быть обеспечен только за счет существенного повышения производительности труда Реальный ВВП1 Млрд. долл. США 1 400 1 257 1 181 ВВП на душу населения 1 200 1 040 1 108 1 000 938 972 Долл. США ▪ Согласно текущим прогнозам, ВВП в 800 России на душу 600 8 888 9 000 8 339 населения вырастет 400 7 825 примерно на 30% 8 000 в период 200 7 340 +35% 6 858 с 2012 г. по 2020 г. 0 7 000 6 603 2011 2012 2014 2016 2018 2020 ▪ В то же время 6 000 численность населения России 5 000 по прогнозам не Население изменится 4 000 Млн. чел. ▪ Рост ВВП должен 3 000 быть преиму- 150 142,0 141,7 141,7 141,7 141,6 141,5 2 000 щественно обусловлен 1 000 повышением 100 производи- 0 тельности труда 50 2011 2012 2014 2016 2018 2020 0 2011 2012 2014 2016 2018 2020 1 В ценах 2005 г. ИСТОЧНИК: Global Insight; МЭРТ | 12
- 14. 2. Внедрение ИТможет выступить одним из ключевых факторов роста производительности труда в коммерческом секторе (1/2) Приоритетные технологии ПРИМЕРЫ Сегмент для внедрения в России Эффект от использования ▪ Использование безбумажного ▪ Снижение затрат на производство документооборота и обработку бумажных документов Финансовые услуги ▪ Решения для электронных каналов ▪ Снижение затрат на обслуживание клиентов, обработку транзакций, содержание отделений ▪ Решения для электронных платежей ▪ Снижение затрат ресурсов на обработку наличности в экономике ▪ Аналитические системы ▪ Увеличение проникновения банковских продуктов за счет сегментирования клиентов ▪ Повышение скорости принятия и качества кредитных решений ▪ Системы инвентаризации сетевых элементов ▪ Повышение доли работ по эксплуатации и и инфраструктуры обслуживанию сетей, выполняемых удаленно Телеком ▪ Увеличение доли эффективно используемого оборудования ▪ Решения для поддержки электронных каналов ▪ Снижение затрат на обслуживание клиентов обслуживания клиентов ▪ Решения для динамического ценообразования ▪ Увеличение объемов продаж и прибыли Оптовая и розничная ▪ Использование RFID-меток в транспортной и ▪ Снижение потерь и повышение скорости в торговля складской логистике, в торговле цепочке продаж ▪ Системы управления запасами ▪ Сокращение издержек на логистику ▪ Оптимизация запасов ▪ Использование роботов для сборки заказов ▪ Сокращение низкоквалифицированного ручного труда ▪ Системы управления почтовой ▪ Сокращение низкоквалифицированного ручного и курьерской доставкой труда ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 13
- 15. 2. Внедрение ИТможет выступить одним из ключевых факторов роста производительности труда в коммерческом секторе (2/2) Приоритетные технологии ПРИМЕРЫ Сегмент для внедрения в России Эффект от использования Добывающая ▪ Технология "Цифровые месторождения": ▪ Повышение показателей добычи отрасль повышение прозрачности разведки и добычи ▪ Снижение операционных расходов за счет (добыча при помощи интеллектуальных систем и повышения доли работ в удаленном режиме и переработка) датчиков ▪ Системы моделирования запасов с ▪ Снижение затрат на разработку скважин использованием геологоразведывательных данных ▪ Системы планирования работы ▪ Увеличение точности планирования нефтеперерабатывающих заводов ▪ Снижение затрат на логистику ▪ Оптимизация ценообразования Добывающая ▪ Решения для трейдинга: обеспечение поставок ▪ Увеличение прибыли отрасль (трей- сырья по оптимальной цене, оценка кредитных ▪ Возможность управления рисками динг и транс- и рыночных рисков портировка) ▪ Системы управления трубопроводами ▪ Снижение доли потерь при транспортировке нефти и газа ▪ «Встроенные» компьютерные системы для ▪ Повышение качества, улучшение безопасности Машино- автомобилей, судов и самолетов и эффективности использования строение ▪ Системы планирования производства «точно в ▪ Увеличение производительности труда срок» (just in time) и отдачи на оборотный капитал ▪ Снижение времени на производство новых продуктов ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 14
- 16. 3. В государственномсекторе внедрение ИТ также играет важную роль в повышении эффективности (1/2) ПРИМЕРЫ Приоритетные технологии Сегмент для внедрения в России Эффект от использования ▪ Дальнейшее внедрение электронного ▪ Увеличение доступности и удобства Государственные правительства государственных услуг для населения услуги ▪ Снижение доли ручного труда ▪ Внедрение безбумажного документооборота, ▪ Увеличение производительности в т.ч. электронной подписи за счет снижения затрат на производство и обработку бумажных документов ▪ Создание полного реестра физических лиц ▪ Повышение эффективности предоставления государственных услуг благодаря использованию единого электронного идентификатора граждан ▪ Создание полного реестра юридических лиц ▪ Повышение эффективности взаимодействия и релевантных документов юридических лиц ▪ Единые интерфейсы электронного ▪ Снижение количества дублирующихся систем взаимодействия государственных ведомств и данных, затрат на внедрение новых систем между собой, с компаниями и населением ▪ Облегчение широкого перехода на безбумажный документооборот и тем самым сокращение доли ручного труда ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 15
- 17. 3. В государственномсекторе внедрение ИТ также играет важную роль в повышении эффективности (2/2) ПРИМЕРЫ Приоритетные технологии Сегмент для внедрения в России Эффект от использования ▪ Единая электронная история болезни пациента ▪ Повышение эффективности оказания услуг и и электронная запись к врачам улучшение их качества для пациента Медицина ▪ Экономия времени пациента ▪ Передача и хранение результатов ▪ Повышение доступности полных данных исследований в электронном виде о пациенте для врача ▪ Сокращение доли ручного труда в медицинских учреждениях ▪ Системы анализа данных для исследования ▪ Снижение стоимости тестирования новых эффективности лекарств лекарств и процедур, борьбы с эпидемиями ▪ Мобильные системы удаленного мониторинга ▪ Повышение эффективности превентивных пациентов медицинских мер ▪ Снижение затрат на лечение ▪ Системы удаленного обучения ▪ Доступ к обучению людям с ограниченными возможностями или в удаленных районах Образование ▪ Системы ведения и хранения учебного плана и ▪ Повышение гибкости и удобства учебных материалов образовательного процесса ▪ Электронные учебники ▪ Повышение доступности и качества образовательных материалов ▪ Автоматизированные системы ▪ Увеличение производительности труда для тестирования и оценки знаний преподавателей ▪ Стандартизация тестов ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 16
- 18. Многие страны целенаправленноразвивают ИТ для повышения конкурентоспособности своих национальных экономик ПРИМЕРЫ Краткое описание подхода Достигнутые результаты ▪ Государственные проекты по созданию инфраструктуры ▪ За период с 2005 по 2009 г.: Сингапур и условий для развития ИТ-бизнеса, например: – Рост ИТ-отрасли на 38% Активная – Национальная широкополосная сеть – Рост объема экспорта на 40% государственная – Программы гос. поддержки ИТ-бизнеса, инкубаторы – Рост занятости в отрасли политика – Программы образования и повышения квалификации на 18% ▪ 5 приоритетных сегментов рынка ИТ, в которых государство стимулирует активность: мобильные услуги, сетевая инфраструктура, Web-услуги и порталы, ИТ-безопасность, мультимедийные технологии ▪ 6 приоритетных технологий для внедрения в гос. и частном секторе: мобильный беспроводной доступ, безопасность в электронной коммерции, оптическая связь и др. ▪ Лидирующую роль в реализации национальной ИТ-стратегии ▪ Доля Индии на глобальном рынке Индия играет отраслевая ассоциация NASSCOM, которая, в том числе: ИТ-аутсорсинга достигла 58% Стратегию задает – Формулирует требования отрасли к государственному в 2011 г. отраслевая регулированию и лоббирует их на федеральном и ▪ 2,8 млн рабочих мест ассоциация региональном уровнях в ИТ-отрасли по состоянию – Представляет индийскую ИТ-отрасль за рубежом на 2012 г., из которых 230 тысяч ▪ Программы и проекты: облегчение доступа к финансированию, созданы за последний год либерализация законодательства по валютным операциям и опционам, совершенствование инфраструктуры ▪ Строительство инфраструктуры для максимизации доступа ▪ Рост вклада ИТ в ВВП с 2,2% Гонконг бизнеса и населения к каналам связи в 2005 г. до 4,4% в 2011 г. Государство подает пример ▪ Создание кластеров с благоприятными условиями для ИТ- ▪ 60% организаций использовали частному бизнеса; спонсирование государством НИОКР в кластерах электронные платежи в 2007 г. бизнесу ▪ Выбор конкретных технологий и темпа внедрения остается прерогативой бизнеса ▪ Первый шаг по применению новых технологий делается в государственном секторе, после чего дальнейшее внедрение передается на аутсорсинг ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы; документы по ИТ-стратегии государств | 17
- 19. Некоторые страны СНГдобиваются существенных успехов в этой области ПРИМЕРЫ Краткое описание подхода Достигнутые результаты ▪ Национальная программа развития услуг в сфере ИКТ на 2011– ▪ Экспорт ПО компаниями ПВТ Беларусь 2015 годы с 9 подпрограммами, в том числе: достиг 215 млн. долл. США в 2011 Успешный – Национальная инфраструктура ИКТ г. (рост на 34%) национальный – Электронное правительство, здравоохранение ▪ Общая численность рабочих мест технопарк – Развитие экспортно-ориентированной ИТ-индустрии по итогам 2011 г. более 11 800 чел. (на основе программы «ИТ-страна», первоначально ▪ Доля экспорта в общем объеме разработанной крупной белорусской ИТ-компанией) производства ПО - 87% ▪ В 2005 г. создан Парк высоких технологий (ПВТ): – Резиденты освобождаются от всех корпоративных налогов (в т.ч. НДС, налог на прибыль, таможенные пошлины) – Действует экстерриториальная регистрация, однако в планах также строительство физической инфраструктуры ▪ Закон «О государственной поддержке инновационной ▪ За период с 2006 по 2009 г.: Казахстан деятельности» (с 2006 г.) определяет стратегию по поддержке – Рост затрат на ИТ в экономике Единая государст- высокотехнологичных отраслей, включая ИТ-отрасль на 44% в год венная ▪ Меры поддержки включают государственное финансирование, стратегия создание спроса со стороны государства, обеспечение квалифицированными кадрами, строительство инфраструктуры и защиту внутреннего рынка ▪ Созданы государственные агентства по развертыванию технопарков и технологическому развитию ▪ Комплекс налоговых льгот для отрасли ИТ с мая 2012 г.: ▪ Прогнозируемый рост экспорта Украина – Снижение налога на прибыль для ИТ-отрасли с 21% до 5% заказного ПО на 30-40% в год Благоприятный – Ограничение единых социальных взносов для ИТ-отрасли налоговый (рассчитывается исходя из не более чем двух минимальных режим размеров оплаты труда) – Освобождение от НДС разрабатываемой в Украине программной продукции – Снижение НДФЛ для сотрудников ИТ-компаний с 15% до 5% ИСТОЧНИК: www.park.by, анализ рабочей группы; документы по ИТ-стратегии государств | 18
- 20. Текущее состояние отраслиИТ в России 1 2 ИТ-рынок в России быстро растет, однако его Рост рынка обеспечивается спросом со стороны ИТ- структура все еще отличается от общемировой емких отраслей и экспортом ПО и ИТ-услуг ▪ Размер ИТ-рынка невелик и составляет 1% ВВП ▪ Наибольший вклад в рост вносят отрасли с ▪ Рынок быстро восстановился после кризиса и растет на интенсивным спросом на ИТ-продукцию (финансовые 18% в год, опережая рост мирового рынка ИТ в три раза услуги, телеком, гос. учреждения) ▪ В отличие от западных стран, оборудование ▪ Будущий потенциал роста связан с более широким по-прежнему составляет наибольшую долю применением ИТ-аутсорсинга и ростом экспорта в затратах российских компаний, а доля ИТ-услуг ▪ Основную долю в экспорте ИТ остается сравнительно низкой составляют ПО и разработка ПО на заказ 3 Российская 4 отрасль ИТ На рынке имеются как местные лидеры, Consolidation and При создании оптимальных условий так и ИТ-продукты мирового класса professionalization значительный рост возможен и в будущем ▪ Особенности российского рынка обуслав- ▪ Введены важные налоговые льготы, ливают существование местных лидеров однако сохраняется необходимость ▪ В ряде ниш есть продукты мирового класса, создания более благоприятного режима однако потенциал развития экспорта налогообложения не реализован полностью ▪ Таможенные барьеры усложняют экспорт и импорт ▪ На рынок приходят международные компании высокотехнологичной продукции с высокими целями, предлагающие услуги, ▪ Значительное число выпускников вузов потенциально максимально близкие к мировой практике могут работать в ИТ-отрасли, но сохраняется дефицит ▪ Осуществляются значительные инвестиции в квалифицированных специалистов развитие ИТ-инфраструктуры (например, ЦОД) ▪ На рынке присутствует ограниченное количество международных инвесторов | 19
- 21. 1 По международнымстандартам, затраты на ИТ в России невысоки, но быстро растут Затраты на ИТ как % ВВП Затраты на ИТ в России 2011 г. Млрд. дол. США, 2010-15 гг. CAGR Гонконг 4,4 43 % Великобритания 4,1 18% 9 Услуги 19,0 США 4,0 9 ПО 18,1 Франция 2,5 26 5 Германия 2,5 19 4 5 Бразилия 2,0 4 Обору- 25 17,4 Китай 2,0 дование 16 11 Индия 2,0 Италия 1,6 2010 12 2015 Турция 1,1 Россия 1,0 Оборудование по-прежнему составляет Греция 1,0 наибольшую долю в затратах российских компаний Ø 2,4 ИСТОЧНИК: EIU; Gartner; Global Insight; IDC | 20
- 22. 1 Структура российскойотрасли ИТ кардинально отличается от общемировой, но отрасль в России развивается в 3 раза быстрее Отрасль ИТ в мире, 2010-15 гг. Российская отрасль ИТ, 2010-15 гг. Млрд. дол. США Млрд. дол. США +6% CAGR +18% CAGR % % 1 700 26 20% Услуги 19,0 36% Услуги 4,8 20% ПО 18,1 20% ПО 6,6 60% Оборудование 17,4 44% Оборудование 6,3 2012 2012 ▪ ИТ-услуги – ИТ-услуги занимают большую долю рынка ИТ, чем сектор ПО, но их рост уже стабилизировался ▪ Рост российского рынка опережает рост ▪ ПО – Развивающиеся рынки начинают играть мирового рынка в три раза, но при этом более важную роль в связи с быстрым российский рынок имеет кардинально экономическим развитием и сокращением уровня отличающуюся структуру пиратства ▪ В отличие от мирового рынка, в России доля ▪ Оборудование – Составляет небольшую долю ИТ-услуг и ПО низка затрат на ИТ в развитых странах, большую – в развивающихся ИСТОЧНИК: EIU; IDC | 21
- 23. 1 Детальная сегментацияроссийской отрасли ИТ Пользовательские приложения Приложения для разработки и поддержки решений Инфраструктурные приложения Объем отрасли Миллионов дол. США ИТ-услуги (20%) ПО (20%) Оборудование (60%) 100% = 5 267 5 268 15 660 ИТ-поддержка, услуги 5 Серверное оборудование 17 по установке оборудования 12 Управление контентом Обучение и 3 18 CRM / ERM образование в Персональные области ИТ Разработка приложений, 47 9 компьютеры 32 Системная интеграция серверы и middleware Управление информацией, 15 анализ данных 5 ИТ-консалтинг Системы безопасности, Мобильные устройства 12 14 управление хранением Хранение данных Заказная разработка данных 2 26 Периферийные приложений 18 11 Системное ПО, управление устройства сетями Телекоммуникационное 17 Аутсорсинг 17 21 Другие приложения оборудование для LAN Год 2012 2012 2012 Основные тенденции ▪ Низкая доля ИТ-услуг в общих затратах на ▪ Сокращение объемов пиратского ПО ▪ Оборудование продолжает занимать ИТ по сравнению с западными компаниями благодаря продуктивному сотрудничеству существенно большую долю затрат на ИТ ▪ Услуги системной интеграции продолжают ИТ-бизнеса и государства российских компаний по сравнению с быть востребованными, преимущественно ▪ Прогнозируется быстрый рост затрат на западными компаниями за счет долгосрочных проектов для крупных ПО всех видов ▪ Спрос на оборудование всех видов клиентов и правительства ▪ Основные отраслевые вертикали, растет намного быстрее, чем в среднем в ▪ Рост также обусловлен увеличением доли обеспечивающие основную долю затрат, мире, вследствие ненасыщенности рынка отраслей с повышенной потребностью в включают государственный сектор, банки, ИТ-инфраструктурой в целом ИТ-услугах (банки, телеком) телеком ИСТОЧНИК: IDC; анализ рабочей группы | 22
- 24. 2 Основные потребителиИТ-продуктов и услуг – крупные компании телекоммуникационной и финансовой отраслей, а также государственные учреждения. Москва – крупнейший географический рынок xx CAGR 2009-2013 гг. Затраты на ИТ по отраслям Затраты на ИТ по регионам1 Затраты на ИТ по размеру компаний Млрд долл. США, 2011г. %, 2010г. %, 2011г. Телеком 4,0 18% Москва 28 Крупнейшие компании 42 ( > 1 000 ЭПС2) Гос. учреждения 3,7 13% Поволжье 16 Крупные компании 17 (500-999 ЭПС) Финансовые 2,8 12% Сибирь 12 услуги Средние компании 22 (100-499 ЭПС) Производство 1,9 13% Урал 11 Транспорт и Малый 1,9 Центр 11 19 энергетика 18% бизнес (1-99 ЭПС) Розничная и 1,1 26% Северо-Запад 9 оптовая торговля Сельское хоз-во, строительство 0,9 10% Юг 7 и горнодобывающая промышленность 0,6 10% Дальний Восток 4 B2B-услуги Северный Другое 0,5 3% 1 Кавказ 1 Федеральный округ 2 Эквивалент полной ставки ИСТОЧНИК: IDC; Тройка Диалог; Росстат | 23
- 25. 2 Основную частьроссийского экспорта в сфере ИТ составляют программное обеспечение и ИТ-услуги Экспорт ПО и ИТ-услуг из России1 Структура российского экспорта ИТ Млрд. долл. США Проценты 3,3 100 48 ▪ Основную часть 2,8 Системная российского 14 2,6 интеграция экспорта в +33% ИТ-услуги 48 сфере ИТ составляют 2,2 программное обеспечение и ИТ-услуги Разработка ▪ Основную долю 1,4 25 ПО на заказ в экспорте ИТ-услуг 1,0 составляет ПО 47 разработка ПО 0,7 на заказ 0,5 0,3 ИТ-аутсорсинг 7 Оборудование 5 Другое 3 2002 03 04 05 06 07 08 09 10 1 Экспорт оборудования незначителен (например, экспорт компьютеров составил 200 млн. долл. США в 2011 г.) ИСТОЧНИК: RUSSOFT; анализ прессы; анализ рабочей группы | 24
- 26. 3 Потенциал российскойИТ-отрасли достаточен как для значи- тельного вклада в удовлетворение внутреннего спроса на ИТ… Основные факторы ▪ Многие потребности российских "Чемпионы" российского ИТ Специфика потребителей ИТ отличаются от спроса общемировых (например, в силу языка, особенностей законодательства), создавая барьеры на вход для международных Лидеры внутреннего рынка компаний ▪ В результате, в отдельных сегментах Сохраняют доминирующее положение создается спрос на специфичные для России на российском рынке, зачастую ИТ-продукты и услуги, который лучше всего обходя признанных международных могут удовлетворить российские поставщики лидеров Примеры сегментов ▪ На российском рынке труда имеется Наличие ▪ Бухгалтерский учет и интегрированные значительное число квалифицированных подготовлен- системы управления предприятием специалистов в сфере ИТ ных кадров ▪ По меньшей мере 34,000 выпускников ▪ Системная интеграция и ИТ-консалтинг технических специальностей в год также ▪ ПО, связанное с языковой спецификой могут быть трудоустроены в ИТ сразу или (в т.ч. технологии поиска) после незначительной подготовки ▪ Интернет-услуги для потребителей ▪ Россия превосходит многие страны, активно Размер развивающие сферу ИТ, по численности внутреннего населения и объему внутреннего рынка рынка ▪ Масштаб российского внутреннего рынка Конкурируют на международном достаточен, чтобы поддержать национальных уровне производителей во многих сегментах ИТ | 25
- 27. 3 …так идля того, чтобы конкурировать на мировом уровне во многих сегментах ИТ-рынка Основные факторы ▪ В ряде сегментов ИТ в России "Чемпионы" российского ИТ Существую- (преимущественно в области разработки ПО) щие сферы сформировались технологические компетенции компетенции мирового класса Лидеры внутреннего рынка ▪ Наличие этих компетенций является долгосрочным конкурентным преимуществом для российских производителей в Конкурируют на международном соответствующих сегментах уровне ▪ Многие из конкурентоспособных на мировом Предлагают продукты и услуги, Наличие уровне сегментов российского ИТ базируются конкурентоспособные на уровне научной базы на отечественных научных разработках мировой ИТ-индустрии Примеры сегментов ▪ Антивирусное ПО ▪ Виртуализация серверов ▪ Уровень оплаты труда российских Размер ▪ Управление хранением данных внутреннего специалистов недостаточно низок для прямой ▪ Оптическое распознавание символов и ценовой конкуренции с мировыми лидерами рынка компьютерное зрение аутсорсинга, такими, как Индия ▪ Однако, в наиболее высокотехнологичных ▪ ПО для процессинга банковских карт сегментах ИТ российские производители ▪ Онлайн-игры конкурируют прежде всего с западными, ▪ Аутсорсинг/оффшоринг уровень издержек у которых в целом выше, чем у российских | 26
- 28. 4 Россия обладаеттретьим по величине кадровым ресурсом, потенциально применимым в области ИТ, однако немедленная применимость выпускников ВУЗов для отрасли невысока 2010 Доля выпускников- Общее кол-во Доля инженеров, пригодных Кол-во пригодных выпускников ВУЗов в выпускников- Кол-во выпускников- к немедленному выпускников- год инженеров инженеров в год трудоустройству в ИТ инженеров в год Страна Тыс. выпускников Процент Тыс. выпускников Процент Тыс. выпускников Китай 5 754 16 942 10 94 Индия 3 680 14 497 25 124 Россия 1 460 131 1882 15 34 Бразилия 829 7 57 13 7 Польша 475 11 50 45 23 Филиппины 475 11 50 20 10 Египет 256 9 24 20 5 Румыния 125 20 25 45 11 Чехия 88 20 18 40 8 Венгрия 59 8 5 45 2 Пригодность к немедленному трудоустройству подразумевает общее 1 Включая как государственные, так и частные вузы знание отрасли, базовые функциональные навыки (напр., 2 Включая математику, физику, ИТ, естественные науки и программирование на различных языках) и владение английским языком другие технические специальности ИСТОЧНИК: анализ LRI; государственная статистика стран; Росстат; анализ рабочей группы | 27
- 29. ▪ Мировые тренды развития ИТ и роль отрасли ИТ в развитии российской экономики. Основные выводы. ▪ Мировая ИТ-отрасль сохраняет большой потенциал роста на долгосрочную перспективу. Достаточно значимым потенциалом обладает и отечественная ИТ-отрасль. Она может внести более заметный вклад в ВНП РФ в следующие 8 лет, но еще более важную роль информационные технологии должны будут сыграть в деле повышения эффективности и конкурентоспособности экономики страны в целом. ▪ Информационные технологии являются одним из обязательных условий роста производительности труда, которая, в условиях неблагоприятной демографической динамики, является главным фактором сохранения существующих темпов экономического роста в РФ. Роль ИТ в повышении эффективности государственного управления также трудно переоценить. | 28
- 30. Содержание документа ▪ Мировые тренды развития ИТ и роль отрасли ИТ в развитии российской экономики ▪ Ключевые факторы успеха преобразований в отрасли ИТ | 29
- 31. Успешное развитие отраслиИТ требует создания экосистемы, опирающейся на ряд основных факторов, влияющих на рост ПРИМЕРЫ Целевые показатели развития отрасли ИТ Текущее Целевое Требуемая ИТ-экосистема Единица значение, значение, Показатели измерения 2011 г. 2020 г. 1 2 ▪ Доля ИТ-отрасли Проценты 1,0 2,4 Создание Условия в ВВП спроса ведения ▪ Экспортная выручка Млрд долл. 3,9 27,6 бизнеса ИТ-отрасли США Рост ▪ Расходы на ИТ Млрд долл. 2,7 13,0 рынка ИТ государственного США Челове- сектора 5 Инфра- ческий 3 структура капитал ▪ Количество заявок Шт. 750 4 200 на международные Финансовый патенты в год капитал ▪ Общая занятость Тыс. чел. 470 870 4 в ИТ-отрасли1 ▪ Суммарный объем Млн долл. ок. 200 1 500 Только сочетание всех основных сделок по венчурному США элементов экосистемы создает финансированию рос- оптимальные условия для развития сийских ИТ-компаний отрасли в России ▪ Число абонентов ШПД Млн 19,2 35,0 абонентов 1 Без учета ИТ-специалистов, работающих в других отраслях экономики ИСТОЧНИК: BMI; EIU; РУССОФТ; Минкомсвязи; WEF; АП КИТ; РВК; AC&M Consulting | 30
- 32. Ключевые элементы ИТ-экосистемы,определяющие рост отрасли ▪ Объемы закупок и уровень требований российского бизнеса ▪ Налоговая система ▪ Конкурентоспособность ▪ Таможенные экспорта процедуры ▪ Объемы государственных 1 ▪ Регулирование закупок Условия трудовых Создание ведения 2 отношений спроса бизнеса Рост рынка ИТ ▪ Демографические Инфра- Челове- показатели структура ческий ▪ Качество системы капитал образования 5 3 ▪ Повышение квалификации ▪ Инфраструктура рынка Финансовый труда ▪ Базовая капитал инфраструктура для ведения бизнеса ▪ Каналы связи и 4 Интернет ▪ Инфраструктура НИОКР ▪ Прямые иностранные инвестиции ▪ Венчурный капитал ▪ Кредиты / займы ▪ Государственные субсидии ИСТОЧНИК: Карта интенсивности инноваций McKinsey | 31
- 33. В данный моментстраны, активно развивающие ИТ, опережают Россию по большинству элементов xx Верхняя квартиль x Выше среднего x Место в рейтинге (среди 142 стран) xx Ниже среднего xx Нижняя квартиль Россия США Индия Германия Египет Доступность новейших технологий 121 18 47 20 110 Создание 1 Государственные закупки ИКТ 99 9 78 29 104 спроса Количество международных 43 12 63 7 73 патентов Защита интеллектуальной 126 28 68 13 80 собственности Условия Время, необходимое для запуска 104 16 99 71 24 ведения 2 бизнеса бизнеса Бремя государственного 99 17 48 31 83 регулирования в ИКТ Человеческий 3 капитал Качество образовательной системы 82 26 38 17 135 Финансовый 4 капитал Доступность венчурного капитала 88 12 27 37 41 Инфра- Число абонентов широкополосного 5 структура 46 17 101 10 91 интернет-доступа ИСТОЧНИК: World Economic Forum Global Competitiveness Report 2012 | 32
- 34. Предлагаемые меры призваныдостичь ряда целей Цели, направленные на Достижение заданных по развитию каждого из элементов ИТ-экосистемы параметров Создание условий для развития Основные цели 1 Создание Повысить эффек- Повысить спроса Повысить степень Увеличить объем тивность тендерных эффективность Повысить степень использования ИТ экспорта российских процессов при документооборота использования ИТ государственными ИТ-продуктов государственных между в частном секторе структурами и услуг закупках ИТ- юридическими продукции лицами 2 Условия Улучшить ведения Снизить налоговое Облегчить импорт законодательную бизнеса бремя на ИТ- ИТ-оборудования базу для создания компании в Россию ИТ-стартапов в России и экспорт ПО в России 3 Челове- Повысить Повысить качество Обеспечить доступ Стимулировать Узаконить гибкие Облегчить ческий привлекательность и актуальность к качественным научные формы трудовых иммиграцию капитал и доступность ИТ- доступных обучающим исследования, отношений, специалистов, ориентированного образовательных программам важные для востребованные востребованных высшего программ в сфере ИТ развития отрасли в сфере ИТ в отрасли ИТ образования в области ИТ из регионов ИТ в России 4 Стимулировать Приоритизация проектов Финансовый капитал внутренние и иностранные Предлагаемые проекты разделены на приоритеты I и II инвестиции в по следующим критериям российские ИТ- ▪ К приоритету «I» относятся проекты компании – Оказывающие наиболее непосредственное влияние на развитие отрасли 5 Инфра- – Реализация которых может быть начата немедленно Обеспечить – От которых ожидается существенный эффект структура Стимулировать качественный в краткосрочной и среднесрочной перспективе вклад регионов доступ в интернет ▪ К приоритету «II» относятся все прочие инициативы, в российский на всей территории рассчитанные на более долгосрочную перспективу ИТ-рынок страны Детали по обозначенным мерам представлены в приложении | 33 ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы
- 35. Приоритет I 1. Созданиеспроса на продукты и услуги в сфере ИТ Приоритет II Цель Метрика Инициатива Достижение заданных параметров Повысить объем ▪ Расходы на ИТ государственного ▪ 1.1 Требования к информатизации государственных использования ИТ сектора органов государственными ▪ Доля аутсорсинга в ИТ-расходах ▪ 1.2 Развитие ИТ-аутсорсинга в государственных органах структурами государственного сектора ▪ 1.3 Внедрение безбумажного документооборота в государственных органах ▪ Экспортная выручка ИТ-отрасли ▪ 1.4 Маркетинг России как производителя ИТ-продуктов и Увеличить объем экспорта ▪ Количество международных услуг российских патентов на ИТ-продукцию, ▪ 1.5 Программа поддержки начинающих ИТ-экспортеров ИТ-продуктов и услуг полученных российскими ▪ 1.6 Поддержка патентования российской ИТ-продукции за компаниями рубежом ▪ 1.7 Устранение административных барьеров для экспорта в сфере ИТ ▪ Расходы на ИТ частного сектора ▪ 1.8 Налоговое стимулирование внедрения ИТ Повысить объем ▪ 1.9 Создание нормативно-правовой базы и адаптация использования ИТ в государственных стандартов с целью максимизации частном секторе использования ИТ 1.10▪ Государственная поддержка освоения приоритетных технологий Создание условий для развития Повысить эффективность ▪ Нет ▪ 1.11 Совершенствование системы государственных тендерных процессов при тендеров на ИТ-продукты и услуги (напр., в части государственных закупках процедур, сроков, требований) ИТ-продукции ▪ 1.12 Применение экспертных оценок в специализированных тендерах ▪ Нет ▪ 1.13 Система стандартов электронного взаимодействия Повысить эффективность между государством, бизнесом и населением документооборота между юридическими лицами ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 34
- 36. Приоритет I 1. Созданиеспроса на продукты и услуги в сфере ИТ. Приоритет II Детальное описание инициатив (1/3) Инициатива Приоритет Текущее состояние Описание инициативы 1.1 I ▪ В большинстве государственных учреждений ▪ Назначение ответственных за сферу ИТ во всех Требования к отсутствует четкая программа мероприятий значительных государственных органах (например, создание информатизации по автоматизации и ответственность по ее института CIO) государственных органов реализации ▪ Постановка задачи приведения уровня применения ИТ в соответствие с передовым мировым опытом ▪ Разработка программы мероприятий по автоматизации 1.2 I ▪ Аутсорсинг в сфере ИТ не является обычной ▪ Снятие барьеров и введение стандартов на использование практикой в государственных структурах, ИТ-аутсорсинга государственными структурами (в т.ч. Развитие ИТ-аутсорсинга в затраты на инфраструктуру высокие, аутсорсинг ИТ-инфраструктуры или бизнес-процессов) государственных органах а качество обслуживания часто неудовлетворительно 1.3 II ▪ Значительный объем бумажного ▪ Сокращение бумажного документооборота и внедрение Внедрение безбумажного делопроизводства снижает эффективность платформ автоматизированного документооборота и документооборота в процессов в большинстве государственных электронного архивирования государственных органах учреждений ▪ Лоббирование законопроектов по обеспечению легализации документов в электронном виде 1.4 I ▪ Россия зачастую не рассматривается как ▪ Программа маркетинга России как производителя ИТ- Маркетинг России как один из приоритетных поставщиков на продуктов и услуг с целью повышения привлекательности и производителя международном рынке ИТ-продуктов и услуг узнаваемости на международном рынке (например, ИТ-продуктов и услуг ▪ Многие развивающиеся страны активно проведение в России ИТ-саммитов и конференций проводят кампании по продвижению международного уровня, коллективных экспозиций национальной ИТ-продукции российских компаний на ведущих ИТ-форумах мира) 1.5 II ▪ Многие российские ИТ-компании ▪ Поддержка ИТ-компаний в части создания компетенций, Программа поддержки (особенно небольшие) создают необходимых для работы на экспорт (напр., субсидирование начинающих ИТ- потенциально конкурентоспособные курсов по иностранным языкам, продажам и маркетингу, экспортеров продукты, однако испытывают трудности участия в международных выставках) при выходе на международный рынок ▪ Экономическая поддержка экспортных проектов (напр., государственные гарантии и страхование для крупных экспортных контрактов) ▪ Предоставление льготных налоговых условий ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 35
- 37. Приоритет I 1. Созданиеспроса на продукты и услуги в сфере ИТ. Приоритет II Детальное описание инициатив (2/3) Инициатива Приоритет Текущее состояние Описание инициативы 1.6 II ▪ Одним из условий для успешной конкуренции ▪ Субсидирование или софинансирование стоимости Поддержка патентования на мировом рынке является наличие меж- получения патентов на российскую ИТ-продукцию в российской ИТ-продукции дународного патента, прежде всего в США основных странах (США, Европа) за рубежом ▪ Расходы на патентование за рубежом велики (от 10-20 тыс. долл. США за патент), особенно для начинающих компаний 1.7 II ▪ Экспортеры высокотехнологичной продукции ▪ Упрощение правил валютного контроля при экспорте ПО: Устранение админист- несут существенные накладные расходы из-за отказ от оформления паспортов сделок в случаях продажи ративных барьеров для сложных и продолжительных процедур лицензий без физической перевозки товара, упрощение экспорта в сфере ИТ валютного контроля, экспортного контроля и критериев признания сделок "экспортными" таможенного оформления ▪ Максимальное упрощение процедур экспортного контроля и таможенного оформления для небольших партий высокотехнологичных товаров 1.8 I ▪ Несмотря на долгосрочные выгоды от ▪ Создание режима налоговых льгот для частных компаний в внедрения современных ИТ-решений, связи с программами долгосрочных инвестиций в ИТ Налоговое стимулирование многие частные компании продолжают (например, через ускоренную амортизацию капитальных внедрения ИТ придерживаться чрезмерно консерватив- вложений) ного подхода к инвестициям в ИТ 1.9 II ▪ Важнейшими мотивациями к внедрению ИТ ▪ Совершенствование требований к учету и управлению Создание регуляторной во многих отраслях является конкурентная ▪ Адаптация существующих стандартов (напр, ЕСКД, ЕСТП и среды, способствующей борьба и совершенствование механизмов др.) для максимального использования цифровых технологий спросу на ИТ управления (в том числе с целью выполнения регуляторных требований) ▪ Существующие стандарты препятствуют применению цифровых технологий 1.10 II ▪ Внедрение приоритетных технологий в ▪ Утверждение списка приоритетных технологий в сфере ИТ Государственная сфере ИТ в различных отраслях ▪ Создание механизма финансовой поддержки внедрения поддержка освоения стратегически необходимо для обеспечения технологий из приоритетного списка частными компаниями приоритетных технологий конкурентоспособности российской экономики в долгосрочной перспективе ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 36
- 38. Приоритет I 1. Созданиеспроса на продукты и услуги в сфере ИТ. Приоритет II Детальное описание инициатив (3/3) Инициатива Приоритет Текущее состояние Описание инициативы 1.11 I ▪ По государственным тендерам часто ▪ Установление приемлемых минимальных сроков для устанавливаются жесткие сроки, в том подготовки заявок (напр., минимум 30 дней для конкурсов, Повышение публичности числе для сложных запросов 20 дней для аукционов) конкурсных торгов ▪ Создание механизма публикации результатов работ, выполненных по конкурсу 1.12 II ▪ Существующие процессы государственных ▪ Введение двухуровневых торгов для технически сложных Применение экспертных закупок рассчитаны на сырьевые товары, продуктов и услуг с первым квалификационным уровнем оценок в специализиро- для которых основным дифференцирующим ▪ Разработка методологии оценки и создание экспертных ванных тендерах фактором является цена комиссий для технически сложных тендеров 1.13 I ▪ Существующие требования к ▪ Разработка единой законодательной базы и рекомендаций по Система стандартов документообороту приводят к организации электронных взаимодействий между электронного необходимости обработки большого государственными органами, юридическими и физическими взаимодействия между количества бумажных документов лицами, включая как технические протоколы и стандарты, так государством, бизнесом и ▪ Создаваемые для государственных органов и проработку организационных вопросов (например, по населением ИТ-системы зачастую недостаточно аналогии с European Interoperability Framework) совместимы между собой, что приводит к ▪ Разработка и/или адаптация к практическим потребностям дублированию информации и функций по организаций законодательной базы, придающей ее обработке юридическую силу электронным документам ▪ Стандартизация электронных документов обмена между юридическими лицами (напр., счета-фактуры, договора) и между населением и государством ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 37
- 39. Приоритет I 2. Условияведения бизнеса Приоритет II Цель Метрика Инициатива Достижение заданных параметров Улучшить ▪ Количество вновь ▪ 2.1 Ослабление фискальных требований законодательную базу аккредитованных к ИТ-стартапам для создания малых ИТ-компаний ▪ 2.2 Предусмотрение в законодательстве выдачи ИТ-стартапов в России (до 100 сотрудников) опционов сотрудникам стартапов ▪ Общая налоговая нагрузка ▪ 2.3 Расширение льгот по налогу на прибыль для Снизить налоговое на ИТ-отрасль (в процентах ИТ-компаний бремя на ИТ-компании от вклада в ВВП) ▪ 2.4 Расширение круга компаний, имеющих право на в России льготы по страховым взносам ▪ 2.5 Повышение прозрачности обложения НДС ИТ-продукции ▪ Средняя продолжительность ▪ 2.6 Упрощение импорта электроники и компонентов, Облегчить импорт таможенного оформления не производимых коммерчески ИТ-оборудования импортируемого ИТ- ▪ 2.7 Изменение системы авторских сборов в Россию оборудования с ИТ-оборудования ▪ 2.8 Оперативное обновление кодов ТН ВЭД ▪ 2.9 Предусмотрение в законодательстве процедур stock protection и stock rotation ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 38
- 40. Приоритет I 2. Условияведения бизнеса. Приоритет II Детальное описание инициатив (1/2) Инициатива Приоритет Текущее состояние Описание инициативы 2.1 I ▪ Для начинающих ИТ-компаний является ▪ Введение в законодательство возможности для ИТ-компаний нормой отсутствие прибыли в течение поддерживать стоимость чистых активов не ниже Ослабление фискальных нескольких первых лет (до 3-5) инвестированного капитала в течение 3-5 лет независимо от требований к ИТ-стартапам ▪ Последовательные убытки в течение размера убытков нескольких лет могут вызвать санкции со стороны налоговых органов, вплоть до закрытия убыточной компании 2.2 II ▪ ИТ-стартапы, как правило, не могут ▪ Создание законодательной базы для выдачи опционов Предусмотрение в предложить квалифицированным сотрудникам ИТ-стартапов различных форм собственности законодательстве выдачи сотрудникам рыночные зарплату и опционов сотрудникам социальный пакет стартапов ▪ Стандартным подходом к решению проблемы компенсации является выдача опционов ключевым сотрудникам 2.3 I ▪ Льготы по налогу на прибыль ▪ Распространение льготы по налогу на прибыль на более Расширение льгот предоставляются исключительно резидентам широкий круг ИТ-компаний по налогу на прибыль особых экономических зон ▪ Применение единого механизма аккредитации на базе для ИТ-компаний Минкомсвязи для льгот по налогу на прибыль и по страховым взносам 2.4 Расширение круга I ▪ Ключевая для ИТ-компаний льгота по ▪ Снижение порога численности для компаний, претендующих страховым взносам не применима для на льготу, до 10-15 сотрудников компаний, имеющих право на льготы стартапов ▪ Снижение порога доли доходов от реализации и расчет доли доходов от основной выручки вместо общей выручки по страховым взносам ▪ Включение производителей массового ПО для внутреннего рынка в число пользователей льготы 2.5 II ▪ В зависимости от вида ИТ-продукции ▪ Распространение льготы по НДС для программных продуктов Повышение прозрачности (оборудование, услуги по заказной на все формы поставки программных продуктов обложения НДС разработке ПО, "коробочное" ПО, ▪ Разрешение возврата НДС с расходов на территории России ИТ-продукции активационные коды) и конечного для экспортеров услуг по заказной разработке и поддержке потребителя (внутренний рынок, экспорт) ПО применяются различные режимы обложения ▪ Отмена обложения НДС выручки от продажи иностранным НДС выручки и возмещения "входного" НДС потребителям неисключительных прав на российские программные продукты ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 39
- 41. Приоритет I 2. Условияведения бизнеса. Приоритет II Детальное описание инициатив (2/2) Инициатива Приоритет Текущее состояние Описание инициативы 2.6 I ▪ Импорт электроники и компонентов ▪ Устранение таможенных барьеров для импорта Упрощение импорта элект- затруднен из-за существенных электроники и компонентов, в т.ч. через присоединение роники и компонентов, административных и таможенных барьеров, к ITA (Information Technology Agreement) в рамках ВТО не производимых особенно для электроники, не производимой ▪ Вывод из-под таможенного регулирования и уплаты НДС коммерчески коммерчески (для целей НИОКР и высокотехнологического оборудования, не являющегося тестирования) товаром, ввозимого для тестирования и разработки ПО 2.7 II ▪ В настоящее время ввозимое ▪ Отмена, снижение или перенаправление сборов с категорий Изменение системы ИТ-оборудование (включая телефоны, ПК) импортируемых товаров, по своему основному назначению авторских сборов облагается отчислениями в пользу связанных с информационными технологиями с ИТ-оборудования Российского союза правообладателей ▪ Отчисления распределяются в рамках культурно-развлекательной сферы и не используются для поддержки ИТ-отрасли 2.8 II ▪ Процедура создания новых кодов ТН ВЭД ▪ Формализация процедуры создания новых кодов и их регистрации занимает несколько и регистрации новых продуктов в короткие сроки Оперативное обновление месяцев и приводит к задержкам в импорте с участием отраслевых объединений кодов ТН ВЭД 2.9 Предусмотрение II ▪ Во многих странах широко применяются ▪ Приведение законодательства, регулирующего механизмы продажи по ценам ниже ИТ-дистрибуцию, в соответствие с мировой практикой в законодательстве закупочных или отзыва устаревшего процедур stock protection оборудования и stock rotation ▪ В России при попытке реализации данных механизмов возникают налоговые коллизии, что приводит к замедлению вывода на рынок новейших ИТ-продуктов ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 40
- 42. Приоритет I 3. Человеческийкапитал Приоритет II Цель Метрика Инициатива Достижение заданных параметров Повысить привлекатель- ▪ Количество выпускников по ИТ- ▪ 3.1 Финансовая поддержка ИТ-ориентированного высшего ориентированным специальностям образования ность и доступность ИТ-ориентированного ▪ Доля ИТ-ориентированных ▪ 3.2 Популяризация ИТ-ориентированного образования специальностей в общем числе высшего образования бюджетных мест в ВУЗах Повысить качество и ▪ Общая занятость в ИТ-отрасли ▪ 3.3 Послевузовские программы повышения квалификации релевантность доступных ▪ Экспертная оценка применимости для ИТ-специалистов российских выпускников для ▪ 3.4 Вовлечение ИТ-компаний в завершающие этапы образовательных программ работы в области ИТ образования в ВУЗах в области ИТ ▪ 3.5 Адаптация существующих программ высшего образования к нуждам ИТ-отрасли Создание условий для развития Узаконить гибкие ▪ Нет ▪ 3.6 Повышение гибкости процедур найма и увольнения формы трудовых отношений, востре- ▪ 3.7 Создание законодательной базы для дистанционной бованные в сфере ИТ занятости Обеспечить доступ ▪ Нет ▪ 3.8 Создание программ для удаленного обучения к качественным обучающим программам в сфере ИТ из регионов Стимулировать научные ▪ Нет ▪ 3.9 Поддержка академических программ послевузовского исследования, релеван- обучения и научных исследований тные для развития отрасли ИТ в России Облегчить иммиграцию ▪ Нет ▪ 3.10 Упрощение миграционного режима для специалистов в специалистов, востребо- области ИТ ванных в отрасли ИТ ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 41
- 43. Приоритет I 3. Человеческийкапитал. Приоритет II Детальное описание инициатив (1/2) Инициатива Приоритет Текущее состояние Описание инициативы 3.1 I ▪ В условиях демографического спада ▪ Финансовая поддержка для людей, желающих Финансовая поддержка ИТ- сфера ИТ жестко конкурирует с другими специализироваться в дисциплинах ИТ в виде ориентированного высшего отраслями за наиболее талантливых государственных грантов, стипендий, в т.ч. образования абитуриентов и выпускников ВУЗов софинансируемых с участием крупного ИТ-бизнеса ▪ Увеличение числа бюджетных мест на специальности, связанные с ИТ 3.2 II ▪ Интерес среди общественности ▪ Популяризация отрасли ИТ и смежных областей и профессий Популяризация ИТ- к ИТ-отрасли и престиж работы в сфере ИТ через систему образования, средства массовой информации ориентированного недостаточны, чтобы обеспечить и массовую культуру образования требуемый для развития приток качественных кадров в ИТ-отрасль 3.3 Послевузовские I ▪ Непрерывная эволюция технологий ▪ Создание программ послевузовского обучения на базе требует регулярной переподготовки крупных ИТ-компаний с возможностью обучения программы повышения ИТ-специалистов для внешних специалистов (не сотрудников компании), квалицификации для ИТ-специалистов ▪ Ресурсы для профессиональной при частичной государственной поддержке переподготовки, доступные сотрудникам ▪ Создание независимых школ (администрируемых малых и средних ИТ-компаний, государством либо отраслевыми ассоциациями), ориентиро- сравнительно ограничены ванных на сотрудников малых и средних ИТ-компаний 3.4 I ▪ Большинство выпускников даже лучших ▪ Поддержка практики участия ИТ-бизнеса в подготовке Вовлечение ИТ-компаний из существующих ВУЗов не обладают специалистов в ВУЗах путем государственного в завершающие этапы многими практическими навыками, софинансирования расходов на создание образования в ВУЗах необходимыми для работы в сфере ИТ специализированных кафедр и учебных программ ▪ Ряд крупных компаний успешно проводит дополнительную подготовку на базе ВУЗов, например, через создание кафедр 3.5 Адаптация существующих II ▪ Квалификация выпускников многих из ▪ Финансовая и методическая поддержка существующих существующих программ высшего технических университетов и факультетов с целью адаптации программ высшего технического образования ограничивает учебных программ к нуждам ИТ-индустрии образования к нуждам их применимость в сфере ИТ без ИТ-отрасли дополнительного обучения ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 42
- 44. Приоритет I 3. Человеческийкапитал. Приоритет II Детальное описание инициатив (2/2) Инициатива Приоритет Текущее состояние Описание инициативы 3.6 I ▪ Во многих случаях в сфере ИТ наиболее удобна ▪ Предусмотрение возможности Повышение форма занятости, при которой сотрудник нанимается заключения срочных трудовых договоров гибкости процедур на срок выполнения долгосрочного проекта на срок выполнения ИТ-проекта найма и увольнения ▪ Действующее законодательство ограничивает ▪ Предусмотрение возможности расторжения основания для заключения срочного трудового трудового договора по инициативе работодателя договора, в частности, временные работы с компенсацией, неустойки при досрочном не могут продолжаться более двух месяцев расторжении договора по инициативе работника 3.7 II ▪ ИТ-сообщество готово к широкому применению ▪ Разработка законодательной базы для Создание законодательной дистанционного режима работы (напр., при разработке дистанционной и частично дистанционной базы для дистанционной программного обеспечения) занятости, включая вопросы трудоустройства, занятости ▪ Существует значительное предложение трудовых охраны труда, налогообложения, возможность ресурсов в виде специалистов, живущих в регионах подписания всех необходимых документов и не заинтересованных в переезде в один электронной подписью из центров ИТ-отрасли ▪ Законодательная база для дистанционной работы непрозрачна и сложна 3.8 II ▪ Большинство качественных программ ▪ Государственная поддержка (например, в форме дополнительного образования в сфере ИТ софинансирования) создания удаленных курсов и Создание программ для расположены в Москве или Санкт-Петербурге программ повышения квалификации в сфере ИТ удаленного обучения ▪ Существует значительный неудовлетворенный спрос в виде видеолекций, онлайн-конференций и т.п. на такие программы из регионов, в том числе от специалистов, работающих удаленно 3.9 Поддержка академических II ▪ Прикладные исследования в научных областях, ▪ Адресная поддержка программ послевузовского близких к ИТ-проблематике, играют важную роль в образования и отдельных исследований в программ послевузовского развитии отрасли ИТ областях, научные результаты в которых могут обучения и научных исследований ▪ Возможности российских НИИ сильно ограничены быть наиболее релевантны для ИТ-индустрии бюджетным финансированием 3.10 II ▪ Возможность привлекать ресурсы с международного ▪ Либерализация или отмена квот на привлечение Упрощение миграционного рынка труда критически важна для ИТ-отрасли в квалифицированных специалистов в сфере ИТ из режима для специалистов в условиях нехватки специалистов других стран области ИТ ▪ Существующая система квот ограничивает наем ▪ Упрощение процедуры получения рабочих виз квалифицированных иностранных сотрудников и и легального оформления на работу сложна в администрировании квалифицированных сотрудников ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 43
- 45. Приоритет I 4. Финансовыйкапитал Приоритет II Цель Метрика Инициатива Достижение заданных параметров ▪ Суммарный объем сделок по ▪ 4.1 Поддержка ИТ-предпринимателей в поиске прямому венчурного финансирования Стимулировать и венчурному финансированию внутренние и российских ▪ 4.2 Привлечение иностранных венчурных инвесторов иностранные ИТ-компаний инвестиции в ▪ Количество международных ▪ Повышение доступности кредитов для российские фондов прямых 4.3 предприятий ИТ-отрасли ИТ-компании и венчурных инвестиций, имеющих инвестиции в сфере ИТ в России ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 44
- 46. Приоритет I 4. Финансовыйкапитал. Приоритет II Детальное описание инициатив Инициатива Приоритет Текущее состояние Описание инициативы 4.1 II ▪ Начинающие ИТ-предприниматели ▪ Создание общедоступной платформы испытывают затруднения с поиском (при совместном участии государства Поддержка ИТ- венчурных инвесторов и необходимой и ИТ-бизнеса), предоставляющей предпринимателей в подготовкой (например, написанием предпринимателям информацию поиске венчурного бизнес-планов) о венчурных инвесторах и консультации финансирования в ходе поиска финансирования и переговоров с инвесторами 4.2 II ▪ Лишь некоторые из ведущих ▪ Последовательное привлечение международных венчурных инвесторов в Россию ведущих западных имеют опыт инвестиций в России или венчурных инвесторов (например, Привлечение иностранных местное представительство в рамках партнерства с российскими венчурных инвесторов государственными или частными инвестиционными компаниями) 4.3 II ▪ Отсутствие доступа или высокая ▪ Программа субсидирования стоимости Повышение доступности стоимость долгосрочного кредитов для предприятий ИТ-отрасли кредитов для предприятий финансирования сдерживает рост ИТ-отрасли ИТ-компаний (особенно компаний, инвестирующих в инфраструктуру) ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 45
- 47. Приоритет I 5. Инфраструктура Приоритет II Цель Метрика Инициатива Достижение заданных параметров Обеспечить ▪ Средний уровень 5.1▪ Субсидирование минимального уровня качественный доступ в проникновения ШПД широкополосного доступа интернет на всей в интернет в регионах территории страны Создание условий для развития Стимулировать вклад ▪ Нет 5.2▪ Создание ИТ-кластеров и технопарков в регионов наиболее перспективных регионах страны в российский ИТ-рынок ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 46
- 48. Приоритет I 5. Инфраструктура. Приоритет II Детальное описание инициатив Инициатива Приоритет Текущее состояние Описание инициативы 5.1 Субсидирование II ▪ Рост проникновения ШПД в ▪ Разработка оптимальной формы субсидий минимального регионах России сильно для развития широкополосного доступа уровня отстает от Москвы и других в интернет в регионах широкополосного крупнейших городов страны доступа в интернет в регионах 5.2 II ▪ Российская ИТ-отрасль ▪ Создание региональных ИТ-кластеров Создание ИТ- исторически сильно и технопарков в регионах, где имеются кластеров и техно- сконцентрирована в Москве наиболее благоприятные предпосылки для парков в наиболее и Санкт-Петербурге развития отрасли (например, ведущие перспективных ▪ Многие из реализуемых в технические университеты) регионах страны настоящее время программ ▪ Поддержка создания представительств развития не способствуют ведущих кластеров на ключевых рынкахы географической диверсификации отрасли ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 47
- 49. Регулярный контроль реализациимер может осуществляться через сравнение с небольшим количеством ключевых показателей Показатели Единица измерения Создание условий для развития ▪ Доля ИТ-отрасли в ВВП России ▪ Проценты ▪ Расходы на ИТ государственного сектора ▪ Млрд долл. США ▪ Система экспертных оценок для 1 Создание спроса технически сложных тендеров ▪ Доля аутсорсинга в ИТ-расходах гос. сектора ▪ Проценты ▪ Экспортная выручка ИТ-отрасли ▪ Млрд долл. США ▪ Расширение льгот по налогу ▪ Количество международных патентов на ИТ- ▪ Тыс. на прибыль продукцию, полученных российскими компаниями ▪ Расходы на ИТ частного сектора ▪ Млрд долл. США ▪ Расширение льгот по страховым Условия ведения ▪ Количество вновь аккредитованных малых ИТ- ▪ Тыс. взносам 2 компаний (до 100 сотрудников) бизнеса ▪ Рост численности сотрудников в средних и крупных ▪ Проценты ▪ Упорядочение обложения НДС ИТ-компаниях ИТ-продукции ▪ Общая налоговая нагрузка на ИТ-отрасль (в ▪ Проценты процентах от вклада в ВВП) ▪ Упрощение порядка импорта ▪ Средняя продолжительность таможенного ▪ Дни электроники и компонентов оформления импортируемого ИТ-оборудования Человеческий ▪ Количество выпускников вузов по ИТ- ▪ Тыс. ▪ Создание программ для удаленного 3 капитал ориентированным специальностям обучения ▪ Доля ИТ-ориентированных специальностей в ▪ Проценты общем числе бюджетных мест в вузах ▪ Универсальная платформа для взаимодействия ИТ-заказчиков ▪ Общая занятость в ИТ-отрасли ▪ Тыс. и потребителей ▪ Доля выпускников важных для отрасли ▪ Проценты специальностей, принятых на работу в ИТ-компании в первые полгода после окончания вуза ▪ Создание ИТ-кластеров ▪ Суммарный объем сделок по прямому и венчурному ▪ Млрд долл. США и технопарков в наиболее Финансовый 4 финансированию российских ИТ-компаний перспективных регионах капитал ▪ Международные фонды прямых и венчурных ▪ Кол-во фондов инвестиций, инвестирующие в ИТ в России ▪ Средний уровень проникновения ШПД ▪ Проценты 5 Инфраструктура ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 48
- 50. Возможные сценарии развитияроссийского ИТ-рынка до 2020 г. (1/2) Допущения Условия Страны Сценарии реализации Описание Основные допущения для сравнения ▪ Реализация ▪ Быстрое достижение доли ▪ Целевая структура рынка Быстрый выход всех ИТ в российском ВВП, к 2020 г.: 1 на уровень предложенных сопоставимой с уровнем – Услуги – 45% развитых стран проектов развитых стран – ПО – 20% по созданию ▪ Переход к структуре – Компьютерное ИТ-экосистемы отрасли, соответствующей оборудование – 35% развитым странам ▪ Целевая доля ИТ в ВВП к 2020 г. – 4,0% ▪ Реализация ▪ Сегменты ПО и ИТ-услуг ▪ Целевая структура рынка Ускоренный только проектов ускоренно растут, как в к 2020 г.: рост в с приоритетом I быстро развивающихся – Услуги – 33% 2 избранных странах – ПО – 20% сегментах – Компьютерное ▪ Рост продаж оборудования соответствует оборудование – 47% общемировым тенденциям ▪ Целевая доля ИТ в ВВП к 2020 г. – 2,4% ▪ Сохранение ▪ Отрасль продолжает ▪ Целевая структура рынка текущей развиваться по прежней к 2020 г.: Развитие 3 по инерции ситуации траектории без – Услуги – 26% принципиальных – ПО – 20% структурных изменений – Компьютерное оборудование – 54% ▪ Доля ИТ в ВВП остается неизменной ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 49
- 51. Возможные сценарии развитияроссийского ИТ-рынка до 2020 г. (2/2) Результаты расчетов … CAGR 2012-2020 гг., Услуги ПО Компьютерное проценты оборудование 1 2 3 Быстрый выход на уровень Ускоренный рост в избранных Развитие по инерции развитых стран сегментах Млрд долл. США Млрд долл. США Млрд долл. США Целевая Целевая Целевая 154 доля 92 доля 48 доля 26% 30 33% +8% 13 +25% 69 45% +17% 20% 26 10 18 20% 31 20% 5 26 5 54% 26 5 44 47% 26 54 35% 5 16 5 5 16 16 2012 2020 2012 2020 2012 2020 Доля в ВВП Доля в ВВП Доля в ВВП 1,3% 4,0% 1,3% 2,4% 1,3% 1,3% 6-кратный рост до 2020 г. 3,5-кратный рост до 2020 г. 2-кратный рост до 2020 г., со значительным смещением с некоторым смещением структура остается близкой структуры в сторону ИТ-услуг структуры в сторону ИТ-услуг к существующей ИСТОЧНИК: EIU, IDC, анализ рабочей группы | 50
- 52. Реализация проектов подруководством Минкомсвязи потребует вовлечения других государственных ведомств и ИТ-отрасли Схема взаимодействия вовлеченных сторон ИТ-сообщество Минкомсвязь ИТ-отрасль Координация развития отрасли ИТ в контексте Министр связи и массовых развития экономики Оборудование коммуникаций страны в целом Консультативный совет ▪ Правительство РФ ▪ Члены – представители ▪ Совет по модернизации руководства ИТ- Программное экономики и Рабочая группа по реализации обеспечение компаний, а также инновационному ▪ Прямое подчинение министру директора по ИТ развитию ▪ Ответственность компаний из отраслей- ▪ Правительственная за реализацию проектов потребителей Комиссия по внедрению ▪ Рабочее взаимодействие ▪ Ежегодная ротация ИТ-услуги ИТ в деятельность с консультативным советом участников совета госорганов и органов ▪ Определение порядка участия ▪ Равноправное местного компаний отрасли в программах представительство самоуправления поддержки различных сегментов Отрасли – ИТ-отрасли и ключевых потребители ИТ отраслей-потребителей Другие ведомства1 Финансовые услуги CIO2 уровня ведомства Телеком ▪ Единый ответственный за ИТ- стратегию ведомства ▪ Контактное лицо для рабочей группы Минкомсвязи … 1 Министерства, правительства регионов и т.п. 2 Chief Information Officer – директор по ИТ ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 51
- 53. Реализация инициатив подруководством Минкомсвязи потребует вовлечения других государственных ведомств и ИТ-отрасли (2/2) Ориентировочный план реализации Первоначальная Дальнейшее внедрение Организационная фаза реализация инициатив и контроль 2-3 месяца 1 год Непрерывно ▪ Определение ▪ Детальная проработка ▪ Определение порядка и ответственности и реализация инициатив реализация инициатив Роль Минкомсвязи за реализацию, создание с приоритетом “I” с приоритетом “II” рабочей группы ▪ Координация с CIO ▪ Непрерывный мониторинг ▪ Создание консультатив- других государственных состояния рынка и ного совета из предста- ведомств по мере корректировка режима вителей отрасли необходимости регулирования по мере ▪ Координация создания необходимости института CIO министерств ▪ Делегирование ▪ Регулярная обратная ▪ Формулирование предложений представителей различных связь по эффективности по дальнейшему Роль ИТ-отрасли сегментов рынка в проводимых совершенствованию консультативный совет мероприятий регуляторного режима и оптимальному пути ▪ Ротация членов совета для реализации равноправного представления различных сегментов рынка и точек зрения ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 52
- 54. Государственная поддержка всфере ИТ должна быть сосредоточена на экономически эффективных и конкурентоспособных проектах Поддержка конкурентоспособных Поддержка неэффективных национальных производителей ИТ- производителей Эффективное Основные последствия Основные последствия развитие отрасли ▪ Поддерживаемые компании наращивают долю ▪ Консервация неэффективности и снижение обеспечивается рынка в России и/или за рубежом качества конкурентной среды на российском только при ▪ Получаемая прибыль позволяет развивать ИТ-рынке 1 государственной бизнес без гос. поддержки после выхода на ▪ Стимулирование коррупции при распределении поддержке конку- устойчивую траекторию развития гос. поддержки рентоспособных проектов согласно ▪ Расширяются компетенции отечественной ▪ Искусственная монополизация внутреннего рынка, в прозрачным ИТ-отрасли т.ч. через технологические стандарты, связанные с правилам ▪ Российские пользователи получают доступ неконкурентоспособной ИТ-продукцией к наиболее выгодным предложениям ▪ Замедление развития ИТ-отрасли и, как следствие, ИТ-продукции других ИТ-емких отраслей экономики Индия Гонконг Израиль Принцип поддержки ▪ Ориентация на экспорт ПО ▪ Национальная ИТ-стратегия ▪ Государственная поддержка конкурентоспособ- и ИТ-услуг предопределяет (Digital 21, 2008 г.) задает высокотехнологических ных национальных выживание поставщиков, приоритетные отрасли отраслей главным образом производителей конкурентоспособных на экономики, спрос из которых через финансирование НИОКР 2 отражен в мировом рынке должен стать драйвером с высоким потенциалом стратегиях отрасли ▪ Прозрачность регулирования развития ИТ коммерциализации ИТ наиболее ИТ-отрасли значительно выше ▪ Однако, подчеркивается, что ▪ Постепенный выход успешных стран чем в других отраслях, что выбор конкретных технологий государства из роли отражается в более быстром для внедрения должен венчурного инвестора по мере росте осуществляться на рыночных вовлечения частного сектора принципах ИСТОЧНИК: анализ рабочей группы | 53
- 55. ▪ Ключевые факторы успеха преобразований в отрасли ИТ. Основные выводы -1. Ускоренное развитие ИТ-отрасли требует активного содействия со стороны государства. При этом государство должно не ограничиваться проведением отдельных стимулирующих мероприятий, а реализовывать комплексную систему мер (программ), направленных на формирование благоприятной для развития ИТ-отрасли «экосистемы». Такая экосистема складывается за счет поддержания высокого уровня спроса на продукцию отрасли; обеспечения общих благоприятных условий ведения бизнеса и, особенно, технологического предпринимательства; наличия системы расширенного воспроизводства «человеческого капитала», прежде всего эффективной высшей школы; доступности финансовых ресурсов в целом и в форме венчурных и посевных фондов и, наконец, наличия развитой отраслевой инфраструктуры. | 54
- 56. ▪ Ключевые факторы успеха преобразований в отрасли ИТ. Основные выводы -2. Россия отстает от конкурентов по развитию практически всех элементов «экосистемы» ИТ-отрасли и более активное участие государства в ее формировании имеет большое значение. В зависимости от созданных в стране условий для развития ИТ- отрасли, ее вклад в ВВП в 2020 году может составить от 1,3 до 4%, а экспортная выручка, при средне-оптимистичном сценарии, превысить 27 млрд. долл., что вдвое больше, чем объем экспорта вооружений РФ в текущем году. В правительстве страны есть ряд институтов, в компетенцию которых входят вопросы, касающиеся формирования «экосистемы» ИТ-отрасли, однако единого органа, наделенного достаточными полномочиями для реализации соответствующей комплексной программы, нет. Отсутствует и сама программа развития «экосистемы» отрасли на долгосрочную перспективу. В случае принятия и реализации такой программы в рамках существующей структуры правительства, Минкомсвязи - единственному ведомству, которое имеет непосредственную ответственность за ИТ как за отрасль, вероятно потребуется расширение полномочий для вовлечения других государственных институтов в процесс создания отраслевой «экосистемы» и координацию их участия в программе. | 55
- 57. ▪ Данный документ подготовлен Ассоциацией предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ) при участии McKinsey & Company с целью отразить консолидированную точку зрения бизнес-сообщества отрасли ИТ на стратегические направления развития ИТ-отрасли в РФ и необходимых мерах государственной поддержки формирования отраслевой «экосистемы». ▪ Дополнительные комментарии или материалы можно получить, обратившись в АП КИТ: – Телефон: 8 (495) 739-8928 – e-mail: info@apkit.ru – www.apkit.ru или в Московский офис McKinsey & Company: – 125047, Москва, ул. Лесная, д. 5, стр. «С» – Телефон: 8 (495) 424 8000 Факс: 8 (495) 424 8001 – www.mckinsey.ru | 56