Золтан Надь, директор по энергетике, Линде Груп.

1. 1
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
VII ежегодной конференции
Электроэнергетика России
12-13 ноября 2015, Москва
Сравнение рынков электроэнергии и цен
в России и Централъной Европы
by Zoltan NAGY
IEF/Linde Group

2. 2
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
VII ежегодной конференции
Электроэнергетика России
12-13 ноября 2015, Москва
Содержание презентации:
I. Сравнение моделей рынков электроэнергии России и Евросоюза.
II. Структура цен для конечных потребителей оптового рынка
в России и Евросоюза.
III. Организация покупки электроэнегии в Центрально-Восточной
Европе (CEE) и опыт работы Linde на оптовом рынке России.
Приложение

3. 3
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Модель работы оптового рынка

4. 4
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Сравнение моделей оптового рынка
в России и в Евросоюзе
Россия Евросоюз
Размер рынков ценовые зоны /~8500 узлов в ценовой зоне, 28 стран Евросоюза работают над созданием единого
например, в первой ценовой зоне Центрального, рынка (single market), на сегодняшний день созданы
Уральского … региона субрегиональные рынки
Модель рынка
Рынок электроэнергии Электрическая энергия оптового рынка основана Оптовый рынок РСВ и другие товары рынка длительного
на ценах конкурентного отбора на рынке на сутки периода (например, годовой -Forward products)
вперед (PCB) ~80-90% -ОТС, организованный рынок без клиринга ~ 80%
Балансирующий рынок, БР -РСВ, организованный рынок с клирингом (EEX, HUPX) ~10%
-Двухсторонние контракты ~ 10%
Доминирующие контракты с Трейдерaми
Балансирующий рынок БР с TSO
Отчётность: часовой 15 минут
Торгов в нутри сутки -Intraday market
Рынок мощности Существует частично на конкурентном отборе Нет
КОМ и ДПМ, ДПМ c ГЭС/АЭС, ВР, СДМ
Товары рынка PCB PCB, недельный, месячный, квартальный, годовой,
многолетний продукты рынка Вaseload/Рeakload
Типовая структура конечной стоимости электроэнергии
Цены на РСВ, включая цены на балансирующем Цена покупки электроэнергии на ОТС, РСВ и от Трейдеров,
рынке, цены мощности на оптовом рынке, стоимость дистрибуции, стоимость поддержания
стоимость услуг по передаче, оплата потерь и возобновляемых источников энергии и тепловой генерации и
инфраструктурные платежи. налоги
Регулирование
Маркет модель строго контролируется и Оптовый рынок либерализован (нет рынка мощности), но
балансируется государством и частично тариф сети под контролем регулятора, (Network Codes под
поддерживается инвестициями в мощности и сети контролом ЕU –ENTSO-E, АСЕR)

5. 5
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Модель работы российского оптового
рынка

6. 6
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Трудности и задачи в усовершенствовании
энергетического рынка Евросоюза
Energy Union 5 главных направлений (см. приложение)
2. Создание полностью интегрированного внутреннего энергетического рынка (single market)
-Под вопросом новая модель рынка
-Искаженные цены на электроэнергию в некоторых регионах и странах -результат особенного субсидирования
возобновляемых источников энергии (over supported Renewables)
Введена новая система субсидирования возобновляющих (market price +premium)
-Относительно низкие рыночные цены на электроэнергию (за счёт субсидирования)
На либерализованном рынке при низких ценах отсутствует движущая сила на инвестиции новых мощностей
По всей видимости необходим рынок мощности, особенно в некоторых странах Евросоюза
-Серьезное влияние большого количества возобновляющих на цены балансирования (растёт цен)
-Медленный темп соединения рынков стран на базе «поточного потока» (только пилотные проекты)
-Применение новых методов для снижения потребления электроэнергии и уменьшение нехватки мощностей
- Ответственное регулирование энергии/мощности с потребителем, Demand Side Response (DSR)
- Разумное использование энергии - SMART metering и т.д.
-Регулирование использования сетей - Network Codes
-REMIT мониторинг для корректной, без манипулированной работы оптового рынка
3. Energy efficiency для снижения удельной потребления электроэнергии
Эффективное использование энергии, как наиболее эффективный метод борьбы с нехваткой мощностей.
4. Low-carbon society
Система квот для огроничении выпуска CO2 и других вредных газов. ETS system
Подготовка парижского соглашения в декабре 2015 году

7. 7
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Структура цены для конечных промышленных
покупателей на оптовом рынке в России
покупка мощности КОМ
8,57% (120 RUB/kW-
76,4%)
покупка мощности ДПМ
8,43% (581 RUB/kW-
15,6%)
стоимость потерь сетей
4,80%
БР(продажа)
0,14%
БР(покупка)
0,33%
стоимость иных услуг
(ОАО "АТС", ОАО "ЦФР",
СО ЕЭС),
0,14%
стоимость содержания
сетей
27,03%
покупки
мощности
на ОР
19,99%
РСВ покупка на ОР
46,35%
Сбытовая надбавка/услуг
1,22%
покупка мощности ДПМ
вынужденная генерация
1,68% (298RUB/kW-6%)
покупка мощности ДПМ
гэс/аэс
1,32% (706 RUB/kW -2%)
РСВ (покупка)+БР(покупка/продажа) БР(покупка)
БР(продажа) стоимость иных услуг (ОАО "АТС", ОАО "ЦФР", СО ЕЭС),
покупка мощности ДПМ покупка мощности ДПМ гэс/аэс
покупка мощности ДПМ вынужденная генерация покупка мощности КОМ
стоимость содержания сетей стоимость потерь сетей
Сбытовая надбавка/услуг
2455 RUB/MWh
Коэффициент факт. наличчия мощности: 1,6297

8. 8
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
1. Energy + Balancing
2. Support of Renewables (+Cogen)
3. a Transm.+Distribution (TSO+DSO)
3. b Capacity cost
3. c Local distribution/transf. to MV
4. Direct Taxes (w/o VAT)
e
8
Структура цены для конечных промышленных
покупателей на оптовом рынке в Евросоюзе
72,8 EUR/MWh
22.2 HUF/kWh
Hungary
2014
12,81%
5,39%
6,29%
3,15%
56,18%
16,18%

9. 9
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Наиболее предпочтительный способ покупки
электроэнергии в Евросоюзе
(Portfolio managment)
Version I
One trader offer to cover full demand
Version II
Diversification of purchase by base-load slots in different time of year
Trader offer for Variable part & for some slots or directly from wholesales (i.e.HUPX)
Version III
Portfolio management, combination of Version I and II
Ba s e -Loa d P u rcha se 1
Base-L oad Pu rchas e 2
Purchas e S lot 1.
Purchas e S lot 2.
P u rchas e S lot 3 .
V ariable Part
K A T V olum e Fluc tuation in H U
Real C on s um p tio n

10. 10
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Стоимость электроэнергии годового продукта
(Baseload) в странах CEE и Германии
28,00
30,00
32,00
34,00
36,00
38,00
40,00
42,00
44,00
46,00
48,00
50,00
52,00
54,00
56,00
58,00
60,00
62,00
03.01.2011
01.02.2011
01.03.2011
01.04.2011
29.04.2011
01.06.2011
01.07.2011
01.08.2011
01.09.2011
30.09.2011
01.11.2011
01.12.2011
02.01.2012
01.02.2012
01.03.2012
30.03.2012
02.05.2012
01.06.2012
02.07.2012
30.07.2012
31.08.2012
01.10.2012
01.11.2012
30.11.2012
31.12.2012
01.02.2013
01.03.2013
02.04.2013
02.05.2013
31.05.2013
28.06.2013
30.07.2013
30.08.2013
01.10.2013
01.11.2013
02.12.2013
31.12.2013
31.01.2014
03.03.2014
01.04.2014
01.05.2014
30.05.2014
01.07.2014
01.08.2014
01.09.2014
01.10.2014
31.10.2014
01.12.2014
31.12.2014
30.01.2015
27.02.2015
31.03.2015
01.05.2015
01.06.2015
01.07.2015
31.07.2015
31.08.2015
30.09.2015
30.10.2015
YearaheadBaseloadPowerPriceonEEX&CEEinEUR/MWh
EEX BL in EUR/MWh
Hungarian BL in EUR/MWh
Polish BL in EUR/MWh
Czech BL in EUR/MWh
CAL-12 CAL-13 CAL-14 CAL-15
Source: IEF
CAL-16

11. 11
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Стоимость электроэнергии на рынке на сутки
вперед (spot продукт) (усредненный Baseload) в
странах CEE и Германии
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
45,0
50,0
55,0
60,0
65,0
70,0
75,0
80,0
03.01.2013
15.01.2013
01.02.2013
15.02.2013
01.03.2013
15.03.2013
02.04.2013
15.04.2013
02.05.2013
15.05.2013
31.05.2013
14.06.2013
28.06.2013
15.07.2013
30.07.2013
15.08.2013
30.08.2013
16.09.2013
01.10.2013
15.10.2013
01.11.2013
15.11.2013
02.12.2013
13.12.2013
03.01.2014
15.01.2014
31.01.2014
17.02.2014
28.02.2014
17.03.2014
01.04.2014
15.04.2014
01.05.2014
15.05.2014
02.06.2014
16.06.2014
01.07.2014
15.07.2014
01.08.2014
15.08.2014
01.09.2014
15.09.2014
01.10.2014
15.10.2014
31.10.2014
14.11.2014
01.12.2014
15.12.2014
31.12.2014
15.01.2015
30.01.2015
16.02.2015
02.03.2015
16.03.2015
31.03.2015
15.04.2015
30.04.2015
15.05.2015
01.06.2015
15.06.2015
01.07.2015
15.07.2015
31.07.2015
14.08.2015
31.08.2015
15.09.2015
30.09.2015
15.10.2015
30.10.2015
DayAheadBaseloadPowerPriceonEEX&Localmarkets,EUR/MWh
Romanian Day-Ahead BL in EUR/MWh
Hungarian Day-Ahead BL in EUR/MWh
Czech Day-Ahead BL in EUR/MWh
German Day Ahead BL in EUR/MWh
Polish Day-Ahead BL in EUR/MWh
Spot (DAM) Power Price in CEE
Source: IEF

12. 12
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Анализ оптимального соотношения годового и
spot (PCB) продуктов для Portfolio managment
Differences of Year ahead & Day ahead power price in Hungary in EUR/MWh
-20,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
20,0
25,0
30,0
35,0
40,0
2014.01.03
2014.01.15
2014.01.31
2014.02.17
2014.02.28
2014.03.17
2014.04.01
2014.04.15
2014.05.01
2014.05.15
2014.06.02
2014.06.16
2014.07.01
2014.07.15
2014.08.01
2014.08.15
2014.09.01
2014.09.15
2014.10.01
2014.10.15
2014.10.31
2014.11.14
2014.12.01
2014.12.15
2014.12.30
Yearahead-DayaheadBLPriceinHungaryinEUR/MWhin2013-14
Average difference 2013 : 7.9 EUR/MWh
Basic Year Ahead Q4 2012: 53.63 EUR/MWh
Average difference 2014 : -0,48 EUR/MWh
Basic Year Ahead Q4 2013: 43.42 EUR/MWh
2014
2013
Differences of Year ahead & Day ahead power price in Hungary in HUF/kWh
-7,0
-6,0
-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
2014.01.03
2014.01.15
2014.01.31
2014.02.17
2014.02.28
2014.03.17
2014.04.01
2014.04.15
2014.05.01
2014.05.15
2014.06.02
2014.06.16
2014.07.01
2014.07.15
2014.08.01
2014.08.15
2014.09.01
2014.09.15
2014.10.01
2014.10.15
2014.10.31
2014.11.14
2014.12.01
2014.12.15
2014.12.30
Yearahead-DayaheadBLPriceinHungaryinHUF/kWhin2013-14
Average difference 2013 : 1,63 HUF/kWh
Basic Year Ahead Q4 2012: 15,19 HUF/kWh
Average difference 2014 : -0,63 HUF/kWh
Basic Year Ahead Q4 2013: 12,92 HUF/kWh
2013
2014
3 4 ,0
3 6 ,0
3 8 ,0
4 0 ,0
4 2 ,0
4 4 ,0
4 6 ,0
4 8 ,0
5 0 ,0
5 2 ,0
5 4 ,0
5 6 ,0
5 8 ,0
6 0 ,0
02.01.2012
16.01.2012
01.02.2012
15.02.2012
01.03.2012
15.03.2012
30.03.2012
16.04.2012
02.05.2012
15.05.2012
01.06.2012
15.06.2012
02.07.2012
16.07.2012
30.07.2012
15.08.2012
31.08.2012
14.09.2012
01.10.2012
15.10.2012
01.11.2012
15.11.2012
30.11.2012
14.12.2012
31.12.2012
15.01.2013
01.02.2013
15.02.2013
01.03.2013
15.03.2013
02.04.2013
15.04.2013
02.05.2013
15.05.2013
31.05.2013
14.06.2013
28.06.2013
15.07.2013
30.07.2013
15.08.2013
30.08.2013
16.09.2013
01.10.2013
15.10.2013
01.11.2013
15.11.2013
02.12.2013
13.12.2013
31.12.2013
31.01.2014
28.02.2014
01.04.2014
01.05.2014
30.05.2014
01.07.2014
01.08.2014
01.09.2014
01.10.2014
31.10.2014
YearaheadBaseloadPowerPriceonEEX&inHungaryinEUR/MWh
1 2 ,0
1 2 ,5
1 3 ,0
1 3 ,5
1 4 ,0
1 4 ,5
1 5 ,0
1 5 ,5
1 6 ,0
1 6 ,5
1 7 ,0
1 7 ,5
1 8 ,0
1 8 ,5
YearaheadBaseloadPowerPriceinHungaryinHUF/kWh
H u n g a r ia n B L in E U R /M W h
E E X B L in E U R /M W h
H u n g a r ia n B L in H U F /k W h
C A L -1 4
Y e a r A h e a d A v e r a g e Q 4 2 0 1 2 : 5 3 .6 3 E U R /M W h
C A L -1 3 C A L -1 5
Y e a r A h e a d A v e r a g e Q 4 2 0 1 3 : 4 3 ,4 2 E U R /M W h

13. 13
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Опыт работы Linde на российском оптовом рынке I.:
Регулирование нагрузки завода по суточному
изменению узловых цен
6,100
6,200
6,300
6,400
6,500
6,600
6,700
6,800
2015.05.21
2015.05.22
2015.05.23
2015.05.24
2015.05.25
Объем,мВт*ч/МощностьМВт
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
ЦеныPузл,PБР+,PБР-(руб./мВт*ч)
Объем, мВт*ч план Объем, мВт*ч факт Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P БР-
Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P БР+ Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P узл

14. 14
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Опыт работы Linde на российском оптовом рынке II.:
Анализ стоимости балансирования энергии
(вверх/вниз)
5,200
5,400
5,600
5,800
6,000
6,200
6,400
6,600
6,800
7,000
2015.09.01
2015.09.01
2015.09.01
2015.09.01
2015.09.02
2015.09.02
2015.09.02
2015.09.02
2015.09.02
2015.09.03
2015.09.03
2015.09.03
2015.09.03
2015.09.03
2015.09.04
2015.09.04
2015.09.04
2015.09.04
2015.09.04
2015.09.05
2015.09.05
2015.09.05
2015.09.05
2015.09.05
2015.09.06
2015.09.06
2015.09.06
2015.09.06
2015.09.07
2015.09.07
2015.09.07
2015.09.07
2015.09.07
Объем,мВт*ч/МощностьМВт
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
ЦеныPузл,PБР+,PБР-(руб./мВт*ч)
Объем, мВт*ч факт Объем, мВт*ч план Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P узл
Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P БР+ Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P БР-

15. 15
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Опыт работы Linde на российском оптовом рынке III.:
Регулирование нагрузки завода (мощности) по
рабочим и выходным дням.
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
2015.09.01
2015.09.02
2015.09.03
2015.09.04
2015.09.05
2015.09.06
2015.09.07
2015.09.08
2015.09.09
2015.09.10
2015.09.11
2015.09.12
2015.09.13
2015.09.14
2015.09.15
2015.09.16
2015.09.17
2015.09.18
2015.09.19
2015.09.20
2015.09.21
2015.09.22
2015.09.23
2015.09.24
2015.09.25
2015.09.26
2015.09.27
2015.09.28
2015.09.29
2015.09.30
Объем,мВт*ч/МощностьМВт
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
ЦеныPузл(руб./мВт*ч
Объем, мВт*ч план Объем, мВт*ч факт Цены / Тарифы (руб. /мВт*ч) P узл
September 2015

16. 16
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
VII ежегодной конференции
Электроэнергетика России
12-13 ноября 2015, Москва
Благодарю за внимание
Further information
zoltan.nagy@linde-gas.com
или
Industrial Energy Consumers’ Association of Hungary -IEF. office@ief.hu

17. 17
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
VII ежегодной конференции
Электроэнергетика России
12-13 ноября 2015, Москва
Приложеие

18. 18
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Some general data about energy
consumption in the world

19. 19
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
The Energy Union in EU
The vision
1. Energy security, solidarity and trust
True solidarity and trust; speaking with one voice in global affairs
2. A fully integrated internal energy market
An integrated continent-wide energy system
3. Energy efficiency first
Strong, innovative and competitive European economy
4. Transition to a long-lasting low-carbon society
Sustainable, low-carbon and climate-friendly economy
5. An Energy Union for Research, Innovation and Competiveness

20. 20
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Task for national Regulators

21. 21
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Major characters of power markets in
sub-regions of EU

22. 22
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
EU target system for Climate and Energy

23. 23
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Result of implementation of Renewables
in EU in 2014

24. 24
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Some power market cases in Germany in
2014
+60 EUR/MWh
biomass water wind solar traditional demand
Source: www.agora-energiewende.de (Stromexport und Klimaschutz in der Energiewende – 2015. 06.)
May 11, 2014
-65 EUR/MWh
+29 EUR/MWh
+60 EUR/MWh
Most Renewables
60 GW
48 GW
Most solar June 6, 2014
December 12, 2014
November 12, 2014
24 GW
Most wind
34,5 GW
+30,8 EUR/MWh
Most demand 82,7 GW
8,6 GW

25. 25
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Expected effects of energy efficiency in EU

26. 26
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Overview of Network Codes

27. 27
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
REMIT -Legal framework for monitoring of
wholesales energy market of EU

28. 28
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
REMIT –to detect and deter market
manipulation

29. 29
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Avarage wholesales Baseload power price in Q1 2015
& End-user power price (w/o VAT & non-recovery taxes)
Source: Quartery Repoer on European electricity market, EU
EUR/MWh c€/kWh
<2000MWh Q1 2015

30. 30
Dr. Nagy Z.12-13 ноября 2015, Москва Электроэнергетика России
Cost of CO2 emission and
expected increase in EU
EUR/t CO2
Source: www.agora-energiewende.de (Stromexport und Klimaschutz in der Energiewende – 2015. 06.)