Презентация к докладу «Параметры инвестиционной программы РАО «ЕЭС России» для территорий СФО и оценка электропотребления регионами Сибири до 2030 года» на круглом столе журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: Инвестпрограмма РАО ЕЭС" Новосибисрк, март 2008

1. УПРАВЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ МАРКЕТИНГОМ И ВНЕШНИМИ КОММУНИКАЦИЯМИ
Доклад Маркова М.А.Доклад Маркова М.А.
«Параметры инвестиционной программы
РАО «ЕЭС России» для территорий СФО
и оценка электропотребления регионами
Сибири до 2030 года »
Новосибирск
март | 2008

2. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И2
Структура информации
 Основные параметры инвестиционной программы РАО
«ЕЭС России» до 2030 г.
 Основные параметры социально-экономического
развития СФО до 2030 г.
 Оценка динамики электропотребления в СФО до 2030
года
 Параметры инвестиционной программы РАО «ЕЭС
России» для территорий СФО

3. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И3
Структура информации
 Основные параметры инвестиционной программы РАО
«ЕЭС России» до 2030 г.
 Основные параметры социально-экономического
развития СФО до 2030 г.
 Оценка динамики электропотребления в СФО до 2030
года
 Параметры инвестиционной программы РАО «ЕЭС
России» для территорий СФО

4. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И4
Общие параметры инвестпрограммы
 Динамика электропотребления 1990-2008 г.г.
Среднегодовой темп роста за 2000-2005 гг.: 1,7%
Среднегодовой темп прироста за 2006 год: 4,2%
1074
992
856 828 809
864 878
924
1082
984
800
1000
1200
1400
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
Уровень 1990 года
млрд. кВт.ч
Источники: Прогнозный баланс электроэнергии и мощности на 2006-2010 годы (энергосырьевой сценарий);
расчеты РАО «ЕЭС России»

5. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И5
Общие параметры инвестпрограммы
 Динамика электропотребления
и необходимые вводы мощностей 2006-2010 гг.
Источники: решение Правительства РФ от 30.11.2006; расчеты РАО «ЕЭС России»
млрд.квтч
984
1035
1086
1134
1198
900
1000
1100
1200
1300
2006 2007 2008 2009 2010
Среднегодовой прирост в 2006-10 г.г. –
5,0%
Изменение динамики спроса
Исчерпание прироста выработки на
существующих мощностях
Резкий рост потребности
в новых мощностях.
Пересмотр инвестпрограммы
в энергетике с 23,4 ГВт до 40,9 ГВт

6. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И6
Естественные
монополии
ЦЕЛИ:
• Реорганизовать инфраструктуру
для функционирования рынка
• Обеспечить недискриминационный
доступ к сетям
Диспетчеризация
Магистральные сети
Распределительные сети
Конкурентные
сектора
Сбыт
электроэнергии
Генерация ЦЕЛИ:
• Создать участников рынка
• Перейти на принципы рыночного
ценообразования
Правила рынка
Регулируемые
тарифы
Государство в роли регулятора
Общие параметры инвестпрограммы
 Разделение монопольных и конкурентных секторов
Источники: РАО «ЕЭС России»

7. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И7
Российская
Федерация
Миноритарные
акционеры
головной компании
Генерация Сети Сбыт
73 АО-энерго Сети
высокого
напряжения
+
Сетевые
сервисы
ЦДУ
32
Федеральные
электростанции
52% 48%
РАО ЕЭС
Общие параметры инвестпрограммы
 Структура РАО «ЕЭС России» до реформы
Источники: РАО «ЕЭС России»

8. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И8
ФСК – Федеральная Сетевая Компания
МРСК – Межрегиональные распределительные сетевые компании
МонополииМонополии Конкурентные сектораКонкурентные сектора
Частные акционеры
Государство
Оптовые
генерирующие
компании (6)
ФСКСистемный
Оператор
Холдинг
МРСК
Центр Северо-
Запад
Урал
и
Волга
Сибирь
Гидро ОГК (1)
Росэнергоатом
Территориальные
генерирующие
компании (14)
Инженерные
центры
Сбыты
Конкурентный
рынок
Независимые
генерирующие
компании
Общие параметры инвестпрограммы
 Целевая структура РАО «ЕЭС России» Источники: РАО «ЕЭС России»

9. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И9
Концепция реформирования
Концепция разворачивания инвестиций
Бюджетные
инвестиции
Конкурентные
сектора
(в первую очередь –
теплогенерация)
Частные
инвестиции
Монопольные
сектора
Общие параметры инвестпрограммы
 Концепция разворачивания инвестиций в
электроэнергетику
Источники: РАО «ЕЭС России»

10. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И10
Генеральная схема размещения объектов
электроэнергетики
до 2020 года
Целевое видение
развития электроэнергетики России
до 2030 года
Инвестпрограмма
Холдинга
РАО ЕЭС
на 2006-2010 гг.
5-летние инвестиционные
программы
энергокомпаний
начиная с 2008 г.
2006 2010 2020 2030
Общие параметры инвестпрограммы
 Перспектива развития до 2030 года
Источники: РАО «ЕЭС России»

11. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И11
Газ
Уголь
179,3
68,9
212
90,6
233,4
143,1
0
50
100
150
200
250
2006 2010 2015
млн.т у.т.
Газ Мазут Уголь Прочие
69%
3%
27%
1%
67%
3%
29%
1%
60%
2%
37%
1%
Общие параметры инвестпрограммы
 Изменения структуры топливного баланса до 2015 года
Источники: РАО «ЕЭС России»

12. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И12
 Реформа электроэнергетики превращает её в локомотив
развития экономики
 Новый технологический уклад в электроэнергетике
 Развития энергомашиностроения
 Развитие электротехнической промышленности
 Развитие угольной промышленности
 Развитие газовой отрасли
 Развитие отраслей «второго передела»
 Развитие проектного и монтажного комплексов
 Развитие науки и образования
Общие параметры инвестпрограммы
Источники: РАО «ЕЭС России»

13. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И13
Структура информации
 Основные параметры инвестиционной программы РАО
«ЕЭС России» до 2030 г.
 Основные параметры социально-экономического
развития СФО до 2030 г.
 Оценка динамики электропотребления в СФО до 2030
года
 Параметры инвестиционной программы РАО «ЕЭС
России» для территорий СФО

14. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И14
 Крупный промышленно-сырьевой центр
России
 Регион с лидирующими позициями в
алюминиевой, угольной, химической и
нефтехимической промышленности
 Регион, имеющий статус одного из
крупнейших центров цветной металлургии
 Крупнейшие города – Новосибирск, Омск,
Красноярск – будут являться локомотивами
развития регионов ОЭС Сибири в области
науки, промышленности и высоких
технологий
 Иркутская агломерация - станет одним из
ведущих промышленных регионов Сибири,
поддерживающих развитие других сибирских
регионов
4933
7846
1696
Прогноз ВРП регионов ОЭС Сибири,
млрд. руб. в ценах 2005 года
2005 Сценарий Модер.Сценарий Энерг.
417
591
203
Прогноз Электропотребления ОЭС
Сибири, млрд. кВтч
2005 Сценарий Модер.Сценарий Энерг.
Увеличение
электропотребле
ния в 2-2,9 раза
Рост ВРП в 2,9 -
4,6 раза
Источник: анализ Проектной группы, Росстат
Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России», Росстат, АМТ «Марков и Партнеры»
Социально-экономическое развитие СФО
 Ключевые направления развития территорий СФО

15. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И15
Социально-экономическое развитие СФО
Газопровод
Нефтоепровод
Нефтепродуктопровод
 Развитие транспортной инфраструктуры СФО
1173
1695
593
Прогноз развития
железнодорожного транспорта,
млрд.ткм
2005 Сценарий Модер.Сценарий Энерг.
Рост в
1,8 раза
Рост в 2-
2,8 раза
2005
Рост в
1,4-1,9
раза
2005
46
63
33
Сценарий Модер.Сценарий Энерг.
Прогноз развития газопроводного
транспорта, млрд.ткм
68 68
38
Сценарий Модер.Сценарий Энерг.
Прогноз развития
нефтепроводного транспорта,
млрд.ткм
2005
Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России», Росстат, АМТ «Марков и Партнеры»

16. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И16
Источник: анализ Проектной группы, Росстат
Социально-экономическое развитие СФО
 Развитие основных отраслей промошленности СФО
Отрасль 2005 2030 (Энергосырьевой) 2030 (Модернизац.)
Алюминиевая промышленность,
млн.тонн
3,1 6,2 9,1
Прочая цветная металлургия, млрд.руб. 162,9 411,9 521,8
Черная металлургия, млн. тонн 8,6 17,6 21,8
Лесная промышленность, млн.куб.м 49 77,7 86,7
Угольная промышленность, млн.тонн 239,6 437,6 629,8
Химическая и нефтехимическая
промышленность, млрд.руб.
60 392 418,8
Машиностроение, млрд.руб. 155,7 648,6 662,7
Нефтедобывающая промышленность,
млн.тонн
14 50 60
Железнодорожный транспорт, млрд.ткм 592,9 1173,2 1695,1
Нефтепроводный транспорт, млрд.ткм 38,1 68 68
Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России», Росстат, АМТ «Марков и Партнеры»

17. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И17
Источник: анализ Проектной группы, Росстат
Социально-экономическое развитие СФО
 СФО в 2030 год – Регион с лидирующими позициями в алюминиевой, угольной,
химической и нефтехимической промышленности
Добыча каменного угля
Добыча бурого угля
Добыча нефти
Добыча газа
Нефтепереработка
Черная металлургия
Цветная металлургия
Машиностроение
Деревообработка, ЦБП
Химическая промышленность
Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России», Росстат, АМТ «Марков и Партнеры»

18. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И18
Братский
Иркутский
Красноярски
й
Саяногорский
Саянский
Хакасский
Тайшетский
Новокузнецкий
Комплекс
заводов
Туруханской
ГЭС
Ленская
золотосная
провинция Удоканское
медное
месторожден
ие
Хиагдинское
урановое
рудное поле
Нориль
ск
Олимпиадин
ская
золотосная
провинция
Горевское
местрождени
е
Никелевое
месторожден
ие
Социально-экономическое развитие СФО
 СФО– крупнейший центр развития цветной металлургии
Предприятия на модернизации
Проекты
Алюминиевая промышленность
Действующие предприятия
Месторождения золота
Месторождения урана
Месторождения меди
Месторождения никеля
Свинцово-цинковое месторождение
Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России», Росстат, АМТ «Марков и Партнеры»

19. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И19
Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России»
Социально-экономическое развитие СФО
 СФО– крупнейший центр развития цветной металлургии
412,0
522,0
162,9
Сценарий Модер.Сценарий Энерг.
Прогноз производства
продукции прочей цветной
металлургии, млрд.руб.
2005
Рост в 2,5 – 3,2
раза
6,2
9,1
3,1
Сценарий Модер.Сценарий Энерг.
Прогноз производства
алюминия, млн.тонн
2005
Рост в 2 – 3
раза

20. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И20
Социально-экономическое развитие СФО
 Концентрация населения в СФО
 Неблагоприятный климат и невысокие темпы
развития могут отрицательно повлиять на
численность населения.
 Численность населения ОЭС Сибири
напрямую связано с темпами развития
традиционных отраслей промышленности
Сибири
 Наиболее привлекательными районами ОЭС
Сибири будут являться промышленно
развитые регионы – Иркутская,
Новосибирская, Омская, Кемеровская
области и Красноярский край, население
который будет сконцентрировано в
соответствующих областных центрах и их
пригородах
 При модернизационном сценарии развитие
указанных выше регионов позволит
сократить темпы падения численности
населения ОЭС Сибири
18000 1950019676
Прогноз численности
населения ОЭС Сибири,
тыс.чел.
2005 Сценарий Модер.Сценарий Энерг.
Места
концентрац
ии
населения
Наиболее
привлекат
ельные
для жизни
регионы
Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России», Росстат, АМТ «Марков и Партнеры»

21. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И21
Структура информации
 Основные параметры инвестиционной программы РАО
«ЕЭС России» до 2030 г.
 Основные параметры социально-экономического
развития СФО до 2030 г.
 Оценка динамики электропотребления в СФО до 2030
года
 Параметры инвестиционной программы РАО «ЕЭС
России» для территорий СФО

22. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И22
Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России», Росстат, СО-ЦДУ ЕЭС
Динамика электропотребления в СФО
 Энергосырьевой сценарий, млрд. кВтч
44 49 54 61 62
9 11 12
25 28
10
11
14
19
28
22
24
26
31
39
15
17
19
21
25
4
5
6
8
10
10
13
19
24
31
4
4
4
8
11
6
6
9
15
19
70
82
96
118
143
10
14
17
16
20
2005 2010 2015 2020 2030
Потери в сетях и собственные нужды
энергетики
Прочие
Торговля и сфера услуг
Население и ЖКХ
Транспорт
Машиностроение и металлообработка
Топливная промышленность
Лесная, деревообрабатывающая и ц-б.
Химическая и нефтехимическая
Цветная металлургия
Черная металлургия

23. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И23
Динамика электропотребления в СФО
 Модернизационный сценарий, млрд. кВтч
44 49 55 68
899 12 16
29
38
10
12
19
20
58
22
25
29
34
48
15
17
21
23
34
4
5
6
9
11
10
14
21
33
45
4
4
5
11
19
6
6
11
15
20
70
82
97
132
203
10
15
21
21
25
2005 2010 2015 2020 2030
Потери в сетях и собственные нужды
энергетики
Прочие
Торговля и сфера услуг
Население и ЖКХ
Транспорт
Машиностроение и
металлообработка
Топливная промышленность
Лесная, деревообрабатывающая и ц-
б.
Химическая и нефтехимическая
Цветная металлургия
Черная металлургия
Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России», Росстат, СО-ЦДУ ЕЭС

24. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И24
Источник: анализ Проектной группы, Росстат
0,8
1,4
0,4
Республика Алтай
9,7
15,9
4,8
Республика Бурятия
1,4
1,9
0,6
Республика Тыва
24,9
30,9
12,5
Республика Хакасия
24,4
30,7
9,7
Алтайский край
88,1
156,8
48,9
Красноярский край
123,7
160,4
52,4
Иркутская область
54,3
76,4
33,9
Кемеровская область
25,2
32,4
13,8
Новосибирская область
25,0
35,5
9,8
Омская область
25,0
33,9
8,1
Томская область
13,7 14,6
6,7
Читинская область
417
591
203
Итого по ОЭС Сибири,
млрд.кВтч
2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)
Млрд. кВтч
Млрд. кВтч
Млрд. кВтч
Млрд. кВтч
Млрд. кВтч
Млрд. кВтч
Млрд. кВтч
Млрд. кВтч
Млрд. кВтч
Млрд. кВтч
Млрд. кВтч
Млрд. кВтч
2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)
2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)
2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)
2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)
2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)
2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)
2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)
2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)
2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)
2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)
2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)
2005 2030(Э-с.) 2030(Инн.)
Динамика электропотребления в СФО
Источники: Проектная группа РАО «ЕЭС России»

25. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И25
Структура информации
 Основные параметры инвестиционной программы РАО
«ЕЭС России» до 2030 г.
 Основные параметры социально-экономического
развития СФО до 2030 г.
 Оценка динамики электропотребления в СФО до 2030
года
 Параметры инвестиционной программы РАО «ЕЭС
России» для территорий СФО

26. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И26
Источники: РАО «ЕЭС России»
Инвестпрограмма РАО ЕЭС «России»в СФО
 Территориальное распределение электропотребления
7339331
3.7%
196126
3.7%
242125
3.0%
434
4.5%
176
5.1%
84
235
87
478
5.2%
184
5.4%
158
4.6%
470
4.9%
426
5.5%
98
156
5.1%76
421
4.2%
ЭП 2006 г.
ЭП 2020 г. / среднегодовой прирост за 2006-2020 гг. (базовый)
ЭП 2020 г. / среднегодовой прирост за 2006-2020 гг. (максимальный)
4.1% 6.4%

27. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И27
Инвестпрограмма РАО ЕЭС «России»в СФО
 Территориальное распределение установленной
мощности
Установленная мощность 2006 г.
Установленная мощность 2020 г. (базовый)
Установленная мощность 2020 г. (максимальный)
23.4
12,5
79.4
26.1
65.4
42.6
16.2
27.1
83.5 35.4
24
49
21
46
94.3 37
31.3
31.7
70.3
97.3
29.7
Источники: РАО «ЕЭС России»

28. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И28
Инвестпрограмма РАО ЕЭС «России»в СФО
 Ввод мощностей ГЭС и ГАЭС
Существующие ГАЭС
Новые ГЭС
Новые ГАЭС
Существующие ГЭС
Источники: РАО «ЕЭС России»

29. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И29
Инвестпрограмма РАО ЕЭС «России»в СФО
 Схема развития основной электрической сети
Казахст
ан
М
Санкт-Петербург
ПС Белозерская
Тарко-
Сале
Томск
Сургу
т
ПС
Илько
во
ПС БАЗ
ПС
Северна
я
ПС
Вятка
Богучанска
я ГЭС
Краснояр
ск
Иркутск
Нерюнгринс
кая ГРЭС
Екатеринбур
г
Челябинск
Балаковская
АЭС
ПС
Зар
я
Хабаровск
Владивосток
Астрахань
Волгодонска
я АЭС
Волгоград
Н.Воронежск
ая АЭС
Курская
АЭС
Смоленс
кая АЭС
Калининская
АЭС
Липецк
Приморска
я ГРЭС
Чугуев
ка
Нижневартовск
Ростов
ПС
Стары
й
Оскол
ПС
Могоча
ПС Хани
Чит
а
ПС
Итатск
ая
ПС
Ирты
ш
ПС
Иши
м
Омс
к
ПС
Алт
ай
ПС Газовая
Сочи
Буденов
ск
750 кВ
500 кВ
220 кВ
ACDC
Планируемы
е
Зейская
ГЭС
Рязанская ГРЭС
Украина
Иванов
о
Моздок
Невинномы
ская ГРЭС
Камала
Тайшет
Бурейска
я ГЭС
Новокузн
ец-кая
Саяно-
Шушенска
я ГЭС
Источники: РАО «ЕЭС России»

30. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И30
Инвестпрограмма РАО ЕЭС «России»в СФО
 Схема развития основной электрической сети
Казахст
ан
М
Санкт-Петербург
ПС Белозерская
Тарко-
Сале
Томск
Сургу
т
ПС
Илько
во
ПС БАЗ
ПС
Северна
я
ПС
Вятка
Богучанска
я ГЭС
Краснояр
ск
Иркутск
Нерюнгринс
кая ГРЭС
Екатеринбур
г
Челябинск
Балаковская
АЭС
ПС
Зар
я
Хабаровск
Владивосток
Эвенкийская ГЭС
Астрахань
Волгодонска
я АЭС
Волгоград
Н.Воронежск
ая АЭС
Курская
АЭС
Смоленс
кая АЭС
Калининская
АЭС
Липецк
Приморска
я ГРЭС
Чугуевк
а
Нижневартовск
Ростов
ПС
Стары
й
Оскол
ПС
Могоча
ПС Хани
Чит
а
ПС
Итатск
ая
ПС
Ирты
ш
ПС
Иши
м
Омс
к
ПС
Алт
ай
ПС Газовая
Сочи
Буденов
ск
750 кВ
500 кВ
220 кВ
ACDC
Планируемы
е
Зейская
ГЭС
Якутс
к
ЮЯГ
ЭК
Рязанская ГРЭС
Украина
Иванов
о
Моздок
Невинномы
ская ГРЭС
Камала
Тайшет
Бурейска
я ГЭС
Новокузн
ец-кая
Саяно-
Шушенска
я ГЭС
Источники: РАО «ЕЭС России»

31. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И31
Инвестпрограмма РАО ЕЭС «России»в СФО
 География размещения угольных ТЭС (протяженность в
тыс. км)
2020г.
факт
Юг
Волга Урал Д.Восток
Центр
СЗ
12
19
30
44
14
20
12
13
32
45
Сибирь
36
53 19
28
Источники: РАО «ЕЭС России»

32. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И32
Инвестпрограмма РАО ЕЭС «России»в СФО
 Развитие сетей ЕНЭС 220 кВ и выше в региональном
разрезе (ГВт)
2020 г.
2006 г.
2020 г.
базовый вариант
максимальный вариант
23.3
44.1
11.8
17.6
10
15.6
6.4
10.4
1.10.9
3.7 6.8
8.5
20.7
2.3 2.5 6.5
5,7
22.6
58,6
14.2
Источники: РАО «ЕЭС России»

33. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И33
Инвестпрограмма РАО ЕЭС «России»в СФО
2020 г.
2006 г.
2020 г.
базовый вариант
максимальный вариант
0.5
2.1
2.2 3.7
8.7
14.9 14.9
24.9
34.8 34.8
7.5 11.2 12.0
12.7
15.4 15.4
28.4
39,9 39,9
2.1
4.5
 География размещения газовых ТЭС (ГВт)
Источники: РАО «ЕЭС России»

34. Круглый стол журнала "Эксперт-Сибирь": "Электроэнергетика: И34
Спасибо!!!
630091, Новосибирск, a/я 171, Нарымская, 8-а
телефоны/факсы: +7 (3832) 3356135, 3356136
+7 (3832) 3356948, 3356955
e-mail: ma@ludidela.ru
web: www.marketing.ludidela.ru