20110831 comverge japanese_combined

需要サイドの管理の分析

2011年8月31日

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Table of Contents

第１パート: イントロダクション
イントロダクション
スマートグリッドの技術領域の重点
需要サイドの管理
ビッグニュース！

第２パート:事例研究３
EnerNOC

第３パート:事例研究４
Comverge

2 ⓒ 2011 insprout Corporation.
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本調査の目的
Purpose
-前回調査にて日本ベンチャーの参入機会はDemand Side
Management (エネルギー管理システム（EMS)とAdvanced Metering
Infrastructures (AMI) & Field Area Network (FAN)を含む)にあると
結論付けた。
-今回の調査で、これらDSM領域の構成、要素技術などを
更に深掘りし、これら市場にて活躍している数社のビジネスモデル
をケーススタディーとして紹介する。
本調査の進め方
-当該市場の概要図、及びそれらを構成する要素技術を整理する。
-それぞれのDSM市場の米国での代表的なプレイヤー（特にベン
チャー企業）のビジネスモデルを紹介し、DSM市場への参入を検討
している日本のベンチャー企業へのケーススタディーとして紹介する。
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2．スマートグリッドの技術領域の中でのDSM領域
発電送電配電消費
1 2 3
エネルギー生産送配電系統の監視・制御技術エネルギー消費
1）再生可能エネルギー 4）広域監視・制御（WAMS) 5）配電自動化システム 6） EMS技術

2）代替エネルギー 7）次世代自動車
4
系統の効果的運用
3）化石燃料効率化 8）リサイクル
10）超伝導・高圧直流送電
9）省エネ
11）パワーエレクトロニクス応用機器

5
先進的なインターフェース技術
12） AMI・FAN

13）パワーコンディショナ技術

6
エネルギー貯蔵
14）蓄電技術

※分類は2010年度 NEDO再生可能エネルギー技術白書に基づく。 All rights reserved

2．DSM領域の概要

技術領域概要代表的な企業

需要家側のエネルギー設備を制御し、省エネルギーや
③エネルギー
系統貢献を行う制御技術。系統情報・気象情報・ EnerNOC, Tendrill,
消費
電力価格情報に基づく制御の場合もある。 Opower
6) EMS技術
具体的には、HEMSやBEMS、FEM及びデマンドレスポンス

AMIとはスマートメーターを含む各制御機器、データ管理・
⑤先進的な表示・制御機器、マネジメントシステム、複数の技術・
Siver Spring Networks,
インターフェース製品・サービスが統合されたシステム。
Itron, Landis+Gyr
12) AMI / FAN FANは複数のスマートメーターをまとめて、公共の通信網
に接続するものである。

※分類は2010年度 NEDO再生可能エネルギー技術白書に基づく。 All rights reserved

3．DSMの構成要素
ブロック図
一般家屋
電力会社デマンド・レスポンス・ネットワーク
エネルギー
業務システム AMI 発電
HEMS
一般家庭用
コントローラー
電気機器
エネルギー
配電自動化 MDMS Concentrator 通信部
保管
システム
ビル/商業施設/工業施設
エネルギー
ガス会社発電

測定部

制御部
BEMS/FEMS 一般家庭用
コントローラー電気機器
サービスエネルギー
保管
プロバイダー
システム構成図有線/無線
Communication
Unit MDMS スマートメータ

EMS コントローラー
Concentrator 6 ⓒ 2011 insprout Corporation.
※出所: “スマートグリッドの構成技術と標準化” 日本規格協会 All rights reserved

3．Structure of DSM

AMIはスマートメーターとサービスプロバイダー、需要家サイドに設置され
たエネルギー管理すステムとの間の通信を担っている。
サービスプロバイダーと需要家サイドの間の通信では、Meter Data
Management System (MDMS)を経由して、様々なシステムへの情報提供を
行う。例えば、電気料金の自動請求システムや自動配電化システムなどが
AMIを通じて可能になる。

つまり、AMIの導入により需要サイドの電力使
用状況のリアルタイムに観測できるようになる。

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4．Big News!
カリフォルニア州では消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費
消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費
者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認めることに。
者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認める
1. Webでの情報提供
-電力会社はWEB上で消費者ごとの電力消費量の表示をする

2. Tier警告
-消費者が価格帯（Tier)を変えたとき、事前にその旨を通知する

3. 料金オプション計算機能
-消費者への時間割引きの案内表示

4. リアルタイムData
-最低5000台のHome Area Network (HAN)に対応した機器をスマートメーターに
接続する
5. Third-Party Data Service
- 消費者の許可のもと第三者がスマートメーターのデータにアクセスし、エネルギー管理やデマンド
レスポンスなどのサービスに利用することが可能に。OpenADEを標準仕様に採択

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4．Big News! ~OpenADE (Automated Data Exchange)
OpenADEを使ったデータ取得の概念図

Utility Data Center Authorized Third Party

Meter Utility Utility Open
Open Internet ADE
Data Billing Web
ADE Energy Info
Mgmt & CIS Site
Application
Smart Network
Application Platform
Communication Network
Head End
Internet

Smart Meter Next Day Data
Communications AMI
Network Radio

※出所：http://www.emeter.com/smart-grid-watch/2011/california-puc-adopts-consumer-data-access-and-privacy-rules-for-smart-meters/ All rights reserved

Case Study 3
EnerNOC

Aug 24, 2011

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企業概要

会社名 EnerNOC

Public/Private Public (NASDAQ: ENOC), IPO May 2007

75 Federal Street Suite 300
本社所在地
Boston, MA, 02110

設立年度年
2001年

売上高年
$280 Million (2010年)

従業員数 484 人 (2010年12月31日)
年月日

業務内容デマンドレスポンス、エネルギー管理システム

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調達ヒストリー

調達年度調達額出資者

年
2003年 Draper Fisher Jurvetson,
Series A 2.6M
月
4月 Braemar Energy Ventures
New Atlantic Ventures, Foundation Capital
年
2005年
Series B 7.75M Braemar Energy Ventures,
月
1月
Draper Fisher Jurvetson

合計 - 10.35M -

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ブロック図
一般家屋
エネルギー
HEMS
一般家庭用
電気機器
エネルギー
保管
システム
エネルギー
ガス会社発電

測定部

制御部
保管
プロバイダー
Communication


EnerNOC’s のサービス概要

DemandSMART SupplySMART
・デマンドレスポンスアプリケーション・クライアント企業の効率的なエネルギー
・EnerNOCは電力会社とエンドユーザー売買に関するコンサルティングサービスを
の間のアグリゲーターとして機能する。提供する。

*ビデオでの紹介は以下のリンクを参照: *ビデオでの紹介は以下のリンクを参照:
http://www.youtube.com/watch?v=wDJb8YhbE6k http://www.youtube.com/watch?v=v6bJTFagwq0&feature
=related

EfficiencySMART CarbonSMART
・リアルタイムの消費を分析し、エネルギー・温室効果ガス削減しようとしている
節約の可能性を診断するクライアント企業に、その追跡と管理サービス
を提供する。

*ビデオでの紹介は以下のリンクを参照:
http://www.youtube.com/watch?v=FD0mvzHWlcw&featu

re=related

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DemandSMART概要
供給需要
1.需要が増加した 1.デマンドレ
ときの通知スポンスの
電力会社要求商業
ユーザー

2.エネルギー消 EnerNOC 2.電力消費の
電力会社
費削減の集約デマンド削減
施設
レスポンスユーザー
電力会社
3.節約量に基 3.節約量に基
づいた報酬のづいた報酬の
提供提供産業
電力会社ユーザー

*注記: EnerNOC は住宅向け
をターゲットとしていない。

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デマンドレスポンスが実際どのように機能するか

需要が高いとき、電力会社は電気
料金を引き上げる。
EnerNOCは、エネルギー使用を削
減するためのDRプログラム参加して
いた契約パートナーに電力使用量
の削減を要請する。
高い電気料金を避けたい会社は
電気消費の削減を受け入れる。
EnerNOCは、効果的にピーク負荷
をシフトさせることによって達成でき
た電気消費の減少を集計する。
EnerNOCとDRを助けた契約パート
ナーは、彼らが協力した電力使用削
減量に基づいて、報酬を受け取る。

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EnerNOCのビジネスモデル

DemandSMART

1. Reliability-Baseの
デマンドレスポンス
電力会社 EnerNOC
商業
&
産業
2. Price-baseの
のユーザー
３年から１０年という期間での百万デマンドレスポンス
ドル単位の契約となる。この契約
では削減コミット量と報酬額につい
ても事前に取り交わす
3. アンシラリーサービス

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EnerNOCのビジネスモデル ~continued~

•EnerNOCは電力会社からデマンドレスポンス待機（実際に電力使用量を
削減したかにかかわらず）に対して、定期支払い受け、この支払額を
契約顧客と分配する。
の
Reliability-Baseの •電力会社から電力使用量削減の要請があった時、協力することによって、
デマンドレスポンス EnerNOCは追加的な支払いを受け取り、それを、契約顧客と分配する。
•多くのC&Iカスタマーをデマンドレスポンス・プログラムに参加させ、彼らの
電力使用削減分を集約することでEnerNOCは停電を防ぐことができる。

•C&Iカスタマーが、電力卸市場の売価次第で、デマンドレスポンスに
の
Price-Baseの参加する。
•ENCは、使用者が消費しなかった電力相当分を卸売市場の価格で、
デマンドレスポンス支払いを受け取り、契約顧客とそれを分配する。

•このサービスは、短期の偶発的な出来事、たとえば、大規模の電力プラント
アンシラリーの損失などのときに、電力グリッドオペレーターと電力会社に求められる。
サービス •電力会社は、このような偶発的な出来事の時の必要なサポートを行なうた
めに、すぐにでも使えるリソースを確保している。
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財務ハイライト

(Unit: Million $) (Unit: Million $)

300 280.2 20
を管理
5,300MWを管理
250 （3, 600顧客数、 8,600サイト）
顧客数、サイト） 9.6 10
190.7
200 0
-5.8 -6.8
150 -10
106.1
-23.6
100 -20
60.8
50 26.1 -30
-36.7
0 -40
2006 2007 2008 2009 2010

Revenues Net Income
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リスクファクター
売上を電力会社に依存していること
EnerNOCは現在、全ての売上を電力会社から得ている。

先行投資の費用
EnerNOCがMWを拡大していくにつれて、設備投資（契約者サイトに設置されたSTBなど）
が必要であり、キャッシュが先に出ていく。

売上を計上するまでのタイムラグ
電力会社は6月から5月という１年を年度としている。たとえば、EnerNOCが６月以降に契
約したMWは次年度にならないと売上を計上できない。

キャパシティコミットメントを守らない場合の罰金
契約では、実際に節約された消費量ではなく、EnerNOCによるデマンドレスポンスのキャ
パシティコミットメントに基づいて、電力会社は定期的な支払いをする。もし、このコミットメン
トを守れない場合、ENCに罰金が課される。
過去の罰金は、2010年、2009年、2008年で、それぞれ$288,527、$168,719、$82,639であり、
年間の売上額の1/100程度である。
*Source: EnerNOC 2010 Annual Report All rights reserved

参考資料
English
http://en.wikipedia.org/wiki/EnerNOC
http://www.slate.com/id/2248558/
http://www.greentechmedia.com/articles/read/demand-response-solid-team-player-but-
not-a-star-yet/
http://www.sramanamitra.com/2009/01/08/deal-radar-2009-enernoc/
http://gigaom.com/cleantech/enernoc-sees-business-beyond-demand-response/
http://buildaroo.com/news/article/enernoc-efficiencysmart-energy-management-
software/
Japanese
http://ventureclef.com/blog2/?p=1135

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Case Study 4
Comverge

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企業概要

会社名 Comverge

Public/Private Public (NASDAQ: COMV), IPO Apr. 2007

5390 Triangle Parkway, Suite 300
本所所在地
Norcross, GA, 30092

設立年度年
1980年

売上高年
$119 Million (2010年)

従業員数 562 人 (2010年12月31日)
年月日

業務内容デマンドレスポンス、エネルギー管理システム

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調達ヒストリー

調達年度調達額出資者
Nth Power, EnerTech Capital Partners,
年
2003年
Series A 18.6M Ridgewood Capital, E.ON Venture Partners,
月
10月
Shell Internet Ventures, and others
Rockport Capital Partners, Nth Power,
年
2004年
Series B 13.6M EnerTech Capital Partners, NorskHydro
月
10月
Ventures, Ridgewood Capital.
Nth Power, EnerTech Capital Partners,
年
2006年
Series C 5.5M Rockport Capital Partners, Norsk Hydro
月
3月
Ventures, Ridgewood Capital, and others

合計 - 37.7M -

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ブロック図
一般家屋
エネルギー
HEMS
一般家庭用
電気機器
エネルギー
保管
システム
エネルギー
ガス会社発電

測定部

制御部
保管
プロバイダー
Communication


Comvergeのデマンドレスポンスプログラム
ハードウェア
•消費者側での設置
•ソフトウェアによる命令を受信すること
によって、ハードウェアは設備のオペ
レーティング時間を減少させ、電力会
社が電気容量を使用できるようにする。住宅
ソフトウェア (IntelliSOURCE)
•エネルギー提供者と消費者の間のコ :小規模の商業関連のエンド
ミュニケーションを確立し、エネルギーユーザーにサービスを提供する
管理プログラムの命令と抑制のための
インフラを受信する。

商業&
サービス
•設置、マーケティング、管理プログラ
産業 (C&I)
ム等のようなものを含む。 : 大規模なC&Iのカスタマーのた
めのプログラムを管理している
電力会社にサービスを提供する。
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デマンドレスポンスのその他について

バーチャル・ピーキング -削減パフォーマンスに基づいた支払の契約形態。
バーチャル・
住宅
キャパシティ(VPC)
キャパシティ

-VPCと同じネットワークを提供するが、設置した後
ターンキーに使用者に資産として売却する。

C&I VPC -削減パフォーマンスに基づいた支払の契約形態。

-入札での価格に基づいてデマンドレスポンスを提供する。
オープンマーケット -顧客のために市場でキャパシティを販売する。

-設備の性能向上とオートメーションの構築を通し
エネルギー効率て永続的な負荷軽減を提供する。
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メガワットのブレークダウン

住宅 C&I 合計
キャパシティー契約で所有しているメガ
ワット 597 294 891

オープンマーケットプログラム契約で
所有しているメガワット 16 1,698 1,714

Turnkey契約で所有しているメガワット 658 32 690

パフォーマンス契約で管理している
メガワット - 437 437

所有メガワット、あるいは管理メガワット 1,271 2,461 3,732

製品販売を通しての提供型メガワット 6,707 - 6,707

所有型、管理型、提供型それぞれのメガ
ワットの合計 7,978 2,461 10,439
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メガワットブレークダウンの注記
キャパシティ契約の下での所有型メガワット
私たちは需要管理システム全体を開発、運営、管理等を直接行なう。私たちは一般に、このようなプログ
ラムで使われている資産を所有し、運営する。私たちはVPCの下での提供型メガワットを長期的なキャパシ
ティ契約の下での所有型メガワットと呼ぶ。

所有型メガワットのオープンマーケットプログラムでの販売
私たちは、グリッドオペレータのオープンマーケットプログラムでメガワットを所有、管理する。このようなプ
ログラムにおいて、私たちは消費者の負荷からメガワットを集め、それを市場に提供する。

Turnkey契約の下での提供型メガワット
私たちは負荷抑制プログラムを提供する。そのプログラムでは、電力会社は資産の所有権を保ったまま
であるが、私たちは、製品、ソフトウェア、ハードウェアを提供する。

パフォーマンス契約で管理しているメガワット.
私たちはまた、大規模な産業のカスタマーのためのオープンマーケットプログラムでメガワットを管理する。
私たちはそれらのメガワットのパフォーマンスに基づいて料金支払われ、メガワットは所有しない。

製品販売を通しての提供型メガワット
私たちはソフトウェアとセットでインテリジェントなエネルギーハードウェアを販売し、それは電力会社が自
社のIEMネットワークを構築するために使用する。
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財務ハイライト

(Unit: Million $) を管理,
を管理
3,732MWを管理 (Unit: Million $)
（顧客数：万超
（顧客数：500万超）
万超）
140 -6.2 -6.6 0
119.4 -10
120
98.8 -20
100 -30
77.2 -31.7 -31.4 -40
80
-50
55.2
60 -60
40 33.9 -70
-80
20
-90
-94.1
0 -100
2006 2007 2008 2009 2010

Revenues Net Income (Loss)
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リスクファクター
売上げを電力会社に依存していること
COMVは現在、全ての売上げを電力会社から得ている。

先行投資の費用
COMVがMWを拡大していくにつれて、インフラ（契約者サイトに設置されたSTBなど）が必
要であり、キャッシュが先に出ていく。

売上げを計上するまでのタイムラグ
契約は6月から5月という１年を年度としている。たとえば、COMVが６月以降に配電した
MWは次年度にならないと売上を計上できない。

キャパシティコミットメントを守らない場合の罰金
負荷契約の下では、縮減できた容量の調査と確認の後の検証された負荷削減量に基づ
いて、電力会社は定期的な支払いをする。
特定の日において、もし契約を果たすことができなかった場合、COMVはメガワットにつき
３０万ドルをさらに払う義務が生じる。

*Source: Comverge 2010 Annual Report All rights reserved

参考資料
English
http://seekingalpha.com/article/118451-comverge-demand-response-software-to-get-in-
front-of-smart-grid
http://gigaom.com/cleantech/why-comverge-is-rebranding-demand-response/
http://www.marketwatch.com/story/comverges-swift-response-prevents-record-
breaking-east-coast-heat-wave-from-affecting-grid-stability-2011-07-26-141930
http://www.forbes.com/sites/tomkonrad/2011/07/18/comverge-diverge-or-merge/
http://news.cnet.com/8301-11128_3-20030043-54.html
Japanese
http://www.itrco.jp/wordpress/?p=1881
http://japan.cnet.com/news/tech/20083305/

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EnerNOC と Comvergeの比較

際立った違いとしては、EnerNOCは主にC&Iカスタマーに
フォーカスしている。一方、Comvergeは売上げの60%を住宅用
のカスタマーから得ている。Comvergeは住宅用のデマンドレ
スポンス市場で約60％を占めている。それはニッチな市場で
あるが、C&Iより利益が出やすい。
両社とも売上げを電力会社に依存しており、両社とも売上げ
の元を多様化させる必要がある。EnerNOCはSupplySMARTと
CarbonSMARTを紹介しており、両方とも売上げを直接カスタ
マーから得られるようなサービスを導入している。

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