Марина Пикулева (TNS Россия) Мобильный фокус: люди, трубки, сайты "Горизонты цифрового маркетинга". Конференция Яндекса в Одессе Кто и как пользуется мобильным интернетом? Кого больше в мобильной аудитории – студентов или бизнесменов? С каких телефонов выходят в интернет, сколько среди них смартфонов? Правда ли, что мобильные пользователи отказываются от компьютеров? Для чего люди используют мобильный интернет и что мешает росту рынка? Эти и другие вопросы будут затронуты в докладе Марины Пикулевой, подготовленном на основе результатов исследований TNS Россия.

1. !"#$%"&'( )"*$+,&"-" .&'/#&/'0
!"#$ / %&'()$ / *+,-.
/+&$0+ 1$)'234+, TNS 5677$8
12/330, 12 $4+5 2012
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

2. 2
B7-6?0$)$ $0:6&>+E$$
B7723#64+0$8 TNS 5677$8
FB Web Index *;3E$+2<0., 6;&67
162<@64+-32$ >6($2<06A6
9+73230$3
B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32")
5677$8 100k+ 5677$8 100k+
12+ 23- 12-45 23-
%323:600., 6;&67 CATI C02+,0 6;&67
12 000+ $0-3&4<" 3=3>378?06 1034 $0-3&4<"
93;&3&.406 (3=3>378?0., 6-?3-) D3)+(&< 2011
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

3. 3
:;<. =>?@A. BCD=E
G62$?37-46 ;62<@64+-323,/ %3>;. &67-+ / 1&6:$2< +'#$-6&$$
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

4. 4
!
D$0+>$)+ +'#$-6&$$ B0-3&03-+
TNS Web Index, 5677$8 100k+, 12+, Monthly Reach%, &67- 7 /+8 2011 ;6 /+, 2012
70
60 B0-3&03- (+6%)
64%
50
40
30 22%
/6($2<0.,
20 B0-3&03- (+22%)
10
H04 '08
968 '09
968 '10
968 '11
/+&- '08
/+, '08
B"2 '08
*30 '08
968 '08
H04 '09
/+& '09
/+, '09
B"2 '09
*30 '09
H04 '10
/+& '10
/+, '10
B"2 '10
*30 '10
H04 '11
/+& '11
/+, '11
B"2 '11
*30 '11
H04 '12
/+& '12
/+,'12
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

5. I'#$-6&$8 >6($2<06A6
5
!
B0-3&03-+
TNS Web Index, 5677$8 100k+, /+, 2012, 12+ 23-
G+=#., >378E G+=#'" 03#32" G+=#., #30<
22% 0+73230$8 17% 0+73230$8 7% 0+73230$8
14.1 >20.?. 10.3 >20.?. 4.4 >20. ?.
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

6. *-&')-'&+ ;62<@64+-323,
6
!
B0-3&03-+
5677$8 100 000+, 12+ 23-, +'#$-6&$8 @+ >378E, >+&- 2011
12-17
35%
30%
9+73230$3
25%
20%
55+ 18-24
15%
10%
5% B0-3&03- 4 E326>
0%
45-54 25-34 /6($2<0.,
$0-3&03-
35-44
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

7. 7
:;<. =>?@A. BCD=E
F7-&6,7-4+ / /+&)$ / *;676( #67-';+
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

8. 8
%323:60 03 6->3083- )6>;<"-3&
C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45
23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, 4 %
J+7-6-+ 4.K6#+ L&3>8 4 B0-3&03-3
/6($2<0., /6($2<0.,
-323:60 45 -323:60 64
G6>;<"-3& 92 G6>;<"-3& 61
0 20 40 60 80 100 0 20 40 60 80 100
1-3 #08 $@ 7 D6 1 ?+7+
4-5 #03, $@ 7 1-4 ?+7+
6-7 #03, $@ 7 4+ ?+7+
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

9. 9
!
G62$?37-46 -6?3) #67-';+
B7-6?0$): FB TNS Web Index, +;&32< )+=#6A6 A6#+, Monthly Reach, % 6-
;62<@64+-323, B0-3&03-6> #6>+ 0+ &+(6-3 ?3&3@ >6($2<0.,, 12+ 23-
-62<)6 6#0+ 037)62<)6
2012 vs 2008
60 57 57 F 2.7 #0%0
54 55
55 4.&6726
51 )62$?37-46
50
49 ;62<@64+-323,
45 7 3+ -6?)+>$
46 45 #67-';+ 4
40 43 43
+(762"-06>
35
@0+?30$$
2008 2009 2010 2011 2012
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

10. 11
%323:60 #28 4.K6#+ 4 B0-3&03-
C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45
23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011
%$; -323:60+ G62$?37-46 -323:6064
*>+&-:60 7 touch C#$0 -323:60 D4+ $ (6233
screen
54%
*>+&-:60 7
(62<M$> N)&+06>
20%
%323:60 7
54%
22% 46%
(62<M$> N)&+06>
%323:60 7
03(62<M$> 16%
N)&+06>
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

11. 12
C706406, -323:60 #28 4.K6#+ 4
B0-3&03- >6($2<06A6 B0-3&03-+, 5677$8 100k+, 12-45 23-, 1034
C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323,
$0-3&4<", #3)+(&< 2011
/+&)+ -323:60+ C;3&+E$600+8 7$7-3>+
Nokia 40% Symbian 24%
Samsung 22% Android 20%
Sony Ericsson 11% Windows Mobile 15%
HTC 7% iOS / iPhone 7%
iPhone 7% Bada 2%
LG 5% D&'A+8 8%
D&'A63 9% 93 @0+"- 25%
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

12. 13
/37-6 ;62<@64+0$8 $ 7;676( #67-';+
C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45
23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, %
!" #"$%&' / 22 8 66
()'$'
92%
* %$+',&-. 24 15 57
.',&'
91%
/%." 85% 33 10 54
* &#"0,1%#&' 81%
2% 3%#%4' 0" 4 8 85
5%3(
74%
0 20 40 60 80 100
* ."670' 61%
O62<M3 ?3&3@ WiFi
* 3#(4%. 1&$>3&06 6#$0+)646
.',&'
85%
O62<M3 ?3&3@ GPRS/3G
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

13. 14
:;<. =>?@A. BCD=E
/6($2<0.3 73&4$7. $ ;&$26=30$8
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

14. 15
D28 ?3A6 4.K6#8- 4 >6($2<0., B0-3&03-?
C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45
23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, % >6($2<0.K ;62<@64+-323, @+ 03#32"
*6E$+2<0.3 73-$ 69 5+#$6 $ ;6#)+7-. 26
16$7) 67 /'@.)+ 26
/37730#=3&. 65 L$#36 24
16A6#+ 55 B0-3&03---323:60$8 21
96467-$ 52 *+,-. @0+)6>7-4 20
16?-+ 47 I)E$$, )'&7 4+2"- 19
P6-6 43 C02+,0 $A&. 17
G+&-., ;&6()$ 41 *;6&- 17
16$7) -64+&64 38 Q3626)+E$8 16
5+@423?30$8 $ #67'A 38 C02+,0 %L 15
*264+&$, ;3&346#?$)$ 35 C;2+-+ ;6)';6) 13
P6&'>., (>$)&6)(26A$ 32 R+)+@ -64+&64 10
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

15. 16
12-17: J-6 #32+"- 4 >6($2<06> B0-3&03-3
C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45
23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, % >6($2<0.K ;62<@64+-323, @+ 03#32"
1. *6E73-$ 75%
2. 16$7) 73%
3. /37730#=3&. 68%
4. *264+&$ 54%
5. P6-6 50%
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

16. 17
18-24: J-6 #32+"- 4 >6($2<06> B0-3&03-3
C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45
23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, % >6($2<0.K ;62<@64+-323, @+ 03#32"
1. *6E73-$ 76%
2. 16$7) 72%
3. /37730#=3&. 69%
4. 96467-$ 55%
5. 16A6#+ 54%
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

17. 18
25-44: J-6 #32+"- 4 >6($2<06> B0-3&03-3
C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45
23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, % >6($2<0.K ;62<@64+-323, @+ 03#32"
1. /37730#=3&. 64%
2. 16$7) 64%
3. *6E73-$ 62%
4. 16A6#+ 58%
5. 16?-+ 53%
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

18. 19
35-44: J-6 #32+"- 4 >6($2<06> B0-3&03-3
C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+ (1+ &+@ 4 03#32"), 5677$8 100k+, 12-45
23-, 1034 $0-3&4<", #3)+(&< 2011, % >6($2<0.K ;62<@64+-323, @+ 03#32"
1. 16A6#+ 60%
2. *6E73-$ 60%
3. 16$7) 53%
4. /37730#=3&. 53%
5. 96467-$ 51%
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

19. 20
!
O&+'@3& $2$ ;&$26=30$3
C02+,0 6;&67 ;62<@64+-323, >6($2<06A6 B0-3&03-+, 5677$8 100k+, 12-45, 1034 $0-3&4<", #3)+(&<
2011. L % 6- ;62<@64+-323, (1+ &+@ 4 03#32") 4 #+006, )+-3A6&$$, min sample = 240
J+S3 (&+'@3& 1&$>3&06 ;6&640' J+S3 ;&$26=30$3
G+&-. $ ;&6()$ 35 15 49
L$#36 54 17 26
16A6#+ 55 14 29
/6($2<0+8 ;6?-+ 59 12 28
*6E$+2<0.3 73-$ 64 13 22
G+&-$0)$ $ :6-6 68 13 17
/6($2<0., ;6$7) 74 13 13
96467-$ 78 10 11
16$7) -64+&64 $ '72'A 81 10 7
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

20. 21
G1@.:HICJ KL>BKLA=.FC
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012

21. 22
1&6#+=$ >6($2<0.K '7-&6,7-4
B7-6?0$): J’son & Partners, 2011
*>+&-:60. (>20.M-')) 12+0M3-. (>20.M-'))
15,0
1,23
11,8 1,02
8,6 0,74
3,9 0,40
1,9
0,01
2009 2010 2011 2012F 2013F 2009 2010 2011 2012F 2013F
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

22. 23
G )60E' 2012 )+=#., -&3-$, 42+#323E
!
>6($2<06A6 ('#3- 4.K6#$-< 7 03A6 4 B0-3&03-
B7-6?0$): eMarketer, 2011 (478 5677$8)
>20.?32. % 6- ;62<@64+-323, >6($2<0.K -323:6064
45 50%
40 36,6 38,2
35,0 45%
35 32,5
30
29,0 40%
24,9
25
21,0 35% 36% 35%
20 34%
32%
15 30%
29%
10
26% 25%
5
22%
0 20%
2009 2010 2011 2012F 2013F 2014F 2015F
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

23. 24
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12

24. 25
:;<. =>?@A. BCD=E
BKCB.@1
G0#$&0 K$9M+/80
TNS >"33$5
125319, /67)4+,
O. G6;-347)$, ;&63@#, 6,
-32. +7 495 9358718,
web www.tns-global.ru
email Marina.Pikuleva@tns-global.ru
!"#$%"&'( 6$7#"8"-" )0#9/'$&-0 2012 12.07.12