More Related Content Similar to التحليل الفني اليومي - بورصة قطر - 16 فبراير (13) التحليل الفني اليومي - بورصة قطر - 16 فبراير1. حقوقالنشر:اليجوزنسخأيجزءمنهذهالوثيقةدونالحصولعلىإذنخطيصريحمنشركةQNBFS Page 1 of 6
التحليلالفنياليومي–قطر بورصة
الثالثاء61فبراير6161
قطر بورصة تعامالت موجز
التغيير % 41فبراير 41فبراير المكون
27.4 238.3 303.6 التداول قيمة*
2.2 512.4 523.5 **السوقية القيمة
3.3 8.1 8.4 ***التداول حجم
40.3 3,493 4,899 الصفقات عدد
-2.4 41 40 المتداولة الشركات عدد
– 34:6 30:9 السوق عمق
قطري لاير مليون *
قطري لاير مليار **
صفقة مليون ***
قطر بورصة مؤشرات
ال مؤشرالن قوةسبية %التغيير اإلقفال المؤشر
58.5 2.7 15,373.29 العائداإلجمالي
58.4 2.6 2,627.38 جميعاألسھم
59.1 2.2 2,677.66 البنوك
54.0 2.6 2,861.14 الصناعة
61.6 1.8 2,374.53 النقل
56.4 3.8 2,154.66 العقاري
61.2 4.1 4,159.83 التأمين
65.2 0.4 1,070.22 اإلتصاالت
58.3 2.8 5,545.86 الخدمات و السلع
57.1 2.6 3,537.03 اإلسالمي الريان
النسبي القوة مؤشرةذروة (مستوىالشراء)
النسبية القوة مؤشر % التغيير إقفال الشركة اسم
71.0 0.5 88.80 Ooredoo
النسبي القوة مؤشرةذروة (مستوىالبيع)
النسبية القوة مؤشر % التغيير إقفال الشركة اسم
21.5 -0.8 11.50 داللة
27.7 -1.0 30.55 الخليجالدولية
مؤشربورصةقطر)(يومي
المالية للخدمات بي ان كيو ,بلومبيرغ :المصادر-البحوث
توصياتأسهماليوم
الاالول هدف السابق اإلغالق الشركة اسم
105.80 103.00 صناعاتقطر
32.10 30.70 الخليجالدولية
مؤشربورصةقطر
التداول حجم
)سهم (مليون
% التغير المستوى
5.8 2.67 9,857.20 اإلغالق
المقاومة و الدعم مستويات
الثالث الثاني األول المستوى
10,350 01,250 10,000 المقاومة
9,400 9,600 9,800 الدعم
:للمؤشر عامة نظرة
بعدمستوى فوق تم الذي القوي االختراق0,811،قديتجه
المؤشرالعامللسوقالىمستوى01,111حيثالمقاومة
العالية.ومنخط المؤشر كسر الحظنا فقد ،اخرى ناحية
ال االتجاهرصيد الى يضيف مما القصير المدى على ھابط
.ًاايجابي المؤشر
المتوقع المقاومة مستوى:410111
مسالمتوقع الدعم توى:9,800
مؤشربورصةقطر(01دقيقة)
المالية للخدمات بي ان كيو ,بلومبيرغ :المصادر-البحوث
2. حقوقالنشر:اليجوزنسخأيجزءمنهذهالوثيقةدونالحصولعلىإذنخطيصريحمنشركةQNBFS Page 2 of 6
( البياني الرسميومي)
المالية للخدمات بي ان كيو ,بلومبيرغ :المصادر-البحوث
( البياني الرسمساعة)
المالية للخدمات بي ان كيو ,بلومبيرغ :المصادر-البحوث
صناعاتقطر
التداول حجم % التغير السعر
397,180 0.98 103.00 اإلغالق
(لاير المقاومة و الدعم مستويات)
الثالث الثاني األول المستوى
111.50 105.80 103.30 المقاومة
94.00 96.50 98.50 الدعم
الشرح
: عامة نظرة
اليزالاالتجاهالعاملسعرالسھمًاهابطولكننانالحظاشارات
تعافيمحتمل.واستطاعمستوى اختراق السھم سعر
لـ اليومي المتوسط01ًايومنال كماحأن ظمؤشرMACD
ال للجلسة الصفر مستوى فوق تحرك قدتحرك أن بعد ثانية
الماضي يونيو شھر منذ الصفر تحت.ًاايض ايجابي وهذا ،
السعر:المتوقع المستهدف411.01لاير–444.11لاير
نرجحالشراءفيحالكسرسعرالسھمفوقمستوىسعر
010.01لاير.
:المقترح الخسارة وقف00.11لاير
3. حقوقالنشر:اليجوزنسخأيجزءمنهذهالوثيقةدونالحصولعلىإذنخطيصريحمنشركةQNBFS Page 3 of 6
( البياني الرسميومي)
المالية للخدمات بي ان كيو ,بلومبيرغ :المصادر-البحوث
( البياني الرسمساعة)
المالية للخدمات بي ان كيو ,بلومبيرغ :المصادر–البحوث
الخليجالدولية
التداول حجم % التغير السعر
257,843 -0.97 30.55 اإلغالق
(لاير المقاومة و الدعم مستويات)
الثالث الثاني األول المستوى
33.25 32.10 30.70 المقاومة
28.65 29.75 30.20 الدعم
الشرح
: عامة نظرة
انخفضال عن اعالنه بعد بشدة السھم سعرتوزيعات
( المقترحة0.11سنة عن لاير5100)واستقرسعرالسھم
بعدمستوى فوق ذلك01.11.لايروقديأتيهذااالستقرار
بشيءمنالشراءالعالمية البترول اسعار تحركت ان بعد
.ألعلى
السعر:المتوقع المستهدف03.01لاير–01.01لاير
نرجحالشراءفيحالكسرسعرالسھمفوقمستوىسعر
01.01لاير.
:المقترح الخسارة وقف30.01لاير
4. حقوقالنشر:اليجوزنسخأيجزءمنهذهالوثيقةدونالحصولعلىإذنخطيصريحمنشركةQNBFS Page 4 of 6
المتحرك اليومي المتوسط محورفيبوناتشيومستوياتالدعموالمقاومةالبينية
المقاومة مستويات الدعم مستويات
311يوم 411يوم 11يوم الثالث الثاني األول المحور األول الثاني الثالث إغالق آخر المؤشر
11,177.92 10,474.78 9,678.75 10,031.73 9,931.72 9,869.94 9,769.94 9,669.93 9,608.15 9,508.15 9,857.20 العام المؤشر
17,375.91 16,286.09 15,053.32 15,645.48 15,489.51 15,393.16 15,237.20 15,081.23 14,984.88 14,828.92 15,373.29 العائداإلجمالي
2,981.41 2,789.96 2,579.22 2,670.76 2,645.90 2,630.55 2,605.69 2,580.83 2,565.48 2,540.62 2,627.38 جميعاألسھم
4,234.78 3,889.90 3,521.02 3,592.24 3,560.61 3,541.06 3,509.42 3,477.79 3,458.24 3,426.60 3,537.03 الرياناإلسالمي
قطاعالبنوكوالخدماتالمالية
41.63 38.18 34.70 35.20 34.86 34.64 34.30 33.96 33.74 33.40 34.60 الريان
51.73 47.80 42.75 45.53 44.65 44.11 43.23 42.35 41.81 40.93 44.00 التجاري
48.81 44.59 40.46 40.62 39.95 39.54 38.87 38.20 37.79 37.12 39.45 الدوحة
108.11 107.96 98.57 106.00 103.71 102.29 100.00 97.71 96.29 94.00 102.00 المصرف
73.28 68.24 62.90 67.80 67.49 67.31 67.00 66.69 66.51 66.20 67.00 الدولي
التأمين
91.08 86.32 80.86 88.33 87.00 86.17 84.83 83.50 82.67 81.33 86.00 قطرللتأمين
السلعاالستهالكيةوالخدمات
153.48 130.66 104.65 105.67 103.76 102.58 100.67 98.76 97.58 95.67 100.00 الرعاية
الصناعة
123.03 109.73 101.46 104.80 104.15 103.75 103.10 102.45 102.05 101.40 103.00 صناعاتقطر
211.13 205.18 199.67 210.27 206.10 203.53 199.37 195.20 192.63 188.47 203.00 كھرباءوماء
63.24 52.96 44.44 31.38 31.08 30.89 30.58 30.28 30.09 29.78 30.55 الخليجالدولية
44.41 38.23 32.49 32.10 31.72 31.48 31.10 30.72 30.48 30.10 31.20 المستثمرون
العقارات
44.31 39.74 35.95 38.30 37.27 36.63 35.60 34.57 33.93 32.90 36.50 بروة
22.72 21.41 19.36 22.03 21.77 21.60 21.34 21.08 20.91 20.65 21.13 المتحدةللتنمية
17.30 16.56 14.64 14.89 14.75 14.66 14.52 14.38 14.29 14.15 14.55 إزدانالقابضة
16.21 14.43 12.84 11.54 11.45 11.40 11.32 11.23 11.18 11.10 11.31 مزاياقطر
اإلتصاالت
79.72 75.31 75.35 89.33 89.03 88.84 88.53 88.23 88.04 87.73 88.80 Ooredoo
14.12 12.42 11.22 10.56 10.49 10.45 10.38 10.31 10.27 10.20 10.37 فودافونقطر
النقل
22.65 23.07 22.09 23.73 23.43 23.24 22.93 22.63 22.44 22.13 23.20 ناقالت
96.24 94.65 91.47 94.10 93.79 93.61 93.30 92.99 92.81 92.50 93.10 المالحة
المصادر:بلومبيرغالمالية للخدمات بي ان كيو ,–البحوثمال .حظة:األرقامالمائلةأن على تدلالمتوسطاتالمتحركةمن أعلىمستوىالمؤشر/سعرالسھم
5. حقوقالنشر:اليجوزنسخأيجزءمنهذهالوثيقةدونالحصولعلىإذنخطيصريحمنشركةQNBFS Page 5 of 6
:التعريفات
:اليابانية الشموعوطرق أحد هيرسماسعر الرسم يحدد .قديمة يابانية طريقة على ألسعاراالفتتاحوت حيث الشمعة ""جسم من الشمعة تتكون و .محددة فترة خالل السھم وصله سعر أدنى و أعلى و اإلغالقتو اإلفتتاح بسعر حدد
سعر من أقل اإلغالق سعر أن تعني الملونة الشمعة .اإلغالقاالفتتاحب يسمى ما اليابانية للشمعة .البيضاء للشمعة بالنسبة صحيح العكس و" ـظل"و الشمعة.المطلوبة الفترة خالل السھم وصله سعر أقل و أعلى يحدد لظل هذا
من كثيرة دالالت له الشمعة شكل فإن ,عامة بصورةاستمرارالتجاهأو السھمانعكاسه.
:الدعم مستوىف المتداولين يشارك أن فيه يتوقع الذي المستوى هو ومن يقلل هذا و ,البيع من أكثر الشراء على يهاحتمالانخفاض.دنية مستويات إلى السھم
:المقاومة مستوىمن يقلل ذلك و ,الشراء من أكثر بالبيع المتداولون يقوم أن يتوقع حيث ,الدعم مستوى عكس هو واحتمالارتفاع.أعلى مستويات الى السھم
:البسيط المتحرك المتوسطهومتوسطحسابييحسبالسھم سعر معدلعلىعددمحددمنالم الفتراتختارةالسبب لھذاالمؤشر هذا يعتبرالشراء و البيع عالمات إعطاء في متأخر.المستخدمة المتوسطاتفيتحليلناتستخدمأسعار
اإلغالق.بشكل،عامللمتوسطاتأغراضا،كثيرةمثلأداةلمعرفةاتجاهالسعر،تأشيريالسعر تقلبات حدة تقليلوالمستوياتالمحتملةللدعموالمقاومةمن ذلك غير إلى واالستخدامات.
:السوق إتساعيشيرإلىعددعلى أقفلت و تداولھا تم التي المالية األوراقارتفاعمقابلعدداألسھمالمتراجعةفيتبادل.معين يوم
التباعد / التقارب المتحرك المتوسط(MACD):و قوة في التغيرات على يدل تداول مؤشر هواتجاهواأل أسعار زخمحسابات مجموعة خالل من سھممكونةاإلغالق أسعار بيانات من محسوبة زمنية سالسل ثالثة من.التاريخية
( النسبية القوة مؤشرRSI:)المؤش يتذبذب .المتداولين قبل من البيع أو الشراء ذروة لتحديد منه محاولة معينة فترة خالل السھم سعر تحرك قوة يقارن فني مؤشر هو وال بين ر1ال و011درجةوصول يعتبر ,عام بشكل و .
ال فوق قراءات الى المؤشر01ال تحت و الشراء ذروة مناطق الى وصل قد السعر بأن درجة01.البيع ذروة لمستويات درجة
:األسعار شكل / نمطهو واستقراءتأتي و .الفني التحليل وسط في تداولھا يتم معينة أشكال حسب السھم سعر لحركةهذهالسعرية األنماطفيأشكالمختلفة(مثلالرأسوالكتفين،والمثلثات،واألعالمالخ.)وتستخدماألشكاللتحديد
االتجاهاتالمحتملةأو السھم لحركةانعكاسھاونقاطالدخولوالخروجمن غيرها واالستخدامات.
انسحابات:فيبوناتشيهذه نسبتاالنسحاباتليونا الرياضيات لعالم,فيبوناتشي ردووالمستويات تستخدم .السابقة األسعار حركة أساس على السھم لسعر المقاومة أو للدعم المتوقعة المناطق إلى تشير التي األفقية الخطوط هيالتالية
مستويات كأهم للسھماالنسحاباتهي و السھم لذلك السابقة للحركة المحتملة50.2,%08.5,%01.1,%20.8مستوى و %ال011.1.السابقة الحركة أجزاء من %
:البينية المقاومة و الدعم مستويات و فيبوناتشي محورتماما مختلف هذا ولالنسحاباتالمذكومعينة حسابات المحور لھذا .أعاله رةالسابق لليوم سعر أقل و سعر أعلى مع اإلغالق سعر منمقاومة و دعم مستويات منھا يستخلص
بينيةللتد متوقعة.اليومي اول
6. حقوقالنشر:اليجوزنسخأيجزءمنهذهالوثيقةدونالحصولعلىإذنخطيصريحمنشركةQNBFS Page 6 of 6
ل:إلتصال
النافوسي زيدCMT،CFTeسوغاتاساركاركوشكريان شاهان
أول بحوث محللمديرقسمالبحوثأول بحوث محلل
(+974) 4476 6535(+974) 4476 6534(+974) 4476 6534
zaid.alnafoosi@qnbfs.com.qasaugata.sarkar@qnbfs.com.qashahan.keushgerian@qnbfs.com.qa
إعالنبإخالءالمسؤوليةوحقوقالنشر:لقدتمإعدادهذهالمطبوعةمنقبلشركةQNBللخدماتالمالية"(QNBFS)"-.ش.ش.و-وهيشركةتابعةومملوكةبالكامللبنكقطرالوطني(ش.م.ق"( ).QNB.)"وتخضعشركةQNBللخدماتالماليةلتنظيمورقابةهيئةقطر
لألسواقالماليةوبورصةقطر،ويخضعبنكقطرالوطني(ش.م.ق).لتنظيمورقابةمصرفقطرالمركزي.ّربتعهذهالمطبوعةعنآراءووجھاتنظرشركةQNBFSفيوقتمعينفقط.ولكنھاليستًاعرضأوًاترويجأوتوصيةلشراءأوبيعاألوراقالماليةأوغيرهامن
،االستثماراتكمااليقصدبھاتقديممشورةقانونيةأوضريبيةأومحاسبيةأومالية.والتقبلQNBFSأيمسؤوليةعلىاإلطالقعنأيخسائرمباشرةأوغيرمباشرةتنشأعناستخدامهذاالتقرير.فأيقراراستثمارييجبأنيعتمدعلىالظروفالفرديةللمستثمروأنينبنيعلى
نصيحةاستثماريةّمدتقًاخصيصلغرضاالستثمار.ولذلكفإنناننصحالمستثمرينالمحتملينبقوةبالتماسمشورةمھنيةمستقلةقبلاتخاذأيقراراستثماري.وبالرغممنأنالمعلوماتالواردةفيهذاالتقريرقدتمالحصولعليھامنمصادرتعتقدشركةQNBFSأنھاجديرة،بالثقةإال
أننالمنتحققمنهذهالمعلوماتبشكل،مستقلوقدالتكونالمعلوماتالواردةدقيقةأوكاملة.إنشركةQNBFSالتقدمأيّاتدتعھأوضماناتبشأندقةواكتمالالمعلوماتالمضمنةفيهذا،التقريروترفضقبولأيمسؤوليةفيهذاالصدد.إنالتقاريرالتيتتناولالتحليل،الفني
واآلراءو/أوالتوصياتالتييتمالتعبيرعنھاقدتكونمختلفةأومخالفةآلراء/توصياتقسمالبحوثاألساسيةبشركةQNBFSنتيجةاالعتمادالكليعلىالبياناتالفنيةالتاريخية(السعروحجمالتداول.)وتحتفظشركةQNBFSبحقتعديلوجھاتالنظرواآلراءالواردةفيهذه
المطبوعةفيأيوقت.كماأنھاقدتعربعنوجھاتنظرأوتتخذقراراتاستثماريةتختلفكثيراأوحتىتناقضوجھاتالنظرواآلراءالواردةفيهذاالتقرير.كمااليجوزاستنساخهذاالتقريرًاكليأوًاجزئيدونالحصولعلىإذنمنشركةQNBFS.